投資我國出海機遇的三條線索

內(nèi)容目錄一、引言 4二、中國“新航海時代”已來 4被“倒逼”的出海，或?qū)⑹侵袊聲r期的產(chǎn)物 4企業(yè)出海動機及目標達成的可行性探討 6三、借鑒日本，掘金中國出海的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 10中國制造業(yè)出海具備較大提升空間，尤其是在出口比較優(yōu)勢的領(lǐng)域?qū)⒓涌鞂崿F(xiàn)出海 10從出口到出海，中國如何對標日本？ 11“80年代”日本的出口結(jié)構(gòu)變遷對我國出海產(chǎn)業(yè)方向有較高的參考性 11產(chǎn)業(yè)變遷維度：從勞動密集型走向技術(shù)密集型 13全球競爭力維度：哪些產(chǎn)業(yè)具備全球競爭力+或能夠較快實現(xiàn)“順利”出海？ 17四、如何篩選出海投資機會？關(guān)注三條線索 21五、風(fēng)險提示 22圖表目錄圖表1：過去20年我國外貿(mào)出口發(fā)展歷程 4圖表2：當前已經(jīng)進入國際標準下的輕度老齡化單位...............................................5圖表3：2010年后中國勞動人口占比持續(xù)下滑 5圖表4：美國制造業(yè)規(guī)模雖然不斷擴張但占GDP比重下行 5圖表5：1980年以來美國制造業(yè)就業(yè)人數(shù)趨勢下行 5圖表6：開拓海外市場是企業(yè)（準備）開展對外投資的主要目的 6圖表7：對實體清單企業(yè)而言，規(guī)避貿(mào)易壁壘是企業(yè)（準備）開展對外投資的主要目的 6圖表8：東南亞國家勞動人口仍處于上升趨勢 7圖表9：東南亞國家具備勞動力成本的相對優(yōu)勢 7圖表10：整體來看，在基礎(chǔ)設(shè)施方面，其他主要新興市場國家與中國存在一定的差距，不過多數(shù)高于世界平均水平 8圖表11：中國與東南亞國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指數(shù)對比 8圖表12：中國與東南亞國家稅率對比 8圖表13：中國與東南亞五國工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施代表性指標對比 8圖表14：近些年來，歐美在我國出口結(jié)構(gòu)中的比重有所回落，而東盟為代表的新興國家則出現(xiàn)占比提升（單位：）................................................................................................9圖表15：2022年東盟+俄羅斯+沙特人口約億 10圖表16：東盟國家未來人口增長率遠高于世界平均水平 10圖表17：2013年后海外收入占比TOP30與海外收入占比組合的只差明顯趨于收斂甚至轉(zhuǎn)為正值 10圖表18：隨著海外收入占比的提升，收入來源包含外需的板塊營收擴張速度快于純粹依靠內(nèi)需的板塊 10圖表19：2021年我國對外直接投資凈額為億美元 11圖表20：從對外直接投資流量來看，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)占比更高 11圖表21：日本出口總量占全球比重于80年代中期見頂 12圖表22：各類型板塊先后見頂，優(yōu)勢行業(yè)見頂最晚 12圖表23：中國勞動密集型產(chǎn)業(yè)已見頂，正處于頂部區(qū)間 12圖表24：SITC6-8類細分板塊的出口份額來看，以機械設(shè)備、汽車為代表的產(chǎn)業(yè)出口份額仍然處于上升趨勢13圖表25：按SITC編碼分類的出口占比情況（篩選占>0.5的類目） 圖表26：按HS編碼分類的出口占比情況（篩選占>0.5的類目） 15圖表27：主要出口商品來看，具有比較優(yōu)勢且占比提升的行業(yè)一覽 16圖表28：主要出口商品來看，出口占比下降的行業(yè)一覽 16圖表29：全球價值鏈地位指數(shù)來看，以運輸設(shè)備、化學(xué)制品、機械產(chǎn)品等為代表的行業(yè)競爭力凸顯 18圖表30：全球出口市場份額來看，部分化工細分產(chǎn)品、機械、電力設(shè)備及運輸設(shè)備處于提升趨勢 18圖表31：RCA指數(shù)來看，化工、紡織、家具以及機械、電力設(shè)備等行業(yè)的全球競爭力較19圖表32：更進一步拆分，全球市場份額和RCA指數(shù)來看新三樣”均具備較強全球競爭力 19圖表33：部分出口優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的出口地區(qū)拆分與比較 20圖表34：無論是2023H1還是近三年的對外投資數(shù)據(jù)來看，中東和東盟是主要的目的地 20圖表35：海外收入占比高+海外營收擴張+凈利率改善 21圖表36：海外收入占比高+海外營收擴張但凈利率未改善 21圖表37：2023H1運輸設(shè)備行業(yè)主要往東南亞和歐洲投資 22圖表38：近三年運輸設(shè)備行業(yè)主要投向東南亞、歐洲等 22圖表39：從全球新能源車滲透率來看，我國新能車主要出口國仍存在較大的提升空間 22一、引言90891出海目標市場選（2二、中國“新航海時代”已來2.1被“倒逼”的出海，或?qū)⑹侵袊聲r期的產(chǎn)物WTOWTO2012000-20102492.031.5818.3，3.7上升10.2200925-27（2）2011-20191.582.55.220180.5（3）2020-20222.53.6圖表1：過去20年我國外貿(mào)出口發(fā)展歷程來源：、or65（7-14同時我國15-64歲人口占比自2010年之后便拐頭回落人口增長率中樞持續(xù)下移，20142010GDP19609.6下滑至2022遠低于全球制造業(yè)增加值占GDP的比重（2022年為16。期間，制造業(yè)就業(yè)人數(shù)規(guī)模及2008200920172018圖表2：當前已經(jīng)進入國際標準下的輕度老齡化單位 圖表3：2010年后中國勞動人口占比持續(xù)下滑來源：、 來源：、圖表4：美國制造業(yè)規(guī)模雖然不斷擴張但占GDP比重下行 圖表5：1980年以來美國制造業(yè)就業(yè)人數(shù)趨勢下行來源：、 來源：、中國企業(yè)的“新航海時代”或已然到來。盡管企業(yè)出海仍然面臨一定的外部風(fēng)險和挑戰(zhàn)，202022年我國出口總額3.6萬億美元同比增長7，202120229企業(yè)出海動機及目標達成的可行性探討圖表6：開拓海外市場是企業(yè)（準備）開展對外投資的主要目的來源：中國貿(mào)促會研究院、圖表7：對實體清單企業(yè)而言，規(guī)避貿(mào)易壁壘是企業(yè)（準備）開展對外投資的主要目的來源：中國貿(mào)促會研究院、年印度尼西45.7OECD202323011427萬人左右。倘若再考慮上印度，則勞動力人口的規(guī)模優(yōu)勢將會更加明顯。稅率來看，相比于中國的企業(yè)所得稅（25）和增值稅（13）而言更低的稅率將有助于降低企業(yè)的經(jīng)營成本。從國家競爭力指數(shù)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指標和物流績效指數(shù)來2從生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施和交圖表8：東南亞國家勞動人口仍處于上升趨勢 圖表9：東南亞國家具備勞動力成本的相對優(yōu)勢來源：、 來源：ILO、世界 18.4中國 41.4世界 18.4中國 41.4新加坡 37.4文萊 20.1柬埔寨 3.0印度尼西亞 4.9老撾 2.0馬來西亞 12.4緬甸 2.1泰國 18.5越南 21.7印度 2.4沙特阿拉伯 37.0伊朗 12.3阿聯(lián)酋 39.9墨西哥 19.591.4100.0100.0100.082.599.2100.0100.072.5100.0100.099.6100.0100.0100.0100.0171.2110.76.88.132.73906386.056482.01186.0390.7348232.02758.083981.820653.3119077.0117353.0739481.0219247.0157785.9234612.0445488.020961.23666.923.1109767.03.03.74.33.13.84.43.2 2.9 2.83.7 4.0 3.34.3 4.6 4.23.03.84.42.93.64.0772.998.78.568.977.558.969.531.173.947.31119.418.4604.0676.5907.9678.6273.615300.7962.61655.02.4 2.8 2.7 2.1 2.2 2.4 2.33.0 