中國外商投資報告2023

目錄中國外商投資報告中國外商投資報告2023目錄 I綜合篇 1一、2022年中國吸收外資國內(nèi)外環(huán)境 2（一）國際環(huán)境 2（二）國內(nèi)形勢 5二、2022年中國外商投資發(fā)展情況 8（一）外商投資總體情況 8（二）外商投資發(fā)展特點及動向 12（一）外商投資準入政策 （二）外商投資便利化政策 15（三）外商投資促進政策舉措 16（四）外商投資保護政策 19行業(yè)篇 21電子信息制造業(yè)外商投資發(fā)展情況 22 22 25 27汽車制造業(yè)外商投資發(fā)展情況 29 29 31 34新能源產(chǎn)業(yè)外商投資發(fā)展情況 36 36 40 4012中國外商投資報告中國外商投資報告2023金融服務(wù)業(yè)外商投資發(fā)展情況 42 42 44 46科技服務(wù)業(yè)外商投資發(fā)展情況 48 48 50 50專題篇 53 54 56 57 59專題二外資研發(fā)中心在華發(fā)展情況 62 62 64 69 69 75地方篇 79 80（一）加強政策支持力度 80（二）注重提升服務(wù)水平 80（三）狠抓招商引資 80（四）持續(xù)改善營商環(huán)境 81 82（一）加強頂層設(shè)計，健全外資研發(fā)中心發(fā)展機制 82（二）注重措施賦能，加強外資研發(fā)中心支持力度 82（三）加大招引力度，提升外資研發(fā)中心服務(wù)保障 83中國外商投資報告中國外商投資報告2023 84（一）搭建合作平臺，提振外商投資信心 84（二）加強溝通服務(wù)，穩(wěn)定外資企業(yè)經(jīng)營 84（三）聚焦重點領(lǐng)域，穩(wěn)定外資產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈 84（四）加強部門協(xié)同，推動重點項目落地 85（五）加強培育支持，推動外資提質(zhì)增效 85 86（一）抓招商，持續(xù)擴大外資增量 86（二）優(yōu)環(huán)境，全力穩(wěn)定外資存量 86（三）調(diào)結(jié)構(gòu)，不斷提升外資質(zhì)量 87 88（一）持續(xù)完善穩(wěn)外資工作體系 88（二）持續(xù)擦亮“親商服務(wù)”金字招牌 88（三）迭代建設(shè)“浙江投促在線”數(shù)字化平臺 89 90（一）加強制度建設(shè) 90（二）健全工作機制 90（三）提升工作質(zhì)效 91 92（一）強化政策保障，發(fā)揮疊加效應(yīng) 92（二）舉辦務(wù)實活動，強化外資促進 92（三）強化企業(yè)服務(wù)，推動項目加快落地 93 94（一）完善“1+N”政策體系包 94（二）優(yōu)化外企服務(wù)“直通車”當(dāng)好服務(wù)“四員” 94（三）多平臺豐富外資招商引資渠道 95（四）協(xié)同改革創(chuàng)新優(yōu)化市場環(huán)境 95 964中國外商投資報告中國外商投資報告2023圖1-12021—2022年全球及各類經(jīng)濟體經(jīng)濟增速情況 3圖1-22018—2022年中國研發(fā)經(jīng)費投入情況 7圖1-32020—2022年中國實際使用外資情況 8圖1-42022年分行業(yè)外商投資占比情況 9圖1-52020—2022年中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)實際使用外資金額及占比情況 11圖2-12017—2021年規(guī)模以上外資計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總 25圖2-22017—2021年規(guī)模以上外資計算機、通信和其他電子設(shè)備制造企業(yè)數(shù)量情況 26圖2-32017—2021年規(guī)模以上外資計算機、通信和其他電子設(shè)備制造企業(yè)利潤總額情況 27圖2-42017—2021年規(guī)模以上外資汽車制造企業(yè)數(shù)量及占比情況 32圖2-52017—2021年規(guī)模以上外資汽車制造企業(yè)利潤總額情況 33圖2-62013—2022年外資銀行在華總資產(chǎn)情況 44圖2-72013—2022年外資保險機構(gòu)在華總資產(chǎn)情況 45圖3-12018—2021年設(shè)立研發(fā)機構(gòu)的規(guī)模以上外資工業(yè)企業(yè)數(shù)量情況 62圖3-22018—2021年規(guī)模以上外資工業(yè)企業(yè)研發(fā)經(jīng)費支出情況 63中國外商投資報告中國外商投資報告2023表1-12018—2022年全球跨國投資情況 4表2-1部分省市集成電路產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策 23表2-22022年車輛購置稅領(lǐng)域出臺的相關(guān)政策 30表2-3中國出臺的新型儲能產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策 39表2-4沈陽等6市服務(wù)業(yè)擴大開放綜合試點總體方案有關(guān)科技服務(wù)業(yè)開放創(chuàng)新內(nèi)容 49表3-12016—2022年全球服務(wù)業(yè)綠地投資與跨國并購金額與項目數(shù)量 55表3-22018—2021年高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中設(shè)立研發(fā)機構(gòu)的外資企業(yè)數(shù)量情況 64表3-3部分省市外資研發(fā)中心支持政策 66表3-42012—2023年國家級經(jīng)開區(qū)部分主要政策及內(nèi)容 74表3-52016—2023年邊（跨）合區(qū)政策及重點內(nèi)容 772綜合篇綜合篇中國外商投資報告202320222022年，中國堅定不移推進高水平對外開放，強化各項穩(wěn)外資政策落地實施，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，吸收外資實現(xiàn)量的增長和質(zhì)的一、2022年中國吸收外資國內(nèi)外環(huán)境在世界經(jīng)濟增長乏力、全球跨國投資動力不足和各國引資競爭加劇的情況下，2022年，中國高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，有效應(yīng)對內(nèi)外部挑戰(zhàn)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級加速，創(chuàng)新引領(lǐng)動能持續(xù)提升，經(jīng)濟總量再上新臺階。2022年，新冠肺炎疫情反復(fù)延宕，世界經(jīng)濟復(fù)蘇面臨各種挑戰(zhàn)，單邊主義、保護主義上升，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈受到?jīng)_擊，世界經(jīng)濟增長動力顯著不足，全年經(jīng)濟增速大幅下滑。國際貨幣基金組織2023年4月發(fā)布的《世界經(jīng)濟展望》顯示，2022年全球經(jīng)濟同比增長3.4%，比2021年增速下降了2.9個百分點。其中，發(fā)達國家經(jīng)濟增速從5.4%下降至2.7%；發(fā)展中國家和新興經(jīng)濟體增速從6.9%下降至4%。在經(jīng)濟增速大幅下降的同時，全球通貨膨脹率持續(xù)性、大范圍上升，發(fā)達國家連續(xù)加息，全球流動性趨緊，對全球跨國投資產(chǎn)生不利影響。中國外商投資報告中國外商投資報告20236.9%6.3%5.4%3.4%2.7%4.0%4.0%全球發(fā)達國家發(fā)展中國家和新興經(jīng)濟體綜合篇2021年2022年綜合篇圖1-12021—2022年全球及各類經(jīng)濟體經(jīng)濟增速情況數(shù)據(jù)來源：國際貨幣基金組織。2.全球FDI增長動能減弱。呈現(xiàn)逐步下滑趨勢，增長動能持續(xù)減弱。聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年全球跨國投資流量為1.3萬億美元，同比下降12.4%。發(fā)達國家引資大幅下降是跨占全球FDI總額的70.8%，創(chuàng)下發(fā)展中國家引資額歷史新高，但流向發(fā)達國家的FDI4綜合篇綜合篇中國外商投資報告2023表1-12018—2022年全球跨國投資情況單位：億美元數(shù)據(jù)來源：《世界投資報告（2023）》。3.各國引資競爭愈發(fā)激烈。在全球經(jīng)濟復(fù)蘇低迷、跨國投資觀望情緒加劇的背景下，各國紛紛采取措施吸引外資，引資競爭更加激烈。發(fā)達國家加大引資政策支持，提供巨額補貼，實施稅收優(yōu)惠，聚焦重振制造業(yè)，重點加大半導(dǎo)體、新能源和生物醫(yī)藥等高科技領(lǐng)域引資力度。2022年，美國先后出臺《芯片和科學(xué)法案》《通貨膨脹法案》等，為芯片行業(yè)提供總額高達2800億美元的補貼和研發(fā)投入，為新能源汽車、光伏等行業(yè)提供總價值約7400億美元的支持，是典型的差異化產(chǎn)業(yè)扶持政策。此外，美國地方政府通過稅收減免、現(xiàn)金補助等形式，鼓勵開設(shè)芯片和電動汽車工廠等。歐盟2022年提出補貼總額為430億歐元的《歐洲芯片法案》，支持提升新品制造工藝，建立歐盟半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。發(fā)展中國家出臺多項投資激勵和便利化措施，通過稅收優(yōu)惠、生產(chǎn)補貼等方式加大對跨國投資吸引力度。2022年，發(fā)展中國家出臺的65項投資促對入駐園區(qū)的外資企業(yè)免除50年企業(yè)所得稅，同時區(qū)內(nèi)企業(yè)對外借款不受任何限制。印度宣布約7600億盧比（約合639億人民幣）的生產(chǎn)激勵計劃，將為符合資質(zhì)的顯綜合篇綜合篇中國外商投資報告20232022年，受世界經(jīng)濟下行風(fēng)險加大、國內(nèi)疫情散發(fā)多發(fā)等多重因素影響，中國經(jīng)濟恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍然較大。但中國仍然是全球第二大消費市場和第一大網(wǎng)絡(luò)零售市場，工業(yè)增加值、制造業(yè)增加值仍居世界首位，超大規(guī)模國內(nèi)市場、完整的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系和穩(wěn)定的社會環(huán)境不斷提升對國際投資者的吸引力。2022年，中國堅定不移擴大對外開放，開放平臺布局進一步完善，開放合作空間進一步拓展，為更大力度吸引和利用外資創(chuàng)造更加便利條件。高水平對外開放平臺不斷完善。中國在沈陽、南京、杭州、武漢、廣州、成都等6個城市增設(shè)服務(wù)業(yè)擴大開放綜合試點，將國家服務(wù)業(yè)擴大開放綜合試點示范擴展至11個省市，加上已有的21個自貿(mào)試驗區(qū)、海南自由貿(mào)易港，中國高水平對外開放平臺功能進一步增強。國際投資公共服務(wù)平臺效能進一步提升。成功舉辦第二十二屆中國國際投資貿(mào)易洽談會、第五屆中國國際進口博覽會、第二屆中國國際消費品博覽會，成為中國對外開放的重要窗口。持續(xù)推進制度型開放。積極推動加入《全面與進步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》（CPTPP）和《數(shù)字經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（DEPA），擴大面向全球的高標準自由貿(mào)易區(qū)網(wǎng)絡(luò)。