中國(guó)放射治療及放療設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

-1-中國(guó)放射治療及放療設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、放療綜述傳統(tǒng)的腫瘤治療方案主要是手術(shù)、化療、放療，隨著腫瘤治療技術(shù)發(fā)展，靶向治療、免疫治療等新的治療方法也逐步使用。實(shí)際治療過(guò)程中多種方案可能會(huì)被協(xié)同選擇發(fā)揮作用。其中，腫瘤放射治療是利用放射線治療腫瘤的一種局部治療方法，對(duì)醫(yī)療設(shè)備的要求較高。在我國(guó)腫瘤治療選擇的市場(chǎng)份額中，手術(shù)和化療占比分別達(dá)到40.7%和34.4%。放療技術(shù)通過(guò)多年實(shí)踐已經(jīng)被證實(shí)在腫瘤的局部控制方面十分有效，可以幫助患者實(shí)現(xiàn)更高的五年存活率，同時(shí)也可以提供保守治療幫助患者緩解腫瘤癥狀。放療適應(yīng)范圍廣、診療費(fèi)用低、副作用小，放療在腫瘤治療市場(chǎng)中的市場(chǎng)份額仍有較大提升空間。二、放療產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)析放射治療系統(tǒng)（RT）利用放射性同位素產(chǎn)生的α、β、γ射線和各類(lèi)X射線治療機(jī)或加速器產(chǎn)生的X射線、電子線、質(zhì)子束及其他粒子束等治療腫瘤，是目前重要的腫瘤治療方式。目前主流的放療設(shè)備是醫(yī)用直線加速器、伽馬刀、Cyberknife（射波刀）、TomoTherapy（螺旋斷層放療）、質(zhì)子重離子設(shè)備等。放療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游原材料及醫(yī)療器械，中游醫(yī)院放療服務(wù)，下游終端。放射治療行業(yè)上游原材料包括同位素、醫(yī)療器械和醫(yī)藥工業(yè)等；下游終端主要是醫(yī)療機(jī)構(gòu)，腫瘤患者和其他癌癥患者等。放射治療是治療惡性腫瘤的常用手段之一，其中影像引導(dǎo)的放療是目前腫瘤精準(zhǔn)放療技術(shù)的代表方向，2020年我國(guó)接受放療治療人數(shù)為147.53萬(wàn)人，腫瘤醫(yī)院放療治療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至467.7億元。三、放療設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀分析近年來(lái)我國(guó)放療市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)放療服務(wù)行業(yè)收入達(dá)到520億元，預(yù)計(jì)2021-2025年有望保持14.5%的復(fù)合增長(zhǎng)率，到2025年達(dá)到890億元。從放療設(shè)備市場(chǎng)來(lái)看，2020年受疫情影響國(guó)內(nèi)放療設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模大幅下降，2021-2022年實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)放療設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為38.1億元，同比增長(zhǎng)7.32%，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到46.7億元，CAGR為8.1%。四、放療設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局情況從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，高能放療設(shè)備領(lǐng)域被國(guó)際巨頭牢牢把持，新華醫(yī)療以2.1%的市占率位居第三；低能放療設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率較高，新華醫(yī)療以36.8%的市占率位居第一，國(guó)產(chǎn)廠商?hào)|軟醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療分別以13.2%、11.8%的市占率位居第四、第五。新華醫(yī)療主要從事消毒滅菌設(shè)備等醫(yī)療器械、制藥裝備的生產(chǎn)與銷(xiāo)售,以及醫(yī)療醫(yī)藥服務(wù)。產(chǎn)品主要有醫(yī)用滅菌設(shè)備、清洗消毒設(shè)備、滅菌耗材、消毒供應(yīng)中心工程、非PVC大輸液全自動(dòng)生產(chǎn)線、制藥滅菌設(shè)備、自動(dòng)輸送系統(tǒng)、過(guò)程控制管理系統(tǒng)、醫(yī)用電子直線加速器、放射治療模擬機(jī)、治療計(jì)劃系統(tǒng)、多葉光柵和后裝治療機(jī)等。目前新華醫(yī)療在高能放療設(shè)備領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，同時(shí)在低能放療設(shè)備領(lǐng)域?yàn)閲?guó)內(nèi)龍頭企業(yè)。從公司經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2022年新華醫(yī)療實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入92.82億元，同比下降2.11%，凈利潤(rùn)為5.03億元，同比下降9.68%。五、放療設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、隨著人口老齡化程度加深，我國(guó)腫瘤發(fā)病數(shù)已經(jīng)從2015年的約400萬(wàn)人增長(zhǎng)到2020年的457萬(wàn)人，是全球腫瘤新發(fā)人數(shù)最多的國(guó)家。老年人是癌癥高發(fā)人群，2021年我國(guó)65歲及以上老年人口占比14.2%，未來(lái)老齡人口數(shù)量會(huì)繼續(xù)增加、占比進(jìn)一步提升，潛在的癌癥患者數(shù)量會(huì)逐漸增多。腫瘤治療中大約70%的腫瘤患者需要在疾病發(fā)展的不同階段進(jìn)行放療。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)每百萬(wàn)人口的放療設(shè)備數(shù)為2.7，美國(guó)為14.4，瑞士為11.4，日本為9.5以及澳洲為9.1。相比發(fā)達(dá)國(guó)家，目前我國(guó)放療設(shè)備供給存在較大缺口，供需嚴(yán)重不匹配，放療滲透率較低，和發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有較大提升空間。2、政府積極鼓勵(lì)社會(huì)辦醫(yī)，近10年來(lái)在國(guó)家多項(xiàng)政策的鼓勵(lì)和支持下，我國(guó)社會(huì)辦醫(yī)的環(huán)境不斷優(yōu)化，社會(huì)辦醫(yī)快速發(fā)展，醫(yī)院數(shù)量、床位數(shù)、衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)量、診療人次和入院人數(shù)、收入均快速增長(zhǎng)。腫瘤治療行業(yè)的社會(huì)辦醫(yī)數(shù)量也在快速發(fā)展，民營(yíng)專(zhuān)科腫瘤醫(yī)院數(shù)量已超過(guò)公立，其在腫瘤醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)中所占比重不斷提升。加上近年來(lái)國(guó)內(nèi)醫(yī)用大型設(shè)備政策放開(kāi)，社會(huì)辦醫(yī)設(shè)備配置環(huán)境進(jìn)一步得到改善。2018年新版大型醫(yī)用設(shè)備目錄將主要放療設(shè)備例如直線加速器、伽瑪?shù)兜日{(diào)整為乙類(lèi)大型醫(yī)用設(shè)備，配置許可證頒發(fā)由國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門(mén)頒發(fā)下放至省級(jí)衛(wèi)生行政部門(mén)。2021年6月，國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布了《社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)大型醫(yī)用設(shè)備配置“證照分離”改革實(shí)施方案》，進(jìn)一步優(yōu)化社會(huì)辦醫(yī)