看DAO2024-未盡研究正式版

看看

DAO

2024未盡研究看DAO20242如果沒有

ChatGPT打開的

AI之光，2023年的世界

，將會(huì)暗淡很多。但

2024年，AI會(huì)不會(huì)更像是巨頭手中的超級(jí)工具。與前兩年不同的是，《看DAO2024》選擇了

AI為主題，巨頭為主角。目錄看DAO2023回顧3瞧，這些萬億巨頭5生成式

AI十大展望8算力“破墻”1114自動(dòng)駕駛換道大模型量產(chǎn)人形機(jī)器人17從元宇宙到“新現(xiàn)實(shí)”2022醫(yī)療智能體“通用”基因編輯25283234中美風(fēng)投再分岔推理的碳足跡結(jié)語未盡研究看DAO20243看

DAO2023回顧準(zhǔn)確

對(duì)了一半

不準(zhǔn)確新能源合成生物準(zhǔn)確性：準(zhǔn)確性：核心判斷：全球化石能源消費(fèi)將于

2025-2030年間開始下核心判斷：2023年，人工智能等底層技術(shù)將繼續(xù)創(chuàng)造與優(yōu)降。中國碳達(dá)峰可能提前至

2025年。未來

5年新增可再生化酶與底盤等生物元件，更多基于合成生物的碳中和技術(shù)與能源裝機(jī)，中國將占一半。新藥研發(fā)得以驗(yàn)證。典型事件：IEA最新預(yù)計(jì)全球煤炭消費(fèi)將

2026年開始下降，典型事件：Ginkgo將與輝瑞共同開發(fā)多款

RNA藥物，美國中國煤炭需求在

2024年下降。今年，中國水泥行業(yè)提前碳能源部也資助這家行業(yè)巨頭研究抗菌藻類以減少碳排放。但達(dá)峰。全球可再生能源新增裝機(jī)容量刷新歷史最高紀(jì)錄，中從研究到量產(chǎn)仍然困難。Ginkgo市值從

280億美元跌至

28國占近

55%。億美元，另一家合成生物巨頭

Amyris申請(qǐng)破產(chǎn)。人形機(jī)器人半導(dǎo)體準(zhǔn)確性：準(zhǔn)確性：核心判斷：無論與人一樣敏捷的雙足機(jī)器人，與人自如對(duì)話核心判斷：中國半導(dǎo)體行業(yè)在

2023年需要與時(shí)俱進(jìn)的新一的虛擬人，還是用外骨骼或腦機(jī)接口實(shí)現(xiàn)人體與機(jī)器的合體輪產(chǎn)業(yè)政策，聚焦制造薄弱環(huán)節(jié)，打造中國半導(dǎo)體行業(yè)的創(chuàng)化，2023年人形機(jī)器人將會(huì)加快走向商業(yè)化。新生態(tài)。典型事件：特斯拉“擎天柱”迅速迭代，小鵬、小米等公司典型事件：歷經(jīng)調(diào)整后，大基金二期加速投資步伐，集中于涌入。李飛飛團(tuán)隊(duì)試驗(yàn)了

NOIR腦機(jī)接口機(jī)器人。福特與亞芯片制造環(huán)節(jié)。大基金三期目標(biāo)籌集

400億美元。華為麒馬遜開始試點(diǎn)人形機(jī)器人

Digit的商業(yè)應(yīng)用。中國出臺(tái)了全麟

9000S的突破成為業(yè)界繼續(xù)推進(jìn)國產(chǎn)替代的定心丸，政球首部發(fā)展人形機(jī)器人頂層設(shè)計(jì)文件。策加快創(chuàng)新生態(tài)的形成。自動(dòng)駕駛元宇宙準(zhǔn)確性：準(zhǔn)確性：核心判斷：2023年，輔助駕駛將更大規(guī)模部署到電動(dòng)車上，核心判斷：2023年元宇宙的重

點(diǎn)，將是設(shè)備的突破，即能新的應(yīng)用場景得到不斷開拓，中國超越美國成為全球自動(dòng)駕為用戶提供“基本可用”的

VR和

AR等設(shè)備，并且性價(jià)比駛技術(shù)最大的試車場。易于普及。人工智能在

AIGC的拓展，包括

AI生成

3D，將典型事件：百度近五年來的累計(jì)路測里程與累計(jì)服務(wù)訂單超成為

2023年元宇宙的創(chuàng)新亮點(diǎn)。越了

Waymo。中國當(dāng)前乘用車

L2及以上智駕滲透率超過了典型事件：蘋果發(fā)布了

VisionPro，但尚未正式銷售。它的42%，較去年

30%大幅提升。換道大模型的特斯拉也準(zhǔn)備硬件性能遠(yuǎn)超當(dāng)前主流消費(fèi)級(jí)設(shè)備，但價(jià)格昂貴。受限于好讓完全版的

FSD在中國落地。VR等設(shè)備全年出貨量不及預(yù)期，盡管

AIGC進(jìn)展迅速，多數(shù)創(chuàng)新并非直接面向元宇宙。甚至

Meta發(fā)布會(huì)也很少提及低軌科技“元宇宙”，它的熱度被空間計(jì)算取代。準(zhǔn)確性：核心判斷：2023年，在更多的公司和資本的支持下，火箭發(fā)射成本進(jìn)一步下降，太空是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的下一個(gè)前沿。典型事件：全球全年火箭發(fā)射次數(shù)首次突破

200次，主要由

SpaceX貢獻(xiàn)；亞馬遜的衛(wèi)星星座正式升空。中國的朱雀二號(hào)成為全球首枚入軌的液氧甲烷火箭。但星艦尚未成功入軌，發(fā)射成本大幅下降仍待明年。未盡研究看DAO20244人工智能中美創(chuàng)投準(zhǔn)確性：準(zhǔn)確性：核心判斷：2023年值得期待的，不僅僅是GPT-4，人工智核心判斷：國家、資本與技術(shù)，正在中國形成新的創(chuàng)新生態(tài)。能大模型將會(huì)生成視頻、3D建模，多模態(tài)的組合，也將會(huì)2023年，隨著走出疫情，以及對(duì)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)建立常態(tài)化管理，應(yīng)用于科學(xué)研究，包括蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)預(yù)測分析、新材料、新能源。消費(fèi)和互聯(lián)網(wǎng)的投資有可能再度活躍。典

型

事

件：2023是大

模

型

軍

備

競

賽

的

一

年，

GPT-4、典型事件：今年，中國“以投促引”進(jìn)一步下沉，中西部省Llama2、Gemini等相繼發(fā)布，中美控制了世界上

80%的份新成立基金數(shù)量逆勢增長，政府引導(dǎo)基金目標(biāo)規(guī)模提升至大模型。Runway與

Pika等初創(chuàng)企業(yè)正在顛覆視頻行業(yè)。人13萬億，硬科技企業(yè)上市退出全球最為活躍。但在全球范圍工智能輔助天氣預(yù)報(bào)等研究成果占領(lǐng)了頂級(jí)科學(xué)期刊封面，內(nèi)，消費(fèi)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)融資都大幅縮水。預(yù)測出

200多萬種晶體結(jié)構(gòu)。人口國運(yùn)下南洋準(zhǔn)確性：準(zhǔn)確性：核心判斷：在長期推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的人口、資本與全要素生產(chǎn)核心判斷：2023年，中國風(fēng)險(xiǎn)資本與華人創(chuàng)新者將在陣痛率中，中國將更加依靠全要素生產(chǎn)率的提升，更加依靠青年中尋找機(jī)會(huì)?？缇畴娚膛c金融支付等數(shù)字技術(shù)在東南亞擴(kuò)散；人才參與到創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新活動(dòng)中。先進(jìn)制造將產(chǎn)能優(yōu)勢復(fù)制到更靠近市場的地區(qū)。典型事件：年底，官方解讀中央工作會(huì)議，強(qiáng)調(diào)“新質(zhì)生產(chǎn)典型事件：今年，投資者與創(chuàng)業(yè)者熱衷于談?wù)撝袞|主權(quán)財(cái)富力以全要素生產(chǎn)率提升為核心標(biāo)志”，圍繞“技術(shù)革命性突破、基金。字節(jié)跳動(dòng)收入超過騰訊，優(yōu)勢在于全球擴(kuò)張；Temu生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置、產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型升級(jí)”展開。與

Shein合計(jì)美國用戶逼近亞馬遜。比亞迪等新能源企業(yè)繼續(xù)在歐洲投產(chǎn)，供應(yīng)鏈向周

邊及海外延伸。中國創(chuàng)業(yè)者和企業(yè)家出海，走自己的全球化之路。未盡研究看DAO20245瞧，這些萬億巨頭科技巨頭的核心能力，越來越區(qū)別于其他非科技企業(yè)和非巨頭企業(yè)。它們能把技術(shù)和應(yīng)用端到端地垂直整合到一起，不斷擴(kuò)張業(yè)務(wù)范圍，形成一種科技巨頭所獨(dú)有的、以計(jì)算和智蘋果，微軟，字母表（谷歌），亞馬遜，英偉達(dá)，Meta，特能為核心的創(chuàng)新能力。它們都是全球化的企業(yè)。斯拉（馬斯克），這些公司之間有什么共同點(diǎn)？這樣看來，華為也是這樣一家科技巨頭，它也已經(jīng)建立起了是的，它們都是科技巨頭（BigTech）。它們的市值目前都從芯片到軟硬件應(yīng)用的全棧技術(shù)能力，以計(jì)算和智能為核心在萬億美元以上，或者曾經(jīng)達(dá)到過。其中的

