中國電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場發(fā)展因素、重點企業(yè)分析、競爭格局及市場前景預測

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品電力物聯(lián)網(wǎng)精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品電力物聯(lián)網(wǎng)智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/電力物聯(lián)網(wǎng)/實用的產(chǎn)研百科工具電力物聯(lián)網(wǎng)TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門和監(jiān)管體制 22、行業(yè)相關政策 2三、行業(yè)壁壘 41、技術與研發(fā)壁壘 42、資質(zhì)及檢測壁壘 43、人才與管理壁壘 4四、發(fā)展歷程 5五、產(chǎn)業(yè)鏈 61、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 62、行業(yè)領先企業(yè)分析 7（1）威勝信息技術股份有限公司 7（2）江蘇澤宇智能電力股份有限公司 8六、行業(yè)現(xiàn)狀 9七、發(fā)展因素 101、有利因素 10（1）電網(wǎng)規(guī)模化投資推動行業(yè)發(fā)展 10（2）國家電網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略推動業(yè)務需求增長 10（3）信息技術快速發(fā)展推動行業(yè)技術進步和產(chǎn)業(yè)升級 102、不利因素 10（1）高端技術人才緊缺 10（2）市場競爭激烈 11（3）研發(fā)水平有待提升 11八、競爭格局 12九、發(fā)展趨勢 13一、定義及分類電力物聯(lián)網(wǎng)是指一種現(xiàn)代化的智慧服務系統(tǒng)，它充分應用“大云物移智鏈”等現(xiàn)代信息技術和先進通信技術，實現(xiàn)電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)（如用戶、電網(wǎng)、發(fā)電、供應商和政府等）的萬物互聯(lián)、人機交互。此系統(tǒng)具有狀態(tài)全面感知、信息高效處理、應用便捷靈活等特征，并能產(chǎn)生共享數(shù)據(jù)，為用戶、電網(wǎng)、發(fā)電、供應商和政府社會服務。以電網(wǎng)為樞紐，電力物聯(lián)網(wǎng)發(fā)揮平臺和共享作用，為全行業(yè)和更多市場主體發(fā)展創(chuàng)造更大機遇，提供價值服務。根據(jù)應用領域的不同，電力物聯(lián)網(wǎng)可以分為電力能源用、智能電網(wǎng)用、電力自動化用、能源管理用電力物聯(lián)網(wǎng)等，未來，隨著技術的不斷發(fā)展和應用領域的不斷擴大，電力物聯(lián)網(wǎng)的分類也將不斷豐富。二、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制國家發(fā)展改革委員會、國家工業(yè)和信息化部、國家能源局、國家電力監(jiān)管委員會對電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)進行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會主要負責研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進行業(yè)體制改革、促進行業(yè)技術發(fā)展等宏觀管理。國家工業(yè)和信息化部主要負責研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實施、指導工業(yè)行業(yè)技術法規(guī)和行業(yè)標準的擬訂等宏觀管理。國家能源局負責監(jiān)管電力市場運行，規(guī)范電力市場秩序，負責電力安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、可靠性管理和電力應急工作等。國家電力監(jiān)管委員會主要負責全國電力監(jiān)管工作，建立統(tǒng)一的電力監(jiān)管體系等。中國電力企業(yè)聯(lián)合會、中國電力技術市場協(xié)會等是電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進行技術標準、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負責電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。2、行業(yè)相關政策隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)技術在各個行業(yè)中得到了廣泛的應用，特別是在電力行業(yè)中，物聯(lián)網(wǎng)技術的應用，有效地促進了電力行業(yè)的現(xiàn)代化發(fā)展。