中國專網(wǎng)通信行業(yè)全景速覽

中國專網(wǎng)通信行業(yè)全景速覽內(nèi)容概要：近年來，我國政府公共安全、軌道交通行業(yè)擴(kuò)容和智慧城市的建設(shè)等因素也持續(xù)拉動(dòng)國內(nèi)專網(wǎng)行業(yè)需求，專網(wǎng)通信市場獲得快速增長。2021年我國專網(wǎng)通信市場規(guī)模為326.5億元，2016-2021年復(fù)合增長率達(dá)21.40%；預(yù)計(jì)2023年我國專網(wǎng)通信市場規(guī)模有望突破400億元。關(guān)鍵詞：專網(wǎng)通信市場規(guī)模、專網(wǎng)通信市場競爭格局、專網(wǎng)通信行業(yè)發(fā)展前景一、概述專網(wǎng)通信（PrivateNetwork），全稱為專用網(wǎng)絡(luò)通信，指在行業(yè)客戶內(nèi)部，為滿足內(nèi)部組織管理、調(diào)度指揮等需求所建設(shè)的通信網(wǎng)絡(luò)。區(qū)別于電信運(yùn)營商參與運(yùn)營的公眾通信網(wǎng)絡(luò)，專網(wǎng)通信主要覆蓋政府、警察、鐵路、地鐵、電力、石化、機(jī)場、港口、礦山、水利等行業(yè)用戶。專網(wǎng)是主要針對(duì)toB端的網(wǎng)絡(luò)，公網(wǎng)是主要針對(duì)toC端網(wǎng)絡(luò)。按廣義定義分類看，無線通信可以分為專網(wǎng)通信和公網(wǎng)通信兩部分，其中專網(wǎng)無線通信主要指遵循IPv4和IPv6規(guī)范，采用專用IP網(wǎng)絡(luò)地址空間的通信網(wǎng)絡(luò)；公網(wǎng)則主要指供公共用戶使用的通信網(wǎng)絡(luò)。我國專網(wǎng)通信行業(yè)的發(fā)展，大體經(jīng)歷了模擬常規(guī)通信、模擬集群通信和數(shù)字集群通信三個(gè)階段，目前正處于數(shù)字集群通信階段。專網(wǎng)通信技術(shù)服務(wù)的業(yè)務(wù)內(nèi)容是提供各種專網(wǎng)通訊技術(shù)解決方案，主要為能源、政府、交通等下游行業(yè)提供通訊技術(shù)解決方案，包括相關(guān)軟硬件產(chǎn)品的研發(fā)、制造與服務(wù)。二、行業(yè)發(fā)展背景-相關(guān)政策通信行業(yè)作為為社會(huì)提供數(shù)據(jù)傳輸?shù)闹涡孕袠I(yè)，將成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的硬件底座，后續(xù)流量大幅增長是確定性方向，配套基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)建設(shè)擴(kuò)容是剛性需求。隨著產(chǎn)業(yè)政策的推進(jìn)，以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧采礦、智慧城市等5G應(yīng)用的進(jìn)一步深化，及元宇宙等新興應(yīng)用場景有望打開，通信基礎(chǔ)設(shè)施需求有望持續(xù)釋放。國家及相關(guān)部門不斷出臺(tái)相關(guān)政策，不斷推進(jìn)，通信行業(yè)以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧采礦、智慧城市等5G應(yīng)用的進(jìn)一步深化，及元宇宙等新興應(yīng)用場景有望打開，通信基礎(chǔ)設(shè)施需求有望持續(xù)釋放。三、全球?qū)＞W(wǎng)通信行業(yè)分析目前，全球?qū)＞W(wǎng)無線通信行業(yè)的主流窄帶數(shù)字技術(shù)主要有四個(gè)：TETRA、P25、DMR、dPMR（DCR/NDR）。其中，TETRA、P25是主流的數(shù)字集群通信標(biāo)準(zhǔn)，主要應(yīng)用于政府與公共安全領(lǐng)域；DMR、dPMR是數(shù)字常規(guī)通信的發(fā)展方向，主要應(yīng)用于工商業(yè)領(lǐng)域。TETRA應(yīng)用區(qū)域廣泛（除北美外），P25主要應(yīng)用在美國，DMR應(yīng)用于發(fā)達(dá)國家，正逐步進(jìn)入爆發(fā)增長期，而dPMR（DCR/NDR）則相當(dāng)于DMR的商用/民用版，分別適用于歐洲、日本、中國的商用和民用市場。國際市場來看，隨著經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展，公共安全事件在全球范圍內(nèi)受到廣泛關(guān)注，專網(wǎng)通信終端應(yīng)用場景日益廣泛，全球?qū)＞W(wǎng)通信市場進(jìn)入持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展期。近年來，專網(wǎng)通信行業(yè)的市場規(guī)模穩(wěn)步增長，據(jù)統(tǒng)計(jì)2021年全球?qū)＞W(wǎng)通信市場規(guī)模為200.11億美元，其中專網(wǎng)通信設(shè)備市場規(guī)模為148.75億美元，專網(wǎng)通信服務(wù)市場規(guī)模為85.95億美元。