中國分布式光伏產(chǎn)業(yè)鏈分析

中國分布式光伏產(chǎn)業(yè)鏈分析一、分布式光伏產(chǎn)業(yè)鏈情況分布式光伏是一種將光能發(fā)電設(shè)備分散安裝在建筑物、屋頂、停車場和其他空地上的發(fā)電裝置，與傳統(tǒng)的集中式光伏電站形成對比。與集中式光伏電站需要建設(shè)大規(guī)模發(fā)電廠不同，分布式光伏可在各種規(guī)模的區(qū)域內(nèi)進行布置，滿足不同消費者的能源需求，既可以減少對傳輸和配電網(wǎng)的依賴，又可以增加電力系統(tǒng)的韌性和抗災(zāi)能力。分布式光伏產(chǎn)業(yè)鏈1資料來源：公開資料整理二、上游情況1、工業(yè)硅工業(yè)硅是生產(chǎn)多晶硅的主要原材料。最近幾年，中國工業(yè)硅的產(chǎn)能從2018年的迅速擴張以后，其產(chǎn)能處于穩(wěn)定震蕩區(qū)間內(nèi)，而2022年中國工業(yè)硅的產(chǎn)能上升至630.8萬噸，同比增長了19.45%；2017-2020年間，中國工業(yè)硅產(chǎn)量處于在220-262萬噸區(qū)間內(nèi)震蕩波折，從2020年開始其產(chǎn)量一直保持增加，2022年工業(yè)硅產(chǎn)量為327.3萬噸，增長了17.61%，產(chǎn)量的穩(wěn)定增加為后續(xù)光伏組件的生產(chǎn)提供充足的原材料。2017-2022年中國工業(yè)硅產(chǎn)能產(chǎn)量（單位：萬噸）2資料來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會2、多晶硅從2016年開始，由工業(yè)硅生產(chǎn)出的多晶硅，其中國產(chǎn)能大致保持穩(wěn)定增長，到2022年其產(chǎn)能達到116.6萬噸，同比增長了87.16%；而其產(chǎn)量從2016年開始一直保持增長，到2022年其產(chǎn)量達到85.7萬噸，同比增長了69.37%。在產(chǎn)能和產(chǎn)量的快速提升之下，2020年中國多晶硅產(chǎn)量CR5占比達到87.5%，占領(lǐng)全球話語權(quán)，而2021、2022年其CR5占比有所下降，但仍處于86%以上，中國的多晶硅產(chǎn)量在全球領(lǐng)域占領(lǐng)領(lǐng)頭羊地位，為后續(xù)生產(chǎn)光伏組件提供穩(wěn)定的原材料來源。2016-2022年中國多晶硅產(chǎn)能產(chǎn)量（單位：萬噸）3資料來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會2018-2022年中國CR5產(chǎn)量占全球比重（單位：%）4資料來源：公開數(shù)據(jù)3、硅片將多晶硅經(jīng)過加工處理后，生產(chǎn)電池所需的硅片。近幾年我國CR5生產(chǎn)硅片產(chǎn)量占比全球比重開始減小，從2018-2020年的上升期，到2020-2022年的下滑期，我國CR5硅片產(chǎn)量回到2018年前期值附近，2022年我國CR5硅片產(chǎn)量占全球比重的66.0%，跟往年比少了18個百分點，下降幅度過大。我國光伏硅片的產(chǎn)能產(chǎn)量近幾年保持大幅度增速上升，2022年中國光伏硅片的產(chǎn)能達到650.3GW，同比增長了59.70%，且同一時期產(chǎn)量為357.0GW，同比增長了57.27%。在中國光伏硅片產(chǎn)能及產(chǎn)量的快速擴張期間，中國CR5硅片產(chǎn)量占全球比重卻處于大幅度下滑階段，在全球領(lǐng)域的蛋糕中，我國分的蛋糕的量在減少，未來硅片市場競爭會隨著產(chǎn)能的釋放而更加激烈，中國CR5硅片產(chǎn)量占全球比重將受到不良影響，屆時硅片的不穩(wěn)定性將直接導(dǎo)致光伏組件的市場波動。2018-2022年中國CR5硅片產(chǎn)量占全球比重（單位：%）5數(shù)據(jù)來源：公開資料2017-2022年中國光伏硅片產(chǎn)能產(chǎn)量（單位：GW）6數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會4、光伏電池用硅片、銀漿等原材料組合成光伏電池。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，我國光伏電池產(chǎn)量近幾年一直保持著增速走勢，2022年我國光伏電池產(chǎn)量達到318.0GW，同比增長了60.61%，處于近幾年增速最快的時期。