中國環(huán)境服務行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、營業(yè)收入、重點企業(yè)及行業(yè)發(fā)展趨勢

-1-中國環(huán)境服務行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、營業(yè)收入、重點企業(yè)及行業(yè)發(fā)展趨勢一、中國環(huán)境服務行業(yè)概況環(huán)境服務業(yè)是指基于環(huán)境需求、實現(xiàn)環(huán)境效果的為環(huán)境保護、環(huán)境管理與監(jiān)督、污染防治提供總體解決方案的系統(tǒng)服務產(chǎn)業(yè)。環(huán)境服務業(yè)作為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要分支，是我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重要的組成部分。環(huán)境服務業(yè)受宏觀經(jīng)濟發(fā)展及政策的影響較大，且具有一定的區(qū)域性，大多數(shù)企業(yè)主營業(yè)務集中于本地及周邊區(qū)域。所需的技術(shù)涉及環(huán)境、生態(tài)、化學、水利、地理、地質(zhì)等多領(lǐng)域，因此對于從業(yè)人員的要求相對較高。二、環(huán)境服務行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈隨著我國生態(tài)文明建設(shè)的戰(zhàn)略高度不斷提升，環(huán)境服務業(yè)的內(nèi)涵已從單一的環(huán)境技術(shù)服務延伸到環(huán)境決策、管理、投資和融資等領(lǐng)域，且形成專業(yè)分工的產(chǎn)業(yè)鏈，并擁有較完整的環(huán)境服務業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，下游產(chǎn)業(yè)囊括環(huán)境咨詢服務、環(huán)境監(jiān)測服務、污染治理及環(huán)境保護設(shè)施運行服務、環(huán)境工程建設(shè)服務、環(huán)境貿(mào)易與金融服務、生態(tài)修復與生態(tài)保護服務及其他環(huán)境服務等活動。上游行業(yè)服務的價格波動會對于業(yè)內(nèi)企業(yè)的毛利率水平產(chǎn)生影響，但在近年來的政策驅(qū)動下，上游行業(yè)發(fā)展勢頭良好，企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)競爭充分。環(huán)境服務業(yè)對上游單一供應商的依賴性較低，擁有較強的議價能力，不存在被上游行業(yè)個別企業(yè)控制的風險。環(huán)境服務業(yè)企業(yè)根據(jù)客戶需求，以解決客戶環(huán)境問題為導向，提供定制化服務與解決方案。在國家環(huán)保監(jiān)管力度不斷趨嚴的背景下，各地政府部門和企事業(yè)單位加大環(huán)保投入，市場需求不斷釋放，拉動環(huán)境服務業(yè)市場規(guī)模不斷增長。三、中國環(huán)境服務行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀從行業(yè)層面來看，近年來，受益于環(huán)保相關(guān)政策的密集出臺及其配套措施的相繼實施，環(huán)境服務業(yè)發(fā)展領(lǐng)域不斷拓寬，市場潛力進一步釋放，市場規(guī)模總體呈現(xiàn)平穩(wěn)擴張態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2016-2022年我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入呈現(xiàn)不斷增長，2022年營業(yè)收入約2.22萬億元。2015年我國環(huán)境服務業(yè)全年營業(yè)收入約4,900億元，首次超過環(huán)保產(chǎn)品，在環(huán)保產(chǎn)業(yè)占比為51.04%。2022年我國環(huán)境服務業(yè)營業(yè)收入約1.4萬億元，在環(huán)保產(chǎn)業(yè)中占比為63.1%，相比2015年增長185.71%。未來，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進，環(huán)保監(jiān)管執(zhí)法升級疊加政策支持力度加大、公眾環(huán)保意識的不斷加強，環(huán)境服務業(yè)作為重要子行業(yè)將直接受益于上述因素的影響得以較快發(fā)展，市場空間也將會進一步釋放。四、中國環(huán)境服務行業(yè)相關(guān)政策“十四五”時期，我國生態(tài)文明建設(shè)進入了以降碳為重點戰(zhàn)略方向、推動減污降碳協(xié)同增效、促進經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型、實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善由量變到質(zhì)變的關(guān)鍵時期。