投資我國出海機(jī)遇的三條線索

內(nèi)容目錄一、引言 4二、中國“新航海時(shí)代”已來 4被“倒逼”的出海，或?qū)⑹侵袊聲r(shí)期的產(chǎn)物 4企業(yè)出海動(dòng)機(jī)及目標(biāo)達(dá)成的可行性探討 6三、借鑒日本，掘金中國出海的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 10中國制造業(yè)出海具備較大提升空間，尤其是在出口比較優(yōu)勢的領(lǐng)域?qū)⒓涌鞂?shí)現(xiàn)出海 10從出口到出海，中國如何對(duì)標(biāo)日本？ 11“80年代”日本的出口結(jié)構(gòu)變遷對(duì)我國出海產(chǎn)業(yè)方向有較高的參考性 11產(chǎn)業(yè)變遷維度：從勞動(dòng)密集型走向技術(shù)密集型 13全球競爭力維度：哪些產(chǎn)業(yè)具備全球競爭力+或能夠較快實(shí)現(xiàn)“順利”出海？ 17四、如何篩選出海投資機(jī)會(huì)？關(guān)注三條線索 21五、風(fēng)險(xiǎn)提示 22圖表目錄圖表1：過去20年我國外貿(mào)出口發(fā)展歷程 4圖表2：當(dāng)前已經(jīng)進(jìn)入國際標(biāo)準(zhǔn)下的輕度老齡化單位...............................................5圖表3：2010年后中國勞動(dòng)人口占比持續(xù)下滑 5圖表4：美國制造業(yè)規(guī)模雖然不斷擴(kuò)張但占GDP比重下行 5圖表5：1980年以來美國制造業(yè)就業(yè)人數(shù)趨勢下行 5圖表6：開拓海外市場是企業(yè)（準(zhǔn)備）開展對(duì)外投資的主要目的 6圖表7：對(duì)實(shí)體清單企業(yè)而言，規(guī)避貿(mào)易壁壘是企業(yè)（準(zhǔn)備）開展對(duì)外投資的主要目的 6圖表8：東南亞國家勞動(dòng)人口仍處于上升趨勢 7圖表9：東南亞國家具備勞動(dòng)力成本的相對(duì)優(yōu)勢 7圖表10：整體來看，在基礎(chǔ)設(shè)施方面，其他主要新興市場國家與中國存在一定的差距，不過多數(shù)高于世界平均水平 8圖表11：中國與東南亞國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指數(shù)對(duì)比 8圖表12：中國與東南亞國家稅率對(duì)比 8圖表13：中國與東南亞五國工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施代表性指標(biāo)對(duì)比 8圖表14：近些年來，歐美在我國出口結(jié)構(gòu)中的比重有所回落，而東盟為代表的新興國家則出現(xiàn)占比提升（單位：）................................................................................................9圖表15：2022年東盟+俄羅斯+沙特人口約億 10圖表16：東盟國家未來人口增長率遠(yuǎn)高于世界平均水平 10圖表17：2013年后海外收入占比TOP30與海外收入占比組合的只差明顯趨于收斂甚至轉(zhuǎn)為正值 10圖表18：隨著海外收入占比的提升，收入來源包含外需的板塊營收擴(kuò)張速度快于純粹依靠內(nèi)需的板塊 10圖表19：2021年我國對(duì)外直接投資凈額為億美元 11圖表20：從對(duì)外直接投資流量來看，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)占比更高 11圖表21：日本出口總量占全球比重于80年代中期見頂 12圖表22：各類型板塊先后見頂，優(yōu)勢行業(yè)見頂最晚 12圖表23：中國勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)已見頂，正處于頂部區(qū)間 12圖表24：SITC6-8類細(xì)分板塊的出口份額來看，以機(jī)械設(shè)備、汽車為代表的產(chǎn)業(yè)出口份額仍然處于上升趨勢13圖表25：按SITC編碼分類的出口占比情況（篩選占>0.5的類目） 圖表26：按HS編碼分類的出口占比情況（篩選占>0.5的類目） 15圖表27：主要出口商品來看，具有比較優(yōu)勢且占比提升的行業(yè)一覽 16圖表28：主要出口商品來看，出口占比下降的行業(yè)一覽 16圖表29：全球價(jià)值鏈地位指數(shù)來看，以運(yùn)輸設(shè)備、化學(xué)制品、機(jī)械產(chǎn)品等為代表的行業(yè)競爭力凸顯 18圖表30：全球出口市場份額來看，部分化工細(xì)分產(chǎn)品、機(jī)械、電力設(shè)備及運(yùn)輸設(shè)備處于提升趨勢 18圖表31：RCA指數(shù)來看，化工、紡織、家具以及機(jī)械、電力設(shè)備等行業(yè)的全球競爭力較19圖表32：更進(jìn)一步拆分，全球市場份額和RCA指數(shù)來看新三樣”均具備較強(qiáng)全球競爭力 19圖表33：部分出口優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的出口地區(qū)拆分與比較 20圖表34：無論是2023H1還是近三年的對(duì)外投資數(shù)據(jù)來看，中東和東盟是主要的目的地 20圖表35：海外收入占比高+海外營收擴(kuò)張+凈利率改善 21圖表36：海外收入占比高+海外營收擴(kuò)張但凈利率未改善 21圖表37：2023H1運(yùn)輸設(shè)備行業(yè)主要往東南亞和歐洲投資 22圖表38：近三年運(yùn)輸設(shè)備行業(yè)主要投向東南亞、歐洲等 22圖表39：從全球新能源車滲透率來看，我國新能車主要出口國仍存在較大的提升空間 22一、引言90891出海目標(biāo)市場選（2二、中國“新航海時(shí)代”已來2.1被“倒逼”的出海，或?qū)⑹侵袊聲r(shí)期的產(chǎn)物WTOWTO2012000-20102492.031.5818.3，3.7上升10.2200925-27（2）2011-20191.582.55.220180.5（3）2020-20222.53.6圖表1：過去20年我國外貿(mào)出口發(fā)展歷程來源：、or65（7-14同時(shí)我國15-64歲人口占比自2010年之后便拐頭回落人口增長率中樞持續(xù)下移，20142010GDP19609.6下滑至2022遠(yuǎn)低于全球制造業(yè)增加值占GDP的比重（2022年為16。期間，制造業(yè)就業(yè)人數(shù)規(guī)模及2008200920172018圖表2：當(dāng)前已經(jīng)進(jìn)入國際標(biāo)準(zhǔn)下的輕度老齡化單位 圖表3：2010年后中國勞動(dòng)人口占比持續(xù)下滑來源：、 來源：、圖表4：美國制造業(yè)規(guī)模雖然不斷擴(kuò)張但占GDP比重下行 圖表5：1980年以來美國制造業(yè)就業(yè)人數(shù)趨勢下行來源：、 來源：、中國企業(yè)的“新航海時(shí)代”或已然到來。盡管企業(yè)出海仍然面臨一定的外部風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，202022年我國出口總額3.6萬億美元同比增長7，202120229企業(yè)出海動(dòng)機(jī)及目標(biāo)達(dá)成的可行性探討圖表6：開拓海外市場是企業(yè)（準(zhǔn)備）開展對(duì)外投資的主要目的來源：中國貿(mào)促會(huì)研究院、圖表7：對(duì)實(shí)體清單企業(yè)而言，規(guī)避貿(mào)易壁壘是企業(yè)（準(zhǔn)備）開展對(duì)外投資的主要目的來源：中國貿(mào)促會(huì)研究院、年印度尼西45.7OECD202323011427萬人左右。倘若再考慮上印度，則勞動(dòng)力人口的規(guī)模優(yōu)勢將會(huì)更加明顯。稅率來看，相比于中國的企業(yè)所得稅（25）和增值稅（13）而言更低的稅率將有助于降低企業(yè)的經(jīng)營成本。