新材料產(chǎn)業(yè)周報：日本成功開發(fā)全球首個高速6G無線設(shè)備年全球新太陽能工廠投資達億美元2023800

國海證券研究所請務(wù)必閱讀正文后免責條款部分國海證券研究所日本成功開發(fā)全球首個高速6G無線設(shè)備，2023年全球新太陽能工廠投資達800億美元——新材料產(chǎn)業(yè)周報最近一年走勢行業(yè)相對表現(xiàn)相關(guān)報告光刻機交付入廠2024Q1新能源汽車市占率達31.1%（推薦）*基礎(chǔ)化工*李永磊，董伯駿》——駿，李永磊》——2024-04-09《新材料產(chǎn)業(yè)周報：1-2月我國集成電路制造業(yè)增跑（推薦）*基礎(chǔ)化工*李永磊，董伯駿》——薦）*基礎(chǔ)化工*李永磊，董伯駿》——202投資要點:核心邏輯新材料是化工行業(yè)未來發(fā)展的一個重要方向，正處于下游需求迅速爆發(fā)階段，隨著政策支持與技術(shù)突破，國內(nèi)新材料有望迎來加速成長期。所謂“一代材料，一代產(chǎn)業(yè)”，新材料產(chǎn)業(yè)屬于基石性產(chǎn)業(yè)，是其他產(chǎn)業(yè)的物質(zhì)基礎(chǔ)。我們篩選了支撐人類社會發(fā)展的重要領(lǐng)域，包括電子信息、新能源、生物技術(shù)、節(jié)能環(huán)保等，持續(xù)挖掘并追蹤處于上游核心供應(yīng)鏈、研發(fā)能力較強、管理優(yōu)異的新材料公司。1）電子信息板塊：重點關(guān)注半導(dǎo)體材料、顯示材料、5G材料等。板塊動態(tài)：5月6日，SEMI：美國加州時間2024年5月6日《材料市場數(shù)據(jù)訂閱》（MaterialsMarketDataSubscription，MMDS）報告中指出，2023年全球半導(dǎo)體材料市場銷售額從2022年創(chuàng)下的727億美元的市場紀錄下降8.2%，至667億美元。5月7日，格隆匯：據(jù)DoNews，近日，日本多家電信公司聯(lián)合宣布開發(fā)出世界上首個高速6G無線設(shè)備。其數(shù)據(jù)傳輸速度高達每秒100Gbps，是5G峰值速度的10倍，是普通5G智能手機目前下載速度的500倍以上。據(jù)悉，自2021年以來，DOCOMO、NTT公司、NEC公司和富士通一直在開發(fā)這款設(shè)備。每家公司負責以下研究和開發(fā)部分。盡管目前傳輸距離有限，測試僅在100米范圍內(nèi)，但預(yù)計隨著技術(shù)進步，設(shè)備尺寸和成本將降低。5月10日，IT之家：集邦咨詢近日發(fā)布產(chǎn)業(yè)報告，稱2023年全球前十大IC設(shè)計業(yè)者營收合計約1676億美元（IT之家備注：當前約1.21萬億元人民幣），同比增長12%。英偉達帶動整體產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，其營收同比漲幅高達105%，此外博通（Broadcom）、上海韋爾半導(dǎo)體（WillSemiconductor）以及芯源系統(tǒng)（MPS）年營收同比小幅增長，而其它企業(yè)受到去庫存等因素影響，營收出現(xiàn)下滑。證券研究報告請務(wù)必閱讀正文后免責條款部分22）航空航天板塊：重點關(guān)注PI薄膜、精密陶瓷、碳纖維。板塊動態(tài)：5月3日，格隆匯：據(jù)新華社，今日17時27分，嫦娥六號探測器由長征五號遙八運載火箭在中國文昌航天發(fā)射場發(fā)射，之后準確進入地月轉(zhuǎn)移軌道，發(fā)射任務(wù)取得圓滿成功。3）新能源板塊：重點關(guān)注光伏、鋰離子電池、質(zhì)子交換膜、儲氫材料等。板塊動態(tài)：5月10日，北極星太陽能光伏網(wǎng)：近日，國際能源署(IEA)《推進清潔技術(shù)制造》報告顯示，目前，全球太陽能電池和組件制造業(yè)利用率約為50%，僅2023年，全球?qū)π绿柲芄S的投資就達800億美元，是2022年2倍。去年，中國太陽能行業(yè)約占全球硅片產(chǎn)能投資的95%，多晶硅生產(chǎn)設(shè)施投資的96%，組件工廠投資的83%。國際能源署表示，去年全球部署了500吉瓦電池和組件總產(chǎn)能中的約440吉瓦。4）生物技術(shù)板塊：重點關(guān)注合成生物學、科學服務(wù)等。板塊動態(tài)：5月7日，synbio深波：5月6日，中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會在北京組織召開“反式烏頭酸微生物綠色制造技術(shù)”科技成果鑒定會，該成果由青島能源所與山東魯抗藥業(yè)共同完成，經(jīng)鑒定委員會專家組評審后認定為技術(shù)創(chuàng)新性強，指標先進，整體技術(shù)達到國際領(lǐng)先水平，建議進一步擴大生產(chǎn)和應(yīng)用規(guī)模。目前該成果已經(jīng)依托山東魯抗醫(yī)藥十噸級中試發(fā)酵平臺，完成反式烏頭酸的發(fā)酵工藝放大與工程示范，建立了國際首條反式烏頭酸微生物綠色制造生產(chǎn)示范線。5）節(jié)能環(huán)保板塊：重點關(guān)注吸附樹脂、膜材料、可降解塑料等。板塊動態(tài)：5月9日，國務(wù)院:國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于創(chuàng)新完善體制機制推動招標投標市場規(guī)范健康發(fā)展的意見》，《意見》提出優(yōu)化綠色招標采購?fù)茝V應(yīng)用機制。編制綠色招標采購示范文本，引導(dǎo)招標人合理設(shè)置綠色招標采購標準，對原材料、生產(chǎn)制造工藝等明確環(huán)保、節(jié)能、低碳要求。鼓勵招標人綜合考慮生產(chǎn)、包裝、物流、銷售、服務(wù)、回收和再利用等環(huán)節(jié)確定評標標準，建立綠色供應(yīng)鏈管理體系。證券研究報告請務(wù)必閱讀正文后免責條款部分3行業(yè)評級及投資策略：新材料受到下游應(yīng)用板塊催化，逐步放量迎來景氣周期，維持新材料行業(yè)“推薦”評級。風險提示：替代技術(shù)出現(xiàn)；行業(yè)競爭加??；經(jīng)濟大幅下行；產(chǎn)品價格大幅波動；重點關(guān)注公司業(yè)績不達預(yù)期等。