中國陜西水果網(wǎng)絡(luò)零售行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展前景研究報告（智研咨詢）

中國陜西水果網(wǎng)絡(luò)零售行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展前景研究報告（智研咨詢）一、發(fā)展現(xiàn)狀陜西省具有生產(chǎn)多種果品優(yōu)越的自然條件和豐富的品種資源，近年來以蘋果為主的陜西果業(yè)迅速崛起，成為陜西省農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展最快、效益最好的產(chǎn)業(yè)之一，被陜西省委、省政府確定為優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，陜西省被國家確定為中國蘋果優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)帶，陜西果業(yè)的發(fā)展為中國果業(yè)發(fā)展中的重要組成部分，同時陜西果業(yè)為陜西的經(jīng)濟發(fā)展做出了重要貢獻，而近年來隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，陜西水果網(wǎng)絡(luò)零售市場蓬勃發(fā)展，2021年陜西水果網(wǎng)絡(luò)零售額實現(xiàn)140.76億元，同比增長19.13%，其中鮮食水果122.29億元，同比增長18.72%，占比86.88%；水果加工品18.47億元，同比增長21.93%，占比13.12%。2021年陜西水果網(wǎng)絡(luò)零售額結(jié)構(gòu)（億元）資料來源：陜西省果業(yè)中心、智研咨詢整理相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國陜西水果行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展趨向研判報告》從全國水果網(wǎng)絡(luò)零售額排名來看，2021年陜西水果網(wǎng)絡(luò)零售額實現(xiàn)140.76億元，全國排名第三。2021年上半年，春節(jié)、“618大促”等消費旺季帶動本地水果熱賣，2月、6月網(wǎng)絡(luò)零售額環(huán)比分別增長17.54%、43.40%；下半年，尤其自8月開始，蘋果、獼猴桃、棗、梨、柿子等一批優(yōu)勢水果集中上市，陜西水果迎來銷售“黃金期”，8月、9月、10月網(wǎng)絡(luò)零售額分別實現(xiàn)10.83億元、12.88億元、9.26億元，同時在“雙十一”電商節(jié)加持下，推高11月網(wǎng)絡(luò)零售額達到全年頂峰23.19億元，12月西安新冠疫情暴發(fā)，陜西水果網(wǎng)絡(luò)零售受到一定影響。2021年中國水果網(wǎng)絡(luò)零售額排名前十的省市統(tǒng)計（億元）資料來源：陜西省果業(yè)中心、智研咨詢整理2021年各月度陜西水果網(wǎng)絡(luò)零售額統(tǒng)計資料來源：陜西省果業(yè)中心、智研咨詢整理分市來看，2021年渭南、延安、咸陽水果網(wǎng)絡(luò)零售分別實現(xiàn)32.33億元、29.12億元、25.32億元，穩(wěn)居前三，延安超越咸陽成為第二。渭南通過積極實施“提質(zhì)、培優(yōu)、促銷、增效”果業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，加大白水蘋果、大荔冬棗、臨渭葡萄、蒲城酥梨、合陽紅提五大區(qū)域公用品牌宣傳推介，充分發(fā)揮電商平臺作用，以網(wǎng)絡(luò)銷售、消費扶貧等多項舉措，助力全市水果網(wǎng)絡(luò)零售實現(xiàn)快增長，全年水果網(wǎng)絡(luò)零售突破30億元。