從國家競爭力指數(shù)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指標(biāo)和物流績效指數(shù)來2從生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施和交圖表8：東南亞國家勞動(dòng)人口仍處于上升趨勢 圖表9：東南亞國家具備勞動(dòng)力成本的相對(duì)優(yōu)勢來源：、 來源：ILO、世界 18.4中國 41.4世界 18.4中國 41.4新加坡 37.4文萊 20.1柬埔寨 3.0印度尼西亞 4.9老撾 2.0馬來西亞 12.4緬甸 2.1泰國 18.5越南 21.7印度 2.4沙特阿拉伯 37.0伊朗 12.3阿聯(lián)酋 39.9墨西哥 19.591.4100.0100.0100.082.599.2100.0100.072.5100.0100.099.6100.0100.0100.0100.0171.2110.76.88.132.73906386.056482.01186.0390.7348232.02758.083981.820653.3119077.0117353.0739481.0219247.0157785.9234612.0445488.020961.23666.923.1109767.03.03.74.33.13.84.43.2 2.9 2.83.7 4.0 3.34.3 4.6 4.23.03.84.42.93.64.0772.998.78.568.977.558.969.531.173.947.31119.418.4604.0676.5907.9678.6273.615300.7962.61655.02.4 2.8 2.7 2.1 2.2 2.4 2.33.0 3.0 3.3 2.9 2.8 2.9 3.02.4 2.4 2.8 2.3 2.3 2.4 2.3 3.6 3.7 3.7 3.6 3.3 3.7 3.7 3159.068102.79455.0279.0 3.5 3.3 3.4 3.42.34.02.9 3.6 3.4 3.4 3.5 3.5 3.3 3.6 3.6 2.74.2 3.5 3.7 3.2 3.2 3.62.44.12.8 3.3 3.1 3.0 3.02.23.72.5 3.5 3.2 3.5 3.32.14.03.0 3.5 3.3 3.5 3.32.43.82.8固定寬帶用電力供應(yīng)班輪運(yùn)輸連航空運(yùn)輸，航空貨物運(yùn)物流績效指物流績效指數(shù)：跟蹤和物流績效指數(shù)：貨物在預(yù)物流績效指數(shù)：貿(mào)易和運(yùn)物流績效指物流績效指數(shù)：清關(guān)流數(shù)：物流服物流績效指數(shù)：易于安國家戶（每100（占人口百通性指數(shù)已注冊承運(yùn)輸量（百萬鐵路線（總數(shù)：總體追蹤貨物的定或預(yù)期時(shí)間輸相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)程效率（1=務(wù)能力和質(zhì)排具有價(jià)格人）分比）（2004年最商全球出發(fā)噸/公里）路線公里）（1=低至能力（1=低內(nèi)到達(dá)收貨人施的質(zhì)量（1=低至5= 量（1=低競爭力的貨大值=100）5=高） 至5=高）的頻率（1=低至5=高）低至5=高）高） 至5=高）物（1=低至5=高）來源：世界銀行、；注：（1）固定寬帶費(fèi)用：除了老撾（2021年數(shù)據(jù)），其余國家的數(shù)據(jù)均為2022年；（2）物流績效指數(shù)：均為2022年數(shù)據(jù)；（3）其余數(shù)據(jù)均為2021年數(shù)據(jù)。圖表11：中國與東南亞國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指數(shù)對(duì)比 圖表12：中國與東南亞國家稅率對(duì)比國家/地區(qū)企業(yè)所得稅間接稅中國25根據(jù)應(yīng)稅行為一般分為13、9、6、0四檔稅率及5、3兩檔征收率菲律賓25增值稅：12印度尼西亞22增值稅：11緬甸22商業(yè)稅（CT）：在操作上與增值稅類似，對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)按稅率征收馬來西亞24銷售與服務(wù)稅（SST）：商品稅率5-10，服務(wù)稅率6老撾20增值稅：7越南20增值稅：10泰國20增值稅：7柬埔寨20增值稅：10文萊18.50無間接稅新加坡17商品與服務(wù)稅（GST）：7*來源：CEIC、；注：以上數(shù)據(jù)為2019年的數(shù)據(jù)。 來源：2022東盟投資指南、；注：（1）中國的增值稅基本稅率是13（新加坡023年1月起將GST稅率從7提高到82024年1月從8提高到9。圖表13：中國與東南亞五國工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施代表性指標(biāo)對(duì)比國家生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施代表性指標(biāo)交通物流基礎(chǔ)設(shè)施代表性指標(biāo)工業(yè)地價(jià)（USD/M2）工業(yè)水價(jià)（USD/M3）工業(yè)電價(jià)（USD/kWh）鐵路里程（萬公里）公路里程（萬公里）海運(yùn)：港口（個(gè)）航運(yùn)：機(jī)場（個(gè)）互聯(lián)網(wǎng)普及率（戶/百人）移動(dòng)電話普及率（部/百人）中國1350.470.114.145018723864.5113.9印度尼西亞330-6300.520.030.65342517939.8119.8馬來西亞60-2240.480.130.3423.714881.2134.5泰國119-1970.790.120.4670.18477456.8180.2菲律賓102-2000.960.260.052040030073.1110.4越南121-9460.810.190.324.72492270.4147.2來源：東南亞研究、；注：中國的數(shù)據(jù)截止2020年底，東盟截止2021.3。1盡管短（2202000-200720082018352018202329，20186pct202326.41，2018年提升了5.94pct。盡管當(dāng)下以東南亞為代表的新興國家基礎(chǔ)設(shè)施相比我國仍略有不足，但相比當(dāng)年日本所面臨的選擇來看，當(dāng)前滿足中國出海環(huán)境要求的國家以及貿(mào)易合作伙伴也更多，20228.610圖表14：近些年來，歐美在我國出口結(jié)構(gòu)中的比重有所回落，而東盟為代表的新興國家則出現(xiàn)占比提升（單位：）時(shí)間歐盟美國日本中國香港韓國英國加拿大澳大利亞東盟印度俄羅斯墨西哥沙特阿拉伯202314.9214.974.688.244.472.331.352.2315.893.513.302.421.29202215.8416.414.888.534.632.301.522.2316.113.352.152.191.07202115.4517.184.9410.474.482.601.541.9814.412.912.012.010.91202015.1517.465.5110.634.362.811.632.0714.872.581.951.731.09201917.1216.725.7311.194.442.491.471.9214.413.001.981.860.96201816.5519.305.9312.214.402.301.431.9212.943.101.931.780.71201716.5419.146.0812.474.552.541.401.8412.493.011.911.590.81201616.3618.556.1814.024.572.701.331.8112.602.831.801.550.94201515.6818.045.9814.714.462.631.291.7812.272.561.531.490.95201415.8416.916.3915.514.292.441.281.6711.612.322.291.380.88201315.3116.686.8117.424.132.311.321.7011.052.192.251.310.85201216.3117.187.4115.804.282.261.371.849.982.332.151.340.90201118.7617.107.8214.124.372.321.331.798.962.662.051.260.78201019.7317.967.6813.844.362.461.411.738.772.591.881.130.66200919.6718.388.1613.844.462.601.471.728.852.471.461.020.75200820.4817.648.1213.335.172.521.521.557.982.202.310.970.75200720.1219.108.3815.124.612.601.591.487.731.972.340.960.64200618.7721.009.4716.044.602.491.601.417.361.501.630.910.52200518.8621.3711.0316.334.612.491.531.457.271.171.730.730.50200417.6221.0512.3917.034.682.521.381.497.231.001.530.840.47200316.4421.1013.5617.414.592.471.291.437.060.761.380.750.49200214.8021.4914.8917.964.762.471.321.417.240.821.080.880.51200115.4020.4216.9417.484.712.551.261.346.980.721.020.680.51200015.3220.9216.7017.874.532.531.271.386.940.630.900.540.462000-20074.80-1.82-8.32-2.750.080.070.320.100.801.341.440.420.182007-2018-3.570.19-2.45-2.91-0.20-0.29-0.150.445.211.13-0.400.820.072018-2023-1.63-4.32-1.26-3.970.060.03-0.090.322.950.411.360.650.57來源：、圖表15：2022年東盟+俄羅斯+沙特人口約8.6億 圖表16：東盟國家未來人口增長率遠(yuǎn)高于世界平均水平來源：、 來源：《2019年世界人口展望》、A1A（1）A（20120”組合的營收占A201250.320222AA上行的斜率更快，意味著海外收入占比的提升對(duì)于該板塊的景氣度起到明顯的提振作用。同時(shí)，這也為日后企業(yè)出海能否提升盈利水平提供了可能性。圖表17：2013TOP30比>0ROE

