中國物流行業(yè)市場全景評估及未來投資趨勢預(yù)測報告（智研咨詢）

中國物流行業(yè)市場全景評估及未來投資趨勢預(yù)測報告（智研咨詢）一、產(chǎn)業(yè)規(guī)模作為國民經(jīng)濟(jì)的“血脈”，物流產(chǎn)業(yè)為各行各業(yè)提供物流服務(wù)，保障社會經(jīng)濟(jì)活動有序進(jìn)行，在整個社會經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中發(fā)揮著重要的服務(wù)職能和保障支撐作用，是整個社會經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中重要的橋梁和紐帶，中國物流行業(yè)起步較晚，隨著國民經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，中國物流行業(yè)飛速發(fā)展，2021年中國物流業(yè)總收入達(dá)11.9萬億元，較2020年增加了1.4萬億元，同比增長13.33%。2014-2021年中國物流業(yè)總收入統(tǒng)計資料來源：中國物流與采購聯(lián)合會、智研咨詢整理相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國物流行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展趨向分析報告》中國物流業(yè)總收入長期占據(jù)GDP一成以上的比例，2021年中國物流業(yè)總收入占GDP的10.40%，較2014年的11.03%減少了0.63%，較2020年的10.33%增長了0.07%。2014-2021年中國物流業(yè)總收入占GDP的比例走勢圖資料來源：中國物流與采購聯(lián)合會、國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理二、重點企業(yè)對比分析經(jīng)過多年的發(fā)展，中國物流企業(yè)遍地開花，一大批優(yōu)秀的物流企業(yè)迅速崛起，逐漸成為物流行業(yè)中的翹楚，如順豐控股、中遠(yuǎn)?？亍⒅袊膺\(yùn)、廈門象嶼等，從成立時間和上市時間來看，廈門象嶼成立時間和上市時間均早于順豐控股、中遠(yuǎn)海控和中國外運(yùn)，順豐控股總部在廣東，中遠(yuǎn)?？乜偛吭谔旖?，中國外運(yùn)總部在北京，廈門象嶼總部在福建。順豐控股、中遠(yuǎn)海控、中國外運(yùn)、廈門象嶼基本情況對比資料來源：企業(yè)官網(wǎng)、智研咨詢整理從資產(chǎn)來看，截止2021年9月中遠(yuǎn)海控總資產(chǎn)明顯高于順豐控股、廈門象嶼和中國外運(yùn)，截止2021年9月中遠(yuǎn)?？乜傎Y產(chǎn)為3737億元，順豐控股總資產(chǎn)為1906億元，廈門象嶼總資產(chǎn)為1033億元，中國外運(yùn)總資產(chǎn)為744.5億元。2014-2021年9月順豐控股、中遠(yuǎn)?？?、中國外運(yùn)、廈門象嶼總資產(chǎn)對比（億元）資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理從營收情況來看，2021年1-9月廈門象嶼營業(yè)總收入明顯高于中遠(yuǎn)?？?、順豐控股和中國外運(yùn)，2021年1-9月廈門象嶼營業(yè)總收入已完成3444億元，中遠(yuǎn)海控營業(yè)總收入已完成2315億元，順豐控股營業(yè)總收入已完成1359億元，中國外運(yùn)營業(yè)總收入已完成978.2億元。2014-2021年9月順豐控股、中遠(yuǎn)海控、中國外運(yùn)、廈門象嶼營業(yè)總收入對比（億元）資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理從歸屬凈利潤來看，2021年1-9月中遠(yuǎn)海控歸屬凈利潤明顯高于中國外運(yùn)、順豐控股和廈門象嶼，2021年1-9月中遠(yuǎn)?？貧w屬凈利潤為675.9億元，中國外運(yùn)歸屬凈利潤為30.79億元，順豐控股歸屬凈利潤為17.98億元，廈門象嶼歸屬凈利潤為16.56億元。2014-2021年9月順豐控股、中遠(yuǎn)海控、中國外運(yùn)、廈門象嶼歸屬凈利潤對比（億元）資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理從毛利率來看，2021年1-9月中遠(yuǎn)海控毛利率明顯高于順豐控股、中國外運(yùn)和廈門象嶼，2021年1-9月中遠(yuǎn)?？孛蕿?3.74%，順豐控股毛利率為11.28%，中國外運(yùn)毛利率為4.24%，廈門象嶼毛利率為2.26%。