為進一步推動電力物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，各地政府積極響應國家號召，相繼出臺多項政策，如《永州市碳達峰實施方案》《福建省新型基礎設施建設三年行動計劃（2023—2025年）》等，持續(xù)釋放電力物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)需求，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2023年12月，浙江省寧波市人民政府發(fā)布《寧波市推進服務業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“百千萬”工程實施方案（2023-2027年）》，提出要建設寧波數(shù)據(jù)中心，籌建寧波智能計算中心，完善智慧交通、電力物聯(lián)網(wǎng)等融合型智能化配套設施。三、行業(yè)壁壘1、技術與研發(fā)壁壘電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)為具備多科學交叉融合性質(zhì)的行業(yè)，且行業(yè)技術迭代及更新速度較快。產(chǎn)品的多樣性和技術標準的快速更迭的特征需要參與者具備快速的技術創(chuàng)新及應用能力，能夠不斷研制和開發(fā)出滿足新標準和新應用場景的產(chǎn)品及方案。同時，行業(yè)具備非常強的跨學科屬性，參與者需要掌握包括計算機技術、物聯(lián)網(wǎng)技術、通信技術等在內(nèi)的多學科技術并融合對于電力行業(yè)的深度理解來把握未來技術更新需求，以更好地應對行業(yè)多產(chǎn)品、多場景、快速更迭的特性。技術與研發(fā)水平為參與者進入行業(yè)的主要壁壘之一。2、資質(zhì)及檢測壁壘出于對輸變電設備安全性、可靠性管控，電力行業(yè)具備較強的資質(zhì)及準入審查屬性。參與者所生產(chǎn)的產(chǎn)品及技術應用必須嚴格按照相關行業(yè)標準進行設計、生產(chǎn)，且相關產(chǎn)品在完成生產(chǎn)后需通過電力行業(yè)專業(yè)檢測機構(gòu)的檢測并取得檢驗報告方可參與市場公開招投標活動。該等檢測涵蓋范圍廣闊，包括功能性檢測及型式檢測等多項內(nèi)容，對擬進入電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)企業(yè)形成了較大的資質(zhì)及檢測壁壘。3、人才與管理壁壘電力行業(yè)技術含量較高、運行規(guī)則較為復雜，電力行業(yè)最終需求方多為國家電網(wǎng)及南方電網(wǎng)等大型國有企業(yè)，其內(nèi)部制定有詳細嚴格的采購章程及內(nèi)部控制制度。國網(wǎng)認可的采購方式包括招投標、競爭性談判、單一來源采購、商務談判等多種方式，且各類采購方式對應的產(chǎn)品及訂單規(guī)模不同，規(guī)則較為復雜。主要參與者需要掌握電力行業(yè)深度需求的專業(yè)人才以不斷適應電力行業(yè)技術更迭方向，同時還需要深入理解電力行業(yè)招標及投標相關規(guī)則，緊跟市場需求方能及時取得訂單。四、發(fā)展歷程電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展歷程可以概括為三個階段：初級階段主要以試點為主，行業(yè)處于起步期，尚未形成規(guī)?；瘧茫恢屑夒A段隨著物聯(lián)網(wǎng)理念的普及和智能電網(wǎng)的推廣，應用場景擴大，行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L；而高級階段則基于統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標準，采用先進技術，實現(xiàn)更為智能化和高效化的服務，市場規(guī)模持續(xù)擴大。未來，隨著技術的進步和應用領域的拓寬，電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)將迎來更廣闊的發(fā)展空間，為全社會提供更為便捷、高效的服務。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的上游原材料主要包括各類電子元器件、傳感器、通信設備、線纜等。這些零部件的質(zhì)量和性能直接影響到電力物聯(lián)網(wǎng)設備的穩(wěn)定性和可靠性。因此，上游原材料的質(zhì)量和供應穩(wěn)定性對電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的健康發(fā)展至關重要。中國電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游主要涉及電力物聯(lián)網(wǎng)設備的研發(fā)、制造與集成。這一環(huán)節(jié)將上游原材料轉(zhuǎn)化為具有特定功能的電力物聯(lián)網(wǎng)設備，如智能電表、智能開關等。