中國裝飾原紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

中國裝飾原紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析劉潘劉潘2023-08-1610:04一、裝飾原紙產(chǎn)業(yè)概述1、裝飾原紙的定義及分類裝飾原紙主要用于人造板材飾面，以裝飾原紙為基紙，經(jīng)印刷、三聚氰胺樹脂浸膠等后續(xù)加工后，生產(chǎn)出浸漬裝飾紙，并在高溫高壓的環(huán)境下壓貼在人造板的表面和底層，不易變形與脫落。新工藝下裝飾原紙在耐曬性、耐磨性、美觀度方面也得到大幅提升，基于上述性能優(yōu)勢，裝飾原紙逐漸成為人造板主流的貼面材料之一。裝飾原紙分類2、裝飾原紙行業(yè)發(fā)展歷程我國裝飾原紙行業(yè)的發(fā)展整體晚于歐美國家。2000年之前，我國國內(nèi)裝飾原紙整體規(guī)模較小，主要由歐美國家進口，國內(nèi)裝飾原紙企業(yè)的生產(chǎn)技術水平相對落后，競爭力較低。進入21世紀之后，隨著我國建筑業(yè)的蓬勃發(fā)展，家具、地板與木門制造業(yè)開始崛起，對人造板基材及其貼面材料的需求不斷提升，從而打開了裝飾原紙的市場空間。而現(xiàn)階段產(chǎn)品中高端化成為主旋律。裝飾原紙行業(yè)發(fā)展歷程二、裝飾原紙行業(yè)發(fā)展相關政策國家環(huán)保政策不斷完善，政策推動下裝飾原紙行業(yè)不斷向環(huán)?；姆较虬l(fā)展。2021年人造板新國標進一步細化人造板及其制品甲醛釋放量，分級E1級、E0級和ENF級，其中E0級和ENF級要求嚴格程度超過美國CARB-NAF標準，人造板中較為劣質(zhì)材料逐漸退出市場，頭部定制家居企業(yè)推出以高端裝飾原紙作飾面的無醛環(huán)保人造板。裝飾原紙行業(yè)發(fā)展相關政策相關報告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029年中國裝飾原紙行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資戰(zhàn)略咨詢報告》三、裝飾原紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、裝飾原紙產(chǎn)業(yè)鏈從裝飾原紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來看，行業(yè)上游主要為生產(chǎn)裝飾原紙的原材料，主要包括木漿和鈦白粉；下游主要應用為人造板企業(yè)與家具生產(chǎn)企業(yè)，裝飾原紙經(jīng)過浸膠印刷后，壓貼于人造板表面，經(jīng)過貼邊封面后的人造板最終用于地板、木門、櫥柜等家具的生產(chǎn)。隨著浸漬裝飾紙生產(chǎn)商的印刷設備更新迭代，裝飾原紙的應用場景也逐漸拓寬，從傳統(tǒng)的家裝領域擴展到室外裝修、飛機、高鐵、醫(yī)院、實驗室等特定場所，已成為目前裝飾材料行業(yè)中應用最廣泛的材料之一。裝飾原紙產(chǎn)業(yè)鏈示意圖2、裝飾原紙下游應用分析裝飾原紙主要用于制造人造板貼面，我國裝飾原紙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與下游人造板產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)生和壯大密不可分。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年中國人造板產(chǎn)量達3.37億立方米，同比增長8.3%。人造板產(chǎn)業(yè)迅速擴張，驅(qū)動中國裝飾原紙行業(yè)快速發(fā)展。