證券研究報告請務(wù)必閱讀正文后免責條款部分4重點關(guān)注公司及盈利預(yù)測代碼名稱股價20232024E2025E--金發(fā)科技證券研究報告請務(wù)必閱讀正文后免責條款部分51、新材料產(chǎn)業(yè)動態(tài)更新 81.1電子信息板塊 81.1.1、產(chǎn)業(yè)動態(tài) 81.1.2、產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù) 91.1.3、企業(yè)信息 101.1.4、企業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù) 141.2、航空航天板塊 151.2.1、產(chǎn)業(yè)動態(tài) 151.2.2、產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù) 161.2.3、企業(yè)信息 161.2.4、企業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù) 181.3、新能源板塊 191.3.1、產(chǎn)業(yè)動態(tài) 191.3.2、關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù) 191.3.3、企業(yè)信息 211.3.4、企業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù) 221.4、生物技術(shù)板塊 221.4.1、產(chǎn)業(yè)動態(tài) 221.4.2、產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù) 221.4.3、企業(yè)信息 221.4.4、企業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù) 231.5、節(jié)能環(huán)保板塊 241.5.1、產(chǎn)業(yè)動態(tài) 241.5.2、產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù) 241.5.3、企業(yè)信息 251.5.4、企業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù) 262、板塊數(shù)據(jù)跟蹤 273、行業(yè)評級及投資策略 334、風險提示 33證券研究報告請務(wù)必閱讀正文后免責條款部分6 9圖2：多層陶瓷電容（MLCC）臺股營收當月同比 9圖3：每周DRAM價格變化 9圖4：每周NAND價格變化 9圖5：液晶面板價格 10 10圖7：中國鋁合金市場價格（元/噸） 16圖8：中國螺紋鋼市場價格（元/噸） 16圖9：中國碳纖維市場價格 16圖10：碳酸鋰價格 19 19 20圖13：六氟磷酸鋰價格 20圖14：磷酸鐵鋰正極材料價格 20圖15：三元材料正極材料價格 20 20圖17：太陽能電池價格 20圖18：光伏組件現(xiàn)貨價 21圖19：國內(nèi)PTFE分散樹脂市場價格（元/噸） 24 24圖21：國內(nèi)PBAT市場價格（元/噸） 25圖22：近一年新材料指數(shù)vs滬深300（%） 27圖23：近三個月新材料指數(shù)vs滬深300（%） 27圖24：新材料重點個股2024年漲跌幅排序（%） 27圖25：新材料重點個股周漲跌幅排序（%） 27圖26：近一年半導(dǎo)體材料指數(shù)vs滬深300（%） 28圖27：近三個月半導(dǎo)體材料指數(shù)vs滬深300（%） 28圖28：近一年OLED指數(shù)vs滬深300（%） 28圖29：近三個月OLED指數(shù)vs滬深300（%） 29圖30：近一年液晶指數(shù)vs滬深300（%） 29圖31：近三個月液晶指數(shù)vs滬深300（%） 29圖32：半導(dǎo)體材料重點個股2024年漲跌幅排序（%） 30圖33：半導(dǎo)體材料重點個股周漲跌幅排序（%） 30圖34：顯示材料重點個股2024年漲跌幅排序（%） 30圖35：顯示材料重點個股周漲跌幅排序（%） 30圖36：近一年碳纖維指數(shù)vs滬深300（%） 31圖37：近三個月碳纖維指數(shù)vs滬深300（%） 31圖38：近一年生物科技指數(shù)vs滬深300（%） 31圖39：近三個月生物科技指數(shù)vs滬深300（%） 32圖40：近一年可降解塑料指數(shù)vs滬深300（%） 32圖41：近三個月可降解塑料指數(shù)vs滬深300（%） 32表1：電子信息板塊海外龍頭公司公告 11表2：半導(dǎo)體材料上市公司重點公告 11證券研究報告請務(wù)必閱讀正文后免責條款部分7表3：顯示材料上市公司重點公告 13表4：5G材料上市公司重點公告 14表5：電子信息板塊企業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù) 14表6：航空航天材料上市公司重點公告 17表7：航空航天板塊企業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù) 18表8：新能源材料上市公司重點公告 21表9：新能源板塊企業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù) 22表10：生物技術(shù)板塊上市公司重點公告 23表11：生物技術(shù)板塊企業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù) 23表12：節(jié)能環(huán)保板塊上市公司重點公告 25表13：節(jié)能環(huán)保板塊企業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù) 26證券研究報告請務(wù)必閱讀正文后免責條款部分81、新材料產(chǎn)業(yè)動態(tài)更新5月9日，全球半導(dǎo)體觀察：近日，中國科學院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所科研團隊在鉭酸鋰異質(zhì)集成晶圓及高性能光子芯片領(lǐng)域也取得了突破性進展，成功開發(fā)出可批量制造的新型“光學硅”芯片。與鈮酸鋰類似，該科研團隊與合作者研究證明單晶鉭酸鋰薄膜同樣具有優(yōu)異的電光轉(zhuǎn)換特性，且在雙折射、透明窗口范圍、抗光折變、頻率梳產(chǎn)生等方面相比鈮酸鋰更具優(yōu)勢。