中國放射治療及放療設備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

-1-中國放射治療及放療設備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、放療綜述傳統(tǒng)的腫瘤治療方案主要是手術、化療、放療，隨著腫瘤治療技術發(fā)展，靶向治療、免疫治療等新的治療方法也逐步使用。實際治療過程中多種方案可能會被協(xié)同選擇發(fā)揮作用。其中，腫瘤放射治療是利用放射線治療腫瘤的一種局部治療方法，對醫(yī)療設備的要求較高。在我國腫瘤治療選擇的市場份額中，手術和化療占比分別達到40.7%和34.4%。放療技術通過多年實踐已經被證實在腫瘤的局部控制方面十分有效，可以幫助患者實現(xiàn)更高的五年存活率，同時也可以提供保守治療幫助患者緩解腫瘤癥狀。放療適應范圍廣、診療費用低、副作用小，放療在腫瘤治療市場中的市場份額仍有較大提升空間。二、放療產業(yè)鏈簡析放射治療系統(tǒng)（RT）利用放射性同位素產生的α、β、γ射線和各類X射線治療機或加速器產生的X射線、電子線、質子束及其他粒子束等治療腫瘤，是目前重要的腫瘤治療方式。目前主流的放療設備是醫(yī)用直線加速器、伽馬刀、Cyberknife（射波刀）、TomoTherapy（螺旋斷層放療）、質子重離子設備等。放療行業(yè)產業(yè)鏈主要包括上游原材料及醫(yī)療器械，中游醫(yī)院放療服務，下游終端。放射治療行業(yè)上游原材料包括同位素、醫(yī)療器械和醫(yī)藥工業(yè)等；下游終端主要是醫(yī)療機構，腫瘤患者和其他癌癥患者等。放射治療是治療惡性腫瘤的常用手段之一，其中影像引導的放療是目前腫瘤精準放療技術的代表方向，2020年我國接受放療治療人數為147.53萬人，腫瘤醫(yī)院放療治療服務市場規(guī)模增長至467.7億元。三、放療設備行業(yè)現(xiàn)狀分析近年來我國放療市場規(guī)模快速增長，據統(tǒng)計，2021年我國放療服務行業(yè)收入達到520億元，預計2021-2025年有望保持14.5%的復合增長率，到2025年達到890億元。從放療設備市場來看，2020年受疫情影響國內放療設備行業(yè)市場規(guī)模大幅下降，2021-2022年實現(xiàn)正增長。據統(tǒng)計，2022年中國放療設備行業(yè)市場規(guī)模約為38.1億元，同比增長7.32%，預計2025年市場規(guī)模達到46.7億元，CAGR為8.1%。四、放療設備行業(yè)競爭格局情況從行業(yè)競爭格局來看，高能放療設備領域被國際巨頭牢牢把持，新華醫(yī)療以2.1%的市占率位居第三；低能放療設備國產化率較高，新華醫(yī)療以36.8%的市占率位居第一，國產廠商東軟醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療分別以13.2%、11.8%的市占率位居第四、第五。新華醫(yī)療主要從事消毒滅菌設備等醫(yī)療器械、制藥裝備的生產與銷售,以及醫(yī)療醫(yī)藥服務。產品主要有醫(yī)用滅菌設備、清洗消毒設備、滅菌耗材、消毒供應中心工程、非PVC大輸液全自動生產線、制藥滅菌設備、自動輸送系統(tǒng)、過程控制管理系統(tǒng)、醫(yī)用電子直線加速器、放射治療模擬機、治療計劃系統(tǒng)、多葉光柵和后裝治療機等。目前新華醫(yī)療在高能放療設備領域實現(xiàn)國產替代，同時在低能放療設備領域為國內龍頭企業(yè)。從公司經營情況來看，2022年新華醫(yī)療實現(xiàn)營業(yè)總收入92.82億元，同比下降2.11%，凈利潤為5.03億元，同比下降9.68%。五、放療設備行業(yè)發(fā)展趨勢1、隨著人口老齡化程度加深，我國腫瘤發(fā)病數已經從2015年的約400萬人增長到2020年的457萬人，是全球腫瘤新發(fā)人數最多的國家。老年人是癌癥高發(fā)人群，2021年我國65歲及以上老年人口占比14.2%，未來老齡人口數量會繼續(xù)增加、占比進一步提升，潛在的癌癥患者數量會逐漸增多。腫瘤治療中大約70%的腫瘤患者需要在疾病發(fā)展的不同階段進行放療。根據數據顯示，2019年我國每百萬人口的放療設備數為2.7，美國為14.4，瑞士為11.4，日本為9.5以及澳洲為9.1。相比發(fā)達國家，目前我國放療設備供給存在較大缺口，供需嚴重不匹配，放療滲透率較低，和發(fā)達國家相比仍有較大提升空間。2、政府積極鼓勵社會辦醫(yī)，近10年來在國家多項政策的鼓勵和支持下，我國社會辦醫(yī)的環(huán)境不斷優(yōu)化，社會辦醫(yī)快速發(fā)展，醫(yī)院數量、床位數、衛(wèi)生技術人員數量、診療人次和入院人數、收入均快速增長。腫瘤治療行業(yè)的社會辦醫(yī)數量也在快速發(fā)展，民營專科腫瘤醫(yī)院數量已超過公立，其在腫瘤醫(yī)療服務市場中所占比重不斷提升。加上近年來國內醫(yī)用大型設備政策放開，社會辦醫(yī)設備配置環(huán)境進一步得到改善。2018年新版大型醫(yī)用設備目錄將主要放療設備例如直線加速器、伽瑪刀等調整為乙類大型醫(yī)用設備，配置許可證頒發(fā)由國務院衛(wèi)生行政部門頒發(fā)下放至省級衛(wèi)生行政部門。2021年6月，國家衛(wèi)健委發(fā)布了《社會辦醫(yī)療機構大型醫(yī)用設備配置“證照分離”改革實施方案》，進一步優(yōu)化社會辦醫(yī)