《直銷銀行分析報告》趙洵

直銷銀行分析報告

——趙洵在哪里尋找目標用戶？SWOT分析定位我們的核心競爭力哪些產(chǎn)品與功能體驗能讓用戶眼前一亮？如何低本錢獲取用戶并規(guī)模擴張？我們的產(chǎn)品如何演進？作為產(chǎn)品經(jīng)理該如何規(guī)劃i邦銀行？目標用戶他們都是誰？用戶標簽18

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2425

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29年齡投資金額30

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34其他17.37%

30.72%20.80%31.11%5萬以上1

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5萬5千-1萬其他

34%

31%

14%

21%本科以上

其他教育水平

16%

84%30萬以下

其他收入水平

27%

73%年輕化

熟悉網(wǎng)絡

特征投資金額適中穩(wěn)定收入白領偏多穩(wěn)健\保守型投資者偏愛網(wǎng)購….數(shù)據(jù)來源易觀智庫手機族他們都在玩哪些理財產(chǎn)品？貨幣基金票據(jù)保險股票基金

P2P理財余額寶百度理財理財通招財寶京東票據(jù)微財富招招盈螞蟻聚寶微眾銀行宜信陸金所股市人人貸拍拍貸貨幣基金與票據(jù)理財用戶占比80%，可見目標用戶對收益性、穩(wěn)定性、平安性要求較高。可知我們用戶群來源：局部銀行〔包含他行〕定活期存款用戶轉化原因：活期收益太低、定期靈活性不差；寶類產(chǎn)品用戶轉化原因：寶類產(chǎn)品目前利率太低、收益性太差；P2P用戶轉化原因：P2P風險太高、穩(wěn)定太差、靈活性欠佳；股票用戶轉化原因：股市整體行情走低、風險系數(shù)太高；

我們競爭力何在？S

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T銀行背書平安性高線下渠道資源優(yōu)勢集團保險客戶資源優(yōu)勢保險嫁接提升平安性(未來)個性化理財與融資方案(未來)目前產(chǎn)品太過單一用戶體驗待提升產(chǎn)品功能待優(yōu)化品牌感知度太低無法切入用戶應用場景相對起步較早，有一定先機寡頭寶類產(chǎn)品收益跌破3%股市下行P2P行業(yè)近期市場混亂，

用戶人心惶惶直銷銀行競爭對手太多(20多家直銷銀行，未來還會增加〕BAT進一步深入該領域互聯(lián)網(wǎng)理財企業(yè)高息補貼如：借貸寶所

以強化優(yōu)勢1、通過O2O方式在線下進行品牌宣傳，引流用戶至線上2、對自有產(chǎn)品引入安邦財產(chǎn)險，在銀行背書根底上進一步強化資金平安性與穩(wěn)定性3、組合安邦保險產(chǎn)品，進行整合營銷4、定制年輕人的貸款產(chǎn)品，以此從線上切入該群體，比方：消費信用貸、二手車分期彌補劣勢1、快速迭代產(chǎn)品，推出全系列理財與融資產(chǎn)品2、彌補缺失產(chǎn)品功能和優(yōu)化用戶體驗〔后面文檔說明〕3、從員工開始培養(yǎng)品牌認知度因

此抓住時機1、提供高于寶類產(chǎn)品的收益，吸引寶類用戶。2、提供高于P2P平安性的產(chǎn)品，吸引P2P用戶。3、提供流動性與體驗良好的貨基，吸引銀行用戶。4、提供局部高風險高收益產(chǎn)品，滿足資深投資用戶。防御威脅1、構建自身核心互聯(lián)網(wǎng)團隊，應對其他互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)競爭。2、快速打通保險、線下等資源渠道，構建自身壁壘。3、盡快推出一款能切入用戶用戶場景產(chǎn)品。我們的競爭對手有哪些可借鑒？產(chǎn)品名稱優(yōu)點缺點評價（滿分5??）總結寧波銀行直銷銀行P2P模式且有保險擔保–安全性高有免抵押信用貸產(chǎn)品，切合年輕人需求產(chǎn)品整體功能較好支持IOS、Web、安卓多平臺打通網(wǎng)銀與直銷賬戶體系產(chǎn)品種類太少，目前只有信用貸款標的功能體驗問題，包括：1.注冊復雜2.綁卡轉賬3.銀行卡支持太少4、設計感欠佳

????????寧波銀行采用P2P模式來完成理財售賣，由于本身背書加上永安財險擔保，使得標的安全性遠高于常規(guī)P2P，因此產(chǎn)品很有優(yōu)勢。雖然有一定功能體驗欠缺，但不影響產(chǎn)品大方向。寧波銀行產(chǎn)品銷售非常好，幾乎都是30分鐘完成50萬銷售。江蘇銀行直銷銀行產(chǎn)品總類多，包括：P2P借貸產(chǎn)品、銀行中長期產(chǎn)品、貨幣基金產(chǎn)品支持IOS、Web、安卓多平臺產(chǎn)品體驗優(yōu)質(zhì)，包括：UI設計、交互體驗、手勢密碼，人臉識別P2P產(chǎn)品收益低于市場均值，且無擔保產(chǎn)品風險說明以及項目資產(chǎn)詳情介紹太少