3.0 3.3 2.9 2.8 2.9 3.02.4 2.4 2.8 2.3 2.3 2.4 2.3 3.6 3.7 3.7 3.6 3.3 3.7 3.7 3159.068102.79455.0279.0 3.5 3.3 3.4 3.42.34.02.9 3.6 3.4 3.4 3.5 3.5 3.3 3.6 3.6 2.74.2 3.5 3.7 3.2 3.2 3.62.44.12.8 3.3 3.1 3.0 3.02.23.72.5 3.5 3.2 3.5 3.32.14.03.0 3.5 3.3 3.5 3.32.43.82.8固定寬帶用電力供應(yīng)班輪運輸連航空運輸，航空貨物運物流績效指物流績效指數(shù)：跟蹤和物流績效指數(shù)：貨物在預(yù)物流績效指數(shù)：貿(mào)易和運物流績效指物流績效指數(shù)：清關(guān)流數(shù)：物流服物流績效指數(shù)：易于安國家戶（每100（占人口百通性指數(shù)已注冊承運輸量（百萬鐵路線（總數(shù)：總體追蹤貨物的定或預(yù)期時間輸相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)程效率（1=務(wù)能力和質(zhì)排具有價格人）分比）（2004年最商全球出發(fā)噸/公里）路線公里）（1=低至能力（1=低內(nèi)到達收貨人施的質(zhì)量（1=低至5= 量（1=低競爭力的貨大值=100）5=高） 至5=高）的頻率（1=低至5=高）低至5=高）高） 至5=高）物（1=低至5=高）來源：世界銀行、；注：（1）固定寬帶費用：除了老撾（2021年數(shù)據(jù)），其余國家的數(shù)據(jù)均為2022年；（2）物流績效指數(shù)：均為2022年數(shù)據(jù)；（3）其余數(shù)據(jù)均為2021年數(shù)據(jù)。圖表11：中國與東南亞國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指數(shù)對比 圖表12：中國與東南亞國家稅率對比國家/地區(qū)企業(yè)所得稅間接稅中國25根據(jù)應(yīng)稅行為一般分為13、9、6、0四檔稅率及5、3兩檔征收率菲律賓25增值稅：12印度尼西亞22增值稅：11緬甸22商業(yè)稅（CT）：在操作上與增值稅類似，對產(chǎn)品和服務(wù)按稅率征收馬來西亞24銷售與服務(wù)稅（SST）：商品稅率5-10，服務(wù)稅率6老撾20增值稅：7越南20增值稅：10泰國20增值稅：7柬埔寨20增值稅：10文萊18.50無間接稅新加坡17商品與服務(wù)稅（GST）：7*來源：CEIC、；注：以上數(shù)據(jù)為2019年的數(shù)據(jù)。 來源：2022東盟投資指南、；注：（1）中國的增值稅基本稅率是13（新加坡023年1月起將GST稅率從7提高到82024年1月從8提高到9。圖表13：中國與東南亞五國工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施代表性指標對比國家生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施代表性指標交通物流基礎(chǔ)設(shè)施代表性指標工業(yè)地價（USD/M2）工業(yè)水價（USD/M3）工業(yè)電價（USD/kWh）鐵路里程（萬公里）公路里程（萬公里）海運：港口（個）航運：機場（個）互聯(lián)網(wǎng)普及率（戶/百人）移動電話普及率（部/百人）中國1350.470.114.145018723864.5113.9印度尼西亞330-6300.520.030.65342517939.8119.8馬來西亞60-2240.480.130.3423.714881.2134.5泰國119-1970.790.120.4670.18477456.8180.2菲律賓102-2000.960.260.052040030073.1110.4越南121-9460.810.190.324.72492270.4147.2來源：東南亞研究、；注：中國的數(shù)據(jù)截止2020年底，東盟截止2021.3。1盡管短（2202000-200720082018352018202329，20186pct202326.41，2018年提升了5.94pct。盡管當下以東南亞為代表的新興國家基礎(chǔ)設(shè)施相比我國仍略有不足，但相比當年日本所面臨的選擇來看，當前滿足中國出海環(huán)境要求的國家以及貿(mào)易合作伙伴也更多，20228.610圖表14：近些年來，歐美在我國出口結(jié)構(gòu)中的比重有所回落，而東盟為代表的新興國家則出現(xiàn)占比提升（單位：）時間歐盟美國日本中國香港韓國英國加拿大澳大利亞東盟印度俄羅斯墨西哥沙特阿拉伯202314.9214.974.688.244.472.331.352.2315.893.513.302.421.29202215.8416.414.888.534.632.301.522.2316.113.352.152.191.07202115.4517.184.9410.474.482.601.541.9814.412.912.012.010.91202015.1517.465.5110.634.362.811.632.0714.872.581.951.731.09201917.1216.725.7311.194.442.491.471.9214.413.001.981.860.96201816.5519.305.9312.214.402.301.431.9212.943.101.931.780.71201716.5419.146.0812.474.552.541.401.8412.493.011.911.590.81201616.3618.556.1814.024.572.701.331.8112.602.831.801.550.94201515.6818.045.9814.714.462.631.291.7812.272.561.531.490.95201415.8416.916.3915.514.292.441.281.6711.612.322.291.380.88201315.3116.686.8117.424.132.311.321.7011.052.192.251.310.85201216.3117.187.4115.804.282.261.371.849.982.332.151.340.90201118.7617.107.8214.124.372.321.331.798.962.662.051.260.78201019.7317.967.6813.844.362.461.411.738.772.591.881.130.66200919.6718.388.1613.844.462.601.471.728.852.471.461.020.75200820.4817.648.1213.335.172.521.521.557.982.202.310.970.75200720.1219.108.3815.124.612.601.591.487.731.972.340.960.64200618.7721.009.4716.044.602.491.601.417.361.501.630.910.52200518.8621.3711.0316.334.612.491.531.457.271.171.730.730.50200417.6221.0512.3917.034.682.521.381.497.231.001.530.840.47200316.4421.1013.5617.414.592.471.291.437.060.761.380.750.49200214.8021.4914.8917.964.762.471.321.417.240.821.080.880.51200115.4020.4216.9417.484.712.551.261.346.980.721.020.680.51200015.3220.9216.7017.874.532.531.271.386.940.630.900.540.462000-20074.80-1.82-8.32-2.750.080.070.320.100.801.341.440.420.182007-2018-3.570.19-2.45-2.91-0.20-0.29-0.150.445.211.13-0.400.820.072018-2023-1.63-4.32-1.26-3.970.060.03-0.090.322.950.411.360.650.57來源：、圖表15：2022年東盟+俄羅斯+沙特人口約8.6億 圖表16：東盟國家未來人口增長率遠高于世界平均水平來源：、 來源：《2019年世界人口展望》、A1A（1）A（20120”組合的營收占A201250.320222AA上行的斜率更快，意味著海外收入占比的提升對于該板塊的景氣度起到明顯的提振作用。同時，這也為日后企業(yè)出海能否提升盈利水平提供了可能性。圖表17：2013TOP30比>0ROE