中國—新西蘭自貿(mào)協(xié)定升級議定書正式生效，進一步擴大貨物、服務(wù)、投資領(lǐng)域市場開放?！秴^(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）高效實施，2022年中國對RCEP其他成員非金融直接投資和RCEP其他成員對華直接投資分別達到179.6億美元和235.2億美元，同比分別增長18.9%和23.1%1，雙向投資增速均高于總體水平。中國對外開放的大門越開越大，合作空間不斷拓展，吸引了更多跨國企業(yè)來華投資。2.產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級。2022年，中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，數(shù)字化、智能化、高端化轉(zhuǎn)型升級加速，為12021年及之前實際使用外資數(shù)據(jù)不含銀行、保險、證券領(lǐng)域，2022年同比為不含上述領(lǐng)域的可比口徑，下同。6綜合篇綜合篇中國外商投資報告2023外資來華投資創(chuàng)造更多市場機遇。制造業(yè)成為實體經(jīng)濟“壓艙石”。全年制造業(yè)增加值33.5萬億元，同比增長6.7%，占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重提升至27.7%，占全球制造業(yè)增加值的29.5%，連續(xù)13年位居世界首位。其中，高技術(shù)制造業(yè)增加值占全國規(guī)模以上工業(yè)增加值比重為15.5%，裝備制造業(yè)占規(guī)模以上工業(yè)增加值比重為31.8%，65家制造業(yè)企業(yè)入圍2022年世界500強企業(yè)名單，培育專精特新中小企業(yè)達7萬多家。據(jù)《中國高端制造業(yè)上市公司白皮書》顯示，2022年中國A股制造業(yè)上市公司達3313家，其中高端制造業(yè)上市公司數(shù)量為2121家，占制造業(yè)上市公司的65%。數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型成效明顯。創(chuàng)建了45個國家級先進制造業(yè)集群、100個中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群。全面建成工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標識解析體系，培育具有影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺240多個，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)全面融入45個國民經(jīng)濟大類，為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級注入新動能。2022年，中國重點工業(yè)企業(yè)關(guān)鍵工序數(shù)控化率達到58.6%，數(shù)字研發(fā)設(shè)計工具普及率達到77%，累計建成2100多個高水平數(shù)字化車間和智能工廠，5G全連接工廠建設(shè)速度加快。3.創(chuàng)新引領(lǐng)作用增強。2022年，中國深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，加大投入力度，打造良好創(chuàng)新環(huán)境，涌現(xiàn)一批新業(yè)態(tài)新模式。創(chuàng)新投入持續(xù)增強。2022年中國研發(fā)經(jīng)費投入達到3.09萬億元，同比增長10.4%，研發(fā)投入強度達到2.55%，較上年提升0.12個百分點，在全創(chuàng)新能力不斷提升。截至2022年底，中國發(fā)明專利有效量達到421.2萬件，位居全球第一。世界知識產(chǎn)權(quán)組織2022年發(fā)布的全球創(chuàng)新指數(shù)（GII）顯示，中國科技創(chuàng)新表現(xiàn)在132個經(jīng)濟體中位列第11位，連續(xù)10年保持上升勢頭。新產(chǎn)業(yè)新模式發(fā)展迅速。2022年，中國戰(zhàn)略性新興服務(wù)業(yè)企業(yè)營業(yè)收入增長4.8%，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資增長18.9%，數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模以50.2萬億元位列全球第二，實物商品網(wǎng)上零售額占社會消費中國外商投資報告中國外商投資報告20233.092.442.792.213.092.442.792.2120182019202020212022綜合篇綜合篇圖1-22018—2022年中國研發(fā)經(jīng)費投入情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局。4.綠色低碳扎實推進。2022年，中國扎實推進碳達峰碳中和，加大生態(tài)環(huán)保力度，推動綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，綠色低碳轉(zhuǎn)型加快。綠色能源占比迅速提升。2022年，中國風(fēng)電光伏新增裝機占全國等非化石能源消費量占能源總消費量的17.5%。綠色能源裝備和產(chǎn)品快速增長。全年新能源汽車產(chǎn)量700.3萬輛，同比增長90.5%；太陽能電池（光伏電池）產(chǎn)量3.4億千瓦，同比增長46.8%；風(fēng)力發(fā)電機組產(chǎn)量同比增長45.5%。綠色制造能力進一步提升。培育了99家綠色設(shè)計示范企業(yè)、282家行業(yè)規(guī)范條件企業(yè)和32家工業(yè)廢水循環(huán)利用為國際投資者提供了更多投資機遇。8中國外商投資報告中國外商投資報告2023二、2022年中國外商投資發(fā)展情況2022年，全球跨國投資低迷，全年呈現(xiàn)前高后低、動力不足的態(tài)勢。中國高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，克服全球經(jīng)濟增速減緩和流動性不足的困難，實現(xiàn)吸引外資規(guī)模擴大、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、質(zhì)量提升。2022年，中國吸收外資繼續(xù)保持穩(wěn)步增長，全年實際使用外資達到1891.3億美元（約合12327億元人民幣），按可比口徑同比增長8%（下同），引資規(guī)模位居世界前列。受益于穩(wěn)定的營商環(huán)境和超大規(guī)模的國內(nèi)市場，中國持續(xù)成為全球跨國投資熱土，實際使用外資規(guī)模連續(xù)創(chuàng)下歷史新高。2020至2022年，中國吸引外資年均增速達到12.5%，年均新設(shè)立外資企業(yè)41574家，實際使用外資占全球跨國投資的比重億美元20008006004002001809.61891.31493.4202020212022綜合篇圖1-32020—2022年中國實際使用外資情況數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部外資統(tǒng)計。綜合篇綜合篇中國外商投資報告20232022年，中國出臺一系列促進制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政策舉措，服務(wù)業(yè)制造業(yè)加快融合發(fā)展，外資流向制造業(yè)規(guī)模增長較快，服務(wù)業(yè)引資規(guī)模保持基本平穩(wěn)。其中，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)是服務(wù)業(yè)中實際使用外資規(guī)模最大的三個行業(yè)，占全國實際使用外資比重分別為17.5%、輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)引資規(guī)模增長幅度分別達到32.6金融業(yè),3.6%其他,3.9%制造業(yè),26.3%房地產(chǎn)業(yè),7.5%批發(fā)和零售業(yè),7.7%信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),租賃和商務(wù)租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè),17.5%圖1-42022年分行業(yè)外商投資占比情況數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部外資統(tǒng)計。綜合篇綜合篇中國外商投資報告20233.主要來源地投資增長。2022年，中國外資主要來源地投資普遍增長，且增速較快。其中，韓國、德國、從重點區(qū)域來看，歐盟、東盟對華投資分別增長了97.8%、9.3%，均超過全國平均增長速度。2022年，前十大外資來源地對華直接投資總額占比為95.8%。2022年，東、中、西部地區(qū)實際使用外資全面增長，中部、西部地區(qū)增速分別達到23.5%和13.7%，比全國增速分別高出15.5和5.7個百分點，中部、西部地區(qū)引資從中部地區(qū)看，中部6省基礎(chǔ)條件好、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈相對成熟，在承接?xùn)|部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的過程中，逐步成為中國吸引外資的新高地。2022年，中部地區(qū)實際使用外資137.8億美元，占全國實際使用外資的比重為7.3%。其中，山西、河南、湖南實際使從西部地區(qū)看，西部各省份資源要素成本具有一定優(yōu)勢，交通基礎(chǔ)設(shè)施條件持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈配套不斷完善，正逐步成為跨國公司對華投資的重要增長點。2022年，中國聚焦制造業(yè)，多措并舉擴大外資增量、穩(wěn)住外資存量、提升外資質(zhì)量。制造業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)引資呈現(xiàn)增長態(tài)勢，大型項目支撐作用進一步增強，重要開放平臺引資能力進一步強化。隨著制造業(yè)領(lǐng)域外資準入限制逐步放開，更多政策舉措支持制造業(yè)發(fā)展，制造業(yè)2含上述國家通過部分自由港投資，下同。中國外商投資報告中國外商投資報告2023引資規(guī)模和占全國引資的比重在2022年實現(xiàn)大幅反彈。2022年，制造業(yè)吸收外資達2022年，中國實際使用外資實現(xiàn)了質(zhì)和量雙提升，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)成為重要增長點。全年高技術(shù)產(chǎn)業(yè)實際使用外資683.5億美元，同比增長30.9%，占中國實際使用外資總額的36.1%，比2021年提升了7.3個百分點。其中，高技術(shù)制造業(yè)、高技術(shù)服務(wù)業(yè)引資分別增長了51%和24.9%。從具體行業(yè)來看，在高技術(shù)制造業(yè)中，計算機及辦公設(shè)備制造、醫(yī)藥制造實際使用外資分別增長23.5%和60.2%；高技術(shù)服務(wù)業(yè)中，科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)、研發(fā)與設(shè)計服務(wù)分別增長38%和27.3%。