熱點(diǎn)聚焦∣2023年中國(guó)氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

熱點(diǎn)聚焦∣2023年中國(guó)氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀內(nèi)容概要：國(guó)家層面對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)支持力度日益增強(qiáng)，氫燃料電池汽車(chē)商業(yè)化應(yīng)用加速成形。截至2022年底，全球氫燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)保有量達(dá)67488輛，其中，我國(guó)占比18.2%，市場(chǎng)保有量約為12306輛，同比增長(zhǎng)37.93%，較2017年復(fù)合增長(zhǎng)36.4%。2022年，我國(guó)氫燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)84.43億元，同比增長(zhǎng)24.13%。未來(lái)隨著氫能規(guī)?；瘧?yīng)用，氫能源系統(tǒng)的制取成本會(huì)以每年20%～30%左右的速度下降，到2030年氫能產(chǎn)業(yè)鏈整體成本至少會(huì)下降50%，氫燃料應(yīng)用成本有望進(jìn)一步下滑，疊加氫燃料汽車(chē)制造技術(shù)提升，將持續(xù)下調(diào)氫燃料汽車(chē)應(yīng)用消費(fèi)成本，氫燃料汽車(chē)將擁有廣袤發(fā)展前景。市場(chǎng)預(yù)測(cè)顯示，2050年，我國(guó)氫燃料電池客車(chē)、氫燃料電池物流車(chē)、氫燃料電池重卡、氫燃料電池乘用車(chē)的市場(chǎng)滲透率有望分別提升至40%、10%、75%、12%。關(guān)鍵詞：清潔能源、氫氣、氫燃料電池汽車(chē)、加氫站、氫能產(chǎn)業(yè)生態(tài)一、產(chǎn)業(yè)上游：國(guó)家氫能戰(zhàn)略地位提升，加速構(gòu)建氫氣能源利用基礎(chǔ)據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年，全國(guó)能源消費(fèi)總量達(dá)54.1億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，同比增長(zhǎng)3.24%，較2018年復(fù)合增長(zhǎng)2.77%；其中，清潔能源消費(fèi)占比達(dá)26%，較上年增加0.4個(gè)百分點(diǎn)，較2018年增加3.9個(gè)百分點(diǎn)。隨著社會(huì)生產(chǎn)活動(dòng)推進(jìn)，全球面臨的能源危機(jī)和環(huán)境問(wèn)題日益嚴(yán)峻，為保障市場(chǎng)能源消費(fèi)供給，降低能源消費(fèi)環(huán)境污染，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)改革勢(shì)在必行。因此，在國(guó)家?guī)ьI(lǐng)及推動(dòng)下，我國(guó)愈加重視對(duì)風(fēng)力、水力、光伏、氫能等清潔可再生能源產(chǎn)業(yè)的開(kāi)發(fā)。其中，氫能是除核燃料外，所有化石燃料、化工燃料和生物燃料中燃燒能量密度最高的一種能源，且不僅其導(dǎo)熱系數(shù)在絕大多數(shù)氣體的10倍以上，其燃燒產(chǎn)物也僅有水，是可替代汽油、柴油等作為汽車(chē)等動(dòng)力工具快速點(diǎn)火啟動(dòng)，同時(shí)滿足社會(huì)環(huán)境節(jié)能降碳需求、降低出行動(dòng)力成本的重要優(yōu)質(zhì)可再生二次能源。氫能在全球能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的戰(zhàn)略地位日益提升，各國(guó)均紛紛推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，近年來(lái)我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)也在政策支撐下得以加速發(fā)展，為國(guó)內(nèi)氫燃料電池汽車(chē)技術(shù)發(fā)展奠定了良好的社會(huì)環(huán)境基礎(chǔ)。面對(duì)日益增長(zhǎng)的動(dòng)力能源需求、日益復(fù)雜的能源供給局勢(shì)，以及日益提升的社會(huì)環(huán)保發(fā)展要求，氫能在全球能源體系改革建設(shè)中的地位日益提高。初步統(tǒng)計(jì)，目前全球已有42個(gè)國(guó)家和地區(qū)發(fā)布了氫能政策，36個(gè)國(guó)家和地區(qū)的氫能政策也正在籌備中。國(guó)內(nèi)氫能相關(guān)政策也加速出臺(tái)。2022年3月，國(guó)家發(fā)改委、能源局發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》，明確了氫能戰(zhàn)略地位，提出加強(qiáng)氫能布局、構(gòu)建發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)鏈的一系列目標(biāo)；2023年8月，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)、國(guó)家發(fā)展改革委等六部委聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》，對(duì)于支持氫能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)聯(lián)通具有積極影響。國(guó)家層面對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持力度日益增強(qiáng)，全國(guó)氫氣制取產(chǎn)能日益提升，氫氣年產(chǎn)量不斷增加，目前我國(guó)已成為世界上最大的氫氣生產(chǎn)國(guó)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，我國(guó)氫氣生產(chǎn)總量達(dá)3781萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.58%。