圖表18：隨著海外收入占比的提升，收入來源包含外需的板塊營收擴張速度快于純粹依靠內(nèi)需的板塊來源：、；注：ROE差為海外收入占比TOP30的組合與海外收入占比>0的ROE之差，ROE差擴大代表海外收入占比高的組合景氣更高。

來源：、三、借鑒日本，掘金中國出海的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)出海結(jié)構(gòu)或由非制造業(yè)向制造業(yè)轉(zhuǎn)移。自2003年發(fā)布年度對外直接投資數(shù)據(jù)以來，我國1既包括企業(yè)出口收入，也包括企業(yè)海外投資建廠等所創(chuàng)造的收入。對外直接規(guī)模平穩(wěn)增長，20211788.1916.3202127.64013.32004升趨勢，但相比于日本的制造業(yè)對外投資占比來看仍處于較低水平，2021年我國制造業(yè)15、9.5OFDI2005-201045-6020102022圖表19：2021年我國對外直接投資凈額為1788.19億美元來源：、圖表20：從對外直接投資流量來看，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)占比更高202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004采礦業(yè)4.713.993.753.24-2.340.987.7213.4423.0015.4319.358.3123.6010.4215.3348.4313.6632.74電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)2.453.752.833.291.481.801.471.430.632.202.511.460.832.350.570.670.061.43批發(fā)和零售業(yè)15.7414.9614.228.5616.6210.6513.1914.8613.5814.8613.839.7810.8511.6524.926.3218.4314.55住宿和餐飲業(yè)0.150.080.440.95-0.120.830.500.200.080.160.160.320.130.050.040.010.060.04金融業(yè)14.9912.7914.5715.1811.877.6116.6412.9314.0111.478.1312.5415.4525.136.290.000.000.00租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)27.6025.1930.5935.5034.2933.5424.8929.9125.0930.4634.2944.0136.2238.8521.1525.6440.3013.63水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)0.130.100.200.120.140.430.940.450.130.040.340.100.010.250.010.050.000.02教育衛(wèi)生和社會工作文化、體育和娛樂業(yè)交通運輸、倉儲和郵政業(yè)信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)房地產(chǎn)業(yè)科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)0.020.080.470.400.080.150.040.010.030.120.030.000.000.000.030.010.000.000.190.410.170.370.220.250.060.120.020.010.010.050.000.000.000.000.000.020.05-1.390.380.820.171.971.200.420.290.220.140.270.030.040.020.000.010.000.020.080.470.400.080.150.040.010.030.120.030.000.000.000.030.010.000.000.190.410.170.370.220.250.060.120.020.010.010.050.000.000.000.000.000.020.05-1.390.380.820.171.971.200.420.290.220.140.270.030.040.020.000.010.00 來源：、從出口到出海，中國如何對標日本？“80WTO1986（對應(yīng)廣場協(xié)議簽訂后的第一年）9.86，頂回落截至2022年該數(shù)據(jù)回落至3的水平但與此同時日本企業(yè)則通過擴大對外SITCSITC-860SITC-6（按原料分類的制成品70SITC-780908021WTO2013-2017SITC-7202221.19808090圖表21：日本出口總量占全球比重于80年代中期見頂來源：、圖表22：各類型板塊先后見頂，優(yōu)勢行業(yè)見頂最晚 圖表23：中國勞動密集型產(chǎn)業(yè)已見頂，正處于頂部區(qū)間來源：UNComtrade、；注：SITC-6類：按原料分類的制成品，包括鋼鐵、礦產(chǎn)等，對應(yīng)資本密集型；SITC-7類：機械及運輸設(shè)備，對應(yīng)技術(shù)密集型；SITC-8類：雜項制品，包括服裝、鞋類等，對應(yīng)勞動密集型。