2020至2022年，中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)實際使用外資保持高速增長，年均增速達到中國對高技術(shù)產(chǎn)業(yè)外資的吸引力進一步增強。億美元2000800600400200036.1%1809.61891.31493.428.8%28.6%28.6%683.5427.6522427.6202020212022全年實際使用外資金額高技術(shù)產(chǎn)業(yè)實際使用外資金額 。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)實際使用外資金額占比綜合篇綜合篇圖1-52020—2022年中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)實際使用外資金額及占比情況數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部外資統(tǒng)計。綜合篇綜合篇中國外商投資報告20232022年，合同外資1億美元以上的大項目實到外資1006.5億美元（約合6534.7），海南自由貿(mào)易港、自由貿(mào)易試驗區(qū)、國家級經(jīng)開區(qū)、國家服務(wù)業(yè)擴大開放綜合試21家自貿(mào)試驗區(qū)（含海南自由貿(mào)易港）實際使用外資342億美元，占全國引資總額比三、2022年中國外商投資主要政策外資是構(gòu)建新發(fā)展格局的重要力量，為中國經(jīng)濟社會發(fā)展做出了重要貢獻。黨的二十大報告提出，合理縮減外資準入負面清單，依法保護外商投資權(quán)益。2022年中央經(jīng)濟工作會議指出，要更大力度吸引和利用外資。中國深入實施外商投資法及其實施條例，出臺多項政策措施，落實好外資企業(yè)國民待遇，保護好外商投資合法權(quán)益，進一步提升國際化、法治化、便利化營商環(huán)境。為深入實施外商投資法和外資準入負面清單，國家相關(guān)部門積極推進“立改廢”工作，取消有關(guān)領(lǐng)域的準入和經(jīng)營限制，對不符合外商投資法的相關(guān)法律法規(guī)進行修改。交通運輸部先后發(fā)布《關(guān)于修改〈民用航空器國籍登記規(guī)定〉的決定》（交通運輸部令2022年第1號）《機動車駕駛員培訓(xùn)管理規(guī)定》（交通運輸部令2022年第32號），刪除了關(guān)于外商投資企業(yè)股比、表決權(quán)及高管任職等方面的規(guī)定，不再單列外商投資企業(yè)有關(guān)要求。綜合篇綜合篇中國外商投資報告20232.給予特定區(qū)域更大范圍外資準入。為支持深圳建設(shè)中國特色社會主義先行示范區(qū)，2022年2月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于同意在深圳市暫時調(diào)整實施有關(guān)行政法規(guī)規(guī)定的批復(fù)》（國函〔2022〕15號），同意自印發(fā)之日起至2025年12月31日，在深圳市暫時調(diào)整實施《中華人民共和國船舶企業(yè)的外資股比不受限制。這是首次在自貿(mào)試驗區(qū)、自由貿(mào)易港以外區(qū)域試點放開國際船舶登記主體外資股比限制，將進一步吸引高端航運要素集聚，提升深圳國際船舶登記制度競爭力，助力粵港澳大灣區(qū)航運產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。為支持海南自由貿(mào)易港建設(shè)，2022年5月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于同意在海南自由貿(mào)易港暫時調(diào)整實施〈中華人民共和國船舶登記條例〉有關(guān)規(guī)定的批復(fù)》（國函〔2022〕42號），按照《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》，同意自印發(fā)之日起在海南自對在海南自由貿(mào)易港登記，僅從事海南自由貿(mào)易港內(nèi)航行、作業(yè)的船舶，取消船舶登記主體外資股比限制。3.部署新一批國家服務(wù)業(yè)擴大開放綜合試點。為進一步推動更大范圍、更寬領(lǐng)域、更深層次對外開放，2022年12月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于同意在沈陽等6個城市開展服務(wù)業(yè)擴大開放綜合試點的批復(fù)》（國函〔點期限為3年）。同月，商務(wù)部受權(quán)印發(fā)6個新增試點總體方案，從服務(wù)業(yè)重點領(lǐng)域改革開放、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和先進制造業(yè)“兩業(yè)”融合、區(qū)域發(fā)展、體制機制優(yōu)化、要素同時，根據(jù)國家賦予試點城市的發(fā)展定位，結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H，在知識產(chǎn)權(quán)成果轉(zhuǎn)化服務(wù)體系建設(shè)、電子商務(wù)與數(shù)字貿(mào)易、信息化與工業(yè)化深度融合、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)、與港澳地區(qū)的專業(yè)服務(wù)合作、長三角一體化發(fā)展、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)等方面明確差異化試點任務(wù)。2022年9月，國務(wù)院同意在天津、上海、海南、重慶暫時調(diào)整實施有關(guān)行政法規(guī)規(guī)定（國函〔2022〕104號），在上海、重慶暫時調(diào)整實施《旅行社條例》第綜合篇綜合篇中國外商投資報告2023二十三條規(guī)定，允許在滬、渝設(shè)立并符合條件的外商投資旅行社從事除臺灣地區(qū)以外的出境旅游業(yè)務(wù)；在天津市、海南省和重慶市暫時調(diào)整實施《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》第二條規(guī)定，放寬外商捐資舉辦非營利性養(yǎng)老機構(gòu)的民辦非企業(yè)單位準入。4.持續(xù)加大金融領(lǐng)域?qū)ν忾_放。2022年，中國穩(wěn)步推進金融領(lǐng)域規(guī)則、規(guī)制、管理和標準等制度型開放，以金融開放推動要素資源高效配置，為更大力度吸引和利用外資創(chuàng)造良好環(huán)境。一是進一步放寬跨境融資渠道。2022年5月31日，國務(wù)院出臺《關(guān)于印發(fā)扎實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施的通知》（國發(fā)〔2022〕12號），提出進一步拓寬企業(yè)跨境融資渠道，支持符合條件的高新技術(shù)和“專精特新”企業(yè)開展外債便利化額度試點。同日，國家外匯局印發(fā)《關(guān)于支持高新技術(shù)和“專精特新”企業(yè)開展跨境融資便利化試點的通知》（匯發(fā)〔2022〕16號），在天津等17個分局（外匯管理部）開展跨境融資便利化試點，允許轄內(nèi)符合條件的高新技術(shù)和“專精特新”企業(yè)在一定額度內(nèi)自主借用外債。其中，上海、江蘇、湖北、廣東、北京、重慶、海南、深圳、寧波等9個分局轄內(nèi)符合條件的企業(yè)，可在不超過等值1000萬美元額度內(nèi)自主借用外債。天津、山東、四川、陜西、浙江、安徽、湖南、青島等8個分局轄內(nèi)符合條件的企業(yè)，可在不超過等值500萬美元額度內(nèi)自主借用外債。二是加大其他金融領(lǐng)域開放。2022年10月13日，原銀保監(jiān)會修訂發(fā)布《企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法》，明確外資跨國集團可直接發(fā)起設(shè)立外資財務(wù)公司，為其在中國境內(nèi)的成員單位提供金融服務(wù)，并明確了對申請人資產(chǎn)總額、營業(yè)收入、利潤總額等方面的相關(guān)要求。11月21日，中國人民銀行等8部門印發(fā)《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉興市建設(shè)科創(chuàng)金融改革試驗區(qū)總體方案》（銀發(fā)〔2022〕260號），鼓勵跨境投融資創(chuàng)新，在健全風(fēng)險防控機制前提下，支持境外發(fā)起的私募基金試點通過合格境外有限合伙人（QFLP）投資境內(nèi)科創(chuàng)企業(yè)股權(quán)。12月19日，中國證監(jiān)會與香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會發(fā)布聯(lián)合公告，同意兩地交易所進一步擴大股票互聯(lián)互通標的范圍，滬深股通的標的范圍調(diào)整為市值50億人民幣及以上，且符合一定流動性標準等條件的上證A股指數(shù)/深證綜合指數(shù)成份股，以及上海證券交易所/深圳證券交易所上市的A+H股公司的A股。綜合篇綜合篇中國外商投資報告20232022年1月30日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于全面實行行政許可事項清單管理的通知》（國辦發(fā)〔2022〕2號），要求構(gòu)建形成全國統(tǒng)籌、分級負責(zé)、事項統(tǒng)一、權(quán)責(zé)清晰的行政許可事項清單體系。4月18日，中國做好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展金融服務(wù)的通知》（銀發(fā)〔2022〕92號），要求提升投資者跨境投融資便利度，進一步便利合格境外機構(gòu)投資者（QFII）、人民幣合格境外機構(gòu)投資者（RQFII）辦理境內(nèi)證券期貨投資資金登記業(yè)務(wù)。8月，連續(xù)第十年召開全國深化“放管服”改革電視電話會議，印發(fā)相關(guān)會議部署分工方案，從保障外資企業(yè)國民待遇、推動制造業(yè)領(lǐng)域標志性外資項目落地、增強外資在華長期發(fā)展的信心等方面提出具體舉措，為外資企業(yè)運營提供便利。9月2日，原銀保監(jiān)會印發(fā)《關(guān)于修改部分行政許可規(guī)章的決定》（銀保監(jiān)會令2022年第5號），對《中國銀保監(jiān)會外資銀行行政許可事項實施辦法》第八條、第四十六條做出調(diào)整，簡化外資銀行提交申報材料，對材料授權(quán)簽字人為董事長或行長（首席執(zhí)行官、總經(jīng)理）的，免于提交簽字授權(quán)書；縮短銀保監(jiān)會或者擬設(shè)機構(gòu)所在地銀保監(jiān)局的審批時間，從自受理之日起6提出編制全國統(tǒng)一的企業(yè)設(shè)立、變更登記規(guī)范和審查標準，逐步實現(xiàn)內(nèi)外資一體化服務(wù)，有序推動外資企業(yè)設(shè)立、變更登記網(wǎng)上辦理。2.優(yōu)化企業(yè)涉稅業(yè)務(wù)辦理。2022年，稅務(wù)總局先后出臺《關(guān)于部分稅務(wù)事項實行容缺辦理和進一步精簡涉稅費資料報送的公告》《關(guān)于企業(yè)預(yù)繳申報享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠政策有關(guān)事項的公告》《關(guān)于進一步便利出口退稅辦理促進外貿(mào)平穩(wěn)發(fā)展有關(guān)事項的公告》《關(guān)于階段性加快出口退稅辦理進度有關(guān)工作的通知》等一系列政策舉措，提出完善企業(yè)管理分類、精簡出口退（免）稅報送資料、簡化出口退（免）稅流程、便捷辦理方式等，并規(guī)定在2023年6月30日之前，階段性將一類、二類出口企業(yè)正常出口退（免）稅的平均時間壓縮在3個工作日內(nèi)，提高企業(yè)辦稅的便利度。