中國跨境物流行業(yè)投資前景分析及未來發(fā)展趨勢研究報告（智研咨詢發(fā)布）

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品跨境物流精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品跨境物流智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/跨境物流/實用的產(chǎn)研百科工具跨境物流TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 3四、行業(yè)壁壘 41、資質(zhì)壁壘 42、資金壁壘 43、人才壁壘 4五、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）上海錦江航運（集團(tuán)）股份有限公司 6（2）永泰運化工物流股份有限公司 6六、行業(yè)現(xiàn)狀 8七、發(fā)展因素 91、有利因素 9（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持 9（2）制造企業(yè)物流外包趨勢明顯 9（3）信息與通信技術(shù)的發(fā)展 92、不利因素 9（1）行業(yè)競爭加劇 9（2）專業(yè)人才匱乏 10（3）管理體制有待完善 10八、競爭格局 11九、發(fā)展趨勢 12一、定義及分類跨境物流指以海關(guān)關(guān)境兩側(cè)為端點的實物和信息有效流動和存儲的計劃，實施和控制管理過程。按服務(wù)主體分類，跨境物流企業(yè)可大致分為五類：（1）傳統(tǒng)郵政、快遞、運輸業(yè)發(fā)展起來的跨境物流企業(yè)，如FedEx、順豐、申通等；（2）傳統(tǒng)零售業(yè)或大型制造業(yè)組建發(fā)展的跨境物流企業(yè)，如蘇寧物流、海爾物流、沃爾瑪物流等；（3）電商企業(yè)自建物流，如京東物流；（4）跨境電商物流聯(lián)盟企業(yè)，如菜鳥網(wǎng)絡(luò)；（5）新興跨境電商物流企業(yè)。另外，按運輸方式分，跨境物流也可分為航空貨運、海運貨運、快遞服務(wù)、跨境鐵路運輸和多式聯(lián)運。二、行業(yè)政策近年來，中國跨境物流行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵跨境物流行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關(guān)于加快內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展的若干措施》《關(guān)于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》等政策提出加快建設(shè)跨境物流基礎(chǔ)設(shè)施，支持在重點城市建設(shè)全球性和區(qū)域性國際郵政快遞樞紐，鼓勵航運企業(yè)基于市場化原則拓展內(nèi)外貿(mào)貨物跨境運輸業(yè)務(wù)范圍。一系列利好政策，為跨境物流行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。三、發(fā)展歷程我國跨境物流行業(yè)的發(fā)展歷程可以追溯到20世紀(jì)90年代，當(dāng)時我國已加入國際貿(mào)易體系，跨境物流需求逐漸增加。經(jīng)過近30年的發(fā)展，全國跨境物流行業(yè)經(jīng)歷了起步、快速發(fā)展兩個階段，國內(nèi)跨境物流領(lǐng)域加速崛起。近年來，隨著跨境電商的興起和全球供應(yīng)鏈的變革，對時效性、個性化、一體化服務(wù)的需求不斷增加，我國跨境物流行業(yè)因此開始進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級階段，持續(xù)推動跨境物流服務(wù)的升級和創(chuàng)新。四、行業(yè)壁壘1、資質(zhì)壁壘《國際貨運代理企業(yè)資質(zhì)和等級評價指標(biāo)》對以國際貨代業(yè)務(wù)為核心的跨境物流企業(yè)的資質(zhì)要求進(jìn)行了規(guī)定。