艾瑞咨詢：2017年中國鮮花電商行業(yè)案例研究-Flowerplus花+

案例啟示案例啟示2012年底中央推廣厲行節(jié)儉、低碳消費(fèi)，會議用花大幅減少，鮮花行業(yè)整體增速放緩年復(fù)合增速達(dá)13.7%，會議、婚宴等批量采購是鮮花的主要需求，呈現(xiàn)高銷量、低單價(jià)特征消費(fèi)者追求高品質(zhì)生活的理念逐漸加深，日常2012年底中央推廣厲行節(jié)儉、低碳消費(fèi)，會議用花大幅減少，鮮花行業(yè)整體增速放緩年復(fù)合增速達(dá)13.7%，會議、婚宴等批量采購是鮮花的主要需求，呈現(xiàn)高銷量、低單價(jià)特征消費(fèi)者追求高品質(zhì)生活的理念逐漸加深，日常鮮花需求增加，鮮花訂閱模式興起社會和經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，給花卉消費(fèi)提供了廣闊市場，出現(xiàn)上海、廣州、北京等鮮花消費(fèi)超億支的城市鮮花消費(fèi)興起于20世紀(jì)80年代中期，早期多集中在會議、婚宴等需求，批量采購，單價(jià)較低。除此之外，節(jié)假日鮮花禮品也構(gòu)成線下花店主要的收入來源。隨著生活品質(zhì)的不斷提升，鮮花消費(fèi)場景更為多元，日常生活中鮮花訂閱需全國花卉市場和鮮花零售店數(shù)量不斷增加，花店業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)了自80年代以來的第二次高峰來源：艾瑞研究院自主研究繪制。傳統(tǒng)鮮花產(chǎn)業(yè)運(yùn)作模式亟待變革傳統(tǒng)鮮花產(chǎn)業(yè)運(yùn)作模式中，由于供需雙方信息不暢，遇到節(jié)假日等需求量較大的時(shí)期，上游種植商由于條件限制以跟上。并且鮮花種植容易受到季節(jié)等環(huán)境因素影響，產(chǎn)量、品質(zhì)不穩(wěn)定。同時(shí)在鮮花運(yùn)輸過程中存在擠壓式包裝現(xiàn)象，導(dǎo)致耗損率過高。反觀下游花店售賣，則存在產(chǎn)品單一等弊病，無法滿足用戶多樣化需求。另外，傳統(tǒng)鮮花產(chǎn)業(yè)的程中，產(chǎn)品層層流轉(zhuǎn)，從花農(nóng)種植花卉到最終消費(fèi)者購買鮮花，需要經(jīng)過一級市場、二級市場、實(shí)體花店等多個(gè)傳統(tǒng)鮮花產(chǎn)業(yè)上下游弊端 傳統(tǒng)鮮花種植受節(jié)假日影響波動大，花農(nóng)生產(chǎn)力難以跟上。同時(shí)要考慮季節(jié)、溫度、濕度等因素，靠天種植，無法穩(wěn)定產(chǎn)出高 傳統(tǒng)鮮花物流計(jì)費(fèi)多以體積和包裝計(jì)費(fèi)，導(dǎo)致花農(nóng)采取擠壓式包裝方式，運(yùn)輸損耗超過30%，航空運(yùn)輸損耗率同樣高達(dá)15%傳統(tǒng)線下花店較為分散，規(guī)模較小，產(chǎn)品傳統(tǒng)線下花店較為分散，規(guī)模較小，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，缺乏設(shè)計(jì)感，難以滿足用戶多樣化需求，且傳統(tǒng)花店進(jìn)貨量決定銷量，容易造成供需不平衡的情況出現(xiàn)下下游傳統(tǒng)鮮花交易經(jīng)過多道中間環(huán)節(jié)花農(nóng)利潤率15-30%一級批發(fā)市場利潤率15-20%二級批發(fā)市場利潤率約15%花店利潤率20-30%消費(fèi)者來源：艾瑞研究院自主研究繪制。艾瑞咨詢最新數(shù)據(jù)顯示，2016年中國電子商務(wù)市場交易規(guī)模20.2萬億元，增長23.6%。其中，本地生商重要的細(xì)分市場之一，目前份額占整體市場1.6%，體量超過3000億水平，勢頭強(qiáng)勁，成為推動電子商務(wù)市場發(fā)展的重26.7%28.8%27.2%23.0%23.6%18.6%17.4%16.2%32.720.216.413.310.48.120122013201420152016e2017e2018e2019e電子商務(wù)市場交易規(guī)模（萬億元）增長率（%）本地生活服務(wù)O2O1.6%中小企業(yè)B2B電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)購物本地生活服務(wù)O2O規(guī)模以上企業(yè)B2B電子商務(wù)在線旅游來源：綜合企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。?2017.5iResearchInc.w移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)力規(guī)模增至7億元，增幅高達(dá)12.9%。