中國酒類流通行業(yè)發(fā)展報告

中國酒類流通行業(yè)發(fā)展匯報（商務部），酒類市場在經歷了多年快速發(fā)展后，市場供過于求、結構失衡等長久矛盾和問題深入顯現，高端消費、集團消費急劇萎縮，市場增速顯著回落，酒類市場和酒類行業(yè)進入深度調整。和此同時，大眾化、個性化酒類消費需求快速增加，市場經營環(huán)境顯著改善，酒類流通現代化水平穩(wěn)步提升，酒類流通行業(yè)在調整中實現了平穩(wěn)健康發(fā)展。一、酒類流通行業(yè)總體情況（一）行業(yè)規(guī)模分析[如無尤其注明，本匯報中規(guī)模以上（主營業(yè)務收入萬元以上）生產企業(yè)數據起源于國家統計局；經典流通企業(yè)數據起源于商務部酒類流通統計監(jiān)測系統（共監(jiān)測1643家經典流通企業(yè)，其中828家酒類批發(fā)企業(yè)，815家酒類零售企業(yè)）；進出口數據起源于海關總署。]1.企業(yè)數量，全國規(guī)模以上酒類生產企業(yè)總數2535家（見圖1），比增加171家，增加7.2%，其中白酒生產企業(yè)1423家，占總數56.1%，比增加了133家。圖1

規(guī)模以上酒類生產企業(yè)情況酒類經營企業(yè)方面，在全國商務部門立案登記酒類經營者數量超出230萬家，同比增加8.2%。其中，批發(fā)經營（含批零兼營）占13.9%，零售經營占66.1%，餐飲經營占18.6%，娛樂企業(yè)占1%。2.產銷量，全國規(guī)模以上酒類生產企業(yè)飲料酒[飲料酒包含：白酒、啤酒、黃酒、葡萄酒和其它酒。]總產量6600.3萬千升，同比增加4.5％，增速回落1.5個百分點。其中，白酒產量1226.2萬千升，同比增加7.1％，增速回落11.5個百分點；啤酒產量5061.5萬千升，同比增加4.6％，增速加緊1.5個百分點；葡萄酒產量117.8萬千升，同比下降14.6％。另外，發(fā)酵酒精產量911.5萬千升，同比增加7.4％。

商務部監(jiān)測經典酒類流通企業(yè)飲料酒銷售量同比增加3.5%。其中，批發(fā)企業(yè)飲料酒銷售量同比增加3.6％；零售企業(yè)同比下降0.7％；關鍵監(jiān)測11種高端白酒零售量下降7.2％。3.進出口規(guī)模，酒類商品[進出口酒類產品包含以下15項：麥芽釀造啤酒、葡萄汽酒、裝入2升及以下容器鮮葡萄釀造酒、裝入2升以上容器鮮葡萄釀造酒、裝入2升及以下容器味美思酒等酒、裝入2升以上容器味美思酒等酒、黃酒、蒸餾葡萄酒制得烈性酒、威士忌酒、朗姆酒及蒸餾已發(fā)酵甘蔗制得烈性酒、杜松子酒、伏特加酒、利口酒及柯迪爾酒、龍舌蘭酒、白酒等。]進出口總體展現量增額減態(tài)勢，進出口總量90.61萬千升，同比增加8.8%；進出口總額338957.5萬美元，同比下降5.5%。其中，酒類商品出口總量為28.60萬千升，同比增加8.7%，增幅較上年提升12.1個百分點，出口總額為54868萬美元，同比下降15.5%；酒類商品進口總量為62.01萬千升，同比增加8.9％，增速回落5.3個百分點，進口總額為284089.5萬美元，同比下降3.3％。貿易逆差229221.5萬美元，同比增加0.2%，但增幅較上年降低16.7個百分點。（二）行業(yè)結構分析1．地域結構全國飲料酒產量地域占比，東部為46.8%，中部為29.5%，西部為23.7%。地域結構呈以下特點：一是東部地域啤酒、葡萄酒產業(yè)優(yōu)勢突出，產量占比分別為50.5%和49.2%；二是中、西部地域白酒產業(yè)含有相對優(yōu)勢，產量比東部地域分別高出23.3%和19.5%，其中四川省白酒產量達336.4萬千升，居全國第一；三是西部地域飲料酒產量增速較快，增加率為11.5%，顯著高于東、中部地域1.7%和3.9%。圖2