預(yù)計(jì)2023年全球?qū)＞W(wǎng)通信市場規(guī)模為285.9億美元，其中專網(wǎng)通信設(shè)備市場規(guī)模為110.17億美元，專網(wǎng)通信服務(wù)市場規(guī)模為175.73億美元。專網(wǎng)通信系統(tǒng)可廣泛應(yīng)用于各大國家重要部門，軍用、民用市場被廣泛看好，市場空間廣闊。專網(wǎng)通信下游細(xì)分分布來看，政府與公共安全市場是專業(yè)無線通信行業(yè)最大的細(xì)分市場，其中：政府與公共安全領(lǐng)域?qū)＞W(wǎng)通信占50%；運(yùn)輸領(lǐng)域?qū)＞W(wǎng)通信占23%；軍隊(duì)占5%。目前，全球?qū)＞W(wǎng)通信正開始進(jìn)入智慧專網(wǎng)時(shí)代，邁向新的發(fā)展階段。相關(guān)報(bào)告：《中國專網(wǎng)通信行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景展望報(bào)告》四、國內(nèi)專網(wǎng)通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀新一代信息技術(shù)飛速發(fā)展，社會(huì)進(jìn)入萬物智聯(lián)時(shí)代，數(shù)字化、智能化已是未來發(fā)展的必然趨勢。云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)發(fā)展加速了各行各業(yè)“數(shù)智化”進(jìn)程，推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化建設(shè)向數(shù)智融合方向轉(zhuǎn)型。近年來，我國政府公共安全、軌道交通行業(yè)擴(kuò)容和智慧城市的建設(shè)等因素也持續(xù)拉動(dòng)國內(nèi)專網(wǎng)行業(yè)需求，專網(wǎng)通信市場獲得快速增長。2021年我國專網(wǎng)通信市場規(guī)模為326.5億元，2016-2021年復(fù)合增長率達(dá)21.40%；預(yù)計(jì)2023年我國專網(wǎng)通信市場規(guī)模有望突破400億元。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，專網(wǎng)通信服務(wù)按服務(wù)領(lǐng)域可按公共安全、公共事業(yè)以及工商業(yè)等領(lǐng)域拆分為三個(gè)維度，分別為：以政府客戶為主的公共安全場景、覆蓋政府及企業(yè)客戶的公共事業(yè)場景以及以企業(yè)客戶為主的工商業(yè)場景。2021年，我國公共安全領(lǐng)域?qū)＞W(wǎng)通信市場規(guī)模占據(jù)56.35%的市場份額；公共事業(yè)領(lǐng)域?qū)＞W(wǎng)通信市場規(guī)模占據(jù)30.98%的市場份額；工商業(yè)領(lǐng)域?qū)＞W(wǎng)通信市場規(guī)模占據(jù)12.67%的市場份額。目前的公共通信網(wǎng)是由中國的三大通信運(yùn)營商所運(yùn)行的，我國曾出臺(tái)《國家通信保障應(yīng)急預(yù)案》并由我國的三大電信運(yùn)營商負(fù)責(zé)，實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)階段我國的應(yīng)急通信。應(yīng)急通信是應(yīng)對(duì)緊急情況時(shí)，能夠?qū)ν獗３滞ㄐ诺臅惩?。目前，國家的?yīng)急平臺(tái)體系正處于不斷建設(shè)之中，其建設(shè)是建立在專用通信網(wǎng)的基礎(chǔ)之上。整體來看，我國應(yīng)急通信產(chǎn)業(yè)起步較晚，但發(fā)展十分迅速。在國家及相關(guān)部門的政策支持下，我國應(yīng)急通信市場持續(xù)快速增長，2020年新冠疫情的爆發(fā)又進(jìn)一步推動(dòng)了應(yīng)急通信行業(yè)發(fā)展，2020年我國應(yīng)急通信裝備市場規(guī)模已達(dá)到126.3億元，2021年這一規(guī)模增長至136.3億元，預(yù)計(jì)2023年我國應(yīng)急通信裝備市場規(guī)模有望達(dá)到160億元。專網(wǎng)通信產(chǎn)品在保障政府與公共安全領(lǐng)域、公用事業(yè)領(lǐng)域等行業(yè)正常運(yùn)行上發(fā)揮著重要的作用。2021年我國專網(wǎng)通信產(chǎn)品市場規(guī)模約326.5億元，其中，專網(wǎng)通信設(shè)備市場規(guī)模206.4億元，專網(wǎng)通信服務(wù)市場規(guī)模120.1億元。預(yù)計(jì)2023年我國專網(wǎng)通信產(chǎn)品市場規(guī)模約326.5億元，其中，專網(wǎng)通信設(shè)備市場規(guī)模206.4億元，專網(wǎng)通信服務(wù)市場規(guī)模120.1億元。