此外，為了簡化市場主體綜合篇綜合篇中國外商投資報告2023規(guī)定歇業(yè)狀態(tài)的市場主體可以選擇按次申報繳納資源稅（不含水資源稅）、對于簡易注銷且未辦理過涉稅事宜的企業(yè)，可免于到稅務(wù)機關(guān)辦理清稅證明等。重大公共利益等國家實行準入管理的領(lǐng)域外，在具有強制性標準的領(lǐng)域，依法取消許可和審批，建立健全備案制度，市場主體在書面承諾符合相關(guān)要求，并提交相關(guān)材料進行備案后，即可開展投資經(jīng)營活動。涉及外商投資的，外國投資者或外商投資企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法報送投資信息。海南是首個探索市場準入承諾即入制改革的省份，也是全國首個出臺市場準入承諾即入制立法的省份，大大優(yōu)化了市場準入程序，有利于外資企業(yè)落地海南自由貿(mào)易港。海南公布第一批實施市場準入承諾即入制事項，取消乙級水利工程質(zhì)量檢測單位資質(zhì)認定、經(jīng)營高危險性體育項目（游泳、攀巖、滑雪）許可、重要工業(yè)產(chǎn)品〔壓力鍋（不銹鋼壓力鍋、鋁壓力鍋）〕生產(chǎn)許可證核發(fā)、食香菇菌種栽培種、雙孢蘑菇菌種栽培種、平菇菌種栽培種）生產(chǎn)經(jīng)營許可證核發(fā)、蠶種（桑蠶原種）生產(chǎn)經(jīng)營許可證核發(fā)和升放無人駕駛自由氣球、系留氣球單位資質(zhì)認年版）》（發(fā)展改革委商務(wù)部令第52號），從服務(wù)加快構(gòu)建新發(fā)展格局出發(fā)，在保持鼓勵外商投資政策連續(xù)性、穩(wěn)定性基礎(chǔ)上，按照“總量增加、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”的原則，圍繞推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、提升生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展水平、促進中西部和東北地區(qū)發(fā)展等方面，進一步擴大鼓勵外商投資范圍，引導(dǎo)外資投向，助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，推動高質(zhì)量發(fā)展。新版《鼓勵目錄》包括全國鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（簡適用于中西部地區(qū)、東北地區(qū)以及海南?。?。綜合篇綜合篇中國外商投資報告2023修改82條。一是持續(xù)鼓勵外資投向先進制造業(yè)。全國目錄繼續(xù)將制造業(yè)作為鼓勵外商投資的重點方向，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈水平，加快促進技術(shù)迭代升級。新增或修改林業(yè)生物質(zhì)能源新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)及應(yīng)用，醫(yī)藥制造業(yè)相關(guān)耗材開發(fā)、生產(chǎn)，高新技術(shù)有色金屬材料及其產(chǎn)品生產(chǎn)，高性能光刻膠開發(fā)、生產(chǎn)，輝光放電質(zhì)譜儀開發(fā)、生產(chǎn)等條目。二是持續(xù)引導(dǎo)外資投向現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。全國目錄將提升服務(wù)業(yè)發(fā)展質(zhì)量、促進服務(wù)業(yè)和制造業(yè)融合發(fā)展作為修訂重點。新增或修改低碳環(huán)保綠色節(jié)能節(jié)水的先進系統(tǒng)集成技術(shù)及服務(wù)、專業(yè)設(shè)計服務(wù)、職業(yè)院校、人力資源服務(wù)、清潔生產(chǎn)評價認證與審核等條目。三是持續(xù)引導(dǎo)外資投向中西部和東北地區(qū)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。中西部和東北地區(qū)具有獨特的資源稟賦和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。統(tǒng)籌考慮各省份情況，中西部目錄條目大幅增加。如山西、遼寧、安徽、寧夏等?。ㄗ灾螀^(qū)）新增智能手機、平板電腦等智能終端產(chǎn)品及關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)，衣著附件加工生產(chǎn)，功能性環(huán)保再生滌綸長絲的研發(fā)及生產(chǎn)，液晶顯示材料及有機電致發(fā)光顯示材料制造等條目；內(nèi)蒙古、江西、貴州、黑龍江等?。ㄗ灾螀^(qū)）新增潔凈煤技術(shù)產(chǎn)品的開發(fā)與利用、園林花卉初級或精富硒農(nóng)產(chǎn)品種植、黑土地保護利用技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新等條目；西藏、新疆、云南、青海等?。ㄗ灾螀^(qū)）新增商業(yè)連鎖經(jīng)營、沙漠經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)、跨境物流、生態(tài)旅游資源保護性開發(fā)和經(jīng)營等條目。《鼓勵目錄》作為重要的外商投資促進政策，對于支持外資發(fā)展、引導(dǎo)外資產(chǎn)業(yè)投向、優(yōu)化外資區(qū)域布局發(fā)揮了重要作用。外商投資《鼓勵目錄》內(nèi)的行業(yè)領(lǐng)域，主要可以享受三項優(yōu)惠政策，一是在投資總額內(nèi)進口自用設(shè)備，除國家規(guī)定不予免稅的產(chǎn)品，免征關(guān)稅；二是對于集約用地的鼓勵類工業(yè)項目優(yōu)先供應(yīng)土地，并且可以按不低于所在地等別相對應(yīng)全國工業(yè)用地出讓最低價標準的70%確定出讓底價；三是在西部地區(qū)和海南省投資，還可進一步減按15%稅率繳納企業(yè)所得稅。2.進一步加大制造業(yè)引資支持力度。擴大制造業(yè)引進外資規(guī)模，對于促進制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、更好融入全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系具有重要意義。2022年10月13日，國家發(fā)展改革委、商務(wù)部等6部門印發(fā)《關(guān)于以制造業(yè)為重點促進外資擴增量穩(wěn)存量提質(zhì)量的若干政策措施》（發(fā)改外資〔綜合篇綜合篇中國外商投資報告20232022〕1586號），從解決外商投資企業(yè)面臨的突出問題、全面加強外商投資促進和服務(wù)、推動利用外資高質(zhì)量發(fā)展等方面提出15項措施。一是優(yōu)化投資環(huán)境，擴大外商投資增量。深入實施外資準入負面清單，盡快將開放政策轉(zhuǎn)化為實實在在的高標準落實外資國民待遇，保障外商投資企業(yè)依法依規(guī)平等享受支持政策。推動外資項目簽約落地，加大項目政策支持和服務(wù)保障力度。強化土地要素保障，滿足制造業(yè)外資項目合理需求。開展國際產(chǎn)業(yè)投資合作系列活動，加強與外商投資企業(yè)、有關(guān)商會和國際組織的對話交流。提升國際投資公共服務(wù)平臺效能，強化重點展會投資促進服務(wù)功能。二是加強投資服務(wù)，穩(wěn)定外商投資存量。便利國際商務(wù)人員往來，用好用足中外人員往來“快捷通道”。加強貨運物流保通保暢，保障外商投資企業(yè)生產(chǎn)物資和產(chǎn)品運輸通暢。強化外商投資企業(yè)金融支持，按照市場化原則為符合條件的外商投資企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)和融資支持。鼓勵外商投資企業(yè)利潤再投資，落實好以分配利潤直接投資暫不征收預(yù)提所得稅等政策。支持制造業(yè)外商投資企業(yè)進出口，為企業(yè)提供貿(mào)易通關(guān)等方面的服務(wù)和指導(dǎo)。三是引導(dǎo)投資方向，提升外商投資質(zhì)量。優(yōu)化外商投資結(jié)構(gòu)，實施好鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄配套政策。支持外商投資創(chuàng)新發(fā)展，鼓勵外資在華設(shè)立研發(fā)中心，深化科技開放合作。加快外商投資綠色低碳升級，引導(dǎo)外資積極參與碳達峰碳中和戰(zhàn)略。引導(dǎo)制造業(yè)外商投資企業(yè)國內(nèi)梯度轉(zhuǎn)移，推動跨國公司到產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)較好的中西部和東北地區(qū)發(fā)展。此外，有關(guān)部門積極采取措施，加強制造業(yè)土地等各類要素供給和保障。2022年2月18日，國家發(fā)展改革委等12部門印發(fā)《關(guān)于促進工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)增長的若干政策的通知》（發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔2022〕273號），提出多措并舉支持制造業(yè)引進外資，加大對升更好發(fā)揮示范作用若干措施的通知》（商資函〔2022〕549號），鼓勵對國家級經(jīng)開區(qū)實施重大引資項目建設(shè)用地予以支持，通過創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)用地分類、鼓勵土地混合使用、提高產(chǎn)業(yè)用地容積率上限、預(yù)留產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間資源等措施，滿足引進高端制造業(yè)外資項目用地需求。2022年，中國舉辦各類經(jīng)貿(mào)展會，開展多層次、多形式的招商引資活動，全方位展示各地投資機遇，為跨國企業(yè)來華投資對接搭建平臺和橋梁。2022年9月，第綜合篇綜合篇中國外商投資報告2023二十二屆中國國際投資貿(mào)易洽談會在廈門召開，共有90多個國家和地區(qū)、800多個工商經(jīng)貿(mào)團組、4000多家企業(yè)、約6萬名客商線上線下參展參會，舉辦了2022國際投資論壇、鼓浪嶼論壇等41場重要會議論壇研討活動，50多場投資洽談及項480多個項目達成合作協(xié)議，協(xié)議總投資額達3420億元，有力促進了跨國投資發(fā)展，地區(qū)和國際組織，284家世界500強和行業(yè)龍頭企業(yè)參展展中貿(mào)易投資對接會累計達成合作意向293項。據(jù)中國貿(mào)促會發(fā)布的《中國展覽經(jīng)濟支持外商投資企業(yè)在合法合規(guī)的前提下，公平參加各類經(jīng)營活動，促進內(nèi)外資企業(yè)公平競爭?！蛾P(guān)于促進工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)增長的若干政策的通知》（發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔2022〕273號）指出，全面貫徹落實外商投資法，保障外資企業(yè)和內(nèi)資企業(yè)同等適用各級政府出臺的支持政策。