飲料酒生產企業(yè)產量地域結構全國經典酒類流通企業(yè)飲料酒銷售額地域占比，東部為50.6％、中部為18.1％、西部為31.3％（見圖3）。其中，東部地域為啤酒和葡萄酒主銷區(qū)，銷售額占比分別為81.6％和72.6%；西部地域白酒銷售額占比為41.8%，顯著高于東部（33.8%）和中部（24.4%）地域。圖3

經典流通企業(yè)飲料酒銷售額區(qū)域結構圖2.品種結構

從關鍵酒種產量看，規(guī)模以上酒類生產企業(yè)白酒、啤酒、葡萄酒產量所占比重分別為18％、77％、2％（圖4），啤酒產量占比遠高于其它品種。圖4

規(guī)模以上酒類生產企業(yè)各酒種產量結構圖從銷售額來看，經典酒類流通企業(yè)經營關鍵酒類品種銷售額，白酒為1084億元，占58%；啤酒為472億元，占25%；葡萄酒為71億元，占4%。圖5

經典流通企業(yè)各酒種銷售額結構圖3.全部制結構

，酒類生產企業(yè)展現多個全部制共同發(fā)展格局。其中，私營企業(yè)發(fā)展速度加緊，企業(yè)數量占比為50.7%，外商投資企業(yè)占8%，港澳臺資企業(yè)占3%，國有及集體企業(yè)占3%，股份占5%，其它有限責任企業(yè)占26%。

全國經典酒類流通企業(yè)中，內資企業(yè)居主導地位，企業(yè)數和銷售額占比分別為95％和79％；其次是外資企業(yè)，企業(yè)數量和銷售額占比分別為4％和20％；港澳臺資企業(yè)數量和銷售額占比均為1％。4.進出口結構從酒類進口國別（地域）看，法國是中國第一大進口起源地，進口額占比為62.8%，其次分別為澳大利亞、智利、德國、西班牙、意大利（見圖7），前6大進口國占進口總額比重達82.6%。其中，自法國和西班牙進口額同比出現降低，自德國進口額同比大幅增加。圖6

飲料酒關鍵進口起源國進口情況圖從酒類出口國別（地域）看，中國前6大出口地均為亞洲地域，依次為香港、新加坡、緬甸、日本、臺灣、朝鮮（見圖8）。其中，對香港出口額降幅最大，同比下幅32.0%；對新加坡出口額增速最快，同比增加78.7%。圖7

飲料酒關鍵出口國出口情況圖從進口酒種結構來看，葡萄酒為關鍵進口品種，進口額占比達52.5%，烈性酒[烈性酒包含：白蘭地、威士忌、朗姆酒、杜松子酒、伏特加、龍舌蘭、利口酒和白酒。]、啤酒和其它酒種占比分別為37%、8.2%和2.3%。其中，葡萄酒進口額為14.91億美元，同比下降1.9%，進口量為36.8萬千升，降低5.1%；烈性酒進口額為10.5億美元，下降13.3%，進口量為5.93萬千升，降低7%；啤酒進口額為2.32億美元，同比增加60.7%，進口量為18.23萬千升，同比增加65.6%。圖8

飲料酒關鍵酒種進口金額及增速圖從出口酒種結構來看，白酒為關鍵出口品種，出口額占比達46.4%，啤酒、葡萄酒和其它酒種占比分別為29.7%、6.8%和17.1%。其中，白酒出口額為2.54億美元，同比下降26.7%，出口量為1.4萬千升，增加10.7%；啤酒出口額為1.63億美元，增加15.6%，出口量為24.9萬千升，增加10.5%；葡萄酒出口額為0.37億美元，下降50.9%，出口量為0.2萬千升，下降7.6%。圖9

飲料酒關鍵酒種出口金額及增速圖（三）行業(yè)效益分析1.銷售收入，全國規(guī)模以上飲料酒生產企業(yè)主營業(yè)務收入7622.9億元，同比增加9.6％，增幅較前十二個月回落10個百分點。其中，白酒、啤酒、黃酒分別增加11.2％、9.3％和12.2％，葡萄酒下降8.5%。

，經典酒類流通企業(yè)飲料酒銷售收入同比下降3.1%，結束連續(xù)多年20%以上增加速度。其中，批發(fā)企業(yè)下降2.7%，零售企業(yè)下降6.5%。2.銷售價格，經典酒類流通企業(yè)酒類商品批發(fā)加權價格同比下降5.1%，零售加權價格下降3.7%。其中，高端白酒價格回落顯著，關鍵監(jiān)測11種高端白酒單品批發(fā)加權價格同比下降8.7%，零售加權價格下降6.7%。從整年改變趨勢看，白酒零售價格同比降幅呈逐月擴大態(tài)勢，高端白酒尤為顯著；啤酒、葡萄酒價格和上年相比，展現前低后高態(tài)勢，但波動幅度不大。圖10