5家，每年研發(fā)展開業(yè)務(wù)范圍。它在

2022年的研發(fā)投入達(dá)到了

240億美元。支出達(dá)到了

250億美元以上。但華為是其中幾家巨頭的挑戰(zhàn)者?？萍季揞^曾經(jīng)是指那些通過互聯(lián)網(wǎng)建立起強(qiáng)大平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的企巨頭公司的研發(fā)投資覆蓋

了基礎(chǔ)技術(shù)研究和具體產(chǎn)品的開業(yè)，擁有十億用戶級(jí)別的軟件及應(yīng)用。它們往往贏家通吃發(fā)。除此之外，它們每年還把研發(fā)和投資的

20%左右，投（Winnertakesall）。入企業(yè)內(nèi)部

IT系統(tǒng)、效率軟件、先進(jìn)的技術(shù)平臺(tái)、以及數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)設(shè)施，并持續(xù)地提升員工技能，不斷把那些復(fù)雜科技巨頭的概念也在隨著技術(shù)演變。它們實(shí)現(xiàn)了軟硬件一體，和重

復(fù)的業(yè)務(wù)和流程進(jìn)行自動(dòng)化和簡

化。除了軟件，它們也設(shè)計(jì)和制造終端設(shè)備，包括

PC、手機(jī)、可穿戴、AR/VR、傳感器、機(jī)器人、智駕汽車，它們也正在巨頭企業(yè)保持內(nèi)部技術(shù)的先進(jìn)性，是其創(chuàng)新和競爭力的一個(gè)滲入到制造業(yè)的流程中。重要來源。巨頭用最先進(jìn)技術(shù)圍繞用戶數(shù)據(jù)建立起了正向的反饋機(jī)制，形成了飛輪效應(yīng)。它們還建立起了強(qiáng)大的云計(jì)算和企業(yè)服務(wù)能力，包括芯片、超級(jí)計(jì)算機(jī)和超大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心，為第四次技術(shù)革命提供人工智能正在加快這一飛輪的運(yùn)轉(zhuǎn)，放大它們在各自領(lǐng)域的最重要的基礎(chǔ)設(shè)施。核心能力，也在生成新的能力。生成式

AI更像是這些科技巨頭為自己發(fā)明的新工具，一種放大器和加速器。它們已經(jīng)開始全面競爭一種全新的能力，生成式

AI。在深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域的競爭，從

2012年視覺計(jì)算取得突破時(shí)就已經(jīng)開AI最早的受益者是科技巨頭自己。英偉達(dá)從

2012年起就開始，因?yàn)榇竽Ｐ偷牧餍卸觿?，但只有?/p>

ChatGPT發(fā)布之后，始為深度學(xué)習(xí)提供

GPU，營造

CUDA生態(tài)，10年之內(nèi)把自過去的一年，生成式

AI大模型成為科技巨頭之間“軍備競賽”己變成了科技巨頭。巨頭最早受益于

AI的，都是其核心業(yè)務(wù)，的焦點(diǎn)，迅速成為巨頭技術(shù)棧上標(biāo)配的一層。它正在成為所如云計(jì)算和廣告，目前是企業(yè)服務(wù)和生產(chǎn)力軟件，接下來還有巨頭的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)模型。有硬件和消費(fèi)智能產(chǎn)品，以及新的“贏家通吃”的領(lǐng)域。深度學(xué)習(xí)的黃金十年1000特斯拉英偉達(dá)100100臉書亞馬遜微軟七巨頭整體谷歌蘋果標(biāo)普500

其他12年12月

13年14年15年16年17年18年19年

20年

21年

22年

23年12月來源：Wind，未盡研究說明：市值漲跌幅，對(duì)數(shù)軸。標(biāo)普500其他指不包含七巨頭的標(biāo)普500成分股的總市值，此外，特斯拉等部分企業(yè)部分時(shí)段不屬于

SP500成分股。七巨頭整體指七巨頭總市值的整體變化。以

2012年

11月

19日為基準(zhǔn)

100%。未盡研究看DAO20246巨頭的無限游戲它們控制了數(shù)據(jù)。用來訓(xùn)練生成式人工智能的自然語言數(shù)據(jù)、視覺數(shù)據(jù)、代碼符號(hào)數(shù)據(jù)、知識(shí)圖譜，包括合成數(shù)據(jù)，海量我們正處于當(dāng)年個(gè)人電腦開始的同樣時(shí)期。1980

年代初，地來自并存儲(chǔ)在這些巨頭的業(yè)務(wù)、平臺(tái)和基礎(chǔ)設(shè)施中。更重信息技術(shù)革命發(fā)軔于英特爾發(fā)明的

CPU。喬布斯創(chuàng)辦了蘋果要的是，大數(shù)據(jù)創(chuàng)造了對(duì)自動(dòng)化和人工智能的需求。電腦，比爾蓋

茨創(chuàng)辦了微軟，近

50

年后，它們跨越了

PC、互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)、云計(jì)算，直到人工智能，至今是世界上市值生成式人工智能重

新定義了大數(shù)據(jù)。由于人類已經(jīng)開始掌握最大的兩家公司。以大型語言模型（LLM）技術(shù)以產(chǎn)生智能，網(wǎng)絡(luò)上的公開數(shù)據(jù)、企業(yè)數(shù)據(jù)、個(gè)人數(shù)據(jù)、自然界中的數(shù)據(jù)，以及人工合成的數(shù)據(jù)，同樣，2023

年，AI

開始真正大規(guī)模走向消費(fèi)者。AI

時(shí)代真都可以成為訓(xùn)練智能的原料。科技巨頭本身擁有巨大的數(shù)據(jù)正開啟，人們稱之為蘋果時(shí)刻、人機(jī)交互的范式轉(zhuǎn)移時(shí)刻，庫，它們還在獲得更多和更好的數(shù)據(jù)。它們建立起了聯(lián)盟，尋找這個(gè)時(shí)代的蘋果和微軟。為用于人工智能訓(xùn)練的數(shù)據(jù)建立標(biāo)準(zhǔn)。它們可以合成數(shù)據(jù)，成為新的模型的訓(xùn)練的來源。目前許多人工智能的研究和模但是，科技巨頭似乎從源頭就控制著這一切。型訓(xùn)練，開始用

GPT-4

等先進(jìn)大模型生成或者標(biāo)注的數(shù)據(jù)來訓(xùn)練。除了公開數(shù)據(jù)，OpenAI

還開始與各機(jī)構(gòu)展開私有數(shù)通用人工智能最具顛覆性的兩家初創(chuàng)企業(yè)，DeepMind

和據(jù)的合作。OpenAI，前者被谷歌收購，后者技術(shù)被微軟買斷和控制。生成式人工智能，從訓(xùn)練最先進(jìn)的大模型，如

GPT-4、它們掌握了算力。巨頭們已經(jīng)在全球各地建立了數(shù)據(jù)中心，擁有最先進(jìn)的

AI

加速算力；或者已經(jīng)囤積的

AI

芯片，已經(jīng)Gemini、Claude2，到向數(shù)億用戶部署和應(yīng)用，多數(shù)都要依超過了世界上許多中等國家所擁有的數(shù)量。它們除了用來實(shí)靠微軟、亞馬遜和谷歌這三家的云計(jì)算。英偉達(dá)成為新晉的現(xiàn)自身業(yè)務(wù)的

AI

化之外，還去進(jìn)行科學(xué)探索：AI

用于創(chuàng)新科技巨頭，除了用于

AI

加速的

GPU

芯片，它也在構(gòu)建其人藥研發(fā)、醫(yī)療服務(wù)、芯片設(shè)計(jì)、材料發(fā)現(xiàn)、能源轉(zhuǎn)型和應(yīng)對(duì)工智能的基礎(chǔ)設(shè)施，還成為過去一年投資人工智能初創(chuàng)企業(yè)氣候變化。最多的公司。英偉達(dá)

H100

去向150

150150120906030505050504030252020150特斯拉

Tiktok

Lambda

阿里百度

CoreWeave

騰訊

甲骨文

亞馬遜

谷歌微軟Meta巴巴來源：Omdia，未盡研究說明：預(yù)估

2023

年

H100

主要買家購買的

H100

芯片數(shù)量。未盡研究看DAO20247巨頭所擁有的強(qiáng)大的算力，實(shí)際上是人工智能所引領(lǐng)的第四巨頭不僅砸下巨資進(jìn)行前沿技術(shù)的和新產(chǎn)品研發(fā)，打造先進(jìn)次工業(yè)革命的基礎(chǔ)設(shè)施。微軟以后每年將在數(shù)據(jù)中心投入的企業(yè)

IT系統(tǒng)和技術(shù)平臺(tái)，它們還投資、收購初創(chuàng)企業(yè)。500億美元，包括自行研發(fā)的芯片的支出，這已經(jīng)相當(dāng)于一2023年，對(duì)生成式

AI的投資，微軟、谷歌、亞馬遜、英偉個(gè)科技大國的

AI基礎(chǔ)設(shè)施的投入。亞馬遜和谷歌，都在為達(dá)等幾家大型科技巨頭對(duì)大模型初創(chuàng)企業(yè)的投資，金額上遠(yuǎn)數(shù)據(jù)中心更高的計(jì)算效率研發(fā)芯片。蘋果研發(fā)的手機(jī)和個(gè)人遠(yuǎn)超過了獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)。電腦的芯片，已經(jīng)超過了專業(yè)的芯片設(shè)計(jì)公司。它們投資的戰(zhàn)略性也越來越強(qiáng)。巨頭投資大模型初創(chuàng)公美國及許多國家的政府、大學(xué)、研究機(jī)構(gòu)，會(huì)日益依賴這些司，其中相當(dāng)大的金額就是算力信用的投入。例如微軟對(duì)巨頭的算力基礎(chǔ)設(shè)施。發(fā)展人工智能成為許多國家優(yōu)先考慮OpenAI投資