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)使用習(xí)慣的不斷加深，網(wǎng)購交易也從傳統(tǒng)PC端平臺轉(zhuǎn)向移動APP。18.0%19.1%18.0%12.9%11.3%11.3%12.9%11.3%5.6%2.9%5.6%9.9%9.5%5.0%6.1%6.6%4.4%2.4%9.9%9.5%7.07.04.22011201220132014201520162017e2018e整體網(wǎng)民規(guī)模（億人）手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模（億人）整體網(wǎng)民規(guī)模增速（%）手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模增速（%）來源：2016年及以前數(shù)據(jù)來自CNNI消費(fèi)水平增長引領(lǐng)品質(zhì)生活8.1%8.0%7.4%6.3%238212196621966201671831116511201220132012注釋：增長率為扣除價(jià)格因素后的實(shí)際增長率。201420152016人均可支配收入（元）增長率（%）傳統(tǒng)綜合電商市場格局已定，定位更精準(zhǔn)，服務(wù)更專業(yè)的垂直電商成為新的切入點(diǎn)。生鮮、母嬰等垂直電商行業(yè)發(fā)寵物用品酒類.營養(yǎng)保健.家庭清潔.美妝.生鮮.個(gè)人護(hù)理.食品飲料辦公用品母嬰手機(jī)數(shù)碼家用電器服裝家具家裝注釋：統(tǒng)計(jì)品類含服裝、家居家裝、家用電器、手機(jī)數(shù)碼、母嬰、辦公用品、食品飲料、個(gè)人護(hù)理、生鮮、美妝、家庭清潔、隨著收入水平提高和高品質(zhì)生活理念的不斷加深，消費(fèi)者從簡單的“衣食住行”等功2014-2015年阿里零售平臺上的鮮花、綠植、園藝品類的銷售額增長超過93%。鮮花易市場花卉零售成交額綠植、園藝品類銷售情況19.117.820112012201320142015花卉零售市場交易額（億元）注釋：億元以上商品交易市場指年成交額在億?2017.5iResearchInc.w47.324.5201520142015阿里零售平臺鮮花、綠植、園藝品類銷售額（億元）供給側(cè)需求側(cè)供給側(cè)需求側(cè)供需市場及基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，合力推動鮮花電供需市場和基礎(chǔ)設(shè)施共同推動了鮮花電商的發(fā)展。從供給側(cè)來看，生產(chǎn)數(shù)量和生產(chǎn)地面積逐步提升，鮮花品種也日益豐富，市場投放加快。需求側(cè)來看，主要是消費(fèi)升級以及“她經(jīng)濟(jì)”崛起，給鮮花電商市2015年，主產(chǎn)區(qū)云南鮮切花生產(chǎn)面積18.6萬畝，產(chǎn)量86.9億枝。除云南外，廣東、遼寧、江蘇、四川等地也有大量鮮切花生產(chǎn)，生產(chǎn)覆蓋面越來越廣鮮切花市場品種豐富度不斷提升，且新品種從研發(fā)到進(jìn)入市場的成熟期也逐步縮短，從過去2－3年縮短到目前的1年多左右冷鏈物流、末端配送等基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年全年全國居民人均可支配收入23821元，實(shí)際增長6.3%。隨著大眾生活水平的提高，人們更加注重生活品質(zhì)隨著女性經(jīng)濟(jì)社會地位不斷提高，女性主導(dǎo)的“她經(jīng)濟(jì)”消費(fèi)出現(xiàn)大幅增長。鮮花自身的美學(xué)屬性，以及給生活增添的趣味性逐漸成為白領(lǐng)女性傾心的高頻消費(fèi)品…………種種植基地…BEAST野獸派J花點(diǎn)時(shí)間J花點(diǎn)時(shí)間……………消費(fèi)者消費(fèi)者來源：艾瑞研究院自主研究繪制，企業(yè)排名不分先后。