對于從事國際空運物流的公司，需向國際航協(xié)申請獲得航空運輸銷售代理（航空銅牌）一級資質(zhì)；對于從事國際海運物流的公司，需向交通部和美國聯(lián)邦海事委員會申請獲得無船承運人資格；相關(guān)資質(zhì)還包括中國道路運輸許可證、海關(guān)監(jiān)管倉庫和汽車、過境汽車運輸經(jīng)營牌照、公共保稅倉牌照等，上述資質(zhì)要求提高了跨境物流行業(yè)的準(zhǔn)入門檻。2、資金壁壘盡管國家對跨境物流企業(yè)的注冊資本要求較低，且跨境物流企業(yè)大多為輕資產(chǎn)公司，不重點投資固定資產(chǎn)，但跨境物流涉及跨國運輸、報關(guān)、報檢等多個環(huán)節(jié)，需要投入大量的人力、物力和財力，且在各地進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)布局、倉儲建設(shè)以及墊付部分資金給船公司和航空公司等承運人，也需要投入大量資金，新進(jìn)入、規(guī)模較小的企業(yè)難以承受。另外，跨境物流企業(yè)通常需要與上游供應(yīng)商和下游客戶進(jìn)行合作，以實現(xiàn)貨物的快速流轉(zhuǎn)。但由于供應(yīng)鏈各方的信任度不高、信息不對稱等原因，企業(yè)可能面臨供應(yīng)鏈融資難度大的問題，如供應(yīng)商要求現(xiàn)金交易、客戶拖欠貨款等，極易對資金實力較弱的跨境物流企業(yè)造成較大不利影響。因此，跨境物流行業(yè)具有較高資金壁壘。3、人才壁壘我國現(xiàn)代物流行業(yè)的發(fā)展歷史較短，國內(nèi)高等學(xué)府只是在近十年來才開設(shè)了物流專業(yè)，隨著物流行業(yè)發(fā)展，市場專業(yè)型的高素質(zhì)人才缺乏問題日益嚴(yán)重。而跨境物流涉及不同國家和地區(qū)的語言和文化差異，從業(yè)人員不僅需要具備跨文化溝通能力和對不同文化背景的敏感度，且跨境物流和供應(yīng)鏈貿(mào)易服務(wù)行業(yè)的發(fā)展速度很快、知識和技能的更新較快，從業(yè)人員素質(zhì)要求越來越高。但是高素質(zhì)專業(yè)人才和復(fù)合型人才的培養(yǎng)需要一定時間，國內(nèi)相關(guān)人才培育體系建設(shè)還相對滯后，因此導(dǎo)致我國跨境綜合物流和供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)形成了嚴(yán)重的人才壁壘。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析跨境電商物流包括前端攬收、運輸分揀、國外報關(guān)、干線運輸、海外清關(guān)、海外倉儲、尾程派送七個環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游包括跨境貿(mào)易產(chǎn)品供貨商、港口、機(jī)場、海關(guān)等重要節(jié)點資源與主要運輸線等國際干線運力資源，可為物流公司提供運輸貨源，是跨境物流前端攬收環(huán)節(jié)的主要參與者，是產(chǎn)業(yè)鏈的起點。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括物流服務(wù)提供商和物流平臺。其中，物流服務(wù)提供商是產(chǎn)業(yè)鏈的核心，主要為市場提供運輸、倉儲、包裝、配送等一系列服務(wù)；物流平臺則是負(fù)責(zé)將物流服務(wù)提供商與生產(chǎn)商、供應(yīng)商和消費者連接起來，為市場客戶提供一站式物流解決方案。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包括電商平臺和終端消費者。其中，電商平臺與物流服務(wù)提供商緊密合作，為消費者提供購買商品和服務(wù)的機(jī)會，同時確保消費者能夠快速、準(zhǔn)確地收到商品；消費者則是跨境物流服務(wù)的終端，是物流服務(wù)的最終受益者?？缇澄锪鳟a(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）上海錦江航運（集團(tuán)）股份有限公司上海錦江航運（集團(tuán)）股份有限公司成立于1983年，于2023年12月在上海證券交易所掛牌上市，股票簡稱“錦江航運”。錦江航運是一家綜合性航運公司，主要從事國際及沿海集裝箱運輸、航運專業(yè)服務(wù)和航運物流業(yè)務(wù)。