2023東盟營商環(huán)境報告-中國貿(mào)促會

2023本報告所含信息僅供參考，任何內(nèi)容均不構(gòu)成財務(wù)、法律、商業(yè)、投資建議、投資咨詢意見或其他意見。中國貿(mào)促會產(chǎn)業(yè)促進部對本報告所含信息的時效性《東盟營商環(huán)境報告2023》CONTENTS一、中國東盟經(jīng)貿(mào)關(guān)系持續(xù)提升一、東盟宏觀經(jīng)濟展現(xiàn)強大韌性東盟營商環(huán)境報告2023東盟營商環(huán)境報告2023002003三、為外企提供公平公正穩(wěn)定的營商環(huán)境四、充分提高政府部門服務(wù)能力和服務(wù)水平（二）建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系（三）提高政策透明度避免模糊規(guī)定五、完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進區(qū)域內(nèi)協(xié)同發(fā)展037六、加快發(fā)展綠色經(jīng)濟，制定統(tǒng)一的監(jiān)管機制039（二）制定東盟層面統(tǒng)一監(jiān)管機制（二）菲律賓外資負面清單降低市場準入門檻（三）泰國《投資促進戰(zhàn)略》鼓勵特定領(lǐng)域投資（四）緬甸《投資法》放寬外商持股及審批限制（五）馬來西亞泰國鼓勵進口電動汽車及零部件（七）越南外資審查制度增加外商投資進入難度（八）新加坡提高了外籍勞工和投資者準入門檻004東（二）部分成員改善市場準入環(huán)境，提高市（四）縮減非必要投資審批程序，降低外資（六）越南應(yīng)明確國家安全定義，減少外商 005（六）著力改善最后一公里交付難題（一）東盟成員積極推進政府采購領(lǐng)域?qū)ν忾_放（二）柬埔寨新政府采購法提升采購國際化水平（三）新加坡多領(lǐng)域政府采購項目制定綠色標準（四）泰國綠電采購新規(guī)針對外資提出限制條件（五）印尼政府采購規(guī)則要求優(yōu)先使用本國產(chǎn)品（六）越南政府修訂招標投標法以支持本國企業(yè)（七）馬來西亞預(yù)算案要求提升政府采購?fù)该鞫龋ǘ┐蛟旃礁偁幍恼少彮h(huán)境（三）規(guī)范和公開各類政府采購程序（四）加強政府采購對外交流與合作東盟營商環(huán)境報告2023東盟營商環(huán)境報告2023006007（二）完善水電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加大資金技術(shù)投入中國與東盟共同成為維護全球供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定的重要力量。2021年習近平主席與東盟成員領(lǐng)導(dǎo)人就進一步提升雙方經(jīng)貿(mào)合作水平達成一致意見，并共同正式宣布建立中走出了一條長期睦鄰友好，共同發(fā)展的正確道路。雙方共同推動經(jīng)濟全球化朝著開放、包容、普惠、平衡、共贏方向發(fā)展，為促進全球經(jīng)濟循環(huán)、助力世界經(jīng)濟增長、增進各力進一步釋放。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，西部陸海新通道已成為推動中國-東盟貿(mào)易往來的經(jīng)濟走廊；中緬新通道（曼德勒-成都）公鐵聯(lián)運班列、雅萬高鐵正式開東盟成員的經(jīng)貿(mào)往來開辟了新線路；中國-東盟信息港建設(shè)快速推進，雙方數(shù)字設(shè)聯(lián)互通水平持續(xù)提升。中國東盟綠色經(jīng)濟、數(shù)字經(jīng)濟合作范圍不斷擴大、合作意愿不斷當前國際形勢復(fù)雜嚴峻，逆全球化、能源短缺、氣候變化等不利因素疊加，世界經(jīng)濟發(fā)展面臨重重困難。在此背景下，中國-東盟貿(mào)易投資展現(xiàn)強大韌性。2023年雙邊貨為充分反映中資企業(yè)聲音，進一步改善東盟營商環(huán)境，促進中國與東盟深化供應(yīng)鏈東盟營商環(huán)境報告2023東盟營商環(huán)境報告2023合作，共同應(yīng)對錯綜復(fù)雜的國際形勢，受中國貿(mào)促會產(chǎn)業(yè)促進部的委托，中國貿(mào)促會研究院開展了《東盟營商環(huán)境報告2023》研究。課題組全面梳理了東盟近一年出臺的法規(guī)基礎(chǔ)設(shè)施條件、市場開放程度、綠色經(jīng)濟發(fā)展水平等差異較大，東盟營商環(huán)境存在四大第一，部分東盟成員通過“隱性壁壘”阻礙外企進入。調(diào)查顯示，三成受訪企業(yè)反映出口東盟時面臨成員國原材料或產(chǎn)品配件本地化要求。實地調(diào)研中，投資泰國的中企甸的中企反映面臨漫長的經(jīng)營資質(zhì)審查程序，緬甸存在“準入不準營”問題。投資印尼第二，RCEP全面生效實施后，部分成員貿(mào)易投資便利化水平仍有提升空間。調(diào)查顯示，50.83%的受訪企業(yè)認為東盟市場開放水平有所提高。但柬埔寨、緬甸和文萊市場第三，部分東盟成員外資政策缺乏穩(wěn)定性和公平性，阻礙公平競爭。調(diào)查顯示，成員對外資采用歧視性標準；24%的受訪企業(yè)認為政府綠色經(jīng)濟政策朝令夕改；21.55%第四，部分東盟成員物流、數(shù)字和水電基礎(chǔ)設(shè)施水平有待進一步提升。東盟各成員政府正加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，中資企業(yè)對東盟基礎(chǔ)設(shè)施預(yù)期較為樂觀。調(diào)查顯示，超受訪企業(yè)認為東盟當前水電、數(shù)字和物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較差。實地調(diào)研中，投資泰國的中企反映，泰國新能源汽車充電樁從用地審批到安此外，東盟成員綠色經(jīng)濟發(fā)展差異較大，部分成員仍需加大對綠色經(jīng)濟發(fā)展的重視盟成員在金融稅收方面存在匯率波動較大、融資渠道較少、融資成本較高等三大問題，針對東盟營商環(huán)境中出現(xiàn)的主要問題，在東盟的中資企業(yè)提出六大主要建議，希望一、建議柬埔寨、緬甸、老撾和文萊嚴格落實RCEP規(guī)則，掃清國內(nèi)機制障礙。建議柬埔寨、緬甸、老撾和文萊等貿(mào)易投資便利度、市場開放程度較低的東盟成員，相關(guān)市場準入、國民待遇規(guī)定落到實處。建議當前采用正面清單對服務(wù)業(yè)做出開放承諾的東盟成員在規(guī)定時間內(nèi)，推動正面清單轉(zhuǎn)化為負面清單。此外，東盟成員政府應(yīng)盡快建議東盟成員進一步放寬外資企業(yè)本地制造限制，允許外資企業(yè)通過使用本地軟件或者本地服務(wù)等方式，按比例折算為本地制造成分。在具備條件的行業(yè)放寬外企股比和建議東盟成員落實國民待遇和最惠國待遇，杜絕行政執(zhí)法過程中出現(xiàn)“執(zhí)法不公、隨意執(zhí)法”現(xiàn)象。同時，在政策提案、公眾溝通、意見反饋、正式出臺的各個環(huán)節(jié)增強建議東盟加強政府部門業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)，增強政府工作人員服務(wù)意識和服務(wù)能力，及建議東盟有步驟有重點地推進數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，具備條件的東盟成員應(yīng)加快推進部署5G基站、數(shù)據(jù)中心和云計算中心等關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。建議水電基礎(chǔ)設(shè)施較差的東盟建議部分物流基礎(chǔ)設(shè)施尚不完善的東盟成員全面加強綜合欠發(fā)達地區(qū)交通基礎(chǔ)設(shè)施，健全物流配送體系。對外繼續(xù)支持共建西部陸海新通道。調(diào)建議東盟綠色經(jīng)濟發(fā)展相對滯后的成員盡快制定綠色經(jīng)濟發(fā)展可落地的優(yōu)惠政策及法規(guī)，更大力度吸引外企投資本國綠色產(chǎn)業(yè)。對外以開放的心態(tài)，加強同各國綠色經(jīng)濟第一章中國東盟經(jīng)貿(mào)合作現(xiàn)狀東盟營商環(huán)境報告2023東盟營商環(huán)境報告2023002面對復(fù)雜多變的國際環(huán)境，中國與東盟經(jīng)貿(mào)合作保持良好勢頭。雙邊貨物貿(mào)易額由20%20%750010%50000%2500-10%中國對東盟出口中國自東盟進口貿(mào)易總額貿(mào)易總額同比增速21I9,117.1828.01%1250030%47621數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署，第第章中國東盟經(jīng)貿(mào)合作現(xiàn)狀003其他，4.90%菲律賓，7.89%越南，25.20%新加坡，11.89%泰國，13.96%馬來西亞，20.87%印度尼西亞，15.29%東盟營商環(huán)境報告2023馬來西亞，8.