????????江蘇銀行采用多產(chǎn)品混合銷售，滿足多種類用戶需求，用戶體驗良好。但整個產(chǎn)品在風險披露上都做得相對欠缺，安全性相對較弱。產(chǎn)品銷售一般直接競爭對手產(chǎn)品名稱優(yōu)點缺點評價（滿分5??）總結華夏銀行直銷銀行安全性較高，登陸、動賬都有短信提示支持線上變更手機號支持IOS、Web、安卓多平臺支持信用卡還款產(chǎn)品種類太少，目前只有基金寶與多利寶，同時收益一般用戶體驗較差，包括1.UI較差2.交互不流暢3.信息布局太亂

???華夏銀行直銷銀行整體來說屬于保守型產(chǎn)品，很多東西都中規(guī)中矩，無太大創(chuàng)新可言?；ヂ?lián)網(wǎng)這塊嚴重缺失，整體產(chǎn)品設計較差?；粘Ｓ胸敚ɑ丈蹄y行直銷銀行）產(chǎn)品收益相對較高支持T+0到賬有三類產(chǎn)品，對接不同風險程度產(chǎn)品體驗較差：1.未注冊不能查看產(chǎn)品相關信息2.頁面UI與交互較差產(chǎn)品種類較少，無融資貸款類

????徽常有財也屬于保守型產(chǎn)品，很多東西都中規(guī)中矩，無太大創(chuàng)新可言。大部分功能都只是完成標配產(chǎn)品，但仍有很多體驗待提升。直接競爭對手產(chǎn)品名稱優(yōu)點缺點評價（滿分5??）總結華潤銀行直銷銀行產(chǎn)品設計優(yōu)秀，用戶體驗良好，PC與安卓協(xié)同性較好支持線上變更手機號擁有智能存款、貨基、常規(guī)理財三類產(chǎn)品項目說明書詳盡優(yōu)惠板塊功能還欠缺無貸款入口無應用場景切入無手勢密碼

????????????華潤銀行的產(chǎn)品設計以及用戶體驗在整個行業(yè)中算優(yōu)秀，但還缺乏如P2P一樣的理財產(chǎn)品，無二級債轉市場，因此理財產(chǎn)品流動性相對缺乏。上行快線）（上海銀行直銷銀行）產(chǎn)品種類多且收益較高產(chǎn)品用戶體驗良好產(chǎn)品營銷良好，運營體系健全，根據(jù)實時熱點做事件營銷支持PC、App端理財超市產(chǎn)品設計有待優(yōu)化，不夠直接簡便無手勢密碼無二級市場

??????????雖然有功能待完善，但該產(chǎn)品值得5??；1、產(chǎn)品設計良好2、理財產(chǎn)品梯度分布均勻3、產(chǎn)品收益較高4、項目風險披露徹底待完善融資功能與二級市場。直接競爭對手產(chǎn)品名稱優(yōu)點缺點評價（滿分5??）總結興業(yè)銀行直銷銀行支持PC與APP有兩款基本理財產(chǎn)品產(chǎn)品設計較差理財門檻較高5w起理財購買時間有限制，15：00以后無法交易理財產(chǎn)品較少

???興業(yè)銀行直銷銀行各方面都有待提升你好銀行）（南京銀行直銷銀行）產(chǎn)品交互設計優(yōu)秀支持手勢密碼登陸支持PC與APP有定期產(chǎn)品發(fā)售，穩(wěn)定性較高。支持多卡進出綁卡功能稍復雜及部分交互待優(yōu)化缺乏貸款功能且營銷功能較弱二級市場待建貨幣基金收益較低

????????你好銀行這次改版解決了6月版本的很多產(chǎn)品交互與體驗問題，同時理財產(chǎn)品功能也加強了很多，整體產(chǎn)品還算不錯直接競爭對手產(chǎn)品名稱優(yōu)點缺點評價（滿分5??）總結北京銀行直銷銀行支持存貸匯三大類產(chǎn)品，匯功能暫未上線理財產(chǎn)品收益較高產(chǎn)品種類較為豐富支持PC、APP產(chǎn)品設計一般，未采用扁平化設計功能結構目錄不清晰無P2P理財產(chǎn)品及二級債轉市場

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????北京銀行是國內(nèi)較早的直銷銀行，產(chǎn)品線較為豐富，但還缺乏互聯(lián)網(wǎng)基因。整個產(chǎn)品設計與線上營銷比較弱。民生銀行直銷銀行產(chǎn)品線豐富，支持存貸匯三大類產(chǎn)品支持黃金產(chǎn)品理財支持線上銷戶支持PC、APP、微信注冊開戶內(nèi)容稍復雜整體產(chǎn)品收益一般整體UI風格有待優(yōu)化

????????????民生銀行屬于直銷銀行里面的大行，擁有200萬注冊用戶，同時產(chǎn)品線很豐富，滿足大部分用戶需求，安全性較高，整體競爭優(yōu)勢較強。直接競爭對手產(chǎn)品名稱優(yōu)點缺點評價（滿分5??）總結寶類產(chǎn)品：余額寶理財通百度百發(fā)強大的入口優(yōu)勢極優(yōu)的產(chǎn)品體驗深入用戶應用場景存量用戶極大無金融產(chǎn)品設計能力收益較低