從增幅來看，除咸陽外，各水果主產(chǎn)區(qū)水果網(wǎng)絡(luò)零售額持續(xù)穩(wěn)定增長，其中安康增速最快，同比增長85.04%；其次是漢中，增長54.82%；商洛39.62%；渭南38.93%；延安33.21%；榆林31.70%；銅川29.11%；西安20.36%；寶雞12.25%；咸陽由于水果品牌帶動效應(yīng)不強，面對消費市場升級，未能實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，導(dǎo)致其網(wǎng)絡(luò)零售額同比下降8.73%。2020-2021年陜西各市水果網(wǎng)絡(luò)零售額統(tǒng)計資料來源：陜西省果業(yè)中心、智研咨詢整理從細分品種來看，2021年陜西蘋果、棗、獼猴桃網(wǎng)絡(luò)持續(xù)熱銷，其網(wǎng)絡(luò)零售額占到了全省水果網(wǎng)絡(luò)零售的42.12%，較上年下降6.41個百分點，柿餅、梨、杏、櫻桃、橘子、葡萄等水果供應(yīng)鏈不斷完善，躋身熱銷榜前十，陜西水果網(wǎng)絡(luò)零售逐步實現(xiàn)多點開花。2021年陜西水果網(wǎng)絡(luò)零售熱銷前十品類交易指數(shù)資料來源：陜西省果業(yè)中心、智研咨詢整理總體來看，各品類鮮食仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，2021年陜西蘋果網(wǎng)絡(luò)零售額實現(xiàn)25.66億元，其中鮮食占比91.49%；棗19.76億元，鮮食占比57.41%；獼猴桃18.94億元，鮮食占比94.11%；柿子11.98億元，鮮食占比96.78%。2021年陜西水果及其加工品網(wǎng)絡(luò)零售占比情況資料來源：陜西省果業(yè)中心、智研咨詢整理從經(jīng)營主體看，2021年陜西蘋果本地網(wǎng)商銷售實現(xiàn)12.79億元，占比49.82%，較上年提升1.46個百分點，本地網(wǎng)商培育成效顯現(xiàn)；獼猴桃本地網(wǎng)商實現(xiàn)11.02億元，占比58.21%，較上年下降7.95個百分點,外銷能力增強；棗本地網(wǎng)商實現(xiàn)9.11億元，占比46.12%，較上年下降1.52個百分點；陜西柿子本地網(wǎng)商實現(xiàn)8.50億元，占比70.95%，較去年提升1.21個百分點，本地網(wǎng)絡(luò)銷售規(guī)模進一步擴大。2021年陜西水果網(wǎng)絡(luò)零售渠道占比資料來源：陜西省果業(yè)中心、智研咨詢整理2021年陜西重點打造“短視頻+直播+電商”水果立體化營銷模式，取得巨大成效，從全口徑數(shù)據(jù)看，累計實現(xiàn)直播交易額30.66億元，同比增長155.53%，直播觀看人次累計2.32億人次，累計直播場次達3.53萬場，推動水果電商全面擁抱直播經(jīng)濟。直播平臺中，淘寶、抖音、快手依托龐大的用戶量及流量，交易額分別實現(xiàn)9.97億元、6.15億元、5.57億元，排名居前。陜西水果直播初步形成以西安為引領(lǐng)、優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)跟隨的發(fā)展格局。西安充分發(fā)揮中心城市優(yōu)勢，實現(xiàn)水果直播交易額17.59億元，全省占比57.36%，遙遙領(lǐng)先。其次為咸陽、寶雞、渭南，分別實現(xiàn)4.40億元、2.86億元、2.03億元。2021年陜西水果分地市直播交易額統(tǒng)計（億元）資料來源：陜西省果業(yè)中心、智研咨詢整理從水果網(wǎng)商經(jīng)營能力來看，截至2021年底，陜西水果網(wǎng)商共3.02萬家，其中個人網(wǎng)商2.78萬家，占比超九成。網(wǎng)絡(luò)零售額在1萬元以下的小微網(wǎng)商占比83.89%，依然是陜西水果網(wǎng)商中的主力軍，但較上年下降6.01個百分點，而1(含)-10萬元、10(含)-50萬元、50萬元及以上的網(wǎng)商占比分別提升了1.97、2.36、1.68個百分點，營收10(含)-50萬元、50萬元及以上的網(wǎng)商占比分別較全國高出2.09和0.44個百分點。