全球及中國成人失禁用品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

全球及中國成人失禁用品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析劉潘劉潘2023-08-2411:01一、成人失禁用品產(chǎn)業(yè)概述1、成人失禁用品的定義及分類成人失禁用品包括成人紙尿褲、成人拉拉褲、成人紙尿片、成人護(hù)理墊等產(chǎn)品。消費(fèi)人群為長(zhǎng)期臥床、術(shù)后、行動(dòng)不便的失禁者，產(chǎn)褥期和經(jīng)期女性，以及特殊情況無法如廁者，其中老年失禁者為主要目標(biāo)消費(fèi)群體。成人失禁用品的分類二、成人失禁用品行業(yè)發(fā)展相關(guān)背景1、行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策近年來，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策不斷完善，取得積極進(jìn)展，但在政策支持、服務(wù)能力、人才建設(shè)等方面仍存在一些難點(diǎn)堵點(diǎn)問題。各地各相關(guān)部門要認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，進(jìn)一步完善政策措施，著力破解難點(diǎn)堵點(diǎn)問題，促進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合發(fā)展，不斷滿足老年人健康和養(yǎng)老服務(wù)需求。成人失禁用品行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策2、人口老齡化程度根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，中國65歲以上人口占比從2016年的10.8%躍升到2021年的14.2%，在通行的聯(lián)合國老齡化社會(huì)標(biāo)準(zhǔn)下，中國已然進(jìn)入“中度老齡化社會(huì)”(65歲以上人口占比14%)。2022年中國65歲以上人口數(shù)量達(dá)2億，占總?cè)丝诒壤?4.9%，目前中國總?cè)丝诨鶖?shù)大，老齡人口為未來成人失禁行業(yè)市場(chǎng)的高速發(fā)展提供了廣泛的支撐消費(fèi)群體，基本盤龐大。2016-2022年中國65歲以上人口占比變化相關(guān)報(bào)告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國成人失禁用品行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資前景展望報(bào)告》三、全球成人失禁用品行業(yè)現(xiàn)狀分析1、全球成人失禁用品行業(yè)滲透率目前，中國成人失禁用品滲透率相較于其他成熟市場(chǎng)國家仍然偏低，世界平均水平達(dá)到了12%。由于我國人均可支配收入較低、消費(fèi)意識(shí)尚未形成，我國成人失禁用品滲透率還較低，在老齡化進(jìn)程加快下，且隨著消費(fèi)者觀念改觀和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，滲透率將會(huì)逐步挺高。各國成人失禁用品滲透率對(duì)比2、全球成人失禁用品行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)我國成人失禁用品市場(chǎng)滲透率遠(yuǎn)低于世界平均水平，就市場(chǎng)規(guī)模來看，中國成人失禁用品2022年市場(chǎng)規(guī)模占全球總額的6.7%，而美國、日本市場(chǎng)占比分別為26.9%和13.9%。2022年全球成人失禁用品市場(chǎng)區(qū)域分布四、中國成人失禁用品行業(yè)現(xiàn)狀分析1、中國成人失禁用品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2016年-2022年，我國成人失禁用品市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合年均增長(zhǎng)率為13.8%。2022年我國成人失禁用品市場(chǎng)規(guī)模120.9億元，較2021年增長(zhǎng)7.9%。受益于老齡化趨勢(shì)延續(xù)以及消費(fèi)觀念的不斷轉(zhuǎn)變，未來成人失禁用品市場(chǎng)規(guī)模有望繼續(xù)保持快速發(fā)展。2016-2022年中國成人失禁用品市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)2、中國成人失禁用品行業(yè)消費(fèi)量隨著居民生活水平不斷提高，人們對(duì)中老年人生活品質(zhì)愈發(fā)重視，消費(fèi)者對(duì)成人失禁用品的接受度也持續(xù)提升，推動(dòng)了我國成人紙尿褲市場(chǎng)的發(fā)展。根據(jù)生活用紙委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年我國成人失禁用品總消費(fèi)量72.4億片，同比增長(zhǎng)14.9%，發(fā)展迅猛。2016-2021年中國成人失禁用品消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)五、成人失禁用品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、成人失禁用品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局成人衛(wèi)生用品的產(chǎn)品屬性使消費(fèi)者既要求品質(zhì)又追求性價(jià)比，品牌粘性和復(fù)購率高，使品牌具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，且護(hù)城河隨著頭部品牌規(guī)模效應(yīng)擴(kuò)大而加深。我國成人失禁用品行業(yè)起步較晚，競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，市占率排名前五的品牌合計(jì)占比僅為27%，分別為可靠、恒安、維達(dá)、康舜和宏達(dá)，國產(chǎn)品牌份額領(lǐng)先，集中度持續(xù)提升。2022年中國成人失禁用品企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局2、成人失禁用品行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)收可靠股份主要從事一次性衛(wèi)生用品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括成人失禁用品、嬰兒護(hù)理用品和寵物衛(wèi)生用品等?？煽抗煞菰?017年至2021年期間和旗下的可靠品牌在國內(nèi)成人失禁用品生產(chǎn)商和品牌中綜合排名蟬聯(lián)第一。2022年可靠股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.86億元，較上年同期下降0.01%。其中，自主品牌業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入4.46億元，較上年同期增長(zhǎng)14.04%，占當(dāng)期公司營(yíng)業(yè)收入的比重37.59%。2018-2022年可靠股份成人失禁用品營(yíng)業(yè)收入統(tǒng)計(jì)六、成人失禁用品行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)1、人口老齡化趨勢(shì)下，銀發(fā)經(jīng)濟(jì)迎來發(fā)展根據(jù)全國老齡工委發(fā)布的《中國老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，2050年我國老年人口數(shù)量將達(dá)到4.8億，消費(fèi)潛力將增長(zhǎng)到百萬億級(jí)，占GDP的比例將達(dá)33%，成為全球老齡產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)潛力最大的國家。隨著老齡化程度日益加劇，老年疾病患者數(shù)量也持續(xù)增長(zhǎng)，中風(fēng)、癡呆、糖尿病、前列腺疾病、膀胱疾病等造成的尿失禁或者行動(dòng)不便，都為成人失禁用品創(chuàng)造了巨大的市場(chǎng)需求。2、成熟市場(chǎng)普遍集中度高，優(yōu)勢(shì)企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)數(shù)據(jù)顯示，幾大發(fā)達(dá)國家Top1公司份額均在2012年-2022年保持在40%以上，且同一公司長(zhǎng)期占據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)份額領(lǐng)頭位置。而透過中國內(nèi)地市場(chǎng)CR6市場(chǎng)份額走勢(shì)可以發(fā)現(xiàn)，Top1公司份額在統(tǒng)計(jì)時(shí)間區(qū)間內(nèi)保持在20%以下。市場(chǎng)競(jìng)