此外，據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2023年，我國(guó)氫氣生產(chǎn)供應(yīng)能力有望持續(xù)提升，生產(chǎn)總量或?qū)⑼黄圃鲩L(zhǎng)至4291萬(wàn)噸，國(guó)家氫氣規(guī)模化能源應(yīng)用實(shí)現(xiàn)可能性不斷提高，加速助力國(guó)內(nèi)氫燃料電池汽車(chē)行業(yè)發(fā)展。加氫站是氫能發(fā)展利用的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是氫燃料電池汽車(chē)使用、行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施。目前我國(guó)加氫站建設(shè)尚不能滿足氫能的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)需求，面對(duì)日益發(fā)展的氫燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)，為提高市場(chǎng)氫氣能源供應(yīng)保障力，持續(xù)助力產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)容，在地方加氫站建設(shè)規(guī)劃及日益增長(zhǎng)的加氫站建設(shè)需求雙重因素推動(dòng)下，中石化、中石油等能源企業(yè)加速入局氫能行業(yè)，國(guó)內(nèi)加氫站建設(shè)投資日益增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，我國(guó)擁有加氫能力的站點(diǎn)建設(shè)數(shù)量已增長(zhǎng)至274座，同比增加了56座，較2017年增加了264座，國(guó)內(nèi)加氫供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)日益完善。此外，據(jù)各地加氫站建設(shè)規(guī)劃顯示，至2025年底，廣東計(jì)劃建設(shè)200座加氫站，上海、山東計(jì)劃建設(shè)100座，北京計(jì)劃建成74座加氫站，另外還有重慶、武漢、浙江、內(nèi)蒙古、江蘇等地均有建設(shè)計(jì)劃，我國(guó)加氫站建成投運(yùn)數(shù)量有望進(jìn)一步突破增長(zhǎng)，將持續(xù)助力國(guó)內(nèi)氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展。相關(guān)報(bào)告：《中國(guó)氫燃料電池汽車(chē)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資機(jī)會(huì)預(yù)測(cè)報(bào)告》此外，值得注意的是，我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚未全面建立，不僅規(guī)模尚未上去，而且不僅加氫槍、壓縮機(jī)、儲(chǔ)容器和質(zhì)子交換膜等關(guān)鍵設(shè)備受?chē)?guó)外技術(shù)壁壘限制嚴(yán)重，氫密封材料、低溫金屬材料、高效冷絕緣材料等關(guān)鍵材料等目前也都需通過(guò)進(jìn)口來(lái)解決。同時(shí)，我國(guó)制氫方面以灰氫（化石燃料制氫）為主要產(chǎn)出、增長(zhǎng)點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈綠色升級(jí)尚存壁壘。但國(guó)內(nèi)多層次的金融支持體系尚未建立，導(dǎo)致氫能建設(shè)的融資渠道偏窄，持續(xù)限制氫能產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)，造成我國(guó)氫燃料電池汽車(chē)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)效益較低，產(chǎn)品市場(chǎng)應(yīng)用規(guī)模發(fā)展受限。我國(guó)亟需升維氫能發(fā)展戰(zhàn)略與創(chuàng)新行業(yè)推動(dòng)政策，以達(dá)到在氫能?chē)?guó)際競(jìng)爭(zhēng)中搶占到制勝高地的目的，持續(xù)推動(dòng)氫燃料電池汽車(chē)行業(yè)發(fā)展。二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：市場(chǎng)保有量增加，行業(yè)規(guī)模加速發(fā)展氫燃料電池是一種可將氫氣中的化學(xué)能直接轉(zhuǎn)化為電能的能量轉(zhuǎn)換裝置，是氫氣能源應(yīng)用實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵設(shè)備。相較于內(nèi)燃機(jī)，氫燃料電池環(huán)境污染性低、靈活性高、可靠性強(qiáng)、轉(zhuǎn)化效率高。我國(guó)在1966年首次提出氫燃料電池概念，并開(kāi)始進(jìn)行相關(guān)研究和實(shí)驗(yàn)；上世紀(jì)90年代，國(guó)內(nèi)氫燃料電池技術(shù)逐漸成熟，并開(kāi)始進(jìn)行小規(guī)模的實(shí)際應(yīng)用試驗(yàn)；二十一世紀(jì)以來(lái)，隨著對(duì)氫燃料電池汽車(chē)研發(fā)和推廣力度增強(qiáng)，2010年我國(guó)氫燃料電池汽車(chē)逐漸進(jìn)入商業(yè)化應(yīng)用階段。在“雙碳”背景下，具有無(wú)污染、零排放、行駛里程長(zhǎng)等特性的氫燃料電池汽車(chē)更是成為我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型推進(jìn)的主要方向之一，行業(yè)技術(shù)、市場(chǎng)規(guī)模在國(guó)家層面推動(dòng)下得以迅速升級(jí)、擴(kuò)容。數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)氫燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)84.43億元，同比增長(zhǎng)24.13%；2023年第一季度，全國(guó)氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)至46.97億元。