2020-2021年陜西及全國水果網(wǎng)商占比情況資料來源：陜西省果業(yè)中心、智研咨詢整理從品牌來看，截至2021年底，陜西共有水果區(qū)域公用品牌42個，累計實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)零售額89.52億元，同比增長16.65%，在鮮食水果網(wǎng)絡(luò)零售額中的占比73.21%，較全國高出3.37個百分點,比較優(yōu)勢明顯。2021年陜西水果網(wǎng)絡(luò)零售前十區(qū)域公用品牌中，洛川蘋果、眉縣獼猴桃穩(wěn)居前兩名，白水蘋果排名較上年提升了3位，“延安蘋果”“陜西黑布林”“臨潼石榴”躋身前十。在2021年全國水果網(wǎng)絡(luò)零售前十大區(qū)域公用品牌榜中，“洛川蘋果”排名第二，較上年提升1位。2021年陜西水果網(wǎng)絡(luò)零售前十區(qū)域公用品牌資料來源：陜西省果業(yè)中心、智研咨詢整理截至2021年底，陜西共有水果市場品牌911個，累計實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)零售額110.28億元。“西域美農(nóng)”“甘福園”“洛川蘋果旗艦店”等市場品牌表現(xiàn)較突出，排名居前。全省前十水果市場品牌中，9席來自前十水果網(wǎng)商，龍頭網(wǎng)商品牌打造實力較強。在2021年全國水果網(wǎng)絡(luò)零售前十市場品牌榜中，陜西占2席，“西域美農(nóng)”“甘福園”品牌分居第七和第十。2021年陜西水果網(wǎng)絡(luò)零售前十市場品牌資料來源：陜西省果業(yè)中心、智研咨詢整理分區(qū)域來看，2021年陜西水果在全國七大區(qū)的網(wǎng)絡(luò)交易中，西北地區(qū)66.56億元，穩(wěn)居第一，占比47.29%，較上年下降5.05個百分點；華東地區(qū)46.45億元，排名第二，占比33%，較上年提高2.42個百分點。2021年陜西水果七大區(qū)網(wǎng)絡(luò)零售額統(tǒng)計（億元）資料來源：陜西省果業(yè)中心、智研咨詢整理從2021年陜西水果七大區(qū)域消費指數(shù)來看，華東、華南、西北地區(qū)最愛吃陜西水果，交易指數(shù)在七大區(qū)域中位列前三。其中，在華東地區(qū)中，上海、安徽、山東偏愛獼猴桃，江蘇、福建、江西則更喜歡吃蘋果；華南地區(qū)氣候炎熱濕潤，不適宜種植蘋果，稀缺蘋果的華南三省最喜歡消費陜西蘋果。2021年陜西水果七大區(qū)交易指數(shù)情況資料來源：陜西省果業(yè)中心、智研咨詢整理從陜西蘋果、棗、獼猴桃、柿餅消費指數(shù)前十省市來看，除陜西本土外，陜西蘋果在華東地區(qū)最受歡迎，江蘇、廣東、上海最喜愛陜西蘋果，同為蘋果生產(chǎn)大省的山東也同樣喜愛陜西蘋果，在陜西蘋果消費指數(shù)榜上位列第五；陜西、廣東對陜西棗的消費保持高位，其次為江蘇、浙江、上海華東三省；獼猴桃消費最旺盛的地區(qū)為陜西本地，廣東、江蘇、上海、北京緊隨其后；陜西柿餅在陜西、上海、江蘇、廣東、四川五省市中最受歡迎。2021年陜西水果七大區(qū)消費者喜好&交易指數(shù)情況資料來源：陜西省果業(yè)中心、智研咨詢整理2021年陜西水果消費線上化滲透持續(xù)走高，近年來陜西大力發(fā)展水果電商，在網(wǎng)紅經(jīng)濟時代通過直播帶貨、短視頻等方式借力電商流量優(yōu)勢和風(fēng)口勢能，加快水果上行效率。2021年陜西水果營銷線上化轉(zhuǎn)移持續(xù)加深，線上化水平達到17.66%，高于全國水平（17.36%），較上年提升2.45個百分點。2020-2021年陜西水果直播帶貨、社區(qū)團購等新業(yè)態(tài)消費占比資料來源：陜西省果業(yè)中心、智研咨詢整理從消費者年齡結(jié)構(gòu)萊看，青年群體是主要的消費者，合計占比達69.96%，其中20(含)-30歲人群占比37.27%，30(含)-40歲人群占比32.69%。2021年陜西水果線上消費者年齡結(jié)構(gòu)資料來源：陜西省果業(yè)中心、智研咨詢整理從消費者男女比例看，陜西水果線上女性消費者占比53.32%，高出男性6.63個百分點。