全球及中國充電樁行業(yè)現(xiàn)狀與競爭格局

全球及中國充電樁行業(yè)現(xiàn)狀與競爭格局一、充電樁行業(yè)概況充電樁是向電動汽車提供能源補給的設(shè)備。充電樁的功能類似于加油站中的加油機，其輸入端直接連接到交流電網(wǎng)，輸出端則通過充電插頭為電動汽車的電池充電。充電樁可以安裝在公共建筑物（如公共樓宇、商場、公共停車場等）和居民小區(qū)停車場，可以固定在地面或墻壁。充電樁按充電方式分為交流和直流充電樁。交流充電樁需通過OBC為電動汽車充電，但受OBC功率較小的限制，充電速度較慢。但其優(yōu)勢在于對電網(wǎng)改造要求、技術(shù)門檻相對較低、易于安裝且成本較低，主要適用于居民社區(qū)、公共停車場、購物中心等場景。直流充電樁可直接為電動汽車充電，充電時功率較高，可滿足快充要求。交、直流樁性能及優(yōu)劣勢對比交、直流樁性能及優(yōu)劣勢對比資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、充電樁發(fā)展背景1、社會充電樁作為新能源汽車的配套補能設(shè)施，新能源汽車保有量的大幅增長帶動了巨大的充電基礎(chǔ)設(shè)施需求。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年中國新能源汽車銷量達688.7萬輛，2015-2022年期間復(fù)合年增長率達54.3%。2015-2022年中國新能源汽車銷量及增速2015-2022年中國新能源汽車銷量及增速資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、政策海外市場存在認證壁壘。中國、歐洲、美國等對于充電樁均有出臺相關(guān)認證標(biāo)準(zhǔn)，通過認證是進入市場的前提條件。中國的認證標(biāo)準(zhǔn)包括CQC等，但暫時并沒有強制性認證標(biāo)準(zhǔn)。美國的認證標(biāo)準(zhǔn)有UL、FCC、EnergyStar等，歐盟的認證標(biāo)準(zhǔn)主要是CE認證，歐洲部分國家也提出了各自細分的認證標(biāo)準(zhǔn)。整體上看，認證標(biāo)準(zhǔn)難度美國＞歐洲＞中國。全球主要充電樁相關(guān)認證標(biāo)準(zhǔn)梳理全球主要充電樁相關(guān)認證標(biāo)準(zhǔn)梳理資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國充電樁行業(yè)市場深度研究及投資前景展望報告》三、全球充電樁行業(yè)現(xiàn)狀1、保有量在全球新能源汽車的快速發(fā)展下，充電樁的需求持續(xù)增加。2014-2022年，全球充電樁保有量持續(xù)上升，由2014年的85.55萬臺增加至2022年的2607.61萬臺，年復(fù)合增長率達53.3%。2014-2022年全球充電樁保有量及增速2014-2022年全球充電樁保有量及增速資料來源：IEA，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、保有量結(jié)構(gòu)公共充電樁是建設(shè)在公共停車場（庫）結(jié)合停車泊位，為社會車輛提供公共充電服務(wù)的充電樁。私人充電樁是建設(shè)在個人自有車位（庫），為私人用戶提供充電的充電樁。充電樁一般結(jié)合停車場（庫）的停車位建設(shè)。從2022年全球充電樁保有量分布上看，全球充電樁保有量以私人充電樁為主，占全球保有量的九成，公共慢充及公共快充的保有量占比分別為6.63%、3.29%。2022年全球充電樁保有量細分市場結(jié)構(gòu)2022年全球充電樁保有量細分市場結(jié)構(gòu)資料來源：IEA，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、中國充電樁行業(yè)現(xiàn)狀1、保有量近年來，隨著我國新能源汽車市場快速發(fā)展，保有量迅速增長，新能源汽車充電需求不斷增大，同時受益于國家支持和鼓勵政策，充電樁建設(shè)保有量也呈快速上升趨勢。據(jù)中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟（充電聯(lián)盟）統(tǒng)計，截至2022年底，全國充電樁保有量為521萬臺，同比增長99.1%。2016-2022年中國充電樁保有量及增長情況2016-2022年中國充電樁保有量及增長情況資料來源：充電聯(lián)盟，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、保有量結(jié)構(gòu)國內(nèi)充電樁建設(shè)加速，公共充電樁占比低于私人充電樁。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國充電樁保有量達520.96萬臺，其中公共充電樁179.75萬臺，占比34.5%，私人充電樁341.21萬臺，占比65.5%。2017-2022年中國公共充電樁及私人充電樁占比2017-2022年中國公共充電樁及私人充電樁占比資料來源：充電聯(lián)盟，產(chǎn)業(yè)研究院整理3、投資規(guī)模充電樁投資維持高景氣度。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國充電樁投資規(guī)模保持高速增長達到181.46億元，同比增速為167.2%。2016-2022年中國充電樁投資規(guī)模及增速2016-2022年中國充電樁投資規(guī)模及增速資料來源：產(chǎn)業(yè)研究院整理五、充電樁行業(yè)競爭格局截至2022年底，全國充電運營企業(yè)充電樁數(shù)量TOP5的運營商充電樁數(shù)量占總量的七成，頭部聚集效應(yīng)明顯。其中充電樁運營企業(yè)以特來電、星星充電、云快充和國家電網(wǎng)為主。2022年我國主要充電運營商充電樁數(shù)量占比2022年我國主要充電運營商充電樁數(shù)量占比資料來源：充電聯(lián)盟，產(chǎn)業(yè)研究院整理六、充電樁行業(yè)面臨的主要問題1、布局不合理。發(fā)展初期主要依靠政策驅(qū)動，新入局者在充電樁建設(shè)問題上主要考慮政策，造成地區(qū)之間建設(shè)規(guī)模差異巨大，導(dǎo)致整體利用率不高，自然而然在收入與成本方面就相差巨大，運營矛盾逐漸凸顯。2、安全性無法得到保障。對于公共充電樁來說，由于在室外惡劣環(huán)境下運行，產(chǎn)品故障率相對較高，對于私人樁來說，充電樁品牌眾多，成本差異也比較大，在品質(zhì)、兼容性、互