中國聚硅氧烷行業(yè)供需現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

-1-中國聚硅氧烷行業(yè)供需現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析一、聚硅氧烷分類有機(jī)硅材料可分為聚硅氧烷、聚碳硅烷、聚氮硅烷等。其中聚硅氧烷發(fā)展最為成熟、應(yīng)用最廣泛，約占有機(jī)硅材料需求市場的90%以上。聚硅氧烷又可分為硅油、硅橡膠和硅樹脂，硅橡膠為主要應(yīng)用種類。二、中國聚硅氧烷行業(yè)相關(guān)政策有機(jī)硅行業(yè)管理體制為國家觀指導(dǎo)及行業(yè)協(xié)會自律管理下的市場競爭體制。行業(yè)宏觀管理職能由國家發(fā)改委、工信部、生態(tài)環(huán)境部、應(yīng)急管理部承擔(dān)。國家發(fā)展改革委主要負(fù)責(zé)擬定中期或長期行業(yè)發(fā)展計劃，制定、實施行業(yè)政策和法規(guī)，并審批相關(guān)項目建設(shè)事項，監(jiān)測宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢；推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整等。近年來我國聚硅氧烷行業(yè)相關(guān)政策如下：三、聚硅氧烷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈聚硅氧烷是一類以重復(fù)的Si-O鍵為主鏈，硅原子上直接連接有機(jī)基團(tuán)的聚合物。在產(chǎn)業(yè)鏈方面，聚硅氧烷行業(yè)上游為硅粉、一氯甲烷等；下游主要是硅油、有機(jī)硅環(huán)體、硅橡膠、硅樹脂等。有機(jī)硅深加工產(chǎn)品主要分為四大品類，即硅橡膠、硅油、硅樹脂、硅烷，其中硅橡膠又根據(jù)其硫化方式分為了高溫硫化硅橡膠（HTV）、室溫硫化硅橡膠（RTV）和加成型液體硅橡膠（LSR）硅橡膠三大類；據(jù)統(tǒng)計，2021年我國聚硅氧烷市場消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，RTV消費(fèi)占比39.2%，HTV消費(fèi)占比28.5%，硅油乳液消費(fèi)占比27.7%，LSR消費(fèi)占比3.2%，硅樹脂及其他消費(fèi)占比1.5%。四、中國聚硅氧烷行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、全球產(chǎn)能分布2021年全球前九大聚硅氧烷生產(chǎn)廠商(陶氏、?？稀⑼呖?、合盛、邁圖、新安、信越、興發(fā)、東岳)產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的近85%。從全球前九大聚硅氧烷生產(chǎn)廠商產(chǎn)能區(qū)域分布來看，中國工廠產(chǎn)能為144.6萬噸/年，占比達(dá)到59.3%;德國工廠產(chǎn)能排在第二位，占比為9.4%;美國工廠產(chǎn)能排在第三位，占比8.2%。2、國內(nèi)產(chǎn)能產(chǎn)量根據(jù)CAFSI（中國氟硅有機(jī)材料工業(yè)協(xié)會）數(shù)據(jù)，2021年我國聚硅氧烷的產(chǎn)能為189.9萬噸，產(chǎn)量為162.2萬噸，消費(fèi)量約為146.0萬噸。2022年，雖然奧密克戎對全球經(jīng)濟(jì)影響較大，但中國有機(jī)硅市場規(guī)模效益明顯，加上2022年大量新增產(chǎn)能的釋放，預(yù)計2022年我國聚硅氧烷產(chǎn)量為194.5萬噸，同比增加19.9%。隨著部分海外產(chǎn)能的淘汰，我國聚硅氧烷凈出口國的程度將進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)計2022年我國聚硅氧烷消費(fèi)量為169.1萬噸，同比增加15.8%。3、國內(nèi)進(jìn)出口2015年我國一舉扭轉(zhuǎn)長期依賴進(jìn)口的局面，成為聚硅氧烷的凈出口國家。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國聚硅氧烷進(jìn)口量為9.77萬噸，同比下降27%，進(jìn)口金額為9.14億美元，同比下降1.5%，出口量為45.3萬噸，同比增長20.6%，出口金額為20.5億美元，同比增長29.3%。我國聚硅氧烷進(jìn)口來源地比較集中，大部分是擁有甲基氯硅烷生產(chǎn)基地的國家。與2021年相比，排名前四的來源地沒有變化，2022年德國增加了2%，美國下降了1%，日本增加了3%，泰國下降了5%。從德國、美國、日本、泰國進(jìn)口的聚硅氧烷數(shù)量分別減少了16%、25%、15%、47%。五、中國聚硅氧烷行業(yè)競爭格局分析目前我國已成為全球最大的有機(jī)硅生產(chǎn)、消費(fèi)和原材料凈出口國，據(jù)統(tǒng)計，2021年第三季度末，云南地區(qū)出臺的“雙控政策”導(dǎo)致工業(yè)硅價格一路飆漲至6.8萬元/t，二甲基環(huán)硅氧烷混合物(DMC)價格也隨之創(chuàng)下6.4萬元/t的歷史新高。有機(jī)硅受下游終端產(chǎn)品出口旺盛以及新應(yīng)用市場拓展影響，產(chǎn)品價格處于高位，全行業(yè)盈利水平大幅提升。2021年度有機(jī)硅主要上市公司的有機(jī)硅業(yè)務(wù)收入同比增加14%～145%，有機(jī)硅業(yè)務(wù)毛利(除集泰、金銀河)同比增加12%～354%，除下游廠商回天、硅寶、集泰、金銀河和潤禾外，其余有機(jī)硅上市公司的毛利率同比增加值為0.84個百分點(diǎn)～25.71個百分點(diǎn)。六、中國聚硅氧烷行業(yè)發(fā)展趨勢分析總體而言，據(jù)統(tǒng)計，人均有機(jī)硅消費(fèi)量與GDP存在正比，即有機(jī)硅下游應(yīng)用與宏觀經(jīng)濟(jì)具有正相關(guān)關(guān)系，其中發(fā)達(dá)國家人均有機(jī)硅消費(fèi)量接近2kg，而新興市場人均有機(jī)硅年消費(fèi)量僅在0.2kg-1kg左右，因此，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展與國民生活水平的提高，新興市場將對有機(jī)硅消費(fèi)貢獻(xiàn)較大的增長。同時，根據(jù)前述有機(jī)硅中間體及各類有機(jī)硅深加工產(chǎn)品的消費(fèi)量增速和進(jìn)出口數(shù)據(jù)，中國有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)能、產(chǎn)量和需求端整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。同時，有機(jī)硅下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多，除傳統(tǒng)的電子電器、輕工紡織、建筑、醫(yī)療個護(hù)、農(nóng)業(yè)外，近幾年也被廣泛運(yùn)用于新能源汽車、光伏、5G基站、芯片半導(dǎo)體等極具增長潛力的細(xì)分市場，其中新能源汽車與光伏行業(yè)的增長具有明確的確定性。根據(jù)中國光伏協(xié)會數(shù)據(jù)預(yù)計2025年全球新增光伏裝機(jī)量在保守狀態(tài)下也可達(dá)到270GW，樂觀預(yù)測下可達(dá)330GW。同時，在全球范圍內(nèi)“減碳”的大背景下，汽車行業(yè)設(shè)定的目標(biāo)是在2050年實現(xiàn)零排放，這要求各國在2035年停售傳統(tǒng)燃油車。根據(jù)IDC的預(yù)測，中國新能源汽車市場規(guī)模將在2026年達(dá)到1598萬輛的水平，年復(fù)合增長率35.1%。屆時國內(nèi)