2014-2021年9月順豐控股、中遠(yuǎn)?？?、中國外運(yùn)、廈門象嶼毛利率對比（%）資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理從營收結(jié)構(gòu)來看，順豐控股營業(yè)收入主要來源于時效快遞，2020年順豐控股時效快遞業(yè)務(wù)收入為663.6億元，占營業(yè)總收入的43%。中遠(yuǎn)?？貭I業(yè)收入主要來源于集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)，2020年中遠(yuǎn)?？丶b箱航運(yùn)業(yè)務(wù)收入為1660億元，占營業(yè)總收入的97%。中國外運(yùn)營業(yè)收入主要來源于代理及相關(guān)業(yè)務(wù)，2020年中國外運(yùn)代理及相關(guān)業(yè)務(wù)收入為577.8億元，占營業(yè)總收入的68%；專業(yè)物流業(yè)務(wù)收入為195.9億元，占營業(yè)總收入的23%。廈門象嶼營業(yè)收入主要來源于金屬礦產(chǎn)物流，2020年廈門象嶼金屬礦產(chǎn)物流業(yè)務(wù)收入為2325億元，占營業(yè)總收入的65%。2020年順豐控股、中遠(yuǎn)?？?、中國外運(yùn)、廈門象嶼營收結(jié)構(gòu)對比（%）資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理從營收區(qū)域分布來看，順豐控股營業(yè)收入主要來源于華東地區(qū)，2020年順豐控股華東地區(qū)營業(yè)收入為435.9億元，占營業(yè)總收入的28%。中遠(yuǎn)海控營業(yè)收入主要來源于美洲地區(qū)，2020年中遠(yuǎn)?？孛乐薜貐^(qū)營業(yè)收入為493.9億元，占營業(yè)總收入的29%。廈門象嶼營業(yè)收入主要來源于境內(nèi)，2020年廈門象嶼境內(nèi)營業(yè)收入為3393億元，占營業(yè)總收入的94%。2020年順豐控股、中遠(yuǎn)?？?、廈門象嶼營收區(qū)域分布對比（%）資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理從流業(yè)務(wù)收入來看，2020年廈門象嶼物流業(yè)務(wù)收入完成3560億元，中遠(yuǎn)?？匚锪鳂I(yè)務(wù)收入完成1660億元，順豐控股物流業(yè)務(wù)收入完成1517億元，中國外運(yùn)物流業(yè)務(wù)收入完成845.4億元。2020年順豐控股、中遠(yuǎn)海控、中國外運(yùn)、廈門象嶼物流業(yè)務(wù)收入對比（億元）資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理從物流市場占有率來看，2020年廈門象嶼物流業(yè)務(wù)收入占全國物流業(yè)總收入的3.39%，中遠(yuǎn)?？匚锪鳂I(yè)務(wù)收入占全國物流業(yè)總收入的1.58%，順豐控股物流業(yè)務(wù)收入占全國物流業(yè)總收入的1.44%，中國外運(yùn)物流業(yè)務(wù)收入占全國物流業(yè)總收入的0.81%，目前中國物流行業(yè)市場格局仍然較為分散。2020年順豐控股、中遠(yuǎn)?？亍⒅袊膺\(yùn)、廈門象嶼物流市場占有率對比（按物流業(yè)務(wù)收入）資料來源：智研咨詢整理三、總結(jié)中遠(yuǎn)?？卦谄髽I(yè)規(guī)模和盈利能力方面均優(yōu)于順豐控股、中國外運(yùn)和廈門象嶼，廈門象嶼在營收情況和物流市場占有率方面均優(yōu)于順豐控股、中遠(yuǎn)海控和中國外運(yùn)，總體來看，中遠(yuǎn)?？睾蛷B門象嶼優(yōu)勢明顯。順豐控股、中遠(yuǎn)海控、中國外運(yùn)、廈門象嶼主要指標(biāo)對比資料來源：智研咨詢整理以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國物流行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展趨向分析報告》。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年，是中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域?qū)I(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。公司以“用信息驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為企業(yè)投資決策賦能”