2020年中國有色金屬行業(yè)發(fā)展分析報告

2020年中國有色金屬行業(yè)發(fā)展分析報告有色金屬是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)材料，航空、航天、汽車、機(jī)械制造、電力、通訊、建筑、家電等絕大部分行業(yè)都以有色金屬材料為生產(chǎn)基礎(chǔ)。隨著現(xiàn)代化工、農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)的突飛猛進(jìn)，有色金屬在人類發(fā)展中的地位愈來愈重要。它不僅是世界上重要的生產(chǎn)資料，而且也是人類生活中不可缺少的消費(fèi)資料的重要材料。一、行業(yè)市場規(guī)模2020年，有色金屬行業(yè)統(tǒng)籌推進(jìn)新冠肺炎疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作，持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)控產(chǎn)能、促轉(zhuǎn)型，加快高端產(chǎn)業(yè)強(qiáng)基礎(chǔ)、補(bǔ)短板，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，行業(yè)運(yùn)行整體平穩(wěn)。據(jù)統(tǒng)計，十種有色金屬產(chǎn)量6168萬噸，同比增長5.5%，增幅同比擴(kuò)大2個百分點(diǎn)。相關(guān)機(jī)構(gòu)發(fā)布四季度企業(yè)信心指數(shù)為50.1，連續(xù)兩季度保持在臨界點(diǎn)以上。預(yù)計在2021年，有色金屬行業(yè)將推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快智能化改造，實現(xiàn)高端、綠色、低碳、安全發(fā)展，提升有色金屬新材料高端供給能力，拓展內(nèi)需市場，助力形成雙循環(huán)格局，不斷提升有色金屬行業(yè)發(fā)展質(zhì)量效益。二、產(chǎn)業(yè)鏈三、有色金屬上游有色金屬行業(yè)的上游主要為金屬礦石的開采和金屬廢料的回收再利用，礦石中有色金屬含量一般都較低，為了得到一噸有色金屬,往往要開采成百噸以至萬噸以上的礦石，因此礦山是發(fā)展有色金屬工業(yè)的重要基礎(chǔ)。有色金屬礦石中常是多種金屬共生，因此必須合理提取和回收有用組分，做好綜合利用，以便合理利用自然資源。1.鋁土礦近幾年鋁土礦的國內(nèi)供應(yīng)情況日益窘迫，除了環(huán)保督查、礦山整頓、礦業(yè)權(quán)出讓制度改革等的政策限制產(chǎn)量外，本身國內(nèi)礦的基礎(chǔ)條件也不理想。除廣西主要是自采礦，山東全部是進(jìn)口礦外，山西、河南、貴州等地都以民采礦為主要的供應(yīng)來源，容易受到外部因素的影響，供應(yīng)的穩(wěn)定性較差。目前國內(nèi)自采礦的比例只占到25%，民采礦和進(jìn)口礦分別在35%和40%。數(shù)據(jù)顯示，2019年全球鋁土礦產(chǎn)量37億噸，相比2018年的32.7億噸，增長13.15%。2019年我國鋁土礦產(chǎn)量下降至7500萬噸，相比2018年減少約400萬噸，預(yù)計在2021年鋁土礦的產(chǎn)量可達(dá)8440萬噸。2.鈷礦數(shù)據(jù)顯示，2006-2019年全球鈷礦產(chǎn)量呈現(xiàn)波動上升的趨勢，2019年全球鈷礦產(chǎn)量為140000公噸，較2018年產(chǎn)量略有下降，2020年在疫情的影響下，全球鈷礦產(chǎn)量降繼續(xù)呈現(xiàn)下滑，產(chǎn)量約為136500公噸左右。由于鈷伴生礦的特征，因此全球知名的鈷資源企業(yè)中如嘉能可、洛陽鉬業(yè)、謝里特、淡水河谷等，大部分同時也為銅或鎳重要生產(chǎn)商。2019年全球主要鈷資源企業(yè)鈷礦情況序號公司名稱所在國家礦石類型1嘉能可瑞士銅鈷礦（剛果（金）、肯尼亞）、銅鎳鈷礦（加拿大）、紅土鎳礦（澳大利亞）2洛陽鉬業(yè)中國銅鈷礦（剛果（金））3金川集團(tuán)中國銅鎳鈷礦（中國）、銅鈷礦（剛果（金））4謝里特加拿大紅土鎳礦（古巴）、紅土鎳礦（馬達(dá)加斯加）5淡水河谷巴西銅鎳鈷礦（加拿大）6諾里斯克鎳業(yè)俄羅斯銅鎳鈷礦（俄羅斯）7歐亞資源哈薩克斯坦銅鈷礦（剛果（金））8Managem摩洛哥砷鈷礦（摩洛哥）四、有色金屬中游市場有色金屬行業(yè)的中游為各個有色金屬的冶煉、鑄造和加工。有色金屬大多是加工成材后使用，因此如何合理有效地生產(chǎn)性能良好、物美價廉的有色金屬材料以取得最大的社會經(jīng)濟(jì)效益，是個十分重要的問題。隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對于有色金屬材料在數(shù)量、品種、質(zhì)量及成本等方面不斷提出新的要求，需要提供更好性能的結(jié)構(gòu)材料和功能材料。1.銅材以純銅或銅合金制成各種形狀包括棒、線、板、帶、條、管、箔等統(tǒng)稱銅材。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年12月全國銅材產(chǎn)量為192.1萬噸，同比下降17.3%。2.黃金黃金是一種軟的，金黃色的，抗腐蝕的貴金屬。金是較稀有、較珍貴和極被人看重的金屬之一。2020年，我國共生產(chǎn)黃金479.5噸，同比下降4.2%。