隨著氫氣能源利用技術(shù)不斷發(fā)展升級(jí)，氫氣作為能源在交通領(lǐng)域的應(yīng)用不斷增加，特別是在汽車(chē)領(lǐng)域，氫燃料電池車(chē)比電動(dòng)車(chē)?yán)m(xù)航更長(zhǎng)、加注更快、低溫適應(yīng)性更好，更適用于長(zhǎng)距離大載重運(yùn)輸，如重卡、航空、船舶等領(lǐng)域，與純電動(dòng)汽車(chē)互補(bǔ)發(fā)展。隨著氫能戰(zhàn)略地位提升，全球氫燃料電池汽車(chē)商業(yè)化應(yīng)用建設(shè)基礎(chǔ)持續(xù)增強(qiáng)，市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)化規(guī)?；瘧?yīng)用不斷增多。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，全球氫燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)保有量達(dá)67488輛，其中，我國(guó)占比18.2%，市場(chǎng)保有量約為12306輛，同比增長(zhǎng)37.93%，較2017年復(fù)合增長(zhǎng)36.4%。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，2022年，我國(guó)氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為3626輛、3367輛，同比增長(zhǎng)速率分別為104.05%、112.3%；2023年1-8月，全國(guó)氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為2730輛、2816輛，同比增長(zhǎng)速率分別為29.1%、51.3%。在國(guó)家及地方政策推動(dòng)支持下，我國(guó)氫燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)應(yīng)用仍在不斷增加，產(chǎn)業(yè)投資關(guān)注度日益提升，行業(yè)仍保持高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。此外，由于目前氫燃料電池汽車(chē)制造成本較高，加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施也仍在加速完善階段，我國(guó)氫燃料電池汽車(chē)經(jīng)濟(jì)實(shí)用性依舊有限，但隨著氫能產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)成熟和規(guī)模降本，行業(yè)汽車(chē)購(gòu)置成本和用氫成本有望逐步降低，氫燃料電池汽車(chē)成本競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，市場(chǎng)應(yīng)用規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。目前，由于大部分企業(yè)氫燃料電池汽車(chē)相關(guān)技術(shù)仍在研發(fā)、試應(yīng)用階段，規(guī)?；虡I(yè)產(chǎn)出供應(yīng)尚未成形，我國(guó)氫燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)被幾大技術(shù)先進(jìn)企業(yè)占據(jù)，行業(yè)集中度較高。數(shù)據(jù)顯示，在氫能源專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域，申龍客車(chē)、中通客車(chē)、飛馳汽車(chē)市場(chǎng)份額占比分別為33%、25%、4%，市場(chǎng)CR3高達(dá)62%；在氫能源客車(chē)領(lǐng)域，上汽大通、宇通客車(chē)、飛馳汽車(chē)、廈門(mén)金旅、申龍客車(chē)市場(chǎng)份額占比分別為23%、17%、14%、9%、7%，市場(chǎng)CR5高達(dá)70%。氫燃料電池汽車(chē)制造成本構(gòu)成為氫燃料電池系統(tǒng)、儲(chǔ)氫系統(tǒng)、DC/DC系統(tǒng)、動(dòng)力電池及其他系統(tǒng)，所占比例分別為62%、15%、3%、3%、17%。目前，我國(guó)氫氣存儲(chǔ)罐的制造技術(shù)還處于起步階段，行業(yè)研究成果主要來(lái)自于北京科技大學(xué)、清華大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院等科研機(jī)構(gòu)，氫氣存儲(chǔ)罐制造商也主要集中在北京、上海、廣東等地。整體來(lái)講，國(guó)內(nèi)氫氣存儲(chǔ)罐技術(shù)與國(guó)外巨頭相比，仍存在一定的差距，同時(shí)氫燃料電池汽車(chē)制造關(guān)鍵部件，日本、韓國(guó)和歐美國(guó)家等發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)掌握的技術(shù)水準(zhǔn)也更高，導(dǎo)致我國(guó)氫燃料電池汽車(chē)制造部件依舊需要依賴(lài)于海外進(jìn)口，產(chǎn)業(yè)技術(shù)受限較大，產(chǎn)品制造成本較高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，由于汽車(chē)制造成本較高，目前我國(guó)氫燃料電池汽車(chē)現(xiàn)價(jià)格約為燃油汽車(chē)的5倍、純電汽車(chē)的2-3倍，疊加各地加氫站建設(shè)仍待完善，市場(chǎng)消費(fèi)者氫燃料汽車(chē)消費(fèi)成本比較高，氫燃料汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)雖高速增長(zhǎng)，但市場(chǎng)仍處于初級(jí)進(jìn)步發(fā)展階段。據(jù)國(guó)際能源署與國(guó)際氫能委員會(huì)的研究成果顯示，未來(lái)隨著氫能規(guī)?；瘧?yīng)用，氫能源系統(tǒng)的制取成本會(huì)以每年20%～30%左右的速度下降，到2030年氫能產(chǎn)業(yè)