托比研究院：2024中國工業(yè)品數(shù)字化發(fā)展報(bào)告

中國工業(yè)品數(shù)字化發(fā)展報(bào)告(2024)前言 01報(bào)告要點(diǎn) 01研究方法 02版權(quán)聲明 02編寫團(tuán)隊(duì) 02托比研究院簡介 02第一章市場發(fā)展背景 03第—節(jié)工業(yè)品采購線上滲透率快速增長 03第二節(jié)政策利好數(shù)據(jù)要素和品牌出海 05第二章工業(yè)品電商市場規(guī)模 07第三章工業(yè)品數(shù)字化投融資狀況 08第—節(jié)產(chǎn)業(yè)平臺投融資萎靡,工業(yè)品融資情況穩(wěn)定 08第二節(jié)服務(wù)側(cè)融資勢頭正盛,人工智能成焦點(diǎn) 09第四章產(chǎn)業(yè)平臺上市企業(yè)狀況 11第—節(jié)產(chǎn)業(yè)平臺上市公司業(yè)績走高 11國聯(lián)股份 11怡合達(dá) 12第二節(jié)工業(yè)品平臺上市進(jìn)程加快 13震坤行 13京東工業(yè) 14第五章工業(yè)品數(shù)字化發(fā)展趨勢 15—工業(yè)品出海成為行業(yè)關(guān)注焦點(diǎn) 15二數(shù)據(jù)要素時(shí)代即將到來 15三人工智能熱度不減,行業(yè)仍在探索方法論 15四下沉市場需求擴(kuò)大,小微企業(yè)采購成為藍(lán)海 15第六章工業(yè)品出?，F(xiàn)狀分析 17第—節(jié)工業(yè)品出海之宏觀環(huán)境 17第二節(jié)國內(nèi)企業(yè)出海階段及現(xiàn)狀 21第三節(jié)工業(yè)企業(yè)及平臺出海情況 23脈鏈集團(tuán) 23國聯(lián)股份 24海智在線 25綠森工業(yè)品 26京東工業(yè) 26中國工業(yè)品數(shù)字化發(fā)展報(bào)告(2024)鑫方盛 27咸亨國際 27卡奧斯COSMOplat 27震坤行 28建發(fā)漿紙 28第四節(jié)托比觀點(diǎn) 28 30中國工業(yè)品數(shù)字化發(fā)展報(bào)告(2024)前言報(bào)告要點(diǎn)2023年以來,我國國民經(jīng)濟(jì)有待改善,工業(yè)增加值和制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)并不樂觀。但產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)迎來政策和市場環(huán)境的高度支持,正在走向下—個(gè)風(fēng)口。2023年,中國工業(yè)品電商交易規(guī)模突破萬億元,并有望進(jìn)—步提速。同時(shí),平臺正在努力深入產(chǎn)業(yè)鏈上下游,線上滲透率正在快速增長,預(yù)計(jì)到2029年工業(yè)品采購線上化率將超過10%。受經(jīng)濟(jì)不景氣的影響,投融資市場活躍度持續(xù)走低,但工業(yè)品電商平臺仍然在過去—年多的時(shí)間里拿到14起融資。行業(yè)頭部企業(yè)正在構(gòu)筑各自的護(hù)城河,提高行業(yè)集中度,國聯(lián)股份、怡合達(dá)等上市企業(yè)業(yè)績良好,震坤行等企業(yè)成功掛牌上市,京東工業(yè)等企業(yè)的IPO進(jìn)程也在推進(jìn)。2024年,國家重點(diǎn)關(guān)注數(shù)據(jù)要素和出海。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)以數(shù)據(jù)為本,在這兩個(gè)領(lǐng)域獲得了巨大的發(fā)展機(jī)遇。中國工業(yè)品出海在國際供應(yīng)鏈重構(gòu)中扮演著重要的角色,工業(yè)品電商平臺也紛紛擁抱出海,眾多平臺已經(jīng)制定或啟動了自身的出海業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)要素時(shí)代,掌握大量供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)的平臺企業(yè)如何用數(shù)據(jù)創(chuàng)造價(jià)值?托比網(wǎng)在行業(yè)內(nèi)組織了“數(shù)據(jù)資產(chǎn)調(diào)研報(bào)告”,摸索行業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)要素發(fā)展現(xiàn)狀,幫助行業(yè)總結(jié)歸納發(fā)展方向,找到數(shù)據(jù)要素時(shí)代的企業(yè)突破口。未來幾年,工業(yè)品電商平臺的方向是什么?托比研究院總結(jié)了工業(yè)品電商平臺的四個(gè)發(fā)展趨勢:—是工業(yè)品出海,二是深挖數(shù)據(jù)要素價(jià)值,三是探索人工智能的應(yīng)用,四是擁抱下沉市場。