金融銷售培訓(xùn)總結(jié)（3篇）

金融銷售培訓(xùn)總結(jié)（3篇）

金融銷售培訓(xùn)總結(jié)（通用3篇）

金融銷售培訓(xùn)總結(jié)篇1

回顧走過的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營銷。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng)，加大營銷工作。以下是11年度個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告：

一、__年具體工作總結(jié)：

客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作：

1.抓基礎(chǔ)工作，做好銷售工作計(jì)劃，挖掘理財(cái)客戶群；通過前臺(tái)柜臺(tái)輸送，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點(diǎn)發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶；

2.進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息.在了解客戶基本信息對(duì)客戶進(jìn)行分類維系的同時(shí).進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售，積極營銷取得了一些成效；

3.加強(qiáng)了宣傳，通過報(bào)社、移動(dòng)短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果；

4.結(jié)合市場(chǎng)客戶投資理財(cái)需求，按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)?、以及貴金屬的銷售。

自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：

在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對(duì)個(gè)人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試，并于10月取得資格證書；通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)，經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財(cái)方案時(shí)，根據(jù)不同的客戶，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識(shí)轉(zhuǎn)化為服

務(wù)客戶的能力，結(jié)合我行實(shí)際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力

二、存在的不足：

不足處：

1.基礎(chǔ)理財(cái)客戶群（中、高端客戶）較少，對(duì)客戶信息資料了解不全（地址、號(hào)碼、興趣愛好）缺少對(duì)客戶的維護(hù)；

2.營銷力度薄弱，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營銷，沒有充分發(fā)揮個(gè)人能力；

3.業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺(tái)向理財(cái)室輸送客戶信息；

三、來年工作打算

1.在鞏固已取得的成績基礎(chǔ)上，了解掌握個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，應(yīng)對(duì)同業(yè)競爭，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù)，

2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn)；進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平

3.加大營銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長。

4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好201_年個(gè)人工作計(jì)劃。

金融銷售培訓(xùn)總結(jié)篇2

銷售不是靠勤奮就能提高的，需要技巧還要能夠找到客戶的需求，如果盲目的推銷只會(huì)把這次銷售變成騷擾，就算客戶有需求，也不會(huì)與我們合作。想要提高銷售有幾個(gè)重要方向，一個(gè)是客戶要精準(zhǔn)，一個(gè)是話術(shù)要能打動(dòng)人，另一個(gè)要能夠與客戶取得聯(lián)系。這是銷售非常重要的。

我們是做線上銷售工作，想要提高銷售業(yè)績，我們必須要做到一點(diǎn)，那就是必須要保證自己所找的客戶是精準(zhǔn)客戶，對(duì)我所銷售的產(chǎn)品有需求，不然找再多的客戶都不是目標(biāo)客戶只會(huì)浪費(fèi)時(shí)間。以前工作我沒有注意這些，雖然也明白自己銷售業(yè)績差，但是總覺得是自己打電話的數(shù)量不夠多。再多的電話也沒有一個(gè)有需求的客戶有用，因?yàn)槟愦蜻^去客戶不需要或者直接掛斷，這樣根本就無法銷售產(chǎn)品，也會(huì)影響我們公司信譽(yù)。

我們銷售的產(chǎn)品是化妝品，那么我們針對(duì)的客戶就是愛美的女士，并且他們要有足夠的能力購買化妝品才行，所以在選擇的時(shí)候我們必須要分析客戶的資質(zhì)，可以去一些美容群或者論壇里面找這些客戶，一般在這地地方的客戶都是有這方面需要的客戶，只要與他們?nèi)〉脺贤?，并得到信任，我們就可以把我們的產(chǎn)品銷售出去。

話術(shù)的作用是從語言方面打動(dòng)客戶，所以在說話的時(shí)候，我們所的話必須要能夠吸引客戶，還要能夠讓客戶相信，不能謊話連篇，如果你說的效果達(dá)不到，那么就算我們產(chǎn)品賣出去了后客戶也會(huì)反過來投訴的。這非常不要不利于客戶重復(fù)購買，這也不利于長期合作。我們不是為了做短期的生意，而是要綁住客戶，讓客戶重復(fù)購買，成為我們的忠實(shí)客戶，所以在說話的時(shí)候，選擇話術(shù)的時(shí)候，必須要真實(shí)，同樣也要打動(dòng)客戶讓他們明白我們說的都是真的，只有真實(shí)的才能夠打動(dòng)人，才能夠吸引客戶。

我們有了客戶。也有了非常好的話術(shù)，我們需要與客戶聯(lián)系。與客戶溝通的目的是為了了解客戶，同時(shí)也希望客戶了解我們，這才是我們要做的，如何讓客戶相信我們，如何讓客戶選擇我們，就要在溝通的時(shí)候抓住關(guān)鍵，掌握主動(dòng)，如果客戶有需求，但是不購賣，我們不能相信，而是應(yīng)該保持聯(lián)系，另外繼續(xù)開發(fā)新客戶，如果客戶不需要也不能直接放棄，可以一直保存，說不定哪一天客戶改變主意成為我們的客戶。

這次的培訓(xùn)開拓了我銷售思路，讓我明白了影響銷售業(yè)績的不只是個(gè)人能力，還有個(gè)方面因素，在未來工作我們按照這次培訓(xùn)所得努力改變自己，希望下個(gè)月工作能夠取得好成績。

金融銷售培訓(xùn)總結(jié)篇3

首先感謝公司給了我一次外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，通過這兩次的學(xué)習(xí)讓我學(xué)到了不少關(guān)于銷售，人生知識(shí)，相信在以后的道路上能給我指引方向，少走彎路。

傳統(tǒng)意義上的銷售，是通過一切手段把東西賣出去，把錢收回來，這里的一切手段包括坑蒙拐騙，所銷售的業(yè)績是短暫和偶然的，當(dāng)然沒有戰(zhàn)術(shù)，沒有方法的銷售也是低效率的銷售。如同拿挺機(jī)槍在馬路上亂突，倒下的戰(zhàn)利品，沒倒下的也不知其所以然。

現(xiàn)實(shí)中，銷售精英們往往是精準(zhǔn)銷售，有戰(zhàn)術(shù)，有體系，有制度，有方法，如同戰(zhàn)爭里面的阻擊手，往往是一顆子彈干掉一個(gè)敵人。

通過這次培訓(xùn)讓我對(duì)銷售有了更深的認(rèn)識(shí)，首先是一個(gè)企業(yè)的銷售由三個(gè)部分組成，老板營銷力，團(tuán)隊(duì)營銷力，和個(gè)人營銷力，老板負(fù)責(zé)營銷系統(tǒng)，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)營銷管理，個(gè)人講的是溝通技巧，一個(gè)企業(yè)的銷售應(yīng)該按照這個(gè)大方向來執(zhí)行，這樣銷售才會(huì)進(jìn)入良性循環(huán)，產(chǎn)品銷得好，企業(yè)有生命力。

作為個(gè)人應(yīng)該在遵守公司營銷系統(tǒng)和營銷流程外，努力提高個(gè)人溝通技巧，其中溝通技巧主要有兩點(diǎn)需要注意，第一就是在銷售溝通初期，能夠把銷售目標(biāo)模糊化，客戶信息清晰化：第二點(diǎn)是獻(xiàn)殷勤，其中有個(gè)詞語叫做感動(dòng)，盡量多的給客戶制造意料之外的事情。老師提到