四、產(chǎn)業(yè)鏈1、專網(wǎng)通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)專網(wǎng)通信行業(yè)的上游主要為電子元器件制造業(yè)（如集成芯片、電容、電阻、晶振、LCD屏、印刷電路板）、塑膠與五金結(jié)構(gòu)件制造業(yè)（如塑膠、五金插接件、鋁合金、機(jī)柜及其它結(jié)構(gòu)件）和通信設(shè)備制造業(yè)（如收發(fā)器、交換機(jī)、天線、合路器、分路器）；下游主要應(yīng)用于政府與公共安全、公用事業(yè)以及工商業(yè)等行業(yè)。2、上游-電子元器件電子元器件是通信發(fā)展的重要內(nèi)容。目前，我國電子元器件多個(gè)門類的產(chǎn)量已穩(wěn)居全球第一位，電子元器件行業(yè)在國際市場上占據(jù)重要地位。2021年中國電子元件及電子專用材料制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)8104個(gè)，較2020年增長757個(gè)；銷售收入有21493.8億元，較2020年增長1542.1億元；利潤總額有1651.8億元。，較2020年增長267.7億元。3、下游-公共安全隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和社會(huì)的不斷進(jìn)步，公共安全行業(yè)成為當(dāng)前社會(huì)發(fā)展及群眾生活的重要組成部分，發(fā)揮著非常重要的作用。公共安全行業(yè)覆蓋范圍廣泛，包括消防、食品安全、安防、信息安全、衛(wèi)生、生產(chǎn)安全、防震減災(zāi)、教育等眾多行業(yè)。近年來，公共安全行業(yè)積極響應(yīng)國家智慧社區(qū)的建設(shè)任務(wù)，致力于建立更嚴(yán)密的公共安全管理體系和制度，包括加強(qiáng)信息化管理、實(shí)施智能化安全保衛(wèi)、搭建新型公安社會(huì)管理體系、開展安?！耙粡埦W(wǎng)”等。公共安全市場規(guī)模不斷增長，2014年我國公共安全市場規(guī)模為10552.1億元，2021年我國公共安全市場規(guī)模從2014年的10552.1億元增長至21727.3億元，預(yù)計(jì)2023年我國公共安全市場規(guī)模有望達(dá)到25000億元。五、國內(nèi)領(lǐng)先專網(wǎng)通信設(shè)備企業(yè)專網(wǎng)通信是我國移動(dòng)通信重要的組成部分之一。目前，專網(wǎng)通信已廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域，在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。在專網(wǎng)通信領(lǐng)域，市場較為集中，技術(shù)領(lǐng)先同時(shí)擁有品牌及渠道優(yōu)勢的企業(yè)占據(jù)著行業(yè)大多數(shù)市場。專網(wǎng)通信行業(yè)的市場空間和發(fā)展?jié)摿ξ嗽絹碓蕉嗟钠髽I(yè)進(jìn)入，導(dǎo)致行業(yè)競爭日趨激烈。目前，我國以專網(wǎng)通信為主營業(yè)務(wù)企業(yè)較多，并且專網(wǎng)通信產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)較為龐大。目前國內(nèi)領(lǐng)先的專網(wǎng)通信設(shè)備企業(yè)有廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司、陜西烽火電子股份有限公司、上海海高通信股份有限公司、北京正通網(wǎng)絡(luò)通信有限公司、鼎橋通信技術(shù)有限公司、海能達(dá)通信股份有限公司等。海格通信是無線通信裝備種類最全的單位之一，公司主導(dǎo)產(chǎn)品覆蓋短波通信、超短波通信、衛(wèi)星通信、數(shù)字集群、多模智能終端和系統(tǒng)集成等領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)天、空、地、海全域布局，是從單機(jī)設(shè)備到網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成的先行者。2022年海格通信無線通信業(yè)務(wù)營業(yè)收入25.81億元，占總營收的比重為45.96%。六、行業(yè)發(fā)展趨勢隨著經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展，公共安全事件在全球范圍內(nèi)受到廣泛關(guān)注，專網(wǎng)通信終端應(yīng)用場景日益廣泛，全球?qū)＞W(wǎng)通信市場進(jìn)入持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展期。歐美發(fā)達(dá)國家主要部署數(shù)字窄帶專網(wǎng)，部分國家