東盟營商環(huán)境報告2023馬來西亞，8.6%泰國，6.8%0041187.00%0.8200140%72.70-5.50%-0.2-29.60%-0.42013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年中國對東盟直接投資流量(億美元)中國對東盟直接投資流量增速23.30%22.80%-4.90%-3.00%37.40%136.9186.5141.2130.2197.3102.878.125015050老撾，1.4%非律賓，1.5%___文萊，0.022%柬埔寨非律賓，1.5%___文萊，0.022%柬埔寨，3.4%新加坡，44.5%越南，9.1%印度尼西亞，24.4%在東盟設(shè)立直接投資企業(yè)超過6500家，雇第章中國東盟經(jīng)貿(mào)合作現(xiàn)狀第章中國東盟經(jīng)貿(mào)合作現(xiàn)狀菲律賓，0.7%緬甸，2.6%—文萊，0.1%柬埔寨，4.8%泰國，6.8%新加坡，47.5%越南，7.5%馬來西亞，7.8%印度尼西亞，16.0%005東盟營商環(huán)境報告2023東盟營商環(huán)境報告2023006中國和東盟國家高層交往密切，全面戰(zhàn)略合作內(nèi)涵更加豐富，有力帶動了東亞合作，中國和東盟共同成為地區(qū)發(fā)展的引領(lǐng)者。自菲律賓、柬埔寨、馬來西亞、越南等東盟國家領(lǐng)導(dǎo)人，就農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、能源、數(shù)字經(jīng)國家主席習近平會見國家主席習近平會見國家主席習近平會見國家主席習近平會見國家主席習近平在人民大會堂會見來華進行正式訪問的馬來西國家主席習近平在釣魚臺國賓館會見柬埔第第章中國東盟經(jīng)貿(mào)合作現(xiàn)狀習近平出席并主持中國-東盟建立對話關(guān)系30周年紀念峰會，正式宣布建立中國東盟全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。2022年11月，中國東盟共同制定發(fā)布《中國ā東盟全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)園”的合作愿景，確立下一步合作重點和方向，不斷充實全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系內(nèi)涵，構(gòu)建進一步提升中國東盟全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系水平，通過加大雙方在數(shù)字經(jīng)濟、綠色經(jīng)濟和供自由貿(mào)易區(qū)進入全面實施新階段，中國-東盟貿(mào)易投資規(guī)模將進一步擴大，經(jīng)貿(mào)合作潛物流基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通為雙方投資合作開拓空間。西部陸海新通道以重慶為通道物流和運營組織中心，以廣西、貴州、甘肅、青海等西部省區(qū)為關(guān)鍵節(jié)點，利用鐵路、海運、公路等運輸方式，向南經(jīng)廣西通達東南亞，已成為互聯(lián)互通，進一步增強了中老鐵路輻射帶動作用，提升中國與東盟國家間的國際聯(lián)運效南騰沖猴橋口岸，銜接緬甸、聯(lián)通東南亞的中緬新通道，為中國與東盟國家的經(jīng)貿(mào)往來兩地間最快旅行時間由3.5小時壓縮至40分鐘。雅萬高鐵是印尼和東南亞第一條高速鐵數(shù)字設(shè)施互聯(lián)互通打造中國-東盟經(jīng)貿(mào)合作新藍海。當前，中國-東盟數(shù)字設(shè)施互聯(lián)水平取得新突破，中國-東盟信息港已建成運營南寧國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直連點007東盟營商環(huán)境報告2023東盟營商環(huán)境報告2023008縣級以上區(qū)域全部覆蓋“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)，累計開工建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標識解析二級節(jié)點7離層觀測站1個，基于北斗高精度的中國-東盟跨境地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測系統(tǒng)在柬埔寨等5個東盟成員國進行示范應(yīng)用。數(shù)字經(jīng)濟已成為中國與東盟合作發(fā)展的新藍海，中國-東盟信息港為“海中弄潮”提供了更堅實、更快的東盟市場已成為中國物流企業(yè)“出?！毙率袌觥ｍ権S速運深耕東南亞市場，通過班次加密或新增直飛新加坡、馬來西亞、泰國、越南等國家的全貨機定班航線，結(jié)合嘉里物流在東南亞尾程的資源，?寬東南亞服務(wù)范圍，提升服務(wù)時效，實現(xiàn)業(yè)務(wù)較快增長，打造了面向東南亞的標桿產(chǎn)品6。百世快遞在東盟六國搭建快遞網(wǎng)絡(luò)，視東南亞市場為其戰(zhàn)略重心，當前已在泰國、越南、馬來西亞等東盟六個成員構(gòu)建起快遞網(wǎng)絡(luò)，并逐步搭建海外倉7。中通國際在柬埔寨、泰國、越南、老撾、緬甸等東盟五個成員國布局跨境進口和本土配送服務(wù)；并在柬埔寨和緬甸提供倉儲服務(wù)8。圓通速遞打造跨境物流全鏈路服務(wù)，深度踐行國際化發(fā)展戰(zhàn)略，通過自建自營、戰(zhàn)略合作等逐步?展國際市場，快速提升公司全球網(wǎng)絡(luò)覆蓋率，截至2022年底，圓通國際業(yè)務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已覆蓋東盟六第第章中國東盟經(jīng)貿(mào)合作現(xiàn)狀中國企業(yè)在東盟地區(qū)推動開展多個綠色能源投資建設(shè)項目，助力東盟向低碳方向加123456789越南市場開發(fā)建設(shè)合作事宜簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議及風電項目越南凱龍金甌旅游區(qū)風電場項目一期100兆瓦，500兆瓦近海系列風電009東盟營商環(huán)境報告2023東盟營商環(huán)境報告2023010緬甸陽光新能源光伏項目（標段四）數(shù)字經(jīng)濟合作是中國-東盟全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的重要內(nèi)容，也是雙方高質(zhì)量共建“一帶一路”重要合作領(lǐng)域。近年來東盟數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展需求上升、區(qū)域貿(mào)易環(huán)境改善、中國-出席會議。雙方積極落實中國?東盟領(lǐng)導(dǎo)人會議共識，推動在本輪談判中就經(jīng)濟技術(shù)合作章節(jié)達成一致，并深入推進數(shù)字經(jīng)濟、綠色經(jīng)濟、供應(yīng)鏈互聯(lián)互中小微企業(yè)、衛(wèi)生與植物衛(wèi)生措施、海關(guān)程序與貿(mào)易便利化、標準技術(shù)法規(guī)與合格評定雙方數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域合作范圍不斷擴大。中國與東盟在5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等領(lǐng)域開展深入合作，共同推動創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，深化網(wǎng)絡(luò)空間治理和網(wǎng)絡(luò)安全合作。中國支持東盟建設(shè)智慧城市網(wǎng)絡(luò)，展標準合作、促進技術(shù)創(chuàng)新、支持私營部門合作。此外，雙方加強在數(shù)字技術(shù)防疫抗疫、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、智慧城市等領(lǐng)域的合作，共第第章中國東盟經(jīng)貿(mào)合作現(xiàn)狀近年來，中國東盟在國際教育交流合作、搭建合作平臺助力民心相通等方面不斷推進合作進程，持續(xù)拉緊中國與東盟人文交流紐帶。出臺包括“有序推進東盟留學(xué)生返華參加青年營的中外青年參觀工業(yè)園區(qū)，感知中國發(fā)展成就；走訪生態(tài)保護示范點，了解中國綠色發(fā)展理念；體驗非遺項育交流周智能制造領(lǐng)域中外人文交流該系列活動包括智能制造領(lǐng)域中外人文交流人才培養(yǎng)基地項目洽談會和數(shù)智時代“中國-東盟”職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展論壇，以洽談會、論壇、研討會、中國-東盟民族傳統(tǒng)體育文化展演暨民族傳統(tǒng)體育文化是中華民族傳統(tǒng)文化的重要組成部分，是中國-東盟文化交流的重要橋梁。民族傳統(tǒng)體育文化在促進共建人文交流平臺與機制，加強中國-東盟特殊教“中國-東盟特殊教育高峰論壇”暨“中國-馬來西亞孤獨癥融合教育專題論壇”在廣西南寧召開。