2024年度-ERP采購(gòu)管理模塊培訓(xùn)手冊(cè)

ERP采購(gòu)管理模塊培訓(xùn)手冊(cè)1目錄ERP采購(gòu)管理模塊概述基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置與維護(hù)采購(gòu)需求與計(jì)劃編制采購(gòu)訂單處理與執(zhí)行跟蹤供應(yīng)商評(píng)價(jià)與選擇策略庫(kù)存管理與采購(gòu)協(xié)同優(yōu)化采購(gòu)數(shù)據(jù)分析與報(bào)表生成系統(tǒng)操作演示與實(shí)操練習(xí)201ERP采購(gòu)管理模塊概述Chapter3ERP采購(gòu)管理模塊是企業(yè)資源計(jì)劃（ERP）系統(tǒng)中的重要組成部分，主要負(fù)責(zé)采購(gòu)業(yè)務(wù)的全面管理，包括供應(yīng)商管理、采購(gòu)訂單管理、收貨管理、發(fā)票管理等功能。該模塊定位于為企業(yè)提供一套完整、高效的采購(gòu)管理流程，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)采購(gòu)業(yè)務(wù)的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效率。功能定位模塊功能與定位401020304包括供應(yīng)商基本信息維護(hù)、供應(yīng)商評(píng)估、供應(yīng)商分類(lèi)等。供應(yīng)商管理從采購(gòu)申請(qǐng)到采購(gòu)訂單生成、審批、執(zhí)行、關(guān)閉等全流程管理。采購(gòu)訂單管理對(duì)采購(gòu)訂單中的貨物進(jìn)行收貨確認(rèn)，包括數(shù)量、質(zhì)量等方面的核對(duì)。收貨管理對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的發(fā)票進(jìn)行管理，包括錄入、審核、付款等。發(fā)票管理采購(gòu)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介501020304與庫(kù)存管理模塊集成采購(gòu)管理模塊與庫(kù)存管理模塊緊密集成，實(shí)現(xiàn)庫(kù)存信息的實(shí)時(shí)共享，確保采購(gòu)計(jì)劃的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。與銷(xiāo)售管理模塊集成與銷(xiāo)售管理模塊集成，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售訂單與采購(gòu)訂單的關(guān)聯(lián)，確保銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的順暢進(jìn)行。與財(cái)務(wù)管理模塊集成與財(cái)務(wù)管理模塊集成，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)核算和成本控制，確保采購(gòu)業(yè)務(wù)的合規(guī)性和經(jīng)濟(jì)性。與生產(chǎn)管理模塊集成與生產(chǎn)管理模塊集成，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃與采購(gòu)計(jì)劃的協(xié)同，確保生產(chǎn)所需物料的及時(shí)供應(yīng)。與其他模塊集成關(guān)系602基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置與維護(hù)Chapter7

供應(yīng)商信息維護(hù)供應(yīng)商基本信息錄入包括供應(yīng)商名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式等。供應(yīng)商資質(zhì)管理上傳和管理供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等資質(zhì)文件。供應(yīng)商評(píng)價(jià)管理對(duì)供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量、交貨期、價(jià)格等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。8包括物料名稱(chēng)、規(guī)格、單位等。物料基本信息錄入物料分類(lèi)管理物料庫(kù)存管理按照不同的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料進(jìn)行分類(lèi)管理。