來源：UNComtrade、；注：SITC-6類：按原料分類的制成品，包括鋼鐵、礦產(chǎn)等，對應(yīng)資本密集型；SITC-7類：機械及運輸設(shè)備，對應(yīng)技術(shù)密集型；SITC-8類：雜項制品，包括服裝、鞋類等，對應(yīng)勞動密集型。圖表24：SITC6-8類細分板塊的出口份額來看，以機械設(shè)備、汽車為代表的產(chǎn)業(yè)出口份額仍然處于上升趨勢SITC-6類SITC-6類SITC-7類電信、錄電力機械、SITC-8類旅行用具時間非金屬礦鋼鐵有色金屬金屬制品動力機械特種工業(yè)金屬加工機械和設(shè)自動數(shù)據(jù)音及重放裝置和器械陸用車輛其他運輸照明設(shè)備家具及其、手提包服裝和服鞋類通用工業(yè)產(chǎn)品及設(shè)備專用機械 機械 備 處理設(shè)備裝置和設(shè)及其電器零備 件設(shè)備 及配件等 零件 及類似容飾用品器199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022來源：UNComtrade、參考日本企業(yè)出海經(jīng)驗來看，90年代初期便是具備出口比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)率先實現(xiàn)出海，因此，以下本文將主要從出口、全球競爭力的角度出發(fā)，對我國出海行業(yè)進行篩選。產(chǎn)業(yè)變遷維度：從勞動密集型走向技術(shù)密集型海關(guān)總署的出口統(tǒng)計口徑主要包含三種類別：SITC分類、HS編碼以及主要出口商品。這里，我們分別對三種口徑下的出口結(jié)構(gòu)進行分析，具體來看：一是揭示了產(chǎn)業(yè)從勞動密集型走向高端制造變遷趨勢，主要包括兩個方面：（1）出口占比較高且持續(xù)提升的高端制造業(yè)，主要包括：有機/無機化學(xué)品、塑料制品、通用/SITC20101.630.740.911.474.092.81分別提升至2023年的2.051、、5.33、5.04；另一方面，HS編碼來看，有機化學(xué)品、無機化學(xué)品、塑料及制品、電機、車輛及其零附件分別由2010年的2、0.75、2.2、24.65、2.43分升至2023年的2.311.02、3.98、26.78、5.89。（2）出口占比較高但下降的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，主要包括：紡織品、服裝、鞋靴、家具、20104.878.232.262.4712.44分別下降至2023年的4.024.992.285.89.19另一方面編碼來201012.65、2.78下降至2023年的8.752.2家具出口占比則由2015年的4.34下降至2023年的3.7圖表25：按SITC編碼分類的出口占比情況（篩選占比>0.5的類目）按STIC編碼分類的出口占比情況（篩選占比>0.5的類目）2023 2020 2018 2015 2010 2005 2000 2018-20232010-20182000-2010一 初級產(chǎn)品二 工業(yè)制品0類 食品及活動物

4.884.48 5.43 4.58 5.18 96.3795.82 95.15 95.82 94.86 2.172.45 2.63 2.56 2.61

16.21142.657.83

-0.54 1.220.29-0.46

-11.03-47.79-47.79-5.222類 非食用原料(燃料除外)

0.670.61

0.73

0.61

0.74

0.98

2.84

-0.06 -0.01 -2.113類 礦物燃料、潤滑油及有關(guān)原料5類 化學(xué)成品及有關(guān)產(chǎn)品6類 按原料分類的制成品

1.837.7216.42

6.5516.79

1.871.266.761.2616.44

1.235.7017.24

1.695.5515.79

2.314.994.697.7116.9527.12

-0.04 0.961.21-0.02

-3.30-2.16-11.337類 機械及運輸設(shè)備8類 雜項制品9類 未分類的商品及交易品03章 魚、甲殼及軟體類動物及其制品05章 蔬菜及水果

49.1848.76 48.67 46.89 49.47 46.24 21.0122.64 23.04 25.90 23.95 25.48 2.041.08 0.24 0.09 0.09 0.21 0.570.71 0.87 0.86 0.84 0.99 0.810.95 0.97 0.97 1.01 0.96

0.51-0.80-2.03 1.800.14-0.29 -0.16

-3.17-31.09-0.05-1.49-1.0933章 石油、石油產(chǎn)品及有關(guān)原料51章 有機化學(xué)品52章 無機化學(xué)品54章 醫(yī)藥品57章 初級形狀的塑料58章 非初級形狀的塑料59章 未列名化學(xué)原料及產(chǎn)品62章 橡膠制品63章 軟木及木制品(家具除外)64章 紙及紙板;紙漿、紙及紙板制品65章 紗布紡織制成品及未列名紡織有關(guān)產(chǎn)品66章 未列名非金屬礦物制品67章 鋼鐵68章 有色金屬69章 金屬制品71章 動力機械及設(shè)備72章 特種工業(yè)專用機械74章 通用工業(yè)機械設(shè)備及零件75章 辦公用機械及自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備76章 電信及聲音的錄制或重放裝置及設(shè)備77章 未列名電力機械、裝置、器具及其電氣零78章 陸路車輛(包括氣墊式)79章 其他運輸設(shè)備81章 活動房屋;衛(wèi)生、水道、供熱及照明裝置82章 家具及其零件;褥墊及類似填充制品83章 旅行用品、手提包及類似品84章 服裝及衣著附件85章 鞋靴87章 專業(yè)、科學(xué)及控制用儀器和裝置88章 攝影器材、光學(xué)物品及鐘表89章 未列名雜項制品

