我國(guó)植保產(chǎn)品行業(yè)大而不強(qiáng)-本土企業(yè)多處中低端-市場(chǎng)產(chǎn)品以殺菌劑為主

-1-我國(guó)植保產(chǎn)品行業(yè)大而不強(qiáng)-本土企業(yè)多處中低端-市場(chǎng)產(chǎn)品以殺菌劑為主一、行業(yè)相關(guān)概述植保產(chǎn)品即植物保護(hù)產(chǎn)品，指用于預(yù)防、消滅或者控制危害農(nóng)業(yè)、林業(yè)的病、蟲(chóng)、草和其他有害生物，以及有目的地調(diào)節(jié)植物、昆蟲(chóng)生長(zhǎng)、產(chǎn)品防腐或者保鮮的化學(xué)合成或者來(lái)源于生物、其他天然物質(zhì)的一種物質(zhì)或者幾種物質(zhì)的混合物及其制劑，包括除草劑、殺蟲(chóng)劑、殺菌劑、種衣劑及其他特殊用途產(chǎn)品。植保產(chǎn)品在農(nóng)業(yè)產(chǎn)量和食品安全方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。二、行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展情況近年來(lái)得益于逐步采用更為先進(jìn)且更具可持續(xù)性的植保產(chǎn)品技術(shù)，我國(guó)植保產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)植物保護(hù)產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約497億元，同比增長(zhǎng)3.5%。預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)2023年我國(guó)植物保護(hù)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模將增至515億元。近年來(lái)得益于逐步采用更為先進(jìn)且更具可持續(xù)性的植保產(chǎn)品技術(shù)，我國(guó)植保產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)植物保護(hù)產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約497億元，同比增長(zhǎng)3.5%。預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)2023年我國(guó)植物保護(hù)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模將增至515億元。雖然目前由于廣泛鼓勵(lì)研發(fā)創(chuàng)新和市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)以及對(duì)外資全面放開(kāi)，使得我國(guó)成為了世界植物保護(hù)產(chǎn)品生產(chǎn)和出口大國(guó)。但是整體而言，我國(guó)植物保護(hù)產(chǎn)品行業(yè)大而不強(qiáng)，企業(yè)多以原材料、中間體、非專利藥制造為主，整體研發(fā)投入占比較低。而且多年來(lái)，受到愈發(fā)嚴(yán)格的政策與監(jiān)管影響，新化合物的開(kāi)發(fā)難度的逐年增加，導(dǎo)致植保產(chǎn)品的原藥研發(fā)成本不斷加大、研發(fā)周期逐步增長(zhǎng)，對(duì)進(jìn)入市場(chǎng)的新企業(yè)構(gòu)成了相當(dāng)高的壁壘。在目前的全球植保產(chǎn)品行業(yè)中，只有先正達(dá)集團(tuán)、拜耳、巴斯夫、科迪華在內(nèi)的大型公司才有實(shí)力從事規(guī)?；男滦驮幒拖鄳?yīng)制劑的創(chuàng)制并擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)。