中國電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場發(fā)展因素、重點企業(yè)分析、競爭格局及市場前景預(yù)測

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品電力物聯(lián)網(wǎng)精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品電力物聯(lián)網(wǎng)智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/電力物聯(lián)網(wǎng)/實用的產(chǎn)研百科工具電力物聯(lián)網(wǎng)TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門和監(jiān)管體制 22、行業(yè)相關(guān)政策 2三、行業(yè)壁壘 41、技術(shù)與研發(fā)壁壘 42、資質(zhì)及檢測壁壘 43、人才與管理壁壘 4四、發(fā)展歷程 5五、產(chǎn)業(yè)鏈 61、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 62、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 7（1）威勝信息技術(shù)股份有限公司 7（2）江蘇澤宇智能電力股份有限公司 8六、行業(yè)現(xiàn)狀 9七、發(fā)展因素 101、有利因素 10（1）電網(wǎng)規(guī)?；顿Y推動行業(yè)發(fā)展 10（2）國家電網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略推動業(yè)務(wù)需求增長 10（3）信息技術(shù)快速發(fā)展推動行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級 102、不利因素 10（1）高端技術(shù)人才緊缺 10（2）市場競爭激烈 11（3）研發(fā)水平有待提升 11八、競爭格局 12九、發(fā)展趨勢 13一、定義及分類電力物聯(lián)網(wǎng)是指一種現(xiàn)代化的智慧服務(wù)系統(tǒng)，它充分應(yīng)用“大云物移智鏈”等現(xiàn)代信息技術(shù)和先進(jìn)通信技術(shù)，實現(xiàn)電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)（如用戶、電網(wǎng)、發(fā)電、供應(yīng)商和政府等）的萬物互聯(lián)、人機(jī)交互。此系統(tǒng)具有狀態(tài)全面感知、信息高效處理、應(yīng)用便捷靈活等特征，并能產(chǎn)生共享數(shù)據(jù)，為用戶、電網(wǎng)、發(fā)電、供應(yīng)商和政府社會服務(wù)。以電網(wǎng)為樞紐，電力物聯(lián)網(wǎng)發(fā)揮平臺和共享作用，為全行業(yè)和更多市場主體發(fā)展創(chuàng)造更大機(jī)遇，提供價值服務(wù)。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，電力物聯(lián)網(wǎng)可以分為電力能源用、智能電網(wǎng)用、電力自動化用、能源管理用電力物聯(lián)網(wǎng)等，未來，隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，電力物聯(lián)網(wǎng)的分類也將不斷豐富。二、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制國家發(fā)展改革委員會、國家工業(yè)和信息化部、國家能源局、國家電力監(jiān)管委員會對電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會主要負(fù)責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進(jìn)行業(yè)體制改革、促進(jìn)行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。國家工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實施、指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬訂等宏觀管理。國家能源局負(fù)責(zé)監(jiān)管電力市場運行，規(guī)范電力市場秩序，負(fù)責(zé)電力安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、可靠性管理和電力應(yīng)急工作等。國家電力監(jiān)管委員會主要負(fù)責(zé)全國電力監(jiān)管工作，建立統(tǒng)一的電力監(jiān)管體系等。中國電力企業(yè)聯(lián)合會、中國電力技術(shù)市場協(xié)會等是電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進(jìn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負(fù)責(zé)電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。2、行業(yè)相關(guān)政策隨著社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在各個行業(yè)中得到了廣泛的應(yīng)用，特別是在電力行業(yè)中，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，有效地促進(jìn)了電力行業(yè)的現(xiàn)代化發(fā)展。