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精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品倉(cāng)儲(chǔ)精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品倉(cāng)儲(chǔ)智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/倉(cāng)儲(chǔ)/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具倉(cāng)儲(chǔ)TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門(mén)和監(jiān)管體制 22、行業(yè)相關(guān)政策 2三、發(fā)展歷程 4四、行業(yè)壁壘 51、資金壁壘 52、綜合服務(wù)能力壁壘 53、人才壁壘 5五、產(chǎn)業(yè)鏈 61、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 62、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6(1)江蘇新寧現(xiàn)代物流股份有限公司 6(2)中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司 7六、行業(yè)現(xiàn)狀 9七、發(fā)展因素 101、機(jī)遇 10(1)電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展 10(2)倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)的不斷進(jìn)步 10(3)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持 102、挑戰(zhàn) 10(1)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng) 10(2)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈 11(3)倉(cāng)儲(chǔ)成本增加 11八、競(jìng)爭(zhēng)格局 12九、發(fā)展趨勢(shì) 13一、定義及分類倉(cāng)儲(chǔ)是通過(guò)倉(cāng)庫(kù)對(duì)商品與物品的儲(chǔ)存與保管。倉(cāng)儲(chǔ)是集中反映工廠物資活動(dòng)狀況的綜合場(chǎng)所,是連接生產(chǎn)、供應(yīng)、銷(xiāo)售的中轉(zhuǎn)站,對(duì)促進(jìn)生產(chǎn)提高效率起著重要的輔助作用。目前,倉(cāng)儲(chǔ)主要分成專用倉(cāng)儲(chǔ)、通用倉(cāng)儲(chǔ)、危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)。二、行業(yè)政策1、主管部門(mén)和監(jiān)管體制倉(cāng)儲(chǔ)的主管部門(mén)主要包括國(guó)家發(fā)改委、工信部、科學(xué)技術(shù)部等。國(guó)家發(fā)改委主要負(fù)責(zé)主要負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)政策,提出中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和指導(dǎo)性意見(jiàn)等,履行宏觀調(diào)控。工信部主要負(fù)責(zé)擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作;組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用等??茖W(xué)技術(shù)部主要負(fù)責(zé)擬訂科技發(fā)展規(guī)劃和方針、政策、法規(guī)等;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)共性技術(shù)研究;會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織科技重大專項(xiàng)實(shí)施中的方案論證、綜合平衡、評(píng)估驗(yàn)收等。行業(yè)的自律性組織為中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)與配送協(xié)會(huì),協(xié)會(huì)以“立足倉(cāng)儲(chǔ)、完善服務(wù),抓住重點(diǎn)、辦出品牌”為工作方針,重點(diǎn)圍繞各類倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)、各類配送中心發(fā)展、倉(cāng)儲(chǔ)配送服務(wù)與技術(shù)創(chuàng)新等創(chuàng)建信息與統(tǒng)計(jì)平臺(tái)(搜集行業(yè)信息、開(kāi)展企業(yè)調(diào)查統(tǒng)計(jì))、政策法規(guī)研究平臺(tái)(參與起草倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)管理辦法、指導(dǎo)意見(jiàn)等行業(yè)規(guī)范性文件和專項(xiàng)工作指引)、標(biāo)準(zhǔn)化平臺(tái)(組織編寫(xiě)國(guó)家、行業(yè)與團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn))、資源共享與業(yè)務(wù)合作平臺(tái)(打造倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)綜合或?qū)I(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái))、培訓(xùn)與咨詢平臺(tái)(提供企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、咨詢、可行性研究等服務(wù))、會(huì)議交流平臺(tái)(為會(huì)員及行業(yè)提供交流、展示與互動(dòng)服務(wù))六大平臺(tái)。2、行業(yè)相關(guān)政策為了推進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的發(fā)展,我國(guó)發(fā)布了一系列行業(yè)政策,如2022年12月發(fā)布的《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》,提出移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)在物流領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)、數(shù)字倉(cāng)庫(kù)、無(wú)接觸配送等“互聯(lián)網(wǎng)+”高效物流新模式新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)。