1.562.051.000.660.950.791.340.900.460.944.021.882.701.094.361.542.475.335.809.1917.285.891.231.632.281.104.991.601.420.657.34

1.071.890.600.850.600.691.020.740.500.785.961.881.790.934.141.481.974.968.4012.0115.413.161.031.932.670.815.471.472.440.657.20

2.080.790.700.740.620.900.840.570.764.771.912.531.103.891.641.904.838.8513.1413.283.361.311.612.571.126.391.912.220.726.52

0.991.581.611.580.590.550.490.590.550.490.570.740.850.590.804.792.362.811.023.931.571.654.458.3613.0412.853.021.631.922.671.257.682.362.570.826.63

0.401.143.373.591.571.031.471.044.093.3912.4414.5312.0512.4512.009.912.812.852.742.472.171.150.978.239.732.262.502.672.230.750.895.566.20

2.951.291.321.981.291.321.671.140.370.330.980.921.060.8610.293.001.442.801.442.145.531.911.243.7311.8812.4315.310.850.790.850.790.791.501.392.922.4822.991.676.311.672.9514.33

-0.03 -0.03 0.210.04-0.04 0.210.250.15-0.040.15-0.040.030.18-0.100.080.02-0.030.520.070.430.75-3.591.091.280.550.440.06-0.120.18-0.76-0.030.17-0.010.47-0.090.560.49-3.06-3.954.002.53-0.08 0.030.76-0.29 -0.02 .84-1.40 -1.84-0.30 -0.35-0.80 -0.07 0.820.95

-1.66-0.36-0.93-0.460.110.08-0.23-0.05-0.51-0.29-5.41-1.17-0.29-1.01-2.16-0.340.230.360.56-0.38-3.31-1.381.24-0.54-0.45-1.33-14.77-4.051.01-2.19-8.77來源：海關(guān)總署、圖表26：按HS編碼分類的出口占比情況（篩選占比>0.5的類目）按HS編碼分類的出口占比情況（篩選占比>0.5的類目） 2023 2020 2018 2015 2010 2005 2000 2018-20232010-20182000-2010第二類植物產(chǎn)品 0.86 1.06 1.03 0.98 1.01 1.09 3.31 -0.17 0.02 -2.31第四類食品;飲料、酒及醋;煙草及制品 1.48 1.20 1.33 1.23 1.23 1.47 3.29 0.15 0.10 第五類礦產(chǎn)品 2.04 1.45 2.07 1.40 1.93 2.74 5.85 -0.03 0.14 第六類化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的產(chǎn)品 5.84 5.33 5.51 4.67 4.76 4.18 7.42 0.33 0.76 -2.66第七類塑料及其制品;橡膠及其制品 4.98 4.60 4.13 3.79 3.14 3.06 5.07 0.85 0.99 -1.92第八類生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包 1.24 1.03 1.40 1.54 1.47 2.05 4.78 -0.16 -0.07 -3.31-18.83第九類木及制品;木炭;軟木;編結(jié)品 0.52 0.59 0.67 0.70 0.71 0.99 1.71 -0.15 -0.04 第十類木漿等;廢紙;紙、紙板及其制品 1.01 0.95 0.95 1.01 0.79 0.67 1.18 0.06 0.16 -18.837第十一類紡織原料及紡織制品 8.75 10.84 10.75 12.03 12.65 14.13 31.48 -1.99 -1.907第十二類鞋帽傘等;已加工的羽毛及其制品;人造花;人發(fā)制品 2.20 2.05 2.49 3.01 2.78 2.99 7.65 -0.29 -0.29 -4.8第十三類石料、石膏、水泥、石棉、云母及類似材料的制品;陶瓷產(chǎn)品;玻璃及其制品 1.99 2.17 2.10 2.43 1.73 1.61 2.58 -0.11 0.38 -0.86第十四類珠寶、貴金屬及制品;仿首飾;硬幣 0.94 0.72 0.82 1.37 0.80 0.73 1.62 0.12 0.02 第十五類賤金屬及其制品 8.13 6.82 7.54 7.78 7.02 7.49 10.59 0.59 0.51 第十六類機電、音像設(shè)備及其零件、附件 42.01 44.59 44.06 42.46 44.30 42.27 46.45 -2.05 -0.23 -2.16第十七類車輛、航空器、船舶及運輸設(shè)備第十八類光學(xué)、醫(yī)療等儀器;鐘表;樂器

7.264.26 4.75 4.72 5.63 3.73 2.303.33 3.14 3.57 3.59 3.72

2 -0.88-0..50-0..50

-0.32-1.85第二十類雜項制品第二十二類特殊交易品及未分類商品

7.227.72 6.86 6.87 5.62 1.920.94 0.19 0.01 0.09

11.330.13

0.351.251.720.10

-5.72-0.047227章礦物燃料、礦物油及其蒸餾產(chǎn)品;瀝青物質(zhì);礦物蠟28章無機化學(xué)品;貴金屬等的化合物29章有機化學(xué)品38章雜項化學(xué)產(chǎn)品39章塑料及其制品40章橡膠及其制品42章皮革制品;旅行箱包;動物腸線制品48章紙及紙板;紙漿、紙或紙板制品54章化學(xué)纖維長絲60章針織物及鉤編織物61章針織或鉤編的服裝及衣著附件62章非針織或非鉤編的服裝及衣著附件63章其他紡織制成品;成套物品;舊衣著及舊紡織品;碎織物64章鞋靴、護腿和類似品及其零件69章陶瓷產(chǎn)品70章玻璃及其制品

1.831.022.310.973.981.001.180.880.850.642.492.131.001.600.810.77

1.260.602.200.863.730.870.880.810.700.632.402.412.921.470.970.71

1.870.822.410.733.240.901.200.790.830.732.962.891.121.910.920.68

1.230.591.880.582.900.901.370.830.720.643.693.451.192.361.160.70

1.690.752.000.602.200.941.320.610.640.554.233.451.252.260.700.65

2.314.990.911.671.592.660.480.732.334.070.720.991.504.190.520.900.770.850.480.824.058.564.6012.031.362.202.506.310.661.230.590.74