中游環(huán)節(jié)的技術水平和生產(chǎn)效率直接決定了設備的性能和質(zhì)量，對下游應用和市場推廣具有重要影響。電力物聯(lián)網(wǎng)的應用領域廣泛，包括智能電網(wǎng)、智能家居、工業(yè)自動化、交通運輸?shù)?。在智能電網(wǎng)中，電力物聯(lián)網(wǎng)可以實現(xiàn)電網(wǎng)的實時監(jiān)測、控制和調(diào)度，提高供電的可靠性和效率。在智能家居中，電力物聯(lián)網(wǎng)可以實現(xiàn)家電設備的智能化控制，提高家庭生活的便利性和舒適度。此外，電力物聯(lián)網(wǎng)還在工業(yè)自動化等領域發(fā)揮著重要作用。2、行業(yè)領先企業(yè)分析（1）威勝信息技術股份有限公司威勝信息成立于2004年，是國內(nèi)最早專業(yè)從事能源互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)之一，公司秉持“物聯(lián)世界、芯連未來”的發(fā)展戰(zhàn)略，提供從數(shù)據(jù)感知、通信組網(wǎng)到數(shù)據(jù)管理的能源物聯(lián)網(wǎng)全層級綜合解決方案，圍繞能源流和信息流，聚焦數(shù)字電網(wǎng)和數(shù)智城市，致力于能源數(shù)字化技術與應用，協(xié)同構(gòu)建新型電力系統(tǒng)和數(shù)字孿生城市。近年來，威勝信息持續(xù)推進數(shù)字電網(wǎng)、通信及芯片、城市智能體的產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，繼續(xù)深挖智能配電、智慧能源業(yè)務的潛力，順勢搶占虛擬電廠、新型儲能等新風口，現(xiàn)階段，已成功研發(fā)了響應市場需求獨具自身優(yōu)勢的新產(chǎn)品24款，進一步構(gòu)建從數(shù)字電網(wǎng)到數(shù)智城市能源互聯(lián)網(wǎng)整體解決方案的全域生態(tài)。2023年1-9月，威勝信息的研發(fā)費用為1.61億元，同比增長15%。（2）江蘇澤宇智能電力股份有限公司澤宇智能的業(yè)務涵蓋電力咨詢設計、系統(tǒng)集成和電力工程施工及運維等全業(yè)務鏈，其中電力信息系統(tǒng)集成相關業(yè)務是公司的核心業(yè)務。公司系統(tǒng)集成業(yè)務主要分為三大類，分別是電力通信系統(tǒng)集成、電力調(diào)度數(shù)據(jù)集成、變電站智能運維系統(tǒng)集成，其服務對象主要是各級供電公司的信通、調(diào)度、設備、安質(zhì)等部門及其所屬的各業(yè)務單元。澤宇智能立足于江蘇，多年來參與省內(nèi)多地電力咨詢設計、系統(tǒng)集成、施工及運維項目建設。公司在江蘇省電網(wǎng)建設和運維積累的經(jīng)驗，是公司拓展其他省份電力業(yè)務的重要競爭力。2023年公司成立華東事業(yè)部、北方事業(yè)部和南方事業(yè)部，以江蘇為中心向長三角、京津冀、珠三角經(jīng)濟圈進行業(yè)務拓展。2023年上半年期間，澤宇智能系統(tǒng)集成業(yè)務、電力設計業(yè)務、施工及運維業(yè)務營收分別為3.45億元、0.2億元、0.82億元，系統(tǒng)集成業(yè)務作為公司的重點經(jīng)營業(yè)務，營收占比達到77.18%。六、行業(yè)現(xiàn)狀電力物聯(lián)網(wǎng)與智能電網(wǎng)市場規(guī)模密切相關，受到宏觀政策、數(shù)字技術進步與升級等多重利好因素疊加影響，能源與互聯(lián)網(wǎng)融合的進程加快，智能電網(wǎng)行業(yè)迎來高速發(fā)展階段。2023年以來，國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)步回暖復蘇，在5G、人工智能、大數(shù)據(jù)等新興技術的持續(xù)賦能下，我國智能電網(wǎng)行業(yè)得到快速發(fā)展，市場規(guī)模有望突破千億。智能電網(wǎng)作為電力物聯(lián)網(wǎng)的重要應用領域，電力物聯(lián)網(wǎng)也可以為智能電網(wǎng)提供更為廣闊的應用平臺，推動智能電網(wǎng)在智能家居、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等領域的應用。智能電網(wǎng)市場規(guī)模的擴大將帶動電力物聯(lián)網(wǎng)技術需求增長，推動電力物聯(lián)網(wǎng)技術不斷創(chuàng)新和應用。未來，隨著智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)有望得到進一步提升。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）電網(wǎng)規(guī)?；顿Y推動行業(yè)發(fā)展自2001年以來，我國電網(wǎng)投資保持較快增長，且近年來我國電網(wǎng)投資規(guī)模整體維持在較高水平。