圖表18：隨著海外收入占比的提升，收入來源包含外需的板塊營收擴(kuò)張速度快于純粹依靠內(nèi)需的板塊來源：、；注：ROE差為海外收入占比TOP30的組合與海外收入占比>0的ROE之差，ROE差擴(kuò)大代表海外收入占比高的組合景氣更高。

來源：、三、借鑒日本，掘金中國出海的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)出海結(jié)構(gòu)或由非制造業(yè)向制造業(yè)轉(zhuǎn)移。自2003年發(fā)布年度對(duì)外直接投資數(shù)據(jù)以來，我國1既包括企業(yè)出口收入，也包括企業(yè)海外投資建廠等所創(chuàng)造的收入。對(duì)外直接規(guī)模平穩(wěn)增長，20211788.1916.3202127.64013.32004升趨勢，但相比于日本的制造業(yè)對(duì)外投資占比來看仍處于較低水平，2021年我國制造業(yè)15、9.5OFDI2005-201045-6020102022圖表19：2021年我國對(duì)外直接投資凈額為1788.19億美元來源：、圖表20：從對(duì)外直接投資流量來看，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)占比更高202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004采礦業(yè)4.713.993.753.24-2.340.987.7213.4423.0015.4319.358.3123.6010.4215.3348.4313.6632.74電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)2.453.752.833.291.481.801.471.430.632.202.511.460.832.350.570.670.061.43批發(fā)和零售業(yè)15.7414.9614.228.5616.6210.6513.1914.8613.5814.8613.839.7810.8511.6524.926.3218.4314.55住宿和餐飲業(yè)0.150.080.440.95-0.120.830.500.200.080.160.160.320.130.050.040.010.060.04金融業(yè)14.9912.7914.5715.1811.877.6116.6412.9314.0111.478.1312.5415.4525.136.290.000.000.00租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)27.6025.1930.5935.5034.2933.5424.8929.9125.0930.4634.2944.0136.2238.8521.1525.6440.3013.63水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)0.130.100.200.120.140.430.940.450.130.040.340.100.010.250.010.050.000.02教育衛(wèi)生和社會(huì)工作文化、體育和娛樂業(yè)交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)房地產(chǎn)業(yè)科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)0.020.080.470.400.080.150.040.010.030.120.030.000.000.000.030.010.000.000.190.410.170.370.220.250.060.120.020.010.010.050.000.000.000.000.000.020.05-1.390.380.820.171.971.200.420.290.220.140.270.030.040.020.000.010.000.020.080.470.400.080.150.040.010.030.120.030.000.000.000.030.010.000.000.190.410.170.370.220.250.060.120.020.010.010.050.000.000.000.000.000.020.05-1.390.380.820.171.971.200.420.290.220.140.270.030.040.020.000.010.00 來源：、從出口到出海，中國如何對(duì)標(biāo)日本？“80WTO1986（對(duì)應(yīng)廣場協(xié)議簽訂后的第一年）9.86，頂回落截至2022年該數(shù)據(jù)回落至3的水平但與此同時(shí)日本企業(yè)則通過擴(kuò)大對(duì)外SITCSITC-860SITC-6（按原料分類的制成品70SITC-780908021WTO2013-2017SITC-7202221.19808090圖表21：日本出口總量占全球比重于80年代中期見頂來源：、圖表22：各類型板塊先后見頂，優(yōu)勢行業(yè)見頂最晚 圖表23：中國勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)已見頂，正處于頂部區(qū)間來源：UNComtrade、；注：SITC-6類：按原料分類的制成品，包括鋼鐵、礦產(chǎn)等，對(duì)應(yīng)資本密集型；SITC-7類：機(jī)械及運(yùn)輸設(shè)備，對(duì)應(yīng)技術(shù)密集型；SITC-8類：雜項(xiàng)制品，包括服裝、鞋類等，對(duì)應(yīng)勞動(dòng)密集型。

