低空裝備區(qū)域觀察-從制造與應用視角看低空飛行器發(fā)展（先進制造2024區(qū)域解碼第4期）

2024年6月17日第4期總第4期2024年6月17日第4期總第4期低空裝備區(qū)域觀察賽迪顧問思維創(chuàng)造世界低空經濟政策頻出助推低空飛行器發(fā)展IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII多省(區(qū))頒發(fā)低空經濟相關政策文件多省(區(qū))頒發(fā)低空經濟相關政策文件截至2024年6月初，安徽、內蒙古、山西、廣東、四川頒發(fā)了關于低空經濟的省級規(guī)劃方案。在市級層面，深圳、廣州、珠海、合肥、蕪湖、成都、南京、蘇州、無錫、武漢、共青城、沈陽、吉安等十余個北京市延慶區(qū)、重慶市梁平區(qū)、上海市金山區(qū)等地方政府出臺了關于支持"低空經濟"發(fā)展的政策文件。另外，同時有北京、廣東、安徽等19個地方政府將"低空經濟"寫入2024年政府工作報告。表1:低空經濟省級規(guī)劃一覽(截至2024年6月初)時間2024年4月安徽省《安徽省加快培育發(fā)展低空經濟實施方案(2024—2027年)及2024年5月內蒙古自治區(qū)內蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳《內蒙古自治區(qū)通用航空產業(yè)發(fā)展實施方案》2024年5月山西省山西省人民政府辦公廳2024年5月廣東省《廣東省推動低空經濟高質量發(fā)展行動方案(2024—2026年)》2024年6月四川省四川省人民政府辦公廳表2:將"低空經濟"寫入2024年政府工作報告的省份一覽省(市)省(市)省(區(qū))1北京市5江蘇省9山東省海南省陜西省2山西省6安徽省河南省內蒙古自治區(qū)3遼寧省7福建省湖南省四川省新疆維吾爾自治區(qū)4吉林省8江西省廣東省云南省IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII中南地區(qū)無人機產業(yè)產值規(guī)模占比超7成中南地區(qū)無人機產業(yè)產值規(guī)模占比超7成無人機作為低空經濟發(fā)展中的重要航空器類型備受關注，其自身產業(yè)發(fā)展，對低空經濟形成支撐作用。2023年中國民用無人機產業(yè)產值規(guī)模接近1200億元，從地區(qū)規(guī)模分布來看，中國民用無人機產業(yè)主要集中在中南地區(qū)，產業(yè)規(guī)模達885.6億元，超過其余五個地區(qū)無人機產業(yè)產值規(guī)?？偤蛢杀抖?，占比達到75.4%,華東、華北地區(qū)也有一定產業(yè)基礎，分別達到120.5和108.8億元，占比達到10.3%、9.3%。圖1:2023年中國民用無人機產業(yè)產值規(guī)模圖1:2023年中國民用無人機產業(yè)產值規(guī)模區(qū)域結構圖2:2023年中國各地區(qū)民用無人機產業(yè)產值規(guī)模占比區(qū)域結構■中南■華東■華北■西南■西北■東北中南地區(qū)eVTOL產業(yè)產值規(guī)模接近4億元電動垂直起降飛行器(eVTOL)作為無人機中的新型航空器的典型代表備受關注，2023年eVTOL商業(yè)化進程加快，產業(yè)規(guī)模達到9.8億元。區(qū)域分布來看，主要是集中在中南和華東兩地，兩地總規(guī)模在全國占比分別到達38.8%和29.6%,產值規(guī)模分別達到3.8億元和2.9億元。華北、西南、東北、西北地區(qū)以相關整機試驗及關鍵系統配套為主，分別占據了20.4%、4.1%、4.1%和3.0%的產業(yè)規(guī)模，四個區(qū)域總體產業(yè)規(guī)模在3億元左右。圖3:2023年中國電動垂直起降飛行器(eVTOL)產業(yè)產值規(guī)模區(qū)域結構圖4:2023年中國電動垂直起降飛行器(eVTOL)產業(yè)產值規(guī)模占比區(qū)域結構■中南■華東■華北■西南■東北■西北3華東地區(qū)新型低空飛行器相關應用較為活躍IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII華東地區(qū)采購數量占比超過四成華東地區(qū)采購數量占比超過四成重點關注以無人機為代表的新型低空飛行器的應用，本次數據來源依據賽迪顧問無人機采購信息數據庫(V1.0),共統計了490條無人機領域的采購數據。其中，華東地區(qū)無人機項目的采購數據最多，達200條，其次是中南、華北、西北地區(qū)，分別是94條、63條、58條，這五個地區(qū)合計超過400條，占比分別為40.8%、19.2%、12.9%、11.8%,合計占比超過80%圖5:2023年中國部分無人機相關項目采購信息/數據區(qū)域分布圖5:2023年中國部分無人機相關項目采購信息/數據區(qū)域分布圖6:2023年中國部分無人機相關項目采購信息/數據區(qū)域分布■華東■中南■華北■西北■西南■東北賽迪顧問思維創(chuàng)造世界低空運營服務占采購比例最大低空運營服務作為無人機裝備應用過程中的重要組成部分，牽引著整個產業(yè)向好發(fā)展。