酒類平均零售價格同比增速走勢圖3.利稅總額全國規(guī)模以上飲料酒生產企業(yè)利潤總額1020.5億元，同比增加0.1%，增幅較上年回落37個百分點；納稅總額為821億元，增加0.6%，增幅回落21.1個百分點。

經典酒類流通企業(yè)實現利潤305.5億元，同比增加3.9%，增速回落20.5個百分點；繳納稅收285.1億元，同比增加1.3%，增速回落34.5個百分點。4.上市企業(yè)情況依據滬深股市數據，截至12月31日，全國酒類行業(yè)上市企業(yè)共30家，營業(yè)收入總計1625.6億元，同比下降1.2%；凈利潤總計397.9億元，同比下降11.6%。其中，部分大型白酒企業(yè)主營收入、利潤下滑顯著，青島、燕京等啤酒企業(yè)業(yè)績實現了較快增加。受業(yè)績下滑等原因影響，酒類上市企業(yè)股價總體大幅回落，市值總計4887.6億元，同比下降32.1%，部分白酒企業(yè)市值下降幅度超出40%，而同期滬深市值增加了3.8%。底，全國酒類行業(yè)上市企業(yè)市值總和占滬深兩市總市值2.0%。（四）行業(yè)現代化程度伴隨酒類市場發(fā)生深刻調整，酒類流通行業(yè)和廣大企業(yè)愈加重視經營管理和技術創(chuàng)新，愈加重視利用現代信息技術發(fā)展現代流通，各項流通標準規(guī)范得到廣泛利用，酒類經營者登記立案和隨附單溯源管理制度得到深入落實，市場經營秩序顯著改善，流通效率穩(wěn)步提升，流通成本有所降低，酒類流通現代化程度不停提升。酒類電子商務快速發(fā)展。，酒類生產和流通企業(yè)大力發(fā)展電子商務，官網直營B2C、綜合性B2C商城、C2C集市和酒類B2C商城等電子商務平臺不停涌現和壯大；O2O模式快速興起，推進了線上和線下優(yōu)勢融合。據首屆中國酒業(yè)互聯網大會數據顯示，電商渠道酒類銷售額達73億元，同比增加93.1%，其中白酒銷售占48%。酒類連鎖經營不停拓展。，大型酒類流通企業(yè)不停提升連鎖經營率，物流配送門店快速發(fā)展，提升了流通效率，降低了流通成本，流通組織化程度和規(guī)?；斤@著提升。北京酒類連鎖經營店鋪已近萬家，北京糖業(yè)煙酒集團、朝批商貿股份經過提升連鎖經營率和配送覆蓋面，銷售額逆市上揚；山西酒類連鎖經營額已占銷售總額15%。酒類追溯體系不停完善。多年來，在中央財政支持下，商務部在酒類產銷較為集中省份組織開展了酒類電子追溯體系試點。，在試點工作帶動下，初步建立了較為完善酒類電子追溯標準體系，為酒類電子追溯“統一標準、統一技術、統一設備、統一查詢”奠定了基礎。茅臺、五糧液、張裕、瀘州老窖等一批酒類龍頭企業(yè)利用無線射頻識別（RFID）、二維碼等現代信息技術開展電子追溯，率先在快速消費品中實現了互聯網和物聯網融合，初步建立了酒類溯源體系。上海、山西等地主動推進地方酒類追溯信息平臺建設，北京、河北、遼寧等十多個省區(qū)市開展酒類流通電子隨附單追溯，酒類追溯鏈條不停完善，追溯覆蓋面和受益面不停擴大。二、酒類流通行業(yè)存在問題（一）全國性法規(guī)建設滯后酒類是關系消費安全、國家稅收、糧食安全和社會穩(wěn)定特殊食品，美歐日等發(fā)達國家普遍進行嚴格管控。現在，中國酒類行業(yè)關鍵依據《食品安全法》和《酒類流通管理措施》進行管理，前者關鍵針對通常商品，難以滿足對酒類特殊性監(jiān)管要求，后者屬于部門規(guī)章，法律層級較低。另外，商務部前后公布實施了一系列酒類標準規(guī)范，但大多屬于推薦性標準，強制力相對較弱。全國有十余個省區(qū)市出臺了地方性酒類管理法規(guī)，但各地立法缺乏統一銜接，既不利于酒類大市場大流通發(fā)展需要，也不利于酒類行業(yè)管理。（二）產銷結構失衡凸顯產能過剩突出。因為前幾年市場需求旺盛，價格屢創(chuàng)新高，行業(yè)效益攀升，利潤豐厚，酒類行業(yè)成為境內外產業(yè)和金融資本追逐熱點領域，有企業(yè)甚至囤貨牟利。白酒產量比增加了2.7倍，企業(yè)庫存普遍達成多年來最高水平。消費結構畸形。因為多年來酒類企業(yè)紛紛追逐高端酒品生產和流通，不停強化了酒類市場消費“倒金字塔”型畸型消費結構。，受多個原因影響，結構失衡問題集中顯現，高端酒動銷困難、量價齊跌，有品種甚至價格倒掛，銷售額大幅下滑。（三）行業(yè)發(fā)展方法亟需轉型升級一是流通組織化程度較低。在中國大部分地域，酒類流通缺乏完善市場準入限制，酒類流通主體“小、散、弱、亂”，既不利于行業(yè)發(fā)展，也不利于酒類管理。據測算，目前中國酒類流通主體超出300萬家，中小微企業(yè)及個體經營者占絕大多數，運行能力和服務水平良莠不齊，有甚至成為制假售假窩點。二是流通模式較為粗放。酒類流通仍以傳統經銷代理模式為主，形成多區(qū)域、多層級分銷格局，一旦運行不妥，輕易造成生產步驟和經銷步驟相互脫節(jié)，加之有酒類生產企業(yè)嚴格限制分銷區(qū)域，不利于酒類流通企業(yè)做大做強。三是流通成本高、效率低。因為多數酒品經過多級批發(fā)進入龐雜終端市場，經銷步驟多、渠道雜、分布廣，流通成本高等問題較為突出，尤其在供過于求情況下，過剩產能輕易轉嫁為流通企業(yè)庫存，如規(guī)模以上酒類生產企業(yè)飲料酒產量同比增加4.5%，而經典酒類批發(fā)經營者飲料酒庫存量增加了13.0%。

