版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
目錄第一節(jié)系統(tǒng)概述 21.1、系統(tǒng)功效 2第二節(jié)基礎(chǔ)資料 2第三節(jié)日常處理 4第四節(jié)查詢 6
第一節(jié)系統(tǒng)概述1.1、系統(tǒng)功效用戶管理系統(tǒng)關(guān)鍵功效是對前期還未正式確定用戶進行電話、E-mail跟蹤,樣品寄送,造訪時間按排等整個過程進行跟蹤并具體統(tǒng)計,方便后續(xù)查詢進展情況,具體功效包含:設(shè)置用戶系統(tǒng)單據(jù)類型,關(guān)鍵是手工或自動產(chǎn)生單據(jù)設(shè)置基礎(chǔ)代碼資料如線索等級等對還沒產(chǎn)生用戶資料用戶進行日程安排及活動聯(lián)絡人相關(guān)信息統(tǒng)計,審核時自動產(chǎn)生用戶資料及商機,在商機管理錄入可查到相關(guān)信息對用戶進行日程安排及活動聯(lián)絡人相關(guān)信息統(tǒng)計,可對商機進行審核或反線索操作第二節(jié)基礎(chǔ)資料2.1、用戶單據(jù)類型設(shè)置登錄系統(tǒng)后,在左邊樹型圖中,找到“用戶管理/基礎(chǔ)資料/用戶單據(jù)類型設(shè)置”后雙擊它,進入“用戶單據(jù)類型設(shè)置”窗口(見圖1),對于同一組織內(nèi)部,基礎(chǔ)單據(jù)應保持唯一欄位說明(圖3)業(yè)務類型:系統(tǒng)設(shè)置了二項業(yè)務類型編碼方法:流水號,單據(jù)號按流水形式編碼;手工編碼,單據(jù)號手動進行編碼單據(jù)號頭:單據(jù)號以什么開頭年編格式:單據(jù)號中加入年編,能夠明確地看出是什么時候單據(jù)YYMM:兩位年+兩位月;例:0405YYMMDD:兩位年+兩位月+兩位日;例:040513YYYYMM:四位年+兩位月;例:05YYYYMMDD:四位年+兩位月+兩位日;例:0513空:年編格式為空:設(shè)置幾位流水號批號長度:設(shè)置幾位批號注意:單據(jù)號頭+年編格式+流水號長度+批號長度<=19圖12.2、用戶單據(jù)類型設(shè)置登錄系統(tǒng)后,在左邊樹型圖中,找到“用戶管理/基礎(chǔ)資料/基礎(chǔ)代碼維護(用戶)”后雙擊它,進入“基礎(chǔ)代碼維護(用戶)”窗口(見圖2)。欄位說明(圖2)編碼類別:系統(tǒng)設(shè)定有十六項用戶基礎(chǔ)代碼,可經(jīng)過下拉框選擇可用標志:此項統(tǒng)計可用是否修改時間:最終修改統(tǒng)計時間組織:系統(tǒng)默認值為本套帳開帳(可參考“系統(tǒng)功效”章節(jié)圖6)時“組織代碼”欄位值修改用戶:最終修改統(tǒng)計用戶代碼圖2第三節(jié)日常處理3.1、線索管理錄入登錄系統(tǒng)后,在左邊樹型圖中,找到“用戶管理/日常處理/線索管理錄入”后雙擊它,進入“線索管理錄入”窗口(見圖3),此文件柜建立線索統(tǒng)計。