我國(guó)植保產(chǎn)品行業(yè)的創(chuàng)制化合物研發(fā)以歐美公司為主，中國(guó)的植物保護(hù)產(chǎn)品制造商大多處于產(chǎn)業(yè)鏈中低端，創(chuàng)新能力有限，不僅導(dǎo)致企業(yè)定價(jià)權(quán)薄弱、低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)時(shí)有發(fā)生，也使得我國(guó)對(duì)于高端植物保護(hù)產(chǎn)品形成進(jìn)口依賴。同時(shí)，國(guó)內(nèi)植物保護(hù)產(chǎn)品企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)相對(duì)單一，產(chǎn)品研發(fā)孤立，缺乏優(yōu)質(zhì)種質(zhì)資源、化合物數(shù)據(jù)庫(kù)和全球化研發(fā)平臺(tái)，對(duì)大數(shù)據(jù)、人工智能研發(fā)等前沿輔助研發(fā)技術(shù)的應(yīng)用動(dòng)力不足，也使得研發(fā)有效性和效率與國(guó)際巨頭相比具有較大差距。三、行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)情況我國(guó)植保產(chǎn)品包括除草劑、殺蟲(chóng)劑、殺菌劑等。其中殺菌劑市場(chǎng)占比最大。有數(shù)據(jù)顯示，2021年在我國(guó)植保市場(chǎng)69個(gè)暢銷品牌產(chǎn)品中，殺菌劑暢銷品牌產(chǎn)品有21個(gè)，占比30.43%；其次為生物農(nóng)藥，有15個(gè)品牌產(chǎn)品，占比21.74%。我國(guó)植保產(chǎn)品包括除草劑、殺蟲(chóng)劑、殺菌劑等。其中殺菌劑市場(chǎng)占比最大。有數(shù)據(jù)顯示，2021年在我國(guó)植保市場(chǎng)69個(gè)暢銷品牌產(chǎn)品中，殺菌劑暢銷品牌產(chǎn)品有21個(gè)，占比30.43%；其次為生物農(nóng)藥，有15個(gè)品牌產(chǎn)品，占比21.74%。1、殺菌劑殺菌劑又稱殺生劑、殺菌滅藻劑、殺微生物劑等，通常是指能有效地控制或殺死水系統(tǒng)中的微生物——細(xì)菌、真菌和藻類的化學(xué)制劑。在國(guó)際上，通常是作為防治各類病原微生物的藥劑的總稱。殺菌劑是推動(dòng)全球農(nóng)藥市場(chǎng)保持增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。一方面，病原菌植物病害?fù)雜多變、病原菌對(duì)殺菌劑的抗性持續(xù)發(fā)展、人們對(duì)食品的安全意識(shí)不斷提升、經(jīng)濟(jì)作物的種植規(guī)模不斷擴(kuò)大，推動(dòng)殺菌劑的整體市場(chǎng)需求增長(zhǎng)；另一方面，國(guó)際化工龍頭企業(yè)持續(xù)推出創(chuàng)新的具有全新結(jié)構(gòu)、全新作用機(jī)理的殺菌劑產(chǎn)品，對(duì)眾多迫切的病原菌植物病害問(wèn)題具有較強(qiáng)的針對(duì)性，廣受市場(chǎng)認(rèn)可，除草劑、除蟲(chóng)劑的創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)展相對(duì)較為緩慢。目前殺菌劑是植保市場(chǎng)較為主流產(chǎn)品。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年在我國(guó)植保市場(chǎng)69個(gè)暢銷品牌產(chǎn)品中，殺菌劑暢銷品牌產(chǎn)品有21個(gè)，占比30.43%。