為進(jìn)一步推動電力物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，各地政府積極響應(yīng)國家號召，相繼出臺多項政策，如《永州市碳達(dá)峰實施方案》《福建省新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動計劃（2023—2025年）》等，持續(xù)釋放電力物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)需求，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2023年12月，浙江省寧波市人民政府發(fā)布《寧波市推進(jìn)服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“百千萬”工程實施方案（2023-2027年）》，提出要建設(shè)寧波數(shù)據(jù)中心，籌建寧波智能計算中心，完善智慧交通、電力物聯(lián)網(wǎng)等融合型智能化配套設(shè)施。三、行業(yè)壁壘1、技術(shù)與研發(fā)壁壘電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)為具備多科學(xué)交叉融合性質(zhì)的行業(yè)，且行業(yè)技術(shù)迭代及更新速度較快。產(chǎn)品的多樣性和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的快速更迭的特征需要參與者具備快速的技術(shù)創(chuàng)新及應(yīng)用能力，能夠不斷研制和開發(fā)出滿足新標(biāo)準(zhǔn)和新應(yīng)用場景的產(chǎn)品及方案。同時，行業(yè)具備非常強(qiáng)的跨學(xué)科屬性，參與者需要掌握包括計算機(jī)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、通信技術(shù)等在內(nèi)的多學(xué)科技術(shù)并融合對于電力行業(yè)的深度理解來把握未來技術(shù)更新需求，以更好地應(yīng)對行業(yè)多產(chǎn)品、多場景、快速更迭的特性。技術(shù)與研發(fā)水平為參與者進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘之一。2、資質(zhì)及檢測壁壘出于對輸變電設(shè)備安全性、可靠性管控，電力行業(yè)具備較強(qiáng)的資質(zhì)及準(zhǔn)入審查屬性。參與者所生產(chǎn)的產(chǎn)品及技術(shù)應(yīng)用必須嚴(yán)格按照相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計、生產(chǎn)，且相關(guān)產(chǎn)品在完成生產(chǎn)后需通過電力行業(yè)專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)的檢測并取得檢驗報告方可參與市場公開招投標(biāo)活動。該等檢測涵蓋范圍廣闊，包括功能性檢測及型式檢測等多項內(nèi)容，對擬進(jìn)入電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)企業(yè)形成了較大的資質(zhì)及檢測壁壘。3、人才與管理壁壘電力行業(yè)技術(shù)含量較高、運行規(guī)則較為復(fù)雜，電力行業(yè)最終需求方多為國家電網(wǎng)及南方電網(wǎng)等大型國有企業(yè)，其內(nèi)部制定有詳細(xì)嚴(yán)格的采購章程及內(nèi)部控制制度。國網(wǎng)認(rèn)可的采購方式包括招投標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、商務(wù)談判等多種方式，且各類采購方式對應(yīng)的產(chǎn)品及訂單規(guī)模不同，規(guī)則較為復(fù)雜。主要參與者需要掌握電力行業(yè)深度需求的專業(yè)人才以不斷適應(yīng)電力行業(yè)技術(shù)更迭方向，同時還需要深入理解電力行業(yè)招標(biāo)及投標(biāo)相關(guān)規(guī)則，緊跟市場需求方能及時取得訂單。四、發(fā)展歷程電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展歷程可以概括為三個階段：初級階段主要以試點為主，行業(yè)處于起步期，尚未形成規(guī)?；瘧?yīng)用；中級階段隨著物聯(lián)網(wǎng)理念的普及和智能電網(wǎng)的推廣，應(yīng)用場景擴(kuò)大，行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L；而高級階段則基于統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，采用先進(jìn)技術(shù)，實現(xiàn)更為智能化和高效化的服務(wù)，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。未來，隨著技術(shù)的進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬，電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)將迎來更廣闊的發(fā)展空間，為全社會提供更為便捷、高效的服務(wù)。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的上游原材料主要包括各類電子元器件、傳感器、通信設(shè)備、線纜等。這些零部件的質(zhì)量和性能直接影響到電力物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的穩(wěn)定性和可靠性。因此，上游原材料的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性對電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的健康發(fā)展至關(guān)重要。中國電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游主要涉及電力物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的研發(fā)、制造與集成。