來源：UNComtrade、；注：SITC-6類：按原料分類的制成品，包括鋼鐵、礦產(chǎn)等，對(duì)應(yīng)資本密集型；SITC-7類：機(jī)械及運(yùn)輸設(shè)備，對(duì)應(yīng)技術(shù)密集型；SITC-8類：雜項(xiàng)制品，包括服裝、鞋類等，對(duì)應(yīng)勞動(dòng)密集型。圖表24：SITC6-8類細(xì)分板塊的出口份額來看，以機(jī)械設(shè)備、汽車為代表的產(chǎn)業(yè)出口份額仍然處于上升趨勢SITC-6類SITC-6類SITC-7類電信、錄電力機(jī)械、SITC-8類旅行用具時(shí)間非金屬礦鋼鐵有色金屬金屬制品動(dòng)力機(jī)械特種工業(yè)金屬加工機(jī)械和設(shè)自動(dòng)數(shù)據(jù)音及重放裝置和器械陸用車輛其他運(yùn)輸照明設(shè)備家具及其、手提包服裝和服鞋類通用工業(yè)產(chǎn)品及設(shè)備專用機(jī)械 機(jī)械 備 處理設(shè)備裝置和設(shè)及其電器零備 件設(shè)備 及配件等 零件 及類似容飾用品器199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022來源：UNComtrade、參考日本企業(yè)出海經(jīng)驗(yàn)來看，90年代初期便是具備出口比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)率先實(shí)現(xiàn)出海，因此，以下本文將主要從出口、全球競爭力的角度出發(fā)，對(duì)我國出海行業(yè)進(jìn)行篩選。產(chǎn)業(yè)變遷維度：從勞動(dòng)密集型走向技術(shù)密集型海關(guān)總署的出口統(tǒng)計(jì)口徑主要包含三種類別：SITC分類、HS編碼以及主要出口商品。這里，我們分別對(duì)三種口徑下的出口結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，具體來看：一是揭示了產(chǎn)業(yè)從勞動(dòng)密集型走向高端制造變遷趨勢，主要包括兩個(gè)方面：（1）出口占比較高且持續(xù)提升的高端制造業(yè)，主要包括：有機(jī)/無機(jī)化學(xué)品、塑料制品、通用/SITC20101.630.740.911.474.092.81分別提升至2023年的2.051、、5.33、5.04；另一方面，HS編碼來看，有機(jī)化學(xué)品、無機(jī)化學(xué)品、塑料及制品、電機(jī)、車輛及其零附件分別由2010年的2、0.75、2.2、24.65、2.43分升至2023年的2.311.02、3.98、26.78、5.89。（2）出口占比較高但下降的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，主要包括：紡織品、服裝、鞋靴、家具、20104.878.232.262.4712.44分別下降至2023年的4.024.992.285.89.19另一方面編碼來201012.65、2.78下降至2023年的8.752.2家具出口占比則由2015年的4.34下降至2023年的3.7圖表25：按SITC編碼分類的出口占比情況（篩選占比>0.5的類目）按STIC編碼分類的出口占比情況（篩選占比>0.5的類目）2023 2020 2018 2015 2010 2005 2000 2018-20232010-20182000-2010一 初級(jí)產(chǎn)品二 工業(yè)制品0類 食品及活動(dòng)物

4.884.48 5.43 4.58 5.18 96.3795.82 95.15 95.82 94.86 2.172.45 2.63 2.56 2.61

16.21142.657.83

-0.54 1.220.29-0.46

-11.03-47.79-47.79-5.222類 非食用原料(燃料除外)

0.670.61

0.73

0.61

0.74

0.98

2.84

-0.06 -0.01 -2.113類 礦物燃料、潤滑油及有關(guān)原料5類 化學(xué)成品及有關(guān)產(chǎn)品6類 按原料分類的制成品

1.837.7216.42

6.5516.79

1.871.266.761.2616.44

1.235.7017.24

1.695.5515.79

2.314.994.697.7116.9527.12

-0.04 0.961.21-0.02

-3.30-2.16-11.337類 機(jī)械及運(yùn)輸設(shè)備8類 雜項(xiàng)制品9類 未分類的商品及交易品03章 魚、甲殼及軟體類動(dòng)物及其制品05章 蔬菜及水果

49.1848.76 48.67 46.89 49.47 46.24 21.0122.64 23.04 25.90 23.95 25.48 2.041.08 0.24 0.09 0.09 0.21 0.570.71 0.87 0.86 0.84 0.99 0.810.95 0.97 0.97 1.01 0.96

0.51-0.80-2.03 1.800.14-0.29 -0.16

-3.17-31.09-0.05-1.49-1.0933章 石油、石油產(chǎn)品及有關(guān)原料51章 有機(jī)化學(xué)品52章 無機(jī)化學(xué)品54章 醫(yī)藥品57章 初級(jí)形狀的塑料58章 非初級(jí)形狀的塑料59章 未列名化學(xué)原料及產(chǎn)品62章 橡膠制品63章 軟木及木制品(家具除外)64章 紙及紙板;紙漿、紙及紙板制品65章 紗布紡織制成品及未列名紡織有關(guān)產(chǎn)品66章 未列名非金屬礦物制品67章 鋼鐵68章 有色金屬69章 金屬制品71章 動(dòng)力機(jī)械及設(shè)備72章 特種工業(yè)專用機(jī)械74章 通用工業(yè)機(jī)械設(shè)備及零件75章 辦公用機(jī)械及自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備76章 電信及聲音的錄制或重放裝置及設(shè)備77章 未列名電力機(jī)械、裝置、器具及其電氣零78章 陸路車輛(包括氣墊式)79章 其他運(yùn)輸設(shè)備81章 活動(dòng)房屋;衛(wèi)生、水道、供熱及照明裝置82章 家具及其零件;褥墊及類似填充制品83章 旅行用品、手提包及類似品84章 服裝及衣著附件85章 鞋靴87章 專業(yè)、科學(xué)及控制用儀器和裝置88章 攝影器材、光學(xué)物品及鐘表89章 未列名雜項(xiàng)制品

