中國生活用紙行業(yè)全景速覽

-1-中國生活用紙行業(yè)全景速覽內(nèi)容概述：近30年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速增長、人民生活水平的提高和消費(fèi)習(xí)慣的變化，生活用紙市場需求不斷增長，2022年中國生活用紙行業(yè)繼續(xù)保持增長，行業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到2000萬噸，為歷史最高水平，產(chǎn)量為1135萬噸，同比增長2.7%，消費(fèi)量為1059萬噸，同比增長1.24%。關(guān)鍵詞：生活用紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、生活用紙產(chǎn)量、生活用紙消費(fèi)量、生活用紙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生活用紙市場規(guī)模、生活用紙競爭格局一、生活用紙行業(yè)概述生活用紙指為照顧個(gè)人居家，外出等所使用的各類衛(wèi)生擦拭用紙，包括卷筒衛(wèi)生紙、抽取式衛(wèi)生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、手帕紙、餐巾紙、廚房用紙、濕巾、擦鞋紙、擦手紙等。生活用紙行業(yè)是造紙行業(yè)的重要子行業(yè)之一。生活用紙與人們的生活息息相關(guān)，是日常生活不可或缺的物品，屬于快速消費(fèi)品。生活用紙的種類隨著時(shí)代的發(fā)展也在不斷得到擴(kuò)充，具體可以分為以下四大類：二、中國生活用紙行業(yè)相關(guān)政策相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)布規(guī)范了生活用紙行業(yè)的發(fā)展，有利于轉(zhuǎn)變造紙行業(yè)的增長方式，節(jié)約資源、減少污染。目前，我國生活用紙行業(yè)的主要政策如下：三、生活用紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈造紙行業(yè)屬于資金密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈較長，涉及面較廣，環(huán)保要求較高，國家重視程度高。生活用紙產(chǎn)業(yè)鏈從上到下可以劃分為原材料、制漿、生活原紙和成品紙。其中上游原材料按照種類可以劃分為木材，稻麥草、蘆葦、竹等；中游制漿造紙環(huán)節(jié)可以劃分為木漿、非木漿、廢紙漿。行業(yè)中頭部公司一般采購海外木漿，生活原紙資產(chǎn)，中小企業(yè)則一般采購國內(nèi)木漿或者直接采購生活原紙，因此頭部企業(yè)的成本控制能力更強(qiáng)。紙漿是生活用紙生產(chǎn)過程中的主要原材料，可基本劃分為木漿、非木漿以及廢紙漿，在生活用紙的生產(chǎn)成本中的占比約為50%-70%。2022年，中國紙漿生產(chǎn)量為8587萬噸，同比增長5.01%，其中木漿產(chǎn)量為2115萬噸，同比增長16.92%，廢紙漿產(chǎn)量為5914萬噸，同比增長1.72%，非木漿產(chǎn)量為558萬噸，同比增長0.72%。四、中國生活用紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析生活用紙是日常生活必需的快速消費(fèi)品，其消費(fèi)量基本上不受經(jīng)濟(jì)情況的影響。經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勢時(shí)，消費(fèi)量增長較快，但經(jīng)濟(jì)弱勢時(shí)，已經(jīng)養(yǎng)成使用習(xí)慣的人們大多也不會(huì)選擇不用，只是有些人可能會(huì)轉(zhuǎn)而購買經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品，對(duì)市場銷售額產(chǎn)生一些影響，但對(duì)消費(fèi)量的影響僅限于居家外用（AFH）或稱商用的產(chǎn)品。生活用紙的消費(fèi)水平被認(rèn)為是衡量一個(gè)國家現(xiàn)代化水平和文明程度的標(biāo)志之一。近30年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速增長、人民生活水平的提高和消費(fèi)習(xí)慣的變化，生活用紙市場需求不斷增長，品類更加齊全，產(chǎn)品功能不斷分化，生活用紙生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，使中國成為全球備受關(guān)注的新興市場之一。2022年中國生活用紙行業(yè)繼續(xù)保持增長，行業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到2000萬噸，為歷史最高水平，產(chǎn)量為1135萬噸，同比增長2.7%，消費(fèi)量為1059萬噸，同比增長1.24%。