伊利非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案

伊利非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案一、目的通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，滿足公司發(fā)展戰(zhàn)略需要。二、發(fā)行對(duì)象滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)《非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》相關(guān)規(guī)定的符合條件的特定投資者。三、發(fā)行規(guī)模擬非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5億股人民幣普通股，募集資金總額不超過(guò)150億元人民幣。四、發(fā)行價(jià)格發(fā)行價(jià)格將依據(jù)發(fā)行時(shí)公司股票市場(chǎng)價(jià)格和相關(guān)市場(chǎng)因素綜合確定。五、募集資金用途募集資金將用于以下用途：60%用于投資建設(shè)新生產(chǎn)基地，擴(kuò)大產(chǎn)能。20%用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。10%用于研發(fā)創(chuàng)新，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品和技術(shù)。10%用于償還部分短期債務(wù)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。六、發(fā)行步驟1.董事會(huì)審議和決議召開(kāi)董事會(huì)，審議并通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，授權(quán)管理層辦理相關(guān)手續(xù)。2.股東大會(huì)審議和決議召開(kāi)股東大會(huì)，審議并通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票議案，授予董事會(huì)發(fā)行股票的授權(quán)。3.聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)，協(xié)助辦理發(fā)行手續(xù)。4.編制發(fā)行文件編制發(fā)行公告書(shū)、招股說(shuō)明書(shū)等發(fā)行文件，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送并取得核準(zhǔn)。5.路演推介組織路演推介活動(dòng)，向潛在投資者介紹公司情況和發(fā)行計(jì)劃。6.詢價(jià)和確定發(fā)行對(duì)象對(duì)潛在投資者進(jìn)行詢價(jià)，并根據(jù)詢價(jià)結(jié)果確定發(fā)行對(duì)象和發(fā)行數(shù)量。7.簽訂發(fā)行協(xié)議與發(fā)行對(duì)象簽訂發(fā)行協(xié)議，約定發(fā)行條款、權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容。8.辦理相關(guān)登記手續(xù)向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理股票發(fā)行登記手續(xù)，完成股票發(fā)行。9.資金監(jiān)管募集資金由一家指定銀行監(jiān)管，并按照發(fā)行文件中規(guī)定的用途使用。七、風(fēng)險(xiǎn)因素非公開(kāi)發(fā)行股票存在以下風(fēng)險(xiǎn)因素：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素影響，公司股票價(jià)格可能出現(xiàn)波動(dòng)，從而影響發(fā)行價(jià)格和募集資金規(guī)模。募資風(fēng)險(xiǎn)：募集資金未能按計(jì)劃到位或募集資金不足，可能影響公司戰(zhàn)略實(shí)施和經(jīng)營(yíng)發(fā)展。項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)：募集資金用于的項(xiàng)目可能存在進(jìn)度滯后、成本超支等風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而影響預(yù)期收益和價(jià)值創(chuàng)造。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)行股票可能導(dǎo)致公司資本結(jié)構(gòu)變化，增加財(cái)務(wù)費(fèi)用，進(jìn)而影響盈利能力和財(cái)務(wù)穩(wěn)定性。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：非公開(kāi)發(fā)行股票涉及大量法律法規(guī)，公司需嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定，否則可能面臨處罰和責(zé)任。八、應(yīng)對(duì)措施公司將采取以下措施應(yīng)對(duì)發(fā)行過(guò)程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)和研判，及時(shí)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，調(diào)整發(fā)行策略。完善募集資金管理制度，確保募集資金按計(jì)劃到位和合理使用。加強(qiáng)項(xiàng)目管理，制定