2021年陜西水果線上消費者男女比例資料來源：陜西省果業(yè)中心、智研咨詢整理從消費者收入分布來看，個人月收入在5000-8000(含)元的消費群體最多，占比29.12%，其次為8000-10000(含)元消費群體，占比21.15%。綜上分析，女性、80后、90后、白領(lǐng)、中等收入人群是陜西水果的主流客群。2021年陜西水果線上消費者收入分布資料來源：陜西省果業(yè)中心、智研咨詢整理從城鄉(xiāng)消費情況來看，2021年陜西水果全國城填消費額實現(xiàn)593.43億元，占比81.78%，同比增長10.16%，引領(lǐng)陜西水果消費；農(nóng)村消費額實現(xiàn)132.21億元，同比增速較城鎮(zhèn)高出8.67個百分點。近年來，隨著鄉(xiāng)村振興的深入實施，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，互聯(lián)網(wǎng)普及率加快提升，農(nóng)村地區(qū)線上購買力逐漸覺醒，已成為陜西水果消費市場增長的動力源。城市中，2021年三四線城市消費陜西水果184.50億元，消費金額最多，其次為新一線城市，消費金額占比25.52%。一線城市陜西水果市場逐漸飽和，同比增速在城市中最低；二線、三線城市陜西水果消費額分別較上年增長10.38%、10.13%，成為陜西水果銷售發(fā)展引擎。2021年陜西水果分城市等級消費情況（億元）資料來源：陜西省果業(yè)中心、智研咨詢整理二、未來發(fā)展建議未來陜西水果網(wǎng)絡(luò)零售要持續(xù)推進優(yōu)質(zhì)特色水果規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、智能化生產(chǎn)，切實提升優(yōu)質(zhì)特色水果商品化處理能力和持續(xù)供給能力。推進水果產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型，打通信息流通節(jié)點，形成從田間地頭到餐桌的信息流通閉環(huán)，不斷提高生產(chǎn)智能化、經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)化、管理數(shù)字化水平。逐步實現(xiàn)水果分等分級銷售，優(yōu)化不同等級水果價格標(biāo)準(zhǔn)體系，明確不同等級水果的目標(biāo)客戶群，進而滿足不同用戶群體消費需求，實現(xiàn)精準(zhǔn)營銷。在已有的品牌建設(shè)成效基礎(chǔ)上，推動渠道、資源要素下沉農(nóng)村，加強本土直播人才，尤其是頭部主播力量的培養(yǎng)與孵化，加強與西北農(nóng)林科技大學(xué)、武功電商基地合作研究，深化陜西水果網(wǎng)絡(luò)特色季和直播人才培訓(xùn)“百千萬”工程，充分發(fā)揮人才示范帶頭作用。組建陜西蘋果產(chǎn)銷聯(lián)盟，強化協(xié)作配合，不斷增強供應(yīng)鏈的韌度，共同打造品牌營銷網(wǎng)絡(luò)，形成品牌發(fā)展合力。加強對全省水果電商經(jīng)營主體的培訓(xùn)和信息互動，及時掌握動態(tài)并定期反饋陜西水果電商監(jiān)測情況，進一步規(guī)范線上營銷行為。售前一定要把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，開展分批采收、集中分揀、采后預(yù)冷等服務(wù)，確保采后12小時內(nèi)實現(xiàn)預(yù)冷處理，從源頭上減少售后問題。售中售后進一步優(yōu)化工作流程和內(nèi)容，逐步建設(shè)“統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一儲存、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一寄遞”的供應(yīng)鏈中心，規(guī)范電商市場秩序，促進健康穩(wěn)步發(fā)展，始終把讓消費者滿意放在首位。陜西水