130億美元，其中很大一部分是Azure云計(jì)算；的事項(xiàng)，這些巨頭的云中心已經(jīng)遍布世界各地，它們可以在亞馬遜以

40億美元投資大模型初創(chuàng)公司

Anthropic，其中這些數(shù)據(jù)中心的基礎(chǔ)上，輕松地與當(dāng)?shù)卣献?。多?shù)是AWS的算力信用。而巨頭們自研的

AI芯片，也將用于這些大模型的訓(xùn)練和推理功能。谷歌則更早建立起這樣一擁有數(shù)據(jù)和算力，加上資本的力量，這些巨頭可以吸引世界個(gè)共生鏈條。硅谷人稱“云洗錢”。但目前食物鏈的頂端仍上最好的人才。它們建立起了最先進(jìn)的研究部門，吸引了世然是英偉達(dá)。界上最優(yōu)秀的圖靈獎(jiǎng)獲得者和理工科博士，也掌握了最好的算法?Transformer論文就出自谷歌，而谷歌一直是最高巨頭們不僅控制了最強(qiáng)大的閉源大模型，而且控制了最流行質(zhì)量

AI論文的來源地。Meta也建立了超級(jí)算力集群，研發(fā)的開源大模型，如

Meta推出的

Llama，微軟研發(fā)的

Phi系出最流行的開源機(jī)器學(xué)習(xí)庫

PyTorch，不僅支持自已在社交列的小型開源模型等。GoogleDeepMind還能結(jié)合最強(qiáng)的媒體上的推薦算法，支持它建立起最大的線上廣告系統(tǒng)，而強(qiáng)化學(xué)習(xí)模型進(jìn)行科學(xué)發(fā)現(xiàn)。且推出的大模型

Llama引領(lǐng)了開源大模型潮流。這些企業(yè)還擁有全球化的優(yōu)勢，它們的用戶、業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈這些巨頭公司還有一個(gè)重要特點(diǎn)，都是從初創(chuàng)企業(yè)成長起來和數(shù)據(jù)中心遍布世界各地。美國巨頭與中國巨頭的國際競爭的，除了蘋果公司之外，其創(chuàng)始人依然在管理企業(yè)，或者對(duì)主要在東南亞，AI的興起，讓兩國巨頭在社交、視頻、電商、企業(yè)的方向與戰(zhàn)略發(fā)揮著影響力，其

CEO依然能讓日益龐云計(jì)算的競爭愈發(fā)激烈。大的企業(yè)保持敏捷。企業(yè)體內(nèi)部活躍著技術(shù)基因，工程師思維主導(dǎo)了企業(yè)文化。巨頭主導(dǎo)生成式

AI

風(fēng)險(xiǎn)融資252015Anthropic-

亞馬遜4Inflection-

微軟OpenAI-

微軟1.3101012傳統(tǒng)風(fēng)投586402020202120222023來源：Pitchbook，未盡研究說明：全球范圍內(nèi)，截至

2023第三季度。未盡研究看DAO20248生成式

AI

十大展望2024年，優(yōu)化訓(xùn)練和部署大模型仍然非常重要，大模型的生態(tài)加速形成，應(yīng)用開始在一些領(lǐng)域大規(guī)模展開，主要表現(xiàn)在如下十個(gè)領(lǐng)域：1.智能體作為任務(wù)助理進(jìn)入更多應(yīng)用場景和業(yè)務(wù)流程智能體能有一定的主動(dòng)性，能幫助完成任務(wù)，而不僅僅是問答。在感知環(huán)境后，通過其大腦（大型語言模型），調(diào)動(dòng)其他的程序、應(yīng)用、知識(shí)，甚至自己編程，規(guī)劃和執(zhí)行更復(fù)雜的任務(wù)。有了智能體，許多人可以用經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)，通過自然語言而不限于編程代碼去寫軟件。2.操作系統(tǒng)集成下一代大模型，成為下一代操作系統(tǒng)大型語言模型日益操作系統(tǒng)化，AI芯片為它設(shè)計(jì)，PC和手機(jī)的操作系統(tǒng)為它升級(jí)，AI應(yīng)用成為它的下游，上下文管理類似于操作系統(tǒng)的內(nèi)存。微軟將推出

Windows12操作系統(tǒng)，在

PC上與下一代大模型和

Copilot深度集成。在移動(dòng)設(shè)備上部署的模型，也與

iOS與安卓操作系統(tǒng)緊密結(jié)合，實(shí)現(xiàn)

AI功能和建立

AI應(yīng)用商店。Event事件Function功能Virtualcontext虛擬文本信息發(fā)送信息主要上下文ParserLLMParser解析器解析器token上限Processor文件上傳系統(tǒng)消息讀取內(nèi)存寫入內(nèi)存暫停中斷大模型處理器Yield外部上下文返回∞

token時(shí)間?來源：MemGPT:TowardsLLMsasOperatingSystems3.生成式

AI制作的影視劇大量出現(xiàn)，沖擊影視行業(yè)發(fā)生劇變圖像和視頻是生成式

AI迭代最快的領(lǐng)域之一，GPT-4V等多模態(tài)大模型的推出，基于擴(kuò)散模型的

Dall-E3、Midjourney和

StableDi?usion的功能不斷增強(qiáng)，LCM-LoRA等技術(shù)達(dá)到了實(shí)時(shí)生成圖像和視頻的效果，對(duì)影視、音樂、游戲等內(nèi)容娛樂行業(yè)的影響是顛覆性的。這方面的應(yīng)用也是巨頭目前還染指不多的領(lǐng)域。2024年將大量出現(xiàn)由生成式

AI產(chǎn)生的影視劇，創(chuàng)作者、用戶以及角色之間將會(huì)出現(xiàn)嶄新的交互方式。4.人形機(jī)器人開始量產(chǎn)，自學(xué)習(xí)與環(huán)境互動(dòng)能力進(jìn)一步強(qiáng)化在已有的機(jī)器人技術(shù)之上，多模態(tài)和具身智能的大模型，不斷展示出驚艷的效果。大型語言模型的推理和規(guī)劃能力，與視覺模型結(jié)合，可以通過獲取周圍環(huán)境數(shù)據(jù)，學(xué)習(xí)人類用手腳完成任務(wù)。2024年人形機(jī)器人開始量產(chǎn)，開始在工作場景中進(jìn)化迭代人類的靈活性。未盡研究看DAO202495.終端設(shè)備加載

AI模型，推動(dòng)換代升級(jí)小型化的大模型可以加載到筆記本電腦和手機(jī)等終端設(shè)備上，用戶不僅可以更快捷地生成內(nèi)容，而且可以利用自己本地的數(shù)據(jù)和知識(shí)進(jìn)行檢索生成，建立起定制化的智能體，更快捷地進(jìn)行推理，也保護(hù)了數(shù)據(jù)安全和個(gè)人隱私。AI設(shè)備的主流硬件規(guī)格將包括內(nèi)置

7-10BLLM模型、40-50TOPSAI算力、10-20token/s以上推理速度、8-16GB以上

DRAM等。6.下一代閉源大模型推出，開始出現(xiàn)勝任人類水平的

AGI“火花”，但規(guī)模邊際效應(yīng)遞減OpenAI與微軟將推出

GPT-5，谷歌將推出

GeminiUltra，亞馬遜也在訓(xùn)練數(shù)萬億參數(shù)的大模型。下一代大模型將是多模態(tài)的、使用更多合成數(shù)據(jù)的、混合專家系統(tǒng)的，會(huì)消除一些幻覺、增加上下文長度、信息更加準(zhǔn)確和及時(shí)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)水平有所提升，等等。更多更好的數(shù)據(jù)、更強(qiáng)的算力、更順的搜索，依然是產(chǎn)生智能的根本因素。加上

RAG（檢索增強(qiáng)生成）補(bǔ)充非參數(shù)化的知識(shí)，閉源大模型會(huì)應(yīng)用于更多的場景。檢索增強(qiáng)生成技術(shù)的時(shí)間線推理預(yù)訓(xùn)練精調(diào)增強(qiáng)階段預(yù)訓(xùn)練精調(diào)推理增強(qiáng)數(shù)據(jù)非結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)檢索增強(qiáng)生成

(RAG)大模型生成內(nèi)容來源：Retrieval-AugmentedGenerationforLargeLanguageModels:ASurvey，2023，YufanGaoetal未盡研究看DAO2024107.數(shù)據(jù)來源的深度和廣度進(jìn)一步開拓，進(jìn)一步規(guī)范，更多合成數(shù)據(jù)與自然數(shù)據(jù)結(jié)合用于大模型訓(xùn)練數(shù)據(jù)決定了泛化的邊界。自然語言數(shù)據(jù)，以及直接從現(xiàn)實(shí)世界事件或?qū)ο笾惺占玫降臄?shù)據(jù)，已經(jīng)無法滿足下一代大模型的訓(xùn)練的胃口。在專業(yè)領(lǐng)域和垂直場景，非公開的數(shù)據(jù)將會(huì)發(fā)揮更大的價(jià)值。大模型訓(xùn)練、自動(dòng)駕駛、機(jī)器人、圖像生成、模擬仿真等，都在大量使用合成數(shù)據(jù)的同時(shí)生成新的數(shù)據(jù)。越來越多的數(shù)據(jù)標(biāo)注也由

AI來完成。但是，只使用合成數(shù)據(jù)可能會(huì)造成數(shù)據(jù)多樣性不足和自循環(huán)訓(xùn)練的問題。2024年將會(huì)看到

AI企業(yè)尋求合法獲取更多非公開數(shù)據(jù)，以及使用更多的混合數(shù)據(jù)。8.蘋果真正入局，力爭復(fù)現(xiàn)