5月，中國證監(jiān)會印發(fā)《公開募集證券投資基金管理人監(jiān)督管理辦法》（中國證券監(jiān)督管理委員會令第198號），堅持內(nèi)外資一致原則，進一步完善外商投資基金管理公司境外股東準入條件，鼓勵借鑒境外先進資產(chǎn)管理經(jīng)驗與有益業(yè)務(wù)模式，積極引入優(yōu)質(zhì)境外機構(gòu)。8月，中國人民銀行將德意志銀行（中國）、法國興業(yè)銀行（中國）納入碳減排支持工具的金融機構(gòu)范圍，對外資金融機構(gòu)一視同仁，給予國民待遇，支持其在中國興業(yè)發(fā)展。11月11日，財政部印發(fā)《關(guān)于進一步推動政府和社會資本合作（PPP）規(guī)范發(fā)展、陽光運行的通知》（財金〔2022〕119號），提出要保障社會資本充分競爭，項目實施機構(gòu)應(yīng)堅持公平、公正、公開原則，依法擇優(yōu)選擇具有投資、運營能力的社會資本參與PPP項目，鼓勵國有企業(yè)、民營企業(yè)、外資企業(yè)等各類市場主體作為社會資本方平等參與PPP項目。強化知識產(chǎn)權(quán)保護，進一步為全球企業(yè)來華投資打造優(yōu)良環(huán)境。一是完善知識產(chǎn)權(quán)法治體系。先后修訂《科學(xué)技術(shù)進步法》《種子法》《反壟斷法》《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》綜合篇綜合篇中國外商投資報告2023《植物新品種保護條例》，發(fā)布施行《商標代理監(jiān)督管理規(guī)定》，公布《關(guān)于第一審知識產(chǎn)權(quán)民事、行政案件管轄的若干規(guī)定》等一系列司法解釋，知識產(chǎn)權(quán)保護法治體系更加完善。二是加快推進國家知識產(chǎn)權(quán)保護示范區(qū)建設(shè)。2022年6月，國家知識產(chǎn)權(quán)局印發(fā)《國家知識產(chǎn)權(quán)保護示范區(qū)建設(shè)方案》（國知發(fā)保字〔2022〕27號），探索建立高效的知識產(chǎn)權(quán)綜合管理體制，打通知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運用、保護、管理、服務(wù)全首批遴選天津市濱海新區(qū)，上海市浦東新區(qū)，江蘇省南開展示范建設(shè)。三是積極開展交流合作。國家知識產(chǎn)權(quán)局等部門積極聽取外資企業(yè)對知識產(chǎn)權(quán)保護的相關(guān)意見和建議，協(xié)調(diào)解決外資企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護等方面的問題、困難和訴求。編寫中國知識產(chǎn)權(quán)保護成效英文通訊，通過中國國際商會駐外機構(gòu)及其多雙邊合作機制向全球70多個國家、340余家商會組為加強對外資企業(yè)保護，充分了解外資企業(yè)在華投資發(fā)展情況，商務(wù)部等部門建立健全與外資企業(yè)常態(tài)化交流溝通機制。2022年5月17日，商務(wù)部印發(fā)《外貿(mào)外資協(xié)調(diào)機制辦公室關(guān)于建立完善與在華外國商協(xié)會常態(tài)化交流機制的通知》（商辦資函〔2022〕126號），通過組織召開圓桌會、座談會、視頻會等會議，開展電話或?qū)嵉刈咴L調(diào)研，開辟日常聯(lián)系交流“直通車”等方式，開展常態(tài)化交流活動，切實幫助外資企業(yè)和外國商協(xié)會全面、準確了解有關(guān)政策，解決投資經(jīng)營遇到的困難問題，提振外國投資者的投資信心，穩(wěn)定外資企業(yè)經(jīng)營預(yù)期。6月24日，國家藥監(jiān)局印發(fā)《關(guān)于進一步加強外資企業(yè)服務(wù)工作的通知》（藥監(jiān)綜科外函〔2022〕361號），要求做好對外資企業(yè)訴求的收集，及時梳理企業(yè)在注冊、備案、生產(chǎn)、通過企業(yè)座談會、宣傳培訓(xùn)等多種形式開展法規(guī)制度的宣貫解讀工作，并在監(jiān)管中重點關(guān)注有關(guān)共性問題。行業(yè)篇行業(yè)篇中國外商投資報告2023近年來，隨著以信息技術(shù)為代表的新一輪科技革命向縱深發(fā)展，電子信息制造業(yè)成為世界各國關(guān)注的焦點。中國高度重視電子信息制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，采取放寬市場準入、優(yōu)化稅收政策等系列措施，鼓勵外資企業(yè)投資集成電路產(chǎn)業(yè)，促進了一批集成電路、半導(dǎo)體、芯片等領(lǐng)域外資項目落地，帶動了電子信息制造業(yè)快速發(fā)展。近年來，中國持續(xù)優(yōu)化電子信息制造業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，從支持產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展、加強人才培養(yǎng)、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境等方面出臺系列措施，特別是在集成電路產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，著眼于補鏈強鏈延鏈，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)政策，促進企業(yè)投資，提升集成電路產(chǎn)業(yè)競爭力。（一）優(yōu)化稅收優(yōu)惠政策，促進集成電路產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。2020年以來，中國高度重視集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對集成電路生產(chǎn)企業(yè)和項目加大稅收優(yōu)惠力度，促進企業(yè)投資集成電路產(chǎn)業(yè)。一是減免企業(yè)所得稅。2020年7月，國務(wù)院發(fā)布《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》（國發(fā)〔2020〕8號），規(guī)定國家鼓勵的集成電路線寬小于28納米且經(jīng)營期在15年以上的集成電路生產(chǎn)企業(yè)或項目，第一年至第十年免征企業(yè)所得稅；國家鼓勵的集成電路線寬小于65納米（含）且經(jīng)營期在15年以上的集成電路生產(chǎn)企業(yè)或項目，第一年至第五年免征企業(yè)所得稅等。二是免征進口關(guān)稅。2021年3月，財政部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于支持集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展進口稅收政策的通知》，明確規(guī)定符合集成電路線寬小于65納米（含）的邏輯電路、存儲器生產(chǎn)企業(yè)，集成電路線寬小于0.5微米（含）的化合物集成電路生產(chǎn)企業(yè)和先進封裝測試企業(yè)，以及集成電路產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵原材料、零配件生產(chǎn)企業(yè)等，免征進口關(guān)稅。三是開展稅收優(yōu)惠政策清單制定工作。截至2023年3月，已連續(xù)四年開展享受稅收優(yōu)惠政策的集成行業(yè)篇行業(yè)篇中國外商投資報告2023保障企業(yè)不分所有制性質(zhì)都能申請享受稅收優(yōu)惠。這些稅收優(yōu)惠政策有利于降低企業(yè)生產(chǎn)成本，減輕集成電路企業(yè)負擔(dān)，對外資企業(yè)投資集成電路產(chǎn)業(yè)起到了積極推動作用。（二）加強綜合性政策支持，優(yōu)化集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局。在國家大力支持和推動下，各地通過制定集成電路產(chǎn)業(yè)政策，加強資金補助、土地優(yōu)惠、項目獎勵和人才激勵等措施，引導(dǎo)外資企業(yè)投向半導(dǎo)體、集成電路的關(guān)鍵材二是對重大項目和技術(shù)給予資金補助。例如，廣州南沙實施“強芯九條”政策，對新引進的集成電路制造類企業(yè)給予總投入10%、最高3億元落戶支持；對集成電路設(shè)計深圳、杭州、合肥、濟南、大連等城市充分發(fā)揮政府引導(dǎo)基金撬動作用，通過設(shè)立或擴大集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，集中支持集成電路重點企業(yè)發(fā)展、重大項目建設(shè)等。四是實施人才獎勵政策。各地積極出臺政策，吸引集成電路領(lǐng)域高端人才。上海市經(jīng)濟信息化委、財政局聯(lián)合印發(fā)《上海市重點產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域人才專項獎勵實施辦法》，給予集表2-1部分省市集成電路產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若對EDA、基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件、信息安全軟件重大項目給予資金支持，項目新增投資可放寬到不低于5000萬元，支持比例為項目新計劃（2022—2024年）》培育5家以上銷售收入超億元的集成電路設(shè)計企業(yè)，提升高端芯片設(shè)計能力。做強做大芯片制造業(yè)，加快建設(shè)芯片制造產(chǎn)線，快速導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)2025年）》到2025年，集成電路產(chǎn)業(yè)營收突破2500億元，并規(guī)劃建設(shè)4個以上專業(yè)集成電路產(chǎn)業(yè)園。建成較大規(guī)模生產(chǎn)線，設(shè)備、材料、先外延到芯片制造、器件應(yīng)用完整的寬禁帶半行業(yè)篇行業(yè)篇中國外商投資報告2023集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干聚焦集成電路產(chǎn)業(yè)鏈和軟件產(chǎn)業(yè)鏈，每年組織開展產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新、生產(chǎn)制造方式轉(zhuǎn)型等項目10個以上，統(tǒng)籌安排省工業(yè)和信息化建設(shè)集成電路領(lǐng)域制造業(yè)創(chuàng)新中心、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、IC設(shè)計平臺、設(shè)備材料研發(fā)中心、檢測認證中心等公共服務(wù)平臺；對符合本地產(chǎn)業(yè)布局要求并經(jīng)市級認定的平臺，按不超過平臺建設(shè)費用40%給予補助，最高3000萬元。平臺建成后，根據(jù)運營服務(wù)情況，按將符合條件的國產(chǎn)芯片和經(jīng)認定的集成電路蘇省重點推廣應(yīng)用的新技術(shù)新產(chǎn)品目錄》，享受政府采購支持創(chuàng)新產(chǎn)品政策。積極幫助企業(yè)爭取國家首臺（套）重大技術(shù)裝備和國家重點新材料首批次應(yīng)用保險補償資金。