來自中國和馬來西亞的專家學(xué)者，圍繞中馬兩國特殊教育領(lǐng)域合作發(fā)展、孤獨癥師資人才培養(yǎng)、孤獨癥教育康復(fù)等深入交流，共旨在響應(yīng)國家和廣西加強與東盟合作的戰(zhàn)略要求，落實《中國-東盟戰(zhàn)略伙東盟特殊教育合作領(lǐng)域，共享特殊教育發(fā)展成果，共同探討孤獨癥兒童融合第四屆中國-東盟的第四屆中國-東盟法治論壇在重慶舉行。論壇上發(fā)布了“法律服務(wù)中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)建設(shè)典型案例”入選名單和《合作推進中國-東盟法治合作會的嘉賓以線上或線下的形式參加活動，交流分享對相關(guān)重大法律問題和熱011東盟營商環(huán)境報告2023東盟營商環(huán)境報告2023012第十四屆中國-東體驗非遺項目，了解共建“一帶一路”倡議和西部陸海新通道建設(shè)帶來的發(fā)由中國文化和旅游部、廣西壯族自治區(qū)人民政府共書館及圖書出版合作”等議題展開交流。來自中國和東盟各國文旅部門的領(lǐng)論壇為主題，來自中國和東盟國家以及相關(guān)國際機構(gòu)的嘉賓分享了各國在全第二章總體評價東盟營商環(huán)境報告2023東盟營商環(huán)境報告2023014近年來，東盟經(jīng)濟呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，為外企投資東盟創(chuàng)設(shè)了良好經(jīng)濟環(huán)境。東55.20%30746.554.50%29422.2029646.9830640.123.35%32351.955.59%27968.01-3.58%2017年同比增速33000.0032000.0031000.0030000.0029000.0028000.0027000.0026000.0025000.008.00%6.00%4.00%2.00%0.00%-2.00%-4.00%2019年GDP2020年2022年2018年2021年第二章總體評價第二章總體評價015訪中資企業(yè)認為東盟政局不夠穩(wěn)定，該比例與去年相比下降6.46個比例較去年下降13.29個百分點。三是勞動力成本上升有所緩解。25.41%的受為勞動力成本不斷上升是制約其發(fā)展的主要問題之一，持該觀點的企業(yè)較去年下降6.5215資料來源：東盟秘書處《東盟經(jīng)濟一體化簡報》，東盟營商環(huán)境報告2023東盟營商環(huán)境報告20230163535.00%30.00%25.00%20.00%15.00%5.00%較差，6.02%較好，39.34%一般，54.64%第二章總體評價第二章總體評價企業(yè)認為，新加坡、泰國、馬來西亞、越南、印度尼西亞在東盟十國中營商環(huán)境較好，連續(xù)兩年在營商環(huán)境排名中位列前五，且排名相對穩(wěn)定。2023年僅泰國營商環(huán)境排名上升一位，取代馬來西亞在十國中位列第二位；馬來西亞排名下降一位，排名第三11324455877996017受訪企業(yè)認為東盟市場開放水平有所提高；49.72%的受訪企業(yè)認為貿(mào)易便利化水平有所東盟營商環(huán)境報告202390.00%-80.22%80東盟營商環(huán)境報告202390.00%-80.22%80.00%-70.00%-60.44%50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-8.79%47.25%43.96%42.86%34.07%27.47%26.37%24.18%0185050.83%45.00%28.73%30.00%13.81%15.00%49.72%27.07%受訪企業(yè)反饋，RCEP生效后東盟市場開放程度提高最明顯的三個成員分別為越南、老撾、柬埔寨、緬甸市場開放程度略有改善，超過兩成受訪企業(yè)認為其市場開放水平較越泰馬新印菲老柬緬文西坡尼賓寨亞西亞第二章總體評價第二章總體評價盡管東盟部分成員營商環(huán)境仍有改進空間，但較多受訪企業(yè)對東盟營商環(huán)境持樂觀019悲觀悲觀，1.11%樂觀，42.22%中立，56.67% 受益于東盟整體營商環(huán)境的改善，2023年中企在東盟的經(jīng)營情況較為樂觀。調(diào)查顯東盟營商環(huán)境報告2023市場份額變化營業(yè)利潤變化營業(yè)收入變化東盟營商環(huán)境報告2023市場份額變化營業(yè)利潤變化營業(yè)收入變化48.88%48.60%51.41%020虧損虧損，6.67%盈利，51.11%盈虧平衡，42.22%0%0%25%50%75%100%■下降u持平■增加第二章總體評價第二章總體評價基于對東盟整體營商環(huán)境相對樂觀的預(yù)期，超七成受訪中資企業(yè)計劃擴大在東盟的021縮減在東盟業(yè)務(wù)，縮減在東盟業(yè)務(wù)，1.68%保持現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模，26.82%擴大在東盟業(yè)務(wù)，70.95%退出東盟市場，0.55%第三章總體問題東盟營商環(huán)境報告2023東盟營商環(huán)境報告2023024實地調(diào)研中，投資印尼的中資企業(yè)反饋，印尼政府對本地制造提出了嚴苛的要求，需在當?shù)赝顿Y設(shè)廠，但投資規(guī)模與市場需求不匹配導(dǎo)致企業(yè)投資意愿下降。投資泰國的件難以達到可用標準，企業(yè)需要全產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，極大提高了外資企業(yè)的進入難度和經(jīng)營壓力。問卷調(diào)查也顯示，近三成受訪企業(yè)反映出口東盟面臨成員國原材料或產(chǎn)品配件本存在原材料或產(chǎn)品配件本地化的要求，29.41%無本地化要求，70.59%第三章總體問題第三章總體問題025和銀行業(yè)務(wù)的機構(gòu)牌照數(shù)量、總資產(chǎn)規(guī)模的限制。但實際操作中，印尼政府雖為投資的中資金融企業(yè)頒發(fā)了全牌照，但相關(guān)規(guī)定較為模糊，企業(yè)申請開展相關(guān)業(yè)務(wù)過程中仍需接受審查，審查時限不確定，一般時間較長。在印尼申請開展手機銀行業(yè)務(wù)的某中資金問卷調(diào)查顯示，認為東盟成員對外資股比、分公司限制較多的企業(yè)占比達37.85%；3737.85%37.35%28.50%建設(shè)許可審批程序復(fù)雜對外資股比、開設(shè)分公司限制較多38.00%東盟國家多為海洋國家，海岸線漫長、海洋資源豐富。隨著東盟海洋經(jīng)濟的迅速發(fā)展，各成員更加重視海洋發(fā)展戰(zhàn)略與政策的制定和實施，例如印度尼西亞政府正致力于17注：沿海捎帶業(yè)務(wù)指在一個國家沿海港口之間從事外貿(mào)集裝箱的國內(nèi)段運輸活動。我國已在大連、天津、青島與上海洋山港等重要港口之間對外貿(mào)船只放開“沿海捎帶”業(yè)務(wù)的限制，有利于航運公司優(yōu)化航線路徑，東盟營商環(huán)境報告202380.00%-70東盟營商環(huán)境報告202380.00%-70.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-026東盟多數(shù)成員對外資企業(yè)的本地勞工占比、人員審批、外籍人員工作年限、關(guān)鍵崗位國籍等提出較為嚴苛的要求，增加了外資企業(yè)在當?shù)赝顿Y經(jīng)營的難度。實地調(diào)研中，率高達97%。印尼對中方工作人員的限制不僅局限于比例控制，還會對每個崗位、具體人員進行審批。管理層的外籍員工還面臨工作年限規(guī)定，印尼規(guī)定中方人員在印尼任期當前，東盟專業(yè)技術(shù)人才匱乏現(xiàn)象較為嚴重，外企在當?shù)毓蛡騽诠るy度本就較大，加之當?shù)卣畬ν饧畡诠は拗茋揽?，致使中資企業(yè)用工成本飆升，極大增加企業(yè)經(jīng)營90.00%-7777.53%60.67%42.70%37.08%26.97%6.74%44.94%24.72%39.33%39.33%第三章總體問題第三章總體問題027受訪中資企業(yè)反饋，在東盟部分成員境內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動時，難以享受同本地企業(yè)相同的待遇。調(diào)查顯示，26.09%的受訪企業(yè)認為東盟成員針對外資采取歧視性標準；2828.00%27.00%26.09%26.00%25.00%24.00%23.00%針對外資設(shè)置歧視性標準能源開發(fā)限制外資進入26.86%在印尼依法合規(guī)設(shè)立的外資私人碼頭公平參與市場競爭的機會較少。根據(jù)印尼法律私人碼頭在當?shù)剌^難平等地獲得提供公共服務(wù)的機會。如需提供公共服務(wù)，政府部門要東盟部分成員對外資企業(yè)參與政府采購提出了嚴格的本地注冊要求或僅限本國實體參與，致使中資企業(yè)較難參與其中。東盟成員中僅新加坡、柬埔寨尚無“采購實體必須在本國設(shè)立才能與其簽訂合同”的一般要求。越南《招標投標法》規(guī)定，國內(nèi)招標僅限本地承包商和投資者，國際招標中，外國投標人必須與國內(nèi)投標人或承包商建立合作關(guān)成相關(guān)工作。