AI“iPhone時(shí)刻”2023年被稱為大模型之年，蘋果表面上在作壁上觀，但實(shí)際上在芯片及軟硬件方面的研發(fā)一直在加大力度，只做不說。2024年蘋果將把

VisonPro推向市場；PC和手機(jī)加載大模型，蘋果是其中最重要的玩家；為了建立

AI應(yīng)用生態(tài)，操作系統(tǒng)封閉的蘋果擁抱開源模型。蘋果被廣泛期待能給消費(fèi)市場帶來更好的

AI產(chǎn)品體驗(yàn)。9.一些開源模型及

AI應(yīng)用，因?yàn)闊o法建立起商業(yè)模式將面臨生存危機(jī)絕大多數(shù)初創(chuàng)企業(yè)的開源模型，目前還無法在提供推理服務(wù)、授權(quán)、訓(xùn)練和部署模型方面建立起用戶基礎(chǔ)；消費(fèi)類模型

+應(yīng)用的初創(chuàng)企業(yè)，在激烈的競爭中多數(shù)將遭淘汰；純應(yīng)用類的初創(chuàng)企業(yè)，許多將遭到巨頭碾壓或者很快在更新的開源技術(shù)迅速推廣中出局。快速獲取用戶并且在反饋中建立起數(shù)據(jù)飛輪的企業(yè)將贏得生存。而能結(jié)合起應(yīng)用場景、行業(yè)深度和垂直數(shù)據(jù)來源的企業(yè)，將能保護(hù)好自己。10.小模型結(jié)合軟硬件應(yīng)用，新物種涌現(xiàn)2023年是大模型之年，2024年也將是“小”模型之年。更多幾十億到上百億參數(shù)的小模型，通過模型架構(gòu)、算法、訓(xùn)練和精調(diào)的創(chuàng)新，以及結(jié)合外部檢索，性能可以叫板百億參數(shù)大模型，甚至追平

GPT-3.5（1750億參數(shù)）。開源模型許多來自中國、歐洲、韓國、甚至中東等地，以更快的速度推廣到各行各業(yè)。小模型尤其適于下載到設(shè)備上，在許多功能上可以替代從云上提供的大模型服務(wù)。小模型

+終端設(shè)備是2024年的重要看點(diǎn)。Mistral7B和

Mixtral8X7B，碾壓

Llama2參數(shù)規(guī)模（十億）參數(shù)規(guī)模（十億）推理預(yù)算推理預(yù)算推理預(yù)算來源：Mixtral，https://mistral.ai/news/mixtral-of-experts說明：Mixtral模型參數(shù)規(guī)模分別為

70億與

120億，LLama2模型參數(shù)規(guī)模分別為

70億，130億與

700億。--未盡研究看DAO202411算力“破墻”“芯片戰(zhàn)”在科技巨頭之間、芯片巨頭之間、中美之間烈度不減。深度學(xué)習(xí)的黃金十年，終于產(chǎn)生了黃金般昂貴的

GPU芯片。大模型以每年

10倍的速度擴(kuò)大參數(shù)規(guī)模，對(duì)算力的需求每兩個(gè)月翻一倍；GPU算力每年翻倍；摩爾定律以每

18個(gè)月翻倍的速度已經(jīng)放緩；內(nèi)存增長的速度更慢。服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心的擴(kuò)張已經(jīng)追不上神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的加速野心。算力卡住了第四次工業(yè)革命的脖子。尤其是ChatGPT的推出，讓更多人看到了通用人工智能的曙光。但也很快帶來兩個(gè)后果，第一是算力非常短缺；第二是短缺的算力使用起來也非常粗放。在

Transformer架構(gòu)中，每預(yù)測一個(gè)單詞，就要在上萬億個(gè)詞元（token）和上千億個(gè)參數(shù)中通過概率計(jì)算篩選出最合適、最對(duì)齊人類的那個(gè)字，這需要在存儲(chǔ)和計(jì)算之間每秒鐘調(diào)用

10^12字節(jié)的數(shù)據(jù)量。在內(nèi)存和計(jì)算之間高速移動(dòng)

TB(10^12)級(jí)別的數(shù)據(jù)量，需要TB/秒級(jí)的數(shù)據(jù)傳輸帶寬，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了目前的內(nèi)存能力，被稱為“內(nèi)存墻”。如果處理器沒有及時(shí)接收到數(shù)據(jù)，它就會(huì)處于空閑狀態(tài)，影響其效率。有研究發(fā)現(xiàn)，GPT-4在最先進(jìn)的芯片上運(yùn)行的效率可跌至

3%或更低。為了彌補(bǔ)數(shù)據(jù)中心處理模型訓(xùn)練和推理的低效率，云服務(wù)提供商增加了更多硬件來執(zhí)行相同的任務(wù)。這種方法導(dǎo)致成本急劇上升，電力消耗也成倍增加。GPUvs.CPUvs.內(nèi)存縱軸，GPU

性蘋果

M2UltraAMDMI300X能，2

倍每年，晶體管數(shù)量（1000s），CPUs蘋果

M1Ultra晶體管數(shù)量（1000s），GPUsTOPS1000倍10年內(nèi)單線程

CPU

性能，TOPS內(nèi)存帶寬來源：Arteris/NVIDIAand"FastvalidationofDRAMprotocolswithTimedPetriNets,"M.Junget.al,MEMSYS2019未盡研究看DAO202412大模型經(jīng)濟(jì)，在過去的亢奮的一年中，基本上就是在這么昂貴而又短缺的算力基礎(chǔ)上開始建立起來。這樣的結(jié)果，就是讓英偉達(dá)這家

30年前創(chuàng)辦的企業(yè)，從一個(gè)做游戲顯卡的公司，迅速膨脹為一個(gè)大模型訓(xùn)練和推理芯片的壟斷者。因?yàn)槠?/p>

GPU的并行計(jì)算、張量計(jì)算、存儲(chǔ)、Nvlink等的集成，及其CUDA軟件形成的生態(tài)，不僅在算力上遙遙領(lǐng)先，而且在生態(tài)上無處不在。AI公司只有足夠的數(shù)量的GPU卡，才能吸引頂級(jí)的

AI科學(xué)家。生成式

AI對(duì)于科技巨頭的未來如此重要，而算力又如此昂貴，在

2024年會(huì)帶來一系列效應(yīng)?？萍季揞^加快推出主要用于推理的自研芯片。因?yàn)橐坏┎渴鹆擞?xùn)練好的模型，支持業(yè)務(wù)運(yùn)營的推理成本將會(huì)更大?？萍季揞^首先要考慮的是降低推理成本，并且結(jié)合算法，為用戶推出差異化的產(chǎn)品與服務(wù)。在數(shù)據(jù)中心，GPU相對(duì)于

CPU的主導(dǎo)作用越來越強(qiáng)。芯片架構(gòu)從異構(gòu)轉(zhuǎn)向超異構(gòu)。CPU、GPU、DPU、NPU，以及匹配用戶需求的各種算法的芯片，越來越多地集成到單個(gè)芯片中（SOC），或者形成相互協(xié)處理的系統(tǒng)?？萍季揞^紛紛進(jìn)入芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域，這對(duì)于芯片的架構(gòu)和封裝技術(shù)帶來挑戰(zhàn)，也帶來創(chuàng)新的機(jī)會(huì)。更加復(fù)雜的架構(gòu)，對(duì)于不同計(jì)算要素之間的數(shù)據(jù)傳輸提出了很高的要求，加上存儲(chǔ)墻的存在，片上網(wǎng)絡(luò)（NOC）對(duì)人工智能加速起到?jīng)Q定性的作用。巨頭自研

AI

芯片2016201720182019202020212022202320242025GPT4GPT-4-turboGPT-1GPT-2GPT-3GPT3.5H200B100V100A100MI200TPUv4H100X100MI60MI100MI300MI400?TPUv1TPUv2TPUv3TPUv5eGaudiGaudi2Gaudi3MTIAv1AthenaInferentia2Tranium2Inferentia1Tranium1Tranium3?昇騰

910昇騰

920?來源：公開資料，未盡研究說明：指正式發(fā)售時(shí)間，而非公開其存在的時(shí)間。部分芯片僅官方或傳言預(yù)估或披露了其量產(chǎn)時(shí)間。未盡研究看DAO202413盡管黃氏定律還跟不上大模型的規(guī)模法則，這種從

PC時(shí)代沿襲下來的軟硬件互相加速的節(jié)奏，如英特爾

CPU與

Windows操作系統(tǒng)的互相借力，正在

AI時(shí)代延續(xù)，只是這次換成了英偉達(dá)的

GPU和OpenAI?大模型正在成為新的操作系統(tǒng)。生成式

AI，把芯片戰(zhàn)提升到了一個(gè)新的高度。這不僅是科技巨頭之間的競爭，世界上最先進(jìn)的大模型之間的競爭，芯片企業(yè)之間的競爭，而且也是國家之間的競爭。在過去的一年，美國升級(jí)了對(duì)中國的芯片管制，小院高墻擴(kuò)大了地緣遏制的范圍，長臂之手伸向了盟國和友岸。美國對(duì)中國半導(dǎo)體出口控制，商務(wù)部的

BIS每年十月將會(huì)審核。2024年，中美芯片戰(zhàn)是否會(huì)擴(kuò)大升級(jí)，仍然值得關(guān)注。美國對(duì)中國禁運(yùn)的高端