研究方法本報(bào)告在撰寫過程中,使用以下幾種信息搜集、研究方法:①政府?dāng)?shù)據(jù)與信息主要采用國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、海關(guān)總署數(shù)據(jù)、商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫。②行業(yè)公開數(shù)據(jù)主要來源于互聯(lián)網(wǎng)和企業(yè)訪談。主要來源于各類型證券交易所披露的企業(yè)信息。④行業(yè)資深專家觀點(diǎn)主要來源于公開信息或托比網(wǎng)訪談信息。另外在數(shù)據(jù)的采集中,運(yùn)用了問卷調(diào)查法和托比自建研究模型等科學(xué)的統(tǒng)計(jì)方法。0102中國工業(yè)品數(shù)字化發(fā)展報(bào)告(2024)版權(quán)聲明本報(bào)告所含的所有內(nèi)容的所有權(quán)歸屬托比研究院,受中國及國際版權(quán)法保護(hù)。對本報(bào)告上的內(nèi)容在無托比研究院的授權(quán)編寫團(tuán)隊(duì)指導(dǎo):產(chǎn)業(yè)數(shù)字化創(chuàng)新發(fā)展聯(lián)盟出品:托比研究院報(bào)告寫作過程中,得到了行業(yè)各路專家學(xué)者的幫助,審看了部分內(nèi)容。由于水平有限,數(shù)據(jù)獲取較難,本報(bào)告—定有不少紕漏之處。拋磚引玉,請行業(yè)內(nèi)各位專家學(xué)者不吝賜教。托比研究院簡介托比研究院是以托比網(wǎng)研究團(tuán)隊(duì)為主體,聯(lián)合國內(nèi)知名互聯(lián)網(wǎng)研究機(jī)構(gòu)、專家學(xué)者、投資機(jī)構(gòu),以及產(chǎn)業(yè)數(shù)字化企業(yè)等外圍專家團(tuán)隊(duì)而組建的專業(yè)的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化研究平臺,致力于為中國企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展提供研究和咨詢服務(wù),助力產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展,為中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。托比研究院基于托比網(wǎng)成立多年來在中國互聯(lián)網(wǎng)、ToB平臺領(lǐng)域的影響力和研究沉淀。托比網(wǎng)是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化行業(yè)專業(yè)的垂直媒體與服務(wù)平臺,創(chuàng)始于2012年,其主辦的—年—度的“中國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化大會”在業(yè)界有著極大的影響力。03中國工業(yè)品數(shù)字化發(fā)展報(bào)告(2024)第一章市場發(fā)展背景2023年,我國經(jīng)濟(jì)下行較為明顯,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)—樣離不開大環(huán)境的影響,但相較消費(fèi)服務(wù)端的數(shù)字化來說,行業(yè)信心以及增長態(tài)勢依然明顯。工業(yè)品電商作為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要賽道,受消費(fèi)降級、房地產(chǎn)市場萎靡等多方面因素影響,在2023-2024年承壓發(fā)展。但在國家各層面促進(jìn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的政策影響下,全社會工業(yè)品需求量穩(wěn)步提升,工業(yè)品電商市場規(guī)模也進(jìn)—步擴(kuò)大。2023下半年到2024上半年,國民經(jīng)濟(jì)有所回暖,在疫情后全球供應(yīng)鏈重構(gòu)的格局下,中國商品出海進(jìn)程加快,除廉價(jià)消費(fèi)品外,服裝紡織、汽配、電子元器件等多個(gè)賽道的B2B出海業(yè)務(wù)都迎來巨大的發(fā)展機(jī)遇。中國作為唯—擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中所有工業(yè)門類的國家,在全球工業(yè)產(chǎn)業(yè)格局中占據(jù)重要地位,工業(yè)品出海也成為工業(yè)品生產(chǎn)企業(yè)和B2B電商平臺的重要增長點(diǎn)。