2020年中國有色金屬行業(yè)發(fā)展分析報告

2020年中國有色金屬行業(yè)發(fā)展分析報告有色金屬是國民經濟發(fā)展的基礎材料，航空、航天、汽車、機械制造、電力、通訊、建筑、家電等絕大部分行業(yè)都以有色金屬材料為生產基礎。隨著現代化工、農業(yè)和科學技術的突飛猛進，有色金屬在人類發(fā)展中的地位愈來愈重要。它不僅是世界上重要的生產資料，而且也是人類生活中不可缺少的消費資料的重要材料。一、行業(yè)市場規(guī)模2020年，有色金屬行業(yè)統(tǒng)籌推進新冠肺炎疫情防控和復工復產工作，持續(xù)深化供給側結構性改革，推進傳統(tǒng)產業(yè)控產能、促轉型，加快高端產業(yè)強基礎、補短板，推動行業(yè)高質量發(fā)展，行業(yè)運行整體平穩(wěn)。據統(tǒng)計，十種有色金屬產量6168萬噸，同比增長5.5%，增幅同比擴大2個百分點。相關機構發(fā)布四季度企業(yè)信心指數為50.1，連續(xù)兩季度保持在臨界點以上。預計在2021年，有色金屬行業(yè)將推動傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級，加快智能化改造，實現高端、綠色、低碳、安全發(fā)展，提升有色金屬新材料高端供給能力，拓展內需市場，助力形成雙循環(huán)格局，不斷提升有色金屬行業(yè)發(fā)展質量效益。二、產業(yè)鏈三、有色金屬上游有色金屬行業(yè)的上游主要為金屬礦石的開采和金屬廢料的回收再利用，礦石中有色金屬含量一般都較低，為了得到一噸有色金屬,往往要開采成百噸以至萬噸以上的礦石，因此礦山是發(fā)展有色金屬工業(yè)的重要基礎。有色金屬礦石中常是多種金屬共生，因此必須合理提取和回收有用組分，做好綜合利用，以便合理利用自然資源。1.鋁土礦近幾年鋁土礦的國內供應情況日益窘迫，除了環(huán)保督查、礦山整頓、礦業(yè)權出讓制度改革等的政策限制產量外，本身國內礦的基礎條件也不理想。除廣西主要是自采礦，山東全部是進口礦外，山西、河南、貴州等地都以民采礦為主要的供應來源，容易受到外部因素的影響，供應的穩(wěn)定性較差。目前國內自采礦的比例只占到25%，民采礦和進口礦分別在35%和40%。數據顯示，2019年全球鋁土礦產量37億噸，相比2018年的32.7億噸，增長13.15%。2019年我國鋁土礦產量下降至7500萬噸，相比2018年減少約400萬噸，預計在2021年鋁土礦的產量可達8440萬噸。2.鈷礦數據顯示，2006-2019年全球鈷礦產量呈現波動上升的趨勢，2019年全球鈷礦產量為140000公噸，較2018年產量略有下降，2020年在疫情的影響下，全球鈷礦產量降繼續(xù)呈現下滑，產量約為136500公噸左右。由于鈷伴生礦的特征，因此全球知名的鈷資源企業(yè)中如嘉能可、洛陽鉬業(yè)、謝里特、淡水河谷等，大部分同時也為銅或鎳重要生產商。2019年全球主要鈷資源企業(yè)鈷礦情況序號公司名稱所在國家礦石類型1嘉能可瑞士銅鈷礦（剛果（金）、肯尼亞）、銅鎳鈷礦（加拿大）、紅土鎳礦（澳大利亞）2洛陽鉬業(yè)中國銅鈷礦（剛果（金））3金川集團中國銅鎳鈷礦（中國）、銅鈷礦（剛果（金））4謝里特加拿大紅土鎳礦（古巴）、紅土鎳礦（馬達加斯加）5淡水河谷巴西銅鎳鈷礦（加拿大）6諾里斯克鎳業(yè)俄羅斯銅鎳鈷礦（俄羅斯）7歐亞資源哈薩克斯坦銅鈷礦（剛果（金））8Managem摩洛哥砷鈷礦（摩洛哥）四、有色金屬中游市場有色金屬行業(yè)的中游為各個有色金屬的冶煉、鑄造和加工。有色金屬大多是加工成材后使用，因此如何合理有效地生產性能良好、物美價廉的有色金屬材料以取得最大的社會經濟效益，是個十分重要的問題。隨著科學技術的進步與國民經濟的發(fā)展，對于有色金屬材料在數量、品種、質量及成本等方面不斷提出新的要求，需要提供更好性能的結構材料和功能材料。1.銅材以純銅或銅合金制成各種形狀包括棒、線、板、帶、條、管、箔等統(tǒng)稱銅材。據數據顯示，2020年12月全國銅材產量為192.1萬噸，同比下降17.3%。2.黃金黃金是一種軟的，金黃色的，抗腐蝕的貴金屬。金是較稀有、較珍貴和極被人看重的金屬之一。