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在獲客上具有極大優(yōu)勢，同時，極擅長于用戶體驗設計；但，他們?nèi)狈鹘y(tǒng)金融的基因，在金融產(chǎn)品設計與風險控制能力上遜色于銀行體系。BAT民營銀行：微眾、百信銀行強大的入口優(yōu)勢極優(yōu)的產(chǎn)品體驗跨界合作解決牌照問題發(fā)展較為緩慢，如微眾產(chǎn)品種類不夠豐富

???????????劇業(yè)內(nèi)朋友告知：微眾銀行產(chǎn)品緩慢原因，主要來源于底層架構與本身金融產(chǎn)品設計的短板。因此，他們的劣勢在于該領域的不熟悉，很難用同樣的方法打造微信這樣量級的產(chǎn)品；百度通過與中信合作，解決牌照問題，實現(xiàn)共贏。間接競爭對手我們還有哪些功能與體驗待完善？功能網(wǎng)銀賬戶共享手勢密碼信用卡功能轉匯功能安全設備記錄短信跟蹤人臉識別智能推薦PC

APP

協(xié)同

BI功能運營功能

CRM底層安全架構金融產(chǎn)品長期理財中期理財短期理財理財P2P貸款產(chǎn)品二級市場票據(jù)理財貨基已有是否需要完善，需要進一步體驗挖掘貴金屬待定股票期貨待定貴金屬具行業(yè)分析報告，將是下一個爆發(fā)的理財熱點，但是否與我們的目標用戶群契合，待驗證屬于高風險產(chǎn)品，同我們目前定位用戶有差異，待驗證第三方擔保用戶體驗？等最近版本迭代完成后，重新體驗完善該頁….如何低本錢獲取用戶并規(guī)模擴張？早期種子用戶類似產(chǎn)品的灰度發(fā)布，營銷同樣也可以灰度營銷借助現(xiàn)有渠道：農(nóng)商銀行有17萬注冊量，活潑用戶可以轉化至直銷銀行。銀行理財體驗很糟糕，無法滿足用戶需求，假設能像寧波銀行打通網(wǎng)銀賬戶體系可使直銷銀行用戶量大增。借助員工推廣：銀行里工資單查詢頻率在非動賬功能中排第三，使用頻數(shù)高達38萬次，證明行內(nèi)員工是銀行的主力用戶之一，因此，直銷銀行推廣可先低本錢對行內(nèi)用戶進行推廣，以此獲得一批種子用戶借助保險資源：安邦保險本身與直銷銀行有不可分割的關系，假設雙方在資源上能互換，應該有不錯的效果。中期推廣用戶OfflinetoOnline：結合線下農(nóng)商網(wǎng)點資源，進行地推、曝光，增加品牌認知度，增強用戶平安感。線上運營推廣：借助早期的種子用戶，進行新媒體運營、事件營銷、推薦人返利、活動營銷等。資源導流：借助已有流量的平臺進行資源導流，比方官網(wǎng)入口、銀行入口、合作方友鏈等。后期自增長用戶傳統(tǒng)營銷：擁有一定根底用戶群后，進行傳統(tǒng)紙媒營銷，進一步加強用戶感知度口碑營銷：借助已有用戶配合線上活動進行口碑營銷或病毒營銷〔借貸寶〕買流量：通過目標用戶群常用入口網(wǎng)站買流量。如：網(wǎng)貸天眼、網(wǎng)貸之家、百度關鍵詞等業(yè)內(nèi)咨詢桔子理財高級產(chǎn)品經(jīng)理桔子理財目前累計交易額：100億桔子理財屬于P2P企業(yè)，主要標的為消費貸產(chǎn)品；目標用戶群為熱衷網(wǎng)絡理財?shù)哪贻p人，同我們用戶群類似，左圖是他們近2年營銷獲客概要方法。我們的產(chǎn)品如何演進？四階段第一階段：渠道型產(chǎn)品充當連接貨幣基金和用戶的渠道，實現(xiàn)根本的理財與貸款功能重視用戶體驗和產(chǎn)品營銷能力降低用戶購置門檻并具有高流動性第二階段：場景消費型產(chǎn)品將理財和消費結合用戶得到理財收益的同時享受消費增值重視內(nèi)外資源的整合能力，打通各渠道資源第三階段：數(shù)據(jù)匹配型產(chǎn)品構建金融產(chǎn)品開發(fā)平臺，鏈接用戶和機構兩端通過現(xiàn)有用戶量的存量大數(shù)據(jù)分析做個性化理財與貸款，實現(xiàn)真正的智能理財?shù)谒碾A段：自定義型產(chǎn)品基于用戶行為數(shù)據(jù)，在此根底上進行個性化理財產(chǎn)品的研發(fā)并獨家售賣

參考易觀智庫如何規(guī)劃

i邦銀行？一期建議采用敏捷方法論，實現(xiàn)整個產(chǎn)