中國秸稈綜合利用現(xiàn)狀分析

中國秸稈綜合利用現(xiàn)狀分析一、秸稈綜合利用方式秸稈是成熟農(nóng)作物收獲籽粒后的部分，其含有機質(zhì)、氮、磷、鉀、鈣等多種微量元素，是一種農(nóng)業(yè)可再生農(nóng)副產(chǎn)品。就利用方式而言，秸稈資源的肥料化、燃料化、原料化、飼料化和基料化等“五料化”利用被政府所強調(diào)，除此之外，還可以對秸稈進行萃取化和本體化利用。可以將其利用方式概括為肥料化、能源化、飼料化、原料化、基料化、萃取化和本體化七種方式：秸稈綜合利用方式秸稈綜合利用方式資料來源：CNKI，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、中國秸稈綜合利用相關政策2021年10月，國務院印發(fā)《2030年前碳達峰行動方案》，明確提出循環(huán)經(jīng)濟助力降碳行動，要求加強大宗固廢綜合利用，加快推進秸稈高值化利用，完善收儲運體系，嚴格禁燒管控，到2025年，大宗固廢年利用量達到40億噸左右，到2030年達到45億噸左右。同時，2020年以來黑龍江、山西、上海、廣西、河北等多省市陸續(xù)出臺秸稈綜合利用相關政策，雙碳背景下，生物質(zhì)秸稈綜合利用具備較大的發(fā)展空間。中國秸稈綜合利用相關政策梳理中國秸稈綜合利用相關政策梳理資料來源：各政府部門網(wǎng)站，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關報告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國秸稈行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及投資方向研究報告》三、秸稈綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈秸稈作為農(nóng)業(yè)殘余物和產(chǎn)業(yè)發(fā)展原材料，具體廣泛的用途，通過延長產(chǎn)業(yè)鏈，秸稈產(chǎn)業(yè)可以自然融入多種產(chǎn)業(yè)鏈，并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展秸稈資源利用本身即具有農(nóng)業(yè)和秸稈產(chǎn)業(yè)屬性，秸稈產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)天然融合發(fā)展。而在農(nóng)作物生長至秸稈收割的過程中，可以借助農(nóng)業(yè)景觀、農(nóng)事活動、農(nóng)業(yè)體驗等發(fā)展旅游和影視產(chǎn)業(yè)等，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)、秸稈產(chǎn)業(yè)和文旅產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展。秸稈綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈秸稈綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：CNKI，產(chǎn)業(yè)研究院整理我國自古就是農(nóng)業(yè)大國，從我國主要農(nóng)作物產(chǎn)量來看，據(jù)統(tǒng)計，2022年我國稻谷產(chǎn)量20849萬噸，同比下降2.04%；小麥產(chǎn)量13772萬噸，同比增長0.57%；玉米產(chǎn)量27720萬噸，同比增長17.06%；棉花產(chǎn)量598萬噸，同比增長4.35%；油料產(chǎn)量3653萬噸，同比增長1.1%。2022年我國主要農(nóng)作物產(chǎn)量及增速2022年我國主要農(nóng)作物產(chǎn)量及增速資料來源：國家統(tǒng)計局，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、中國秸稈綜合利用現(xiàn)狀分析1、可收集資源量近年來，我國糧食生產(chǎn)連年豐收，糧食產(chǎn)量連續(xù)7年達到6.5億噸，截至2022年我國糧食產(chǎn)量達到6.87億噸，據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國秸稈可收集資源量為7.34億噸，2011-2021年CAGR為0.46%。預計2022年我國秸稈可收集資源量為7.37億噸。2011-2021年我國秸稈可收集資源量及增速2011-2021年我國秸稈可收集資源量及增速資料來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、綜合利用量秸稈是一種可再生的綠色生物資源，不僅可以作為農(nóng)村居民的生活燃料、牲畜飼料和有機肥料，而且能被各種工業(yè)制造廣泛利用，近年來我國秸稈綜合利用量不斷增長，截至2021年我國秸稈綜合利用量為6.47億噸，綜合利用率達88.1%，較2018年增長3.4個百分點。2011-2021年我國秸稈綜合利用量及增速2011-2021年我國秸稈綜合利用量及增速資料來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，產(chǎn)業(yè)研究院整理3、秸稈綜合利用方式據(jù)統(tǒng)計，2021年，全國秸稈利用市場主體為3.4萬家，較2018年增加7747家，其中年利用量萬噸以上的有1718家，較2018年增加268家。飼料化利用主體占比最高，達到76.9%，肥料化、燃料化、基料化、原料化利用主體分別占比7.8%、8.9%、3.8%、2.6%。2021年我國秸稈綜合利用方式分布（單位：%）2021年我國秸稈綜合利用方式分布（單位：%）資料來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，產(chǎn)業(yè)研究院整理4、區(qū)域分布秸稈的產(chǎn)生和利用情況與區(qū)域地形地貌、自然資源條件、農(nóng)業(yè)活動、經(jīng)濟特點有密切關系，因而具有廣泛的區(qū)域差異性，據(jù)全國主要農(nóng)區(qū)秸稈資源臺賬統(tǒng)計結(jié)果顯示，秸稈產(chǎn)生量由大到小依次為華北區(qū)、東北區(qū)、長江中下游區(qū)、西南區(qū)、西北區(qū)、華南區(qū)，分別占全國秸稈總量的27.18%、24.47%、24.35%、9.19%、8.87%、5.95%。2021年我國秸稈產(chǎn)量區(qū)域分布（單位：%）2021年我國秸稈產(chǎn)量區(qū)域分布（單位：%）資料來源：全國主要農(nóng)區(qū)秸稈資源臺賬，產(chǎn)業(yè)研究院整理秸稈還田利用方面，華北區(qū)秸稈直接還田率為70.1%，居各區(qū)首位；其次為華南區(qū)和長江中下游區(qū)，秸稈直接還田率分別為63.7%和60.5%；西北區(qū)、西南區(qū)和東北區(qū)秸稈直接還田率分別為37.8%、38.9%和43.0%。2021年我國各區(qū)域秸稈還田利用率情況2021年我國各區(qū)域秸稈還田利用率情況資料來源：全國主要農(nóng)區(qū)秸稈資源臺賬，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、中國秸稈綜合利用主要參與企業(yè)從國內(nèi)部分涉及秸稈處理業(yè)務的上市公司梳理來看，主業(yè)務相對成熟且收益較為穩(wěn)定的主要是燃料發(fā)電和制氣領域，生產(chǎn)化學品和生物質(zhì)肥等領域成功經(jīng)驗不多。國內(nèi)企業(yè)探索生物質(zhì)秸稈高價值利用仍有秸稈集中收儲困難、秸稈質(zhì)地差異大導致產(chǎn)品收率不穩(wěn)定，以及秸稈有效成分回收利用技術不足等問題需要解決。中國秸稈綜合利用主要參與企業(yè)情況中國秸稈綜合利用主要參與企業(yè)情況資料來源：各公司公告，產(chǎn)業(yè)研究院整理六、秸稈綜合利用前景展望“秸稈綜合利用”自2017年中央一號文件提出“鼓勵各地加大農(nóng)作物秸稈綜合利用”以來，連續(xù)6年進入大眾視野。基本形成了秸稈能源化、原料化、肥料化、飼料化的新發(fā)展格局。然而，作物秸稈在資源化利用道路上仍任重道遠，由于技術和