房地產(chǎn)-新房二手房周報(bào)：全國商品房銷售累計(jì)降幅收窄鄭州發(fā)布配售型保住房征求意見稿

相關(guān)報(bào)告報(bào)告：新格局、新模式》tjinluyu@yanchangming@e新房二手房周報(bào)：全國商品房銷售累計(jì)降幅收窄，鄭州發(fā)布配售型保住房征求意見稿 投資要點(diǎn)我們跟蹤13個(gè)城市新房+二手房合計(jì)成交面積：本周成交面積276萬方，環(huán)比+9.7%，同比仍下滑。2024年年初以來，新房二手房整體成交面積同比-31.5%，其中，一/二/三四線新房二手房整體成交面積累計(jì)同比-21.6%/-33.4%/-34%。注：13城為有周頻新房二手房數(shù)據(jù)更新的北京、深圳、杭州、南京、成都、青島、全國商品房銷售累計(jì)降幅收窄。銷售方面，2024年3單月商品房銷售面積1.13計(jì)銷售面積2.27億方，同比-19.4%（1-2月-20.5%商品房累計(jì)銷售額2.14萬億元，同比-27.6%（1-2月-29.3%）。開發(fā)投資方面，2024年3單月房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額為1.02萬億元，同比-10.1%。1-3月房地產(chǎn)累計(jì)開發(fā)投資完成額為2.21萬億元，同比-9.5%（1-2月-9.0%）。新開工和竣工方面，2024年31-3月累計(jì)新開工面積1.73億方，同比-27.8%（1-2月-29.7%累計(jì)竣工面積1.53億方，同比-20.7%（1-2月-20.2%）。房企到位資金方面，2024年3單月房企到位資金合計(jì)0.95萬億元，同比-29.0%。1-3月房企累計(jì)到位資金2.57萬億元，同比-26.0%（1-2月-24.1%）。鄭州發(fā)布配售型保住房征求意見稿。意見稿中明確一個(gè)家庭只能申購一套，籌建主要分為新建和收購存量住房，單套面積控制在70~120平方米，三居室比例控制在50%~60%?！氨Ｗ》俊迸涫蹆r(jià)格包含5%的利潤。符合退出條件的，由運(yùn)營公司回購，回購價(jià)格按照原購買價(jià)格結(jié)合住房折舊確定，住房折舊按每年1%的折舊率予以核減。因城施策持續(xù)變化：1）北京明確老舊小區(qū)改造后住房公積金貸款期限予以延長，貸款期限從低于房屋剩余使用年限減三年優(yōu)化為低于剩余土地使用年限減三年。2）長沙不再審查購房者資格條件。全市范圍內(nèi)“以舊換新”購買新房可按照“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策，享受首套房首付比例和按揭利率優(yōu)惠。申請(qǐng)公積金貸款購買新房可在原有基礎(chǔ)上上調(diào)最高貸款額度。3）麗水延續(xù)實(shí)施購房補(bǔ)貼政策，“房票”購房取消面積限制。合計(jì)用地面積13.2萬方，土地總價(jià)74.2億元。投資建議：北京優(yōu)化公積金貸款政策，長沙全面取消限購，房地產(chǎn)政策進(jìn)一步優(yōu)化。城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制第一批審批同意項(xiàng)目數(shù)量超過2100個(gè)，總金額超過5200億元，項(xiàng)目資金壓力得到改善。接下來行業(yè)供需兩端有望持續(xù)獲得政策支持，關(guān)注優(yōu)質(zhì)房企和三大工程受益房企。風(fēng)險(xiǎn)提示：大幅收緊購房杠桿資金、調(diào)控政策超預(yù)期嚴(yán)格、信用風(fēng)險(xiǎn)加劇。