中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

-1-中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)概述移動(dòng)機(jī)器人，是一種自動(dòng)執(zhí)行工作的機(jī)器裝置，可以接受人類指揮，運(yùn)行預(yù)先編排的程序，或根據(jù)人工智能技術(shù)制定的原則綱領(lǐng)行動(dòng)。移動(dòng)機(jī)器人主要包含了AGV、AMR、無(wú)人叉車、料箱機(jī)器人及復(fù)合機(jī)器人，但在國(guó)內(nèi)廣義上都定義為AGV機(jī)器人。其中，AGV和AMR的區(qū)別在于，后者本身具備強(qiáng)大的計(jì)算能力，它可以通過(guò)傳感器感知周圍環(huán)境并做出相應(yīng)的決策。而前者只是一個(gè)大型的執(zhí)行器，一舉一動(dòng)都依賴于中央控制系統(tǒng)的調(diào)度。二、移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)政策環(huán)境近年來(lái)，為了促進(jìn)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)各領(lǐng)域應(yīng)用發(fā)展，相關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)系列政策，重點(diǎn)推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人和特種機(jī)器人重點(diǎn)產(chǎn)品的研制及應(yīng)用，提升性能、質(zhì)量和安全性，推動(dòng)產(chǎn)品高端化智能化發(fā)展。三、移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈方面，上游市場(chǎng)參與者主要為原材料及核心零部件供應(yīng)商，提供傳感器、伺服系統(tǒng)等硬件產(chǎn)品以及控制軟件、數(shù)據(jù)服務(wù)等軟件產(chǎn)品；中游為移動(dòng)機(jī)器人的本體制造環(huán)節(jié)；下游的應(yīng)用領(lǐng)域包括但不限于電商、物流、汽車、新能源、3C及半導(dǎo)體。2、下游分析從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，以鋰電和光伏為代表的新能源領(lǐng)域需求旺盛，出貨量仍延續(xù)著高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同比增長(zhǎng)近70%，而3C、電商等領(lǐng)域需求相對(duì)疲軟，下游行業(yè)需求結(jié)構(gòu)性的分化進(jìn)一步加劇。按出貨量口徑計(jì)算，電商/零售/物流的需求占比最高，為19.2%，其次是汽車及零部件領(lǐng)域，占比為16.0%。四、移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀1、銷量情況2022年，中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)的供應(yīng)鏈和交付環(huán)節(jié)因受到疫情封控的影響，整體市場(chǎng)承壓明顯，但全年銷量仍然創(chuàng)造了歷史新高，達(dá)8.14萬(wàn)臺(tái)，較上年增長(zhǎng)27.67%。細(xì)分上，2022年的國(guó)內(nèi)無(wú)人叉車、AMR、料箱機(jī)器人市場(chǎng)銷量分別為1.13萬(wàn)臺(tái)、1.80萬(wàn)臺(tái)和0.35萬(wàn)臺(tái)，同比增速分別達(dá)到53.4%、45.2%、72.7%，均處于高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2、市場(chǎng)規(guī)模隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的加速推進(jìn)，移動(dòng)機(jī)器人技術(shù)與5G、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)不斷進(jìn)行深度融合，其應(yīng)用領(lǐng)域的廣度和深度持續(xù)擴(kuò)展，進(jìn)而推動(dòng)我國(guó)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)走向廣闊的藍(lán)海；2022年，中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模較上年增長(zhǎng)23.83%至96.73億元。3、投融資2022年，我國(guó)移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)普遍面臨融資難、搶單難、交付難、回款難等問(wèn)題，資本面對(duì)宏觀的不確定性，對(duì)于投資決策顯得更加謹(jǐn)慎；據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)共發(fā)生33筆融資，涉及金額51.55億元，雖然融資數(shù)量出現(xiàn)下滑現(xiàn)象，但是融資金額仍維持上漲走勢(shì)，投融資市場(chǎng)馬太效應(yīng)逐漸凸顯。4、出口情況2022年，中國(guó)企業(yè)移動(dòng)機(jī)器人出口數(shù)量約為1.9萬(wàn)臺(tái)，出口訂單額占比首次突破25%，國(guó)內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)的出海熱情逐年遞增。主要是因?yàn)閲?guó)內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人在產(chǎn)品性價(jià)比、項(xiàng)目交付能力、售后服務(wù)能力等方面已基本具備全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，企業(yè)亟需開辟海外市場(chǎng)來(lái)尋找新的發(fā)展機(jī)遇。五、移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)集中度目前，我國(guó)移動(dòng)機(jī)器人整體市場(chǎng)仍屬于競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)，隨著行業(yè)集中度正逐年提升，2022年的中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)整體集中度CR4為36%，CR8為45%，馬太效應(yīng)初步顯現(xiàn)，各廠商之間差距正在逐漸擴(kuò)大。六、移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)一方面，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用需求的不斷增長(zhǎng)，移動(dòng)機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)從傳統(tǒng)的制造業(yè)向更廣泛的領(lǐng)域拓展，如物流、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)等，隨著新技術(shù)的繼續(xù)普及與應(yīng)用，移動(dòng)機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域還將進(jìn)一步擴(kuò)大。另一方面，隨著我國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，移動(dòng)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)需要持續(xù)投入技術(shù)研發(fā)，保持技術(shù)的領(lǐng)先性和可靠性，以應(yīng)對(duì)復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)；增強(qiáng)自身對(duì)不同行業(yè)不同工藝場(chǎng)景的理解，提高項(xiàng)目交付和服務(wù)能力，進(jìn)而提升自身的競(jìng)爭(zhēng)壁壘和行業(yè)口碑。此外，強(qiáng)有力的政策支持將推動(dòng)移