-0.040.20-0.100.240.740.10-0.030.090.03-0.09-0.48-0.76-0.12-0.30-0.110.09

0.180.0710.410.1341.04-0.05-0.120.180.190.18-1.26-1.26.55-0.55-0.13-0.350.210.03

-3.30-3.30-0.93-0.66-0.13-1.87-0.05-2.87-2.87-0.29-0.21-0.27-4.3358-8.58-0.95-4.05-0.53-0.0972章鋼鐵73章鋼鐵制品76章鋁及其制品82章賤金屬工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件83章賤金屬雜項制品

2.102.961.040.710.80

1.292.750.950.660.78

1.892.17 1.83 1.98 2.662.67 2.48 2.50 1.091.05 0.92 0.80 0.660.64 0.56 0.68 0.760.81 0.61 0.65

0.210.06 -0.450.290.18 -1.01-0.05 0.17 0.260.050.10 -0.770.040.15 -0.3184章核反應(yīng)堆、鍋爐、機械器具及零件85章電機、電氣、音像設(shè)備及其零附件

15.2217.01 17.32 16.04 19.65 19.65 26.7827.57 26.74 26.42 24.65 22.62

-2.100.05

-2.322.09-4.71-2.3287章車輛及其零附件,但鐵道車輛除外89章船舶及浮動結(jié)構(gòu)體90章光學(xué)、照相、醫(yī)療等設(shè)備及零附件94章家具;寢具等;燈具;活動房95章玩具、游戲或運動用品及其零附件96章雜項制品98章特殊交易品及未分類商品

5.732.95 3.02 2.76 2.43 2.18 0.950.84 1.01 1.27 2.55 0.62 2.093.12 2.88 3.25 3.31 3.34 3.704.24 3.90 4.34 3.21 2.93 2.692.77 2.29 1.88 1.86 2.51 0.830.71 0.67 0.65 0.55 0.51 1.850.91 0.19 0.01 0.09 0.21

