智研咨詢發(fā)布：汽輪機(jī)產(chǎn)業(yè)百科（附行業(yè)現(xiàn)狀、相關(guān)政策及發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素分析）

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品汽輪機(jī)精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品汽輪機(jī)智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/汽輪機(jī)/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具汽輪機(jī)TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 3四、行業(yè)壁壘 41、資金壁壘 42、技術(shù)壁壘 43、業(yè)績(jī)壁壘 4五、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 5（1）上海電氣集團(tuán)股份有限公司 5（2）杭州汽輪動(dòng)力集團(tuán)股份有限公司 6六、行業(yè)現(xiàn)狀 8七、發(fā)展因素 91、有利因素 9（1）國(guó)家政策鼓勵(lì)汽輪機(jī)行業(yè)發(fā)展 9（2）下游行業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型推動(dòng)汽輪機(jī)行業(yè)進(jìn)步 9（3）清潔高效能源需求的增長(zhǎng) 92、不利因素 9（1）原材料價(jià)格波動(dòng) 9（2）人才短缺和技術(shù)不足 10（3）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈 10八、競(jìng)爭(zhēng)格局 11九、發(fā)展趨勢(shì) 12一、定義及分類汽輪機(jī)是蒸汽動(dòng)力裝置的主要設(shè)備之一，它是一種將蒸汽的能量轉(zhuǎn)換為機(jī)械功的旋轉(zhuǎn)式動(dòng)力機(jī)械，汽輪機(jī)的工作原理為本身具有一定壓力和溫度的蒸汽進(jìn)入汽輪機(jī)，流過(guò)噴嘴并在噴嘴內(nèi)迅速膨脹獲得很高的流動(dòng)速度。隨后高速流動(dòng)的蒸汽沖動(dòng)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子上的葉片進(jìn)行旋轉(zhuǎn)做工，轉(zhuǎn)動(dòng)部分的葉片帶動(dòng)汽輪機(jī)上的轉(zhuǎn)子按一定不變的速度旋轉(zhuǎn)，從而獲得機(jī)械能的過(guò)程。汽輪機(jī)主要由轉(zhuǎn)動(dòng)部分、固定部分和控制部分三部分組成。汽輪機(jī)按照驅(qū)動(dòng)對(duì)象可分為機(jī)械驅(qū)動(dòng)用、自備電站用；按驅(qū)動(dòng)方式可分為直接驅(qū)動(dòng)式和間接驅(qū)動(dòng)式；按熱力系統(tǒng)原理可分為凝汽式、背壓式、抽汽式和多壓式。二、行業(yè)政策汽輪機(jī)行業(yè)作為制造業(yè)的重要組成部分，近年來(lái)受到了國(guó)家的高度重視，并持續(xù)出臺(tái)了一系列相關(guān)政策以推動(dòng)其健康發(fā)展。2023年3月，國(guó)家能源局印發(fā)《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求（2023版）》，提出汽輪機(jī)在深調(diào)峰運(yùn)行方式下，進(jìn)入中壓調(diào)節(jié)閥動(dòng)作區(qū)間后，調(diào)節(jié)系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置中壓調(diào)節(jié)閥閥位限制或增加蓄能器等防止控制油壓大幅擺動(dòng)的措施。2023年7月，杭州市人民政府辦公廳印發(fā)《制造業(yè)中試創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施意見(jiàn)》，提出到2025年，我國(guó)制造業(yè)中試發(fā)展取得積極進(jìn)展，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈中試能力基本全覆蓋，數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、高端化、綠色化水平顯著提升，中試服務(wù)體系不斷完善，建設(shè)具有國(guó)際先進(jìn)水平的中試平臺(tái)5個(gè)以上。三、發(fā)展歷程1950年以前，中國(guó)開(kāi)始接觸和引進(jìn)汽輪機(jī)技術(shù)，主要是為了滿足當(dāng)時(shí)電力和工業(yè)發(fā)展的需求。早期的汽輪機(jī)技術(shù)和設(shè)備多從國(guó)外引進(jìn)，我國(guó)通過(guò)消化吸收，逐漸開(kāi)始了自主研發(fā)和生產(chǎn)的嘗試。隨著國(guó)內(nèi)工業(yè)體系的建立和完善，中國(guó)汽輪機(jī)行業(yè)進(jìn)入了自主研發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵階段。1955年上海汽輪機(jī)廠制造出第一臺(tái)6MW汽輪機(jī)。1964年哈爾濱汽輪機(jī)廠第一臺(tái)100MW機(jī)組在高井電廠投入運(yùn)行；1972年第一臺(tái)200MW汽輪機(jī)在朝陽(yáng)電廠投入運(yùn)行；1974年第一臺(tái)300MW機(jī)組在望亭電廠投入運(yùn)行。隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和電力需求的不斷增長(zhǎng)，汽輪機(jī)行業(yè)迎來(lái)了技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的新階段。1987年，我國(guó)采用引進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的300MW機(jī)組在石橫電廠投入運(yùn)行；1989年我國(guó)采用引進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的600MW機(jī)組在平圩電廠投入運(yùn)行；2000年我國(guó)從俄羅斯引進(jìn)兩臺(tái)超臨界800MW機(jī)組在綏中電廠投入運(yùn)行。2010年以來(lái)，隨著國(guó)家政策的推動(dòng)和市場(chǎng)需求的變化，汽輪機(jī)行業(yè)開(kāi)始向智能化和綠色轉(zhuǎn)型方向發(fā)展。汽輪機(jī)企業(yè)持續(xù)加大對(duì)智能化制造、節(jié)能減排等領(lǐng)域的研發(fā)投入，推動(dòng)了汽輪機(jī)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和可持續(xù)發(fā)展。四、行業(yè)壁壘1、資金壁壘客戶在選擇合作服務(wù)商時(shí)，會(huì)重點(diǎn)考慮汽輪機(jī)企業(yè)的資金實(shí)力，以免日后因資金流斷裂而延誤工期。汽輪機(jī)項(xiàng)目的投資額較大，且項(xiàng)目周期相對(duì)較長(zhǎng)，對(duì)服務(wù)商的資金實(shí)力要求較高。因此，新進(jìn)入汽輪機(jī)行業(yè)的企業(yè)具有一定的資金壁壘。2、技術(shù)壁壘汽輪機(jī)行業(yè)的主要技術(shù)汽輪機(jī)熱部件和聯(lián)合循環(huán)運(yùn)行控制技術(shù)均為國(guó)外主流廠商所壟斷，雖然國(guó)內(nèi)汽輪機(jī)主機(jī)企業(yè)目前正在不斷縮小與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)差距，但是在產(chǎn)業(yè)鏈上下游需要成熟先進(jìn)的專利技術(shù)群，國(guó)內(nèi)汽輪機(jī)企業(yè)在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策配套支持情況下還有很長(zhǎng)的路要走。新進(jìn)入汽輪機(jī)行業(yè)的企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)完成技術(shù)積累，并形成專利技術(shù)群與國(guó)外汽輪機(jī)企業(yè)抗衡。3、業(yè)績(jī)壁壘由于汽輪機(jī)及輔機(jī)制造主要應(yīng)用于發(fā)電、艦船制造等方面。汽輪機(jī)下游客戶均為在汽輪機(jī)領(lǐng)域具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的主機(jī)廠商或直接使用產(chǎn)品的客戶，對(duì)系統(tǒng)的穩(wěn)定性要求頗高。因此，往往存在先入為主的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，即下游客戶會(huì)優(yōu)先選擇經(jīng)驗(yàn)豐富、合作穩(wěn)定、口碑良好的配套廠商且不輕易更換，從而造成新進(jìn)入汽輪機(jī)行業(yè)的企業(yè)因缺乏歷史業(yè)績(jī)難以在競(jìng)爭(zhēng)中立足。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析汽輪機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是鋼材、有色金屬等原材料和主體及輔助設(shè)備等組件，其中，組件包括轉(zhuǎn)子、定子、凝汽器、除氧器等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為汽輪機(jī)生產(chǎn)制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游為汽輪機(jī)的主要應(yīng)用領(lǐng)域，包括電力、船舶、化工等行業(yè)。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）上海電氣集團(tuán)股份有限公司上海電氣集團(tuán)股份有限公司是全球領(lǐng)先的工業(yè)級(jí)綠色智能系統(tǒng)解決方案提供商。企業(yè)核心產(chǎn)業(yè)聚焦能源裝備、工業(yè)裝備、集成服務(wù)三大板塊，形成了比較完整的工業(yè)自動(dòng)化和工業(yè)裝備系統(tǒng)，為眾多高端設(shè)備提供全生命周期服務(wù)，引領(lǐng)多能互補(bǔ)、能源互聯(lián)的發(fā)展方向，致力于為全球客戶提供綠色、環(huán)保、智能、互聯(lián)于一體的技術(shù)集成和系統(tǒng)解決方案。企業(yè)業(yè)務(wù)板塊為能源裝備、工業(yè)裝備、集成服務(wù)。其中能源裝備業(yè)務(wù)板塊主要是設(shè)計(jì)、制造和銷售核電設(shè)備、儲(chǔ)能設(shè)備、燃煤發(fā)電及配套設(shè)備、燃?xì)獍l(fā)電設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、氫能設(shè)備、光伏設(shè)備、高端化工設(shè)備，并為電網(wǎng)及工業(yè)智能供電系統(tǒng)提供解決方案。