資料來源：根據(jù)公開資料整理。（三）持續(xù)擴大外商投資產(chǎn)業(yè)目錄，助推外資企業(yè)在華持續(xù)發(fā)展。2022年10月發(fā)布的《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》，進一步擴大鼓勵外商投資電子信息制造業(yè)的范圍，在人工智能、集成電路等高端制造領(lǐng)域，新增或修改集成電路封裝及測試設(shè)備制造、激光投影設(shè)備、超高清電視、呼吸機、ECMO、人系統(tǒng)級封裝（SiP）、倒裝封裝（FC）、晶圓級封裝（WLP）等先進封裝與測試，引導(dǎo)外資企業(yè)進一步投向封裝測試環(huán)節(jié)。（四）加強集成電路知識產(chǎn)權(quán)保護力度，優(yōu)化外資企業(yè)營商環(huán)境。2021年9月，國務(wù)院印發(fā)《知識產(chǎn)權(quán)強國建設(shè)綱要（2021—2035年）》，提出完善集成電路布圖設(shè)計法規(guī)。2023年2月，國務(wù)院印發(fā)《質(zhì)量強國建設(shè)綱要》，進一步明確提出加強集成電路布圖設(shè)計等知識產(chǎn)權(quán)保護，提升知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)能力。這些政策進一步增強了集成電路領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)保護力度，提振了外商投資信心。中國外商投資報告中國外商投資報告2023新冠疫情以來，在全球供應(yīng)鏈遭受沖擊、芯片短缺等因素影響下，全球電子信息中國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長7.6%，分別超出工業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)4個和0.2個百分點。電子信息制造業(yè)利用外資也呈現(xiàn)出企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模擴大、利潤和營收穩(wěn)定、向高技術(shù)制造環(huán)節(jié)升級等特點。外資企業(yè)持續(xù)向電子信息制造業(yè)中高技術(shù)制造環(huán)節(jié)投資，電子及通信設(shè)備制造實際使用外資金額增長58.2%，一批高技術(shù)制造項700006000050000400003000020000059174.453007.8 41580.944749.246002.720172018201920202021行業(yè)篇行業(yè)篇圖2-12017—2021年規(guī)模以上外資計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總額情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局。中國外商投資報告中國外商投資報告2023規(guī)模以上外資計算機、通信和其他電子設(shè)備制造企業(yè)數(shù)量在2017—2019年持續(xù)下降后恢復(fù)增長，從2019年的4397家增長到2021年的4566家。個47004650460045504500445044004350430042504680456645064486439720172018201920202021行業(yè)篇圖2-22017—2021年規(guī)模以上外資計算機、通信和其他電子設(shè)備制造企業(yè)數(shù)量情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局。從規(guī)模以上計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)企業(yè)利潤總額來看，外資企業(yè)利中國外商投資報告中國外商投資報告2023350030002500200050002012.22012.23153.92707.92192.81736.020172018201920202021行業(yè)篇行業(yè)篇圖2-32017—2021年規(guī)模以上外資計算機、通信和其他電子設(shè)備制造企業(yè)利潤總額情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局。隨著中國不斷加大對電子信息制造業(yè)特別是集成電路產(chǎn)業(yè)的支持力度，外資企業(yè)在中國的集成電路產(chǎn)業(yè)仍有廣闊的投資前景。（一）產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)發(fā)力，激勵外資企業(yè)持續(xù)投資發(fā)展。當(dāng)前，中國電子信息制造業(yè)發(fā)展主要推動力逐步從規(guī)模紅利轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型增值，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入依托研發(fā)創(chuàng)新，實現(xiàn)價值鏈攀升的新階段。國家持續(xù)加大對電子信息制造業(yè)的支持力度，各地不斷落地優(yōu)化資金補助、人才激勵、研發(fā)支持等綜合性政策，將為外資企業(yè)在華投資提供持續(xù)動力，有利于促進外資企業(yè)投資半導(dǎo)體與集成行業(yè)篇行業(yè)篇中國外商投資報告2023中國半導(dǎo)體市場需求大，發(fā)展空間廣闊。根據(jù)國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）的數(shù)據(jù)，2022年中國芯片制造業(yè)的銷售收入為1015億美元，同比增長23.8%，占全球比重達到18.9%。同時，隨著各行業(yè)集成化、智能化不斷深入，半導(dǎo)體器件、集成電路等關(guān)鍵領(lǐng)域電子元器件應(yīng)用場景不斷拓展和豐富。（三）關(guān)鍵環(huán)節(jié)補鏈強鏈，為外資企業(yè)提供更多機遇。隨著中國持續(xù)推動電子信息制造業(yè)補鏈強鏈，促進配套產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，市場對附加值高、技術(shù)含量高、知識密集的電子信息產(chǎn)品和關(guān)鍵技術(shù)需求不斷增長。加強內(nèi)外資企業(yè)合作，著力在關(guān)鍵材料、關(guān)鍵產(chǎn)品、關(guān)鍵技術(shù)等領(lǐng)域逐步實現(xiàn)創(chuàng)新突破，形成內(nèi)支持外資企業(yè)投資，包括集成電路設(shè)計、集成電路制造、集成電路封裝和測試等環(huán)節(jié)的集成電路產(chǎn)業(yè)，補齊集成電路產(chǎn)業(yè)鏈短板，既是中國持續(xù)鼓勵外資企業(yè)投資的重點領(lǐng)域，也是未來外資企業(yè)在華投資布局的重要方向。行業(yè)篇行業(yè)篇中國外商投資報告2023改革開放以來，隨著中國積極推動汽車制造業(yè)領(lǐng)域?qū)ν忾_放，全球主要整車制造及汽車零部件外資企業(yè)在中國投資建廠，并在制造、研發(fā)、銷售及服務(wù)等領(lǐng)域與中國企業(yè)開展廣泛深入合作，有力促進了中國汽車行業(yè)的快速發(fā)展。為進一步推動擴大開商用車的外資股比要求，并于2022年取消了乘用車外資股比限制，以及合資企業(yè)不超過兩家的限制。汽車領(lǐng)域全面開放提升了外資企業(yè)投資熱情，為外資車企在華發(fā)展提供了更為廣闊的空間。2022年，受疫情多點散發(fā)等因素影響，中國汽車市場承壓。為進一步穩(wěn)定汽車消費，中國在活躍消費市場、擴展市場增量等方面持續(xù)出臺政策舉措，積極完善智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理制度，推動汽車領(lǐng)域健康有序發(fā)展。為積極應(yīng)對疫情等因素對汽車消費的不利影響，國家就汽車消費密集出臺促進政于印發(fā)扎實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施的通知》，明確要穩(wěn)定增加汽車、家電等大宗消費，并從放寬購車資格、取消二手車限遷政策等方面進一步促進汽車消費。二是暢通汽車流通。7月，商務(wù)部等17部門印發(fā)了《關(guān)于搞活汽車流通擴大汽車消費若干措施的通知》，從支持新能源汽車購買使用、加快活躍二手推動汽車平行進口持續(xù)健康發(fā)展等方面推動汽車市場快速復(fù)蘇，釋放汽車消費潛力。三是減免車輛購置稅。2022年，財政部先后出臺了乘用車和新能源車輛的購置稅減免政策，有效調(diào)動了消費者的購車積極性，進一步穩(wěn)定了市場信心。行業(yè)篇行業(yè)篇中國外商投資報告2023表2-22022年車輛購置稅領(lǐng)域出臺的相關(guān)政策排量乘用車，減半征收車輛購置稅。財政部、購置稅政策的2023年繼續(xù)對購置的新能源汽車免征車資料來源：根據(jù)公開資料整理。中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)連續(xù)多年高速增長。為更好地支撐新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，進一步拓展發(fā)展增量，中國在新能源充電基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域持續(xù)出臺政策。一是建立適度超前的新能源充電基礎(chǔ)設(shè)施體系。2022年1月，國家發(fā)展改革委等10部門在《關(guān)于進一步提升電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實施意見》中強調(diào)，要提升中國電動汽車充電保障能力，建立適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，確保到“十四五”末，滿足超過2000萬輛電動汽車充電需求，進一步優(yōu)化新能源汽車的使用環(huán)境，提高市場認可度。二是啟動公共領(lǐng)域車輛全面電動2023年2月，工業(yè)和信息化部等8部門印發(fā)《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作的通知》，在完善公共領(lǐng)域車輛全面電動化支撐體系和促進新能源汽車推廣、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新技術(shù)新模式應(yīng)用、政策標準法規(guī)完善等方面積極創(chuàng)新、先行先試。相關(guān)政策措施的出臺，進一步拓展了新能源汽車的市場空間，促進外資企業(yè)繼續(xù)加大對中國新能源汽車領(lǐng)域的投資力度。隨著數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟融合步伐加速推進，智能網(wǎng)聯(lián)汽車已成為汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要方向。在智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)快速演進、產(chǎn)業(yè)加速布局關(guān)鍵時期，國家先后行業(yè)篇行業(yè)篇中國外商投資報告2023出臺智能網(wǎng)聯(lián)汽車軟件升級備案、產(chǎn)業(yè)標準體系、測繪地理信息數(shù)據(jù)采集管理等系列政策。一是開展汽車軟件在線升級備案工作。