其中，受新冠肺炎疫情沖擊以及金礦資源品位下降等影響，國內(nèi)黃金原料供應(yīng)趨緊，利用國內(nèi)原料生產(chǎn)黃金365.3噸，同比下降3.9%；利用進(jìn)口原料生產(chǎn)黃金114.2噸，同比下降5%。3.鋁材及鋁合金鋁材由鋁和其它合金元素制造的制品。通常是先加工成鑄造品、鍛造品以及箔、板、帶、管、棒、型材等后，再經(jīng)冷彎、鋸切、鉆孔、拼裝、上色等工序而制成。主要金屬元素是鋁，在加上一些合金元素，提高鋁材的性能。數(shù)據(jù)顯示，2020年12月全國鋁材產(chǎn)量為567.8萬噸，同比增長6.3%。鋁合金是以鋁為基添加一定量其他合金化元素的合金，是輕金屬材料之一。鋁合金除具有鋁的一般特性外，由于添加合金化元素的種類和數(shù)量的不同又具有一些合金的具體特性。據(jù)統(tǒng)計，2020年12月全國鋁合金產(chǎn)量為94.3萬噸，同比增長8.9%。五、有色金屬下游市場1.基礎(chǔ)建設(shè)一個國家的公路建設(shè)規(guī)模根據(jù)公路運(yùn)輸在綜合運(yùn)輸體系中的作用，按其政治、經(jīng)濟(jì)、文化、旅游等方面的重要性，再結(jié)合地理環(huán)境條件來確定。中國的公路建設(shè)由國家計委、國家經(jīng)委和交通部劃定國家干線公路網(wǎng)，各省、市、自治區(qū)根據(jù)國家總體規(guī)劃布局，結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展制定本地區(qū)公路網(wǎng)規(guī)劃，隨著我國的逐步發(fā)展公路建設(shè)的越來越好離不開優(yōu)質(zhì)機(jī)械設(shè)備的良好供給。2.汽車制造2020年，受新冠疫情影響，汽車行業(yè)一度放緩。隨著市場活力持續(xù)激發(fā)，供需兩端穩(wěn)步向好，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況不斷改善，國民經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)的良好態(tài)勢，汽車行業(yè)也逐步回暖。2020年，國家積極促進(jìn)汽車消費(fèi)，汽車市場逐步復(fù)蘇，全年產(chǎn)銷增速穩(wěn)中略降，基本消除了疫情的影響，汽車行業(yè)總體表現(xiàn)出了強(qiáng)大的發(fā)展韌性和內(nèi)生動力。全年汽車產(chǎn)銷分別完成2522.5萬輛和2531.1萬輛，同比分別下降2%和1.9%，降幅比上年分別收窄5.5和6.3個百分點(diǎn)。3.機(jī)械制造數(shù)據(jù)顯示，卡特彼勒排名第一，2019年營業(yè)額為328.82億美元，占市場份額達(dá)16.2%。排名第二的為小松，2019年營業(yè)額為232.98億美元，占市場份額的11.5%。上述兩家企業(yè)合計占市場份額達(dá)27.7%，穩(wěn)居一、二位。分國家來看，中國企業(yè)共有九家進(jìn)入前50排名，其中躋身前十的有三家，分別為三一重工、徐工集團(tuán)以及中聯(lián)重科。據(jù)統(tǒng)計，這三家企業(yè)在全球市場銷售額的占比增長至14%。下表為全球工程機(jī)械制造商前十名排行榜：2020年度全球工程機(jī)械制造商10強(qiáng)排行榜排名企業(yè)營業(yè)額（億美元）1卡特彼勒328.822小松232.983約翰迪爾112.204徐工集團(tuán)111.625三一重工109.566沃爾沃93.817日立建機(jī)89.898利勃海爾85.659斗山66.8910中聯(lián)重科62.70六、有色金屬企業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀受新冠肺炎疫情影響，2020年全球經(jīng)濟(jì)亮點(diǎn)難尋。預(yù)計2020年全球經(jīng)濟(jì)將下滑5.2%，這將是二戰(zhàn)以來最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退。二季度以來，中國經(jīng)濟(jì)一枝獨(dú)秀，4月份，中國規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)增加值率先恢復(fù)至正增長，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，構(gòu)建“雙循環(huán)”新格局對基本金屬市場拉動明顯。進(jìn)入四季度以來，全球央行開啟貨幣寬松浪潮、制造業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)恢復(fù)跡象，宏觀面利好疊加基本面修復(fù)，有色金屬市場整體延續(xù)震蕩反彈態(tài)勢。最新一期中國有色金屬產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)顯示，2020年10月，有色景氣指數(shù)較上月回升1.1個點(diǎn)至25.3，其中，有色金屬進(jìn)口額、十種有色金屬產(chǎn)量、營業(yè)收入及利潤總額等9個指標(biāo)位于“正?！眳^(qū)間，帶動有色金屬價格年內(nèi)走出“V”字修復(fù)曲線。