AI芯片內(nèi)存內(nèi)存帶寬算力TPP

算力晶粒尺寸

性能密度GPU位寬GBTbpsTFLOPS算力

*

位寬mm?TPP

算力/

晶粒尺寸H100SXMH20SXML40S8096484848242440163.441979296733362239242193815832236858642896191281419.488146086086082952958268152.99.64.83.10.90.90.90.30.31.60.918L408L208L4819366.65.26L281544499220005285256028966128A100SXMV100SXMRTX4090RTX4080AMDMI210AMDMI250XAMDMI300XIntelGaudi2312161681252.58.76.83.842416661609379770154023818260.71.63.25.62.5320181864128192961616838324007001920056008.186.8來源：

semianalysis，未盡研究說明：部分無公開資料，為估算數(shù)據(jù)。RTX4080與

RTX4090等高端消費(fèi)級(jí)

GPU并未用于構(gòu)建數(shù)據(jù)中心。中國在

2023年開始出現(xiàn)突破點(diǎn)，主要是7納米制程。通過用于

14米制程的深紫外光（DUV）技術(shù)的兩次曝光，華為代工方生造出了

7納米的麒麟

9000s芯片。華為通過魔改

ARMv8.2，形成了自己的鯤鵬

CPU架構(gòu)。華為用于數(shù)據(jù)中心的昇騰

AI芯片達(dá)到了

A100至

H100之間的性能。華為已經(jīng)站到了一個(gè)新起點(diǎn)，2024年值得期待。Gartner預(yù)計(jì)

2024年，全球半導(dǎo)體收入將增長

17%，其中內(nèi)存市場將強(qiáng)勁反彈，增長達(dá)

66.3%。而世界半導(dǎo)體行業(yè)統(tǒng)計(jì)（WSTS）

預(yù)計(jì)，

2024年將出現(xiàn)強(qiáng)勁反彈，預(yù)計(jì)增長

13.1%，這一輪增長主要由存儲(chǔ)器推動(dòng)。2024年，是中國芯片行業(yè)值得期待的一年。未盡研究看DAO202414自動(dòng)駕駛換道大模型大模型重置了智能駕駛競爭格局，特斯拉領(lǐng)先，中國規(guī)模量產(chǎn)電動(dòng)車加速追趕。今年，大型語言模型改變了自動(dòng)駕駛技術(shù)路線的競爭格局。它正在教會(huì)規(guī)模量產(chǎn)的電動(dòng)汽車，像個(gè)五星司機(jī)一樣開車。特斯拉正處于有利位置，開始探索自動(dòng)駕駛的世界模型。Waymo繼續(xù)在多個(gè)城市運(yùn)營自動(dòng)駕駛車隊(duì)。它向鳳凰城、舊金山、洛杉磯和奧斯汀的公眾開放。中國加速更快，年初，北京與加州各自披露年度路測報(bào)告，百度近五年來的累計(jì)路測里程，實(shí)現(xiàn)了對(duì)Waymo的超越；小馬智行也在飛馳。北京速度仍在延伸。很多大中城市都將成為北京。截至今年三季度，百度的蘿卜快跑累計(jì)服務(wù)訂單超過了

400萬單，去年同期累計(jì)

140萬，按這個(gè)速度，明年將超越千萬訂單。百度的全無人自動(dòng)駕駛車隊(duì)，也已駛?cè)氡本?、武漢、重

慶、深圳、上海五城，還將進(jìn)一步擴(kuò)容。但變局在于大型語言模型以及生成式人工智能，尤其是今年以來，它迭代了包含機(jī)器視覺在內(nèi)的多模態(tài)能力。很多學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)為

GPT-4V對(duì)自動(dòng)駕駛影響深遠(yuǎn)。這個(gè)時(shí)代更有利于特斯拉這樣的規(guī)模量產(chǎn)玩家。特斯拉的

Autopilot（自動(dòng)輔助駕駛功能）系統(tǒng)，此前依賴基于規(guī)則的方法。今年，馬斯克的全自動(dòng)駕駛技術(shù)新版本

FSDV12，開始用數(shù)十億幀人類駕駛的視頻，來教會(huì)自己如何駕駛。這種端到端（end-to-end）的訓(xùn)練，不需要人類明確編寫代碼或腳本，它的瓶頸很大程度上不再是代碼量，而是視頻輸入量。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在訓(xùn)練了至少一百萬個(gè)視頻后才能見效。北京速度

>

加州速度1779五年來北京與加州主要自動(dòng)駕駛車隊(duì)累計(jì)路測里程150010005000蘿卜運(yùn)力WaymoCruise小馬智行1370906743377534467328435205367172037289122011624120182019202020212022來源：DMV，智能車聯(lián)，未盡研究說明：蘿卜運(yùn)力（含百度）、小馬智行（不含小馬智卡）為北京路測數(shù)據(jù)；Waymo與

Cruise為加州路測數(shù)據(jù)。百度等企業(yè)也在加州路測，此處未做統(tǒng)計(jì)。為統(tǒng)一單位方便，本報(bào)告中，1英里

=1.6公里。從

2018年至

2022年。未盡研究看DAO202415特斯拉是全球電動(dòng)汽車銷售冠軍，今年考慮將

FSD

授權(quán)給同行；還傳出將在中國繼續(xù)擴(kuò)建產(chǎn)能，從目前的每年

125

萬輛，提高至

175

萬輛。特斯拉的超算Dojo

已經(jīng)投入生產(chǎn)，相當(dāng)于明年再新增

30

萬片全球稀缺的

A100

芯片，來對(duì)付隨之而來的海量數(shù)據(jù)。但

Dojo

架構(gòu)早在幾年前就定下，非常適合特斯拉當(dāng)時(shí)獨(dú)特的算法。如果拿它來跑大型語言模型，內(nèi)存帶寬恐怕不夠友好。換道大模型的特斯拉，需要調(diào)整它的算力基礎(chǔ)設(shè)施，或者突破模型底層技術(shù)的束縛。馬斯克的應(yīng)急方案是，趕緊搶購了萬卡

H100

集群的龐大算力。馬斯克渴望讓完全體的

FSD

進(jìn)入中國。安全監(jiān)管的障礙正在有序撤去。11

月，工信部等四部門發(fā)布了《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》，首次明確了不同情況下的交通事故責(zé)任歸屬，鼓勵(lì)年底前完成試點(diǎn)集體申報(bào)，遴選具備量產(chǎn)條件的智能網(wǎng)聯(lián)汽車。上海經(jīng)信委“推動(dòng)特斯拉自動(dòng)駕駛在滬布局”或在明年成為現(xiàn)實(shí)。中國汽車行業(yè)正在從電動(dòng)化轉(zhuǎn)向智能化，來自外來者的競爭，將加速中國量產(chǎn)車型擁抱大模型。除了自動(dòng)駕駛技術(shù)企業(yè)外，大模型核心玩家的華為、以及“蔚小理”等一眾造車新勢力，也在嘗試融入Transformer

架構(gòu)。毫末智行還發(fā)布了

DriveGPT。但它們的規(guī)模量產(chǎn)與特斯拉相比，尚處于爬坡階段，在技術(shù)的垂直整合能力方面還有距離。比亞迪的電動(dòng)汽車銷量，最早將在年底實(shí)現(xiàn)對(duì)特斯拉的超越。它與特斯拉一樣，正在垂直整合整條汽車產(chǎn)業(yè)鏈，但尚欠缺一點(diǎn)軟實(shí)力。比亞迪也在走基于

Transformer

的決策規(guī)劃大模型，今年大概會(huì)有

6

億公里的數(shù)據(jù)，標(biāo)注自動(dòng)化率超過

95%；內(nèi)部架構(gòu)也發(fā)生了調(diào)整，近期招聘了超過

4000

名軟件工程師，“采用人海戰(zhàn)術(shù)，保持顛覆性迭代能力”。電動(dòng)汽車季度銷量對(duì)比特斯拉比亞迪600,000500,000400,000300,000200,000100,000Q4

為預(yù)計(jì)值0Q421Q422Q423說明：BEV，即動(dòng)力電池汽車未盡研究看DAO202416國內(nèi)算力也跟得上。英偉達(dá)的智能駕駛芯片，占國內(nèi)前裝

NOA（自動(dòng)輔助導(dǎo)航駕駛）市場超

50%，并未被“高墻”所限；今年，比亞迪進(jìn)一步擴(kuò)大了與英偉達(dá)的合作，兩家企業(yè)的共識(shí)是未來的汽車是可編程的。地平線占超

30%，年底，它推出了征程

6，專為大參數(shù)量

Transformer設(shè)計(jì)，明年正式交付；比亞迪是首批量產(chǎn)意向合作車企。華為也拆分旗下智能汽車解決方案業(yè)務(wù)單元，引入長安汽車合伙。華為已經(jīng)突破了制造等效

7nm水平的高算力芯片的封鎖。大模型將重

置中國與美國這場從電動(dòng)化轉(zhuǎn)向智能化的競爭格局。2024年，在中國

500多萬公里的道路上，將上演國內(nèi)智能駕駛車企守住領(lǐng)先身位，比拼大模型應(yīng)用落地的一幕。但無論如何，安全第一。中國智能駕駛芯片市場英偉達(dá)53%地平線31%德州儀器9%華為4%Mobileye4%來源：高工智能汽車研究院，未盡研究說明：截止

2023年

6月，僅有上述

5家計(jì)算芯片方案商在

NOA領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)量產(chǎn)交付（新車上市銷售為準(zhǔn)），其余廠商（包括黑芝麻智能、芯馳科技、后摩智能等）目前仍未量產(chǎn)交付。不包括特斯拉自研