菲律賓、緬甸、老撾等成員對外國供應(yīng)商參與當?shù)卣少彽馁Y格限定較東盟營商環(huán)境報告2023東盟營商環(huán)境報告2023028除建筑和施工等項目需在相關(guān)政府注冊機構(gòu)（如建筑和施工管理局）注冊外，新加坡尚無關(guān)于投標菲律賓《政府采購改革法》要求，一般只有菲律賓實體可以參與政府采購活動。對于貨物、咨詢服律或法規(guī)賦予菲律賓的公民、企業(yè)或協(xié)會對等權(quán)利或特權(quán)；當尋求采購的貨物無法從當?shù)毓?yīng)商處調(diào)查顯示，近九成的受訪企業(yè)反饋無法公平參與東盟的公共采購，參與過東盟公共第三章總體問題第三章總體問題部分東盟成員政府在執(zhí)法過程中，對中資企業(yè)區(qū)別對待、執(zhí)法不公現(xiàn)象令中資企業(yè)行稅務(wù)倒查，追溯時間可達7-8年。當?shù)匦姓块T罰東盟部分成員外資政策缺乏穩(wěn)定性，政策模糊、朝令夕改等問題給外資企業(yè)實際運營帶來較大困擾。調(diào)查顯示，43.48%的受訪中企認為東盟公共采購法規(guī)和招標文件存在50%50%45%40%35%30%25%20%15%5%公共采購法規(guī)和招標文件存在模糊規(guī)定政策變動頻繁影響投資政府綠色經(jīng)濟政策朝令夕改21.55%43.48%24.00%029東盟營商環(huán)境報告2023東盟營商環(huán)境報告2023030但東盟整體層面基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完善程度仍有提升空間。受訪企業(yè)中，超半數(shù)表示東盟物流、水電、數(shù)字等基礎(chǔ)設(shè)施水平較差。其中，57.22%認為物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后，變差1.65%不變不變27.47%變好70.88%第三章總體問題第三章總體問題0316363.00%62.00%59.00%58.00%57.00%56.00%55.00%54.00%物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施較差水電基礎(chǔ)設(shè)施較差57.30%57.22%62.29%實際調(diào)研中，受訪企業(yè)反映部分東盟成員港口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后，水電基礎(chǔ)設(shè)施條相關(guān)手續(xù)繁瑣，存在腐敗問題。企業(yè)表示，在當?shù)剞k理船舶貨運手續(xù)需重復(fù)準備較多文新能源汽車是東盟各成員重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)。但是，受訪企業(yè)反饋部分成員在鋪設(shè)相關(guān)東盟營商環(huán)境報告2023東盟營商環(huán)境報告2023032東盟成員中，既有經(jīng)濟發(fā)展水平較好的新加坡、馬來西亞和泰國，也有緬甸、柬埔寨等最不發(fā)達國家。各成員在綠色經(jīng)濟發(fā)展政策的完善程度、開發(fā)技術(shù)水平及發(fā)展經(jīng)驗方面存在較大差異，導(dǎo)致現(xiàn)階段各成員綠色經(jīng)濟發(fā)展起點不同，差距較大。中資企業(yè)投受技術(shù)限制、融資約束、財政安排缺失、政治互信不足等因素影響，東盟的可再生能源開發(fā)面臨著諸多障礙，導(dǎo)致東盟實際行動比預(yù)期目標滯后很多。此外，東盟各成員的綠色經(jīng)濟發(fā)展和監(jiān)管目標相對松散，東盟層面缺乏統(tǒng)一監(jiān)管的“中樞”機構(gòu)，導(dǎo)致各成員在落實綠色經(jīng)濟目標和行動計劃過程中，執(zhí)行力相對較弱。投資東盟的中資企業(yè)遇受訪企業(yè)普遍認為，東盟部分成員綠色經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)薄弱，投資東盟綠色經(jīng)濟面臨受訪企業(yè)認為所在東盟成員綠色經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境一般，64.63%無增加在東盟的綠色經(jīng)濟投7474.00%72.47%72.00%70.00%68.00%64.63%64.00%62.00%企業(yè)未來不計劃增加在東盟綠色經(jīng)濟方面的投入企業(yè)認為所在東盟成員國綠色經(jīng)濟環(huán)境一般第四章總體建議東盟營商環(huán)境報告2023東盟營商環(huán)境報告20230341.建議柬埔寨、緬甸、老撾、文萊等市場開放程度較低、貿(mào)易便利化程度有待提高5.建議當前在非服務(wù)業(yè)領(lǐng)域采用負面清單，在服務(wù)業(yè)領(lǐng)域采用正面清單模式進行承6.建議東盟成員政府盡快清除與RCEP貿(mào)易投資便利化規(guī)定相悖的國內(nèi)法律法規(guī)制8.建議東盟積極推動與RCEP成員在具備條件的領(lǐng)域開展合作，進一步提高開放水由海關(guān)對守法程度、信用狀況和安全水平較高的企業(yè)進行認證認可，并對通過認證的企業(yè)給予通關(guān)優(yōu)惠便利第四章總體建議第四章總體建議035東盟營商環(huán)境報告2023東盟營商環(huán)境報告202303621.建議東盟成員在更大范圍內(nèi)給予外資企業(yè)與本地企業(yè)相同的待遇，避免出臺歧視24.建議東盟相關(guān)成員國政府提高政策的穩(wěn)定性，在政策提案、公眾溝通、意見反第四章總體建議第四章總體建議29.建議東盟完善對腐敗人員的懲處機制，加大對政府采購中貪污腐敗行為的懲罰037遠地區(qū)、欠發(fā)達地區(qū)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善商貿(mào)、快遞、冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)，健全物流配東盟營商環(huán)境報告2023東盟營商環(huán)境報告2023038未有效降低物流成本21.74%西南陸海大通道降低了物流成本78.26%建設(shè)，推動建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺、物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺、平臺型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)應(yīng)用服務(wù)平36.建議東盟具備條件的成員加快推進部署5G基站、數(shù)據(jù)中心和云計算中心等關(guān)鍵施條件，打造系統(tǒng)完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系，為能第四章總體建議第四章總體建議38.建議東盟綠色經(jīng)濟發(fā)展相對滯后的成員，盡快制定綠色經(jīng)濟發(fā)展可落地的優(yōu)惠41.建議東盟綠色經(jīng)濟發(fā)展步伐較慢的成員，通過制定綠色經(jīng)濟領(lǐng)域“鼓勵投資清039第五章市場準入東盟營商環(huán)境報告2023東盟營商環(huán)境報告2023042東盟作為區(qū)域內(nèi)要素成本最低的市場，RCEP全面生效實施，極大促進了東盟對外貿(mào)貨物貿(mào)易領(lǐng)域，RCEP實施一年以來，東盟成員與其他國家的貿(mào)易額高速增長。其第五章市場準入第五章市場準入據(jù)菲律賓憲法和特定法律，外資股權(quán)受限的行業(yè)。清單B列舉了出于維護國家安全、遵售行業(yè)的門檻，為投資本國先進技術(shù)的小微企業(yè)提供了更為寬松的營商環(huán)境。清單A主要修訂有兩處，一是縮減了公共事業(yè)的定義和范圍，此前被認為是公用事業(yè)的電信不再清單B主要修訂包括，取消了此前制造、維修、存儲及分銷領(lǐng)域的外資股權(quán)限制；1修正對公用事業(yè)經(jīng)營的外國股權(quán)限制，反映修從事此前被認為是公用事業(yè)活動的公司如電信，1取消了此前制造、維修、儲存或分銷領(lǐng)域需22外商投資菲律賓企業(yè)實收資本不高于20萬美元的微型或小型企業(yè)，需根據(jù)不同行業(yè)滿足（2）獲菲律賓工貿(mào)部、通信部及科技部認可043東盟營商環(huán)境報告2023東盟營商環(huán)境報告2023044業(yè)具有競爭力和快速適應(yīng)能力；3.兼顧環(huán)境和社會可持續(xù)發(fā)展。該投資促進戰(zhàn)略已于根據(jù)該戰(zhàn)略，外商或本地企業(yè)投資表5-3中10個產(chǎn)業(yè)或部門可享受投資促進激勵政策。激勵措施分為兩類：1.基于產(chǎn)業(yè)（部門）的激勵；2.