具體暢銷品牌產(chǎn)品如下：2021年全國(guó)植保市場(chǎng)殺菌劑暢銷品牌產(chǎn)品企業(yè)名稱 品牌產(chǎn)品江蘇龍燈化學(xué)有限公司 福卓(40%唑謎·咪鮮胺水乳劑)先正達(dá)(中國(guó))投資有限公司 愛(ài)苗(300克/升苯甲·丙環(huán)唑乳油)浙江龍灣化工有限公司 龍克均(20%噻菌銅懸浮劑)安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司 久幺久(30%丙硫菌唑可分散油懸浮劑)先正達(dá)(中國(guó))投資有限公司 揚(yáng)彩(18.7%丙環(huán)唑·密菌酯懸乳劑)巴斯夫(中國(guó))有限公司 銳收果香(400克/升氯氟醚·吡唑酯懸浮劑)陜西西大華特科技實(shí)業(yè)有限公司 細(xì)剎(3%噻霉酮水分散粒劑)利民化學(xué)有限責(zé)任公司 利民領(lǐng)秀(80%代森錳鋅可濕性粉劑)東莞市瑞德豐生物科技有限公司 碧艾(40%唑醚·戊唑醇懸浮劑)江蘇省農(nóng)藥研究所股份有限公司 勁興(480克/升氰烯·戊唑醇懸浮劑)河北雙吉化工有限公司 雙吉福音(60%唑醚·代森聯(lián)水分散粒劑)安道麥(北京)農(nóng)業(yè)技術(shù)有限公司 尼咪特(40%氟烯線硯乳油)中化作物保護(hù)品有限公司 奇露(30%氟嗎咻懸浮劑)科迪華(中國(guó))投資有限公司 增威贏倍(31%嗯酮·氟噻唑懸浮劑)江西巴菲特化工有限公司 精盾(25%苯醚·咯·噻蟲(chóng)懸浮種衣劑)江西禾益化工股份有限公司 粉星(25%乙喀酚懸浮劑)浙江威爾達(dá)化工有限公司 福樂(lè)谷(240克/升噻呋酰胺懸浮劑)杭州宇龍化工有限公司 宇龍富粒(11%精甲·咯·喀菌懸浮種衣劑)山東康喬生物科技有限公司 喜多金(38%唑醚·氟環(huán)唑懸浮劑)海南博士威生物科技有限公司 菜艷(30%霜霉·精甲霜水劑)山東中農(nóng)聯(lián)合生物科技股份有限公司 增彩(30%吡唑酯·氟醚菌微囊懸浮-懸浮劑)2、生物農(nóng)藥生物農(nóng)藥是以動(dòng)物、植物、微生物本身或者他們產(chǎn)生的物質(zhì)為主要原藥加工而成的農(nóng)藥，可分為植物源農(nóng)藥、微生物農(nóng)藥、天敵類農(nóng)藥、農(nóng)用抗生素（發(fā)酵類）農(nóng)藥等。生物農(nóng)藥是一類天然源農(nóng)藥，對(duì)人畜和環(huán)境的毒性相對(duì)較低。近年農(nóng)業(yè)部門順應(yīng)綠色發(fā)展要求，積極加快生物農(nóng)藥推廣應(yīng)用。目前已批準(zhǔn)的生物農(nóng)藥劑型主要有原藥、可溶液劑、可濕性粉劑、可溶粉劑、懸浮劑、顆粒劑、可溶粒劑。其中可溶液劑性生物農(nóng)業(yè)獲批數(shù)量最多，為18個(gè)，其次為原藥，獲批數(shù)為10個(gè)。目前我國(guó)生物農(nóng)藥年產(chǎn)量達(dá)到近10萬(wàn)噸，生物農(nóng)藥防治覆蓋率近10%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)生物農(nóng)藥總產(chǎn)值為416.03億元，銷售收入為388.34億元，利潤(rùn)總額為47.04億元，生物農(nóng)藥的使用商品量10.24萬(wàn)噸，需求量約11.35萬(wàn)噸。目前我國(guó)生物農(nóng)藥年產(chǎn)量達(dá)到近10萬(wàn)噸，生物農(nóng)藥防治覆蓋率近10%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)生物農(nóng)藥總產(chǎn)值為416.03億元，銷售收入為388.34億元，利潤(rùn)總額為47.04億元，生物農(nóng)藥的使用商品量10.24萬(wàn)噸，需求量約11.35萬(wàn)噸。2021年在我國(guó)植保市場(chǎng)69個(gè)暢銷品牌產(chǎn)品中，生物農(nóng)藥暢銷品牌產(chǎn)品有15個(gè)，占比21.74%。具體暢銷品牌產(chǎn)品如下：2021年全國(guó)植保市場(chǎng)生物農(nóng)藥暢銷品牌產(chǎn)品企業(yè)名稱 品牌產(chǎn)品海南正業(yè)中農(nóng)高科股份有限公司 正業(yè)海島素(5%氨基寡糖素水劑)拜耳作物科學(xué)(中國(guó))有限公司 卓潤(rùn)(10億.CFU/克解淀粉芽孢桿菌QST713懸浮劑)遼寧微科生物工程有限公司 雙功密定(0.3%四霉素水劑)湖南新長(zhǎng)山農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 雅力士(2億CFU/毫升嗜硫小紅卵菌HNI-1懸浮劑)德強(qiáng)生物股份有限公司 