FSD芯片。參考

:ASurveyofLargeLanguageModelsforAutonomousDriving；GAIA-1:AGenerativeWorldModelforAutonomousDriving；ComparativeSafetyPerformanceofAutonomous-andHumanDrivers；2022DisengagementReportfromCalifornia；北京市自動(dòng)駕駛車輛道路測試報(bào)告（2022年）；關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知未盡研究看DAO202417量產(chǎn)人形機(jī)器人人形機(jī)器人完成商業(yè)驗(yàn)證，領(lǐng)先企業(yè)率先量產(chǎn)，中國加速核心部組件安全可控。生成式人工智能正在加速人形機(jī)器人的生長。技術(shù)、市場與政策一起發(fā)力，催生人形機(jī)器人進(jìn)入量產(chǎn)時(shí)代，比汽車更便宜。人形機(jī)器人將是真正制造業(yè)強(qiáng)國的標(biāo)志。所有的生物，都是通過身體體驗(yàn)這個(gè)物理世界，逐步產(chǎn)生智能的。人形機(jī)器人要成為真正的智能體，也要經(jīng)過這一步。今年，谷歌先后發(fā)布了能理解視覺語言的

PaLM-E等多模態(tài)大模型，讓機(jī)器人將視覺轉(zhuǎn)化為行動(dòng)的

RT-2；微軟則發(fā)布了“

ChatGPTforRobotics”，允許人類用熟悉的自然語言對(duì)機(jī)器人下達(dá)指令。人形機(jī)器人本質(zhì)是通用機(jī)器人：它可以適應(yīng)多種環(huán)境，執(zhí)行不同的任務(wù)；稍加學(xué)習(xí)，還能做得越來越好。具身智能泛化了人形機(jī)器人的能力。通用機(jī)器人還意味著在人類社會(huì)即插即用。不像上一代機(jī)器人，為了讓它更好地工作，人類還得花一大筆錢，為它修建標(biāo)準(zhǔn)化的場地，制造專門的工具，甚至還要讓人類離得遠(yuǎn)遠(yuǎn)的。生而為“人”今年以來亮過相的人形機(jī)器人的身高與體重特斯拉Optimus小米CyberOne1XTechnologiesEVE宇樹科技追覓科技AgilityRoboticsDigitApptronikApolloUnitreeH1（？）180智元機(jī)器人FigureFigure?01SanctuaryAIPhoenix遠(yuǎn)征

A1150120傅里葉智能優(yōu)必選波士頓動(dòng)力GR-1WalkerXAtlas體重

：公斤405060708090來源：公開資料，未盡研究說明：僅列舉今年以來公開亮相且有相關(guān)數(shù)據(jù)的人形機(jī)器人。不含高校研發(fā)的暫無商業(yè)化計(jì)劃的人形機(jī)器人。不包括四足機(jī)器人、輪腿機(jī)器人或機(jī)架機(jī)器人。部分公司迭代了多款人形機(jī)器人，僅列舉最新型號(hào)。未盡研究看DAO202418這就是為什么現(xiàn)有的人形機(jī)器人，身材與造型基本與人類相仿。這不僅讓它們看上去更親切，更讓它與人類社會(huì)無縫交互。而且，這也能更好地形成人類與機(jī)器人之間的直接映射，讓訓(xùn)練與反饋更具體。市場正在探索，擁有了泛化場景的感知、理解與決策的“大腦”的最小可行（MVP）的人形機(jī)器人是什么樣子。一條路線更側(cè)重

穩(wěn)健有力的雙足，一條路線更側(cè)重

靈巧精密的雙手。兩者都需要負(fù)責(zé)運(yùn)動(dòng)控制的“小腦”與剛?cè)狁詈系摹爸w”。中國希望到了

2025年核心部組件安全可控，到了

2027年供應(yīng)鏈體系安全可控。二十多年來，人形機(jī)器人技術(shù)專利的申請(qǐng)量逐步上升，重

心逐步從下肢結(jié)構(gòu)與步態(tài)控制，轉(zhuǎn)向手臂結(jié)構(gòu)及其運(yùn)動(dòng)控制，且有進(jìn)一步增加的趨勢。今年很多“具身智能”的演示，幾乎都是機(jī)器臂完成的。“人”就是這樣的生物，大約

65%的工種需要移動(dòng)，其中

20%需要兩條腿來完成；高達(dá)

98.7%的工作，需要靈巧雙手精細(xì)操作。市場嘗試擁抱人形機(jī)器人。它不知疲倦，沒有人口危機(jī)，長期來看，單位時(shí)間成本更低。今年，亞馬遜在自己的物流倉庫試用了人形機(jī)器人

Digit。Digit計(jì)劃于

2024年量產(chǎn)。第一條生產(chǎn)線是位于俄勒岡州的

RoboFab，年最大產(chǎn)能

1萬臺(tái)。Digit原型的成本高達(dá)

25萬美元。特斯拉希望

Optimus成本降至

2萬美元。Figure創(chuàng)始人認(rèn)為沒有理由做不到：一個(gè)人形機(jī)器人，大約

1000個(gè)零件，重

量

70公斤；一輛電動(dòng)汽車

1萬個(gè)零件，重

量

2000公斤左右。秘訣在于規(guī)模量產(chǎn)。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)曲線，每當(dāng)量產(chǎn)翻倍，成本有望下降至少

15%。人形機(jī)器人技術(shù)與動(dòng)力電池技術(shù)、自動(dòng)駕駛技術(shù)等日益融合，核心供應(yīng)鏈高度復(fù)用。這也是為什么汽車企業(yè)熱衷人形機(jī)器人。除了特斯拉，Ashimo來自日本本田，波士頓動(dòng)力被韓國現(xiàn)代收編；小鵬發(fā)布PX5，比亞迪投資智元，小米則同時(shí)宣布了汽車與

CyberOne。只有少數(shù)幾個(gè)國家，具備量產(chǎn)商用人形機(jī)器人的條件。中國是世界上最大的機(jī)器人市場，國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）稱，供應(yīng)鏈企業(yè)不斷在中國增加產(chǎn)能。此外，應(yīng)用市場的繁榮，為訓(xùn)練“具身智能”提供了更充沛的高質(zhì)量數(shù)據(jù)。人形機(jī)器人驅(qū)動(dòng)控制技術(shù)專利占比趨勢100%全身協(xié)同90%80%70%60%50%40%30%20%10%0步態(tài)控制手臂運(yùn)動(dòng)控制其他2000年2004年2008年2012年2016年2020年2022年未盡研究看DAO2024192023

年中國密集出臺(tái)鼓勵(lì)政策上海

2023年

3月北京

2023年

8月《上海市智能機(jī)器人標(biāo)桿企業(yè)《北京市促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)與應(yīng)用場景推薦目錄》創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》工信部

2023年

1月北京

2023年

6月工信部

2023年

10月《“機(jī)器人

+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》《北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》（2023-2025年）》1356810深圳

2023年

5月上海

2023年

6月《深圳市加快推動(dòng)人工智能《上海市推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展高水平應(yīng)用行動(dòng)方案高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2023-2024年）》（2023-2025年）》今年以來，中國各級(jí)政府正在引導(dǎo)創(chuàng)業(yè)者與投資者抓住機(jī)遇?！度诵螜C(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》是全球第一部由政府出臺(tái)的頂層設(shè)計(jì)文件。京津冀地區(qū)早已行動(dòng)起來。北京設(shè)立

100億元規(guī)模的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金；河北省

20億元的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金成立；唐山成立

50億人民幣的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金。長三角與珠三角地區(qū)也有相應(yīng)政策法規(guī)，那里產(chǎn)業(yè)集群密集。設(shè)計(jì)和商業(yè)化下一代人形機(jī)器人的競賽正在進(jìn)行中。它在人類社會(huì)的滲透曲線，將與電動(dòng)汽車相似。特斯拉先后在

2008年與

2012年開始交付

RoadSter與

ModelS。2024年，將是人形機(jī)器人的“RoadSter時(shí)刻”，賣的不多，但完成了商業(yè)化驗(yàn)證，為

2027年的“ModelS時(shí)刻”蓄

力。這一次，它可能會(huì)首先發(fā)生在中國。參考：人形機(jī)器人技術(shù)專利分析報(bào)告；人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見；WRIndustrialRobots2023；WRServiceRobots2023；RT-2:Vision-Language-ActionModelsTransferWebKnowledgetoRoboticControl未盡研究看DAO202420從元宇宙到“新現(xiàn)實(shí)”更多科技巨頭卷入空間計(jì)算平臺(tái)競爭，蘋果硬件優(yōu)先與

Meta用戶優(yōu)先初次對(duì)決。巨頭們很少再提元宇宙。蘋果與

Meta似乎已經(jīng)心照不宣地達(dá)成共識(shí)，空間計(jì)算才是最近的入口。更自然的交互方式，很快將與多模態(tài)的生成式人工智能合流。今年，蘋果與Meta先后展示了VisionPro與Quest3。它們兼具AR（增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)）或VR（虛擬現(xiàn)實(shí)）的功能，具備直通顯示（VST）技術(shù)，通過攝像頭與傳感器，讓人“透過”高分辨率的屏幕，看到身邊的物理世界；它交互更加自然，能捕捉手勢或目光的細(xì)微移動(dòng)。數(shù)字世界正在融合物理世界，構(gòu)成“新現(xiàn)實(shí)世界”。先在顯示屏上，實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)實(shí)世界的增強(qiáng)與交互，是巨頭們追逐智能眼鏡的退而求其次。盡管大方向正在空間計(jì)算收斂，但是蘋果與Meta選擇了不同的道路。硬件創(chuàng)新是蘋果的重

點(diǎn)。蘋果決定從合適的設(shè)備開始，然后回到合適的價(jià)格。首發(fā)的

VisionPro定價(jià)高達(dá)