1.562.051.000.660.950.791.340.900.460.944.021.882.701.094.361.542.475.335.809.1917.285.891.231.632.281.104.991.601.420.657.34

1.071.890.600.850.600.691.020.740.500.785.961.881.790.934.141.481.974.968.4012.0115.413.161.031.932.670.815.471.472.440.657.20

2.080.790.700.740.620.900.840.570.764.771.912.531.103.891.641.904.838.8513.1413.283.361.311.612.571.126.391.912.220.726.52

0.991.581.611.580.590.550.490.590.550.490.570.740.850.590.804.792.362.811.023.931.571.654.458.3613.0412.853.021.631.922.671.257.682.362.570.826.63

0.401.143.373.591.571.031.471.044.093.3912.4414.5312.0512.4512.009.912.812.852.742.472.171.150.978.239.732.262.502.672.230.750.895.566.20

2.951.291.321.981.291.321.671.140.370.330.980.921.060.8610.293.001.442.801.442.145.531.911.243.7311.8812.4315.310.850.790.850.790.791.501.392.922.4822.991.676.311.672.9514.33

-0.03 -0.03 0.210.04-0.04 0.210.250.15-0.040.15-0.040.030.18-0.100.080.02-0.030.520.070.430.75-3.591.091.280.550.440.06-0.120.18-0.76-0.030.17-0.010.47-0.090.560.49-3.06-3.954.002.53-0.08 0.030.76-0.29 -0.02 .84-1.40 -1.84-0.30 -0.35-0.80 -0.07 0.820.95

-1.66-0.36-0.93-0.460.110.08-0.23-0.05-0.51-0.29-5.41-1.17-0.29-1.01-2.16-0.340.230.360.56-0.38-3.31-1.381.24-0.54-0.45-1.33-14.77-4.051.01-2.19-8.77來源：海關(guān)總署、圖表26：按HS編碼分類的出口占比情況（篩選占比>0.5的類目）按HS編碼分類的出口占比情況（篩選占比>0.5的類目） 2023 2020 2018 2015 2010 2005 2000 2018-20232010-20182000-2010第二類植物產(chǎn)品 0.86 1.06 1.03 0.98 1.01 1.09 3.31 -0.17 0.02 -2.31第四類食品;飲料、酒及醋;煙草及制品 1.48 1.20 1.33 1.23 1.23 1.47 3.29 0.15 0.10 第五類礦產(chǎn)品 2.04 1.45 2.07 1.40 1.93 2.74 5.85 -0.03 0.14 第六類化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的產(chǎn)品 5.84 5.33 5.51 4.67 4.76 4.18 7.42 0.33 0.76 -2.66第七類塑料及其制品;橡膠及其制品 4.98 4.60 4.13 3.79 3.14 3.06 5.07 0.85 0.99 -1.92第八類生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包 1.24 1.03 1.40 1.54 1.47 2.05 4.78 -0.16 -0.07 -3.31-18.83第九類木及制品;木炭;軟木;編結(jié)品 0.52 0.59 0.67 0.70 0.71 0.99 1.71 -0.15 -0.04 第十類木漿等;廢紙;紙、紙板及其制品 1.01 0.95 0.95 1.01 0.79 0.67 1.18 0.06 0.16 -18.837第十一類紡織原料及紡織制品 8.75 10.84 10.75 12.03 12.65 14.13 31.48 -1.99 -1.907第十二類鞋帽傘等;已加工的羽毛及其制品;人造花;人發(fā)制品 2.20 2.05 2.49 3.01 2.78 2.99 7.65 -0.29 -0.29 -4.8第十三類石料、石膏、水泥、石棉、云母及類似材料的制品;陶瓷產(chǎn)品;玻璃及其制品 1.99 2.17 2.10 2.43 1.73 1.61 2.58 -0.11 0.38 -0.86第十四類珠寶、貴金屬及制品;仿首飾;硬幣 0.94 0.72 0.82 1.37 0.80 0.73 1.62 0.12 0.02 第十五類賤金屬及其制品 8.13 6.82 7.54 7.78 7.02 7.49 10.59 0.59 0.51 第十六類機(jī)電、音像設(shè)備及其零件、附件 42.01 44.59 44.06 42.46 44.30 42.27 46.45 -2.05 -0.23 -2.16第十七類車輛、航空器、船舶及運(yùn)輸設(shè)備第十八類光學(xué)、醫(yī)療等儀器;鐘表;樂器

7.264.26 4.75 4.72 5.63 3.73 2.303.33 3.14 3.57 3.59 3.72

2 -0.88-0..50-0..50

-0.32-1.85第二十類雜項(xiàng)制品第二十二類特殊交易品及未分類商品

7.227.72 6.86 6.87 5.62 1.920.94 0.19 0.01 0.09

11.330.13

0.351.251.720.10

-5.72-0.047227章礦物燃料、礦物油及其蒸餾產(chǎn)品;瀝青物質(zhì);礦物蠟28章無機(jī)化學(xué)品;貴金屬等的化合物29章有機(jī)化學(xué)品38章雜項(xiàng)化學(xué)產(chǎn)品39章塑料及其制品40章橡膠及其制品42章皮革制品;旅行箱包;動(dòng)物腸線制品48章紙及紙板;紙漿、紙或紙板制品54章化學(xué)纖維長絲60章針織物及鉤編織物61章針織或鉤編的服裝及衣著附件62章非針織或非鉤編的服裝及衣著附件63章其他紡織制成品;成套物品;舊衣著及舊紡織品;碎織物64章鞋靴、護(hù)腿和類似品及其零件69章陶瓷產(chǎn)品70章玻璃及其制品

1.831.022.310.973.981.001.180.880.850.642.492.131.001.600.810.77

1.260.602.200.863.730.870.880.810.700.632.402.412.921.470.970.71

1.870.822.410.733.240.901.200.790.830.732.962.891.121.910.920.68

1.230.591.880.582.900.901.370.830.720.643.693.451.192.361.160.70

1.690.752.000.602.200.941.320.610.640.554.233.451.252.260.700.65

2.314.990.911.671.592.660.480.732.334.070.720.991.504.190.520.900.770.850.480.824.058.564.6012.031.362.202.506.310.661.230.590.74