2.71-0.06-0.79-0.200.390.161.66

0.5-1.549-1.5490.430.120.10

-0.501.51-0.72-1.26-4.00-0.45-0.04來源：海關(guān)總署、二是基于出口商品占比趨勢，篩選出具備全球比較優(yōu)勢的重要行業(yè)：一方面，具有比較優(yōu)勢且占比提升的行業(yè)，主要包括：（1）電子，包括平板顯示模組（11.522（4.0520102.2pct；（2）汽，汽車（包括底盤3.01、汽車零配件2.62、電動載人汽車1.24）出口占比持續(xù)提升電力設(shè)備包括鋰離子蓄電1.92太陽能電1.3等源周期產(chǎn)品，包括塑料制品（3.07、鋼材（2.37、陶瓷產(chǎn)品（0.81）等。1、紡織紗線及制品4.02、箱包及類似容器1.09）等（2）家用電器，包括冰0.25空（0.22電0.1等3家（1.95自2010年以來下滑了0.14pct（4）電子終端品，包括手機（4.12筆記本電腦（2.24、平電（0.7）等，自2020年以來分別下滑了0.73pct、1.17pct、0.34pct。2注：如無特殊說明，出口商品類別的出口占比均為2023年該品類在總出口中的比重。圖表27：主要出口商品來看，具有比較優(yōu)勢且占比提升的行業(yè)一覽主要商品2018-20232010-2023202320222020201820102005平板顯示模組11.5210.42集成電路0.692.204.054.334.563.371.86塑料制品1.291.893.073.043.301.781.181.48鋼材0.230.042.372.611.612.142.321.72汽車零配件0.401.432.622.282.182.221.180.86汽車(包括底盤）2.412.613.011.690.610.600.400.25蓄電池1.451.612.031.560.760.580.410.54鋰離子蓄電池1.921.430.62玩具0.210.611.241.371.301.030.640.86成品油0.010.361.451.341.001.431.080.84太陽能電池0.751.301.300.760.55燈具照明裝置及其零件0.050.651.301.301.461.240.640.71陶瓷產(chǎn)品-0.110.660.810.920.970.920.150.22未鍛軋鋁及鋁材-0.10-0.010.570.730.510.660.580.57電動載人汽車1.240.680.12醫(yī)療儀器及器械0.090.200.550.540.700.460.350.25手用或機用工具0.040.150.510.480.470.470.360.40來源：、圖表28：主要出口商品來看，出口占比下降的行業(yè)一覽主要商品2018-20232010-2023202320222020201820102005服裝及衣著附件-1.58-3.404.804.925.316.388.219.69紡織紗線、織物及其制品-0.78-0.864.024.155.944.804.885.40手機4.124.004.85自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備-1.09-3.743.113.774.754.206.854.53農(nóng)產(chǎn)品-0.26-0.162.932.762.943.193.10筆記本電腦-0.75-3.802.242.713.423.006.043.92家用電器2.632.402.56家具及其零件-0.23-0.141.951.962.272.182.091.77二極管及類似半導(dǎo)體器件0.72-0.131.791.821.341.071.920.44箱包及類似容器-0.02-0.051.091.000.801.111.14平板電腦-0.160.700.861.040.86船舶-0.050.820.610.660.872.480.60印刷電路-0.10-0.190.520.560.580.610.710.70存儲部件-0.3-0.470.370.390.670.720.84肥料-0.060.290.320.260.290.350.13未鍛軋銅及銅材-0.04-0.060.280.260.290.320.350.80打印機復(fù)印機及一體機-0.13-0.720.240.260.300.370.960.90冰箱-0.050.010.250.220.320.300.24空調(diào)-0.23-0.280.220.220.270.450.500.57散貨船0.02-1.120.210.160.300.191.33電扇-0.04-0.010.180.160.180.220.190.29液貨船-0.10-0.310.120.150.140.230.44集裝箱0.100.050.300.120.080.200.24集裝箱船0.100.050.300.120.080.200.24變壓器0.03-0.010.160.120.130.130.160.14珍珠、寶石及半寶石0.02-0.060.090.100.070.070.140.21微波爐-0.02-0.040.100.100.130.120.14來源：、20WTO全球競爭力維度：哪些產(chǎn)業(yè)具備全球競爭力+或能夠較快實現(xiàn)“順利”出海？出口全球份額3HSSITC（HS8485（（、玻璃制品、鋼鐵制品等；②勞動密集型仍占據(jù)一（HS42435263-64、家具（HS94）等。RCARCA1.25，例如化工、汽車以及電力設(shè)備等相關(guān)的細分產(chǎn)品，與出口商品全球份額形成相互印證。（（、（（（鋼鐵制品、玻璃及其制品。參考日本經(jīng)驗來看，這幾個行業(yè)均屬于我國出口具備全球競爭力的行業(yè)，或意味著未來有望率先實現(xiàn)出海以擴張海外市場份額并實現(xiàn)降本增效的邏輯。但與此同時，1消費制造業(yè)作為出海較為成熟的行業(yè)，（3我國某產(chǎn)品的出口占全球該產(chǎn)品出口的比重。圖表29：全球價值鏈地位指數(shù)來看，以運輸設(shè)備、化學(xué)制品、機械產(chǎn)品等為代表的行業(yè)競爭力凸顯來源：UIBEGVC、圖表30：全球出口市場份額來看，部分化工細分產(chǎn)品、機械、電力設(shè)備及運輸設(shè)備處于提升趨勢HS編碼分類20002005201020112012201320142015201620172018201920202021202228章無機化學(xué)品;貴金屬等的化合物6.310.210.412.411.011.112.812.312.313.014.213.513.214.518.529章有機化學(xué)品2.84.58.99.39.710.011.012.312.513.313.714.015.017.420.331章肥料2.13.610.110.710.09.614.017.312.811.312.012.212.013.911.839章塑料及其制品3.35.27.38.210.110.611.112.211.812.012.413.716.116.318.640章橡膠及其制品2.85.58.99.110.111.312.412.311.611.211.712.012.813.814.742章皮革制品;旅行箱包;動物腸線制品27.132.340.641.341.441.640.442.038.638.036.034.232.434.338.643章毛皮、人造毛皮及其制品10.533.523.724.725.024.633.130.141.440.046.354.658.343.747.646章稻草、秸稈、針茅或其他編結(jié)材料制品;籃筐及柳條編結(jié)品49.361.370.171.671.769.968.768.966.666.265.062.660.058.556.948章紙及紙板;紙漿、紙或紙板制品1.42.95.76.98.39.410.312.111.611.310.913.013.212.715.452章棉花11.416.423.422.722.725.426.529.229.226.925.725.423.522.121.454章化學(xué)纖維長絲4.015.724.227.830.232.433.535.437.237.840.243.244.346.850.555章化學(xué)纖維短纖11.315.823.626.827.328.031.033.934.133.533.634.434.334.937.360章針織物及鉤編織物8.218.433.034.937.139.441.744.044.347.049.251.351.454.056.061章針織或鉤編的服裝及衣著附件16.525.137.939.142.142.942.038.838.135.634.833.533.035.435.562章非針織或非鉤編的服裝及衣著附件18.224.232.732.332.233.337.936.436.735.933.631.533.332.633.563章其他紡織制成品;成套物品;舊衣著及舊紡織品;碎織物19.930.741.140.942.943.343.944.243.242.642.742.862.446.545.764章鞋靴、護腿和類似品及其零件21.328.838.137.741.341.041.541.738.236.734.133.931.835.235.865章帽類及其零件20.833.346.748.752.153.552.155.151.849.748.946.943.645.747.666章雨傘、陽傘、手杖、坐登式手杖、鞭子及其零件42.658.776.478.180.180.680.781.078.177.676.177.476.375.878.267章已加工羽毛、羽絨及其制品;人造花;人發(fā)制品36.245.965.870.474.174.376.677.672.174.474.979.480.781.582.669章陶瓷產(chǎn)品9.416.728.631.235.837.339.446.037.237.237.742.343.241.443.570章玻璃及其制品3.89.616.517.721.022.021.823.322.221.921.723.424.926.129.272章鋼鐵2.95.47.68.58.89.913.615.214.611.711.310.710.311.914.773章鋼鐵制品6.311.116.117.218.518.619.221.720.120.220.822.624.925.928.176章鋁及其制品1.65.910.311.112.012.613.214.813.713.214.114.914.914.516.082章賤金屬工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件8.113.617.518.319.820.922.224.222.923.824.025.528.030.332.383章賤金屬雜項制品6.413.019.220.923.124.226.229.525.826.426.127.230.231.633.384章核反應(yīng)堆、鍋爐、機械