此外，硅基鉭酸鋰異質(zhì)晶圓（LTOI）的制備工藝與絕緣體上的硅（SOI）更加接近，因此鉭酸鋰薄膜可實現(xiàn)低成本和規(guī)?；圃?，具有極高的應(yīng)用價值。5月7日，全球半導(dǎo)體觀察：據(jù)TrendForce集邦咨詢最新預(yù)估，第二季DRAM合約價季漲幅將上修至13%~18%；NANDFlash合約價季漲幅同步上修至約15%~20%，全線產(chǎn)品僅eMMC/UFS價格漲幅較小，約10%。5月6日，SEMI：美國加州時間2024年5月6日，SEMI今天在其《材料市場數(shù)據(jù)訂閱》（MaterialsMarketDataSubscription,MMDS）報告中指出，2023年全球半導(dǎo)體材料市場銷售額從2022年創(chuàng)下的727億美元的市場紀錄下降8.2%，至667億美元。5月10日，ledinside：近日，蘇州大學功能納米與軟物質(zhì)研究院廖良生教授、王亞坤副教授從實現(xiàn)長程有序且兼具高導(dǎo)電性的鈣鈦礦量子點薄膜入手，通過艱難的實驗探索，提出了量子點表面調(diào)控新策略，在提升量子點發(fā)光效率及穩(wěn)定性方面取得重要突破，成功制備了兼具高發(fā)光效率和高穩(wěn)定性的量子點發(fā)光器件。所制備的鈣鈦礦量子點發(fā)光器件，在亮度為1000nit的工作條件下可保持超過20%的外量子效率，且工作壽命相對提高100多倍，為同類器件的最高值。5月8日，ledinside：近日，德國弗勞恩霍夫光子微型系統(tǒng)研究院（FraunhoferIPMS）宣布研發(fā)出了一種MicroOLED半透明微顯示器，相較傳統(tǒng)近眼微型顯示器更輕，并可提供高分辨率顯示效果。為研發(fā)出更輕便與高清的微型顯示器，F(xiàn)raunhoferIPMS的研究員通過硅CMOS工藝打造出絕緣體覆硅(Silicon-on-insulator(SOI))晶圓，這種晶圓可實現(xiàn)非常薄的電路層。通過這種特殊的IC設(shè)計和適當?shù)墓に嚵鞒?，最終實現(xiàn)了半透明MicroOLED微顯示器，透明度達到了50%以上。另外由于顯示器直接集成了微光學器件，因此減少了光學系統(tǒng)的尺寸并顯著提升了光學效率。據(jù)悉，該微型顯示產(chǎn)品將在今年5月的美國SID展會上首次展出。5月8日，ledinside：5月7日晚，蘋果發(fā)布了全新iPadPro，采用了全新的OLED屏幕，搭載M4芯片，8999元起。全新iPadPro采用OLED顯示屏，由于“單個OLED面板無法為XDR產(chǎn)生足夠的亮度”，因此蘋果開發(fā)了“雙層串聯(lián)OLED”，使用兩個OLED顯示屏來獲得1000尼特的全局亮度和1600尼特的峰值亮度。XDR精度現(xiàn)已達到“全新水平”，蘋果稱之為“超精視網(wǎng)膜XDR顯示屏”，新機還可選納米紋理玻璃。請務(wù)必閱讀正文后免責條款部分9證券研究報告5月7日，格隆匯：據(jù)DoNews，近日，日本多家電信公司聯(lián)合宣布開發(fā)出世界上首個高速6G無線設(shè)備。其數(shù)據(jù)傳輸速度高達每秒100Gbps，是5G峰值速度的10倍，是普通5G智能手機目前下載速度的500倍以上。據(jù)悉，自2021年以來，DOCOMO、NTT公司、NEC公司和富士通一直在開發(fā)這款設(shè)備。每家公司負責以下研究和開發(fā)部分。盡管目前傳輸距離有限，測試僅在100米范圍內(nèi)，但預(yù)計隨著技術(shù)進步，設(shè)備尺寸和成本將降低。4月28日，C114通信網(wǎng)：4月28-29日，以“算力網(wǎng)絡(luò)點亮AI新時代”為主題的中國移動算力網(wǎng)絡(luò)大會在蘇州舉行。在“領(lǐng)航5G-A智創(chuàng)新未來”5G-A分論壇上，中國移動研究院無線與終端技術(shù)研究所副所長胡南指出，5G-A（5G-Advanced）狹義上是指3GPP標準中R18版本起定義的新功能，但廣義上已作為5G一個發(fā)展階段，而且是5G邁向6G的一個必經(jīng)階段。胡南介紹，對于近期需求，業(yè)務(wù)需求較明確，技術(shù)及產(chǎn)業(yè)成熟度較高，部分已經(jīng)有預(yù)商用產(chǎn)品，2024~2025年可實現(xiàn)規(guī)模商用。胡南強調(diào)，應(yīng)一體化推進5G-A和6G發(fā)展，加快推動5G-A技術(shù)產(chǎn)業(yè)成熟，在關(guān)鍵方向?qū)崿F(xiàn)預(yù)商用，提升5G網(wǎng)絡(luò)價值。圖2：多層陶瓷電容（MLCC）臺股營收當月同比資料來源：wind、國海證券研究所圖3：每周DRAM價格變化圖4：每周NAND價格變化資料來源：wind、國海證券研究所證券研究報告請務(wù)必閱讀正文后免責條款部分圖5：液晶面板價格圖6：北美PCBBB值海外龍頭公司新聞：5月10日，IT之家：集邦咨詢近日發(fā)布產(chǎn)業(yè)報告，稱2023年全球前十大IC設(shè)計業(yè)者營收合計約1676億美元（IT之家備注：當前約1.21萬億元人民幣），請務(wù)必閱讀正文后免責條款部分證券研究報告同比增長12%。英偉達帶動整體產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，其營收同比漲幅高達105%，此外博通（Broadcom）、上海韋爾半導(dǎo)體（WillSemiconductor）以及芯源系統(tǒng)（MPS）年營收同比小幅增長，而其它企業(yè)受到去庫存等因素影響，營收出現(xiàn)下滑。5月6日，SEMI：經(jīng)“中科管理局”證實，臺積電計劃延后位于中國臺灣中科二期園區(qū)的1.4nm先進制程工廠建設(shè)。為配合臺積電規(guī)劃，中科二期園區(qū)將延期到年底交地。據(jù)此前消息，臺積電曾表示，2nm需求強勁，預(yù)計明年量產(chǎn)，而最新發(fā)布的A16制程（1.6nm）預(yù)計2026年量產(chǎn)。表1：電子信息板塊海外龍頭公司公告公司簡稱公告日期內(nèi)容概要特斯拉本周無重大公告。英偉達本周無重大公告。本周無重大公告。阿斯麥本周無重大公告。