OpenFlow系統(tǒng)操作基礎(chǔ)手冊第四篇第二十三章客戶管理

目錄第一節(jié)系統(tǒng)概述 21．1、系統(tǒng)功效 2第二節(jié)基礎(chǔ)資料 2第三節(jié)日常處理 4第四節(jié)查詢 6

第一節(jié)系統(tǒng)概述1．1、系統(tǒng)功效用戶管理系統(tǒng)關(guān)鍵功效是對前期還未正式確定用戶進行電話、E-mail跟蹤，樣品寄送，造訪時間按排等整個過程進行跟蹤并具體統(tǒng)計，方便后續(xù)查詢進展情況，具體功效包含：設(shè)置用戶系統(tǒng)單據(jù)類型，關(guān)鍵是手工或自動產(chǎn)生單據(jù)設(shè)置基礎(chǔ)代碼資料如線索等級等對還沒產(chǎn)生用戶資料用戶進行日程安排及活動聯(lián)絡人相關(guān)信息統(tǒng)計，審核時自動產(chǎn)生用戶資料及商機，在商機管理錄入可查到相關(guān)信息對用戶進行日程安排及活動聯(lián)絡人相關(guān)信息統(tǒng)計，可對商機進行審核或反線索操作第二節(jié)基礎(chǔ)資料2．1、用戶單據(jù)類型設(shè)置登錄系統(tǒng)后，在左邊樹型圖中，找到“用戶管理/基礎(chǔ)資料/用戶單據(jù)類型設(shè)置”后雙擊它，進入“用戶單據(jù)類型設(shè)置”窗口（見圖1），對于同一組織內(nèi)部，基礎(chǔ)單據(jù)應保持唯一欄位說明（圖3）業(yè)務類型：系統(tǒng)設(shè)置了二項業(yè)務類型編碼方法：流水號，單據(jù)號按流水形式編碼；手工編碼，單據(jù)號手動進行編碼單據(jù)號頭：單據(jù)號以什么開頭年編格式：單據(jù)號中加入年編，能夠明確地看出是什么時候單據(jù)YYMM：兩位年＋兩位月；例：0405YYMMDD：兩位年＋兩位月＋兩位日；例：040513YYYYMM：四位年＋兩位月；例：05YYYYMMDD：四位年＋兩位月＋兩位日；例：0513空：年編格式為空：設(shè)置幾位流水號批號長度：設(shè)置幾位批號注意：單據(jù)號頭＋年編格式＋流水號長度＋批號長度<＝19圖12．2、用戶單據(jù)類型設(shè)置登錄系統(tǒng)后，在左邊樹型圖中，找到“用戶管理/基礎(chǔ)資料/基礎(chǔ)代碼維護（用戶）”后雙擊它，進入“基礎(chǔ)代碼維護（用戶）”窗口（見圖2）。欄位說明（圖2）編碼類別：系統(tǒng)設(shè)定有十六項用戶基礎(chǔ)代碼，可經(jīng)過下拉框選擇可用標志：此項統(tǒng)計可用是否修改時間：最終修改統(tǒng)計時間組織：系統(tǒng)默認值為本套帳開帳（可參考“系統(tǒng)功效”章節(jié)圖6）時“組織代碼”欄位值修改用戶：最終修改統(tǒng)計用戶代碼圖2第三節(jié)日常處理3．1、線索管理錄入登錄系統(tǒng)后，在左邊樹型圖中，找到“用戶管理/日常處理/線索管理錄入”后雙擊它，進入“線索管理錄入”窗口（見圖3），此文件柜建立線索統(tǒng)計。右下窗口右上窗口右下窗口右上窗口圖3欄位說明（圖3）：右上窗口：線索專題：線索專題線索名稱：線索名稱用戶名稱：用戶名稱漢字簡稱：用戶漢字名稱漢字地址：用戶漢字地址線索挖掘人：線索挖掘人姓名跟單人：跟蹤此線索人員姓名信息起源：線索信息起源，如網(wǎng)站、報紙等類別：用戶類別最終聯(lián)絡：最終聯(lián)絡時間，系統(tǒng)自動反寫聯(lián)絡周期：指聯(lián)絡用戶周期線索等級：線索等級企業(yè)產(chǎn)品：用戶生產(chǎn)產(chǎn)品企業(yè)規(guī)模：用戶企業(yè)規(guī)模估計銷售額：估計向此用戶銷售產(chǎn)品金額購置意向：指用戶有沒有購置意向需求描述：用戶對企業(yè)提出相關(guān)需求右下窗口：“線索活動”標簽頁：活動類型：可開窗選擇，如首次電話，跟蹤造訪等開始時間：活動開始時間結(jié)束時間：活動結(jié)束時間活動對象：指此次活動針對用戶中哪個人活動內(nèi)容：活動內(nèi)容效果評定：此次活動效果實施人：實施此次活感人“線索日程”標簽頁：類型：日程類型，可開窗選擇開始時間：日程開始時間結(jié)束時間：日程結(jié)束時間專題：日程專題日程內(nèi)容：日程內(nèi)容關(guān)鍵：勾選表示此日程是關(guān)鍵日程提醒標志：勾選表示要提醒，可經(jīng)過預警功效設(shè)置提醒提前天數(shù)：指提前多少天提醒實施人：實施日程人是否轉(zhuǎn)活動：勾選后會自動將日程轉(zhuǎn)成活動，在“線索活動”標簽頁能夠看到轉(zhuǎn)成活動統(tǒng)計（注意：需要先保留后才能勾選）“線索聯(lián)絡人”標簽頁：姓名：線索聯(lián)絡人姓名人名類別：指聯(lián)絡人在用戶企業(yè)所屬類別“變更歷史”標簽頁：系統(tǒng)自動統(tǒng)計變更前，變更后情況。3．2、商機管理錄入登錄系統(tǒng)后，在左邊樹型圖中，找到“用戶管理/日常處理/商機管理錄入”后雙擊它，進入“商機管理錄入”窗口（見圖4），此文件柜統(tǒng)計由線索審核后自動產(chǎn)生，并同時在“用戶資料維護”中增加用戶統(tǒng)計。圖4欄位說明：請參考“3.1線索管理錄入”。3．3、商機管理（已審核）登錄系統(tǒng)后，在左邊樹型圖中，找到“用戶管理/日常處理/商機管理（已審核）