3,500美元，擁有

12個(gè)攝像頭、多種傳感器，成熟的

M2芯片，全新的

R1芯片，試圖將從移動(dòng)計(jì)算時(shí)代走向空間計(jì)算時(shí)代。只有這樣的配置，才能驅(qū)動(dòng)蘋果定制的那兩塊

MicroOLED屏幕。它們的分辨率遠(yuǎn)超消費(fèi)級(jí)設(shè)備的行業(yè)水平。這決定著它能成為生產(chǎn)力工具，還是停留在游戲與娛樂工具。像素密度的提升，帶來了更高的功耗和發(fā)熱。蘋果采用了注視點(diǎn)渲染（Foveatedrendering）技術(shù)，跟蹤用戶的眼睛，確定他們的注意力集中在何處，在此基礎(chǔ)上決定使用多少算力，多大范圍內(nèi)運(yùn)行全分辨率。Meta押注用戶規(guī)模與網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。最大的底氣是每天活躍在它的社交網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的

30多億用戶。Meta試圖從合適的價(jià)格開始，努力開發(fā)合適的設(shè)備，將其打造成新的注意力消費(fèi)平臺(tái)。VR

越來越清晰單眼單屏像素：萬蘋果12009006003000VisionPro其他玩家的趨勢Pico4MetaQuest3PlayStationVR22016年5月2017年9月2019年2月2020年6月2021年10月2023年5月2024年7月VarjoQuestPlayStationPicoApple來源：公開資料，未盡研究說明：選定品牌的選定

VR機(jī)型。目前，與蘋果類似分辨率的主要是Varjo年底最新推出的第四代設(shè)備，但它主要面向工業(yè)場景。這里統(tǒng)計(jì)的主要是消費(fèi)電子產(chǎn)品。未盡研究看DAO202421作為

Meta最成功的嘗試，300美元的

Quest2累計(jì)銷售了超過

2000萬臺(tái)。今年發(fā)布的

Quest3，售價(jià)

500美元僅為

VisionPro的

1/7，硬件成本只有蘋果的

25%。但

Meta幾乎仍是虧本在賣硬件。從現(xiàn)有的布局來看，蘋果與

Meta將在

2024年展開錯(cuò)位的競爭。它們都有勝算，最主要的對(duì)手還是自己。今年，它們都沒來得及直接參與大模型公司業(yè)務(wù)的競爭。市場期待

2024年人工智能的潛力在端側(cè)爆發(fā)。年底，蘋果發(fā)布了機(jī)器學(xué)習(xí)框架

MLX，簡

化研究人員在硬件平臺(tái)設(shè)計(jì)和部署模型的過程。明年，蘋果還將發(fā)布

iOS18系統(tǒng)，生成式人工智能有機(jī)會(huì)跑在端側(cè)。最新發(fā)布的

M3芯片，將為此提供算力。VisionPRO是其他硬件的擴(kuò)展。iPhone15Pro已經(jīng)可以為VisionPro拍攝空間視頻，期待更多第三方的多模態(tài)的空間視頻生成技術(shù)。市場也期待生成式人工智能加持社交。Meta的未來是“具身互聯(lián)網(wǎng)”，人與人的社交關(guān)系，將進(jìn)化為包含數(shù)字化身與虛擬角色的合成社交網(wǎng)絡(luò)。生成式人工智能驅(qū)動(dòng)的聊天機(jī)器人，將化身為地平線世界的NPC，用戶可以跨平臺(tái)與之交談。明年，Meta將允許用戶將游戲里的數(shù)字獎(jiǎng)杯，“放置”在物理世界的書架上；甚至還可以將

Facebook視頻等其他應(yīng)用掛在“墻上”播放。這是社交平臺(tái)間的相互擴(kuò)展。2024年將變得非常熱鬧

。蘋果早已動(dòng)手開發(fā)下一代的

VisionPro，Meta還計(jì)劃明年推出低配版的Quest3。谷歌、高通與三星結(jié)成了聯(lián)盟，將阻擊蘋果獨(dú)占高端市場。字節(jié)跳動(dòng)旗下

PICO仍在推進(jìn)硬件升級(jí)，市場傳言華為也將更新它的產(chǎn)品線。盡管競爭激烈，但無論是誰，都能從對(duì)方的進(jìn)步中獲益。量產(chǎn)帶來的供應(yīng)鏈生態(tài)的完善，用戶規(guī)模擴(kuò)大；應(yīng)用生態(tài)的繁榮，催生自然交互的原生應(yīng)用，以及面向“智能家居”和“物聯(lián)網(wǎng)”的交互。市場正處于其短暫歷史的關(guān)鍵時(shí)刻。明年會(huì)是“空間計(jì)算元年”，產(chǎn)能不足問題逐步緩解，應(yīng)用生態(tài)摸透開發(fā)平臺(tái)。2024年，新品競相上市，行業(yè)出貨量增長會(huì)達(dá)到約

1200萬臺(tái)，依然在為爆發(fā)鋪墊。下一代入口的成本對(duì)比芯片141517130顯示屏鏡片603096916攝像傳感控制器外部顯示屏外殼結(jié)構(gòu)電池113蘋果700Meta15133VisionProQuest3132≈430美元美元≈17304153揚(yáng)聲器與麥克風(fēng)其他26080組裝286來源：WellsennXr，未盡研究說明：沒有特殊說明，顯示屏指設(shè)備內(nèi)部向用戶展示畫面的屏幕，蘋果的

VisionPro還有一塊顯示屏位于設(shè)備外側(cè)前方，主要用于向周圍人群展示用戶的眼睛與表情等。鏡片指光學(xué)相關(guān)的鏡片與

IPD，芯片還包括冷卻系統(tǒng)，其他包括包裝與充電器等。蘋果的

VisionPro沒有控制器。參考：蘋果

MR交互方式與內(nèi)容開發(fā)研究報(bào)告；TakingtheHyperboleOutoftheMetaverse；IDC：WorldwideQuarterlyAugmentedandVirtualRealityHeadsetTracker未盡研究看DAO202422醫(yī)療智能體大模型的“醫(yī)生助理”，先從文書工作做起，專家模型逐步集成于醫(yī)療智能體。醫(yī)院永遠(yuǎn)人滿為患?！磅U莫爾病”是醫(yī)療健康行業(yè)的頑疾。多年來，科技巨頭數(shù)度高調(diào)進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，希望讓服務(wù)變得像藥品那樣，可以規(guī)模化復(fù)制，提升可及性，降低成本。大模型、生成式人工智能以及智能體，是最近也是最有希望的一次。上一輪人工智能熱潮并非一無所獲。近十年來，美國

FDA批準(zhǔn)了

500多款支持人工智能或機(jī)器學(xué)習(xí)的醫(yī)療設(shè)備，截至今年

7月，已經(jīng)接近去年全年水平。其中，放射學(xué)診斷占了

75%。在今年的北美放射學(xué)會(huì)（RSNA）會(huì)議上，一半的討論涉及人工智能。上月，阿里巴巴聯(lián)合多家醫(yī)院通過“平掃

CT+AI”，在

2萬多真實(shí)病例的回顧性試驗(yàn)中，發(fā)現(xiàn)了

31例臨床漏診的早期胰腺癌病例。Nature稱基于醫(yī)療影像AI的癌癥篩查，即將進(jìn)入黃金時(shí)代。近十年

FDA

批準(zhǔn)的

AI/ML

設(shè)備放射其他15018120901913222760121105239486305011408115105502014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023來源：FDA，未盡研究說明：支持

AI/ML的醫(yī)療設(shè)備。2023年截至

7月。問題是不夠泛化。已經(jīng)獲批的人工智能算法，往往傾向于專注于特定任務(wù)，而不是全面分析圖像各種可能，或考慮到患者病史。原先的解決方案之一，是添加更多的人工智能工具。但這意味著算法過載。醫(yī)療大模型的涌現(xiàn)，提供了新的解決方案。醫(yī)療保健數(shù)據(jù)，本質(zhì)上由文本、圖像和時(shí)間序列數(shù)據(jù)組成的，甚至可以把專業(yè)醫(yī)生視為這些數(shù)據(jù)的“標(biāo)注員”。今年以來，隨著強(qiáng)大的預(yù)訓(xùn)練大模型尤其是開源模型相繼問世，醫(yī)療大模型家族化演進(jìn)，迭代升級(jí)加速。中國也是重要的參與者，扁鵲、本草大模型等相繼問世。未盡研究看DAO202423醫(yī)療大模型“涌現(xiàn)”1000Med-PaLMMed-PaLM2Codex-MedMed-Flamingo100101GalacticaMedAIpacaChatDoctorGatorTronGPTBenTsaoGatorTronMedGPTBianQueSoulChatBioBERTBioFLAIRCT-BERTClinicalBERTMentalBERTMed-BERT0.10.01201902201908202003202009202104202110202205202312202306其他LLaMAGPTChatGLMBERT來源：公開資料，未盡研究說明：ALBERT與

RoBERTa等歸入

BERT。不完全舉例。部分未公開參數(shù)規(guī)模或基座的醫(yī)療大模型未予展示。科技巨頭已經(jīng)構(gòu)造了可以理解多種數(shù)據(jù)模態(tài)的全科醫(yī)療人工智能（GMAI），可以根據(jù)交互對(duì)象的不同，輸出或?qū)I(yè)或通俗的解釋。谷歌的

Med-PaLM2是其典型，醫(yī)學(xué)考試的表現(xiàn)基本接近“專家”，準(zhǔn)確率達(dá)到

85%。關(guān)鍵不在于它能在何時(shí)取代多少專家醫(yī)生，而在于它能惠及多少缺少頂級(jí)醫(yī)療資源的患者。谷歌搜索每天都會(huì)有