表2：半導(dǎo)體材料上市公司重點公告公司簡稱公告日期內(nèi)容概要中芯國際2024/5/102024年第一季度報告2024年一季度全球客戶備貨意愿有所上升，按照國際財務(wù)報告準則，公司銷售收入為17.5億美元，環(huán)比增長4.3%；毛利率為13.7%，均好于指引。出貨179萬片8英寸當量晶圓，環(huán)比增長7%；產(chǎn)能利用率為80.8%，環(huán)比提升四個百分點。二季度，部分客戶的提前拉貨需求還在持續(xù)，公司給出的收入指引是環(huán)比增長5%-7%；伴隨產(chǎn)能規(guī)模擴大，折舊逐季上升，毛利率指引是9%到11%之間。對于全年，外部環(huán)境無重大變化的前提下，公司的目標是銷售收入增幅可超過可比同業(yè)的平均值。2024/5/8關(guān)于股份回購進展情況的公告截至2024年4月30日，公司累計通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式回購公司股份4,999,968股，占公司目前總股本的比例為0.1237%，最高成交價為人民幣12.57元/股，最低成交價為人民幣12.47元/股，支付的總金額為人民幣62,558,044.45元（不含印花稅、交易傭金等交易費用）。國瓷材料本周無重大公告。本周無重大公告。昊華科技本周無重大公告。雅克科技本周無重大公告。上海新陽本周無重大公告。萬潤股份2024/5/8關(guān)于公司及子公司入選第八批制造業(yè)單項冠軍企根據(jù)《工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)第八批制造業(yè)單項冠軍企業(yè)及通過復(fù)核的第二批、第五批制造業(yè)單項冠軍企業(yè)名單的通知》（工信部政法函〔2024〕110號），中節(jié)能萬潤股份有請務(wù)必閱讀正文后免責條款部分證券研究報告業(yè)的自愿性信息披露公告限公司（以下簡稱“公司”）及公司控股子公司煙臺九目化學股份有限公司（以下簡稱“九目化學”）正式入選第八批制造業(yè)單項冠軍企業(yè)，入選產(chǎn)品分別為公司的“歐六以上排放標準尾氣催化凈化用分子篩”及九目化學的“OLED材料”。江豐電子2024/5/6關(guān)于回購公司股份進展的公告截至2024年4月30日，公司通過股份回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份874,600股，占公司目前總股本的比例為0.3295%，成交的最低價格為人民幣39.70元/股，成交的最高價格為人民幣59.80元/股，支付的總金額為人民幣44,994,319.11元（不含交易費用），本次回購符合公司回購方案及相關(guān)法律法規(guī)的要求。鼎龍股份本周無重大公告。南大光電本周無重大公告。天奈科技本周無重大公告。強力新材安集科技2024/5/7關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份進展的公告截至2024年4月30日，公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式已累計回購股份122,809股，占公司總股本99,070,448股的比例為0.1240%，回購成交的最高價為164.77元/股，最低價為155.41元/股，支付的資金總額為人民幣19,748,941.44元（不含印花稅、交易傭金等交易費用）。華特氣體2024/5/8關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份進展的公告截至2024年4月30日，公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式已累計回購公司股份301,678股，占公司總股本的比例為0.25%，回購成交的最高價為74.73元/股，最低價為52.73元/股，支付的資金總額為人民幣20,613,042.67元(不含印花稅、交易傭金等費用)。晶瑞電材本周無重大公告。阿石創(chuàng)本周無重大公告。江化微2024/5/7關(guān)于2024年中期分紅安排的公告為維護公司價值及股東權(quán)益、提高投資者獲得感，結(jié)合公司實際情況，擬定2024年中期分紅安排如下：1、中期現(xiàn)金分紅金額上限：以當時總股本為基數(shù)，預(yù)計派發(fā)現(xiàn)金紅利總金額不超過相應(yīng)期間歸屬于上市公司股東的凈利潤的30%。2、中期分紅的前提條件：（1）公司在當期盈利、累計未分配利潤為正；（2）公司現(xiàn)金流可以滿足正常經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展的需求。為簡化分紅程序，董事會擬提請股東大會批準授權(quán)董事會根據(jù)股東大會決議在符合中期分紅的前提條件下制定具體的中期分紅方案。聯(lián)瑞新材本周無重大公告。凱美特氣本周無重大公告。和遠氣體本周無重大公告廣信材料本周無重大公告。建龍微納本周無重大公告。請務(wù)必閱讀正文后免責條款部分證券研究報告表3：顯示材料上市公司重點公告公司簡稱公告日期內(nèi)容概要京東方A2024/4/302024年一季度報告2024年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入458.88億元，同比增加20.84%；實現(xiàn)歸母凈利潤9.84億元，同比增加297.80%；實現(xiàn)扣非凈利潤5.97億元，同比增加135.77%。TCL科技2024/4/302023年年度報告2023年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1743.67億元，同比增加4.69%；實現(xiàn)歸母凈利潤22.15億元，同比增加747.60%；實現(xiàn)扣非凈利潤10.21億元，同比增加137.84%。2024/4/302024年一季度報告2024年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入399.08億元，同比增加1.18%；實現(xiàn)歸母凈利潤2.40億元，同比增加143.71%；實現(xiàn)扣非凈利潤0.71億元，同比增加109.69%。深天馬A2024/4/272024年一季度報告2024年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入77.50億元，同比增加0.54%；實現(xiàn)歸母凈利潤-3.01億元，同比增加3.62億元；實現(xiàn)扣非凈利潤-5.63億元，同比增加3.47億元。