器具及零件2.910.917.417.318.318.618.919.118.418.618.918.921.122.021.985章電機、電氣、音像設(shè)備及其零附件4.712.319.921.022.624.724.325.924.323.724.224.925.626.326.786章鐵道車輛;軌道裝置;信號設(shè)備21.827.126.633.629.127.529.732.621.029.632.623.828.647.739.487章車輛及其零附件,但鐵道車輛除外0.81.83.63.94.34.44.64.84.54.74.95.06.08.09.489章船舶及浮動結(jié)構(gòu)體4.16.823.623.324.920.617.619.817.316.820.521.520.019.323.090章光學(xué)、照相、醫(yī)療等設(shè)備及零附件3.27.911.111.613.313.413.013.812.712.311.712.013.614.310.991章鐘表及其零件9.27.98.27.79.610.29.310.410.79.38.99.48.68.38.692章樂器及其零件、附件10.318.925.325.026.126.126.327.325.924.924.124.928.227.826.494章家具;寢具等;燈具;活動房9.018.130.531.237.338.238.741.638.037.337.238.141.642.342.495章玩具、游戲或運動用品及其零附件20.130.935.237.540.141.142.546.447.149.147.651.654.957.860.396章雜項制品10.820.132.334.028.028.028.630.630.630.630.933.735.738.242.2來源：UNComtrade、圖表31：RCA指數(shù)來看，化工、紡織、家具以及機械、電力設(shè)備等行業(yè)的全球競爭力較強HS編碼分類20002005201020112012201320142015201620172018201920202021202228章無機化學(xué)品;貴金屬等的化合物1.551.330.961.150.950.920.980.850.900.971.060.980.870.941.1729章有機化學(xué)品0.680.590.830.860.830.820.850.860.911.001.021.020.991.131.2931章肥料0.520.480.930.990.860.791.081.200.940.840.900.890.790.900.7539章塑料及其制品0.810.680.680.760.860.880.850.850.860.900.931.001.061.061.1840章橡膠及其制品0.680.720.820.840.870.930.950.850.850.840.870.870.840.890.9342章皮革制品;旅行箱包;動物腸線制品6.664.213.753.823.553.433.112.922.822.842.692.492.132.222.4543章毛皮、人造毛皮及其制品2.574.372.192.282.142.032.562.093.022.983.463.983.842.833.0246章稻草、秸稈、針茅或其他編結(jié)材料制品;籃筐及柳條編結(jié)品12.127.996.486.626.145.755.304.784.864.944.854.573.953.793.6248章紙及紙板;紙漿、紙或紙板制品0.340.370.530.640.710.770.800.840.850.840.810.950.870.820.9852章棉花2.812.142.162.101.952.102.042.032.132.011.921.851.551.431.3654章化學(xué)纖維長絲0.992.052.232.572.592.672.592.462.712.823.003.152.913.033.2155章化學(xué)纖維短纖2.782.062.182.482.342.312.392.352.492.502.512.512.262.262.3760章針織物及鉤編織物2.022.403.043.223.183.253.223.053.243.513.673.743.383.493.5661章針織或鉤編的服裝及衣著附件4.063.283.503.623.603.533.242.702.782.662.602.442.172.292.2662章非針織或非鉤編的服裝及衣著附件4.473.163.022.992.762.742.922.522.682.682.512.302.192.112.1363章其他紡織制成品;成套物品;舊衣著及舊紡織品;碎織物4.904.013.803.783.683.573.383.073.163.183.193.124.103.012.9064章鞋靴、護腿和類似品及其零件5.223.763.523.493.533.383.202.892.792.742.552.472.092.282.2765章帽類及其零件5.114.354.314.504.464.414.023.823.783.713.653.422.872.963.0366章雨傘、陽傘、手杖、坐登式手杖、鞭子及其零件10.487.667.067.236.866.646.235.625.705.805.685.645.024.914.9767章已加工羽毛、羽絨及其制品;人造花;人發(fā)制品8.906.006.086.516.346.125.915.395.265.555.595.795.315.285.2569章陶瓷產(chǎn)品2.302.182.642.893.073.073.043.192.722.782.813.082.842.682.7770章玻璃及其制品0.931.251.521.641.801.811.681.621.621.641.621.711.641.691.8572章鋼鐵0.700.700.700.790.760.811.051.061.060.880.840.780.680.770.9373章鋼鐵制品1.541.451.481.591.031.581.021.531.481.511.471.511.551.651.641.681.7976章鋁及其制品0.390.770.951.041.021.031.000.991.051.080.980.941.0282章賤金屬工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件1.981.771.611.691.701.721.721.681.671.781.791.861.841.962.0583章賤金屬雜項制品1.571.691.781.931.981.992.022.051.881.971.951.981.982.042.1284章核反應(yīng)堆、鍋爐、機械器具及零件0.711.421.601.601.571.531.461.321.341.391.411.381.391.421.3985章電機、電氣、音像設(shè)備及其零附件1.141.611.831.941.932.031.881.791.771.771.811.811.681.701.7086章鐵道車輛;軌道裝置;信號設(shè)備5.363.542.463.102.492.272.292.261.532.212.431.731.883.092.5087章車輛及其零附件,但鐵道車輛除外0.200.240.330.360.360.360.360.330.330.350.370.370.400.520.6089章船舶及浮動結(jié)構(gòu)體1.010.892.182.152.131.691.361.371.271.261.531.571.321.251.4690章光學(xué)、照相、醫(yī)療等設(shè)備及零附件0.801.031.021.071.141.111.010.960.930.920.870.870.900.920.6991章鐘表及其零件2.261.030.760.710.820.840.720.720.780.690.660.680.570.540.5492章樂器及其零件、附件2.522.472.332.312.242.152.031.891.891.861.801.821.851.801.6794章家具;寢具等;燈具;活動房2.222.362.822.893.203.142.982.892.772.782.782.782.742.742.7095章玩具、游戲或運動用品及其零附件4.954.033.253.463.433.383.283.223.443.673.563.763.613.743.8396章雜項制品2.652.622.983.152.402.302.212.122.232.282.312.462.352.472.68來源：UNComtrade、圖表32：更進一步拆分，全球市場份額和RCA產(chǎn)品-市場份額200320052010201120122013201420152016201720182019202020212022客運機動車輛，10座以上（包括駕駛座）0.582.038.0510.4312.5113.5616.6914.7314.2412.9313.4913.6114.2216.8918.94主要用于載人的機動車輛，包括旅行小客車及賽車0.030.170.400.590.740.690.650.620.710.971.131.151.563.405.74貨運機動車輛0.250.832.683.413.843.313.363.232.432.632.372.622.724.616.43特殊用途的機動車輛，但主要用于載人或運貨的除外1.611.627.068.6212.0711.9711.6813.3611.2410.149.749.087.8410.4515.44裝有發(fā)動機的機動車輛底盤0.951.732.481.810.982.052.662.131.882.352.444.005.2618.8017.02電動載人汽車0.760.971.692.685.6410.19純電動客車（10座以上）37.4637.1343.4656.2651.1150.60純電動乘用車1.351.181.914.7015.5122.80鋰離子電池39.0636.0638.6142.3638.3335.9036.4737.3135.4541.2250.70太陽能電池67.93產(chǎn)品-RCA200320052010201120122013201420152016201720182019202020212022客運機動車輛，10座以上（包括駕駛座）0.100.260.740.971.071.121.291.021.040.971.010.990.941.091.20主要用于載人的機動車輛，包括旅行小客車及賽車0.000.020.040.050.060.060.050.040.050.070.080.080.100.220.37貨運機動車輛0.040.110.250.320.330.270.260.220.180.200.180.190.180.300.41特殊用途的機動車輛，但主要用于載人或運貨的除外0.270.210.650.801.