10億個(gè)健康相關(guān)的搜索，它們有需求獲得更好的服務(wù)。特定任務(wù)的專家模型也仍有其用武之地。分診導(dǎo)航、輔助診斷、臨床文檔、預(yù)后追蹤等這些相對(duì)較小的模型，甚至各類人工智能支持的細(xì)分科室的診斷工具，都可以集成到一個(gè)全面的人工智能平臺(tái)中，智能體（Agent）就是它的中央調(diào)度中心，理解意圖，分拆任務(wù)，調(diào)用模型，輸出結(jié)果。最終，醫(yī)生負(fù)責(zé)審核并給出最終方案。短期內(nèi)，生成式人工智能用于醫(yī)療服務(wù)，監(jiān)管阻力最小，確定性最高的應(yīng)用場景，是扮演醫(yī)生的“文書助理”。醫(yī)生希望人工智能帶走他們工作中最無聊和最乏味的部分。美國數(shù)十家綜合醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)正在試點(diǎn)的生成式人工智能應(yīng)用，幾乎主要面向臨床醫(yī)生提供服務(wù)，作為他們的助手，在接診過程中，捕獲與患者的對(duì)話，記錄符合規(guī)范的電子病歷；搜索病人的既往病史與檢查結(jié)果、臨床指南手冊、臨床試驗(yàn)機(jī)會(huì)等；對(duì)即將接手的護(hù)士給出注意事項(xiàng)摘要；向患者解釋術(shù)語，叮囑按時(shí)按量服藥；還可以生成轉(zhuǎn)診、出院文件等。它們的頂級(jí)開發(fā)者包括微軟與谷歌等科技巨頭，以及

Epic這樣的醫(yī)療軟件巨頭。今年，微軟宣布將GPT-4集成到

Nuance全新的

DAX平臺(tái)，減少了

50%的臨床文檔記錄時(shí)間，并與

Epic合作，將生成式

AI工具集成到后者的電子健康記錄系統(tǒng)中。未盡研究看DAO202424美國醫(yī)院中的生成式

AI11%11%臨床文檔37%搜索與摘要患者與家屬通溝行政支持臨床決策支持19%22%來源：STAT，未盡研究說明：美國大型衛(wèi)生系統(tǒng)公開披露的處于試點(diǎn)階段的生成式人工智能服務(wù)。不完全列舉，因?yàn)樵S多衛(wèi)生系統(tǒng)選擇不在風(fēng)險(xiǎn)更高的早期階段就分享試點(diǎn)情況。科技巨頭已經(jīng)展開全面競爭。亞馬遜推出了自動(dòng)生成病歷的

HealthScribe，谷歌則與梅奧診所等測試類似的生成式人工智能工具。百度的靈醫(yī)大模型，以及騰訊醫(yī)療大模型也圍繞病歷等場景展開。還有很多技術(shù)需要突破。誰掌握了提示技術(shù)，誰獲得更好的答案，這在醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域不可接受；要更好地輔助診斷，大模型要更多地輸出針對(duì)性的“追問”，而不是一味扮演“回答”者的角色。2024年，生成式人工智能扮演的“醫(yī)生助理”，會(huì)先從文書工作與調(diào)度工作做起，逐步積累數(shù)據(jù)與經(jīng)驗(yàn)，贏得醫(yī)生與患者的信任；同時(shí)，繼續(xù)與人類專家合作，探索更前沿的診斷與治療技術(shù)。主要參考文獻(xiàn)：ASurveyofLargeLanguageModelsforHealthcare:fromData,Technology,andApplicationstoAccountabilityandEthics；TowardsGeneralistBiomedicalAI；GenerativeAITracker:Aguidetothehealthsystemsandcompaniesdrivingadoption；人工智能大模型賦能醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)白皮書；中國醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)與學(xué)生發(fā)展調(diào)查報(bào)告未盡研究看DAO202425“通用”基因編輯更“通用”的基因編輯工具，更“泛化”的適應(yīng)癥，陸續(xù)進(jìn)入臨床，人工智能加速臨床前研究。年底，全球首款

CRISPR基因編輯藥物先后在英國與美國獲批，預(yù)示著藥物研發(fā)“可編輯”的時(shí)代，已經(jīng)正式到來。它是技術(shù)、資本與監(jiān)管合力創(chuàng)新的典范。第二場革命也早已醞釀，它的獲批開啟了下一個(gè)十年。它重

塑著人們認(rèn)識(shí)疾病與認(rèn)識(shí)藥物的方式，它治療疾病的原因，而不是癥狀。只要它能在基因組的某個(gè)位置編輯，那么就有理由相信它的成功可以復(fù)制。何況測序硬件、基因組數(shù)據(jù)、人工智能算法的創(chuàng)新，仍在迅速擴(kuò)展基因編輯的工具庫。2012年，科學(xué)家

EmmanuelleCharpentier和

JenniferA.Doudna發(fā)現(xiàn)，CRISPR系統(tǒng)可以精確定位并剪切任何物種的任何基因。2020年，兩人因此獲得了諾貝爾獎(jiǎng)。張鋒證明了它在實(shí)驗(yàn)室中的驚人能力。三位科學(xué)家各自迅速成立公司，改進(jìn)技術(shù)，尋找應(yīng)用場景。資本也積極響應(yīng)。十年來，張鋒旗下公司至少達(dá)到了

7家，Doudna達(dá)到了

4家，嘗試用它來滿足藥物遞送、臨床診斷、治療的需求，甚至農(nóng)作物改良?；蚓庉嬍旮偹偈录澈蟠罄小?/p>

Doudna張峰劉如謙Church×

Charpentier××××

Joung全球首款體內(nèi)堿基eGenesis創(chuàng)立

×Verve創(chuàng)立×編輯藥物臨床×Chroma創(chuàng)立×Prime上市×Prime上市Beam創(chuàng)立×××Pairwise創(chuàng)立××Arbor創(chuàng)上立市xBeam上市Editas創(chuàng)立×××××Sherlock創(chuàng)立×Aera創(chuàng)立×Editas編輯發(fā)P現(xiàn)roof創(chuàng)立×CRISPR-Cas編輯發(fā)現(xiàn)xBase編輯發(fā)現(xiàn)×Prime×CRISPR-Cas編輯發(fā)現(xiàn)××CRISPR-Cas技術(shù)諾獎(jiǎng)××Mammoth創(chuàng)立×Caribou創(chuàng)立×Intellia創(chuàng)立×上市Scribe創(chuàng)立×IntelliaCrispr創(chuàng)立×Crispr上市全球首例基因全球首例基因編輯藥物臨床編輯藥物獲批××20102012201420162018202020222024來源：公開資料，未盡研究說明：基因編輯公司僅列舉以上

6位創(chuàng)始人參與創(chuàng)立的，公司其他聯(lián)合創(chuàng)始人未列出。Doudna在創(chuàng)立了

Editas后離開。未盡研究看DAO202426CRISPRTherapeutics贏得了競速的第一程。與它同時(shí)獲批的，還有藍(lán)鳥生物（BluebirdBio）基于慢病毒載體的基因療法，也針對(duì)同一患者群體，但接到了

FDA提示風(fēng)險(xiǎn)的黑框警告，獲批當(dāng)日，股價(jià)暴跌

40%。醫(yī)藥市場的邏輯，已經(jīng)徹底改變。單次給藥，終生治愈，意味著一旦獲批，就會(huì)完全占領(lǐng)市場，除非后來者效果更好，或者風(fēng)險(xiǎn)更低。第一款獲批的基因編輯藥物，邁出了重要但不完美的第一步。標(biāo)準(zhǔn)的

CRISPR-Cas9方法，實(shí)質(zhì)上是對(duì)靶向基因的破壞，相當(dāng)于將“編輯”功能限定在“刪除”上。正如只有很少的情況下，才能通過劃掉某幾個(gè)單詞，來糾正整個(gè)文本的錯(cuò)誤，治療大多數(shù)遺傳性疾病，仍然需要更廣泛的“編輯”功能，增加或替換某些單詞。劉如謙先后發(fā)明了了基于

CRISPR的堿基編輯（BaseEditor）與先導(dǎo)編輯（PrimeEditor），可以精準(zhǔn)插入或替換單個(gè)或多個(gè)單詞。另一種缺陷是藥物的可及性。這款新藥非常昂貴，高達(dá)

220萬美元。它需要從患者體內(nèi)獲取細(xì)胞，然后在患者體外，用

CRISPR工具編輯糾正它，再注入患者體內(nèi)。為了給新細(xì)胞騰出位置，患者往往還需要先進(jìn)行化療，破壞骨髓。整個(gè)流程環(huán)節(jié)復(fù)雜，難度巨大。降低成本的一種思路，是在更“通用”的細(xì)胞上，進(jìn)行基因編輯，以便它們可以用于治療許多不同的患者。但在體外生長和維持細(xì)胞安全穩(wěn)定，成本高昂。更直接的思路是在患者體內(nèi)編輯，難度在于

CRISPR藥物必須被遞送到這些目標(biāo)細(xì)胞。用于

mRNA疫苗的

LNP遞送技術(shù)在這里也有用武之地?？茖W(xué)家還在不斷嘗試新的遞送工具。目前，全球近百項(xiàng)涉及

CRISPR疾病治療應(yīng)用的重要研究正在進(jìn)行或已經(jīng)結(jié)束。美國占了絕大多數(shù)，中國居于第二。很多研究已經(jīng)進(jìn)入臨床。據(jù)藥明康德統(tǒng)計(jì)，中國的博雅輯因、邦耀生物、瑞風(fēng)生物，同樣瞄準(zhǔn)地中海貧血；本導(dǎo)基因與中因科技主要聚焦于眼部疾病。CRISPR

研究項(xiàng)目進(jìn)展追蹤848060402015998665440美國中國英國