我國屈光手術(shù)行業(yè)分析

-1-我國屈光手術(shù)行業(yè)分析一、概述及定義屈光不正是指平行光線進(jìn)入無調(diào)節(jié)的眼球之后沒有聚焦于視網(wǎng)膜的一種情況，近視眼和遠(yuǎn)視眼是兩種常見類型。屈光手術(shù)快速增長的原因很大程度來源于近視人群接受摘鏡手術(shù)。屈光手術(shù)目前主流的術(shù)式主要包括角膜手術(shù)、晶體植入手術(shù)：1）角膜手術(shù)通過切削角膜使得角膜變?。ā皽p法”手術(shù)），主要包括準(zhǔn)分子激光手術(shù)、半飛秒手術(shù)、全飛秒手術(shù)。術(shù)式特點(diǎn)包括：可矯正視力度數(shù)范圍大，精度高且手術(shù)恢復(fù)時(shí)間短，價(jià)格相對較低，消費(fèi)者認(rèn)知度相對高。2）晶體植入手術(shù)通過植入人工晶體調(diào)節(jié)視力（“加法”手術(shù)）。術(shù)式特點(diǎn)包括：不破壞原有人體角膜，晶體可取出，但價(jià)格相對較貴，市場普及率不及角膜手術(shù)。兩種主流屈光不正手術(shù)對比比項(xiàng)角膜手術(shù)晶體植入手術(shù)主要術(shù)式準(zhǔn)分子激光手術(shù)、半飛秒手術(shù)、全飛秒手術(shù)ICL晶體植入術(shù)、PRL晶體植入術(shù)術(shù)式特點(diǎn)可矯正視力度數(shù)范圍大，精度高且手術(shù)恢復(fù)時(shí)間短，消費(fèi)者認(rèn)知度高不破壞原有人體角膜，晶體可取出，價(jià)格相對較貴，市場普及率較低，手術(shù)可逆（晶體可取出）原理通過不同方式將角膜削切成一個(gè)凹透鏡,讓光線焦點(diǎn)從落在視網(wǎng)膜前改為落在視網(wǎng)膜上在眼睛里面植入一枚人工晶體,就像放入一副“隱形眼鏡”適用人群100-1200度ICL：50-1800度；PRL：1000-3000度安全性外眼手術(shù)對安全性要求較低，術(shù)后并發(fā)癥較少，術(shù)后存在干眼可能內(nèi)眼手術(shù)對醫(yī)生技術(shù)要求更高,安全性也更低，術(shù)后罕見干眼價(jià)格普遍低于晶體植入手術(shù)價(jià)格較高二、驅(qū)動(dòng)因素分析1、中國近視人群基數(shù)大、近視人數(shù)不斷增長，人群呈現(xiàn)年輕化目前，我國近視人群基數(shù)大、近視人數(shù)不斷增長，并且在年輕人追求顏值、求職需求等因素影響下，年輕人對取下眼鏡意愿越來越高，近視屈光手術(shù)需求持續(xù)上升且人群呈現(xiàn)年輕化。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國屈光不正患者人數(shù)達(dá)56063萬人，其中成人近視32557萬人，成人遠(yuǎn)視23506萬人；預(yù)計(jì)2025年我國屈光不正患者人數(shù)將達(dá)61774萬人。目前，我國近視人群基數(shù)大、近視人數(shù)不斷增長，并且在年輕人追求顏值、求職需求等因素影響下，年輕人對取下眼鏡意愿越來越高，近視屈光手術(shù)需求持續(xù)上升且人群呈現(xiàn)年輕化。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國屈光不正患者人數(shù)達(dá)56063萬人，其中成人近視32557萬人，成人遠(yuǎn)視23506萬人；預(yù)計(jì)2025年我國屈光不正患者人數(shù)將達(dá)61774萬人。同時(shí)，根據(jù)愛爾眼科資料，2020年愛爾眼科近視手術(shù)患者的平均年齡為25.5歲，“學(xué)生黨”超4成，同時(shí)，根據(jù)愛爾眼科資料，2020年愛爾眼科近視手術(shù)患者的平均年齡為25.5歲，“學(xué)生黨”超4成，2、剛性需求穩(wěn)健增長隨著國考警察招錄人數(shù)、警校軍校招生人數(shù)持續(xù)增長，以及部分省份取消軍校初檢，我國近視屈光手術(shù)行業(yè)剛性需求也隨之增長。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2022年國內(nèi)前五警校招生人數(shù)四年提升了15%，全國軍校招生人數(shù)高到1.52萬人；2022年國考人民警察崗招錄人數(shù)為2386人，相較201年的1897人增長了26%。隨著國考警察招錄人數(shù)、警校軍校招生人數(shù)持續(xù)增長，以及部分省份取消軍校初檢，我國近視屈光手術(shù)行業(yè)剛性需求也隨之增長。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2022年國內(nèi)前五警校招生人數(shù)四年提升了15%，全國軍校招生人數(shù)高到1.52萬人；2022年國考人民警察崗招錄人數(shù)為2386人，相較201年的1897人增長了26%。不同崗位報(bào)考視力及屈光矯正要求招錄類型裸眼視力最低要求無需屈光矯正最高要求手術(shù)及其他要求征兵4.54.8必須提前半年做手術(shù)，且無并發(fā)癥。軍校4.54.9必須提前半年做手術(shù)，且無并發(fā)癥。不同專業(yè)對裸眼視力要求不同，一般介于4.6-4.9。