（四）市場秩序問題屢禁不止因為全國性酒類法規(guī)建設較為滯后，酒類行業(yè)準入門檻低、違法成本低、市場秩序亂等問題還未得到根本處理。有地方還未從根本上根本消除酒類地域封鎖，酒類商品跨地域自由流通受到限制，酒類連鎖經營發(fā)展受到制約。無序競爭、不規(guī)范經營等問題較為突出，大型商場濫用優(yōu)勢地位違規(guī)收取酒類商品高額進場費、酒類經銷商違規(guī)促銷、虛假宣傳、惡性競爭等事件時有發(fā)生。有酒類生產經營企業(yè)誠信意識淡薄，以假亂真、以次充好、仿冒名牌等現象頻繁發(fā)生。有酒類產品品質和價格嚴重背離，部分白酒品牌和進口葡萄酒價格虛高，酒吧、KTV等零售步驟加價過高，既讓廣大消費者望而卻步，也影響了行業(yè)整體聲譽。

三、酒類流通行業(yè)發(fā)展趨勢

（一）行業(yè)結構調整愈加科學化酒類商品承載著悠久歷史文化，在中國含有廣泛消費群體和深厚消費基礎，伴隨經濟增加和居民收入水平不停提升，大眾化消費將深入激活，只要方法到位、調整適當，酒類消費市場仍然含有較大發(fā)展?jié)摿ΑＭ瑫r，伴隨新型流通方法不停涌現，行業(yè)結構調整將連續(xù)優(yōu)化，一批落后產能和競爭力較弱中小流通企業(yè)將被淘汰出局，酒類生產企業(yè)和流通企業(yè)愈加重視發(fā)展互利共贏新型合作關系，酒類生產經營組織化、規(guī)?；⒓s化程度將深入提升。順應酒類流通新形勢新特點，酒類流通企業(yè)愈加重視本身品牌建設，紛紛響應和推行“真品售酒、實價售酒”，北京朝批、華致酒行、ASC、建發(fā)、優(yōu)傳、酒仙網等一大批含有市場競爭力酒類流通企業(yè)脫穎而出，越來越受到消費者認可和青睞，流通品牌號召力和影響力日益增強。（二）酒類流通體系愈加精細化一是新型流通加速發(fā)展，伴隨物聯網、互聯網等新技術利用，酒類電子商務、連鎖經營、統一配送等新型流通模式日漸成熟，在傳統酒類銷售普遍下滑情況下，新型流通方法實現了高速增加。二是傳統流通加緊轉型，酒類流通企業(yè)主動利用現代信息技術改造傳統流通，大力發(fā)展直營連鎖和大型批發(fā)商直供零售終端，推行一站式供給鏈管理，依靠線下體驗發(fā)展線上交易，不停降低流通成本、提升流通效率。三是酒類流通渠道紛紛下沉，很多酒類生產經營企業(yè)把渠道下沉作為營銷關鍵，大力開拓地市、縣市區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村市場，著力打造新酒類市場增加點。四是營銷服務愈加精細化，部分流通企業(yè)適應市場需要，大力發(fā)展個性化、精細化營銷，主動開拓團購直銷、貼牌定制和宴席服務等，做細、做強、做活終端服務。（三）酒類商品市場回歸大眾化伴隨中央八項要求深入實施，“三公”消費、集團消費將受到更為嚴格限制，酒類生產和消費過分追求高端化畸形結構難認為繼。