如投資可實現(xiàn)“去中心化”162738495對生產(chǎn)出口產(chǎn)品所使用的原材料免征進口關(guān)稅，為期一年，BOI評審認為適對生產(chǎn)出口產(chǎn)品所使用的原材料免征進口關(guān)稅，為期一年，BOI評審認為適第五章市場準入第五章市場準入A組：高新技術(shù)對生產(chǎn)出口產(chǎn)品所使用的原材料免征進口關(guān)稅，為期一年，BOI評審認為適對生產(chǎn)出口產(chǎn)品所使用的原材料免征進口關(guān)稅，為期一年，BOI評審認為適對生產(chǎn)出口產(chǎn)品所使用的原材料免征進口關(guān)稅，為期一年，BOI評審認為適對生產(chǎn)出口產(chǎn)品所使用的原材料免征進口關(guān)稅，為期一年，BOI評審認為適緬甸新《投資法》放寬了外國投資者在緬甸本土公司的持股比例限制，允許外國投資者在緬甸本土公司最高持股35%，并將投資項目明確分為禁止類投資項目、限制類投除為研發(fā)目的的投資外，可能帶入尚在境外處于試驗階段或未取得使用、種植和培育批準的《緬甸投資法實施條例》，045東盟營商環(huán)境報告2023東盟營商環(huán)境報告2023046鼓勵類投資行業(yè)）；此外，新《投資法》顯著放寬了《外國投資法》和《公民投資法》中嚴格的審批制度限制，除特定行業(yè)外，其余行業(yè)無需申請投資許可。根據(jù)新《投資法》，需申請投資許對環(huán)境和本地社群有潛在重大影響的投資項目4）使用國有土地和建筑物的投資項目；根據(jù)國家戰(zhàn)略必要（1）科技產(chǎn)業(yè)（包含信息、通信、醫(yī)療、生物或類似技術(shù)產(chǎn)業(yè)）、交通基（2）外國投資者在邊境地區(qū)或受沖突影響地區(qū)的投資項目、跨境投資項第五章市場準入第五章市場準入資本密集的大型投可能對環(huán)境和本地社群有潛在重大影（2）位于現(xiàn)行法律（包括《環(huán)境保護法》）所指定的保護區(qū)、保留區(qū)或生物多樣性保護區(qū)內(nèi)，或位于已選定明確用于支持和保護生態(tài)系統(tǒng)、文化和（3）根據(jù)聯(lián)邦法律已經(jīng)或可能通過征收、強制收購程序或以事前協(xié)議方式征收或強制收購的土地，并且將導(dǎo)致至少一百名永久居民遷離該土地或涉（4）涉及超過一百英畝的區(qū)域，并可能對擁有合法土地使用權(quán)或自然資源（5）涉及超過一百英畝的地區(qū)，且該土地涉及他人既已存在之善意權(quán)利主（6）可能會對至少ー百名個人占有或繼續(xù)占有土地的合法權(quán)利產(chǎn)生不利影使用國有土地和建政府指定要求向投資委員會提交投資047泰國根據(jù)進口整車電池尺寸及零售價格不同，以及是否與出口國簽署過自貿(mào)協(xié)定，33資料來源：根據(jù)東盟簡報和普華永道資料整理，東盟營商環(huán)境報告2023東盟營商環(huán)境報告2023048制定了不同程度的進口稅減免措施，最高優(yōu)惠稅率可達40%，部分產(chǎn)品可免稅進入泰國電池尺寸超過10千瓦時關(guān)稅稅率超過40%的自貿(mào)協(xié)定進口產(chǎn)品，進口關(guān)稅進一步降根據(jù)自由貿(mào)易協(xié)定進口的稅率在20%及以上的產(chǎn)品，進口關(guān)《綜合法》最重要的內(nèi)容為對外商投資準入制度進行了根本性變革，提出了“鼓勵外假。引入外國勞動力方面，規(guī)定非專業(yè)技術(shù)外國勞動力進入印尼不再需要印尼部第五章市場準入第五章市場準入政府平等對待國內(nèi)外投資者的原則，并采用負面清單形式規(guī)定了禁止和限制外商投資的行業(yè)與領(lǐng)域，但目前限制外商投資的行業(yè)仍較多，并引入了國家安全審查制度加大對外越南新《投資法》附件一、二、三分別規(guī)定了禁止外國投資者在麻醉品交易、化學(xué)此外，越南新《投資法》規(guī)定，任何投資活動如對越南的國防安全和國家安全造成南島嶼、邊境或沿海區(qū)域的土地或地塊的并購交易，新《投資法》也增加了一項新的事先批準許可要求，以保障越南國防和國家安全。值國防安全和國家安全做出明確定義，因此，實踐中執(zhí)法機關(guān)的解釋空間較大，外國人就業(yè)準證方面，2023年新加坡人力資源部從兩方面提高了EP申請及續(xù)簽要049東盟營商環(huán)境報告2023更高的薪酬標準。該薪對標新加坡本地專業(yè)人士、經(jīng)理、行政人員和東盟營商環(huán)境報告2023更高的薪酬標準。該薪對標新加坡本地專業(yè)人士、經(jīng)理、行政人員和酬排名前1/3人員的平申請最低薪酬標準050固定月薪與按年齡劃分的本地專業(yè)人士、經(jīng)理、行政人員及技術(shù)人員如公司在投資、創(chuàng)新、國際化或公司和勞動力轉(zhuǎn)型方面符合特定的評估第五章市場準入第五章市場準入的外國投資者授予新加坡永久居民身份，此前該計劃下對海外投資者的要求為“擁有豐富的商業(yè)經(jīng)驗和成功的創(chuàng)業(yè)背景，并向一家商業(yè)實體、基金或新加坡的家族理財辦公室獲得永久居民身份。此次修訂大幅提高了外國投資者投資額要求，并規(guī)定外國投資者在051國與東盟貿(mào)易投資便利化程度。但受訪中資企業(yè)反映，仍有部分成員RCEP規(guī)則落實不東盟營商環(huán)境報告2023東盟營商環(huán)境報告2023052東盟面臨成員國原材料或產(chǎn)品配件本地化要求；11.18%的企業(yè)認為東盟投資限制仍較多從具體成員看，企業(yè)認為關(guān)稅減讓安排執(zhí)行力最差的三個東盟成員為越南、馬來西享受關(guān)稅減讓優(yōu)惠；各有50%的企業(yè)認為出口至馬來西亞和越南的貨物無法享受關(guān)稅減企業(yè)認為存在原材料或產(chǎn)品配件本地化要求最多的東盟成員為印尼、菲律賓和新加承諾開放的服務(wù)貿(mào)易市場承諾開放的服務(wù)貿(mào)易市場進入壁壘仍較高，2.94%獲取優(yōu)惠原產(chǎn)地資格仍較困難，9.41%投資限制仍較多，11.18%關(guān)稅減讓安排執(zhí)行力不強，企業(yè)未完全享受到關(guān)稅減讓優(yōu)惠，47.06%原材料或產(chǎn)品配件本地化的要求29.41%第五章市場準入50.00%-40.00%-30.00%-第五章市場準入50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%-05370.00%-5858.56%50.00%50.00%46.15%43.90%40.43%9.68%45.63%45.45%46.94%4040.00%-35.37%35.00%-29.76%30.00%-25.00%25.00%-20.41%20.00%-15.00%-5.00%-25.53%32.26%27.18%23.08%27.93%30.30%東盟各成員投資環(huán)境有所改善，但受訪企業(yè)反映，對東盟投資仍面臨一定障礙。其中，東盟營商環(huán)境報告2023東盟營商環(huán)境報告20230543737.85%25.99%19.77%%16.95%15.25%9.60%7.91%40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-I5.00%-0.00%33.33%17.51東盟作為當前中國最大的貿(mào)易伙伴，貿(mào)易便利度對雙方經(jīng)貿(mào)合作前景至關(guān)重要。受第五章市場準入第五章市場準入055較差，1.68%較好，33.15%一般，65.17%東盟整體市場開放程度較高，但受制于各成員經(jīng)濟發(fā)展水平不一，東盟不同成員市開放度較低開放度較低，5.00%開放度較高開放度一般，54.44%.5640東盟營商環(huán)境報告2023東盟營商環(huán)境報告2023056其中越南市場準入環(huán)境與去年相比提高一位；市場準入環(huán)境最差的三個成員為老撾、緬甸和文萊，其中老撾市場準入環(huán)境排名與去年相比下降一位，文萊市場準入環(huán)境排名與1122435587996企業(yè)反映東盟部分成員對待外籍勞工未能一視同仁，中國員工在當?shù)毓ぷ鬏^難享有公平待遇。調(diào)查顯示，45.98%的受訪企業(yè)認為東盟成員對外籍員工數(shù)量限制較為嚴苛。32.18%的受訪企業(yè)認為東盟成員對外籍員工審查過于苛刻。其中，文萊、老撾和柬埔寨是受訪企業(yè)認為的對外籍員工審查較為苛刻的三個東盟成員，持該觀點的企業(yè)分別此外，新加坡人力資源部和移民局均提高了外籍勞工準入條件，并提出外國投資者通過新“全球投資者計劃”在新加坡設(shè)立企業(yè)需雇傭一定數(shù)額的本地員工，該要求阻礙05770.05770.00%-50.00%-41.77%41.77%41.30%40.91%40.00%-30.00%-20.00%-43.55%58.49%36.17%38.46%43.33%48.94%其他其他，21.84%對外籍員工數(shù)量的限制較嚴苛，45.98%外籍員工審查過于嚴苛，32.18%東盟營商環(huán)境報告2023東盟營商環(huán)境報告20230585050.00%-46.15%45.00%-40.00%-35.00%-29.79%30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-5.00%-0.00%33.33%33.33%32.91%38.64%34.78%34.18%33.87%30.71%中資企業(yè)對東盟市場準入環(huán)境預(yù)期并不樂觀。