多年來，錦江航運堅守品牌戰(zhàn)略，秉持“榮譽(yù)、利益、命運共同體”的核心價值觀，深化建設(shè)“一主兩翼”的產(chǎn)業(yè)格局，持續(xù)深耕東北亞、東南亞和國內(nèi)航線，打造升級綜合航運產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)體系。2023年前三季度，錦江航運業(yè)務(wù)經(jīng)營收入為39.56億元，同比下降23.33%。（2）永泰運化工物流股份有限公司永泰運化工物流股份有限公司成立于2002年12月，于2022年4月在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡稱“永泰運”。永泰運致力于不斷整合線下自有的國際化工物流服務(wù)團(tuán)隊、危化品倉庫、危化品運輸車隊、園區(qū)化綜合物流服務(wù)基地等內(nèi)部服務(wù)資源和國際海運、關(guān)務(wù)服務(wù)、第三方倉儲及車隊等外部合作資源，是一家主營跨境化工物流供應(yīng)鏈服務(wù)的現(xiàn)代服務(wù)企業(yè)。2023年前三季度，永泰運業(yè)務(wù)經(jīng)營收入為18.43億元，同比下降23.57%。六、行業(yè)現(xiàn)狀近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提升、線上支付手段完善、跨境物流模式發(fā)展及國內(nèi)商品生產(chǎn)制造能力提升，中國制造網(wǎng)、阿里巴巴國際站、全球速賣通、天貓國際、考拉海購等跨境電商線上交易平臺不斷涌現(xiàn)，我國跨境電商市場加速發(fā)展，帶動跨境物流需求日益增長。據(jù)統(tǒng)計，2022年，我國跨境物流市場規(guī)模達(dá)2.36萬億元，同比增長10.8%。2023年，即使在全球貿(mào)易需求下滑、供應(yīng)鏈危機(jī)和國際爭端等多重阻力威脅下，我國跨境物流市場依舊保持較強(qiáng)韌勁，行業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持跨境物流服務(wù)行業(yè)作為我國現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級的重要支柱性產(chǎn)業(yè)，受到了國家的高度重視和政策扶持。國家先后發(fā)布了多項物流行業(yè)鼓勵政策，并強(qiáng)調(diào)了跨境物流業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中的重要地位，明確了跨境物流業(yè)的發(fā)展方向，細(xì)化了促進(jìn)跨境物流業(yè)發(fā)展的具體措施，逐步放寬了外資進(jìn)入跨境物流行業(yè)的門檻，為我國跨境物流企業(yè)提供了更為寬松的政策環(huán)境和新的發(fā)展機(jī)遇。（2）制造企業(yè)物流外包趨勢明顯對于制造企業(yè)，產(chǎn)品的生產(chǎn)加工及新產(chǎn)品的研發(fā)等是其核心業(yè)務(wù)，而物流業(yè)務(wù)是非核心業(yè)務(wù)。為將更多資源集中于核心業(yè)務(wù)，避免因物流人員、物流設(shè)備、倉庫等的投入而降低管理運作效率和資源利用效益，越來越多的制造企業(yè)尤其是有全球采購和銷售需求的制造業(yè)企業(yè)將物流業(yè)務(wù)外包給專業(yè)的物流企業(yè)，給跨境物流行業(yè)帶來更大的發(fā)展空間。（3）信息與通信技術(shù)的發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、無線通信技術(shù)的發(fā)展，實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的快速、準(zhǔn)確傳遞，提高了跨境物流企業(yè)在貨源組織、倉儲、運輸、派送等方面的自動化水平，使跨境物流企業(yè)與客戶及承運人之間的信息溝通交流、協(xié)調(diào)合作更為方便快捷，并能全程跟蹤和有效管理物流渠道中的貨物，從而有效地降低物流服務(wù)成本，提高跨境物流行業(yè)的服務(wù)質(zhì)量和效率，為行業(yè)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。