全球及中國成人失禁用品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

全球及中國成人失禁用品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析劉潘劉潘2023-08-2411:01一、成人失禁用品產業(yè)概述1、成人失禁用品的定義及分類成人失禁用品包括成人紙尿褲、成人拉拉褲、成人紙尿片、成人護理墊等產品。消費人群為長期臥床、術后、行動不便的失禁者，產褥期和經期女性，以及特殊情況無法如廁者，其中老年失禁者為主要目標消費群體。成人失禁用品的分類二、成人失禁用品行業(yè)發(fā)展相關背景1、行業(yè)發(fā)展相關政策近年來，醫(yī)養(yǎng)結合政策不斷完善，取得積極進展，但在政策支持、服務能力、人才建設等方面仍存在一些難點堵點問題。各地各相關部門要認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，進一步完善政策措施，著力破解難點堵點問題，促進醫(yī)養(yǎng)結合發(fā)展，不斷滿足老年人健康和養(yǎng)老服務需求。成人失禁用品行業(yè)發(fā)展相關政策2、人口老齡化程度根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，中國65歲以上人口占比從2016年的10.8%躍升到2021年的14.2%，在通行的聯(lián)合國老齡化社會標準下，中國已然進入“中度老齡化社會”(65歲以上人口占比14%)。2022年中國65歲以上人口數(shù)量達2億，占總人口比例14.9%，目前中國總人口基數(shù)大，老齡人口為未來成人失禁行業(yè)市場的高速發(fā)展提供了廣泛的支撐消費群體，基本盤龐大。2016-2022年中國65歲以上人口占比變化相關報告：產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國成人失禁用品行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資前景展望報告》三、全球成人失禁用品行業(yè)現(xiàn)狀分析1、全球成人失禁用品行業(yè)滲透率目前，中國成人失禁用品滲透率相較于其他成熟市場國家仍然偏低，世界平均水平達到了12%。由于我國人均可支配收入較低、消費意識尚未形成，我國成人失禁用品滲透率還較低，在老齡化進程加快下，且隨著消費者觀念改觀和消費結構的升級，滲透率將會逐步挺高。各國成人失禁用品滲透率對比2、全球成人失禁用品行業(yè)市場結構我國成人失禁用品市場滲透率遠低于世界平均水平，就市場規(guī)模來看，中國成人失禁用品2022年市場規(guī)模占全球總額的6.7%，而美國、日本市場占比分別為26.9%和13.9%。2022年全球成人失禁用品市場區(qū)域分布四、中國成人失禁用品行業(yè)現(xiàn)狀分析1、中國成人失禁用品行業(yè)市場規(guī)模2016年-2022年，我國成人失禁用品市場規(guī)模復合年均增長率為13.8%。2022年我國成人失禁用品市場規(guī)模120.9億元，較2021年增長7.9%。受益于老齡化趨勢延續(xù)以及消費觀念的不斷轉變，未來成人失禁用品市場規(guī)模有望繼續(xù)保持快速發(fā)展。2016-2022年中國成人失禁用品市場規(guī)模統(tǒng)計2、中國成人失禁用品行業(yè)消費量隨著居民生活水平不斷提高，人們對中老年人生活品質愈發(fā)重視，消費者對成人失禁用品的接受度也持續(xù)提升，推動了我國成人紙尿褲市場的發(fā)展。根據(jù)生活用紙委員會統(tǒng)計，2021年我國成人失禁用品總消費量72.4億片，同比增長14.9%，發(fā)展迅猛。2016-2021年中國成人失禁用品消費量統(tǒng)計五、成人失禁用品行業(yè)競爭格局1、成人失禁用品行業(yè)競爭格局成人衛(wèi)生用品的產品屬性使消費者既要求品質又追求性價比，品牌粘性和復購率高，使品牌具有先發(fā)優(yōu)勢，且護城河隨著頭部品牌規(guī)模效應擴大而加深。我國成人失禁用品行業(yè)起步較晚，競爭格局較為分散，市占率排名前五的品牌合計占比僅為27%，分別為可靠、恒安、維達、康舜和宏達，國產品牌份額領先，集中度持續(xù)提升。2022年中國成人失禁用品企業(yè)競爭格局2、成人失禁用品行業(yè)重點企業(yè)營收可靠股份主要從事一次性衛(wèi)生用品的設計、研發(fā)、生產和銷售，產品包括成人失禁用品、嬰兒護理用品和寵物衛(wèi)生用品等?？煽抗煞菰?017年至2021年期間和旗下的可靠品牌在國內成人失禁用品生產商和品牌中綜合排名蟬聯(lián)第一。2022年可靠股份實現(xiàn)營業(yè)收入11.86億元，較上年同期下降0.01%。其中，自主品牌業(yè)務實現(xiàn)銷售收入4.46億元，較上年同期增長14.04%，占當期公司營業(yè)收入的比重37.59%。2018-2022年可靠股份成人失禁用品營業(yè)收入統(tǒng)計六、成人失禁用品行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、人口老齡化趨勢下，銀發(fā)經濟迎來發(fā)展根據(jù)全國老齡工委發(fā)布的《中國老齡產業(yè)發(fā)展報告》，2050年我國老年人口數(shù)量將達到4.8億，消費潛力將增長到百萬億級，占GDP的比例將達33%，成為全球老齡產業(yè)市場潛力最大的國家。隨著老齡化程度日益加劇，老年疾病患者數(shù)量也持續(xù)增長，中風、癡呆、糖尿病、前列腺疾病、膀胱疾病等造成的尿失禁或者行動不便，都為成人失禁用品創(chuàng)造了巨大的市場需求。2、成熟市場普遍集中度高，優(yōu)勢企業(yè)占據(jù)主導數(shù)據(jù)顯示，幾大發(fā)達國家Top1公司份額均在2012年-2022年保持在40%以上，且同一公司長期占據(jù)當?shù)厥袌龇蓊~領頭位置。而透過中國內地市場CR6市場份額走勢可以發(fā)現(xiàn)，Top1公司份額在統(tǒng)計時間區(qū)間內保持在20%以下。市場競