調(diào)查顯示，34.25%的受訪中資企業(yè)預(yù)降低，27.63%提高，34.25%不變，38.12%第五章市場準入第五章市場準入建議東盟各成員嚴格落實RCEP協(xié)定相關(guān)降稅安排，確保貿(mào)易投資相關(guān)規(guī)則落實到當前東盟各成員中，緬甸、柬埔寨和文萊市場準入環(huán)境仍較差，建議三國政府盡快建議東盟各成員共同守護中國和東盟在經(jīng)貿(mào)合作領(lǐng)域取得的豐碩成果。改善基礎(chǔ)設(shè)便利化水平。東盟各成員應(yīng)與中國共同挖掘?qū)ν赓Q(mào)易領(lǐng)域合作潛力，共同開更廣闊的建議東盟部分成員降低非國家安全行業(yè)的外資股比限制，降低外商投資準入門檻，建議東盟成員合理評估當前外籍勞工限制措施，降低外籍勞工準入門檻，支持中國越南新版《投資法》引入外資審查制度，以國家安全為名加大對外商投資的審查力度，但未明確所謂“國家安全”的含義，提高了外商投資不確定性，建議越南政府出臺059東盟營商環(huán)境報告2023東盟營商環(huán)境報告2023060相應(yīng)的法規(guī)實施細則，明確界定對越南國家安全造成影響的第六章物流東盟營商環(huán)境報告2023東盟營商環(huán)境報告20230628月1日起，越南胡志明市將由內(nèi)地水路運輸工具運進與運出港口的暫時進出境貨物、保稅倉庫內(nèi)貨物、轉(zhuǎn)口貨物、過境貨物、進出口貨物的收費減半。2023年1月，越南政府副總理簽發(fā)第163號決議（163/NQ-CP要求有關(guān)部門和地方采取配套措施，促第六章物流第六章物流063力于將泰國打造為東盟物流中心，連接緬甸土瓦深水港、柬埔寨西哈努克港和越南頭頓近年來，馬來西亞政府推出多項交通領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計加強公路和鐵路網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，以改善機場、港口、工業(yè)區(qū)和主要城市的互聯(lián)互通狀況，并12345馬來西亞砂拉越日?大橋項目6馬來西亞?新捷運系統(tǒng)（RTS）海上段7馬來西亞?佛州蒲萊河大橋89東盟營商環(huán)境報告2023東盟營商環(huán)境報告20230642021年3月26日，老撾第9屆國會通過《老撾國家經(jīng)濟與社會發(fā)展第九個五年發(fā)陸港的管理和監(jiān)測，發(fā)展其他潛在的陸港，作為連接?xùn)|盟國家和該地區(qū)的樞紐。例如，運輸?shù)臉屑~。理、物流服務(wù)質(zhì)量、貨運時效、追蹤能力及價格競爭力等6個方面進行了單項和綜合測1第六章物流第六章物流065盡管東盟多數(shù)成員加快了物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐，但仍有較多受訪企業(yè)認為東盟基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有待完善。調(diào)查顯示，57.22%的企業(yè)表示東盟物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后（如圖物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后，57.22%物流基礎(chǔ)設(shè)施有所改善，42.78%從具體國別看，受訪企業(yè)普遍認為，新加坡、印尼和泰國物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)最為完較為滿意。相比之下，菲律賓、老撾和柬埔寨的物流基礎(chǔ)設(shè)施仍有改善空間，對三國基80.00%-7080.00%-70.00%-60.00%-68.93%67.86%56.62%54.17%53.85%53.23%53.19%5156.62%50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%-0.00%東盟營商環(huán)境報告2023區(qū)域內(nèi)物流市場聯(lián)通水平仍較低48.東盟營商環(huán)境報告2023區(qū)域內(nèi)物流市場聯(lián)通水平仍較低48.89%區(qū)域內(nèi)物流市場聯(lián)通水平有所提高51.11%較差874%較好31.15%一般60.11%066利于交通便利度的提升。60.11%的受訪企業(yè)表示東盟交通物流便利度水平一般，8.74%認為交通物流便利度水平較差。對東盟交通物流便利度水平較為滿意的受訪企業(yè)僅占區(qū)域內(nèi)物流服務(wù)水平和效率均較低42.78%區(qū)域內(nèi)物流服務(wù)水平和效率有所提升區(qū)域內(nèi)物流服務(wù)水平和效率均較低42.78%區(qū)域內(nèi)物流服務(wù)水平和效率有所提升57.22%第六章物流當前東盟部分成員物流服務(wù)水平和服務(wù)效率較低，企業(yè)反映實際經(jīng)營中存在物流服067東盟營商環(huán)境報告2023物流成本較低5.46%物流成本較高東盟營商環(huán)境報告2023物流成本較低5.46%物流成本較高30.05%物流成本正常64.49%068內(nèi)及東盟區(qū)域內(nèi)物流運輸難度較大。隨著東盟十國對外貿(mào)易的日益增長，出海貨物日漸增多，對物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提出更高要求，尤其最后一公里順利交付亟需東盟各成建議東盟各成員國加強物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是做好物流行業(yè)發(fā)展的頂層設(shè)計，出臺政策支持本國物流行業(yè)發(fā)展，適當放開物流基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域?qū)χ匈Y企業(yè)的限制。二是加建議各成員國進一步提升物流領(lǐng)域開放水平，加強國際間合作，不斷提升區(qū)域內(nèi)第六章物流第六章物流物流市場聯(lián)通水平，持續(xù)加強與中國在物流領(lǐng)域的合作，促進中國與東盟物流市場聯(lián)通建議東盟各成員持續(xù)提升物流服務(wù)水平，加強物流服務(wù)培訓(xùn)，提升相關(guān)工作人員的建議東盟各成員持續(xù)完善現(xiàn)代物流體系，加強國家物流樞紐、國家骨干冷鏈物流基地布局建設(shè)，提高現(xiàn)代物流規(guī)模化、網(wǎng)絡(luò)化、組織化、集約化發(fā)展水平。此外，建議東盟各成員調(diào)整優(yōu)化運輸結(jié)構(gòu)，不斷推動跨運輸方式一體化融合建議東盟物流成本較高的成員推進統(tǒng)倉統(tǒng)配模式，整合商貿(mào)流通末端渠道，降低流通成本。為生鮮果蔬類等時效要求較高的產(chǎn)品提供標準化物流配送服務(wù)，減少分揀、裝建議東盟成員著力改善物流領(lǐng)域最后一公里交付問題，進一步開放物流市場，引入069第七章政府采購東盟營商環(huán)境報告2023東盟營商環(huán)境報告2023072新加坡、文萊、馬來西亞和越南已加入《全面與進步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》（CPTPP）施。其中政府采購相關(guān)規(guī)定將促進各方在更高水平和更寬領(lǐng)域上加強政府采購信息交流，提升各方政府采購管理體制透明度，為區(qū)域內(nèi)政府采購市場的逐步開放奠定基礎(chǔ)。但目《全面與進步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》《越南-歐盟自由貿(mào)易協(xié)定》《越南-英國自由貿(mào)易協(xié)定》《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》《政府采購協(xié)定》《全面與進步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》《新西蘭和新加坡關(guān)于建立更緊密經(jīng)濟伙伴關(guān)系的協(xié)定》《新加坡-歐盟自由貿(mào)易協(xié)定》《新加坡-澳大利亞自由貿(mào)易協(xié)定》《新加坡-美國自由貿(mào)易協(xié)定》《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》《全面與進步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》《全面與進步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》第七章政府采購第七章政府采購舊版本，旨在通過增強政府采購的透明度和公平性，提升柬埔寨政府采購環(huán)境的國際化擴大經(jīng)濟和財政部監(jiān)管新《公共采購法》規(guī)定經(jīng)濟和財政部有權(quán)在采購過程中對可疑問題或投訴進行臨時同需使用經(jīng)濟和財政部制定的模板。同時，采購合同下的所有付款都必須用柬埔寨瑞爾073提前了五年。為此，新加坡政府部門在信息、通信和技術(shù)（ICT）設(shè)備、電器、建筑和車引入更多的環(huán)境可持續(xù)性因素，以鼓勵供應(yīng)商在競標政府采購項目時提高可持續(xù)發(fā)展能型建筑和信息通信技術(shù)等領(lǐng)域開始，并不斷向其他領(lǐng)域展。