誠志股份本周無重大公告。飛凱材料2024/4/292023年年度報告2023年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入為27.29億元，比上年同期下降6.13%；歸屬于上市公司股東凈利潤為1.12億元，比上年同期下降74.15%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為0.50億元，比上年同期下降88.53%。2024/4/292024年一季度報告2024年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入6.68億元，同比增加11.10%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.60億元，同比減少17.31%；實現(xiàn)扣非凈利潤0.66億元，同比減少1.20%。永太科技本周無重大公告。長陽科技本周無重大公告。阿科力2024/4/272023年年度報告2023年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入為5.37億元，比上年同期下降24.73%；歸屬于上市公司股東凈利潤為0.24億元，比上年同期下降80.10%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為0.19億元，比上年同期下降83.53%。2024/4/272024年一季度報告2024年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.03億元，同比減少28.13%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.012億元，同比減少81.01%；實現(xiàn)扣非凈利潤11.53萬元，同比減少97.63%。八億時空2024/4/272023年年度報告2023年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入為7.99億元，比上年同期下降14.43%；歸屬于上市公司股東凈利潤為1.07億元，比上年同期下降47.62%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為0.92億元，比上年同期下降46.14%。2024/4/272024年一季度報告2024年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.80億元，同比減少6.08%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.19億元，同比增加3.85%；實現(xiàn)扣非凈利潤0.18億元，同比增加19.05%。濮陽惠成2024/5/6關(guān)于股份回購進展情況的公告截至2024年4月30日，公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式已累計回購股份2,255,309股，占公司總股本296,358,747股的比例為0.76%，成交的最高價為13.84元/股，最低價為12.56元/股，成交金總額為人民幣29,996,496.94元（不含印花稅、交易傭金等交易費用）。請務(wù)必閱讀正文后免責條款部分證券研究報告表4：5G材料上市公司重點公告公司簡稱公告日期內(nèi)容概要普利特2024/5/7關(guān)于股份回購進展情況的公告截至2024年4月30日，公司通過股份回購專用證券賬戶以集中競價方式累計回購公司股份5,855,040股，占公司目前總股本0.53%，最高成交價為9.66元/股，最低成交價為7.35元/股，支付交易的總金額為49,990,942元（不含交易費用）。中石科技本周無重大公告。沃特股份本周無重大公告。航天智造2024/4/29投資者關(guān)系活動記錄表公司于2024年4月29日召開線上2023年度業(yè)績說明會，回答問題包括但不限于：1、重大資產(chǎn)重組完成后，公司明確“航天+”與“智能制造”的產(chǎn)業(yè)主線，成為集汽車零部件設(shè)計制造、油氣裝備與工程、高性能功能材料研發(fā)應(yīng)用于一體的具有航天特色的產(chǎn)品與服務(wù)提供商。2023年度，公司汽車零部件業(yè)務(wù)收入占比為86.76%。2、2023年度公司營業(yè)收入和利潤增長主要受益于汽車零部件、油氣裝備和高性能功能材料三大業(yè)務(wù)板塊銷售收入的快速增長，其中汽車零部件業(yè)務(wù)同比增長20.74%，油氣裝備業(yè)務(wù)同比增長15.24%，高性能功能材料業(yè)務(wù)同比增長18.77%。3、2024年一季度營收增長主要源于汽車零部件板塊增長。公司已制訂2024年經(jīng)營計劃，緊跟智能趨勢開拓重點業(yè)務(wù)，汽車內(nèi)外飾件業(yè)務(wù)瞄準新能源汽車、造車新勢力等關(guān)鍵市場機會，加大市場開拓力度，努力實現(xiàn)營業(yè)收入增長不低于行業(yè)增速。資料來源：各公司公告、國海證券研究所表5：電子信息板塊企業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)證券研究報告請務(wù)必閱讀正文后免責條款部分5月3日，格隆匯：據(jù)新華社，今日17時27分，嫦娥六號探測器由長征五號遙八運載火箭在中國文昌航天發(fā)射場發(fā)射，之后準確進入地月轉(zhuǎn)移軌道，發(fā)射任務(wù)取得圓滿成功。5月3日，IT之家：天津大學材料學院教授何春年團隊近期研發(fā)出一種新型氧化物彌散強化鋁合金，將鋁合金的服役溫度從350℃提高至500℃,攻克了鋁合金難以在400℃以上高溫環(huán)境應(yīng)用的難題。相關(guān)研究成果以“超分散氧化物強化的耐熱鋁合金”為題發(fā)表于《自然材料》期刊上。何春年教授表示：“這一新工藝過程簡單、物料成本低廉、易于規(guī)?；a(chǎn)，因而具有顯著的工業(yè)應(yīng)用價值。我們正在與行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)與科研院所合作開展面向航空發(fā)動機與航天重要部件用耐熱鋁合金的制備研究，大力推進該材料的產(chǎn)業(yè)落地?！