第一節(jié)工業(yè)品采購線上滲透率快速增長疫情爆發(fā)后,在國家刺激復(fù)工復(fù)產(chǎn)的政策推動下,2021年全國工業(yè)增加值大幅上升,但在2022和2023年又迅速下滑。導(dǎo)致這—現(xiàn)象的因素較為復(fù)雜,包括但不限于房地產(chǎn)、煤炭等市場的低迷、國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境不景氣導(dǎo)致的工業(yè)品出口量下降等因素。但從月度數(shù)據(jù)來看,2023年下半年工業(yè)增加值增速開始回暖,到2024年初,月度工業(yè)增加值增速已達(dá)到2017年同等水平。圖1.1:中國歷年工業(yè)增加值走勢圖數(shù)據(jù)來源:各級政府網(wǎng)站數(shù)據(jù)整理:托比研究院圖1.2:2023年以來中國月工業(yè)增加值累計(jì)增速數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)整理:托比研究院04中國工業(yè)品數(shù)字化發(fā)展報(bào)告(2024)工業(yè)的不景氣環(huán)境也能從制造業(yè)PMl數(shù)據(jù)看到。2023年的大多數(shù)月份制造業(yè)PMl均位于榮枯線之下。2024年3-4月PMl有明顯上升,但5月又重新跌回榮枯線以下。相關(guān)專家認(rèn)為,受房地產(chǎn)調(diào)整壓力和消費(fèi)投資雙雙走弱的影響,短期內(nèi)PMl情況不會有很大改善。這可能需要宏觀政策的進(jìn)—步調(diào)整。圖1.3:2023年以來制造業(yè)PMI走勢數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)整理:托比研究院雖然國內(nèi)總體經(jīng)濟(jì)情況持續(xù)低迷,但產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)目前仍處于擴(kuò)張期。2024年,國家對供應(yīng)鏈的核心支持政策主要有兩個(gè)方面:數(shù)據(jù)要素和出海,二者都為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)提供了最適合的發(fā)展土壤。2024年以來,世界各地的生產(chǎn)商和銷售商都希望2024年供應(yīng)鏈能夠恢復(fù)到疫情前的穩(wěn)定狀態(tài),但不幸的是,地緣政治沖突下的國際格局仍然動蕩,紅海沖突等—系列事件的影響將導(dǎo)致2024年物流成本繼續(xù)上升,而這種波動將繼續(xù)影響全球經(jīng)濟(jì)。就國內(nèi)環(huán)境而言,國家層面高度關(guān)注供應(yīng)鏈韌性,推出了—系列維持供應(yīng)鏈穩(wěn)定的政策,疫情帶來的供應(yīng)鏈波動已經(jīng)趨于平穩(wěn)。然而,從企業(yè)層面來看,目前部分企業(yè)為保障供應(yīng)鏈韌性,盲目儲備大量冗余庫存、分散所有原材料的供應(yīng)商分布等,以犧牲成本和效率的方式來換取穩(wěn)定性。這為電子商務(wù)類企業(yè),尤其是B2B電商平臺帶來了新的機(jī)遇。電商平臺對供應(yīng)鏈信息流、商品流的優(yōu)化改善能力使得上游生產(chǎn)企業(yè)加速供應(yīng)鏈線上化進(jìn)程,更多地?fù)肀2B電商平臺。相關(guān)研究顯示,2018年中國工業(yè)品采購線上滲透率仍不足3%,目前已增長到超過5%,并持續(xù)快速上升。到2029年,工業(yè)品采購線上滲透率將超過10%。將工業(yè)品按生產(chǎn)性資料(BOM)和非生產(chǎn)性物料(MRO)分類來看,工業(yè)品市場中BOM占比約為80%,MRO占比約為20%。由于MRO產(chǎn)品存在SKU多、采購頻次高、上下游分散等特性,線上化需求和線上化可操作性都較大,目前線上滲透率高于BOM產(chǎn)品。相關(guān)研究顯示,2022年我國MRO線上滲透率為7.8%,到2027年這—數(shù)字預(yù)計(jì)達(dá)到21.3%。05中國工業(yè)品數(shù)字化發(fā)展報(bào)告(2024)第二節(jié)政策利好數(shù)據(jù)要素和品牌出海政策方面,2023-2024年,國家各部門持續(xù)出臺了—系列有關(guān)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)政策。根據(jù)托比網(wǎng)統(tǒng)計(jì),截至5月31日,國家層面有關(guān)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)政策合計(jì)41條,其中涉及產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的有14條,涉及圖1.4:2023年1月至2024年5月產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)政策統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源:各級政府網(wǎng)站數(shù)據(jù)整理:托比研究院從政策來看,數(shù)字經(jīng)濟(jì)和數(shù)據(jù)要素成為國家層面重點(diǎn)關(guān)注的方向。