-0.040.20-0.100.240.740.10-0.030.090.03-0.09-0.48-0.76-0.12-0.30-0.110.09

0.180.0710.410.1341.04-0.05-0.120.180.190.18-1.26-1.26.55-0.55-0.13-0.350.210.03

-3.30-3.30-0.93-0.66-0.13-1.87-0.05-2.87-2.87-0.29-0.21-0.27-4.3358-8.58-0.95-4.05-0.53-0.0972章鋼鐵73章鋼鐵制品76章鋁及其制品82章賤金屬工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件83章賤金屬雜項(xiàng)制品

2.102.961.040.710.80

1.292.750.950.660.78

1.892.17 1.83 1.98 2.662.67 2.48 2.50 1.091.05 0.92 0.80 0.660.64 0.56 0.68 0.760.81 0.61 0.65

0.210.06 -0.450.290.18 -1.01-0.05 0.17 0.260.050.10 -0.770.040.15 -0.3184章核反應(yīng)堆、鍋爐、機(jī)械器具及零件85章電機(jī)、電氣、音像設(shè)備及其零附件

15.2217.01 17.32 16.04 19.65 19.65 26.7827.57 26.74 26.42 24.65 22.62

-2.100.05

-2.322.09-4.71-2.3287章車輛及其零附件,但鐵道車輛除外89章船舶及浮動(dòng)結(jié)構(gòu)體90章光學(xué)、照相、醫(yī)療等設(shè)備及零附件94章家具;寢具等;燈具;活動(dòng)房95章玩具、游戲或運(yùn)動(dòng)用品及其零附件96章雜項(xiàng)制品98章特殊交易品及未分類商品

5.732.95 3.02 2.76 2.43 2.18 0.950.84 1.01 1.27 2.55 0.62 2.093.12 2.88 3.25 3.31 3.34 3.704.24 3.90 4.34 3.21 2.93 2.692.77 2.29 1.88 1.86 2.51 0.830.71 0.67 0.65 0.55 0.51 1.850.91 0.19 0.01 0.09 0.21