2016-2021年中國人造板產(chǎn)量統(tǒng)計四、中國裝飾原紙行業(yè)現(xiàn)狀分析1、中國裝飾原紙銷量隨地產(chǎn)家居行業(yè)蓬勃發(fā)展，2011-2018年我國裝飾原紙銷量從53.5萬噸增長至112.2萬噸（CAGR為11.2%）；但隨房地產(chǎn)行業(yè)步入平穩(wěn)發(fā)展期，裝飾原紙銷量增速逐步放緩。根據(jù)中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會，2022年我國裝飾原紙銷量達105.69萬噸（2018-2022年CAGR為-1.2%），行業(yè)漸入成熟期。2016-2022年中國裝飾原紙銷量統(tǒng)計2、中國裝飾原紙細分市場結構當前我國裝飾原紙中高端占比持續(xù)提升。裝飾原紙對家具成品重要性高但成本占比低，且中高端產(chǎn)品與中低端產(chǎn)品差距較大，中高端產(chǎn)品耐曬度、耐磨度、勻度、伸縮率、滲透性等指標表現(xiàn)更優(yōu)，不會出現(xiàn)紋路模糊、露白、色度不均、褪色等缺陷。因此家居企業(yè)傾向于使用中高端裝飾原紙?zhí)嵘a(chǎn)品顏值、質(zhì)量及附加值。中國裝飾原紙市場結構3、中國裝飾原紙出口量中國、歐洲及東南亞市場是全球裝飾原紙三大市場，其中歐洲是全球裝飾原紙發(fā)源地，中高端產(chǎn)品滲透率高，國內(nèi)廠商積極引進國外先進技術和管理經(jīng)驗，并升級優(yōu)化，在產(chǎn)品核心指標上達到更佳。憑借高質(zhì)產(chǎn)品，國內(nèi)企業(yè)出海加速。據(jù)海關總署，我國裝飾原紙出口量由2017年的9.47萬噸增長至2022年的13.56萬噸，CAGR為6.2%。2017-2022年中國裝飾原紙出口量統(tǒng)計五、裝飾原紙行業(yè)競爭格局1、裝飾原紙行業(yè)競爭格局由于裝飾原紙行業(yè)有高技術、高資金和高管理的行業(yè)壁壘，企業(yè)需要擁有成熟穩(wěn)定的生產(chǎn)工藝體系及產(chǎn)品配方、有大量可投入的資金以及專業(yè)生產(chǎn)管理人員，高行業(yè)壁壘造就高市場集中度。按銷量來看，2021年我國裝飾原紙CR3接近70%，集中度較高。2022年中國裝飾原紙企業(yè)競爭格局（按銷量）2、裝飾原紙行業(yè)重點企業(yè)營收齊峰新材目前是我國裝飾原紙行業(yè)少數(shù)掌握高檔裝飾原紙生產(chǎn)技術的龍頭企業(yè)，擁有24條特種紙生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力49.49萬噸，產(chǎn)品出口到30多個國家、地區(qū)。齊峰新材和德國克諾斯邦、IP公司、Coveright，美國富美家、威盛亞，中國圣象地板等國內(nèi)外知名品牌企業(yè)建立了長期合作關系。2022年度齊峰新材實現(xiàn)營業(yè)收入31.19億元，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤847.58萬元，裝飾原紙業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入27.1億元，占比87.02%。2016-2022年行業(yè)重點企業(yè)裝飾原紙營業(yè)收入對比六、裝飾原紙行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、國內(nèi)市場頭部企業(yè)產(chǎn)能較為集中，全球競爭力持續(xù)提升。在消費升級趨勢下，個性化、輕量化、外表美觀的定制家具愈發(fā)受到消費者喜愛，由此帶動中高端裝飾原紙需求高增。因此，相比實木材料，以人造板為基材的家具、地板與木門將擁有更廣闊的市場空間，疊加“以紙代塑”的政策背景，下游產(chǎn)業(yè)需求良性增長。2、國外市場成本居高不下致使毛利下滑，海外廠商缺乏技術革新和投放新產(chǎn)能的動力，產(chǎn)品競爭力持續(xù)下降。中國裝飾原紙高端化趨勢符合外國消費需求，疊加海外產(chǎn)能缺乏，產(chǎn)品加速出海。中國廠商通過引進國外先進技術和管理經(jīng)