闭垊?wù)必閱讀正文后免責條款部分證券研究報告圖7：中國鋁合金市場價格（元/噸）圖8：中國螺紋鋼市場價格（元/噸）資料來源：wind、國海證券研究所資料來源：wind、國海證券研究所圖9：中國碳纖維市場價格海外龍頭公司新聞：5月5日，IT之家:當?shù)貢r間周六，馬斯克旗下太空探索公司SpaceX展示了其最新的艙外活動航天服。該航天服將用于“北極星黎明號”載人航天飛行任務(wù)，目標是在不早于2024年夏季發(fā)射進入軌道。在為期五天的任務(wù)中，機組人員將從“龍”飛船上進行SpaceX首次艙外活動（IT之家注：通常稱為EVA或太空行走這也將是首次商業(yè)宇航員太空行走。這一歷史性的里程碑也將是四名請務(wù)必閱讀正文后免責條款部分證券研究報告宇航員首次同時暴露在太空真空中。據(jù)介紹，該航天服是目前“龍”載人航天飛行任務(wù)中宇航員所穿的艙內(nèi)活動（IVA）航天服的進化版。在開發(fā)過程中，SpaceX團隊考慮到了宇航員的機動性，采用了新型材料、制造工藝和關(guān)節(jié)設(shè)計，官方表示可為宇航員在加壓情況下提供更大的靈活性，同時在非加壓情況下保持舒適性。表6：航空航天材料上市公司重點公告公司簡稱公告日期內(nèi)容概要中國衛(wèi)星2024/4/302024年一季度報告2024年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.31億元，同比減少75.27%；實現(xiàn)歸母凈利潤-0.21億元，同比減少142.81%；實現(xiàn)扣非凈利潤-0.24億元，同比減少151.87%。2024/4/30關(guān)于與航天科技財務(wù)有限責任公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》暨確定關(guān)聯(lián)交易額度的關(guān)聯(lián)交易公告公司擬繼續(xù)與航天科技財務(wù)有限責任公司（簡稱：財務(wù)公司）簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》（簡稱：《協(xié)議》）,有效期一年，從公司本年股東大會批準《協(xié)議》之日起至2025年股東大會批準之日止，并擬確定：公司在財務(wù)公司的日最高存款額為35億元；在財務(wù)公司的綜合授信額度為22.98億元，其中貸款不超過22.78億元。中國衛(wèi)通2024/4/302024年一季度報告2024年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.44億元，同比減少8.74%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.08億元，同比減少23.47%；實現(xiàn)扣非凈利潤1.07億元，同比減少17.62%。中天火箭2024/4/272024年一季度報告2024年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.12億元，同比增加17.25%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.078億元，同比減少71.81%；實現(xiàn)扣非凈利潤0.06億元，同比減少78.13%。光威復(fù)材2024/4/292024年一季度報告2024年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.12億元，同比減少8.11%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.57億元，同比減少2024/4/29關(guān)于調(diào)整公司2022年限制性股票激勵計劃公司層面業(yè)績考核指標并修訂相關(guān)文件的公告經(jīng)公司第四屆董事會第三次會議審議通過，公司擬調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）的公司層面業(yè)績考核指標并修訂相關(guān)文件。本激勵計劃具體調(diào)整內(nèi)容包括調(diào)整2024年及2025年公司層面業(yè)績考核指標、調(diào)整公司層面業(yè)績考核歸屬安排。中復(fù)神鷹2024/4/272024年一季度報告2024年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入4.48億元，同比減少21.10%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.42億元，同比減少68.12%；實現(xiàn)扣非凈利潤0.15億元，同比減少86.97%。中簡科技本周無重大公告。吉林化纖2024/4/292023年年度報告2023年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入37.37億元，同比增加1.83%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.32億元，同比增加135.20%；實現(xiàn)扣非凈利潤0.15億元，同比增加請務(wù)必閱讀正文后免責條款部分證券研究報告147.24%。2024年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入9.17億元，同比2024/4/292024年一季度報告增加23.74%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.21億元，同比增加73.74%；實現(xiàn)扣非凈利潤0.16億元，同比扭虧為盈。吉林碳谷2024/4/30股票解除限售公告本次股票解除限售數(shù)量總額為44,855,836股，占公司總股本7.63%，可交易時間為2024年5月8日。上海石化2024/4/272023年年度業(yè)績報告2023年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入930.14億元，同比增加12.72%；實現(xiàn)歸母凈利潤-14.06億元，同比減少51.05%；實現(xiàn)扣非凈利潤-13.66億元，同比減少50.75%。2024/4/252024年一季度報告2024年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入212.82億元，同比減少3.17%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.84億元；實現(xiàn)扣非凈利潤0.98億元。