2020年，我國共生產黃金479.5噸，同比下降4.2%。其中，受新冠肺炎疫情沖擊以及金礦資源品位下降等影響，國內黃金原料供應趨緊，利用國內原料生產黃金365.3噸，同比下降3.9%；利用進口原料生產黃金114.2噸，同比下降5%。3.鋁材及鋁合金鋁材由鋁和其它合金元素制造的制品。通常是先加工成鑄造品、鍛造品以及箔、板、帶、管、棒、型材等后，再經冷彎、鋸切、鉆孔、拼裝、上色等工序而制成。主要金屬元素是鋁，在加上一些合金元素，提高鋁材的性能。數據顯示，2020年12月全國鋁材產量為567.8萬噸，同比增長6.3%。鋁合金是以鋁為基添加一定量其他合金化元素的合金，是輕金屬材料之一。鋁合金除具有鋁的一般特性外，由于添加合金化元素的種類和數量的不同又具有一些合金的具體特性。據統(tǒng)計，2020年12月全國鋁合金產量為94.3萬噸，同比增長8.9%。五、有色金屬下游市場1.基礎建設一個國家的公路建設規(guī)模根據公路運輸在綜合運輸體系中的作用，按其政治、經濟、文化、旅游等方面的重要性，再結合地理環(huán)境條件來確定。中國的公路建設由國家計委、國家經委和交通部劃定國家干線公路網，各省、市、自治區(qū)根據國家總體規(guī)劃布局，結合本地區(qū)經濟發(fā)展制定本地區(qū)公路網規(guī)劃，隨著我國的逐步發(fā)展公路建設的越來越好離不開優(yōu)質機械設備的良好供給。2.汽車制造2020年，受新冠疫情影響，汽車行業(yè)一度放緩。隨著市場活力持續(xù)激發(fā)，供需兩端穩(wěn)步向好，企業(yè)生產經營狀況不斷改善，國民經濟呈現持續(xù)穩(wěn)定恢復的良好態(tài)勢，汽車行業(yè)也逐步回暖。2020年，國家積極促進汽車消費，汽車市場逐步復蘇，全年產銷增速穩(wěn)中略降，基本消除了疫情的影響，汽車行業(yè)總體表現出了強大的發(fā)展韌性和內生動力。全年汽車產銷分別完成2522.5萬輛和2531.1萬輛，同比分別下降2%和1.9%，降幅比上年分別收窄5.5和6.3個百分點。3.機械制造數據顯示，卡特彼勒排名第一，2019年營業(yè)額為328.82億美元，占市場份額達16.2%。排名第二的為小松，2019年營業(yè)額為232.98億美元，占市場份額的11.5%。上述兩家企業(yè)合計占市場份額達27.7%，穩(wěn)居一、二位。分國家來看，中國企業(yè)共有九家進入前50排名，其中躋身前十的有三家，分別為三一重工、徐工集團以及中聯重科。據統(tǒng)計，這三家企業(yè)在全球市場銷售額的占比增長至14%。下表為全球工程機械制造商前十名排行榜：2020年度全球工程機械制造商10強排行榜排名企業(yè)營業(yè)額（億美元）1卡特彼勒328.822小松232.983約翰迪爾112.204徐工集團111.625三一重工109.566沃爾沃93.817日立建機89.898利勃海爾85.659斗山66.8910中聯重科62.70六、有色金屬企業(yè)運營現狀受新冠肺炎疫情影響，2020年全球經濟亮點難尋。預計2020年全球經濟將下滑5.2%，這將是二戰(zhàn)以來最嚴重的經濟衰退。二季度以來，中國經濟一枝獨秀，4月份，中國規(guī)模以上工業(yè)生產增加值率先恢復至正增長，國內經濟復蘇，構建“雙循環(huán)”新格局對基本金屬市場拉動明顯。進入四季度以來，全球央行開啟貨幣寬松浪潮、制造業(yè)呈現持續(xù)恢復跡象，宏觀面利好疊加基本面修復，有色金屬市場整體延續(xù)震蕩反彈態(tài)勢。最新一期中國有色金屬產業(yè)景氣指數顯示，2020年10月，有色景氣指數較上月回升1.1個點至25.3，其中，有色金屬進口額、十種有色金屬產量、營業(yè)收入及利潤總額等9個指標位于“正?！眳^(qū)間，帶動有色金屬價格年內走出“V”字修復曲線。截至11月13日，倫敦金屬交易所期銅、期鋁、期鉛、期鋅和期錫3個月主力合約價格分別收于6943.5美元/噸、1934.5美元/噸、1904.5美元/噸、2626美元/噸和18375美元/噸，較2020年低點分別上漲約50.08%、32.55%、19.18%、46.46%、37.28%；上海期貨交易所期銅、期鋁、期鉛、期鋅連續(xù)合約價格分別收于52180元/噸、15530元/噸、14785元/噸、20020元/噸，較2020年低點分別上漲約40.27%、36.89%、14.21%、38.83%。