2024年中國戶用光伏行業(yè)現(xiàn)狀及未來趨勢分析

-1-2024年中國戶用光伏行業(yè)現(xiàn)狀及未來趨勢分析內容概要：戶用光伏由于靠近負荷側、不限電、不受用地限制等優(yōu)點，受國家補貼政策等影響，從2019年以來呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展之勢，新增并網容量持續(xù)增長，戶用光伏行業(yè)得到快速發(fā)展。同時，在2020年“雙碳”目標提出以后，光伏市場投資者不斷增加，其中集中式光伏電站受限于土地資源且建設時間長，工商業(yè)電站個性化程度高、開發(fā)難度大，因此，不斷增長的投資需求促使越來越多的大型投資者開始關注戶用分布式光伏市場，進一步推動戶用光伏行業(yè)新增并網容量和累計并網容量不斷增長。關鍵詞：戶用光伏、屋頂光伏、BIPV、整縣推進一、戶用光伏定義及分類戶用光伏是分布式光伏的一種，即將光伏電池板置于家庭住宅頂層或者院落內，用小功率或者微逆變器進行換流過程，并直接利用該新能源，將多余的電能并入電網。戶用光伏分類通常為屋頂光伏，即在住宅等建筑物的屋頂上安裝光伏發(fā)電設備。此外，近些年來，隨著產業(yè)技術的持續(xù)優(yōu)化升級，在多樣化市場需求的拉動下，各企業(yè)紛紛探索行業(yè)新興發(fā)展路徑，推動建筑和光伏產業(yè)的有機結合和發(fā)展，在此背景下，建筑一體化光伏（BIPV）得到快速發(fā)展。BIPV作為一類新興產業(yè)技術，即將光伏發(fā)電設備與建筑材料相結合，如光伏幕墻、光伏瓦等?，F(xiàn)階段國內分布式戶用光伏項目中以屋頂光伏為主，未來，隨著光伏和建筑企業(yè)跨行業(yè)合作增多，BIPV產業(yè)鏈逐步走向成熟，經濟性占優(yōu)的BIPV滲透率有望進一步提升。二、中國戶用光伏行業(yè)產業(yè)鏈從戶用光伏產業(yè)鏈來看，產業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)為設備供應商，為中游相關企業(yè)提供組件、逆變器、支架等設備，代表公司包括正泰新能源、天合光能等。產業(yè)鏈下游的終端用戶為分散的居民家庭，單體安裝量小，數(shù)量眾多且通常不具備自主安裝的能力，因此戶用光伏設備廠商需求通過經銷商、安裝商渠道將戶用光伏產品銷售至終端家庭用戶。這些經銷商、安裝商通常具備較強的本地化服務能力，可以為各自區(qū)域內的終端家庭用戶提供選型、設計、安裝、售后維護等全方位服務。戶用光伏的產業(yè)鏈下游主要為農村居民用電和電力的并網消納。我國農村地區(qū)地域廣袤、人口密度低，鄉(xiāng)村閑置屋頂及充沛的土地資源為分布式光伏發(fā)電建設提供了先天便利條件，因此，戶用光伏成為了農村清潔能源的主力軍。此前政府已經出臺大量的相關政策，積極推動鄉(xiāng)村地區(qū)的新能源變革。比如2022年“關于做好2022年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見”提出鞏固光伏扶貧工程成效，在有條件的脫貧地區(qū)發(fā)展光伏產業(yè)。此外，國家能源局更是多次提到推動“千家萬戶沐光行動”。在此背景下，農村居民對于光伏的認知度和接受度不斷提高，為農村地區(qū)發(fā)展戶用光伏等光伏產業(yè)創(chuàng)造了良好的條件。同時，在國內經濟的穩(wěn)步增長下，居民的可支配收入和消費支出也在持續(xù)提升。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年1-3月，我國農村居民人均可支配收入為6596元，同比增長7.7%；居民人均消費支出為5050元，同比增長9.2%。戶用光伏通常以家庭戶數(shù)為單位進行安裝，據(jù)2020年第七次全國人口普查數(shù)據(jù)顯示，全國共有家庭戶494157423戶，其中鄉(xiāng)村家庭共計183772719戶，占比37%。據(jù)國家能源局統(tǒng)計，截至2023年9月底，全國戶用分布式光伏累計裝機容量突破1億千瓦，達到1.05億千瓦，助推我國光伏發(fā)電總裝機規(guī)模超5億千瓦，達到5.2億千瓦。目前我國農村地區(qū)戶用分布式光伏累計安裝戶數(shù)已超過500萬戶，帶動有效投資超過5000億元。