公安警校4.8無沒有強(qiáng)制要求，一般提前一個(gè)月做手術(shù)。部分專業(yè)單側(cè)矯正視力低于5.0則無法報(bào)考。國考警察4.8無沒有強(qiáng)制要求，一般體檢前一周做手術(shù)。部分崗位單側(cè)矯正視力低于5.0則無法報(bào)考。三、市場分析1、屈光手術(shù)技術(shù)與方案升級優(yōu)化從準(zhǔn)分子切削手術(shù)到全飛秒激光手術(shù)，從角膜激光切削手術(shù)到晶體植入術(shù)，屈光手術(shù)技術(shù)與方案升級優(yōu)化，驅(qū)動(dòng)近視屈光手術(shù)新術(shù)式價(jià)格上升。我國屈光手術(shù)類型手術(shù)類型進(jìn)入中國時(shí)間簡述適應(yīng)癥費(fèi)用有晶體眼后房型人工晶體植入術(shù)（ICL）2006年左右進(jìn)入中國，但廣泛推廣是在2014年STAAR的EVOICL晶體進(jìn)入我國之后將一種由Collamer專利膠原聚合材料制作而成的柔軟晶體，通過一個(gè)極其微小的切口，將人工晶體注入人眼球的前房安全區(qū)域適合度數(shù)在50-1800度的近視，對高度近視治療效果尤為明顯，可逆性強(qiáng)，可隨時(shí)取出，但存在感染風(fēng)險(xiǎn)，術(shù)后并發(fā)癥較多費(fèi)用約20000-40000元全飛秒激光手術(shù)（SMILE）2010年左右進(jìn)入中國先后兩次對角膜的基質(zhì)層進(jìn)行不同深度的激光爆破，形成一個(gè)基質(zhì)透鏡，再通過一個(gè)3-4毫米的微切口將透鏡取出適合度數(shù)在1000度以下的近視，不需要制作角膜瓣，傷口較小，視力恢復(fù)快，并發(fā)癥少，術(shù)后無疼痛費(fèi)用約15000-22000元全激光近視手術(shù)（SMART）2009年左右進(jìn)入中國TransPRK與智能脈沖技術(shù)SPT的結(jié)合，一步完成角膜切割與屈光矯正，手術(shù)無刀無瓣適合度數(shù)在100-600度的近視，安全零接觸，顯著減少并發(fā)癥，術(shù)后無疼痛費(fèi)用約15000-20000元半飛秒激光手術(shù)（FS-LASIK）2005年左右進(jìn)入中國使用飛秒激光制作角膜瓣，后掀開角瓣膜用準(zhǔn)分子激光切割角膜，通常采用消融切割適合度數(shù)在1200度以下的近視，提升了切口精準(zhǔn)度，視力恢復(fù)較快，并發(fā)癥減少，術(shù)后反應(yīng)輕費(fèi)用約12000-20000元準(zhǔn)分子激光原位角膜磨鑲術(shù)（LASIK）1995年左右進(jìn)入中國用準(zhǔn)分子激光通過對角膜瓣下基質(zhì)層進(jìn)行屈光性切削，從而降低瞳孔區(qū)的角膜曲率可矯正200度－2000度的近視，對角膜厚度的要求較高，術(shù)后反應(yīng)輕，視力恢復(fù)快，但仍需制作掀開式角膜瓣費(fèi)用約5000-10000元激光光學(xué)角膜切削術(shù)（PRK）1993年左右進(jìn)入中國一種表層切削手術(shù)，刮除角膜上皮進(jìn)行準(zhǔn)分子激光切削手術(shù)設(shè)備及操作比較簡單，只能矯正中、低度近視。術(shù)后明顯疼痛，恢復(fù)較慢，該手術(shù)幾乎被淘汰費(fèi)用約5000-6000元2、我國屈光手術(shù)滲透率較低，提升空間大根據(jù)相關(guān)資料可知，2021年我國每千人近視手術(shù)量僅為0.7，低于同期發(fā)達(dá)國家水平，相較美國的2.6仍有3倍空間。不過，隨著手術(shù)技術(shù)升級、人均可支配收入水平提升、居民眼健康意識(shí)升級等，我國屈光手術(shù)滲透率將進(jìn)一步提升。根據(jù)相關(guān)資料可知，2021年我國每千人近視手術(shù)量僅為0.7，低于同期發(fā)達(dá)國家水平，相較美國的2.6仍有3倍空間。不過，隨著手術(shù)技術(shù)升級、人均可支配收入水平提升、居民眼健康意識(shí)升級等，我國屈光手術(shù)滲透率將進(jìn)一步提升。3、屈光手術(shù)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到1725億元綜上所述，隨著剛性需求持續(xù)上升、近視人群增長及技術(shù)持續(xù)優(yōu)化，我國屈光手術(shù)患者、手術(shù)量持續(xù)增長，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國可進(jìn)行屈光手術(shù)患者人數(shù)約6億人，全年屈光手術(shù)量約150萬例，對應(yīng)滲透率約0.25%，若以美國0.9%為參照，預(yù)計(jì)2030年滲透率達(dá)1.2%。根據(jù)愛爾、華廈、普瑞、何氏眼科屈光手術(shù)單價(jià)取均值，2021年約為15000元，預(yù)計(jì)每年按5%增速提價(jià)，預(yù)計(jì)到2030年屈光市場規(guī)模將達(dá)1725億元，2021-2030年CAGR為22.93%。2021-2030年我國屈光手術(shù)行業(yè)市場空間測算類型2021年E2022年E2023年E20