行業(yè)周報(bào)1、本周市場重要信息及數(shù)據(jù)概覽 2.2、珠三角地區(qū) 2.3、環(huán)渤海地區(qū) 圖表2、公司重點(diǎn)公告 圖表3、2024年第16周(2024.4.12-2024.4.18)新房成交數(shù)據(jù) 圖表4、2024年第16周(2024.4.12-2024.4.18)二手房成交數(shù)據(jù) 圖表5、各線城市本周新房成交面積情況概覽 圖表6、各線城市本周二手房成交面積情況概覽 圖表7、本周49個(gè)重點(diǎn)城市新房周總成交量（萬平米） 圖表8、本周一線4個(gè)重點(diǎn)城市新房周總成交量（萬平米） 圖表9、本周二線11個(gè)重點(diǎn)城市新房周總成交量（萬平米） 圖表10、本周三四線34個(gè)重點(diǎn)城市新房周總成交量（萬平米） 圖表11、本周二手房15城周總成交量（萬平米） 圖表12、本周全國10城可售面積（萬平米） 圖表14、上海新房周度成交量（萬方） 圖表15、杭州新房周度成交量（萬方） 圖表16、杭州二手房周度成交量（萬方） 圖表17、南京新房周度成交量（萬方） 圖表18、南京二手房周度成交量（萬方） 圖表19、蘇州新房周度成交量（萬方） 圖表20、蘇州二手房周度成交量（萬方） 圖表21、深圳新房周度成交量（萬方） 圖表22、深圳二手房周度成交量（萬方） 圖表23、廣州新房周度成交量（萬方） 圖表24、北京新房周度成交量（萬方） 圖表25、北京二手房周度成交量（萬方） 圖表26、福州新房周度成交量（萬方） 圖表27、武漢新房周度成交量（萬方） 圖表28、成都新房周度成交量（萬方） 圖表29、成都二手房周度成交量（萬方） 行業(yè)周報(bào)相關(guān)機(jī)構(gòu)/城市資料來源金管局截至3月末，商業(yè)銀行對(duì)協(xié)調(diào)機(jī)制推送的全部第一批“白名單”項(xiàng)目完成審查，其中審批同意項(xiàng)目數(shù)量超過2100個(gè)，總金額超過5200億元。中國銀行保險(xiǎn)報(bào)央行新發(fā)個(gè)人住房貸款利率為3.71%，比上月低15個(gè)基點(diǎn)，比上年同期低46個(gè)基點(diǎn)，處于歷史低位。新京報(bào)職工購房申請(qǐng)住房公積金貸款最高貸款額度提高至80萬元，生育三孩的職工家庭住房公積金最高貸款額度提高至90萬元。長沙住房公積金管理中心職工個(gè)人住房公積金貸款保底額度由15萬元上調(diào)至25萬，5月1澎湃新聞徐州首次使用公積金貸款購房最低首付比例20%，第二次使用公積金貸款購房最低首付比例30%。澎湃新聞福州城鄉(xiāng)建設(shè)局等6部門印發(fā)《福州市商品房預(yù)售資金監(jiān)管辦法》的通知，其中明確，新建商品房項(xiàng)目預(yù)售資金應(yīng)全部進(jìn)入監(jiān)管賬戶。中新經(jīng)緯廣州黃埔區(qū)城中村改造項(xiàng)目房票安置啟動(dòng)活動(dòng)在黃埔區(qū)知識(shí)城知識(shí)大廈舉行，現(xiàn)場發(fā)放全國首張城中村改造項(xiàng)目房票。廣州日?qǐng)?bào)深圳樂有家聯(lián)合綠景地產(chǎn)旗下項(xiàng)目“綠景白石洲”，在深圳試點(diǎn)推廣房產(chǎn)“以舊換新”新模式，完成存量房的交易和與新房的輪動(dòng)循環(huán)。金融界杭州杭州政協(xié)召集部分房企座談，內(nèi)容涉及加強(qiáng)一二手房聯(lián)動(dòng)激發(fā)市場活力。財(cái)聯(lián)社上海2024年第一批次第二輪土拍結(jié)束，6宗宅地均成功出讓，總出讓面積19.49萬方，總建筑面積34.8萬方，總成交價(jià)119億元。新浪財(cái)經(jīng)杭州2024年第三批次共有8宗宅地完成集中出讓，總出讓面積37.2萬方，總建筑面積89.7萬方，總成交價(jià)167.2億元。新京報(bào)廣東全省提出的白名單項(xiàng)目中，有177個(gè)項(xiàng)目獲得銀行授信524億元，83個(gè)項(xiàng)目已獲得貸款發(fā)放119億元，民營房企和混合所有制房企項(xiàng)目分別占授信額度和已獲得融資的86.5%和86.9%。廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳圖表2、公司重點(diǎn)公告公司首開股份發(fā)布2023年年報(bào)。23年實(shí)現(xiàn)營收477.63億元，同比-0.33%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤-63.39億元。中新集團(tuán)發(fā)布2023年年報(bào)。23年實(shí)現(xiàn)營收36.57億元，同比-22.89%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤13.62南都物業(yè)發(fā)布2023年年報(bào)。23年實(shí)現(xiàn)營收18.51億元，同比+0.23%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.86億中華企業(yè)發(fā)布2023年年報(bào)。23年實(shí)現(xiàn)營收131.87億元，同比+415較去年扭虧為盈。城建發(fā)展發(fā)布公告。本次出售回購股份計(jì)劃期限屆滿，公司未出售回購股份。大名城發(fā)布2023年年報(bào)。23年實(shí)現(xiàn)營收116.95億元，同比+58.88%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.23億元，同比+29.98%。萬業(yè)企業(yè)公司通過集中競價(jià)已累計(jì)回購股份1032.5萬股，占公司總股本的比例為1.11%，已支付的總金額為1.34億元。圖表3、2024年第圖表3、2024年第16周(2024.4.12-2024.4.18)新房成交數(shù)據(jù)套數(shù)積方米）一線二線一線86二線4864/////43414韶關(guān)11768//////1珠海//////239////////119121855/1//////////行業(yè)周報(bào)19////////13//////4圖表4、2024年第16周(2024.4.12-2024.4.18)二手房成交數(shù)據(jù)行業(yè)周報(bào)一線二線一線二線6664323//行業(yè)周報(bào)圖表圖表5、各線城市本周新房成交面積情況概覽圖表6、各線城市本周二手房成交面積情況概覽圖表7、本周49個(gè)重點(diǎn)城市新房周總成交量（萬平米）全國一手全國一手49城環(huán)比+7%,同比-51%,累計(jì)同比-46%圖表8、本周一線4個(gè)重點(diǎn)城市新房周總成交量（萬平米）一手一線4城環(huán)比+26%,同比-42%,累計(jì)同比-38%行業(yè)周報(bào)圖表圖表9、本周二線11個(gè)重點(diǎn)城市新房周總成交量（萬平米）一手二一手二線11城環(huán)比-5%,同比-53%,累計(jì)同比-48%圖表10、本周三四線34個(gè)重點(diǎn)城市新房周總成交量（萬平米）一手三四線一手三四線34城環(huán)比+17%,同比-52%,累計(jì)同比-48%全國二手15城環(huán)比+12%,同比-15%,全國二手15城環(huán)比+12%,同比-15%,累計(jì)同比-18%行業(yè)周報(bào)圖表11、本周二手房15城周總成交量（萬平米）圖表12、本周全國10城可售面積（萬平米）全國全國10城可售面積環(huán)比+1%,同比+3%全國全國10城去化周期18.3個(gè)月,環(huán)比變動(dòng)+0.3個(gè)月行業(yè)周報(bào)圖表14、上海新房周度成交量（萬方）上海環(huán)比上海環(huán)比+17%,同比-29%,累計(jì)同比-42%圖表15、杭州新房周度成交量（萬方）杭州環(huán