2、不利因素（1）行業(yè)競爭加劇我國現(xiàn)代物流市場完全開放后，國際物流公司紛紛進(jìn)入中國市場，憑借雄厚的資金實力和豐富的行業(yè)經(jīng)驗，在爭奪跨國公司的跨境物流業(yè)務(wù)方面具有一定的優(yōu)勢；民營跨境物流企業(yè)具有較大的靈活性，在滿足區(qū)域內(nèi)和特定行業(yè)的跨境物流需求中具有較強(qiáng)的競爭力。隨著我國進(jìn)出口貨物規(guī)模的擴(kuò)大，更多資本進(jìn)入跨境物流行業(yè)，市場競爭將加劇。（2）專業(yè)人才匱乏現(xiàn)代物流對人才的要求較高，需要大量掌握供應(yīng)鏈管理、電子商務(wù)、信息技術(shù)、營銷管理、?；废嚓P(guān)知識、第三方物流管理等知識的專業(yè)人才和復(fù)合型人才。然而我國物流行業(yè)處于發(fā)展階段，社會對行業(yè)的重視程度不夠，高等院校對物流以及供應(yīng)鏈管理的研究和教育不足，對專業(yè)供應(yīng)鏈管理人才的培養(yǎng)相對缺乏。而通過企業(yè)內(nèi)部培養(yǎng)物流及供應(yīng)鏈管理人才，時間周期長，花費成本高。因此，我國跨境物流行業(yè)在未來一段時間內(nèi)仍將面臨專業(yè)人才匱乏的發(fā)展難題。（3）管理體制有待完善現(xiàn)代物流行業(yè)涉及領(lǐng)域多、服務(wù)覆蓋范圍廣，行業(yè)發(fā)展需要打破行業(yè)與區(qū)域的限制，進(jìn)行大規(guī)模資源整合。受行業(yè)監(jiān)管和發(fā)展階段的制約，目前我國物流產(chǎn)業(yè)的管理還沒有建立一個統(tǒng)一的機(jī)制，不同運輸方式分不同部門監(jiān)管，不同區(qū)域也歸屬于各自獨立的管理部門和層級。這種條塊分割式的管理體制使得全社會的物流過程分割開來，無法形成有效合作和協(xié)調(diào)發(fā)展的現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)體系，使得我國物流行業(yè)呈現(xiàn)部門化、區(qū)域化特征，相互間協(xié)調(diào)性較差，導(dǎo)致資源的浪費、成本的上升，削弱了行業(yè)整體運行效率。八、競爭格局從事跨境綜合物流或供應(yīng)鏈貿(mào)易業(yè)務(wù)的企業(yè)大多分布在我國制造業(yè)和國際貿(mào)易活躍的地區(qū)，如環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈、長三角經(jīng)濟(jì)圈、海西經(jīng)濟(jì)圈和珠三角經(jīng)濟(jì)圈等地區(qū)。這些地區(qū)集中了怡亞通、飛馬國際、新寧物流等供應(yīng)鏈貿(mào)易及倉儲物流行業(yè)的上市公司，也有敦豪貨運、辛克、泛亞班拿、康捷空、德迅（中國）、嘉里大通等外資綜合物流企業(yè)。此外，大型國有企業(yè)中外運長航、中鋼國際也是跨境綜合物流和供應(yīng)鏈貿(mào)易市場競爭的重要參與者，行業(yè)從業(yè)者眾多、競爭激烈，且隨著市場發(fā)展，市場競爭日益白熱化。九、發(fā)展趨勢隨著全球化和互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，跨境物流行業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。未來，跨境物流行業(yè)將呈現(xiàn)出以下幾個重要的發(fā)展趨勢：（1）數(shù)字化和智能化將成為跨境物流行業(yè)的主流趨勢。隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的廣泛應(yīng)用，物流企業(yè)將實現(xiàn)物流信息的實時跟蹤、智能調(diào)度和自動化操作，從而提高物流效率和準(zhǔn)確性。同時，數(shù)字化和智能化還將有助于企業(yè)更好地了解客戶需求，優(yōu)化服務(wù)流程，提升客戶體驗。（2）專業(yè)化將成為企業(yè)競爭的核心。在激烈的市場競爭中，物流企業(yè)需要不斷深化專業(yè)化和服務(wù)化水平，提供定制化的物流解決方案，滿足客戶多樣化、個性化的需求。同時，企業(yè)還需要加強(qiáng)服務(wù)質(zhì)量的管理和監(jiān)