強(qiáng)品(100億芽孢/克枯草芽孢桿菌可濕性粉劑)江門市植保有限公司 彩隆(2%春雷霉素水劑)江西正邦作物保護(hù)股份有限公司 鮮潤(rùn)(3%中生菌素可濕性粉劑)成都新朝陽(yáng)作物科學(xué)股份有限公司 樂(lè)滿園(0.1%藜蘆根莖提取物可溶液劑)成都綠金生物科技有限責(zé)任公司 阿瓦拉(1%印楠素水分散粒劑)山東圣鵬科技股份有限公司 首戰(zhàn)(2%香菇多糖水劑)陜西恒田生物農(nóng)業(yè)有限公司 安萬(wàn)喜(80億芽孢/克甲基營(yíng)養(yǎng)型芽孢桿菌LW-6可濕性粉劑)成都特普生物科技股份有限公司 太抗(1.0億CFU/克哈茨木霉菌水分散粒劑)上海萬(wàn)力華生物科技有限公司 東方農(nóng)韻(2億孢子/克木霉菌可濕性粉劑)上海農(nóng)樂(lè)生物制品股份有限公司 聞曲令(2%井岡霉素·8億個(gè)/克蠟質(zhì)芽孢桿菌懸浮劑)武漢科諾生物科技股份有限公司 壁壘(200億CFU/克蘇云金桿菌HANO55可濕性粉劑)3、殺蟲(chóng)劑殺蟲(chóng)劑(Insecticide)是指殺死害蟲(chóng)的一種藥劑，如甲蟲(chóng)、蒼蠅、蠐螬、鼻蟲(chóng)、跳蟲(chóng)以及近萬(wàn)種其他害蟲(chóng)。殺蟲(chóng)劑的使用先后經(jīng)歷了幾個(gè)階段：最早發(fā)現(xiàn)的是天然殺蟲(chóng)劑及無(wú)機(jī)化合物，但是它們作用單一、用量大、持效期短；有機(jī)氯、有機(jī)磷和氨基甲酸酯等有機(jī)，它們的特征是高效高殘留或低殘留，其中有不少品種對(duì)哺乳動(dòng)物有高的急性毒性。2021年在我國(guó)植保市場(chǎng)69個(gè)暢銷品牌產(chǎn)品中，殺蟲(chóng)劑暢銷品牌產(chǎn)品有13個(gè)，具體如下：2021年全國(guó)植保市場(chǎng)殺蟲(chóng)劑暢銷品牌產(chǎn)品企業(yè)名稱 品牌產(chǎn)品中化作物保護(hù)品有限公司 寶卓(30%乙唑螨腈懸浮劑)江蘇龍燈化學(xué)有限公司 勁勇(33%氯氟·吡蟲(chóng)啉懸浮劑)科迪華(中國(guó))投資有限公司 佰靚瓏(10%三氟苯喀啶懸浮劑)拜耳作物科學(xué)(中國(guó))有限公司 畝旺特(22.4%螺蟲(chóng)乙酯懸浮劑)先正達(dá)(中國(guó))投資有限公司 銳勝(30%噻蟲(chóng)嗪種子處理懸浮劑)濟(jì)南中科綠色生物工程有限公司 嘉育(12%阿維·乙螨唑懸浮劑)巴斯夫(中國(guó))有限公司 英威(50克/升雙丙環(huán)蟲(chóng)酯可分散液劑)宜興市宜州化學(xué)制品有限公司 宜州(40%噻嗪酮水分散粒劑)山東中新科農(nóng)生物科技有限公司 把標(biāo)(10%甲維·蟲(chóng)螨腈懸浮劑)湖南海利化工股份有限公司 倉(cāng)鷹(55%甲基喀啶磷乳油)南通施壯化工有限公司 海狐(30%茆蟲(chóng)威水分散粒劑)上海滬聯(lián)生物藥業(yè)(夏邑)股份有限公司 殲飛(80%烯啶吡蚜酮水分散粒劑)陜西恒田生物農(nóng)業(yè)有限公司 安殲(35%氟啶啶蟲(chóng)瞇水分散粒劑)4、除草劑除草劑（herbicide）是指可使雜草徹底地或選擇地發(fā)生枯死的藥劑，又稱除莠劑，用以消滅或抑制植物生長(zhǎng)的一類物質(zhì)。按作用分為滅生性和選擇性除草劑，選擇性除草劑特別是硝基苯酚、氯苯酚、氨基甲酸的衍生物多數(shù)都有效。世界除草劑發(fā)展?jié)u趨平穩(wěn)，主要發(fā)展高效、低毒、廣譜、低用量的品種，對(duì)環(huán)境污染小的一次性處理劑逐漸成為主流。2021年在我國(guó)植保市場(chǎng)69個(gè)暢銷品牌產(chǎn)品中，除草劑暢銷品牌產(chǎn)品有10個(gè)，具體如下：2021年全國(guó)植保市場(chǎng)除草劑暢銷品牌產(chǎn)品企業(yè)名稱 品牌產(chǎn)品河北威遠(yuǎn)生物化工有限公司 紫電青福(200克/升草安麟水劑）山東科賽基農(nóng)控股有限公司 科賽保捷(66%氟草·草銨膦可濕性粉劑)連云港立本作物科技有限公司 立本(90%莠去津水分散粒劑)安徽華星化工有限公司