2022年，我國生活用紙種類中，按消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)，衛(wèi)生紙仍然是占比最大的紙種，占總量的50.6%，是生產(chǎn)和消費(fèi)最多的紙種，其次分別為面巾紙、擦手紙、手帕紙、餐巾紙、襯紙和廚房紙巾。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)總體趨于穩(wěn)定，行業(yè)總體衛(wèi)生紙產(chǎn)品的占比略有下降，更多細(xì)分品類產(chǎn)品的占比在逐漸上升。此外，濕廁紙產(chǎn)品消費(fèi)量逐漸提升，濕廁紙?jiān)谑褂脠鼍吧蠈?duì)衛(wèi)生紙產(chǎn)品具有一定的替代，也促使衛(wèi)生紙產(chǎn)品的占比下降。中國生活用紙產(chǎn)品出口是消費(fèi)市場的重要部分，2022年出口量占產(chǎn)量的約6.24%。2022年，中國生活用紙出口量和出口額均同比顯著增長，出口量為78.57萬噸，同比增長22.89%，出口金額為20.34億美元，同比增長38.6%。其中，原紙出口量增長幅度最大，同比增長65.21%，但出口的生活用紙仍以成品紙為主，成品紙出口量占生活用紙產(chǎn)品總出口量的76.15%，且成品紙出口量價(jià)齊升，衛(wèi)生紙、手帕紙、面巾紙種類產(chǎn)品的出口平均價(jià)格增長均超過20%。出口成品紙的平均價(jià)格增長是2022年拉動(dòng)生活用紙總體出口額增長的重要因素。2022年中國生活用紙出口目的地國家和地區(qū)中，出口量排名前3的分別為澳大利亞、中國香港、日本。2022年有原紙生產(chǎn)的企業(yè)共計(jì)213家。按集團(tuán)所在省份排名，河北省原紙生產(chǎn)企業(yè)最多，為71家，其次為廣西、四川、廣東等省份。企業(yè)總數(shù)量少于2021年（241家），由于行業(yè)落后產(chǎn)能繼續(xù)淘汰，原紙生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量明顯下降。此外，全年原料價(jià)格高企，市場競爭激烈，使得部分使用現(xiàn)代化產(chǎn)能的企業(yè)也處于停產(chǎn)狀態(tài)，行業(yè)進(jìn)入加速洗牌階段。近年來，中國生活用紙市場規(guī)模持續(xù)保持增長，2015年我國生活用紙市場規(guī)模為845.9億元，截止到2022年我國生活用紙市場規(guī)模增長至1276.2億元，2015-2022年CAGR為6.05%。五、中國生活用紙行業(yè)競爭格局分析造紙行業(yè)是一個(gè)技術(shù)密集且重資產(chǎn)型產(chǎn)業(yè)，生活用紙領(lǐng)域進(jìn)入時(shí)往往受到設(shè)備投入、技術(shù)支持、資金需求、當(dāng)?shù)卣叩鹊认拗疲虼丝傮w來說產(chǎn)業(yè)進(jìn)入門檻不算低。造紙行業(yè)的地緣性較強(qiáng)，一般產(chǎn)品的輻射范圍僅限于當(dāng)?shù)嘏c周邊。近年來，借助互聯(lián)網(wǎng)、信息化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展“東風(fēng)”，諸多本地品牌與中小企業(yè)通過布局電子商務(wù)系統(tǒng)與線上渠道實(shí)現(xiàn)了自身的快速發(fā)展。相比較實(shí)體運(yùn)營而言，線上業(yè)務(wù)的開展難度與成本均較低，且由于網(wǎng)購的便利性，許多新興品牌借助線上優(yōu)勢受到了許多消費(fèi)者的歡迎，比如章/TANGO、珂楚、度園園、金旗艦、金絲雀/CANARY等也受到年輕代的追捧，因此長期來看，生活用紙的品牌化、品質(zhì)化依然是明確的行業(yè)消費(fèi)趨勢。我國生活用紙行業(yè)在裝備水平上的不斷進(jìn)步也使得后進(jìn)入者的起點(diǎn)越來越高，行業(yè)總體的競爭呈現(xiàn)了技術(shù)高端化和產(chǎn)品同質(zhì)化的趨勢。在這一背景下，我們認(rèn)為僅僅在成本管控-性價(jià)比提升這一維度上的競爭已經(jīng)越來越難以帶來顯著優(yōu)于行業(yè)的回報(bào)。以產(chǎn)品品牌為核心的差異化競爭才是獲得溢價(jià)的取勝之匙目前我國四大頭部生活用紙企業(yè)在品牌建設(shè)上均取得了各自的成功，實(shí)現(xiàn)了份額領(lǐng)先和產(chǎn)品溢價(jià)。生活用紙行業(yè)競爭格局兩極分化的特征較為突出，在整體競爭較為激烈的情況下，頭部企業(yè)內(nèi)部的同質(zhì)化競爭正趨于緩和。從我國生活用紙生產(chǎn)商產(chǎn)能分布來看，2022年產(chǎn)能占前五的分別是金紅葉、恒安國際、維達(dá)、理文與中順潔柔，產(chǎn)能合計(jì)占比40.46%。六、中國生活用紙行業(yè)前景展望隨著生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備的不斷成熟，行業(yè)面臨著較為突出的同質(zhì)化問題，企業(yè)應(yīng)提升市場營銷能力特別是銷