2023年9月發(fā)布的《上海市進(jìn)一步推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案(2023-2026年)》中,提出支持在跨境電商、醫(yī)藥冷鏈、商貿(mào)流通、生產(chǎn)制造等領(lǐng)域建設(shè)若干國(guó)內(nèi)一流的智慧倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施,促進(jìn)自動(dòng)化、無(wú)人化、智慧化物流技術(shù)裝備和自動(dòng)感知、自動(dòng)控制、智慧決策等智慧管理技術(shù)的集成應(yīng)用。隨著政策的不斷發(fā)布,我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)將不斷朝著智慧化方向發(fā)展。三、發(fā)展歷程從發(fā)展歷程來(lái)看,中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展歷程可分為人工倉(cāng)儲(chǔ)、機(jī)械化倉(cāng)儲(chǔ)、自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)和智能化倉(cāng)儲(chǔ)四個(gè)階段。1950-1970年,物資的輸送、存儲(chǔ)、管理和控制主要靠人工實(shí)現(xiàn),行業(yè)進(jìn)入人工倉(cāng)儲(chǔ)階段。1970-1980年,以輸送車(chē)、堆垛機(jī)、升降機(jī)等機(jī)械化設(shè)備替代人工,行業(yè)進(jìn)入機(jī)械化倉(cāng)儲(chǔ)階段。1980-2015年,自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)階段開(kāi)始,行業(yè)融入了大量的技術(shù),通過(guò)應(yīng)用自動(dòng)設(shè)備(例如自動(dòng)貨架、自動(dòng)立體倉(cāng)庫(kù)、自動(dòng)識(shí)別、自動(dòng)分揀以及各類AGV機(jī)器人)減少人工操作,提升效率。2015年至今,行業(yè)進(jìn)入智能化倉(cāng)儲(chǔ)階段,這一階段的科技應(yīng)用程度最高,各類新一代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、自動(dòng)分揀技術(shù)、光導(dǎo)技術(shù)、射頻識(shí)別技術(shù)、聲控技術(shù)等高度融合,形成一個(gè)智能化的整體,對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)進(jìn)行有效的計(jì)劃、執(zhí)行與控制。四、行業(yè)壁壘1、資金壁壘倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)需要大量的初始投資,包括建設(shè)倉(cāng)庫(kù)、購(gòu)置設(shè)備、招聘人員等。對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)而言,這些投資成本較高,需要具備一定的資金實(shí)力。此外,隨著倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)不斷升級(jí),市場(chǎng)上對(duì)自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)、物流信息處理系統(tǒng)等先進(jìn)設(shè)備的需求不斷增加,同時(shí)還需要一支高素質(zhì)的專業(yè)人才隊(duì)伍,這都是建立在強(qiáng)大資金供給的基礎(chǔ)上,使得新進(jìn)入的企業(yè)面臨較高的資金實(shí)力壁壘。2、綜合服務(wù)能力壁壘隨著我國(guó)社會(huì)倉(cāng)儲(chǔ)需求的增加和深化,商業(yè)企業(yè)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)呈現(xiàn)多樣化、綜合化、一體化的需求趨勢(shì)。僅僅提供單一倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)的企業(yè)已然不能滿足逐漸發(fā)展的社會(huì)物流需求,只有具備多樣化、綜合化、一體化服務(wù)能力的企業(yè)才能具備核心競(jìng)爭(zhēng)力,在競(jìng)爭(zhēng)加劇的行業(yè)中獲取市場(chǎng)份額。因此,隨著現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的發(fā)展,新進(jìn)入者將面臨較高的綜合服務(wù)能力壁壘。3、人才壁壘現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的發(fā)展依賴于先進(jìn)的信息技術(shù)、自動(dòng)化設(shè)備和智能化管理系統(tǒng),這些技術(shù)的應(yīng)用對(duì)從業(yè)人員的綜合素質(zhì)提出了更高的要求。高層次復(fù)合型人才對(duì)于現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。他們不僅能夠理解和應(yīng)用先進(jìn)的技術(shù),還能夠?qū)⑦@些技術(shù)整合到倉(cāng)儲(chǔ)管理中,提高倉(cāng)儲(chǔ)效率和降低成本。而目前行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)憑借多年的人才培養(yǎng)經(jīng)驗(yàn),已積累了一定的優(yōu)勢(shì),新進(jìn)入者在短時(shí)間內(nèi)難以培養(yǎng)高素質(zhì)人才,因此面臨較高的人才壁壘。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析從倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,上游主要包括硬件設(shè)備供應(yīng)商、軟件服務(wù)商,硬件設(shè)備供應(yīng)商包括貨架、叉車(chē)、分揀機(jī)等,軟件服務(wù)商包括倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)(WMS)、倉(cāng)庫(kù)控制系統(tǒng)(WCS)等;中游是指?jìng)}儲(chǔ)行業(yè);下游是指運(yùn)用領(lǐng)域,包括房地產(chǎn)、電商、汽車(chē)、零售、醫(yī)藥等。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析(1)江蘇新寧現(xiàn)代物流股份有限公司江蘇新寧現(xiàn)代物流股份有限公司成立于2006年,是一家致力于為客戶提供高效、安全、可靠物流服務(wù)的企業(yè)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)以電子元器件保稅倉(cāng)儲(chǔ)為基礎(chǔ),并為電子信息產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈中的原料供應(yīng)、采購(gòu)與生產(chǎn)環(huán)節(jié)提供一體化供應(yīng)鏈物流服務(wù),主要包括進(jìn)出口貨物保稅倉(cāng)儲(chǔ)管理、配送方案設(shè)計(jì)與實(shí)施,以及與之相關(guān)的貨運(yùn)代理、進(jìn)出口通關(guān)報(bào)檢等綜合物流服務(wù)。