我國云通信行業(yè)迎來高速發(fā)展期-各企業(yè)不斷開拓垂直細分領(lǐng)域

-1-我國云通信行業(yè)迎來高速發(fā)展期-各企業(yè)不斷開拓垂直細分領(lǐng)域一、行業(yè)相關(guān)定義云通信是基于云計算商業(yè)模式應(yīng)用的通信平臺服務(wù)，且這些通信服務(wù)分布在云平臺的PaaS和SaaS層上。云通信可憑借云計算服務(wù)模式提供IP通信能力，其通信方式主要包括電話、短信和互聯(lián)網(wǎng)即時通訊(IM)和實時音視頻云服務(wù)等。云通信是云服務(wù)的一個分支，通過云通信服務(wù)，企業(yè)和開發(fā)者能更加便捷和高效地嵌入到各類通信服務(wù)中，從而提升工作效率，降低企業(yè)的研發(fā)和運營成本。在移動互聯(lián)網(wǎng)時代下，傳統(tǒng)的短信和語音通訊方式向互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，推動多種通信方式的融合，強化了信息傳輸?shù)母咝院捅銛y性，促使云通信廣泛應(yīng)用于社交、教育、電商、政企等行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，以滿足不同行業(yè)的應(yīng)用需求。根據(jù)服務(wù)模式的不同，云通信可分為PaaS、SaaS和私有化部署三類。（1）PaaS：PaaS云通信服務(wù)商通過整合資源商的網(wǎng)絡(luò)資源、通信資源，將通信能力打包為SDK或API的方式提供給企業(yè)及開發(fā)者，為企業(yè)及開發(fā)者提供即時通訊、實時音視頻、短信服務(wù)、流量/紅包等多種通訊能力，進而幫助企業(yè)及開發(fā)者的產(chǎn)品快速實現(xiàn)通信功能。因此，PaaS偏向于提供通訊能力，如騰訊云向下游企業(yè)提供API接口，企業(yè)可快速搭建云通信產(chǎn)品架構(gòu)，從而實現(xiàn)通訊功能。（2）SaaS：SaaS云通信服務(wù)商基于傳統(tǒng)通訊資源及軟件系統(tǒng)，面向企業(yè)提供一站式“云通信”軟件應(yīng)用。SaaS通信服務(wù)商不僅提供專業(yè)云端通信產(chǎn)品服務(wù)，還提供平臺層通訊能力集成服務(wù)，從而幫助企業(yè)優(yōu)化通信業(yè)務(wù)流程。與PaaS相比，SaaS平臺更偏向提供通訊產(chǎn)品，如阿里巴巴旗下的釘釘為下游企業(yè)提供系統(tǒng)化的解決方案，提升下游企業(yè)的溝通和協(xié)同效率。（3）私有化部署：服務(wù)集群部署在私有化基礎(chǔ)設(shè)施上，可提供定制化、安全可靠的企業(yè)通信整體解決方案，實現(xiàn)資源自主規(guī)模調(diào)配。相比SaaS和PaaS,私有化部署主要面向?qū)Π踩[私要求較高、付費能力較強的政府機構(gòu)和大型企業(yè)企業(yè)。由于私有化部署是部署在下游企業(yè)自身的服務(wù)器上，則要求下游企業(yè)需要具備一定的軟件開發(fā)和管理能力，如網(wǎng)易云為協(xié)和醫(yī)院提供IM私有部署，將穩(wěn)定的IM服務(wù)部署到協(xié)和醫(yī)院內(nèi)部服務(wù)器上，為醫(yī)院提供更完備的功能和服務(wù)，實現(xiàn)院內(nèi)即時通訊，打造多院區(qū)聯(lián)合會診系統(tǒng)，能夠保障數(shù)據(jù)安全和隱私，且數(shù)據(jù)沉淀可用于二次挖掘與再利用。二、行業(yè)發(fā)展歷程回顧云通信行業(yè)發(fā)展至今可分為探索期、市場啟動期、高速發(fā)展期三個階段。（1）探索期（2006-2008年）2006年8月，Google的首席執(zhí)行官埃里克：施密特在搜索引擎大會(SESSanJose2006)上提出了“云計算”的概念，掀開了云計算行業(yè)發(fā)展的浪潮。在這個階段，中國正處于互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展初期階段，云計算逐步被引進中國。此時，中國云計算行業(yè)主要以按需租賃的云服務(wù)模式為主，但當時中國配套基礎(chǔ)建設(shè)尚未完善，限制了云通信行業(yè)發(fā)展。2007年起，中國出現(xiàn)了一批云通信創(chuàng)新企業(yè)，如夢網(wǎng)科技等，由于行業(yè)下游應(yīng)用企業(yè)對云通信接受度低，且傳統(tǒng)通信廠商在通信資源、市場布局及銷售方面占據(jù)主流，導(dǎo)致該階段的云通信市場發(fā)展受阻。