農村地區(qū)戶用分布式光伏累計安裝戶數(shù)占全國農村總家庭戶數(shù)的比重僅為3%，戶用光伏在農村地區(qū)有著廣闊的發(fā)展空間。三、中國戶用光伏行業(yè)運行現(xiàn)狀戶用光伏由于靠近負荷側、不限電、不受用地限制等優(yōu)點，受國家補貼政策等影響，從2019年以來呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展之勢，新增并網容量持續(xù)增長，戶用光伏行業(yè)得到快速發(fā)展。同時，在2020年“雙碳”目標提出以后，光伏市場投資者不斷增加，其中集中式光伏電站受限于土地資源且建設時間長，工商業(yè)電站個性化程度高、開發(fā)難度大，因此，不斷增長的投資需求促使越來越多的大型投資者開始關注戶用分布式光伏市場，進一步推動戶用光伏行業(yè)新增并網容量和累計并網容量不斷增長。國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2023年我國戶用光伏新增并網容量為4348.3萬千瓦，較2022年同比增長72.24%，累計并網容量達到11579.7萬千瓦。據(jù)SMM統(tǒng)計測算，在2024年1-2月新增光伏裝機中，分布式光伏裝機占比可能接近60%，部分分布式電站投資回報情況出現(xiàn)明顯提升。2024年以來，多項政策陸續(xù)發(fā)布，支持戶用光伏等分布式光伏產業(yè)發(fā)展，包括配電網高質量發(fā)展、積極解決消納問題、發(fā)展農村分布式光伏等。在市場需求持續(xù)增長，利好政策效應不斷釋放的共同推動下，2024年我國分布式光伏占比仍將超越集中式光伏，在接網問題逐步解決后，戶用分布式可能出現(xiàn)快速發(fā)展，戶用光伏并網容量實現(xiàn)進一步提升。2021年6月，國家能源局發(fā)文啟動了分布式光伏“整縣推進”工作，隨后確定了676個整縣推進工作試點名單，在“整縣推進”和模式創(chuàng)新的共同促進下，分布式光伏正迎來巨大的發(fā)展空間。自“整縣推進”工作啟動以來，分布式光伏開發(fā)明顯加速，2021年新增裝機容量首次超過集中式電站。相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年全國整縣推進屋頂分布式光伏試點縣累計備案容量4623萬千瓦，累計并網容量1778萬千瓦。而山東、河南、河北等省份受政策、光照資源、市場成熟度等因素影響，用電需求支撐性強，且人口基數(shù)大、光照充足，使得該地區(qū)成為戶用光伏發(fā)展的主力市場。近幾年來，山東、河南、河北等省份的戶用光伏產業(yè)得到快速發(fā)展，戶用光伏并網容量位居全國前列，占據(jù)著重要比重。國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2023年我國山東、河南、河北的戶用光伏累計并網容量分別為2560.7萬千瓦、2231.3萬千瓦、1730.4萬千瓦，占全國戶用光伏總累計并網容量的比重分別為22.11%、19.27%、14.94%?？傮w來看，我國戶用光伏并網容量呈現(xiàn)出高度集中于少數(shù)省份的特點，排名前三的省份合計并網容量占比超全國整體的一半，排名前十的省份累計并網容量占比達到89.06%。隨著戶用光伏行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，戶用光伏的發(fā)展重心逐漸由光照充足的華北地區(qū)向南方轉移。從并網容量占比來看，目前戶用光伏市場仍集中在華北地區(qū)的山東、河南、河北三省，但三省的并網容量在全國范圍的占比出現(xiàn)明顯降低，從2020年的77%下降到2022年的64%，再到2023年的56%。國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2023年戶用光伏新增并網容量排名前十的省份中，江蘇、安徽、江西、湖南、湖北、福建等南方省份占據(jù)重要位置，成為戶用光伏行業(yè)發(fā)展的新突破口。四、中國戶用光伏行業(yè)發(fā)展趨勢我國戶用光伏行業(yè)的發(fā)展趨勢呈現(xiàn)出積極且多元化的特征。隨著全球對清潔能源的需求日益增長，戶用光伏市場規(guī)模預計將