經(jīng)過(guò)多年運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)創(chuàng)新,公司已經(jīng)成為華東、華南、華中、西南等地區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)鏈中重要的物流與供應(yīng)鏈管理服務(wù)商。此外,公司已經(jīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的電子信息行業(yè)客戶關(guān)系,主要包括聯(lián)想、仁寶、和碩等電子信息業(yè)知名企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2023年前三季度,公司營(yíng)業(yè)收入達(dá)3.12億元,同比下降44.54%;歸母凈利潤(rùn)虧損0.45億元,同比下降1766.07%,盈利能力大幅削弱。(2)中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司成立于1997年,是國(guó)內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)的頭部企業(yè)。主要經(jīng)營(yíng)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù),智慧物流業(yè)務(wù),加工業(yè)務(wù),現(xiàn)貨市場(chǎng)業(yè)務(wù),國(guó)際貨代業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,公司倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)覆蓋亞洲、歐洲、美洲等世界主要經(jīng)濟(jì)區(qū)域,在國(guó)內(nèi)20多個(gè)省、直轄市和自治區(qū)投資運(yùn)營(yíng)了物流園區(qū),形成了立足中國(guó)、服務(wù)全球的倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)能力,能夠?yàn)橹型馄髽I(yè)的全球化經(jīng)營(yíng)提供物流支持。此外,公司積極推動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)發(fā)展,引入、創(chuàng)新智能化倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng),進(jìn)一步推動(dòng)公司業(yè)務(wù)的數(shù)字化發(fā)展。2023年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收500.29億元,同比下降14.49%;歸母凈利潤(rùn)3.41億元,同比下降26.24%。六、行業(yè)現(xiàn)狀倉(cāng)儲(chǔ)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,也是現(xiàn)代物流的核心環(huán)節(jié)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展,倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。從倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)來(lái)看,2023年中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)基本維持在50%左右,2024年1月中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)為51.2%,較上月回落0.4個(gè)百分點(diǎn),這主要是因?yàn)槭艽汗?jié)臨近影響,下游行業(yè)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)需求整體有所下滑,業(yè)務(wù)活動(dòng)明顯放緩。但整體來(lái)看,2024年1月倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)仍保持在擴(kuò)張區(qū)間,顯示倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)整體保持良好運(yùn)行態(tài)勢(shì),實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)開(kāi)局。七、發(fā)展因素1、機(jī)遇(1)電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和消費(fèi)者需求的不斷變化,越來(lái)越多的消費(fèi)者開(kāi)始通過(guò)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物,這為電子商務(wù)提供巨大的市場(chǎng)需求。而在電子商務(wù)中,倉(cāng)儲(chǔ)是連接線上交易和線下配送的關(guān)鍵環(huán)節(jié),對(duì)電子商務(wù)的運(yùn)作至關(guān)重要。商品需要在倉(cāng)庫(kù)中進(jìn)行存儲(chǔ)和管理,以便在需要時(shí)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地配送給消費(fèi)者。隨著電子商務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)市場(chǎng)需求也隨之增加。(2)倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)的不斷進(jìn)步隨著物流行業(yè)的不斷發(fā)展,倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)也在不斷的進(jìn)步和改變。而現(xiàn)代化的倉(cāng)儲(chǔ)管理則離不開(kāi)智能化的技術(shù)支持。智能倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)的發(fā)展,不僅可以提高倉(cāng)儲(chǔ)效率,還能夠節(jié)省成本,增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。如智能倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)可以自動(dòng)化、智能化地完成貨物的儲(chǔ)存、揀選、運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)環(huán)節(jié),不僅大大減少了人工的介入,還能夠?qū)崿F(xiàn)精細(xì)化管理,從而大幅提高了倉(cāng)儲(chǔ)效率。