工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的矛盾與解讀

1工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的范圍雖然業(yè)界都在談工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，但各方的認(rèn)知存在著差別。IDC認(rèn)為，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心是近幾年AI、IoT、5G等新興信息技術(shù)向工業(yè)的持續(xù)融合滲透，在這個(gè)過(guò)程中，促進(jìn)工業(yè)企業(yè)提質(zhì)降本增效減存，從而實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)龐大的生態(tài)，IDC關(guān)注的是產(chǎn)品和服務(wù)所形成的市場(chǎng)。對(duì)于服務(wù)商，主要是市場(chǎng)的機(jī)會(huì)在哪里，細(xì)分市場(chǎng)、廠(chǎng)商格局和份額是多少；對(duì)于工業(yè)企業(yè)，主要是如何應(yīng)用新技術(shù)實(shí)現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。為此，IDC把工業(yè)互聯(lián)劃分成了7大子市場(chǎng)，包含解決方案、設(shè)備連接、云基礎(chǔ)設(shè)施、平臺(tái)、工業(yè)軟件、安全和產(chǎn)業(yè)賦能（如圖1）。圖1工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的7個(gè)子市場(chǎng)IDC預(yù)計(jì)2020年中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)2800億元，未來(lái)幾年CAGR12%。2工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)千億市場(chǎng)與廠(chǎng)商千萬(wàn)收入的矛盾業(yè)界基本認(rèn)定整個(gè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大市場(chǎng)是一個(gè)千億級(jí)的市場(chǎng)，但現(xiàn)實(shí)是行業(yè)內(nèi)相對(duì)比較知名的幾十家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商收入大多在幾千萬(wàn)到幾個(gè)億的水平。有些領(lǐng)先廠(chǎng)商還沒(méi)有盈利，廠(chǎng)商收入與市場(chǎng)規(guī)模間存在一個(gè)明顯的矛盾。這個(gè)矛盾可以從3個(gè)方面來(lái)考慮。①中國(guó)雖然是全球制造業(yè)第一大國(guó)，工業(yè)企業(yè)很多，但87%的企業(yè)還是中小企業(yè)，在信息化方面投入非常有限。同時(shí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有很多應(yīng)用方向的投入產(chǎn)出比并不是非常清晰，因此市場(chǎng)并沒(méi)有被充分兌現(xiàn)，實(shí)際能夠兌現(xiàn)的市場(chǎng)并不大。②工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是由很多不同方向的子市場(chǎng)構(gòu)成的，不同子市場(chǎng)發(fā)展階段不一樣，技術(shù)特點(diǎn)不一樣，參與廠(chǎng)商也不一樣，就像是一個(gè)大圈，里面有很多小圈，每個(gè)廠(chǎng)商在各自的小圈里生存發(fā)展（如圖2）。③工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)包含很多存量市場(chǎng)，比如工業(yè)軟件。AI分析軟件等增量市場(chǎng)才是目前廠(chǎng)商主要關(guān)注的方向，這個(gè)市場(chǎng)可能只是個(gè)百億級(jí)的市場(chǎng)。圖2中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的部分子市場(chǎng)規(guī)模、增速和集中度3平臺(tái)生態(tài)的夢(mèng)想與項(xiàng)目制現(xiàn)實(shí)的矛盾工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)大多有一個(gè)依托平臺(tái)匯聚產(chǎn)業(yè)知識(shí)構(gòu)建生態(tài)的夢(mèng)想，但現(xiàn)實(shí)上平臺(tái)大多都在做項(xiàng)目。平臺(tái)分為商業(yè)層面的平臺(tái)及技術(shù)層面的平臺(tái)。商業(yè)層面的平臺(tái)更多是指以平臺(tái)商業(yè)模式運(yùn)轉(zhuǎn)；技術(shù)層面平臺(tái)指的是IoT平臺(tái)、大數(shù)據(jù)平臺(tái)等具體產(chǎn)品。商業(yè)層面的平臺(tái)有兩種典型發(fā)展路徑，一種是企業(yè)慢慢做大，然后把能力開(kāi)放出來(lái)，天然變成一個(gè)平臺(tái)；另一種是以平臺(tái)商業(yè)模式運(yùn)轉(zhuǎn)，但需要在前期有非常高額的研發(fā)和推廣投入，從而實(shí)現(xiàn)正循環(huán)。這兩種情況目前在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域都不太現(xiàn)實(shí)，客戶(hù)大量要求私有化部署，同時(shí)個(gè)性化需求差異非常大。如果從技術(shù)平臺(tái)角度看，可能是更好的方向。工業(yè)企業(yè)的IT系統(tǒng)煙囪式架構(gòu)和數(shù)據(jù)孤島一直是很頭疼的問(wèn)題。大數(shù)據(jù)平臺(tái)、物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等產(chǎn)品則是實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)集成互通的好方式。