恒神股份2024/4/292023年年度報告2023年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入8.14億元，同比減少24.19%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.072億元，同比減少95.18%；實現(xiàn)扣非凈利潤-0.28億元，同比減少122.41%。精工科技2024/4/302024年一季度報告2024年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.46億元，同比增加43.82%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.58億元，同比增加21.52%；實現(xiàn)扣非凈利潤0.57億元，同比增加24.61%。斯瑞新材2024/4/272023年年度報告2023年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入11.80億元，同比增加18.71%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.98億元，同比增加26.04%；實現(xiàn)扣非凈利潤0.81億元，同比增加54.21%。2024/4/272024年一季度報告2024年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.87億元，同比增加14.26%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.25億元，同比增加13.49%；實現(xiàn)扣非凈利潤0.21億元，同比增加13.73%。表7：航空航天板塊企業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)請務(wù)必閱讀正文后免責條款部分證券研究報告5月10日，北極星太陽能光伏網(wǎng)：近日，國際能源署(IEA)《推進清潔技術(shù)制造》報告顯示，目前，全球太陽能電池和組件制造業(yè)利用率約為50%，僅2023年，全球?qū)π绿柲芄S的投資就達800億美元，是2022年2倍。去年，中國太陽能行業(yè)約占全球硅片產(chǎn)能投資的95%，多晶硅生產(chǎn)設(shè)施投資的96%，組件工廠投資的83%。國際能源署表示，去年全球部署了500吉瓦電池和組件總產(chǎn)能中的約440吉瓦。5月9日，新華社：為加強電動自行車行業(yè)管理，工業(yè)和信息化部、國家市場監(jiān)督管理總局、國家消防救援局三部門印發(fā)《電動自行車行業(yè)規(guī)范條件》和《電動自行車行業(yè)規(guī)范公告管理辦法》，其中規(guī)范條件從企業(yè)布局、工藝裝備、產(chǎn)品質(zhì)量與管理、智能制造和綠色制造、安全生產(chǎn)、勞動者權(quán)益保障、消費者權(quán)益保障等七方面提出要求。圖10：碳酸鋰價格5月7日，電池中國網(wǎng)：日前，寧德時代首席科學家吳凱在CIBF上表示，如果用技術(shù)和制造成熟度作為評價體系(以1-9打分)，寧德時代的全固態(tài)電池研發(fā)目前處于4分的水平。吳凱稱，寧德時代的目標是到2027年達到7-8分的水平，“2027年，寧德時代全固態(tài)電池小批量生產(chǎn)機會很大，但受成本等因素制約，大規(guī)模生產(chǎn)尚不能實現(xiàn)?！辟Y料來源：wind、國海證券研究所請務(wù)必閱讀正文后免責條款部分20證券研究報告圖13：六氟磷酸鋰價格資料來源：wind、國海證券研究所圖14：磷酸鐵鋰正極材料價格圖15：三元材料正極材料價格資料來源：wind、國海證券研究所圖17：太陽能電池價格資料來源：wind、國海證券研究所請務(wù)必閱讀正文后免責條款部分21證券研究報告圖18：光伏組件現(xiàn)貨價表8：新能源材料上市公司重點公告公司簡稱公告日期內(nèi)容概要特斯拉本周無重大公告。寧德時代2024/5/6回購公司股份的進展截至2024年4月30日，公司通過深圳證券交易所股票交易系統(tǒng)以集中競價交易方式累計回購公司股份11,609,630股，占公司當前總股本的0.2639%，最高成交價為181.16元/股，最低成交為146.31元/股，成交總金額為人民幣1,896,541,059.43元（不含交易費用）。比亞迪2024/5/62024年4月產(chǎn)銷快報2024年4月，公司生產(chǎn)新能源汽車334039輛，同比+59.5%，銷售新能源汽車313245輛，同比+49.0%。恩捷股份本周無重大公告。福斯特本周無重大公告。國軒高科本周無重大公告。中材科技本周無重大公告。新宙邦本周無重大公告。天賜材料本周無重大公告。當升科技本周無重大公告。多氟多本周無重大公告。鵬輝能源本周無重大公告。星源材質(zhì)本周無重大公告。勝華新材本周無重大公告。德方納米2024/5/6回購公司股份的進展截止2024年4月30日，公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式累計回購公司股份1,596,560股，占公司當前總股本的比例為0.5717%，成交總金額為人民幣64,966,278.80元（不含交易傭金等交易費用）。請務(wù)必閱讀正文后免責條款部分22證券研究報告表9：新能源板塊企業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)5月8日，synbio深波：從最初用于制藥行業(yè)，到試水食品原料的生產(chǎn)，分子農(nóng)業(yè)正在逐步擴大其應(yīng)用范圍。最近，GreenLab在嘗試使用玉米生產(chǎn)降價復(fù)雜有機物的錳過氧化物酶和漆酶，并且與GinkgoBioworks合作擴大新型甜味劑Brazzein的生產(chǎn)。GreenLab是一家新興的植物合成生物學公司，利用其專有技術(shù)在玉米中生產(chǎn)復(fù)雜蛋白質(zhì)，僅需通過擴大種植規(guī)模，就可輕松擴大產(chǎn)品的產(chǎn)量，無需前期的設(shè)施投入。