順應市場出現新形勢新改變，酒類生產經營企業(yè)重新細分消費市場，合理定位高、中、低端酒類產品結構，滿足多元化消費需求，有還專門成立了個性化酒定制部門。，在高端酒銷售大幅回落情況下，部分中低端酒品市場逆勢增加，部分省份地產酒增加快速，市場重心正向價格合理、包裝環(huán)境保護、品質獨特大眾化消費回歸。未來中低端市場競爭將日趨猛烈，酒類消費結構將愈加合理，白酒市場產品價格將重新定位并趨穩(wěn)，葡萄酒市場份額有望繼續(xù)提升，啤酒進口量可能深入擴大。（四）酒類消費行為愈加理性化伴隨文明消費、厲行節(jié)省良好社會風氣不停強化，消費者健康安全意識不停提升，科學飲酒、理性飲酒、文明飲酒消費觀念愈加深入人心，消費者愈加關注飲酒和健康、飲酒和安全，酗酒、拼酒、斗酒等不良飲酒習慣受到抑制。80后等新生代消費群體消費理念正在發(fā)生改變，追求時尚化、差異化消費，個性化、功效性酒類產品市場需求加大。四、對策提議（一）加緊推進法規(guī)標準制度建設充足借鑒國際酒類立法經驗，加緊推進全國酒類流通管理立法，提升酒類管理法律層級，建立完善酒類市場準入及退出機制，嚴格酒類生產、流通、消費管理。加強酒類標準體系建設，抓好已出臺標準宣貫實施，將條件成熟行業(yè)標準提升為國家標準、推薦性標準提升為強制性標準，切實規(guī)范酒類經營主體行為。完善酒類流通行業(yè)管理機制，深入加強酒類流通綜合治理，強化組織領導，健全工作機構，加強人員配置，扎實工作基礎。（二）加強酒類流通行業(yè)計劃引導

結合酒類市場出現新形勢新特點，科學制訂實施酒類流通行業(yè)發(fā)展計劃和政策方法。組織評定《商務部相關“十二五”期間加強酒類流通管理指導意見》落實落實情況，著手研究酒類流通行業(yè)面臨新形勢新任務，提出“十三五”期間酒類流通行業(yè)發(fā)展總體思緒、目標任務和政策方法。同時，各地酒類流通管理部門要綜合考慮當地域經濟社會發(fā)展需要、產業(yè)布局特點、酒類消費偏好、人口結構等原因，深入激勵和引導產業(yè)整合，提升產業(yè)組織化程度，提升行業(yè)競爭力；科學編制和完善酒類商業(yè)網點具體計劃，努力形成總量適度、布局合理、結構優(yōu)化發(fā)展格局。（三）推進酒類流通體系轉型升級酒類生產和經銷企業(yè)深入探索流通模式創(chuàng)新和變革，推進建立“風險共擔、利益共享”酒類產供銷關系，提升生產、流通企業(yè)整體抗風險能力和發(fā)展水平。激勵酒類企業(yè)充足利用電商、移動互聯網、自媒體、線下體驗等新興渠道，建立起符合消費者、市場需求發(fā)展模式。推進出臺支持酒類流通企業(yè)吞并重組政策方法，促進企業(yè)做大做強，提升流通組織化程度。支持大型企業(yè)發(fā)展連鎖經營，引導中小企業(yè)發(fā)展特色化經營，逐步提升酒類流通集中度，降低