面向企業(yè)應(yīng)用開(kāi)發(fā)的低代碼應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)，也是很多企業(yè)正在關(guān)注的方向。對(duì)于服務(wù)商，可以自己先利用PaaS平臺(tái)提升自身軟件重用和開(kāi)發(fā)效率；對(duì)于工業(yè)企業(yè)，可以利用大數(shù)據(jù)平臺(tái)打通數(shù)據(jù)孤島，再結(jié)合應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)快速構(gòu)建企業(yè)各類(lèi)應(yīng)用。4“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”項(xiàng)目的活躍與客戶(hù)企業(yè)冷靜的矛盾市場(chǎng)上有一種說(shuō)法是“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”會(huì)承載5G80%的行業(yè)應(yīng)用，2020年工信部舉辦的綻放杯5G應(yīng)用競(jìng)賽里1/4以上是5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目（如圖3）。雖然市場(chǎng)活躍，但同時(shí)工業(yè)企業(yè)對(duì)5G的應(yīng)用有很多疑問(wèn)，如在5G和光纖/WiFi中的選擇、數(shù)據(jù)出廠(chǎng)的擔(dān)憂(yōu)、通信設(shè)備在現(xiàn)場(chǎng)面臨的三防等問(wèn)題。圖3工信部“綻放杯”5G應(yīng)用競(jìng)賽項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)5G行業(yè)應(yīng)用會(huì)沿著適用度的優(yōu)先級(jí)逐漸應(yīng)用。目前，5G優(yōu)勢(shì)明顯的場(chǎng)景主要有兩個(gè)特點(diǎn)，設(shè)備移動(dòng)速度快和通信距離遠(yuǎn)，因此設(shè)備遠(yuǎn)程控制、遠(yuǎn)程巡檢、AR遠(yuǎn)程協(xié)助等場(chǎng)景更適合5G優(yōu)先開(kāi)展應(yīng)用。因此，5G在礦山、港口等這類(lèi)場(chǎng)景較多的行業(yè)優(yōu)先商業(yè)落地（如圖4）。在更多行業(yè)應(yīng)用中，5G還面臨著網(wǎng)絡(luò)覆蓋有待提升、技術(shù)能力與需求錯(cuò)位、應(yīng)用部署成本高、產(chǎn)業(yè)鏈不成熟等問(wèn)題，還需要行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展和完善。圖45G在遠(yuǎn)距離、高移動(dòng)性的場(chǎng)景優(yōu)先落地5工業(yè)智能領(lǐng)域各方都已布局與仍有新人不斷入場(chǎng)的矛盾工業(yè)智能目前是非常熱門(mén)的領(lǐng)域，據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，過(guò)去兩三年（編者注：2018年以來(lái)）至少有30家企業(yè)獲得融資，且目前仍在持續(xù)（表1）。表1部分企業(yè)融資情況但目前市場(chǎng)各路巨頭都已經(jīng)在持續(xù)布局，包括云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、機(jī)器視覺(jué)、自動(dòng)化裝備商及工業(yè)企業(yè)自身等。在IDC看來(lái)，工業(yè)智能市場(chǎng)目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了一部分場(chǎng)景的快速規(guī)模商用，相關(guān)廠(chǎng)商獲得了高速業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，但市場(chǎng)整體目前還不大，例如AI視覺(jué)質(zhì)檢軟件和服務(wù)，可能還只是個(gè)10億級(jí)別的市場(chǎng)。但未來(lái)工業(yè)智能還有很多空間值得探索，AI在工業(yè)的應(yīng)用仍面臨缺少同時(shí)精通工業(yè)機(jī)理和數(shù)據(jù)算法方面的人才、小樣本訓(xùn)練問(wèn)題、黑盒算法難以解釋等問(wèn)題，市場(chǎng)拓展速度可能會(huì)相對(duì)較慢，各類(lèi)廠(chǎng)商可能都有機(jī)會(huì)，但也不容易取得明顯領(lǐng)先。6工業(yè)軟件云化重構(gòu)趨勢(shì)與目前遠(yuǎn)未成為主流的矛盾?chē)?guó)外很多工業(yè)軟件巨頭已經(jīng)布局多年軟件的云化和訂閱模式，并取得了積極的成果，國(guó)內(nèi)較早做SaaS工業(yè)軟件的新核云、黑湖智造等廠(chǎng)商業(yè)績(jī)也呈翻倍式增長(zhǎng)，同時(shí)低代碼平臺(tái)和中臺(tái)的興起，云化正在持續(xù)促進(jìn)工業(yè)企業(yè)IT架構(gòu)和產(chǎn)業(yè)變革。但同時(shí)，國(guó)內(nèi)云化軟件廠(chǎng)商和產(chǎn)品仍遠(yuǎn)未形成主流，私有化仍然是國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件應(yīng)用的主要模式。圖5中國(guó)工業(yè)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模（單位：百萬(wàn)美元）從長(zhǎng)期看，工業(yè)軟件的云化是個(gè)長(zhǎng)期機(jī)遇，云化催生了中小企業(yè)為主要客戶(hù)群的市場(chǎng)，帶來(lái)了新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。目前中國(guó)廠(chǎng)商因?yàn)橄蛟频霓D(zhuǎn)型整體比國(guó)外晚3~4年，因此成果還有待逐步顯現(xiàn)。同時(shí)疫情常態(tài)化等也提升了企業(yè)對(duì)SaaS的接受程度。短期看仍有一定的風(fēng)險(xiǎn)，盡管服務(wù)商的跟風(fēng)探索和政府的補(bǔ)貼等促進(jìn)了短期的繁榮，但是國(guó)內(nèi)企業(yè)整體對(duì)云軟件的接受程度不及國(guó)外，因此市場(chǎng)發(fā)展可能