2B③高端定制日常鮮花采購平臺①……BEAST野獸派…1消費(fèi)者線下花店2電商平臺消費(fèi)者線下體驗(yàn)店3消費(fèi)者電商平臺42B③高端定制日常鮮花采購平臺①……BEAST野獸派…1消費(fèi)者線下花店2電商平臺消費(fèi)者線下體驗(yàn)店3消費(fèi)者電商平臺42C2CB2B2C同城轉(zhuǎn)單同城轉(zhuǎn)單②…注釋：考慮部分企業(yè)涵蓋多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，企業(yè)示例僅依據(jù)典型運(yùn)營模式進(jìn)行劃分。種植電商線下基地/采購商平臺花店電商平臺種植基地/采購商種植基地/采購商信息流商品流來源：艾瑞研究院自主研究繪制。?2017.5iResearchInc.w來源：艾瑞研究院自主研究繪制。面的差異。其中高端定制類鮮花價(jià)格較高，物流壓力小，關(guān)鍵在于增強(qiáng)創(chuàng)新能力，一旦形成品牌價(jià)值，將構(gòu)建壁來源：艾瑞研究院自主研究繪制。根據(jù)2015年荷蘭花卉拍賣市場調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在歐美等發(fā)達(dá)國家，日常鮮花市場一般占到40%-60%，遠(yuǎn)高于目前中國的比例。目前，已經(jīng)興起的“每周一花”模式吸引了眾多一二線城市的白領(lǐng)人群。艾瑞分析認(rèn)為，未來國內(nèi)日常鮮花市場禮品鮮花全國鮮花市場容量（%）（%）（億元）英國43%57%248.967%的鮮花在超市購買荷蘭40%60%310.480%出口，20%國內(nèi)消費(fèi)70%30%337.6以線下花店業(yè)態(tài)為主美國60%40%571.6超市和電商業(yè)態(tài)興盛中國95%415.6主要以傳統(tǒng)禮品鮮花市場為主，日常鮮花需求剛剛興起來源：荷蘭花卉拍賣市場（FloraHolland案例啟示案例啟示企業(yè)概況Flowerplus花+于2015年4月在上海成立，專注日常鮮花訂閱服務(wù)，(不僅是花，還代表美好的生活方式）+（傳遞美好生活方式）Flowerplus花+在上海成立，隸屬上海分尚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司模式驗(yàn)證階段，當(dāng)月銷售額突破30萬元模式復(fù)制階段，復(fù)制江浙核心城市，北廣深一線城市，單月訂單額突破100萬元產(chǎn)品線升級，開放更多購買權(quán)限，單月訂單額突破500萬元快速擴(kuò)張階段，廣東省、江蘇省全省開通服務(wù)，月訂單額突破1500萬元2016.1-52016.1-5多產(chǎn)品線運(yùn)營，城市擴(kuò)月訂單額突破6000萬元來源：運(yùn)營數(shù)據(jù)來自企業(yè)官方信息（截至2017年4月）和企業(yè)訪談，艾瑞研究院自主研究繪制。企業(yè)概況各項(xiàng)運(yùn)營指標(biāo)運(yùn)作良好，2016年交易額目前Flowerplus花+城市覆蓋范圍由2016年東、成都、深圳等100座微信注冊用戶400多萬月度訂單量約50萬單花田總面積6000多畝17年底預(yù)計(jì)將達(dá)到2萬畝2016全年交易規(guī)模超3億元2017年預(yù)計(jì)達(dá)10億元來源：運(yùn)營數(shù)據(jù)來自企業(yè)官方信息（截至2017年4月）和企業(yè)訪談，艾瑞研究院自主研究繪制。⑦同城配送⑧簽收終端①在線訂閱⑦同城配送⑧簽收終端①在線訂閱目前Flowerplus花+采用產(chǎn)地直銷模式，送至合作的花源基地，反向定制。花農(nóng)根據(jù)訂單需求可以提前半年進(jìn)行選品種植，全程冷鏈運(yùn)輸至Flowerplus花+的城市③鮮花種植④鮮花交付⑤冷鏈配送上游上游②訂單反饋⑥保鮮處理、分揀包裝商品種類：鮮花為主，包括一些周邊，如花剪、花瓶、圍裙、環(huán)保袋等售賣渠道：微信公眾號定價(jià)策略：包月為主，一周一束，每月4次，根據(jù)花材種類分簡花?單品鮮花月套餐99元、惠花?單&混交替套餐139元、繁花?混合鮮花月套餐169元、謎藏?高端混合月套餐399元等不同價(jià)位段套餐模式來源：綜合企業(yè)官方信息（截至2017年4月）和企業(yè)訪談，艾瑞研Flowerplus花+采用買斷加深度合作強(qiáng)花農(nóng)的規(guī)范化管理，從源頭上嚴(yán)格把控鮮花品質(zhì)。