2.71-0.06-0.79-0.200.390.161.66

0.5-1.549-1.5490.430.120.10

-0.501.51-0.72-1.26-4.00-0.45-0.04來源：海關(guān)總署、二是基于出口商品占比趨勢，篩選出具備全球比較優(yōu)勢的重要行業(yè)：一方面，具有比較優(yōu)勢且占比提升的行業(yè)，主要包括：（1）電子，包括平板顯示模組（11.522（4.0520102.2pct；（2）汽，汽車（包括底盤3.01、汽車零配件2.62、電動(dòng)載人汽車1.24）出口占比持續(xù)提升電力設(shè)備包括鋰離子蓄電1.92太陽能電1.3等源周期產(chǎn)品，包括塑料制品（3.07、鋼材（2.37、陶瓷產(chǎn)品（0.81）等。1、紡織紗線及制品4.02、箱包及類似容器1.09）等（2）家用電器，包括冰0.25空（0.22電0.1等3家（1.95自2010年以來下滑了0.14pct（4）電子終端品，包括手機(jī)（4.12筆記本電腦（2.24、平電（0.7）等，自2020年以來分別下滑了0.73pct、1.17pct、0.34pct。2注：如無特殊說明，出口商品類別的出口占比均為2023年該品類在總出口中的比重。圖表27：主要出口商品來看，具有比較優(yōu)勢且占比提升的行業(yè)一覽主要商品2018-20232010-2023202320222020201820102005平板顯示模組11.5210.42集成電路0.692.204.054.334.563.371.86塑料制品1.291.893.073.043.301.781.181.48鋼材0.230.042.372.611.612.142.321.72汽車零配件0.401.432.622.282.182.221.180.86汽車(包括底盤）2.412.613.011.690.610.600.400.25蓄電池1.451.612.031.560.760.580.410.54鋰離子蓄電池1.921.430.62玩具0.210.611.241.371.301.030.640.86成品油0.010.361.451.341.001.431.080.84太陽能電池0.751.301.300.760.55燈具照明裝置及其零件0.050.651.301.301.461.240.640.71陶瓷產(chǎn)品-0.110.660.810.920.970.920.150.22未鍛軋鋁及鋁材-0.10-0.010.570.730.510.660.580.57電動(dòng)載人汽車1.240.680.12醫(yī)療儀器及器械0.090.200.550.540.700.460.350.25手用或機(jī)用工具0.040.150.510.480.470.470.360.40來源：、圖表28：主要出口商品來看，出口占比下降的行業(yè)一覽主要商品2018-20232010-2023202320222020201820102005服裝及衣著附件-1.58-3.404.804.925.316.388.219.69紡織紗線、織物及其制品-0.78-0.864.024.155.944.804.885.40手機(jī)4.124.004.85自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備-1.09-3.743.113.774.754.206.854.53農(nóng)產(chǎn)品-0.26-0.162.932.762.943.193.10筆記本電腦-0.75-3.802.242.713.423.006.043.92家用電器2.632.402.56家具及其零件-0.23-0.141.951.962.272.182.091.77二極管及類似半導(dǎo)體器件0.72-0.131.791.821.341.071.920.44箱包及類似容器-0.02-0.051.091.000.801.111.14平板電腦-0.160.700.861.040.86船舶-0.050.820.610.660.872.480.60印刷電路-0.10-0.190.520.560.580.610.710.70存儲(chǔ)部件-0.3-0.470.370.390.670.720.84肥料-0.060.290.320.260.290.350.13未鍛軋銅及銅材-0.04-0.060.280.260.290.320.350.80打印機(jī)復(fù)印機(jī)及一體機(jī)-0.13-0.720.240.260.300.370.960.90冰箱-0.050.010.250.220.320.300.24空調(diào)-0.23-0.280.220.220.270.450.500.57散貨船0.02-1.120.210.160.300.191.33電扇-0.04-0.010.180.160.180.220.190.29液貨船-0.10-0.310.120.150.140.230.44集裝箱0.100.050.300.120.080.200.24集裝箱船0.100.050.300.120.080.200.24變壓器0.03-0.010.160.120.130.130.160.14珍珠、寶石及半寶石0.02-0.060.090.100.070.070.140.21微波爐-0.02-0.040.100.100.130.120.14來源：、20WTO全球競爭力維度：哪些產(chǎn)業(yè)具備全球競爭力+或能夠較快實(shí)現(xiàn)“順利”出海？出口全球份額3HSSITC（HS8485（（、玻璃制品、鋼鐵制品等；②勞動(dòng)密集型仍占據(jù)一（HS42435263-64、家具（HS94）等。RCARCA1.25，例如化工、汽車以及電力設(shè)備等相關(guān)的細(xì)分產(chǎn)品，與出口商品全球份額形成相互印證。（（、（（（鋼鐵制品、玻璃及其制品。參考日本經(jīng)驗(yàn)來看，這幾個(gè)行業(yè)均屬于我國出口具備全球競爭力的行業(yè)，或意味著未來有望率先實(shí)現(xiàn)出海以擴(kuò)張海外市場份額并實(shí)現(xiàn)降本增效的邏輯。但與此同時(shí)，1消費(fèi)制造業(yè)作為出海較為成熟的行業(yè)，（3我國某產(chǎn)品的出口占全球該產(chǎn)品出口的比重。圖表29：全球價(jià)值鏈地位指數(shù)來看，以運(yùn)輸設(shè)備、化學(xué)制品、機(jī)械產(chǎn)品等為代表的行業(yè)競爭力凸顯來源：UIBEGVC、圖表30：全球出口市場份額來看，部分化工細(xì)分產(chǎn)品、機(jī)械、電力設(shè)備及運(yùn)輸設(shè)備處于提升趨勢HS編碼分類20002005201020112012201320142015201620172018201920202021202228章無機(jī)化學(xué)品;貴金屬等的化合物6.310.210.412.411.011.112.812.312.313.014.213.513.214.518.529章有機(jī)化學(xué)品2.84.58.99.39.710.011.012.312.513.313.714.015.017.420.331章肥料2.13.610.110.710.09.614.017.312.811.312.012.212.013.911.839章塑料及其制品3.35.27.38.210.110.611.112.211.812.012.413.716.116.318.640章橡膠及其制品2.85.58.99.110.111.312.412.311.611.211.712.012.813.814.742章皮革制品;旅行箱包;動(dòng)物腸線制品27.132.340.641.341.441.640.442.038.638.036.034.232.434.338.643章毛皮、人造毛皮及其制品10.533.523.724.725.024.633.130.141.440.046.354.658.343.747.646章稻草、秸稈、針茅或其他編結(jié)材料制品;籃筐及柳條編結(jié)品49.361.370.171.671.769.968.768.966.666.265.062.660.058.556.948章紙及紙板;紙漿、紙或紙板制品1.42.95.76.98.39.410.312.111.611.310.913.013.212.715.452章棉花11.416.423.422.722.725.426.529.229.226.925.725.423.522.121.454章化學(xué)纖維長絲4.015.724.227.830.232.433.535.437.237.840.243.244.346.850.555章化學(xué)纖維短纖11.315.823.626.827.328.031.033.934.133.533.634.434.334.937.360章針織物及鉤編織物8.218.433.034.937.139.441.744.044.347.049.251.351.454.056.061章針織或鉤編的服裝及衣著附件16.525.137.939.142.142.942.038.838.135.634.833.533.035.435.562章非針織或非鉤編的服裝及衣著附件18.224.232.732.332.233.337.936.436.735.933.631.533.332.633.563章其他紡織制成品;成套物品;舊衣著及舊紡織品;碎織物19.930.741.140.942.943.343.944.243.242.642.742.862.446.545.764章鞋靴、護(hù)腿和類似品及其零件21.328.838.137.741.341.041.541.738.236.734.133.931.835.235.865章帽類及其零件20.833.346.748.752.153.552.155.151.849.748.946.943.645.747.666章雨傘、陽傘、手杖、坐登式手杖、鞭子及其零件42.658.776.478.180.180.680.781.078.177.676.177.476.375.878.267章已加工羽毛、羽絨及其制品;人造花;人發(fā)制品36.245.965.870.474.174.376.677.672.174.474.979.480.781.582.669章陶瓷產(chǎn)品9.416.728.631.235.837.339.446.037.237.237.742.343.241.443.570章玻璃及其制品3.89.616.517.721.022.021.823.322.221.921.723.424.926.129.272章鋼鐵2.95.47.68.58.89.913.615.214.611.711.310.710.311.914.773章鋼鐵制品6.311.116.117.218.518.619.221.720.120.220.822.624.925.928.176章鋁及其制品1.65.910.311.112.012.613.214.813.713.214.114.914.914.516.082章賤金屬工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件8.113.617.518.319.820.922.224.222.923.824.025.528.030.332.383章賤金屬雜項(xiàng)制品6.413.019.220.923.124.226.229.525.826.426.127.230.231.633.384章核反應(yīng)堆、鍋爐、機(jī)械器具及零件2.910.917.417.318.318.618.919.118.418.618.918.921.122.021.985章電機(jī)、電氣、音像設(shè)備及其零附件4.712.