未來，在國家建設“新型電力系統(tǒng)”的指引下，將進一步驅(qū)動電力領域智能化、信息化水平的提高，促使智能電力領域投資規(guī)模不斷增長，為電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供可靠支撐。（2）國家電網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略推動業(yè)務需求增長國家電網(wǎng)的發(fā)展戰(zhàn)略對推動行業(yè)需求具有重要影響。近年來，國家電網(wǎng)將推進電力物聯(lián)網(wǎng)作為重要發(fā)展方向，先后出臺了《關于新時代改革“再出發(fā)”加快建設世界一流能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的意見》《構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)行動方案》等文件，提出電網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)深度融合，加強泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設，通過將物聯(lián)網(wǎng)的理念和技術應用至電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)，形成具有狀態(tài)全面感知、信息高效處理、應用便捷靈活特征的智慧服務系統(tǒng)，這將進一步加大對行業(yè)的市場需求。（3）信息技術快速發(fā)展推動行業(yè)技術進步和產(chǎn)業(yè)升級近年來，信息技術快速發(fā)展并得到應用，逐步向電力系統(tǒng)各領域滲透。信息技術的應用帶動了產(chǎn)業(yè)升級，有效提高電力系統(tǒng)運行的安全可靠性，并助力無人值守及智能巡檢的實現(xiàn)，成為電力系統(tǒng)智能化、信息化水平不斷提高的重要驅(qū)動力。借助物聯(lián)網(wǎng)及通信技術，使得遠距離、大范圍地監(jiān)測及預警成為可能，提高了電力系統(tǒng)整體控制管理能力。未來，電力系統(tǒng)與各種新技術的結(jié)合將愈加緊密，進而推動行業(yè)技術進步和產(chǎn)業(yè)升級。2、不利因素（1）高端技術人才緊缺電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)屬于技術與知識密集型行業(yè)，涉及計算機技術、通信、電力電子、材料等諸多領域，因此要求技術人才需掌握多個領域的綜合專業(yè)知識，且對技術人員的研發(fā)能力及行業(yè)經(jīng)驗積累有著較高的要求。但目前我國跨學科復合型高端技術人才相對缺乏，且人才的培養(yǎng)需要一定時間，因此暫時難以滿足行業(yè)內(nèi)日益增長的人才需求，這在一定程度上制約了行業(yè)的快速發(fā)展。（2）市場競爭激烈國內(nèi)從事智能配用電、電力物聯(lián)網(wǎng)領域的企業(yè)眾多，下游客戶主要為國家電網(wǎng)公司及其下屬省網(wǎng)公司和各地方電力公司等大型知名企業(yè)。隨著技術的不斷革新與用電需求的不斷增長，下游客戶對產(chǎn)品品質(zhì)要求越來越高，對所提供的解決方案與服務的要求越來越完善，行業(yè)競爭愈發(fā)激烈。行業(yè)內(nèi)企業(yè)一方面需要提高產(chǎn)品品質(zhì)實現(xiàn)差異化競爭，另一方面需積極研發(fā)新技術、新產(chǎn)品，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，以獲取更多的發(fā)展機遇，否則將面臨被市場淘汰的風險。（3）研發(fā)水平有待提升電力物聯(lián)網(wǎng)的建設需要大量的資金投入，高昂的設備采購、網(wǎng)絡建設以及運維管理成本限制了電力物聯(lián)網(wǎng)的推廣速度和應用范圍，為此，成本壓力迫使一些企業(yè)采取縮減開支、減少研發(fā)投入的策略，從而影響了技術創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。同時，成本壓力還可能導致企業(yè)降低產(chǎn)品質(zhì)量和服務水平，損害行業(yè)聲譽和消費者利益，阻礙行業(yè)健康有序發(fā)展。八、競爭格局我國電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)參與者眾多，主要客戶為國家電網(wǎng)等大型電力企業(yè)，能夠取得投標資格的企業(yè)眾多。根據(jù)注冊資本來看，我國電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭梯隊可分為兩大梯隊，第一梯隊包括注冊資本在20億元以上的公司，如國電南瑞、國網(wǎng)信通、山東電工、平高集團、許繼電氣、北京智芯微等，這類企業(yè)多為國家電網(wǎng)或中國電氣裝備下屬大型公司。第二梯隊包括注冊資本在20億元以下的民營企業(yè)，包括威勝信息、科陸電子、金智科技、林洋能源、科大智能等，在第二梯隊中，市場參與者和競爭對手眾多，其產(chǎn)品的性能及研發(fā)創(chuàng)新能力是能否持