中國(guó)電子漿料產(chǎn)業(yè)鏈情況分析

中國(guó)電子漿料產(chǎn)業(yè)鏈情況分析一、產(chǎn)業(yè)鏈情況電子漿料(導(dǎo)體、介質(zhì)、電阻)是一種新型材料，相比于其他傳統(tǒng)電路器材具有高效、環(huán)保、節(jié)能、低成本等特點(diǎn)，已被廣泛應(yīng)用于太陽(yáng)能電池、航天航空、敏感元件、電阻網(wǎng)絡(luò)、顯示器、鋰離子電池的電極材料等技術(shù)領(lǐng)域。目前高容小尺寸電子漿料被日本企業(yè)主導(dǎo)，如往友、昭容化學(xué)等；太陽(yáng)能正面銀漿被美國(guó)企業(yè)主導(dǎo)，如全球最大的電子漿料公司杜邦。國(guó)內(nèi)企業(yè)在在鋁漿和背銀等產(chǎn)品上基本實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，部分產(chǎn)品具有一定的實(shí)力和水平，但與國(guó)際水平相比還存在一定差距。從電子漿料產(chǎn)業(yè)鏈情況來(lái)看，電子漿料產(chǎn)業(yè)鏈條上游主要將銀粉、鋁粉等金屬粉、陶瓷粉、玻璃粉等作為主要有效成分，使用有機(jī)溶劑均勻分散有效成分。產(chǎn)業(yè)鏈中游是各種類型的漿料生產(chǎn)者，下游主要對(duì)應(yīng)太陽(yáng)能電池、印刷電路板、顯示器等領(lǐng)域。從全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，電子建材技術(shù)壁壘高，國(guó)產(chǎn)化空間大。產(chǎn)業(yè)鏈情況1二、上游分析鋁土礦是鋁工業(yè)最重要的上游原材料。近幾年來(lái)，受國(guó)內(nèi)開(kāi)展安全生產(chǎn)整治、礦山整頓、環(huán)保督察等影響，除少數(shù)自有礦山可以保障正常生產(chǎn)之外，國(guó)內(nèi)多數(shù)鋁礦山開(kāi)采受限，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)鋁土礦供應(yīng)持續(xù)緊張。近年來(lái)我國(guó)鋁土礦產(chǎn)量呈現(xiàn)下降的態(tài)勢(shì)，2022年我國(guó)鋁土礦產(chǎn)量下降至6781萬(wàn)噸。2017-2022年中國(guó)鋁土礦產(chǎn)量情況（萬(wàn)噸）2資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、整理電解鋁也稱作原鋁，是指通過(guò)電解熔融氧化鋁而得到的金屬鋁，近年來(lái)我國(guó)電解鋁產(chǎn)量呈現(xiàn)上升的態(tài)勢(shì)，2019年我國(guó)電解鋁產(chǎn)量為3504萬(wàn)噸，而2022年我國(guó)電解鋁產(chǎn)量上升至4021萬(wàn)噸。2019-2022年中國(guó)電解鋁產(chǎn)量情況（萬(wàn)噸）3資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、整理鋁粉市場(chǎng)包括霧化鋁粉、片狀鋁粉。2022年全球鋁粉市場(chǎng)規(guī)模為73.83億元，預(yù)計(jì)全球鋁粉市場(chǎng)規(guī)模將以4.01%的平均增速增長(zhǎng)并在2028年達(dá)到93.35億元。2022-2028年全球鋁粉行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況（億元）4資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理從近年來(lái)全球白銀產(chǎn)量情況來(lái)看，2021年全球白銀產(chǎn)量達(dá)到10億盎司，同比增長(zhǎng)2.04%，2022年預(yù)計(jì)伴隨泛美銀業(yè)等主要礦山復(fù)產(chǎn)，疊加銅、鉛鋅等金屬價(jià)格高位運(yùn)行，鉛鋅礦、銅金礦產(chǎn)量增加將帶動(dòng)作為副產(chǎn)品的白銀產(chǎn)量有所增加，預(yù)計(jì)2022年全球白銀產(chǎn)量將上升到10.3億盎司。2019-2022年全球白銀產(chǎn)量情況（億盎司）5資料來(lái)源：世界白銀協(xié)會(huì)、整理銀的現(xiàn)代用途主要是作為工業(yè)原料和工業(yè)材料，其中銀粉是制造電子漿料主要的原材料。2020年我國(guó)銀粉行業(yè)產(chǎn)量約661.5噸，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)銀粉行業(yè)產(chǎn)量將達(dá)到839.4噸。2020-2022年中國(guó)銀粉產(chǎn)量情況（噸）6資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理相關(guān)報(bào)告：《中國(guó)電子漿料行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿巴顿Y策略研究報(bào)告》三、中游分析目前全球電子漿料市場(chǎng)規(guī)模約為600億元，我國(guó)作為全球最大的電子漿料使用市場(chǎng)，電子漿料市場(chǎng)規(guī)?？傆?jì)約為400億元，占比約70%。2022年全球及我國(guó)電子漿料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（億）7資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理電子漿料在MLCC領(lǐng)域主要用來(lái)生產(chǎn)MLCC的內(nèi)、外電極。從中國(guó)MLCC電子漿料市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模為21.91億元，同比上漲0.92%，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2023年，中國(guó)MLCC領(lǐng)域電子漿料市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到26.68億元。2019-2023年中國(guó)MLCC電子漿料市場(chǎng)規(guī)模情況（億元）8資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理四、下游分析光伏電池為電子漿料重要的應(yīng)用場(chǎng)景之一。近年來(lái)隨著新能源發(fā)電行業(yè)的不斷發(fā)展，我國(guó)光伏電池產(chǎn)量呈現(xiàn)上升的態(tài)勢(shì)，2019年我國(guó)光伏產(chǎn)量為12862萬(wàn)千瓦，2022年上升至34364萬(wàn)千瓦。2019-2022年中國(guó)光伏電池產(chǎn)量情況（萬(wàn)千瓦）9資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理我國(guó)是光伏大國(guó)，我國(guó)所生產(chǎn)的光伏產(chǎn)品暢銷世界各地。近年來(lái)我國(guó)的光伏電池出口數(shù)量呈現(xiàn)上升的態(tài)勢(shì)，2022年我國(guó)光伏電池出口數(shù)量為37.49億個(gè)。2019-2022年中國(guó)光伏電池出口情況（億個(gè)）10資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、整理PCB是電子漿料重要的下游產(chǎn)品之一。PCB是指在通用基材上按預(yù)定設(shè)計(jì)形成點(diǎn)間連接及印制元件的印刷板，其下游應(yīng)用涵蓋通信、汽車、消費(fèi)電子等。近年來(lái)我國(guó)PCB產(chǎn)值將