在以最少的浪費從籽粒中提取出目標蛋白質(zhì)后，這些玉米與大部分的其他玉米將沿著現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)鏈進行加工，制作成食品、飼料或燃料。5月7日，synbio深波：5月6日，中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會在北京組織召開“反式烏頭酸微生物綠色制造技術(shù)”科技成果鑒定會，該成果由青島能源所與山東魯抗藥業(yè)共同完成，經(jīng)鑒定委員會專家組評審后認定為技術(shù)創(chuàng)新性強，指標先進，整體技術(shù)達到國際領(lǐng)先水平，建議進一步擴大生產(chǎn)和應(yīng)用規(guī)模。目前該成果已經(jīng)依托山東魯抗醫(yī)藥十噸級中試發(fā)酵平臺，完成反式烏頭酸的發(fā)酵工藝放大與工程示范，建立了國際首條反式烏頭酸微生物綠色制造生產(chǎn)示范線。無請務(wù)必閱讀正文后免責條款部分23證券研究報告表10：生物技術(shù)板塊上市公司重點公告公司簡稱公告日期內(nèi)容概要華恒生物本周無重大公告。凱賽生物2024/5/7回購公司股份的進展截至2024年4月30日，公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式回購公司股份929,464股,占公司總股本583,378,039股的比例為0.1593%。支付的資金總額人民幣48,418,430.17元（不含印花稅、交易傭金等交易費用）。納微科技本周無重大公告。藍曉科技本周無重大公告。阿拉丁本周無重大公告。泰坦科技2024/5/9回購公司股份的進展2024年5月8日，公司通過集中競價交易方式首次回購股份100,000股，占公司總股本117,969,399股的比例為0.08%，支付的資金總額為人民幣3,016,270.98元（不含印花稅、交易傭金等交易費用）。潔特生物2024/5/7回購公司股份的進展截至2024年4月30日，公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式已累計回購公司股份1,708,861股，占公司總股本140,363,220股的比例為1.22%，回購成交的最高價為13.13元/股，最低價為11.15元/股，支付的資金總額為人民幣20,065,542.30元（不含印花稅、交易傭金等交易費用）。表11：生物技術(shù)板塊企業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)證券研究報告請務(wù)必閱讀正文后免責條款部分245月9日，國務(wù)院：國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于創(chuàng)新完善體制機制推動招標投標市場規(guī)范健康發(fā)展的意見》，《意見》提出優(yōu)化綠色招標采購?fù)茝V應(yīng)用機制。編制綠色招標采購示范文本，引導(dǎo)招標人合理設(shè)置綠色招標采購標準，對原材料、生產(chǎn)制造工藝等明確環(huán)保、節(jié)能、低碳要求。鼓勵招標人綜合考慮生產(chǎn)、包裝、物流、銷售、服務(wù)、回收和再利用等環(huán)節(jié)確定評標標準，建立綠色供應(yīng)鏈管理體系。圖19：國內(nèi)PTFE分散樹脂市場價格（元/噸）請務(wù)必閱讀正文后免責條款部分25證券研究報告圖21：國內(nèi)PBAT市場價格（元/噸）表12：節(jié)能環(huán)保板塊上市公司重點公告公司簡稱公告日期內(nèi)容概要卓越新能本周無重大公告。山高環(huán)能本周無重大公告。海新能科本周無重大公告。嘉澳環(huán)保2024/5/7回購公司股份的進展截至2024年4月30日，公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式已累計回購股份493,400股，占公司目前總股本比例為0.6395%；回購的最高價為21.70元/股、最低價為18.78元/股、成交總金額為10,000,794.00元（不含印花稅、交易傭金等交易費用）。2024/5/7回購公司股份的進展截至2024年4月30日，公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式已累計回購股份3,079,019股，占公司總股本176,200,000股的比例為1.7475%，回購成交的最高價為20.85元/股，最低價為14.42元/股，支付的資金總額為人民幣59,803,131.34元（不含印花稅、交易傭金等交易費用）。萬潤股份本周無重大公告。奧福環(huán)保本周無重大公告。請務(wù)必閱讀正文后免責條款部分26證券研究報告表13：節(jié)能環(huán)保板塊企業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)請務(wù)必閱讀正文后免責條款部分27證券研究報告2、板塊數(shù)據(jù)跟蹤圖22：近一年新材料指數(shù)vs滬深300（%）圖23：近三個月新材料指數(shù)vs滬深300（%）圖24：新材料重點個股2024年漲跌幅排序（%）圖25：新材料重點個股周漲跌幅排序（%）資料來源：wind、國海證券研究所請務(wù)必閱讀正文后免責條款部分28證券研究報告圖26：近一年半導(dǎo)體材料指數(shù)vs滬深300（%）圖27：近三個月半導(dǎo)體材料指數(shù)vs滬深300（%）圖28：近一年OLED指數(shù)vs滬深300（%）請務(wù)必閱讀正文后免責條款部分29證券研究報告圖29：近三個月OLED指數(shù)vs滬深300（%）圖30：近一年液晶指數(shù)vs滬深300（%）圖31：近三個月液晶指數(shù)vs滬深300（%）請務(wù)必閱讀正文后免責條款部分30證券研究報告圖32：半導(dǎo)體材料重點個股2024年漲跌幅排序（%）圖33：半導(dǎo)體材料重點個股周漲跌幅排序（%）資料來源：wind、國海證券研究所圖34：顯示材料重點個股2024年漲跌幅排序（%）圖35：顯示材料重點個股周漲跌幅排序（%）資料來源：wind、國海證券研究所請務(wù)必閱讀正文后免責條款部分31證券研究報告圖36：近一年碳纖維指數(shù)vs滬深300（%）圖37：近三個月碳纖維指數(shù)vs滬深300（%）圖38：近一年生物科技指數(shù)vs滬深300（%）請務(wù)必閱讀正文后免責條款部分32證券研究報告圖39：近三個月生物科技指數(shù)