這一環(huán)節(jié)將上游原材料轉(zhuǎn)化為具有特定功能的電力物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，如智能電表、智能開關(guān)等。中游環(huán)節(jié)的技術(shù)水平和生產(chǎn)效率直接決定了設(shè)備的性能和質(zhì)量，對下游應(yīng)用和市場推廣具有重要影響。電力物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括智能電網(wǎng)、智能家居、工業(yè)自動化、交通運輸?shù)?。在智能電網(wǎng)中，電力物聯(lián)網(wǎng)可以實現(xiàn)電網(wǎng)的實時監(jiān)測、控制和調(diào)度，提高供電的可靠性和效率。在智能家居中，電力物聯(lián)網(wǎng)可以實現(xiàn)家電設(shè)備的智能化控制，提高家庭生活的便利性和舒適度。此外，電力物聯(lián)網(wǎng)還在工業(yè)自動化等領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）威勝信息技術(shù)股份有限公司威勝信息成立于2004年，是國內(nèi)最早專業(yè)從事能源互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)之一，公司秉持“物聯(lián)世界、芯連未來”的發(fā)展戰(zhàn)略，提供從數(shù)據(jù)感知、通信組網(wǎng)到數(shù)據(jù)管理的能源物聯(lián)網(wǎng)全層級綜合解決方案，圍繞能源流和信息流，聚焦數(shù)字電網(wǎng)和數(shù)智城市，致力于能源數(shù)字化技術(shù)與應(yīng)用，協(xié)同構(gòu)建新型電力系統(tǒng)和數(shù)字孿生城市。近年來，威勝信息持續(xù)推進(jìn)數(shù)字電網(wǎng)、通信及芯片、城市智能體的產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，繼續(xù)深挖智能配電、智慧能源業(yè)務(wù)的潛力，順勢搶占虛擬電廠、新型儲能等新風(fēng)口，現(xiàn)階段，已成功研發(fā)了響應(yīng)市場需求獨具自身優(yōu)勢的新產(chǎn)品24款，進(jìn)一步構(gòu)建從數(shù)字電網(wǎng)到數(shù)智城市能源互聯(lián)網(wǎng)整體解決方案的全域生態(tài)。2023年1-9月，威勝信息的研發(fā)費用為1.61億元，同比增長15%。（2）江蘇澤宇智能電力股份有限公司澤宇智能的業(yè)務(wù)涵蓋電力咨詢設(shè)計、系統(tǒng)集成和電力工程施工及運維等全業(yè)務(wù)鏈，其中電力信息系統(tǒng)集成相關(guān)業(yè)務(wù)是公司的核心業(yè)務(wù)。公司系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)主要分為三大類，分別是電力通信系統(tǒng)集成、電力調(diào)度數(shù)據(jù)集成、變電站智能運維系統(tǒng)集成，其服務(wù)對象主要是各級供電公司的信通、調(diào)度、設(shè)備、安質(zhì)等部門及其所屬的各業(yè)務(wù)單元。澤宇智能立足于江蘇，多年來參與省內(nèi)多地電力咨詢設(shè)計、系統(tǒng)集成、施工及運維項目建設(shè)。公司在江蘇省電網(wǎng)建設(shè)和運維積累的經(jīng)驗，是公司拓展其他省份電力業(yè)務(wù)的重要競爭力。2023年公司成立華東事業(yè)部、北方事業(yè)部和南方事業(yè)部，以江蘇為中心向長三角、京津冀、珠三角經(jīng)濟(jì)圈進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展。2023年上半年期間，澤宇智能系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)、電力設(shè)計業(yè)務(wù)、施工及運維業(yè)務(wù)營收分別為3.45億元、0.2億元、0.82億元，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)作為公司的重點經(jīng)營業(yè)務(wù)，營收占比達(dá)到77.18%。六、行業(yè)現(xiàn)狀電力物聯(lián)網(wǎng)與智能電網(wǎng)市場規(guī)模密切相關(guān)，受到宏觀政策、數(shù)字技術(shù)進(jìn)步與升級等多重利好因素疊加影響，能源與互聯(lián)網(wǎng)融合的進(jìn)程加快，智能電網(wǎng)行業(yè)迎來高速發(fā)展階段。2023年以來，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步回暖復(fù)蘇，在5G、人工智能、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)的持續(xù)賦能下，我國智能電網(wǎng)行業(yè)得到快速發(fā)展，市場規(guī)模有望突破千億。智能電網(wǎng)作為電力物聯(lián)網(wǎng)的重要應(yīng)用領(lǐng)域，電力物聯(lián)網(wǎng)也可以為智能電網(wǎng)提供更為廣闊的應(yīng)用平臺，推動智能電網(wǎng)在智能家居、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等領(lǐng)域的應(yīng)用。智能電網(wǎng)市場規(guī)模的擴(kuò)大將帶動電力物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)需求增長，推動電力物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷創(chuàng)新和應(yīng)用。未來，隨著智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)有望得到進(jìn)一步提升。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）電網(wǎng)規(guī)?