（2）市場啟動期（2009-2014年）2009年中國工信部正式為中國三大運營商（中國聯(lián)通、中國移動、中國電信）發(fā)放三張3G牌照，標志著中國全面進入3G時代。2012年，互聯(lián)網(wǎng)興起，居民收入提高，電商行業(yè)的關(guān)注度提高，電商行業(yè)迎來快速發(fā)展期。與此同時，在互聯(lián)網(wǎng)背景下，智能手機、平板電腦等智能移動終端逐漸普及，移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展勢頭良好，APP應(yīng)用數(shù)量、終端客戶信息流量激增。此外，云通信基礎(chǔ)設(shè)施進一步完善，云通信企業(yè)技術(shù)逐步發(fā)展，云通信產(chǎn)品開發(fā)步伐加快，自建互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心和運維成本逐步降低，服務(wù)質(zhì)量得以提升。然而在這個階段，移動通信網(wǎng)絡(luò)和智能移動的發(fā)展仍較為緩慢，云通信企業(yè)主要以提供短信信息服務(wù)類型為主，語音、流量等數(shù)據(jù)信息服務(wù)仍處于發(fā)展初期。在此市場啟動期，電商紅利和移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，為云通信行業(yè)帶來了發(fā)展新機遇，催生了一部分規(guī)模較大的云通信企業(yè)，如融云、云之訊、容聯(lián)等。（3）高速發(fā)展期（2015年至今）隨著移動通信網(wǎng)絡(luò)從3G到4G的覆蓋，中國智能移動終端快速發(fā)展。與此同時，中國政府頒布一系列利好政策支持云通信行業(yè)發(fā)展，促使中國云通信行業(yè)投資熱潮上升。2016年，移動互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展帶動云通信的應(yīng)用場景不斷拓展，云通信的市場需求得到快速釋放，資本市場投資熱度顯著。隨著中國云計算行業(yè)快速發(fā)展，中國laaS服務(wù)廠商在中國市場發(fā)展日趨成熟，配套基礎(chǔ)建設(shè)逐步完善，為PaaS和SaaS層的云通信發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)，推動中國云通信的短信信息服務(wù)類型、流量和語音數(shù)據(jù)信息服務(wù)類型多元化。在“中國制造2025”背景下，新一代物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等高新科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動云通信應(yīng)用領(lǐng)域擴大，成為推動中國云通信行業(yè)發(fā)展的主要動力。自2017年始，中國云通信行業(yè)迎來高速發(fā)展期，融云、環(huán)信、容聯(lián)等云通信服務(wù)創(chuàng)業(yè)廠商和阿里云、騰訊云等互聯(lián)網(wǎng)巨頭廠商在云通信行業(yè)市場發(fā)展勢頭猛烈，各企業(yè)不斷開拓云通信垂直細分領(lǐng)域，如云客服、短信驗證、直播互動。目前，傳統(tǒng)短信和呼叫中心業(yè)務(wù)已發(fā)展到成熟階段，而云客服處于快速增長階段，尤其是與AI相結(jié)合的智能客服。與此同時，隨著互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全得到重視和手機電話卡實名制大力推行，云通信的隱號通話、短信和語音驗證碼等新興場景逐步出現(xiàn)。當前，中國云通信行業(yè)呈現(xiàn)出多樣化產(chǎn)品形態(tài)并存的局面，多種通信方式整合共通，實現(xiàn)了多種信息傳輸媒介之間的有效對接，可滿足不同用戶對通信領(lǐng)域的現(xiàn)代化需求。三、行業(yè)市場發(fā)展情況1、市場規(guī)模截至2023年9月末，我國已建成全球最大5G網(wǎng)絡(luò)，累計建成5G基站318.9萬個，而隨著5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的逐步推進，5G大寬帶高速率、低延時高可靠和海量連接的三大特性也將為音視頻傳輸提供更速率、低延時、高質(zhì)量的網(wǎng)絡(luò)保障，為超高清視頻、下一代社交網(wǎng)絡(luò)、VR和AR等應(yīng)用場景發(fā)展創(chuàng)造條件?；谏鲜鲆蛩赝苿?，云通信市場有望迎來大機遇，2022年市場規(guī)模達到668億元。