黨的二十大報告指出，“推動綠色發(fā)展，促進人與自然和諧共生”，為新時代生態(tài)文明建設(shè)樹起了新的歷史坐標，為生態(tài)環(huán)境保護事業(yè)賦予了新的時代內(nèi)涵。隨著國家對生態(tài)文明建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護要求不斷提高，環(huán)境治理全民行動體系不斷健全，群眾生態(tài)環(huán)境保護意識不斷提升，作為國家鼓勵發(fā)展的行業(yè)企業(yè)，將迎來持續(xù)盈利和穩(wěn)步成長的機會。五、中國環(huán)境服務行業(yè)競爭格局近年來，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，從業(yè)企業(yè)數(shù)量不斷增加，但仍呈現(xiàn)出小微企業(yè)為主的格局。根據(jù)中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會公布的《2021中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況報告》，2020年列入全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)基本情況調(diào)查和全國環(huán)境服務業(yè)財務統(tǒng)計的15193家企業(yè)中，有13,105家環(huán)境服務專營企業(yè)，實現(xiàn)營業(yè)收入6974.9億元，其中，環(huán)保業(yè)務營業(yè)收入5203.8億元、營業(yè)利潤545.4億元。南大環(huán)境環(huán)境技術(shù)服務收入占比均超過70%，環(huán)境技術(shù)服務包括環(huán)境調(diào)查與鑒定以及環(huán)境研究、咨詢與設(shè)計。2022年南大環(huán)境環(huán)境技術(shù)營業(yè)收入為48183.95萬元，占總營業(yè)收入的比重為72.48%；2023年1-6月南大環(huán)境環(huán)境技術(shù)營業(yè)收入為24359.64萬元，占總營業(yè)收入的比重為71.23%。六、中國環(huán)境服務行業(yè)發(fā)展趨勢受經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展，環(huán)保監(jiān)管力度及執(zhí)法力度的加強，環(huán)保意識的不斷提高等因素的影響，我國生態(tài)環(huán)境治理市場空間得以有效釋放，環(huán)境服務業(yè)市場潛力和發(fā)展活力得到進一步挖掘和激發(fā)。此外，隨著大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新興技術(shù)的廣泛應用，環(huán)境服務業(yè)智慧化水平和效率也將得以顯著提高，在一定程度上也推動著環(huán)境服務業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。在此背景下，環(huán)境服務業(yè)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢：1、環(huán)境服務業(yè)的政策環(huán)境利好優(yōu)質(zhì)企業(yè)良好發(fā)展《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景綱要》提出聚焦綠色環(huán)保戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展和培育新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式。環(huán)境服務業(yè)是環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，是生態(tài)文明建設(shè)和實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”的重要支撐。在此背景下，環(huán)境服務業(yè)的政策環(huán)境將得以不斷完善，服務模式不斷優(yōu)化，市場需求將得以逐步提升，行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將迎來良好的發(fā)展態(tài)勢和機遇。2、綜合環(huán)境服務企業(yè)將成為環(huán)境服務行業(yè)的主流業(yè)態(tài)現(xiàn)階段，生態(tài)環(huán)境治理從單一細分領(lǐng)域向系統(tǒng)性、復合性轉(zhuǎn)變，從單個污染源治理指標向整個環(huán)境治理體系效果轉(zhuǎn)變。因此，在生態(tài)環(huán)境項目覆蓋范圍綜合化、投資規(guī)模大型化、績效要求高標準等趨勢日趨顯著的情況下，對企業(yè)技術(shù)實力、項目經(jīng)驗、資本運作能力等方面提出了更高的要求，部分環(huán)境服務企業(yè)將趨于綜合化、大型化、集團化方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)融合步伐加快。環(huán)保企業(yè)不再局限于某一細分領(lǐng)域，由“小而散”向“大而全”轉(zhuǎn)變，通