2019年口子窖白酒企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃

2019年白酒企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃2019年4月目錄TOC\o"1-5"\h\z\u一、行業(yè)格局和趨勢 3二、公司發(fā)展戰(zhàn)略 3三、公司經(jīng)營計劃 31、進一步拓展市場 32、持續(xù)完善產(chǎn)能 43、進一步強化內(nèi)部管理 5四、可能面對的風(fēng)險 51、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險 52、食品安全風(fēng)險 53、市場競爭風(fēng)險 64、安全生產(chǎn)風(fēng)險 75、原材料價格波動風(fēng)險 76、假冒偽劣風(fēng)險 87、稅收政策變化風(fēng)險 8

一、行業(yè)格局和趨勢白酒行業(yè)屬于完全競爭性行業(yè)，行業(yè)的市場化程度高，市場競爭激烈。白酒消費呈現(xiàn)出向主流品牌主力產(chǎn)品集中的趨勢，白酒產(chǎn)業(yè)也向品牌、原產(chǎn)地和文化集中，產(chǎn)業(yè)競爭加劇對弱小白酒企業(yè)的擠出效應(yīng)，整體上看，一線白酒企業(yè)延續(xù)增長態(tài)勢，二三線白酒企業(yè)分化較為明顯。二、公司發(fā)展戰(zhàn)略公司專注于白酒生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)域，采取差異化競爭策略，以兼香型口子窖系列白酒為核心，建設(shè)高端白酒品牌，提高公司核心競爭力，引領(lǐng)兼香型白酒行業(yè)，成為兼香型白酒領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)，并爭取成為國內(nèi)白酒行業(yè)第一集團成員。三、公司經(jīng)營計劃2019年，面對錯綜復(fù)雜的經(jīng)濟形勢，面對白酒行業(yè)激烈的競爭態(tài)勢，公司將繼續(xù)恪守經(jīng)營風(fēng)格，求真務(wù)實，穩(wěn)健發(fā)展。根據(jù)行業(yè)及公司現(xiàn)狀，預(yù)期2019年的收入和效益將保持穩(wěn)定增長。公司將重點做好以下工作：1、進一步拓展市場2019年，宏觀形勢錯綜復(fù)雜、變化多端，而我們自身也面臨著行業(yè)深度調(diào)整和消費形勢急劇變化的雙重壓力。要繼續(xù)推進市場分類管理原則，深化一地一策運作思路，支持重點市場快速形成基礎(chǔ)，扶植培育市場走上快速發(fā)展軌道，保障市場健康有序發(fā)展。省內(nèi)市場進一步實施渠道下沉，強化酒店渠道的掌控力，提升流通渠道的終端覆蓋及生動化建設(shè)，加強與重點工商企業(yè)、重點消費類企業(yè)與消費帶動核心群體的公關(guān)推廣工作。省外市場以京津為形象，以蘇、滬、豫、浙、魯為重點，板塊化布局西北，點狀化發(fā)展重點市場，尋求整體市場有節(jié)奏的穩(wěn)健推進，穩(wěn)步推進口子窖銷售網(wǎng)絡(luò)的全國化布局。2、持續(xù)完善產(chǎn)能2019年全面推進東山廠區(qū)項目建設(shè)，力爭釀酒系統(tǒng)全面投產(chǎn)；包裝系統(tǒng)16條自動化生產(chǎn)線及配套高架立體庫項目開工建設(shè)。完善東關(guān)、溪河廠區(qū)產(chǎn)能布局。加快推進東關(guān)廠區(qū)、溪河廠區(qū)包裝自動化線、物流中心、高架立體庫建設(shè)，提高空間利用率，提升機械化和自動化水平。提高科技研發(fā)能力，在創(chuàng)新酒體設(shè)計、酒曲、窖泥、設(shè)備等生產(chǎn)環(huán)節(jié)大力開展科研攻關(guān)和科技創(chuàng)新，穩(wěn)定提升產(chǎn)品質(zhì)量，降低能源資源消耗。創(chuàng)新管理思路和管理手段，進一步加強對供應(yīng)商、供應(yīng)渠道的管理，提升采購物資質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，引導(dǎo)、督促供應(yīng)商不斷創(chuàng)新生產(chǎn)技術(shù)，研發(fā)新產(chǎn)品，以更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，實現(xiàn)廠商雙方的合作共贏。3、進一步強化內(nèi)部管理2019年，深入開展管理規(guī)范年活動，全面規(guī)范公司各部門生產(chǎn)經(jīng)營行為，推動公司管理手段改進、管理水平提升。著力推動企業(yè)在管理模式、業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)和薪酬績效等方面有明顯改進、提高和創(chuàng)新。加強人才隊伍建設(shè)，進一步梳理崗位和調(diào)整人員,籌建口子商學(xué)院，加大培訓(xùn)力度，努力建立一支心態(tài)陽光、作風(fēng)優(yōu)良的高素質(zhì)營銷、管理、技術(shù)人才隊伍，為公司持續(xù)發(fā)展提供重要支撐。