實(shí)時(shí)更新物料的庫(kù)存數(shù)量，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。030201物料信息維護(hù)9記錄不同物料的采購(gòu)價(jià)格。采購(gòu)價(jià)格錄入設(shè)置采購(gòu)價(jià)格的有效期限，確保價(jià)格信息的及時(shí)性。價(jià)格有效期管理對(duì)同一物料在不同供應(yīng)商之間的價(jià)格進(jìn)行比較分析，選擇最優(yōu)采購(gòu)方案。價(jià)格比較分析采購(gòu)價(jià)格管理10記錄與供應(yīng)商簽訂的采購(gòu)協(xié)議內(nèi)容。采購(gòu)協(xié)議錄入實(shí)時(shí)跟蹤采購(gòu)協(xié)議的執(zhí)行情況，確保雙方按照協(xié)議履行。協(xié)議執(zhí)行跟蹤對(duì)采購(gòu)協(xié)議的變更情況進(jìn)行記錄和管理，確保變更信息的可追溯性。協(xié)議變更管理采購(gòu)協(xié)議管理1103采購(gòu)需求與計(jì)劃編制Chapter1203預(yù)測(cè)需求基于市場(chǎng)趨勢(shì)、歷史銷(xiāo)售數(shù)據(jù)和生產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)測(cè)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)的物料需求。01銷(xiāo)售訂單與生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)銷(xiāo)售訂單和生產(chǎn)計(jì)劃，確定所需物料、數(shù)量及需求時(shí)間。02庫(kù)存狀況結(jié)合現(xiàn)有庫(kù)存量、安全庫(kù)存和庫(kù)存周轉(zhuǎn)周期，分析需采購(gòu)的物料及數(shù)量。需求來(lái)源分析13收集需求信息需求分析與評(píng)估供應(yīng)商選擇與詢(xún)價(jià)編制采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃編制流程匯總各部門(mén)、車(chē)間的物料需求，形成采購(gòu)需求清單。根據(jù)物料需求，選擇合適的供應(yīng)商，并進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)和談判。對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行分析，評(píng)估需求的合理性、緊急程度和采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合供應(yīng)商報(bào)價(jià)、交貨期等信息，編制采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)物料、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等。14定期對(duì)采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，確保采購(gòu)進(jìn)度符合計(jì)劃要求。監(jiān)控采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況計(jì)劃調(diào)整與變更溝通與協(xié)調(diào)記錄與歸檔根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整或變更，如需求變更、供應(yīng)商變更、交貨期變更等。及時(shí)與相關(guān)部門(mén)、供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保計(jì)劃調(diào)整與變更的順利實(shí)施。對(duì)計(jì)劃調(diào)整與變更的記錄進(jìn)行歸檔，以便后續(xù)查詢(xún)和分析。計(jì)劃調(diào)整與變更管理15實(shí)施效果通過(guò)實(shí)施上述方案，該企業(yè)成功制定了合理的采購(gòu)計(jì)劃，有效降低了采購(gòu)成本，提高了采購(gòu)效率，滿(mǎn)足了生產(chǎn)需求。案例背景某制造企業(yè)面臨原材料采購(gòu)問(wèn)題，需制定合理的采購(gòu)計(jì)劃以滿(mǎn)足生產(chǎn)需求。案例分析通過(guò)對(duì)該企業(yè)歷史銷(xiāo)售數(shù)據(jù)、生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存狀況等進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)其采購(gòu)需求存在波動(dòng)大、預(yù)測(cè)難度高等問(wèn)題。