2020年三季度以來，基本金屬價格震蕩走高，企業(yè)盈利能力持續(xù)改善，1-9月有色金屬采選業(yè)、冶煉壓延工業(yè)利潤總額累計值實現同比正增長。國家統(tǒng)計局數據顯示，1-9月份，有色金屬采選業(yè)利潤總額累計值同比增長5.9%；有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤總額累計值同比增長2.1%。1.有色金屬行業(yè)企業(yè)數量據數據顯示，至2020年12月末，我國有色金屬行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達7391家，與上年相比增加224家。其中，有色金屬行業(yè)虧損企業(yè)數量在2020年12月末達1541個，比上年同期下降27家。此外，據統(tǒng)計局數據顯示，2020年有色金屬行業(yè)虧損企業(yè)虧損總額累計達337億元。2016-2020年中國有色金屬行業(yè)企業(yè)數量統(tǒng)計年份企業(yè)數（個）虧損企業(yè)數（個）虧損總金額（億元）2016年71761132243.22017年72151143230.82018年69421418400.72019年71671568329.22020年739115413372.有色金屬行業(yè)收入情況數據顯示，2020年有色金屬行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現營業(yè)務收入達55606.4億元，同比增長4.2%?；仡?017-2020年有色金屬行業(yè)營業(yè)收入情況：近年來，我國有色金屬行業(yè)營業(yè)收入較為穩(wěn)定，呈小幅度增長趨勢。2020年受新冠肺炎疫情影響有小幅度回落。3.有色金屬行業(yè)利潤統(tǒng)計在行業(yè)利潤總額方面，2018年以來，有色金屬行業(yè)利潤總額呈現下降態(tài)勢，2020年有色金屬行業(yè)利潤總額有所回升。數據顯示，2020年全年有色金屬行業(yè)實現利潤總額1479.5億元，同比增長20.3%。4.有色金屬行業(yè)盈利能力近年來，我國有色金屬行業(yè)盈利能力趨于穩(wěn)定，總體呈增長趨勢。2020年我國有色金屬行業(yè)毛利率達到6.9%,與上年相比增長0.6個百分點，有色金屬行業(yè)銷售利潤率達到2.7%。與上年相比增長0.5個百分點。七、2021年有色金屬行業(yè)發(fā)展趨勢1.產業(yè)政策大力支持近年來，我國汽車、農業(yè)等產業(yè)已成為國民經濟發(fā)展的重要支柱產業(yè)之一。政府先后出臺了一系列相關產業(yè)政策支持產業(yè)的發(fā)展，國家產業(yè)政策的扶持為有色金屬零部件生產企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境，推動了我國有色金屬市場的持續(xù)健康發(fā)展。2.下游產業(yè)發(fā)展為行業(yè)提供了廣闊的市場空間有色金屬是國民經濟、人民日常生活及工業(yè)、科學技術發(fā)展必不可少的基礎材料和重要的物資。農業(yè)現代化、工業(yè)現代化和科學技術現代化都離不開有色金屬。例如飛機、電視、通訊、雷達、電子計算機等尖端技術所需的構件或部件大都是由有色金屬中的輕金屬和稀有金屬制成的。隨著下游產業(yè)的蓬勃發(fā)展，進一步推動了有色金屬行業(yè)的快速發(fā)展。3.“十四五”+“雙循環(huán)”，行業(yè)技術加速突破我國有色金屬工業(yè)總量規(guī)模世界第一，但卻是資源嚴重對外依賴型產業(yè)。長期以來一直堅持以滿足國內需求為主，積極利用境外資源的發(fā)展方針。雙循環(huán)格局下，我國有色金屬工業(yè)加快形成以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。內循環(huán)要擴