2022年4月，工業(yè)和信息化部發(fā)布《關(guān)于開展汽車軟件在線升級備案的通知》，規(guī)定獲得道路機動車輛生產(chǎn)準入許可的汽車整車生產(chǎn)企業(yè)及其生產(chǎn)的具備軟件在線升級功能的汽車整車產(chǎn)品和實施的軟件在線升級活動，應(yīng)進行備案，規(guī)范汽車軟件升級活動。二是進一步完善車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標準體系建設(shè)。6月，工業(yè)和信息化部公開征求《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標準體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車2022年版）》的意見，提出今后一段時間智能網(wǎng)聯(lián)汽車內(nèi)容及具體標準項目，引領(lǐng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式快速健康發(fā)展。三是規(guī)范測繪地理信息數(shù)據(jù)采集和管理。8月，自然資源部發(fā)布《關(guān)于促進智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展維護測繪地理信息安全的通知》，對測繪活動與主體的認定、資質(zhì)與準入、數(shù)據(jù)出境等相關(guān)要求進行了規(guī)范，首次明確了測繪地理信息數(shù)據(jù)采集和管理等相關(guān)法律法規(guī)政策在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的適用和執(zhí)行等問題。四是通過準入和上路試點探索完善法律標準及管理體系。11月，工業(yè)和信息化部、公安部發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知》（征求意見稿），通過開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作，探索完善相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準、生產(chǎn)準入管理體系和道路交通安全管理體系工作。智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域政策不斷優(yōu)化，引導(dǎo)外資企業(yè)規(guī)范開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域技術(shù)、產(chǎn)品的相關(guān)投資。隨著中國汽車市場準入限制全面放開，中國巨大的消費市場優(yōu)勢及完整的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢吸引外資企業(yè)持續(xù)加碼中國市場，外資企業(yè)數(shù)量及經(jīng)營狀況持續(xù)提升，新建項目呈現(xiàn)明顯的數(shù)字化、智能化特征。外資汽車制造企業(yè)持續(xù)看好中國市場發(fā)展前景。2017—2021年，全國規(guī)模以上汽車制造業(yè)外資工業(yè)企業(yè)（含港澳臺投資，下同）數(shù)量從3034家上升至3222家，僅2018年出現(xiàn)小幅下滑，年均增速達1.5%。從占全國外資工業(yè)企業(yè)數(shù)量比重來看，中國外商投資報告中國外商投資報告202332503200315031003050300029502900●●311220172018201920202021行業(yè)篇行業(yè)篇圖2-42017—2021年規(guī)模以上外資汽車制造企業(yè)數(shù)量及占比情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局。2017—2021年，外資汽車制造企業(yè)在華利潤總額在經(jīng)歷短暫下跌后，于2020年實現(xiàn)恢復(fù)性增長，從2020年的3523億元上升至2021年的3645億元，超過2018年前的高點水平。隨著各類擴內(nèi)需、促消費和減輕市場主體負擔(dān)等政策效應(yīng)不斷釋放，市場預(yù)期向好，外資汽車制造企業(yè)的經(jīng)營效益狀況逐步恢復(fù)。中國外商投資報告中國外商投資報告20234000350030002500200050003617.63525.93523.03645.02928.320172018201920202021行業(yè)篇行業(yè)篇圖2-52017—2021年規(guī)模以上外資汽車制造企業(yè)利潤總額情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局。一是新建生產(chǎn)項目數(shù)字化特征顯著。2022年，外資汽車制造企業(yè)在新建項目中引入先進的數(shù)字化生產(chǎn)裝備，通過工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)應(yīng)用帶動生產(chǎn)精益化、綠色化、數(shù)字化。二是外資智能網(wǎng)聯(lián)研發(fā)中心競相成立。為更好地把握中國消費汽車市場智能化發(fā)展趨勢，外資車企紛紛在中國成立智能網(wǎng)聯(lián)研發(fā)中心，進一步提升智能出行領(lǐng)域本土研發(fā)能力，更好地滿足中國市場在自動化駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、車載信息娛樂及輔助系統(tǒng)等方面日益增長的本地化需求。行業(yè)篇行業(yè)篇中國外商投資報告2023從未來趨勢來看，中國巨大的消費市場空間、新能源汽車產(chǎn)業(yè)良好發(fā)展趨勢以及汽車后市場的廣闊前景，增強了外資企業(yè)對中國汽車隨著中國汽車市場實現(xiàn)全面對外開放，為外資車企深耕中國汽車市場提供廣闊的發(fā)展一是中國汽車銷量仍保持全球領(lǐng)先地位。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，中國汽車銷同期美國等發(fā)達國家汽車市場出現(xiàn)不同程度下滑，據(jù)美國汽車經(jīng)銷商協(xié)會（NADA）統(tǒng)計，2022年美國汽車銷量比2021年下降8.2%。二是未來中國汽車市場仍有較大增量空間。截至2022年底，中國千人汽車擁有量為220輛，而同期全球主要發(fā)達國家汽車千人保有量基本在400輛以上，美國、澳大利亞等國家更超過700輛。一是政策持續(xù)加碼，護航產(chǎn)業(yè)發(fā)展。當(dāng)前，隨著中國新能源汽車進入全面市場化拓展期，相關(guān)政策持續(xù)發(fā)力，有助于新能源汽車產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)健發(fā)展勢頭。二是產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)穩(wěn)固，成本優(yōu)勢顯著。近年來，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈體系漸趨完善，基本實現(xiàn)了從基礎(chǔ)材料、生產(chǎn)裝備、電池、電機、電控到整車生產(chǎn)等上下游全產(chǎn)業(yè)鏈貫通，外資企業(yè)進入中國市場，能夠顯著降低全鏈條生產(chǎn)經(jīng)營成本。三是補能場景不斷完善，拓展應(yīng)用空間。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國新增注冊新能源汽車換電企業(yè)6.8萬余家，新增充電基礎(chǔ)設(shè)施259.3萬臺，不斷完善的補能場景進一步優(yōu)化了消費者使用體驗，有效提升新能源汽車市場認可度和普及度。新能源汽車領(lǐng)域相關(guān)政策優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢及補能場景優(yōu)勢將為外資汽車企業(yè)提供更廣闊的市場前景和更低廉的生產(chǎn)經(jīng)營成本，有利于吸引外資車企投資中國。行業(yè)篇行業(yè)篇中國外商投資報告2023隨著中國汽車保有量不斷增長，汽車換購占比持續(xù)提升，換購比例從2016年的23%增長到2022年的41%。不斷擴大的二手車交易市場帶動汽車后市場規(guī)模增大。據(jù)《中國汽車后市場白皮書》預(yù)測，2022至2025年，中國汽車后市場平均復(fù)合增速將超過2.2萬億元。隨著汽車后市場不斷擴大，零部件維修保護需求不斷增多，將為外資汽車零部件企業(yè)帶來巨大市場，也為外資整車制造商帶來上下游產(chǎn)業(yè)鏈合作、智能化數(shù)字化建設(shè)等多樣化發(fā)展空間。行業(yè)篇行業(yè)篇中國外商投資報告2023發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)已成為全球能源革命和應(yīng)對全球氣候變化的共識。近年來，隨著中國持續(xù)加大對新能源和清潔能源的政策支持，外資企業(yè)持續(xù)投資新能源、綠色低碳領(lǐng)域，為中國新能源產(chǎn)業(yè)和綠色低碳發(fā)展做出積極貢獻。近年來，中國高度重視新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，把新能源產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，積極出臺規(guī)劃和政策文件，推動新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。（一）加強新能源產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計，明確行業(yè)發(fā)展方向。在2022年政府工作報告中，明確提出可再生能源和原料用能不再納入能源消費總量控制，實現(xiàn)了新能源產(chǎn)業(yè)從能耗“雙控”向碳排放總量和強度“雙控”轉(zhuǎn)變。2022年3月，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，提出大力發(fā)展非化石能源，加快發(fā)展風(fēng)電、太陽能發(fā)電，因地制宜開發(fā)水電，安全有序發(fā)展核電，探索發(fā)展其他可再生能源。推動電力系統(tǒng)向適應(yīng)大規(guī)模高比例新能源方向演進，充分運用新能源創(chuàng)新電網(wǎng)結(jié)構(gòu)形態(tài)和運行模式，加快新型儲能技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用。2022年5月，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委、國家能源局《關(guān)于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》，提出到2030年風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上，加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系；推進高效太陽能電池、先進風(fēng)電設(shè)備等關(guān)鍵技術(shù)突破，加快推動關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、設(shè)備、零部件等技術(shù)升級；加快電子信息技術(shù)與新能源產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全等。