截至11月13日，倫敦金屬交易所期銅、期鋁、期鉛、期鋅和期錫3個月主力合約價格分別收于6943.5美元/噸、1934.5美元/噸、1904.5美元/噸、2626美元/噸和18375美元/噸，較2020年低點(diǎn)分別上漲約50.08%、32.55%、19.18%、46.46%、37.28%；上海期貨交易所期銅、期鋁、期鉛、期鋅連續(xù)合約價格分別收于52180元/噸、15530元/噸、14785元/噸、20020元/噸，較2020年低點(diǎn)分別上漲約40.27%、36.89%、14.21%、38.83%。2020年三季度以來，基本金屬價格震蕩走高，企業(yè)盈利能力持續(xù)改善，1-9月有色金屬采選業(yè)、冶煉壓延工業(yè)利潤總額累計值實現(xiàn)同比正增長。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-9月份，有色金屬采選業(yè)利潤總額累計值同比增長5.9%；有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤總額累計值同比增長2.1%。1.有色金屬行業(yè)企業(yè)數(shù)量據(jù)數(shù)據(jù)顯示，至2020年12月末，我國有色金屬行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達(dá)7391家，與上年相比增加224家。其中，有色金屬行業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量在2020年12月末達(dá)1541個，比上年同期下降27家。此外，據(jù)統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年有色金屬行業(yè)虧損企業(yè)虧損總額累計達(dá)337億元。2016-2020年中國有色金屬行業(yè)企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計年份企業(yè)數(shù)（個）虧損企業(yè)數(shù)（個）虧損總金額（億元）2016年71761132243.22017年72151143230.82018年69421418400.72019年71671568329.22020年739115413372.有色金屬行業(yè)收入情況數(shù)據(jù)顯示，2020年有色金屬行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)務(wù)收入達(dá)55606.4億元，同比增長4.2%?；仡?017-2020年有色金屬行業(yè)營業(yè)收入情況：近年來，我國有色金屬行業(yè)營業(yè)收入較為穩(wěn)定，呈小幅度增長趨勢。2020年受新冠肺炎疫情影響有小幅度回落。3.有色金屬行業(yè)利潤統(tǒng)計在行業(yè)利潤總額方面，2018年以來，有色金屬行業(yè)利潤總額呈現(xiàn)下降態(tài)勢，2020年有色金屬行業(yè)利潤總額有所回升。數(shù)據(jù)顯示，2020年全年有色金屬行業(yè)實現(xiàn)利潤總額1479.5億元，同比增長20.3%。4.有色金屬行業(yè)盈利能力近年來，我國有色金屬行業(yè)盈利能力趨于穩(wěn)定，總體呈增長趨勢。2020年我國有色金屬行業(yè)毛利率達(dá)到6.9%,與上年相比增長0.6個百分點(diǎn)，有色金屬行業(yè)銷售利潤率達(dá)到2.7%。與上年相比增長0.5個百分點(diǎn)。七、2021年有色金屬行業(yè)發(fā)展趨勢1.產(chǎn)業(yè)政策大力支持近年來，我國汽車、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)已成為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一。政府先后出臺了一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策支持產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持為有色金屬零部件生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境，推動了我國有色金屬市場的持續(xù)健康發(fā)展。2.下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展為行業(yè)提供了廣闊的市場空間有色金屬是國民經(jīng)濟(jì)、人民日常生活及工業(yè)、科學(xué)技術(shù)發(fā)展必不可少的基礎(chǔ)材料和重要的物資。農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、工業(yè)現(xiàn)代化和科學(xué)技術(shù)現(xiàn)代化都離不開有色金屬。例如飛機(jī)、電視、通訊、雷達(dá)、電子計算機(jī)等尖端技術(shù)所需的構(gòu)件或部件大都是由有色金屬中的輕金屬和稀有金屬制成的。隨著下游產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，進(jìn)一步推動了有色金屬行業(yè)的快速發(fā)展。3.“十四五”+“雙循環(huán)”，行業(yè)技術(shù)加速突破我國有色金屬工業(yè)總量規(guī)模世界第一，但卻是資源嚴(yán)重對外依賴型產(chǎn)業(yè)。長期以來一直堅持以滿足國內(nèi)需求為主，積極利用境外資源的發(fā)展方針。雙循環(huán)格局下，我國有色金屬工業(yè)加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。內(nèi)循環(huán)要擴(kuò)