全球及中國(guó)電踏車(chē)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

-1-全球及中國(guó)電踏車(chē)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、行業(yè)綜述1、定義及分類(lèi)電踏車(chē)是自行車(chē)的升級(jí)。電踏車(chē)既擁有自行車(chē)的輕巧和便捷性，又能夠有效彌補(bǔ)自行車(chē)上坡、逆風(fēng)、載物時(shí)的負(fù)擔(dān)感。它以傳統(tǒng)自行車(chē)為基礎(chǔ)，搭載以傳感器為核心的動(dòng)力系統(tǒng)，配有電機(jī)與電池。2、發(fā)展歷程我國(guó)是自行車(chē)騎行大國(guó)，自行車(chē)一直以來(lái)都是民眾出行的主要工具。電踏車(chē)除了節(jié)能、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保之外，并兼有省力省時(shí)特點(diǎn)，符合當(dāng)今消費(fèi)者的需求，并且隨著我國(guó)國(guó)民生活水平的不斷提高和購(gòu)買(mǎi)力的提升，也逐步能夠負(fù)擔(dān)電踏車(chē)產(chǎn)品的價(jià)格。國(guó)內(nèi)電踏車(chē)的發(fā)展和推廣還處于初始階段。二、行業(yè)背景1、政策環(huán)境近年來(lái)政府出臺(tái)了一系列有關(guān)電踏車(chē)的政策，鼓勵(lì)引導(dǎo)投放符合標(biāo)準(zhǔn)的電踏車(chē)產(chǎn)品，體現(xiàn)了政府對(duì)國(guó)內(nèi)電踏車(chē)產(chǎn)品推廣的積極態(tài)度。相應(yīng)政策實(shí)施后，將極大促進(jìn)國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)電動(dòng)自行車(chē)向電踏車(chē)的升級(jí)發(fā)展。2、社會(huì)環(huán)境改革開(kāi)放后，國(guó)家快速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)實(shí)力得到長(zhǎng)足的進(jìn)步，人民的生活水平逐漸提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，人均可支出從2016年的23821元增長(zhǎng)至2021年的35128元，增長(zhǎng)幅度35.13%。人均消費(fèi)支出從2016年的17111增長(zhǎng)至2021年的24100元，增長(zhǎng)幅度40.85%。三、產(chǎn)業(yè)鏈電踏車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要分為三個(gè)環(huán)節(jié)，上游環(huán)節(jié)為電機(jī)、其他零配件供應(yīng)商，為行業(yè)提供制造原材料；中游環(huán)節(jié)為電踏車(chē)制造商，主要企業(yè)有雅馬哈、喜德盛等，為行業(yè)提供整車(chē)；下游環(huán)節(jié)為經(jīng)銷(xiāo)商和電商，負(fù)責(zé)出售電踏車(chē)。四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、歐洲電踏車(chē)銷(xiāo)量在騎行文化和運(yùn)動(dòng)需求的背景下，2002年以來(lái)德國(guó)、荷蘭等歐洲國(guó)家先后撥款建設(shè)自行車(chē)專(zhuān)用車(chē)道和自行車(chē)高速公路，完善的自行車(chē)停放設(shè)施和騎行制度，促進(jìn)自行車(chē)行業(yè)持續(xù)發(fā)熱。自2006年電踏車(chē)進(jìn)入歐洲以來(lái)，歐洲市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，2011年至2021年CARG達(dá)19.5%。2021年歐洲市場(chǎng)電踏車(chē)銷(xiāo)量達(dá)506萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.0%，市場(chǎng)滲透率達(dá)23%。2、日本電踏車(chē)銷(xiāo)量2021年日本電踏車(chē)銷(xiāo)量達(dá)79.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.5%，滲透率達(dá)48.7%。2015年至2021年，由于社會(huì)人口結(jié)構(gòu)性變化，日本自行車(chē)整體市場(chǎng)規(guī)模逐步縮小，傳統(tǒng)輕型自行車(chē)市場(chǎng)萎縮，但電踏車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)擴(kuò)張趨勢(shì)，CAGR達(dá)7.8%。3、美國(guó)電踏車(chē)銷(xiāo)量電踏車(chē)在美受眾主要為運(yùn)動(dòng)愛(ài)好者和極限發(fā)燒友，自2012年在美國(guó)自行車(chē)市場(chǎng)占據(jù)一席之位后，市場(chǎng)份額增長(zhǎng)緩慢，市場(chǎng)滲透率低。2020年，美國(guó)新規(guī)明確電踏車(chē)不屬于機(jī)動(dòng)車(chē)輛，帶動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展，2021年美國(guó)電踏車(chē)銷(xiāo)量達(dá)55萬(wàn)輛，較上年度增長(zhǎng)26%，2017至2021年銷(xiāo)量CAGR達(dá)25.7%。4、中國(guó)臺(tái)灣電踏車(chē)出口銷(xiāo)量中國(guó)臺(tái)灣是重要的電踏車(chē)出口地區(qū)，通過(guò)中國(guó)臺(tái)灣的出口情況，可以反映需求側(cè)的變化。出口總量上，2021和2022年保持高景氣度；出口結(jié)構(gòu)上2022年，出口至歐洲和美國(guó)的銷(xiāo)量占比已達(dá)91%。五、重點(diǎn)企業(yè)分析1、YAMAHA電踏車(chē)銷(xiāo)量雅馬哈海外收入穩(wěn)定，主要面向亞洲、美洲、歐洲等市場(chǎng)，2021年?duì)I業(yè)收入達(dá)1823億日元，主要系電機(jī)及配套電氣設(shè)備零部件在歐洲地區(qū)的銷(xiāo)售增長(zhǎng)，未來(lái)公司將進(jìn)一步促進(jìn)新型電機(jī)的研發(fā)。2021年全球電踏車(chē)銷(xiāo)量達(dá)82.1萬(wàn)輛，同增23%。2、Accell電踏車(chē)銷(xiāo)量Accell自行車(chē)和相關(guān)產(chǎn)品銷(xiāo)往80多個(gè)國(guó)家的經(jīng)銷(xiāo)商和消費(fèi)者。2021年售出了約85.6萬(wàn)輛自行車(chē)，其中包括電踏車(chē)44萬(wàn)輛，傳統(tǒng)自行車(chē)41.6萬(wàn)輛。從2017年到2021年，公司傳統(tǒng)自行車(chē)銷(xiāo)量逐年減少，電踏車(chē)業(yè)務(wù)有所增長(zhǎng)。六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)復(fù)盤(pán)海外電踏車(chē)滲透率提升規(guī)律，在消費(fèi)升級(jí)的基礎(chǔ)上，政策支持