工業(yè)裝備業(yè)務(wù)板塊主要是設(shè)計(jì)、制造和銷售電梯、大中型電機(jī)、智能制造設(shè)備、工業(yè)基礎(chǔ)件、建筑工業(yè)化設(shè)備。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，企業(yè)能源裝備和工業(yè)裝備業(yè)務(wù)營(yíng)收分別為256.77億元和196.09億元，較2022年同期分別增長(zhǎng)5.84%和17.01%。（2）杭州汽輪動(dòng)力集團(tuán)股份有限公司杭州汽輪動(dòng)力集團(tuán)股份有限公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的工業(yè)透平機(jī)械裝備和服務(wù)提供商，主要設(shè)計(jì)、制造工業(yè)汽輪機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)等旋轉(zhuǎn)類工業(yè)透平機(jī)械。企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式是以銷定產(chǎn)，為每個(gè)客戶單個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展設(shè)計(jì)制造，可以最大程度地滿足客戶工程項(xiàng)目的個(gè)性化需求。企業(yè)采用先進(jìn)的模塊化設(shè)計(jì)技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)快速的產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)，同時(shí)運(yùn)用信息化技術(shù)來(lái)協(xié)同制造資源實(shí)現(xiàn)柔性化生產(chǎn)。企業(yè)擁有完整的工業(yè)汽輪機(jī)技術(shù)創(chuàng)新體系，建有國(guó)家、省、市級(jí)技術(shù)中心，博士后工作站、院士工作站等技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)，與國(guó)內(nèi)科研院所、高校保持著密切合作。企業(yè)目前在反動(dòng)式工業(yè)汽輪機(jī)領(lǐng)域有近600余種型號(hào)可供用戶選擇，具備了覆蓋150MW以下的工業(yè)汽輪機(jī)研發(fā)和設(shè)計(jì)能力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，企業(yè)工業(yè)汽輪機(jī)及配套業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入同比下降20.8%至19.98億元。六、行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)第一臺(tái)汽輪機(jī)出現(xiàn)于20世紀(jì)50年代中期，功率僅為6MW，直到20世紀(jì)70年代末，我國(guó)國(guó)產(chǎn)汽輪機(jī)機(jī)組占到全國(guó)汽輪機(jī)機(jī)組總?cè)萘康?0%，我國(guó)基本結(jié)束了汽輪機(jī)組靠國(guó)外進(jìn)口的時(shí)代。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)汽輪機(jī)進(jìn)出口數(shù)量分別為40臺(tái)和192臺(tái)，較2022年分別下降34.43%和75.51%。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）國(guó)家政策鼓勵(lì)汽輪機(jī)行業(yè)發(fā)展國(guó)家政策對(duì)汽輪機(jī)行業(yè)的發(fā)展給予了充分的鼓勵(lì)和支持，近年來(lái)，國(guó)家相繼出臺(tái)了《關(guān)于推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展的實(shí)施方案》《關(guān)于加快推進(jìn)綠色能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》《制造業(yè)中試創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施意見(jiàn)》等政策，這些政策不僅為汽輪機(jī)行業(yè)指明了發(fā)展方向，還為其提供了更多的發(fā)展機(jī)遇和空間。隨著政策的深入實(shí)施和市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，汽輪機(jī)行業(yè)有望迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展前景。（2）下游行業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型推動(dòng)汽輪機(jī)行業(yè)進(jìn)步我國(guó)現(xiàn)在正處于工業(yè)升級(jí)關(guān)鍵階段，《中國(guó)制造2025》提出推進(jìn)制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、全面推動(dòng)綠色制造、強(qiáng)化工業(yè)基礎(chǔ)能力、提高制造業(yè)國(guó)際化水平及提高國(guó)家制造業(yè)創(chuàng)新能力，推動(dòng)我國(guó)傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。