大型建筑和信息通信技術(shù)東盟營商環(huán)境報告2023東盟營商環(huán)境報告2023074燈經(jīng)新加坡環(huán)境委員會、新加坡綠色標簽計劃、新加坡綠色建筑委員會或新加坡綠色不得超過全部股東的一半3）電力生產(chǎn)商在商業(yè)運營日期（COD）之后以及第三年之56資料來源：泰國能源監(jiān)管委員會（ERC第七章政府采購第七章政府采購《招標投標法》修訂內(nèi)容主要涉及四個方面。一是要求為中小微企業(yè)參與政府采購提供激勵措施，在政府采購過程中優(yōu)先選擇本地化率高的產(chǎn)品，以加強本國產(chǎn)品對進口產(chǎn)品的替代。二是鼓勵初創(chuàng)企業(yè)或擁有創(chuàng)新產(chǎn)品的企業(yè)參與政府采購。三是要求政府采購主體著重考慮環(huán)保、低排放、節(jié)能的產(chǎn)品和服務(wù)。四是簡化供應(yīng)商選擇程序，允許政府礎(chǔ)設(shè)施配置等公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。為了保證發(fā)展支出的充分利用，預(yù)算案提出政府將加快推動新的《政府采購法案》的出臺，提升政府采購的透明度。根據(jù)預(yù)算案，前期通過075東盟營商環(huán)境報告2023東盟營商環(huán)境報告2023076盡管柬埔寨等部分東盟成員在積極推動政府采購國際化，規(guī)范采購程序，但仍有較多受訪企業(yè)認為東盟成員政府采購?fù)该鞫扔写岣?。調(diào)查顯示，在參與過東盟政府采購度下降3.65個百分點；43.5%的企業(yè)反映所在東盟成員國政府采購法規(guī)和招標文件中存4949.00%48.00%47.00%46.00%45.00%44.00%43.00%42.00%41.00%不能及時有效獲取公共采購程序不透明公共采購法規(guī)和招標文件公共采購信息存在模糊規(guī)定43.50%47.80%47.80%東盟多數(shù)成員尚未搭建專門獲取政府采購信息的渠道，導(dǎo)致相關(guān)信息公開不足。當政府采購線上化水平較高；越南、緬甸、老撾、菲律賓等成員在國家門戶網(wǎng)站或政府采購主管部門網(wǎng)站公布相關(guān)信息；其余東盟成員國政府采購信息渠道建設(shè)相對滯后，多由第七章政府采購第七章政府采購新加坡政府采購?fù)稑送ㄖ髢r通知和投標授予等信息集中公示在專門網(wǎng)站（GeBIZ一般項目菲律賓采購信息系統(tǒng)（PhilGEPS）是菲律賓單一、集中的電子門戶網(wǎng)站，也是政府采購信息的主柬埔寨《公共采購法》并沒有說明政府采購公告的方式。實踐中，經(jīng)濟和財政部、教育青年和體077東盟部分成員政治穩(wěn)定性較差，政府更迭頻繁，法律、稅收等政策的延續(xù)性和一易給企業(yè)造成較大經(jīng)濟損失，很大程度上降低了企業(yè)投資積極性。受訪企業(yè)反映，企業(yè)參與當?shù)毓膊少忂^程中投入大量合規(guī)成本，嚴格遵守當?shù)胤ㄒ?guī)和相關(guān)制度，但仍然會頻繁出現(xiàn)主管部門領(lǐng)導(dǎo)人因政治問題被審查、由其負責的公共采購項目被暫停的東盟各成員層面出臺了一系列政府采購相關(guān)法律法規(guī)，規(guī)定了政府采購的程序和標主要表現(xiàn)在三個方面：一是法律適用存在爭議。東盟部分成員國中央和地方法律體系銜接不充分，政府采購法律政策在不同地區(qū)、部門甚至項目中的適用存在較大差異，導(dǎo)致實施過程中缺乏明確標準；二是政府采購過程中存在利益輸送。當?shù)貍€別企業(yè)與政府官員通過利益輸送獲得政府采購項目的優(yōu)先權(quán)；三是監(jiān)管力度不足，導(dǎo)致惡意競標、串通東盟營商環(huán)境報告2023東盟營商環(huán)境報告2023078東盟部分成員債務(wù)風險意識高，嚴格控制政府公共支出，導(dǎo)致企業(yè)在政府采購項目的投資建設(shè)經(jīng)營過程中需要承擔較大的資金和成本風險。以印尼基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為例，印建議東盟及成員國層面搭建專門統(tǒng)一的信息發(fā)布渠道，及時公開發(fā)布采購項目的采購公告、采購變更公告、采購結(jié)果公示等信息建議東盟及成員國加快清理政府采購領(lǐng)域妨礙公平競爭的規(guī)定和做法，杜絕在制度和執(zhí)行層面設(shè)置歧視性標準，保障外資企業(yè)公平參與東盟政府采購項目的權(quán)利，保障所建議東盟及成員國增強采購文件合法性、規(guī)范性、嚴密性，促進政府采購活動程序規(guī)范、信息透明、效率提升，避免隱瞞信息、差別化提供信息等問題，以利供應(yīng)商通過第七章政府采購第七章政府采購建議東盟各成員國加強政府采購領(lǐng)域的對外交流與合作，加強國際合作平臺建設(shè)，建議東盟及其成員國政府對外資企業(yè)參與政府采購相關(guān)法律法規(guī)加強宣傳解讀；優(yōu)化政府采購款項支付及合同履約跟蹤制度；加強培訓(xùn)指導(dǎo)，提高采購工作人員的綜合素079第八章數(shù)字經(jīng)濟東盟營商環(huán)境報告2023東盟營商環(huán)境報告2023082RCEP的正式生效實施為東盟的跨境電商市場帶來巨大制度紅利。中國-東盟電子商務(wù)合作機制、合作領(lǐng)域、合作范圍等進一步深化，RCEP通過整合區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈，促進跨境電商進出口成本降低，推動構(gòu)建更加繁榮的中國-東盟電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。東盟各國電商基礎(chǔ)設(shè)施進一步互聯(lián)互通，標準規(guī)則不斷共享互認，電商產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)未完全禁止數(shù)字本由流動對數(shù)字經(jīng)濟嚴格禁止數(shù)字本禁止締約方將要求轉(zhuǎn)移或獲得另一締約方的人所擁有的軟件源代銷售或使用該軟件或包含該軟件“源代碼披露禁規(guī)制范圍從源代給予數(shù)字產(chǎn)品非歧視待遇并確認締約給予數(shù)字產(chǎn)品非締約方應(yīng)充分認識開展網(wǎng)絡(luò)安全合作締約方應(yīng)充分認識開展網(wǎng)絡(luò)安全促進安全的數(shù)字貿(mào)易以實現(xiàn)全球繁榮，提高計算機安全時新增條款，鼓勵各締約方加大合作，共同應(yīng)對數(shù)近年來，為推進數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，將東盟建設(shè)為由數(shù)字技術(shù)、服務(wù)和生態(tài)系統(tǒng)驅(qū)動的第八章數(shù)字經(jīng)濟第八章數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)先數(shù)字經(jīng)濟體，東盟層面相繼出臺多個數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域戰(zhàn)略、規(guī)劃、實施工作計劃和行動方案，聚焦數(shù)字貿(mào)易與物流、數(shù)據(jù)保護和網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)字支付與身份識別、數(shù)字技能此外，各成員國亦相繼推出規(guī)劃部署促進地區(qū)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，包括工業(yè)4.0《東盟數(shù)字一體化框架》及行動計劃《東盟電子商務(wù)協(xié)定》及實施工作計劃《東盟全面復(fù)蘇框架》《東盟個人數(shù)據(jù)保護框架》“智慧國家倡議”“數(shù)字經(jīng)濟行動框架”“國家工業(yè)4.0政策”“數(shù)字經(jīng)濟藍圖”“國家電子商務(wù)發(fā)展行動計劃”“打造印尼4.0計劃”“數(shù)字印尼路線圖”“電子商務(wù)路線圖”“電子政務(wù)總體規(guī)劃2022”“工業(yè)4.0戰(zhàn)略”“數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略”“數(shù)字經(jīng)濟總體規(guī)劃2025”083東盟營商環(huán)境報告2023東盟營商環(huán)境報告2023084了區(qū)域內(nèi)各經(jīng)濟主體的行為，民眾使用數(shù)字服務(wù)的頻率和DEFA原則上是一項調(diào)整數(shù)字貿(mào)易規(guī)則并建立數(shù)字經(jīng)濟相關(guān)合作的協(xié)議，將成為東盟在東南亞建立無縫數(shù)字貿(mào)易生態(tài)系統(tǒng)的總體框架，但簽署涵蓋整個東盟的數(shù)字經(jīng)濟協(xié)議還需制定包容性政策條款，保證各項內(nèi)容在各成員間適用性和標準的統(tǒng)一。以數(shù)據(jù)隱私問題為例，東盟主要經(jīng)濟體對數(shù)據(jù)隱私都有具體的法律法規(guī)，但各國的具體立法和司須在數(shù)據(jù)丟失時通報用戶。