在我國光伏電池產(chǎn)量增速發(fā)展的同時，我國CR5電池產(chǎn)量占全球比重也隨之上升，從2018年的29.5%上升到2022年的56.3%。光伏電池產(chǎn)量的快速增長，保證光伏組件的原材料的供給的同時，也在全球市場慢慢占領(lǐng)一半以上的領(lǐng)先位置，保障我國在光伏電池中的議價權(quán)。2016-2022年我國光伏電池產(chǎn)量情況（單位：GW，%）7數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會2018-2022年中國CR5電池產(chǎn)量占全球比重（單位：%）8數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)5、光伏組件上游原材料準備好后，開始生產(chǎn)光伏組件。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，從2018年開始，中國光伏組件增速一直保持增加，到2022年時，我國光伏組件產(chǎn)量達到288.7GW，同比增長58.63%。在2018年至2022年光伏組件產(chǎn)量增速時期，中國CR5光伏組件產(chǎn)量的市場占有率保持增加，但到2022年，中國CR5光伏組件產(chǎn)量的市場占有率為61.4%，跟2021年比少了2.0個百分點。在2022年中國光伏組件市場產(chǎn)量增速巨大的情況下，CR5市場占有率卻在減少，這意味著中國產(chǎn)品在國際市場的競爭力在加大。2016-2022年我國光伏組件產(chǎn)量情況（單位：GW，%）9數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會2018-2022年中國CR5光伏組件產(chǎn)量占全球比重（單位：%）10數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)三、中游情況根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)顯示，我國分布式光伏電站從2019年開始新增并網(wǎng)容量增速明顯，到2023年上半年達到4096.3萬千瓦，同比增長了108.43%，在2023年上半年分布式光伏電站并網(wǎng)容量占比中國光伏電站并網(wǎng)容量的52.23%，較2022年少了6.24個百分點。分布式光伏電站可以分散在各個地區(qū)，不依賴傳統(tǒng)的大型電網(wǎng)輸電，能夠在本地直接供應(yīng)電力需求，選址比較靈活，減少輸電過程中的能耗和損耗等等，在光伏組件等材料成熟的現(xiàn)在，分布式光伏電站的需求不斷被開發(fā)，未來市場仍將有上漲空間。2016-2023年第二季度中國光伏并網(wǎng)容量情況（單位：萬千瓦）11數(shù)據(jù)來源：國家能源局分布式光伏電站運用領(lǐng)域包括戶用和工商業(yè)，兩者分布式光伏并網(wǎng)容量均在增加，2023年上半年工商業(yè)分布式光伏并網(wǎng)容量增速最為明顯，其并網(wǎng)容量為1944.1萬千瓦，同比增長了118.10%；輪占比來說，戶用分布式光伏并網(wǎng)容量占比大于工商業(yè)，但其占比在逐漸縮小，而工商業(yè)占分布式光伏并網(wǎng)容量在增加，工商業(yè)分布式光伏已逐步成為分布式并網(wǎng)容量的主機。2021年-2023年第二季度中國分布式光伏細分領(lǐng)域并網(wǎng)容量情況（單位：萬千瓦）12數(shù)據(jù)來源：國家能源局四、下游情況從國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示來看，我國全社會用電量、三大產(chǎn)業(yè)用電量、城鄉(xiāng)居民生活用電量均在穩(wěn)定增加，對電的需求在不斷擴大。而從占比情況來看，第二產(chǎn)業(yè)用電量占比最大，但其走勢一直處于陰跌狀態(tài)，而第二產(chǎn)業(yè)用電量占全社會比例僅次于第二產(chǎn)業(yè)，且其比例一直保持上漲狀態(tài)。從2016年到2023年上半年的數(shù)據(jù)情況來看，除了2022年受到疫情影響，其用電量情況不樂觀之外，第二產(chǎn)業(yè)與第三產(chǎn)業(yè)匯總后的用電量占全社會用電量比例一直維持在84%附近，這部分是光伏發(fā)電最大的需求端。未來在“制造業(yè)大國和強國”的號聲中，在完成供給端產(chǎn)業(yè)升級后，其用電量占全社會用電量的比例仍將繼續(xù)上漲，在產(chǎn)業(yè)的升級之下，光伏技術(shù)也將得到發(fā)展，屆時在人們生活質(zhì)量的不斷提