右下窗口右上窗口右下窗口右上窗口圖3欄位說明(圖3):右上窗口:線索專題:線索專題線索名稱:線索名稱用戶名稱:用戶名稱漢字簡稱:用戶漢字名稱漢字地址:用戶漢字地址線索挖掘人:線索挖掘人姓名跟單人:跟蹤此線索人員姓名信息起源:線索信息起源,如網(wǎng)站、報紙等類別:用戶類別最終聯(lián)絡:最終聯(lián)絡時間,系統(tǒng)自動反寫聯(lián)絡周期:指聯(lián)絡用戶周期線索等級:線索等級企業(yè)產(chǎn)品:用戶生產(chǎn)產(chǎn)品企業(yè)規(guī)模:用戶企業(yè)規(guī)模估計銷售額:估計向此用戶銷售產(chǎn)品金額購置意向:指用戶有沒有購置意向需求描述:用戶對企業(yè)提出相關(guān)需求右下窗口:“線索活動”標簽頁:活動類型:可開窗選擇,如首次電話,跟蹤造訪等開始時間:活動開始時間結(jié)束時間:活動結(jié)束時間活動對象:指此次活動針對用戶中哪個人活動內(nèi)容:活動內(nèi)容效果評定:此次活動效果實施人:實施此次活感人“線索日程”標簽頁:類型:日程類型,可開窗選擇開始時間:日程開始時間結(jié)束時間:日程結(jié)束時間專題:日程專題日程內(nèi)容:日程內(nèi)容關(guān)鍵:勾選表示此日程是關(guān)鍵日程提醒標志:勾選表示要提醒,可經(jīng)過預警功效設(shè)置提醒提前天數(shù):指提前多少天提醒實施人:實施日程人是否轉(zhuǎn)活動:勾選后會自動將日程轉(zhuǎn)成活動,在“線索活動”標簽頁能夠看到轉(zhuǎn)成活動統(tǒng)計(注意:需要先保留后才能勾選)“線索聯(lián)絡人”標簽頁:姓名:線索聯(lián)絡人姓名人名類別:指聯(lián)絡人在用戶企業(yè)所屬類別“變更歷史”標簽頁:系統(tǒng)自動統(tǒng)計變更前,變更后情況。3.2、商機管理錄入登錄系統(tǒng)后,在左邊樹型圖中,找到“用戶管理/日常處理/商機管理錄入”后雙擊它,進入“商機管理錄入”窗口(見圖4),此文件柜統(tǒng)計由線索審核后自動產(chǎn)生,并同時在“用戶資料維護”中增加用戶統(tǒng)計。圖4欄位說明:請參考“3.1線索管理錄入”。3.3、商機管理(已審核)登錄系統(tǒng)后,在左邊樹型圖中,找到“用戶管理/日常處理/商機管理(已審核)
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 湘教版九年級上期信息技術(shù)教案
- 川教版信息技術(shù)六年級下冊全冊教案【新教材】
- 2024年金融信息化行業(yè)發(fā)展前景分析:金融信息化國內(nèi)市場規(guī)模約為1500億元
- 2024-2025學年小學科學一年級上冊大象版(2024)教學設(shè)計合集
- 2024-2025學年中職中職專業(yè)課西餐74 旅游大類教學設(shè)計合集
- 2024年教師師德師風個人總結(jié)
- 2024-2025學年初中信息技術(shù)(信息科技)七年級全冊河北大學版(2012)教學設(shè)計合集
- 2024-2025學年初中勞動七年級上冊人教版教學設(shè)計合集
- 小學數(shù)學“通分”說課稿
- 2024年3月上半年四川綿陽三臺縣招考聘用教師84人筆試歷年典型考點解題思路附帶答案詳解
- HD7簡明實用操作手冊
- 國家開放大學《社會心理適應》章節(jié)隨學隨練參考答案
- 法人授權(quán)委托書(深圳工商-標準版)
- 博世力士樂運動控制器常用編程指令手冊
- 高血壓自我管理小組工作心得
- 淺談如何做好發(fā)電廠運行管理工作
- 《放射物理與防護》第十章
- 新改SHT3903-2017-化工監(jiān)理規(guī)范表格(執(zhí)行版)20190529-1
- 城鎮(zhèn)中低收入家庭公共租賃住房資格申請審核表
- 漸開線蝸桿蝸輪的齒廓加工方法
- 2021年 國家憲法日《學憲法講憲法》PPT
評論
0/150
提交評論