)比杭州環(huán)比-44%,同比-72%,累計(jì)同比-51%圖表16、杭州二手房周度成交量（萬方）杭州環(huán)比杭州環(huán)比+60%,同比+27%,累計(jì)同比-7%南京環(huán)比+67%,同比-42%,南京環(huán)比+67%,同比-42%,累計(jì)同比-69%行業(yè)周報(bào)圖表17、南京新房周度成交量（萬方）圖表18、圖表18、南京二手房周度成交量（萬方）南京環(huán)比南京環(huán)比+1%,同比-34%,累計(jì)同比-22%圖表19、蘇州新房周度成交量（萬方）蘇州環(huán)比+6%,同比-54%,累計(jì)同比-49%行業(yè)周報(bào)圖表20、蘇州二手房周度成交量（萬方）蘇州環(huán)比蘇州環(huán)比+14%,同比-25%,累計(jì)同比-22%圖表21、深圳新房周度成交量（萬方）深圳環(huán)比深圳環(huán)比+21%,同比-39%,累計(jì)同比-27%圖表22、圖表22、深圳二手房周度成交量（萬方）深圳環(huán)比深圳環(huán)比+8%,同比+25%,累計(jì)同比+23%行業(yè)周報(bào)圖表23、廣州新房周度成交量（萬方）廣州環(huán)比廣州環(huán)比+44%,同比-24%,累計(jì)同比-41%圖表24、北京新房周度成交量（萬方）北京環(huán)比北京環(huán)比+29%,同比-70%,累計(jì)同比-33%圖表25、北京二手房周度成交量（萬方）北京環(huán)比北京環(huán)比+13%,同比-11%,累計(jì)同比-24%行業(yè)周報(bào)圖表26、福州新房周度成交量（萬方）福州環(huán)比福州環(huán)比+27%,同比+56%,累計(jì)同比-22%圖表27、武漢新房周度成交量（萬方）武漢環(huán)比武漢環(huán)比+9%,同比-31%,累計(jì)同比-56%圖表28、成都新房周度成交量（萬方）成都環(huán)比成都環(huán)比-9%,同比-49%,累計(jì)同比-36%行業(yè)周報(bào)圖表29、成都二手房周度成交量（萬方）成都環(huán)比+9%,同比-18%,累計(jì)同比-18%投資建議：北京優(yōu)化公積金貸款政策，長沙全面取消限購，房地產(chǎn)政策進(jìn)一步優(yōu)化。城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制第一批審批同意項(xiàng)目數(shù)量超過2100個(gè)，總金額超過5200億元，項(xiàng)目資金壓力得到改善。接下來行業(yè)供需兩端有望持續(xù)獲得政策支持，關(guān)注優(yōu)質(zhì)房企和三大工程受益房企。風(fēng)險(xiǎn)提示：大幅收緊購房杠桿資金、調(diào)控政策超預(yù)期嚴(yán)格、信用風(fēng)險(xiǎn)加劇。行業(yè)周報(bào)分析師聲明投資評(píng)級(jí)說明投資建議的評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)類別評(píng)級(jí)說明報(bào)告中投資建議所涉及的評(píng)級(jí)分為股票評(píng)級(jí)和行業(yè)評(píng)級(jí)（另有說明的除外）。評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)為報(bào)告發(fā)布日后的12個(gè)月內(nèi)公司股價(jià)（或行業(yè)指數(shù)）相對(duì)同期相關(guān)證券市場代表性指數(shù)的漲跌幅。其中：滬深兩市以滬深300指數(shù)為基準(zhǔn)；北交所市場以北證50指數(shù)為基準(zhǔn)；新三板市場以三板成指為基準(zhǔn)；香港市場以恒生指數(shù)為基準(zhǔn)；美國市場以標(biāo)普500或納斯達(dá)克綜合