中國(guó)現(xiàn)場(chǎng)制氣產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

中國(guó)現(xiàn)場(chǎng)制氣產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀一、現(xiàn)場(chǎng)制氣產(chǎn)業(yè)概述工業(yè)氣體行業(yè)的供應(yīng)模式可以分為兩大類：零售供應(yīng)和現(xiàn)場(chǎng)供應(yīng)。零售供應(yīng)模式下，供應(yīng)商通過(guò)采購(gòu)、提純、分裝等工藝加工后向客戶配送銷售瓶裝供氣和儲(chǔ)槽氣；現(xiàn)場(chǎng)供應(yīng)模式下，氣體供應(yīng)商一般在客戶生產(chǎn)工廠附近修建氣體工廠，通過(guò)管道供氣，供應(yīng)商擁有并為客戶運(yùn)營(yíng)該工廠。由于生產(chǎn)成本、運(yùn)輸成本的差異，液態(tài)氣的銷售單價(jià)通常比瓶裝氣低50%-60%，管道氣的銷售單價(jià)則比液態(tài)氣低50%-60%。不同供氣模式分類對(duì)比不同供氣模式分類對(duì)比資料來(lái)源：公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、現(xiàn)場(chǎng)制氣產(chǎn)業(yè)鏈加氫站的布局方式可分為兩種，外供氫加氫站和站內(nèi)制氫加氫站。外供氫加氫站沒(méi)有制氫裝置，所用的氫氣由站外的集中式制氫基地制備；站內(nèi)制氫加氫站建有制氫系統(tǒng)，屬于分布式制氫。制氫技術(shù)包括天然氣重整制氫、電解水制氫、可再生能源制氫等。從我國(guó)加氫站的建設(shè)情況來(lái)看，當(dāng)前加氫站供氫能力多在500-2000kg/d，固定式加氫站居多，且有部分加氫站采取油氫合建或油氫電合建等方式。2017-2022年中國(guó)加氫站數(shù)量走勢(shì)2017-2022年中國(guó)加氫站數(shù)量走勢(shì)資料來(lái)源：公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理以現(xiàn)場(chǎng)制氫為例，不同于在外供氫加氫站中，壓縮機(jī)、儲(chǔ)氫瓶及加氫系統(tǒng)是最核心的成本構(gòu)成部分，約占加氫站建設(shè)成本的6成左右，現(xiàn)場(chǎng)制氫加氫站中，制氫裝置成本的占比很大，都在3成以上，設(shè)備成本在40-50%左右。由于甲醇重整制氫技術(shù)所需反應(yīng)溫度較低，故其制氫裝置成本在包括電解水制氫和天然氣制氫等三種種制氫技術(shù)中最低。甲醇重整現(xiàn)場(chǎng)制氫加氫站建設(shè)成本走勢(shì)甲醇重整現(xiàn)場(chǎng)制氫加氫站建設(shè)成本走勢(shì)資料來(lái)源：公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2014-2021年中國(guó)氣體壓縮機(jī)產(chǎn)量走勢(shì)2014-2021年中國(guó)氣體壓縮機(jī)產(chǎn)量走勢(shì)資料來(lái)源：公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理三、現(xiàn)場(chǎng)制氣產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、現(xiàn)場(chǎng)制氣產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀隨著整體工業(yè)在國(guó)家政策推動(dòng)，外資引入，高新技術(shù)發(fā)展等因素的影響下發(fā)展迅速，我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)走高，數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)工業(yè)氣體整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1562億元，其中現(xiàn)場(chǎng)制氣約占中國(guó)工業(yè)氣體生產(chǎn)市場(chǎng)總量的65.5%。2015-2025年中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模及現(xiàn)場(chǎng)制氣占比走勢(shì)2015-2025年中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模及現(xiàn)場(chǎng)制氣占比走勢(shì)資料來(lái)源：公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、市場(chǎng)規(guī)模由于現(xiàn)場(chǎng)制氣基于客戶的特定需求提供一對(duì)一或一對(duì)多的客戶服務(wù)，生產(chǎn)商和客戶之間的業(yè)務(wù)關(guān)系相對(duì)穩(wěn)定，此類合同往往是15年以上的長(zhǎng)期協(xié)議，因此是我國(guó)目前工業(yè)氣體最大細(xì)分組成。