汽輪機(jī)行業(yè)作為我國(guó)工業(yè)生產(chǎn)提供基礎(chǔ)能源的重要行業(yè)，是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和工業(yè)升級(jí)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，新一輪的產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級(jí)將為我國(guó)汽輪機(jī)行業(yè)的發(fā)展提供強(qiáng)有力支撐。（3）清潔高效能源需求的增長(zhǎng)清潔高效能源需求的持續(xù)增長(zhǎng)，無(wú)疑是汽輪機(jī)市場(chǎng)發(fā)展的強(qiáng)大驅(qū)動(dòng)力。汽輪機(jī)以其卓越的能效和環(huán)保性能，被視為發(fā)電領(lǐng)域中最有效和最清潔的形式之一。相較于傳統(tǒng)的化石燃料發(fā)電系統(tǒng)，汽輪機(jī)在發(fā)電過(guò)程中產(chǎn)生的二氧化碳排放量明顯減少，這一優(yōu)勢(shì)使得汽輪機(jī)在應(yīng)對(duì)全球氣候變化和環(huán)境保護(hù)方面發(fā)揮著重要作用。隨著清潔高效能源需求的持續(xù)增長(zhǎng)，汽輪機(jī)行業(yè)面臨著巨大的發(fā)展機(jī)遇。2、不利因素（1）原材料價(jià)格波動(dòng)汽輪機(jī)的制造需要大量的原材料，如鋼鐵、有色金屬等。以有色金屬為例，2023年銅、鉛現(xiàn)貨均價(jià)分別為68272元/噸、15709元/噸，同比分別增長(zhǎng)1.2%、2.9%，鋁、鋅現(xiàn)貨均價(jià)分別為18717元/噸、21625元/噸，同比分別下跌6.4%、14.0%。這些原材料的價(jià)格受國(guó)際市場(chǎng)影響，波動(dòng)較大，使得汽輪機(jī)行業(yè)難以進(jìn)行精確的預(yù)算和成本控制，同時(shí)也增加了汽輪機(jī)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。（2）人才短缺和技術(shù)不足在汽輪機(jī)行業(yè)中，部分核心技術(shù)仍然被少數(shù)國(guó)際廠商所壟斷，使得國(guó)內(nèi)汽輪機(jī)企業(yè)在技術(shù)引進(jìn)方面遭遇不小的挑戰(zhàn)。盡管國(guó)內(nèi)汽輪機(jī)企業(yè)積極尋求技術(shù)合作與引進(jìn)，但在消化吸收和轉(zhuǎn)化為自身創(chuàng)新能力的過(guò)程中，仍面臨諸多困難。這不僅限制了國(guó)內(nèi)汽輪機(jī)企業(yè)在技術(shù)層面的突破，也影響了其在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。與此同時(shí)，高素質(zhì)技術(shù)人才和管理人才的短缺問(wèn)題在汽輪機(jī)行業(yè)內(nèi)尤為突出，制約了汽輪機(jī)行業(yè)的創(chuàng)新能力和發(fā)展速度。（3）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，眾多汽輪機(jī)制造商紛紛涌入市場(chǎng)，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局日趨復(fù)雜。這些汽輪機(jī)企業(yè)在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格策略等方面展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)，以爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。與此同時(shí)，隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加速，國(guó)際汽輪機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也日益加劇。國(guó)外知名汽輪機(jī)品牌憑借其先進(jìn)的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的品牌形象，紛紛進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，與中國(guó)汽輪機(jī)企業(yè)展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)，加劇了國(guó)內(nèi)汽輪機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度。八、競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)汽輪機(jī)行業(yè)擁有眾多參與者，包括國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)以及外資企業(yè)等。這些企業(yè)在市場(chǎng)中各自占據(jù)一定的份額，形成了多元化的競(jìng)爭(zhēng)格局。目前，我國(guó)汽輪機(jī)行業(yè)上市企業(yè)主要包括上海電氣、航發(fā)動(dòng)力、杭汽輪B、哈爾濱電氣、東方電氣。2023年上半年，上海電氣、航發(fā)動(dòng)力、杭汽輪B汽輪機(jī)相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收分別為256.77億元、164.97億元和