2、供應(yīng)情況5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)持續(xù)推進，此前4G無法滿足的新應(yīng)用場景也將得到解鎖，為云通訊市場帶來新的增量空間。技術(shù)方面，5G相較于4G是全方位地提升，其下行峰值速率可達20Gbps，上行峰值速率可能超過10Gbp、支持單向空口時延最低1ms級別、高速移動場景下可靠性99.999%的連接并具有每平方公里百萬級的連接數(shù)。5G大寬帶高速率、低延時高可靠和海量連接的三大特性將為音視頻傳輸提供高速率、低延時、高質(zhì)量的網(wǎng)絡(luò)保障，為通訊市場創(chuàng)造更加豐富多樣的應(yīng)用場景，如提供超高清視頻、下一代社交網(wǎng)絡(luò)、VR和AR等更加身臨其境的業(yè)務(wù)體驗。同時，5G將與車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧醫(yī)療、智能家居等物聯(lián)網(wǎng)場景深度融合，推動云通訊的進一步應(yīng)用。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2023年9月底，我國累計建成開通5G基站318.9萬個，超90%的5G基站實現(xiàn)共建共享，5G網(wǎng)絡(luò)加快向集約高效、綠色低碳發(fā)展，實現(xiàn)了城鎮(zhèn)地區(qū)的深度覆蓋。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，云通信企業(yè)每年新增企業(yè)數(shù)量較為穩(wěn)定，截至2023年10月云通信行業(yè)企業(yè)數(shù)量達1261家。3、需求情況截至2023年9月，我國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶達21.48億戶，較2018年增長220%，物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù)量超過8000家，產(chǎn)業(yè)規(guī)模接近3萬億元，保持高速增長態(tài)勢。國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室發(fā)布了《數(shù)字中國發(fā)展報告（2022年）》，報告顯示，截至2022年底，我國5G用戶達5.61億戶，全球占比超60%。四、行業(yè)細分市場分析1、CCaaS基于云的聯(lián)絡(luò)中心解決方案(CCaaS)，通過智能手機或者互聯(lián)網(wǎng)提供包含智能路由服務(wù)、智能語音交互、AI機器人服務(wù)、人工坐席、支撐和運維服務(wù)、CRM集成等服務(wù)，便于企業(yè)管理眾多客戶的實時交互，降低整體的通信成本，提升效率，主要特點：多通道、智能化、一致性、可擴展性。應(yīng)用場景為與客戶交流溝通。CCaaS市場以訂閱為主，隨著覆蓋人群的增加，2022年CCaaS市場規(guī)模達到193億元。國內(nèi)涉及企業(yè)包括：互聯(lián)網(wǎng)：網(wǎng)易七魚、阿里小蜜、百度商橋原生廠商：聲網(wǎng)科技（收購環(huán)信）、智齒客服（用友網(wǎng)絡(luò)控股，2020年5月完成C輪，核心團隊來自神州數(shù)碼和銳捷網(wǎng)絡(luò)）、小能（2020年4月完成C輪融資，一村資本領(lǐng)投）、容聯(lián)云通訊2、UCaaS基于云的統(tǒng)一通信方案(UCaaS)，支持在正常商務(wù)交流或內(nèi)部協(xié)同中通過統(tǒng)一入口使用多種通信功能，包括即時通信、音頻、視頻會議、視頻電話，主要特點：一鍵登錄、系統(tǒng)兼容、智能數(shù)據(jù)服務(wù)。應(yīng)用場景針對企業(yè)內(nèi)部協(xié)同或外部商務(wù)溝通。UCaaS市場增長主要在視頻和音頻，2022年市場規(guī)模為149億元，增速達46.1%。國內(nèi)涉及企業(yè)包括：IM：釘釘（阿里云）、企業(yè)微信、飛書科技（字節(jié)跳動）、紛享銷客（2020年11月E輪融資，金蝶加碼）會議：思科（WebEX）、環(huán)信（聲網(wǎng)科技）、263通信、全時會議、好視通（齊心集團）、紅杉樹信息、會暢通信（BIZCONF）、容聯(lián)云通訊。3、CPaaS通信平臺即服務(wù)（CPaaS），提供API（應(yīng)用程序接口）或者SDK（軟件開發(fā)工具）以供開發(fā)者在企業(yè)應(yīng)用程序（APP）、業(yè)務(wù)或服務(wù)程序中嵌入消息、語音電話、音頻、視頻、即時通信和其他通信功能，構(gòu)建便捷和高