而在菲律賓，“嚴重侵害”新加坡推出和印度之間的跨境實時支付。2023年2月21日，新加坡金融管理局夠在兩國銀行賬戶或電子錢包之間實時發(fā)送和接收資金，只需使用手機號碼、UPI身份或接將允許客戶通過掃描新加坡星網(wǎng)電子付款公司（NETS）二維碼和馬來西亞支付平臺國銀行Nexus成功連接了歐元體系、馬來西亞和新加坡支付系統(tǒng)，建立了即時支付系統(tǒng)第八章數(shù)字經(jīng)濟第八章數(shù)字經(jīng)濟近年來，受益于內(nèi)需增長及外商投資，以及本國政府積極出臺的多項發(fā)展計據(jù)權(quán)威機構(gòu)公布數(shù)據(jù)，2021年越南數(shù)字經(jīng)濟商品總價值為180億美元，2022年為年新冠肺炎疫情，東南亞國家使用在線服務(wù)的新用戶數(shù)量增加了三分之一，其中越南的越南的數(shù)字經(jīng)濟主要集中在電子商務(wù)、金融科技、教育科技和物流等領(lǐng)域。越南政府還制定了多項政策以推動電子支付的普及，包括免費提供移動支付服務(wù)，以及優(yōu)惠稅收政策等。除此之外，越南政府已出臺多項政策以支持金融科技發(fā)展，例如推廣數(shù)字身新加坡人工智能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，使其成為全球投資者在東南亞人工智能投資的首選供給，在金融領(lǐng)域打造深度AI能力69。085東盟營商環(huán)境報告2023東盟營商環(huán)境報告2023086東盟各成員出臺多項數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略或規(guī)當前東盟數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境一般。調(diào)查顯示，70.22%的受訪企業(yè)認為東盟數(shù)字經(jīng)濟營商企業(yè)認為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境最好的三個東盟成員為新加坡、馬來西亞和泰國。柬埔11223345第八章數(shù)字經(jīng)濟第八章數(shù)字經(jīng)濟6789087當前東盟各成員數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，但仍有超過五成受訪企業(yè)認為數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施不健全是東盟當前數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展面臨的最大問題。調(diào)查顯示，57.30%的受訪企業(yè)認為較為完善，企業(yè)滿意度最高。相比之下，老撾、緬甸和柬埔寨的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施仍有較大32.32.58%28.65%12.92%次次次次70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%-43.26%57.30%24.72%37.08%2.81%東盟營商環(huán)境報告2023088老撾58.47%49.東盟營商環(huán)境報告2023088老撾58.47%49.37%46.21%45.52%44.17%34.89%30.62%29.46%24.90%85.31%緬甸柬埔寨菲律賓文萊越南印度尼西亞馬來西亞新加坡8181.00%76.21%65.43%55.78%52.95%46.04%40.28%37.06%29.47%21.76%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%老撾緬甸柬埔寨菲律賓文萊越南印度尼西亞馬來西亞新加坡東盟地區(qū)數(shù)字經(jīng)濟的快速發(fā)展帶來了巨大的數(shù)字人才需求，但地區(qū)內(nèi)數(shù)字人才供給相對不足。近三年內(nèi)，東盟的數(shù)字人才需求量已經(jīng)上升數(shù)字經(jīng)濟的比例達85.31%，認為緬甸和柬埔寨缺乏數(shù)字人才的企業(yè)占比分別為58.47%和49.37%。企業(yè)普遍認為新加坡、馬來西亞和泰國的數(shù)字人才供給最為充足（如圖8-400.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%第八章數(shù)字經(jīng)濟69.70%58.16%54第八章數(shù)字經(jīng)濟69.70%58.16%54.98%53.15%41.71%40.93%36.89%36.37%27.17%21.30%老撾緬甸柬埔寨菲律賓文萊越南印度尼西亞馬來西亞新加坡甸和柬埔寨是企業(yè)認為數(shù)字經(jīng)濟法律法規(guī)最不完善的三個東盟成員，持該觀點的企業(yè)分08900.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%不一，導(dǎo)致東盟成員國之間出現(xiàn)“數(shù)字鴻溝”該地區(qū)的數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展仍然缺乏統(tǒng)一性。另一方面，東盟各國數(shù)字經(jīng)濟市場規(guī)模差異較東盟營商環(huán)境報告2023計劃參與或擴大投入，42.94%東盟營商環(huán)境報告2023計劃參與或擴大投入，42.94%不計劃參與或擴大，57.06%090需建立一套統(tǒng)一完善的制度框架，用以規(guī)范數(shù)字經(jīng)濟行為并保護當事人的權(quán)利需求。雖然東盟層面已認識到數(shù)字數(shù)據(jù)治理的重要性，但各成員國的自身基礎(chǔ)大不相同，采取的方法存在差異。一方面，部分成員數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展仍然滯后。東盟地區(qū)光纖連接和寬帶網(wǎng)絡(luò)等關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施尚不完善。地區(qū)內(nèi)欠發(fā)達地區(qū)和農(nóng)村地區(qū)仍面臨著互聯(lián)網(wǎng)連接不暢、互聯(lián)網(wǎng)和移動電話普及率低的問題。雖然東盟的一些成員國正在大力投資5G甚至流動的系統(tǒng)，以促進創(chuàng)新和經(jīng)濟增長。特別是，在東盟內(nèi)部一些國家引入了繁重的個人中資企業(yè)對東盟數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展有較大的期待。調(diào)查顯示，42.94%的受訪企業(yè)看好東第八章數(shù)字經(jīng)濟第八章數(shù)字經(jīng)濟建議東盟各成員全面推動實現(xiàn)無紙化貿(mào)易、電子認證和電子簽名，提升跨境電商貿(mào)建議東盟營造更加開放和安全的數(shù)字生態(tài)，堅持多邊參與、多方參與，重視外企的充分發(fā)揮中國-東盟數(shù)字經(jīng)濟合作機制的作用，推動中國與東盟各成員國之間的溝建議印度尼西亞、菲律賓、馬來西亞等國家繼續(xù)加深數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域?qū)ν忾_放的力度，在電子商務(wù)、電信業(yè)領(lǐng)域擴大開放。建議其他成員國加快推進數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域擴大開放進本著相互尊重、平等相待的原則，承認不同國家彼此制度的差異性，加快建立具有加快推進東盟功能物流樞紐等項目的規(guī)劃建設(shè)和運營，投資建設(shè)集產(chǎn)品、孵化、融091東盟營商環(huán)境報告2023東盟營商環(huán)境報告2023092資、財稅服務(wù)等多功能為一體的跨境生態(tài)園和跨境電商物流園區(qū)。打造智能倉儲物流中通過設(shè)置中心倉、分倉、直郵專線等方式，聯(lián)合本地資源做好配送服務(wù)，縮短跨境電商物流周轉(zhuǎn)時間、降低配送成本、提升消費者的購買體驗。此外，建議著力提高電商建議東盟著力解決針對地區(qū)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域外國企業(yè)存在的法規(guī)定義泛化、規(guī)范場景不夠細化、責任邊界模糊不清等問題，維護地區(qū)內(nèi)數(shù)字市場合理競爭；從數(shù)字生態(tài)視在征收相應(yīng)稅金同時，指導(dǎo)幫助外國企業(yè)積極有效利用征收規(guī)則減輕自身經(jīng)營負擔，提針對東盟部分成員存在的數(shù)字經(jīng)濟人才匱乏等營商環(huán)境問題，建議東盟及各成員國重視并積極培養(yǎng)數(shù)字領(lǐng)域?qū)I(yè)人才，積極推動中國-東盟數(shù)字經(jīng)濟人才交流，降低數(shù)字第九章綠色經(jīng)濟東盟營商環(huán)境報告2023東盟營商環(huán)境報告2023094東盟各成員均對可再生能源使用和能源強度減排目標作出了承諾，多數(shù)成員均承諾第