解決方案建立科學(xué)的采購(gòu)計(jì)劃編制流程，加強(qiáng)需求分析與評(píng)估，選擇合適的供應(yīng)商并建立良好的合作關(guān)系，同時(shí)加強(qiáng)計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)控和調(diào)整變更管理。案例分析：如何制定合理采購(gòu)計(jì)劃1604采購(gòu)訂單處理與執(zhí)行跟蹤C(jī)hapter17審批流程采購(gòu)訂單需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)審批，包括采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等，確保訂單符合公司政策和預(yù)算要求。創(chuàng)建采購(gòu)訂單根據(jù)采購(gòu)需求，在ERP系統(tǒng)中錄入采購(gòu)信息，生成采購(gòu)訂單。訂單修改與取消若需修改或取消訂單，需經(jīng)過(guò)相應(yīng)審批流程，確保操作合規(guī)。采購(gòu)訂單創(chuàng)建及審批流程18訂單狀態(tài)跟蹤實(shí)時(shí)更新訂單狀態(tài)，包括已下單、已發(fā)貨、已收貨等，方便隨時(shí)了解訂單進(jìn)度。物流信息監(jiān)控與物流公司對(duì)接，實(shí)時(shí)獲取物流信息，確保貨物按時(shí)到達(dá)。異常處理對(duì)訂單執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的異常情況進(jìn)行及時(shí)處理，如延遲發(fā)貨、貨物損壞等。訂單執(zhí)行過(guò)程跟蹤監(jiān)控19對(duì)收到的貨物進(jìn)行驗(yàn)收，確保貨物數(shù)量、質(zhì)量等符合采購(gòu)要求。收貨驗(yàn)收對(duì)不符合要求的貨物進(jìn)行退貨處理，并與供應(yīng)商協(xié)商解決方案。退貨處理如需換貨，與供應(yīng)商協(xié)商換貨流程，并確保新?lián)Q貨物符合要求。換貨流程收貨、退貨和換貨處理20根據(jù)采購(gòu)合同和供應(yīng)商要求，選擇合適的結(jié)算方式，如預(yù)付款、貨到付款等。結(jié)算方式提交付款申請(qǐng)，并經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)審批，確保付款符合公司政策和預(yù)算要求。付款申請(qǐng)與審批按照審批通過(guò)的付款申請(qǐng)進(jìn)行付款操作，并記錄付款信息，方便后續(xù)查詢(xún)和對(duì)賬。付款執(zhí)行與記錄訂單結(jié)算與付款管理2105供應(yīng)商評(píng)價(jià)與選擇策略Chapter22評(píng)估供應(yīng)商的售后服務(wù)、技術(shù)支持等?；诔杀痉治龊褪袌?chǎng)調(diào)研，設(shè)定價(jià)格合理范圍。包括產(chǎn)品合格率、退貨率、樣品檢驗(yàn)等。考察供應(yīng)商的準(zhǔn)時(shí)交貨率、訂單滿(mǎn)足率等。價(jià)格指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)交貨指標(biāo)服務(wù)指標(biāo)供應(yīng)商評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建立23供應(yīng)商選擇方法及策略制定根據(jù)供應(yīng)商信息庫(kù)和市場(chǎng)調(diào)研，初步篩選出潛在供應(yīng)商。向潛在供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)單，收集報(bào)價(jià)信息并進(jìn)行對(duì)比分析。對(duì)重要供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)能力和管理水平。基于評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。初步篩選詢(xún)價(jià)與報(bào)價(jià)分析實(shí)地考察綜合評(píng)估與選擇24設(shè)定績(jī)效考核指標(biāo)定期評(píng)估與反饋持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃獎(jiǎng)懲機(jī)制建立供應(yīng)商績(jī)效考核與持續(xù)改進(jìn)01020304根據(jù)采購(gòu)需求和供應(yīng)商特點(diǎn)，設(shè)定合理的績(jī)效考核指標(biāo)。