全球和中國化工新材料產業(yè)趨勢分析

全球和中國化工新材料產業(yè)趨勢分析一、化工新材料產業(yè)概述化工新材料是指具有傳統(tǒng)化工材料不具備的優(yōu)異性能或某種特殊功能的新型化工材料，通常具備性能優(yōu)異、附加值高、技術門檻高、功能性強等特點，廣泛應用于國民經濟和國防軍工的眾多領域中。分類來看，化工新材料主要分為高端聚烯烴、工程塑料、彈性體、高性能纖維、循環(huán)再生材料、新能源材料、功能膜材料、半導體材料及其他?；ば虏牧戏诸愂疽鈭D化工新材料分類示意圖資料來源：中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會，產業(yè)研究院整理二、全球化工新材料產業(yè)現(xiàn)狀1、全球化工新新材料產量全球化工新材料產業(yè)發(fā)展整體呈現(xiàn)高技術引領、產品迭代速度快、產業(yè)規(guī)模和需求不斷擴大等特點。據(jù)統(tǒng)計，2019年全球化工新材料產量約8500萬噸，整體化工在疫情背景下仍逆勢上升，至2021年全球化工新材料產量約10000萬噸。2019-2025年全球化工新材料產量走勢2019-2025年全球化工新材料產量走勢資料來源：公開資料，產業(yè)研究院整理2、全球化工新新材料市場規(guī)模數(shù)據(jù)顯示，2019年全球化工新材料市場消費總額達3700億美元，2021年市場消費總額達3950億美元。未來隨著全球經濟回升，先進制造業(yè)不斷壯大和向價值鏈中高端邁進，對化工新材料創(chuàng)新和需求將持續(xù)增加，從而增強了全球企業(yè)和金融資本發(fā)展化工新材料的動力。到2025年全球化工新材料市場消費規(guī)將有望達4800億美元，其中高端聚烯烴、特種工程塑料、電子化學品、碳纖維等領域需求增長有望延續(xù)。2019-2025年全球化工新材料市場規(guī)模走勢2019-2025年全球化工新材料市場規(guī)模走勢資料來源：公開資料，產業(yè)研究院整理三、中國化工新材料產業(yè)現(xiàn)狀1、產銷量中國化工新材料整體產銷量變動而言，隨著國內整體化工規(guī)模和需求持續(xù)增長擴張，尤其是新能源汽車等終端領域需求大增帶動化工新材料產銷量大增，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國化工新材料產銷量分別增至3323萬噸和4136萬噸，目前國內整體化工新材料產能超4500萬噸，部分領域仍產能過剩，存在優(yōu)化空間，未來產能格局持續(xù)改善，整體產能開工率和自給率可提升。2019-2022年中國化工新材料產量走勢2019-2022年中國化工新材料產量走勢資料來源：中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會，產業(yè)研究院整理2、產銷規(guī)模國內化工新材料整體規(guī)模變動而言，近年來，在國家政策引領及企業(yè)技術進步等推動下我國化工新材料產業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。2021年，我國化工新材料實現(xiàn)銷售收入9616億元，較2015年增長2.7倍，年復合增速24%。2019-2021年中國化工新材料規(guī)模變動2019-2021年中國化工新材料規(guī)模變動資料來源：中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會，產業(yè)研究院整理3、主要化工新材料細分領域整體產銷量和自給率情況而言，產量規(guī)模而言，高端聚烯烴、聚氨酯、工程塑料和高性能合成橡膠產能都在400萬噸及以上，自給率而言，目前國內整體聚氨酯、氟硅材料自給率較高，高端聚烯烴整體進口依賴程度較高，工程塑料、電子化學品和高性能合成纖維也存在較大國產化替代空間。2021年中國主要化工新材料類別產銷量及自給率2021年中國主要化工新材料類別產銷量及自給率資料來源：公開資料，產業(yè)研究院整理相關報告：產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國化工新材料行業(yè)市場調查研究及發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告》；4、化工新材料自給率化工新材料自給率將直接影響國內化工新材料整體供給水平和利潤水平，隨著國內加快對化工新材料的突破和創(chuàng)新，我國化工新材料的自給率也將不斷提升，預計2025年我國化工新材料消費量將超過產量達到4300萬t，自給率有望達到超過85%，自給率的提升也意味著國內化工產業(yè)在快速變化的全球市場的競爭力持續(xù)走高，是國家戰(zhàn)略發(fā)展的關鍵。2021-2025年中國化工新材料自給率變動2021-2025年中國化工新材料自給率變動資料來源：公開資料，產業(yè)研究院整理四、化工新材料主要企業(yè)全球格局來看，第一梯隊企業(yè)主要是全球化布局成熟、知名度極高、化工領域經驗積累豐富的企業(yè)，如美國陶氏化學、德國巴斯夫、美國?？松梨?、日本三菱化學、韓國LG化學等；第二梯隊企業(yè)一般是發(fā)達國家中排名前列企業(yè)，如德國贏創(chuàng)、美國3M、日本三井化學、美國空氣化學等，第三梯隊企業(yè)主要是專注于本國內的企業(yè)，如國內的晨光新材、金博股份、祥源新材、凱賽生物等。具體而言，化工新材料產品體系龐大，產業(yè)鏈長，涉及企業(yè)眾多，目前中國各重點產品領域領先的化工新材料企業(yè)較為分散，部分領域以國際企業(yè)為主，預計隨著國內整體技術發(fā)展帶動自給率提升有望改善。中國化工新材料重點產品企業(yè)布局情況中國化工新材料重點產品企業(yè)布局情況資料來源：公開資料，產業(yè)研究院整理五、化工新材料發(fā)展趨勢當前我國化工新材料總體發(fā)展水平與歐美日等發(fā)達國家仍存在一定差距存在產業(yè)結構不合理、行業(yè)研發(fā)和創(chuàng)新不夠、產業(yè)鏈整體協(xié)調度較低，高技術高層次人才缺失等問題，直接或間接導致部分領域自給率較低，高端技術研發(fā)成為制約我國化工新材料發(fā)展的