四、可能面對的風(fēng)險1、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險公司屬于白酒行業(yè)，根據(jù)國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》，白酒生產(chǎn)線為“限制類”，對于此類項目，國家有關(guān)部門要根據(jù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的要求，遵循優(yōu)勝劣汰的原則，實行分類指導(dǎo)。允許企業(yè)在一定期限內(nèi)采取措施改造升級，金融機構(gòu)按信貸原則繼續(xù)給予支持。未來國家如果對白酒產(chǎn)業(yè)政策或外商投資政策進行重大調(diào)整，限制白酒行業(yè)生產(chǎn)和銷售，進一步加強行業(yè)調(diào)控，將對公司生產(chǎn)經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響。2、食品安全風(fēng)險公司作為食品生產(chǎn)企業(yè)，所生產(chǎn)的各類白酒主要供消費者直接飲用，因此產(chǎn)品的衛(wèi)生狀況和產(chǎn)品質(zhì)量直接關(guān)系到廣大消費者的身體健康。公司作為食品生產(chǎn)企業(yè)，上游原材料糧食和配料的采購環(huán)節(jié)，自身白酒的發(fā)酵、釀造、陳化老熟、勾調(diào)儲存、產(chǎn)品包裝等直接接觸食品的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，產(chǎn)品存放、成品運輸?shù)仁称蜂N售環(huán)節(jié)，均涉及到食品安全和食品衛(wèi)生。公司雖然制定了嚴格的食品安全制度，涵蓋了原材料采購過程中的食品安全檢測、生產(chǎn)過程中的食品衛(wèi)生監(jiān)督、儲存過程中的食品衛(wèi)生檢查等環(huán)節(jié)，但是如果上述食品安全制度及措施不能滿足國家法律法規(guī)的要求，或者出現(xiàn)執(zhí)行環(huán)節(jié)的問題，將會帶來食品安全的風(fēng)險，會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。若公司發(fā)生嚴重的食品安全事故，或者因其它白酒企業(yè)食品安全事件對全行業(yè)產(chǎn)生破壞性影響，無法挽回消費者對公司產(chǎn)品的信心，則公司可能發(fā)生銷售大幅下滑。3、市場競爭風(fēng)險白酒市場為充分競爭市場，公司所處淮河流域周邊及主要市場安徽省內(nèi)的白酒生產(chǎn)企業(yè)眾多，其中不乏知名企業(yè)，并且近年來貴州、四川、山西等其他地域的白酒廠家不斷發(fā)展，公司所面臨的市場競爭日趨激烈。公司的主導(dǎo)產(chǎn)品面臨更為激烈的競爭，若公司品牌影響力下降、營銷不力、產(chǎn)品不能滿足市場需求，或者公司為應(yīng)對競爭加強品牌推廣和市場宣傳，加大促銷力度，導(dǎo)致營銷費用大幅上升，將對公司盈利能力產(chǎn)生影響。4、安全生產(chǎn)風(fēng)險公司主要從事白酒的生產(chǎn)銷售。由于行業(yè)特點，白酒行業(yè)的主要原輔材料糧食、包裝物、稻殼等，處于陳化老熟階段的基酒、半成品酒、成品白酒等，均屬于易燃品,若安全生產(chǎn)管理不善，易發(fā)生安全事故。雖然公司已經(jīng)建立完善、有效的安全生產(chǎn)、儲存和消防管理制度，但若生產(chǎn)中發(fā)生操作不慎、存儲防火管理不嚴等情況，將有可能造成火災(zāi)等安全事故，將給公司正常生產(chǎn)經(jīng)營帶來不利影響。如果發(fā)生重大安全事故，將會嚴重損害公司的存貨、固定資產(chǎn)，威脅員工生命安全，從而嚴重影響公司經(jīng)營，使得公司業(yè)績大幅下滑。5、原材料價格波動風(fēng)險公司生產(chǎn)所需的糧食原材料包括高粱、小麥、豌豆等。近年來，國家持續(xù)加大對農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的投入，不斷提高主要農(nóng)產(chǎn)品的政府收購價格，使得公司糧食原材料采購價格壓力逐漸增大。此外，糧食生產(chǎn)受氣候、降水等自然條件影響較大，如果收成欠佳，可能出現(xiàn)供應(yīng)緊張的情況，導(dǎo)致原材料價格上漲。由于白酒生產(chǎn)從糧食發(fā)酵到成品銷售，需要較長的時間，持續(xù)上漲的糧食價格，將會增加未來產(chǎn)品的成本。如果公司未來不能提升產(chǎn)品銷售價格或改進生產(chǎn)工藝降低成本，以消化上述成本上漲的壓力，則會對公司未來的盈利能力造成不利影響。公司生產(chǎn)所需的包裝原材料包括酒瓶、瓶蓋、紙盒、紙箱等。白酒作為一種快速消費品，包裝是產(chǎn)品檔次、價值的重要表現(xiàn)形式，也有利于提升消費者的消費欲望和產(chǎn)品品牌形象。此外，隨著公司銷量的增長，上游包裝物生產(chǎn)企業(yè)如果生產(chǎn)能力不足，可能無法滿足公司個性化的產(chǎn)品需求。如果公司不能通過提升產(chǎn)品銷售價格來消化包裝原材料成本上漲的壓力，或者不能及時找到替代的包裝物供應(yīng)商，則會直接影響到當期產(chǎn)品的成本，從而對公司當期的盈利能力造成不利影響。6、假冒偽劣風(fēng)險公司產(chǎn)品的市場知名度和美譽度較高，歷史上少數(shù)不法之徒為了追求暴利，假冒公司產(chǎn)品生產(chǎn)銷售。如未來此類活動加劇，或者因造假者的假冒偽劣行為對