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行績(jī)效考核，將評(píng)估結(jié)果反饋給供應(yīng)商，并督促其改進(jìn)。針對(duì)供應(yīng)商存在的問(wèn)題，制定持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃，并監(jiān)督其實(shí)施。根據(jù)供應(yīng)商績(jī)效考核結(jié)果，建立獎(jiǎng)懲機(jī)制，激勵(lì)供應(yīng)商提高績(jī)效。25介紹某企業(yè)成功選擇優(yōu)秀供應(yīng)商的背景和過(guò)程。案例背景介紹總結(jié)該企業(yè)在供應(yīng)商選擇過(guò)程中的成功經(jīng)驗(yàn)和方法。成功經(jīng)驗(yàn)總結(jié)分析該企業(yè)在供應(yīng)商選擇過(guò)程中遇到的困難和教訓(xùn)，并提出改進(jìn)措施。教訓(xùn)與反思從該案例中提煉出對(duì)ERP采購(gòu)管理模塊用戶(hù)有益的啟示和展望。啟示與展望案例分析：優(yōu)秀供應(yīng)商選擇經(jīng)驗(yàn)分享2606庫(kù)存管理與采購(gòu)協(xié)同優(yōu)化Chapter27庫(kù)存管理定義01庫(kù)存管理是對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中所需的各種物料進(jìn)行規(guī)劃、組織、控制和協(xié)調(diào)的過(guò)程，旨在保持合理的庫(kù)存水平，避免庫(kù)存積壓和缺貨現(xiàn)象。庫(kù)存分類(lèi)方法02根據(jù)物料的特性、需求和供應(yīng)情況，對(duì)庫(kù)存進(jìn)行分類(lèi)管理，如原材料、半成品、成品等。庫(kù)存控制參數(shù)03設(shè)定庫(kù)存控制參數(shù)，如安全庫(kù)存、最高庫(kù)存、最低庫(kù)存等，以指導(dǎo)庫(kù)存的補(bǔ)充和調(diào)配。庫(kù)存管理基本概念和方法介紹28ABC分類(lèi)法按照物料的重要性和價(jià)值進(jìn)行ABC分類(lèi)，對(duì)不同類(lèi)別的物料采取不同的庫(kù)存控制策略。經(jīng)濟(jì)訂貨批量模型通過(guò)平衡采購(gòu)成本和庫(kù)存成本，確定最優(yōu)的訂貨批量，以降低總成本。訂貨點(diǎn)法根據(jù)歷史消耗數(shù)據(jù)和需求預(yù)測(cè)，設(shè)定合理的訂貨點(diǎn)和訂貨量，當(dāng)庫(kù)存量降至訂貨點(diǎn)時(shí)觸發(fā)采購(gòu)流程。庫(kù)存控制策略在ERP中應(yīng)用29123加強(qiáng)供應(yīng)商、生產(chǎn)商、分銷(xiāo)商之間的協(xié)同合作，實(shí)現(xiàn)信息共享和資源整合，提高供應(yīng)鏈的響應(yīng)速度和靈活性。供應(yīng)鏈協(xié)同通過(guò)需求預(yù)測(cè)和計(jì)劃協(xié)同，將市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)化為具體的采購(gòu)計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃，確保庫(kù)存的及時(shí)補(bǔ)充和調(diào)配。需求預(yù)測(cè)與計(jì)劃協(xié)同根據(jù)物料的供應(yīng)情況和需求特點(diǎn)，制定合理的采購(gòu)策略和庫(kù)存策略，以實(shí)現(xiàn)采購(gòu)成本和庫(kù)存成本的雙重優(yōu)化。采購(gòu)策略與庫(kù)存策略協(xié)同采購(gòu)與庫(kù)存協(xié)同優(yōu)化思路探討30某企業(yè)庫(kù)存優(yōu)化案例該企業(yè)通過(guò)對(duì)庫(kù)存進(jìn)行分類(lèi)管理、設(shè)定合理的庫(kù)存控制參數(shù)、加強(qiáng)供應(yīng)鏈協(xié)同等措施，實(shí)現(xiàn)了庫(kù)存量的降低和資金占用的減少。采購(gòu)與庫(kù)存協(xié)同優(yōu)化效果分析通過(guò)對(duì)比優(yōu)化前后的數(shù)據(jù)，分析采購(gòu)與庫(kù)存協(xié)同優(yōu)化帶來(lái)的效果，如采購(gòu)成本降低、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率提高等。經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與啟示總結(jié)該企業(yè)在庫(kù)存優(yōu)化和采購(gòu)與庫(kù)存協(xié)同優(yōu)化方面的成功經(jīng)驗(yàn)，為其他企業(yè)提供借鑒和啟示。