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)現(xiàn)場(chǎng)制氣2020年的市場(chǎng)規(guī)模約1010億元，占中國(guó)工業(yè)氣體生產(chǎn)市場(chǎng)總量的65.5%，且預(yù)計(jì)到2025年將進(jìn)一步增至1395億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為6.7%。2015-2025年中國(guó)現(xiàn)場(chǎng)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模2015-2025年中國(guó)現(xiàn)場(chǎng)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模資料來(lái)源：公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理3、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)我國(guó)工業(yè)氣體種類眾多，應(yīng)用廣泛，按照終端需求分為傳統(tǒng)與新興兩大市場(chǎng)，分別對(duì)應(yīng)大宗氣體與特種氣體，覆蓋鋼鐵、石化、電子、環(huán)保等領(lǐng)域，其中鋼鐵、石化仍是主要應(yīng)用，電子特氣和氫氣等需求市場(chǎng)廣闊。氧氣和氮?dú)馐枪I(yè)氣體中規(guī)模突出、耗量最大的代表。液氧主要應(yīng)用在冶金行業(yè)；液氮主要應(yīng)用在電子、醫(yī)療等領(lǐng)域。氫氣是重要的化工原料和工業(yè)保護(hù)氣體，廣泛應(yīng)用于化工、電子、冶金、油脂、輕工業(yè)、新能源等領(lǐng)域。2021年中國(guó)大宗氣體市場(chǎng)份額占比2021年中國(guó)大宗氣體市場(chǎng)份額占比資料來(lái)源：公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理中國(guó)工業(yè)氣體終端結(jié)構(gòu)分布中國(guó)工業(yè)氣體終端結(jié)構(gòu)分布資料來(lái)源：公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報(bào)告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029年中國(guó)現(xiàn)場(chǎng)制氣行業(yè)市場(chǎng)深度研究及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》；五、現(xiàn)場(chǎng)制氣主要企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)制氣大型項(xiàng)目寡頭壟斷，中小型項(xiàng)目集中度較低。現(xiàn)場(chǎng)制氣業(yè)務(wù)有著較高的進(jìn)入壁壘，對(duì)于參與者的資金實(shí)力、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和品牌認(rèn)知度要求較高，在大型和高端現(xiàn)場(chǎng)制氣項(xiàng)目市場(chǎng)呈現(xiàn)寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局，中小型制氣項(xiàng)目（20000Nm3/h以下）的市場(chǎng)集中度相對(duì)較低，也是新進(jìn)入公司主要的目標(biāo)市場(chǎng)?，F(xiàn)場(chǎng)制氣主要廠商現(xiàn)場(chǎng)制氣主要廠商資料來(lái)源：公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、政策背景由于氫氣以分子形式攜帶能量，燃燒后不涉及污染物排放，并可部署于難以電氣化的場(chǎng)景中，氫能可能成為能源領(lǐng)域最大的投資主題之一。自2014年國(guó)家正式將“氫能與燃料電池”作為能源科技創(chuàng)新戰(zhàn)略方向以來(lái)，氫氣布局已得到政府和政策的大力支持，《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確提出2030碳達(dá)峰及2060年碳中和的目標(biāo)，預(yù)計(jì)氫氣應(yīng)用和加氫站規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，疊加半導(dǎo)體電子特氣和其他工業(yè)氣體領(lǐng)域相關(guān)環(huán)保和發(fā)展政策推進(jìn)，我國(guó)現(xiàn)場(chǎng)制氣規(guī)模將健康穩(wěn)步發(fā)展。“十四五”以來(lái)國(guó)家層面部分氫能政策“十四五”以來(lái)國(guó)家層面部分氫能政策資料來(lái)源：公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理六、工業(yè)氣體整體發(fā)展趨勢(shì)工業(yè)氣體市場(chǎng)長(zhǎng)期增長(zhǎng)情況與GDP增長(zhǎng)具有一定的相關(guān)性，工業(yè)氣體市場(chǎng)增長(zhǎng)率約為國(guó)內(nèi)GDP增長(zhǎng)率的1.5-2