未來，F(xiàn)lowerplus花+將借助與國外成熟產(chǎn)地合作目前，F(xiàn)lowerplus花+在云南擁有6000多畝花田和專業(yè)基地，規(guī)模較大，產(chǎn)地集中。不同于其他鮮花電商第三方的采購模式，F(xiàn)lowerplus花+與花農(nóng)簽訂合作協(xié)議，從花源控制花的品類（主要為A、B級）和價(jià)格，確保用戶體驗(yàn)可以觸達(dá)各個(gè)環(huán)節(jié)為了豐富品類，F(xiàn)lowerplus花+將鮮花采購延伸到海外，如荷蘭的郁金香、風(fēng)信子、非洲的布魯納、帝王，哥倫比亞的玫瑰、六出花等，以“全進(jìn)口鮮花+專人配送”的方式打造更具品質(zhì)感的用戶體驗(yàn)，滿足更多消費(fèi)者需求來源：運(yùn)營數(shù)據(jù)來自企業(yè)官方信息（截至2017年4月）和企業(yè)訪談，艾瑞研究院自主研究繪制。未來發(fā)展計(jì)劃拓城市分倉設(shè)有4°/8°/12°三種城市分倉設(shè)有4°/8°/12°三種冷庫溫度，儲存不同品種的鮮花鮮花經(jīng)過保鮮處理后會有品控抽查考核，記錄問題并進(jìn)行培訓(xùn)按照鮮花品種以及單品、混合的模式區(qū)別，采取不同包裝手法經(jīng)過一年多探索發(fā)展，F(xiàn)lowerplus花+已經(jīng)建立了一套鮮切花自動化處理流水線共需要經(jīng)過32步處理，確保鮮花品質(zhì)的同時(shí)盡可能減少人工成本。國內(nèi)種植基地普遍不重視鮮花的預(yù)處理，F(xiàn)lowerplus花+向有深度合作的花田提出明確要求，強(qiáng)調(diào)休眠和殺菌的預(yù)處理過程。生產(chǎn)、運(yùn)輸、配送全過程嚴(yán)格依照標(biāo)準(zhǔn)和 庫內(nèi)取花放入操作臺 入庫切根 入桶養(yǎng)水包棉 修剪根部會入桶 冷鏈車到貨分揀包裝規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)各品種鮮花的修剪，包括剪根長度、角度等均有標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定來源：根據(jù)官方信息（截至2017年4月）和企業(yè)訪談，艾瑞研究院自主研究繪制。方式：整合社會車輛，全程陸路冷鏈運(yùn)輸，延長鮮花保鮮時(shí)間時(shí)長：根據(jù)城市分倉位置存在相應(yīng)差異，到深圳分倉約9小時(shí)，到上海分倉約30小時(shí)方式：整合社會車輛，全程陸路冷鏈運(yùn)輸，延長鮮花保鮮時(shí)間時(shí)長：根據(jù)城市分倉位置存在相應(yīng)差異，到深圳分倉約9小時(shí)，到上海分倉約30小時(shí)方式：與順豐、點(diǎn)我達(dá)、百度外賣、蜂鳥配送等多家第三方物流公司合作自提：針對客戶需求，目前在上海建立200多家自提點(diǎn)，主要為咖啡館等場所除了源頭供應(yīng)，鮮花由于天然嬌嫩的屬性，物流配送環(huán)節(jié)同樣至關(guān)重要。為了延長鮮花的保鮮時(shí)間，F(xiàn)分揀、包裝等一系列流程。在終端配送上，采用集中配送、路由跟蹤。并整合了多家物流配送公司，根據(jù)訂單的密0干線運(yùn)輸城市分倉終端配送分布：昆明、北京、上海、深圳、成都5大城市分倉，平均占地3萬平米功能：恒溫條件下進(jìn)行鮮花保鮮、分揀、包裝來源：運(yùn)營數(shù)據(jù)來自企業(yè)官方信息（截至2017年4月）和企業(yè)訪談，艾瑞研究院自主研究繪制。案例啟示案例啟示鮮花屬于生鮮產(chǎn)品，對溫度、濕度、時(shí)限、存儲等要求高，傳統(tǒng)的物流模式從采摘到運(yùn)送至消費(fèi)者手中，往往需要3-4天鮮花天生嬌嫩鮮花屬于生鮮商品，易耗損且保質(zhì)期短，物流乏力導(dǎo)致耗損過大，影響鮮花供給物流方面的缺陷導(dǎo)致短期供需不匹配，禮品鮮花明顯的節(jié)日特征通常導(dǎo)致鮮花供給跟不上，價(jià)格暴漲來源：艾瑞研究院自主研究繪制。冷鏈運(yùn)輸冷鏈運(yùn)輸解決痛點(diǎn)Flowerplus花+開通專業(yè)的鮮花冷鏈運(yùn)輸班車，全程陸路冷鏈運(yùn)輸，確保鮮花品質(zhì)建立城市分倉Flowerplus花+建立區(qū)域供應(yīng)中心，大中城市