案例分析：庫(kù)存降低和資金占用減少實(shí)踐3107采購(gòu)數(shù)據(jù)分析與報(bào)表生成Chapter32將不同時(shí)間段的采購(gòu)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，分析采購(gòu)量、價(jià)格等變化趨勢(shì)。對(duì)比分析分析各類(lèi)物資采購(gòu)占比，了解采購(gòu)結(jié)構(gòu)是否合理。結(jié)構(gòu)分析運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)方法預(yù)測(cè)未來(lái)采購(gòu)需求，制定合理采購(gòu)計(jì)劃。趨勢(shì)分析挖掘不同物資之間的采購(gòu)關(guān)聯(lián)規(guī)則，優(yōu)化采購(gòu)組合。關(guān)聯(lián)分析采購(gòu)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析方法介紹33采購(gòu)訂單報(bào)表展示采購(gòu)訂單明細(xì)，包括訂單號(hào)、物資名稱(chēng)、數(shù)量、價(jià)格等信息。供應(yīng)商評(píng)價(jià)報(bào)表對(duì)供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量、交貨期、價(jià)格等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，為供應(yīng)商選擇提供參考。采購(gòu)成本分析報(bào)表分析采購(gòu)成本構(gòu)成，幫助企業(yè)降低成本。庫(kù)存報(bào)表實(shí)時(shí)展示庫(kù)存情況，為采購(gòu)計(jì)劃提供數(shù)據(jù)支持。常用報(bào)表類(lèi)型及生成方式說(shuō)明34柱狀圖用于展示采購(gòu)量、價(jià)格等隨時(shí)間變化趨勢(shì)。折線(xiàn)圖餅圖散點(diǎn)圖01020403用于展示兩個(gè)變量之間的相關(guān)關(guān)系，如采購(gòu)量與價(jià)格的關(guān)系。用于展示各類(lèi)物資采購(gòu)量、價(jià)格等對(duì)比數(shù)據(jù)。用于展示采購(gòu)結(jié)構(gòu)占比等數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)可視化展示技巧分享3501通過(guò)對(duì)比分析不同季度采購(gòu)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)采購(gòu)成本上升的原因并提出優(yōu)化建議。020304利用結(jié)構(gòu)分析了解各類(lèi)物資采購(gòu)占比，優(yōu)化采購(gòu)組合以降低庫(kù)存成本。運(yùn)用趨勢(shì)分析預(yù)測(cè)未來(lái)采購(gòu)需求，提前與供應(yīng)商溝通以確保交貨期。通過(guò)關(guān)聯(lián)分析挖掘物資之間的采購(gòu)關(guān)聯(lián)規(guī)則，實(shí)現(xiàn)批量采購(gòu)以降低采購(gòu)成本。案例分析：如何利用數(shù)據(jù)支持決策優(yōu)化3608系統(tǒng)操作演示與實(shí)操練習(xí)Chapter37登錄流程首頁(yè)展示采購(gòu)管理模塊的整體功能區(qū)域劃分，包括菜單欄、工具欄、左側(cè)導(dǎo)航欄、主工作區(qū)等。界面布局功能模塊介紹詳細(xì)講解各功能模塊的作用和使用場(chǎng)景，如供應(yīng)商管理、采購(gòu)訂單管理、收貨管理等。輸入用戶(hù)名和密碼，選擇登錄角色，進(jìn)行系統(tǒng)驗(yàn)證，成功登錄后進(jìn)入ERP采購(gòu)管理模塊首頁(yè)。系統(tǒng)登錄及界面介紹38采購(gòu)訂單管理操作演示如何創(chuàng)建、修改、刪除采購(gòu)訂單，包括訂單審批、訂單跟蹤等關(guān)鍵業(yè)務(wù)操作。收貨管理操作演示如何對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行收貨確認(rèn)，包括數(shù)量核對(duì)、質(zhì)量檢查等收貨流程操作。供應(yīng)商管理操作演示如何添加、編輯、刪除供應(yīng)商信息，以及如何查詢(xún)和篩選供應(yīng)商數(shù)據(jù)。關(guān)鍵業(yè)務(wù)操作演示39實(shí)操練習(xí)題目發(fā)布供應(yīng)商信息錄入練習(xí)提供一定數(shù)量的供應(yīng)商數(shù)據(jù)，要求學(xué)員按照規(guī)范錄入到系統(tǒng)中。采購(gòu)訂單處理練習(xí)