相關(guān)規(guī)劃和政策文件的出臺明確了中國新能源行業(yè)未來發(fā)展方向和重點，有利于外資企業(yè)積極投資新能源領(lǐng)域，拓展中國市場發(fā)展空間。行業(yè)篇行業(yè)篇中國外商投資報告2023（二）持續(xù)擴大新能源領(lǐng)域?qū)ν忾_放，鼓勵外資企業(yè)投資新能源產(chǎn)業(yè)。中，取消了“電網(wǎng)的建設(shè)、經(jīng)營（中方控股）”“新能源汽車整車制造的中方股比不低于50%”的準入限制。2019年《外商投資準入特別管理措施（負面清單）》取消了“城市人口50萬以上城市燃氣和熱力管網(wǎng)建設(shè)、經(jīng)營須由中方控股”的限 2021年《外商投資準入特別管理措施（負面清單）》中對新能源行業(yè)的投資限制僅?！昂穗娬镜慕ㄔO(shè)、經(jīng)營須由中方控股”。新能源領(lǐng)域準入限制的逐步放寬，為外商企業(yè)提供更多投資機會。擴大鼓勵外商投資范圍。《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2019年版）》中新增或修改中，新增低碳環(huán)保綠色節(jié)能節(jié)水的先進系統(tǒng)集成技術(shù)及服務(wù)、環(huán)境友好型技術(shù)開發(fā)應(yīng)用、海上風(fēng)電裝備和海洋新能源裝備設(shè)計研發(fā)等條目，新增或修改退役風(fēng)電葉片及廢棄光伏組件回收處理等條目。支持外資企業(yè)投資重點領(lǐng)域。2022年10月印發(fā)的《關(guān)于以制造業(yè)為重點促進外資擴增量穩(wěn)存量提質(zhì)量的若干政策措施》指出，重點鼓勵外商投資新能源、綠色低碳關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新和示范應(yīng)用等領(lǐng)域。相關(guān)政策措施進一步為外資企業(yè)投資新能源及綠色低碳領(lǐng)域明確了方向。（三）深化新能源領(lǐng)域“放管服”改革，優(yōu)化外資企業(yè)在華發(fā)展環(huán)境。優(yōu)化公平競爭市場秩序。2021年國家能源局印發(fā)《能源領(lǐng)域深化“放管服”改革優(yōu)化營商環(huán)境實施意見的通知》，提出切實維護公平競爭的市場秩序，任何部門和單位不得干預(yù)市場主體的合法交易行為以及市場價格，不得設(shè)置不合理門檻，不得組織開展專場交易，督促能源企業(yè)依法依規(guī)招投標，完善制度規(guī)則、清理隱性壁壘、加強信息公開，進一步營造公平競爭市場環(huán)境等內(nèi)容，為內(nèi)外資新能源企業(yè)營造公平的市改革優(yōu)化營商環(huán)境實施意見》《關(guān)于進一步加強電力業(yè)務(wù)資質(zhì)許可監(jiān)管有關(guān)事項的通知》《關(guān)于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展實施方案的通知》等多個政策文件，均提出行業(yè)篇行業(yè)篇中國外商投資報告2023完善新能源項目投資核準（備案）制度，加強事前事中事后全鏈條全領(lǐng)域監(jiān)管；建立新能源項目集中審批綠色通道，制定項目準入負面清單和企業(yè)承諾事項清單，推進實施企業(yè)投資項目承諾制；推動風(fēng)電項目由核準制調(diào)整為備案制等相關(guān)內(nèi)容，進一步優(yōu)化新能源企業(yè)投資審批手續(xù)，推動新能源領(lǐng)域外商投資提升行業(yè)標準國際化水平。近年來，中國積極加強新能源領(lǐng)域標準化建設(shè)，促進與國際標準對接。例如，《關(guān)于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展實施方案》提出，積極參與風(fēng)電、光伏、海洋能、氫能、儲能、智慧能源及電動汽車等領(lǐng)域國際標準、合格評定程序的制定和修訂，提高計量和合格評定結(jié)果互認水平。加強相關(guān)標準與國際標準對接和互認，為外資企業(yè)在華投資發(fā)展提供了制度保障。（四）加大細分領(lǐng)域支持力度，引導(dǎo)關(guān)鍵行業(yè)領(lǐng)域投資。推動動力電池行業(yè)安全、可循環(huán)發(fā)展。近年來，針對動力電池安全應(yīng)用與循環(huán)發(fā)展，中國出臺了一系列政策措施?！丁笆奈濉币?guī)劃和2035遠景目標綱要》要求提出實施電池技術(shù)突破行動，推動動力電池全價值鏈發(fā)展，建設(shè)動力電池高效循環(huán)利用體系，加快推動動力電池回收利用立法。相關(guān)政策的出臺對動力電池行業(yè)發(fā)展提出了更高的標準，有利于外資企業(yè)發(fā)揮技術(shù)先進性優(yōu)勢，參與構(gòu)建中國綠色低碳循環(huán)發(fā)促進氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。氫能是用能終端實現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要載體，氫能產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展方向。2022年3月，國家發(fā)展改革委、國家能源提升創(chuàng)新能力，完善管理體系，規(guī)范有序發(fā)展，提高氫能在能源消費結(jié)構(gòu)中的比重，為構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系提供有力支撐。推動新型儲能規(guī)模化。儲能技術(shù)是新能源產(chǎn)業(yè)革命的核心，在“雙碳”目標的背景下，以電化學(xué)儲能為主的新型儲能將迎來大規(guī)模應(yīng)用。自2021年7月起，《關(guān)于可再生能源發(fā)展規(guī)劃》等多個政策文件出臺，都提出拓寬新型儲能的規(guī)?；瘧?yīng)用，推動新型儲能全面市場化發(fā)展。行業(yè)篇行業(yè)篇中國外商投資報告2023表2-3中國出臺的新型儲能產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策強化規(guī)劃引導(dǎo)，鼓勵儲能多元發(fā)展《2030年前碳達峰深化電力體制改革，加快構(gòu)建全國將電化學(xué)、壓縮空氣、飛輪等新型儲能納入并網(wǎng)主體管理。鼓勵新型儲能、可調(diào)節(jié)負荷等并網(wǎng)主體參與系統(tǒng)性謀劃儲能技術(shù)創(chuàng)新，強化示范引領(lǐng)帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。支撐新型電力系統(tǒng)建設(shè)，健全新型儲能管理體系。推動新型儲能技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的國際合作，實現(xiàn)新型儲能技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量引進來和高水平走出去。完善調(diào)峰調(diào)頻電源補償機制，加大煤電機組靈活性改造、水電擴機、抽水蓄能和太陽能熱發(fā)電項目建設(shè)力度，推動新型儲能快速發(fā)展。研究儲能成本回收機制。明確新型儲能可作為獨立儲能參與電力市場。鼓勵配建新型儲能與所屬電源聯(lián)合參與電力市場，加快推動獨立儲能參與電力市場配合電網(wǎng)完善儲能參與各類電力市場的交易機制和技術(shù)標準，發(fā)揮儲能調(diào)峰調(diào)促進儲能在電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶資料來源：根據(jù)公開資料整理。行業(yè)篇行業(yè)篇中國外商投資報告2023在中國落實“雙碳”目標和鼓勵外商投資新能源領(lǐng)域等政策的推動下，外資企業(yè)紛紛投資太陽能、風(fēng)能、新能源汽車和儲能等領(lǐng)域，促進了新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和清潔能源的推廣應(yīng)用。一是外資企業(yè)加速布局新能源產(chǎn)業(yè)。近年來，外資企業(yè)加速布局中國能源市場，在新型儲能、氫能、能源發(fā)電等領(lǐng)域不斷投資創(chuàng)新項目。例如，在新型儲能方面，外資企業(yè)積極新建儲能超級工廠，提升超大型商用儲能電池能力；在氫能產(chǎn)業(yè)方面，據(jù)統(tǒng)計，已有近60家外資企業(yè)在中國投資布局，氫能項目數(shù)量超過140個，主要涉及燃料電池、氫氣供應(yīng)、在新能源發(fā)電方面，外資企業(yè)不斷創(chuàng)新，建設(shè)了一批集光伏發(fā)電、農(nóng)業(yè)種植于一體的大型綠色能源發(fā)電站。二是內(nèi)外資企業(yè)形成產(chǎn)業(yè)鏈上下游緊密合作格局。隨著外資企業(yè)對國內(nèi)新能源汽車領(lǐng)域的投資力度逐步加大，外資新能源汽車企業(yè)與國內(nèi)動力電池企業(yè)合作日益密切，形成了緊密的上下游產(chǎn)業(yè)鏈合作關(guān)系，帶動動力電池產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)進一步發(fā)展。當(dāng)前，隨著新能源市場需求不斷增長和新能源技術(shù)不斷提升，中國新能源行業(yè)進入快速增長期。雖然新能源市場競爭日趨激烈，但行業(yè)投資前景廣闊，投資潛力和增長空間巨大，仍是吸引外資企業(yè)投資的重點領(lǐng)域。（一）新能源產(chǎn)業(yè)鏈進入市場驅(qū)動新階段，技術(shù)創(chuàng)新和融合應(yīng)用成為投資中國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展已逐步從政策驅(qū)動階段轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動階段，更加依賴行業(yè)技隨著中國持續(xù)鼓勵和支持新能源行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)、智能化和數(shù)字化技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，外資企業(yè)可充分利用中國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，結(jié)合市場發(fā)展前沿，在新能源行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和智能化應(yīng)用方面取得突破。行業(yè)篇行業(yè)篇中國外商投資報告2023（二）新能源細分領(lǐng)域成長空間較大，行業(yè)投資前景廣闊。盡管中國在光伏、動力電池、新能源汽車等領(lǐng)域已形成較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈體系，在部分關(guān)鍵部件、新材料等領(lǐng)域還存在一定的發(fā)展短板。同時，氫能、新型儲能等領(lǐng)域正處于起步發(fā)展階段，關(guān)鍵零部件、新材料以及氫能、新型儲能等領(lǐng)域投資潛力和（三）新能源產(chǎn)品應(yīng)用場景不斷豐富，行業(yè)投資增長潛力巨大。中國擁有龐大的新能源市場需求，特別是隨著中國“新基建”加快建設(shè)，新能源產(chǎn)品在中國產(chǎn)業(yè)園區(qū)、城市管理、居民生活等領(lǐng)域的應(yīng)用場景將更加豐富，不斷為新行業(yè)篇行業(yè)篇中國外商投資報告2023金融服務(wù)業(yè)是服務(wù)貿(mào)易的重要