(3)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持近年來(lái),中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視,紛紛出臺(tái)了一系列政策來(lái)推動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展。如2023年7月,國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施》中,提出穩(wěn)步推動(dòng)產(chǎn)地銷(xiāo)地冷鏈設(shè)施建設(shè),補(bǔ)齊農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)保鮮冷鏈物流設(shè)施短板,推動(dòng)城鄉(xiāng)冷鏈網(wǎng)絡(luò)雙向融合。該政策的發(fā)布,將有利于加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)快速發(fā)展,此外,還有利于完善農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展,擴(kuò)大倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)需求量。2、挑戰(zhàn)(1)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的市場(chǎng)需求主要取決于下游房地產(chǎn)、電商、汽車(chē)、零售、醫(yī)藥等行業(yè)發(fā)展進(jìn)程和應(yīng)用領(lǐng)域的固定資產(chǎn)投資情況。而下游行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)息息相關(guān),如果未來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)疲軟,或者國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化,下游應(yīng)用領(lǐng)域的固定資產(chǎn)投資需求有可能出現(xiàn)下滑,從而減少對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的需求,由此導(dǎo)致倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)引致的風(fēng)險(xiǎn)。(2)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈隨著我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的發(fā)展,越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入相關(guān)領(lǐng)域,其中不乏技術(shù)研發(fā)能力較強(qiáng)的國(guó)外企業(yè)以及具備一定資金實(shí)力的國(guó)內(nèi)企業(yè)。隨著更多參與者的加入,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將加劇。隨著行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,如果倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)不能繼續(xù)保持現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和品牌效應(yīng),或者企業(yè)的技術(shù)開(kāi)發(fā)不能緊密契合市場(chǎng)需求,可能導(dǎo)致企業(yè)的市場(chǎng)地位及市場(chǎng)份額下降。(3)倉(cāng)儲(chǔ)成本增加倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的成本包括人力成本、設(shè)備成本、租金等多個(gè)方面,隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)成本將會(huì)持續(xù)增加。如為了滿足客戶對(duì)服務(wù)質(zhì)量和效率的高要求,企業(yè)需要投入更多的資金和資源來(lái)改進(jìn)設(shè)施、提升技術(shù)水平、加強(qiáng)員工培訓(xùn)等,從而導(dǎo)致企業(yè)成本的增加。若行業(yè)內(nèi)企業(yè)未及時(shí)采取相關(guān)措施,將會(huì)面臨利潤(rùn)空間壓縮、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降等風(fēng)險(xiǎn)。八、競(jìng)爭(zhēng)格局由于電子商務(wù)的快速發(fā)展,倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)需求大幅增長(zhǎng),但同時(shí)也引發(fā)大量資本流入倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng),導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。目前,倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的市場(chǎng)份額主要由幾家大型的倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)壟斷,這些企業(yè)憑借其強(qiáng)大的資金和資源實(shí)力,在市場(chǎng)上具有較大的話語(yǔ)權(quán)。然而,隨著市場(chǎng)的逐步成熟和門(mén)檻的不斷提高,一些中小型企業(yè)也開(kāi)始嶄露頭角。其通過(guò)專業(yè)化、個(gè)性化的服務(wù)和合理的價(jià)格策略來(lái)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)將推動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)朝著更加健康和可持續(xù)發(fā)展的方向發(fā)展。我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)相關(guān)企業(yè)主要包括華鵬飛、新寧物流、飛力達(dá)、宏川智慧、恒基達(dá)鑫等。九、發(fā)展趨勢(shì)未來(lái),倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)將朝著自動(dòng)化、一體化、綠色化方向發(fā)展。首先,隨著人工智能、機(jī)器人技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展,自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)
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