中國鋰電隔膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況分析

-1-中國鋰電隔膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況分析一、產(chǎn)業(yè)鏈情況鋰電隔膜作為鋰離子電池的重要組成部分，隨著電動汽車、智能手機(jī)、平板電腦等電子產(chǎn)品市場的快速增長，其需求量也在不斷增加。因此，鋰電隔膜行業(yè)發(fā)展迅速，成為一個具有很大潛力的行業(yè)。目前，全球鋰電隔膜市場主要由中國、日本、韓國等亞洲國家占據(jù)主導(dǎo)地位。其中，中國的鋰電隔膜行業(yè)發(fā)展較快，擁有大量的隔膜生產(chǎn)廠家和銷售商，是全球鋰電隔膜行業(yè)的重要生產(chǎn)和出口國之一。隔膜的技術(shù)和材料不斷更新，規(guī)模不斷擴(kuò)大，未來隔膜行業(yè)的發(fā)展重點將集中在提高隔膜的性能和安全性、降低成本和環(huán)保性，以適應(yīng)市場需求的不斷變化。作為鋰電池四大關(guān)鍵材料之一，隔膜技術(shù)含量較高，成本約占鋰離子電池成本的10%-20%，毛利率可達(dá)50%-60%，是四大主要材料中毛利率最高產(chǎn)品。隨著鋰電池需求的持續(xù)升溫，鋰電池隔膜的需求量也隨之持續(xù)增長。中國鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)鏈上游包括聚乙烯、聚丙烯、添加劑、涂覆材料等；中游為鋰電隔膜，按工藝可分為干法隔膜和濕法隔膜；下游為鋰電池。二、上游分析聚乙烯是制造鋰電隔膜的重要原材料。近年來隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，聚乙烯市場需求增長迅速，產(chǎn)量也隨之提高，中國聚乙烯產(chǎn)能及產(chǎn)量一直保持增長趨勢，2021年中國聚乙烯產(chǎn)量約為2272萬噸，同比增長11.8%，預(yù)計2022年產(chǎn)量將達(dá)到3000萬噸。聚丙烯也是制造鋰電隔膜的原材料之一。從近年來中國聚丙烯產(chǎn)量情況來看，整體呈現(xiàn)上升的態(tài)勢。2020年產(chǎn)量為3554萬噸，2022年1-11月我國聚丙烯產(chǎn)量為3387萬噸。從近年來我國聚丙烯企業(yè)產(chǎn)量情況來看，中國聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)分布較為分散。在聚丙烯行業(yè)中，東華能源、中煤能源和寶豐能源三家上市企業(yè)占中國2021年聚丙烯生產(chǎn)總量的比例達(dá)8.57%，東華能源、中煤能源和寶豐能源占比分別為3.85%、2.53%、2.19%。三、中游分析近年來，受全球新能源汽車市場需求提升帶動，中國動力電池市場2022年上半年出貨量超200GWh；同時，受海外動力電池市場出貨提升帶動，國內(nèi)隔膜出口增加，帶動鋰電池隔膜出貨量不斷上升。2022年上半年中國鋰電隔膜出貨量54億平米，同比增長超55%。目前全球鋰電隔膜產(chǎn)能不斷向中國集中，中國市場不斷向頭部企業(yè)靠攏。全球隔膜競爭格局由四個國家主導(dǎo)，中國、韓國、日本和美國擁有市場份額分別為43%、28%、21%和6%，中國份額提升速度明顯。國內(nèi)主流隔膜企業(yè)產(chǎn)能大幅擴(kuò)張，同時全球化供應(yīng)的步伐加速，隔膜有望成為繼負(fù)極、電解液之后第三個實現(xiàn)全面出口的鋰電中游材料。四、下游分析鋰電池為鋰電隔膜的下游應(yīng)用，數(shù)據(jù)顯示，近年來我國鋰電池產(chǎn)量逐年攀升，從2017年的111.1億只上升至2021年的232.6億只；2022年1-8月，我國鋰電池產(chǎn)量為151.1億只。新能源汽車、3C數(shù)碼和儲能為鋰電隔膜在鋰電池的重要的終端應(yīng)用場景。近年來，國家不斷出臺利好政策扶持新能源產(chǎn)業(yè)，新能源汽車行業(yè)也得以快速發(fā)展。我國新能源汽車的產(chǎn)量和銷量穩(wěn)步上升，在2022年更是出現(xiàn)大幅上升，產(chǎn)量和銷量分別達(dá)到706萬輛和689萬輛。3C數(shù)碼產(chǎn)品也是鋰電隔膜在鋰電池的主要終端應(yīng)用場景。近年來我國5G手機(jī)、平板電腦以及可穿戴設(shè)備等消費電子出貨量逐年增長，2021年我國5G手機(jī)、平板電腦和可穿戴設(shè)備出貨量達(dá)到2.66億臺、2.8千萬臺和1.4億臺。2019-2021年我國5G手機(jī)、平板電腦及可穿戴設(shè)備出貨量2019-2021年