依據賽迪顧問無人機采購信息數據庫(V1.0)信息，2023年各地區(qū)關于低空運營服務類采購占比最大，均超過60%中南地區(qū)占比最大，超過80%,達82.9%;其次是低空新型基礎設施類采購較多，占比均在10%以上，其中，華東和西北地區(qū)關于低空飛行器制造類采購信息條數過低空飛行保障類，而中南、華北、西南、東北地區(qū)關于低空飛行保障類信息條數超過低空飛行器制造類。圖7:2023年中國部分無人機相關項目采購數量區(qū)域分布華東中南華北西北西南東北■低空新型基礎設施■低空飛行器制造■低空飛行保障低空運營服務金額依據賽迪顧問無人機采購信息數據庫(V1.0)信息，2023年，中國各區(qū)域關于無人機的低空運營服務類采購金額情況可為三個梯隊。首先是華東和中南地區(qū)，關于無人機的低空運營服務類采購金額最大，均處1億元以上，分別達1.30和1.29億元，在全國范圍內占比為28.3%和28.1%,占據整個低空運營服務采購的半壁江山。其次是華北、西北和西南三個地區(qū)，采購花費在0.5億-0.6億元之間，合計占比30%以上。最后是東北地區(qū)，該地區(qū)關于無人機的低空運營服務采購花費約0.38億元，占比為3%。圖8:2023年中國部分無人機相關項目低空運營服務類采購金額區(qū)域分布圖9:2023年中國部分無人機相關項目低空運營服務類采購金額區(qū)域分布占比■華東■中南■華北■西北■西南■東北賽迪顧問思維創(chuàng)造世界各地區(qū)深入探索開發(fā)應用場景依據賽迪顧問無人機采購信息數據庫(V1.0)信息，2023年，多數地區(qū)在城市應用場景下的服務采購最多，其中華東、華北、西北、西南地區(qū)在城市應用場景下的低空運營服務采購數量最多，均超過四成，西北地區(qū)比重最高，達46.3%。另外，無人機在行業(yè)中的使用也較多，部分地區(qū)依托部分原有的行業(yè)需求，電力巡檢、工程巡檢、農林植保等行業(yè)領域結合無人機這一低空裝備實現了行業(yè)應用。其中，東北地區(qū)作為國家重要的商品糧輸出基地，同時也是中國最大的天然林區(qū)，當地大力推廣以無人機與農林植保相結合的行業(yè)應用，2023年在該領域采購服務數量占比超過四成，達44.8%。隨著無人機的應用場景不斷擴大，對無人機飛行員的需求也在不斷增加，而飛行培訓能夠有效滿足這一需求。2023年，多數地區(qū)關于無人機飛行培訓的采購服務數量占比超10%,中南地區(qū)占比多達23%。圖10:2023年中國部分無人機項目關于“低空運營服務”類型采購數量區(qū)域分布0.1%東北聚焦城市應用場景，依據賽迪顧問無人機采購信息數據庫(V1.0)信息，在城市應用場景中，城市安全類采購數量較多，占比達43.2%,其次是環(huán)境保護類和國土測繪類采購，占比分別為25.8%和23.2%,城市消防類采購較少，占比為3.8%。圖11:2023年中國部分無人機相關項目城圖11:2023年中國部分無人機相關項目城市應用分布占比賽迪顧問思維創(chuàng)造世界44發(fā)展建議因地制宜謀劃路徑，形成差異化特色因地制宜謀劃路徑，形成差異化特色一是深入調研與分析了解當地產業(yè)發(fā)展規(guī)模、結構、技術水平等基本情況，結合地區(qū)資源稟賦、市場需求、技術進步、政策支持等因素，評估產業(yè)發(fā)展的潛力和空間，分析市場的競爭優(yōu)勢和劣勢，找準自身產業(yè)定位，為制定差異化特色政策提供依據，防止一哄而上造成的盲目投資。二是聚焦主導產業(yè)、新興產業(yè)的優(yōu)勢積累，推動產業(yè)賽道因地制宜梯度發(fā)展，形成與本地產業(yè)發(fā)展相適應的發(fā)展節(jié)奏。優(yōu)化裝備產能分布，形成均衡化格局優(yōu)化裝備產能分布，形成均衡化格局一是加強分析本地區(qū)低空裝備產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展規(guī)模、產能利用率和技術水平等方面，完善低空裝備產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。二是制定優(yōu)化產能分布的策略，通過建立產業(yè)聯盟、加強技術合作等方式，推動區(qū)域間裝備產業(yè)的協同發(fā)展，實現資源共享、優(yōu)勢互補，提高區(qū)域在低空裝備產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的競爭力。三是加大對當地低空裝備產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的人才培養(yǎng)和引進力度，提高產業(yè)人才素質和能力水平，為產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展提供智力支撐?？偨Y