；顿Y推動行業(yè)發(fā)展自2001年以來，我國電網(wǎng)投資保持較快增長，且近年來我國電網(wǎng)投資規(guī)模整體維持在較高水平。未來，在國家建設(shè)“新型電力系統(tǒng)”的指引下，將進(jìn)一步驅(qū)動電力領(lǐng)域智能化、信息化水平的提高，促使智能電力領(lǐng)域投資規(guī)模不斷增長，為電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供可靠支撐。（2）國家電網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略推動業(yè)務(wù)需求增長國家電網(wǎng)的發(fā)展戰(zhàn)略對推動行業(yè)需求具有重要影響。近年來，國家電網(wǎng)將推進(jìn)電力物聯(lián)網(wǎng)作為重要發(fā)展方向，先后出臺了《關(guān)于新時代改革“再出發(fā)”加快建設(shè)世界一流能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的意見》《構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)行動方案》等文件，提出電網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)深度融合，加強(qiáng)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，通過將物聯(lián)網(wǎng)的理念和技術(shù)應(yīng)用至電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)，形成具有狀態(tài)全面感知、信息高效處理、應(yīng)用便捷靈活特征的智慧服務(wù)系統(tǒng)，這將進(jìn)一步加大對行業(yè)的市場需求。（3）信息技術(shù)快速發(fā)展推動行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級近年來，信息技術(shù)快速發(fā)展并得到應(yīng)用，逐步向電力系統(tǒng)各領(lǐng)域滲透。信息技術(shù)的應(yīng)用帶動了產(chǎn)業(yè)升級，有效提高電力系統(tǒng)運行的安全可靠性，并助力無人值守及智能巡檢的實現(xiàn)，成為電力系統(tǒng)智能化、信息化水平不斷提高的重要驅(qū)動力。借助物聯(lián)網(wǎng)及通信技術(shù)，使得遠(yuǎn)距離、大范圍地監(jiān)測及預(yù)警成為可能，提高了電力系統(tǒng)整體控制管理能力。未來，電力系統(tǒng)與各種新技術(shù)的結(jié)合將愈加緊密，進(jìn)而推動行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級。2、不利因素（1）高端技術(shù)人才緊缺電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)屬于技術(shù)與知識密集型行業(yè)，涉及計算機(jī)技術(shù)、通信、電力電子、材料等諸多領(lǐng)域，因此要求技術(shù)人才需掌握多個領(lǐng)域的綜合專業(yè)知識，且對技術(shù)人員的研發(fā)能力及行業(yè)經(jīng)驗積累有著較高的要求。但目前我國跨學(xué)科復(fù)合型高端技術(shù)人才相對缺乏，且人才的培養(yǎng)需要一定時間，因此暫時難以滿足行業(yè)內(nèi)日益增長的人才需求，這在一定程度上制約了行業(yè)的快速發(fā)展。（2）市場競爭激烈國內(nèi)從事智能配用電、電力物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的企業(yè)眾多，下游客戶主要為國家電網(wǎng)公司及其下屬省網(wǎng)公司和各地方電力公司等大型知名企業(yè)。隨著技術(shù)的不斷革新與用電需求的不斷增長，下游客戶對產(chǎn)品品質(zhì)要求越來越高，對所提供的解決方案與服務(wù)的要求越來越完善，行業(yè)競爭愈發(fā)激烈。行業(yè)內(nèi)企業(yè)一方面需要提高產(chǎn)品品質(zhì)實現(xiàn)差異化競爭，另一方面需積極研發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，以獲取更多的發(fā)展機(jī)遇，否則將面臨被市場淘汰的風(fēng)險。（3）研發(fā)水平有待提升電力物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)需要大量的資金投入，高昂的設(shè)備采購、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以及運維管理成本限制了電力物聯(lián)網(wǎng)的推廣速度和應(yīng)用范圍，為此，成本壓力迫使一些企業(yè)采取縮減開支、減少研發(fā)投入的策略，從而影響了技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。同時，成本壓力還可能導(dǎo)致企業(yè)降低產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，損害行業(yè)聲譽和消費者利益，阻礙行業(yè)健康有序發(fā)展。八、競爭格局我國電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)參與者眾多，主要客戶為國家電網(wǎng)等大型電力企業(yè)，能夠取得投標(biāo)資格的企業(yè)眾多。根據(jù)注冊資本來看，我國電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭梯隊可分為兩大梯隊，第一梯隊包括注冊資本在20億元以上的公司，如國電南瑞、國網(wǎng)信通、山東電工、平高集團(tuán)、許繼電氣、北京智芯微等，這類企業(yè)多為國家電網(wǎng)或中國電氣裝備下屬大型公司。第二梯隊包括注冊資本在20億元以下的民營企業(yè)，包括威勝信息、科陸電子、金智科技、林洋能源、科大智能等，在第二梯隊中，市場參與者和競爭對手眾多，其產(chǎn)品的性能及研發(fā)創(chuàng)新能力是能否持