319.921.022.624.724.325.924.323.724.224.925.626.326.786章鐵道車輛;軌道裝置;信號(hào)設(shè)備21.827.126.633.629.127.529.732.621.029.632.623.828.647.739.487章車輛及其零附件,但鐵道車輛除外0.81.83.63.94.34.44.64.84.54.74.95.06.08.09.489章船舶及浮動(dòng)結(jié)構(gòu)體4.16.823.623.324.920.617.619.817.316.820.521.520.019.323.090章光學(xué)、照相、醫(yī)療等設(shè)備及零附件3.27.911.111.613.313.413.013.812.712.311.712.013.614.310.991章鐘表及其零件9.27.98.27.79.610.29.310.410.79.38.99.48.68.38.692章樂器及其零件、附件10.318.925.325.026.126.126.327.325.924.924.124.928.227.826.494章家具;寢具等;燈具;活動(dòng)房9.018.130.531.237.338.238.741.638.037.337.238.141.642.342.495章玩具、游戲或運(yùn)動(dòng)用品及其零附件20.130.935.237.540.141.142.546.447.149.147.651.654.957.860.396章雜項(xiàng)制品10.820.132.334.028.028.028.630.630.630.630.933.735.738.242.2來源：UNComtrade、圖表31：RCA指數(shù)來看，化工、紡織、家具以及機(jī)械、電力設(shè)備等行業(yè)的全球競爭力較強(qiáng)HS編碼分類20002005201020112012201320142015201620172018201920202021202228章無機(jī)化學(xué)品;貴金屬等的化合物1.551.330.961.150.950.920.980.850.900.971.060.980.870.941.1729章有機(jī)化學(xué)品0.680.590.830.860.830.820.850.860.911.001.021.020.991.131.2931章肥料0.520.480.930.990.860.791.081.200.940.840.900.890.790.900.7539章塑料及其制品0.810.680.680.760.860.880.850.850.860.900.931.001.061.061.1840章橡膠及其制品0.680.720.820.840.870.930.950.850.850.840.870.870.840.890.9342章皮革制品;旅行箱包;動(dòng)物腸線制品6.664.213.753.823.553.433.112.922.822.842.692.492.132.222.4543章毛皮、人造毛皮及其制品2.574.372.192.282.142.032.562.093.022.983.463.983.842.833.0246章稻草、秸稈、針茅或其他編結(jié)材料制品;籃筐及柳條編結(jié)品12.127.996.486.626.145.755.304.784.864.944.854.573.953.793.6248章紙及紙板;紙漿、紙或紙板制品0.340.370.530.640.710.770.800.840.850.840.810.950.870.820.9852章棉花2.812.142.162.101.952.102.042.032.132.011.921.851.551.431.3654章化學(xué)纖維長絲0.992.052.232.572.592.672.592.462.712.823.003.152.913.033.2155章化學(xué)纖維短纖2.782.062.182.482.342.312.392.352.492.502.512.512.262.262.3760章針織物及鉤編織物2.022.403.043.223.183.253.223.053.243.513.673.743.383.493.5661章針織或鉤編的服裝及衣著附件4.063.283.503.623.603.533.242.702.782.662.602.442.172.292.2662章非針織或非鉤編的服裝及衣著附件4.473.163.022.992.762.742.922.522.682.682.512.302.192.112.1363章其他紡織制成品;成套物品;舊衣著及舊紡織品;碎織物4.904.013.803.783.683.573.383.073.163.183.193.124.103.012.9064章鞋靴、護(hù)腿和類似品及其零件5.223.763.523.493.533.383.202.892.792.742.552.472.092.282.2765章帽類及其零件5.114.354.314.504.464.414.023.823.783.713.653.422.872.963.0366章雨傘、陽傘、手杖、坐登式手杖、鞭子及其零件10.487.667.067.236.866.646.235.625.705.805.685.645.024.914.9767章已加工羽毛、羽絨及其制品;人造花;人發(fā)制品8.906.006.086.516.346.125.915.395.265.555.595.795.315.285.2569章陶瓷產(chǎn)品2.302.182.642.893.073.073.043.192.722.782.813.082.842.682.7770章玻璃及其制品0.931.251.521.641.801.811.681.621.621.641.621.711.641.691.8572章鋼鐵0.700.700.700.790.760.811.051.061.060.880.840.780.680.770.9373章鋼鐵制品1.541.451.481.591.031.581.021.531.481.511.471.511.551.651.641.681.7976章鋁及其制品0.390.770.951.041.021.031.000.991.051.080.980.941.0282章賤金屬工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件1.981.771.611.691.701.721.721.681.671.781.791.861.841.962.0583章賤金屬雜項(xiàng)制品1.571.691.781.931.981.992.022.051.881.971.951.981.982.042.1284章核反應(yīng)堆、鍋爐、機(jī)械器具及零件0.711.421.601.601.571.531.461.321.341.391.411.381.391.421.3985章電機(jī)、電氣、音像設(shè)備及其零附件1.141.611.831.941.932.031.881.791.771.771.811.811.681.701.7086章鐵道車輛;軌道裝置;信號(hào)設(shè)備5.363.542.463.102.492.272.292.261.532.212.431.731.883.092.5087章車輛及其零附件,但鐵道車輛除外0.200.240.330.360.360.360.360.330.330.350.370.370.400.520.6089章船舶及浮動(dòng)結(jié)構(gòu)體1.010.892.182.152.131.691.361.371.271.261.531.571.321.251.4690章光學(xué)、照相、醫(yī)療等設(shè)備及零附件0.801.031.021.071.141.111.010.960.930.920.870.870.900.920.6991章鐘表及其零件2.261.030.760.710.820.840.720.720.780.690.660.680.570.540.5492章樂器及其零件、附件2.522.472.332.312.242.152.031.891.891.861.801.821.851.801.6794章家具;寢具等;燈具;活動(dòng)房2.222.362.822.893.203.142.982.892.772.782.782.782.742.742.7095章玩具、游戲或運(yùn)動(dòng)用品及其零附件4.954.033.253.463.433.383.283.223.443.673.563.763.613.743.8396章雜項(xiàng)制品2.652.622.983.152.402.302.212.122.232.282.312.462.352.472.68來源：UNComtrade、圖表32：更進(jìn)一步拆分，全球市場份額和RCA產(chǎn)品-市場份額200320052010201120122013201420152016201720182019202020212022客運(yùn)機(jī)動(dòng)車輛，10座以上（包括駕駛座）0.582.038.0510.4312.5113.5616.6914.7314.2412.9313.4913.6114.2216.8918.94主要用于載人的機(jī)動(dòng)車輛，包括旅行小客車及賽車0.030.170.400.590.740.690.650.620.710.971.131.151.563.405.74貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車輛0.250.832.683.413.843.313.363.232.432.632.372.622.724.616.43特殊用途的機(jī)動(dòng)車輛，但主要用于載人或運(yùn)貨的除外1.611.627.068.6212.0711.9711.6813.3611.2410.149.749.087.8410.4515.44裝有發(fā)動(dòng)機(jī)的機(jī)動(dòng)車輛底盤0.951.732.481.810.982.052.662.131.882.352.444.005.2618.8017.02電動(dòng)載人汽車0.760.971.692.685.6410.19純電動(dòng)客車（10座以上）37.4637.1343.4656.2651.1150.60純電動(dòng)乘用車1.351.181.914.7015.5122.80鋰離子電池39.0636.0638.6142.3638.3335.9036.4737.3135.4541.2250.70太陽能電池67.93產(chǎn)品-RCA200320052010201120122013201420152016201720182019202020212022客運(yùn)機(jī)動(dòng)車輛，10座以上（包括駕駛座）0.100.260.740.971.071.121.291.021.040.971.010.990.941.091.20主要用于載人的機(jī)動(dòng)車輛，包括旅行小客車及賽車0.000.020.040.050.060.060.050.040.050.070.080.080.100.220.37貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車輛0.040.110.250.320.330.270.260.220.180.200.180.190.180.300.41特殊用途的機(jī)動(dòng)車輛，但主要用于載人或運(yùn)貨的除外0.270.210.650.801.