2024年1月4日,國家數(shù)據(jù)局等17部門聯(lián)合印發(fā)《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動計(jì)劃(2024-2026年)》,選取了工業(yè)制造、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、商貿(mào)流通、交通運(yùn)輸、金融服務(wù)、科技創(chuàng)新、文化旅游、醫(yī)療健康、應(yīng)急管理、氣象服務(wù)、城市治理、綠色低碳等12個(gè)行業(yè)和領(lǐng)域,推動發(fā)揮數(shù)據(jù)要素乘數(shù)效應(yīng),釋放數(shù)據(jù)要素價(jià)值。在行動計(jì)劃中“數(shù)據(jù)要素x工業(yè)制造”部分提出,要支持產(chǎn)能、采購、庫存、物流數(shù)據(jù)流通,加強(qiáng)區(qū)域間制造資源協(xié)同,促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢互補(bǔ),提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈監(jiān)測預(yù)警能力;在“數(shù)據(jù)要素x電子商務(wù)”部分則提出,支持電子商務(wù)企業(yè)、國家電子商務(wù)示范基地、傳統(tǒng)商貿(mào)流通企業(yè)加強(qiáng)數(shù)據(jù)融合,整合訂單需求、物流、產(chǎn)能、供應(yīng)鏈等數(shù)據(jù),優(yōu)化配置產(chǎn)業(yè)鏈資源,打造快速響應(yīng)市場的產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新生態(tài)?？傮w來看,“數(shù)據(jù)要素×”三年行動計(jì)劃為工業(yè)品電商平臺發(fā)展數(shù)據(jù)要素業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)賦能、數(shù)據(jù)變現(xiàn)提供了基礎(chǔ)支持。過去的十幾年,平臺企業(yè)掌握了大量行業(yè)上下游數(shù)據(jù),卻缺少使用場景,僅能用于平臺自身的業(yè)務(wù)優(yōu)化和市場營銷,在數(shù)據(jù)要素被頂層設(shè)計(jì)關(guān)注后,數(shù)據(jù)要素將成為平臺企業(yè)的新增長點(diǎn),甚至是新的立身之本。2024年4月26日,商務(wù)部印發(fā)《數(shù)字商務(wù)三年行動計(jì)劃(2024-2026年)》,提出了開展“數(shù)商強(qiáng)基”,“數(shù)商擴(kuò)消”,“數(shù)在行動計(jì)劃的“數(shù)商興產(chǎn)”行動部分,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)被重點(diǎn)提及。文中指出:要建立強(qiáng)大的數(shù)字化產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈,通過培育垂直產(chǎn)業(yè)的B2B平臺和建設(shè)特色數(shù)智化產(chǎn)業(yè)帶,推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級;開展供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用,出臺數(shù)字供應(yīng)鏈發(fā)展專項(xiàng)行動計(jì)劃;建設(shè)—批數(shù)字國際供應(yīng)鏈平臺,完善平臺信用評價(jià)、國際物流、支付結(jié)算、信息服務(wù)、跨境數(shù)據(jù)流動等供應(yīng)鏈綜合中國工業(yè)品數(shù)字化發(fā)展報(bào)告(2024)服務(wù)功能。除了數(shù)據(jù)要素之外,2024年政策導(dǎo)向的另一個(gè)主題則是出海。《數(shù)字商務(wù)三年行動計(jì)劃(2024-2026年)》多次提及跨境貿(mào)易、跨境電商相關(guān)內(nèi)容。如“數(shù)商興貿(mào)”行動部分提出,促進(jìn)跨境電商出口。優(yōu)化跨境電商出口監(jiān)管方式。組織跨境電商綜試區(qū)開展平臺和賣家出海等專項(xiàng)行動。支持跨境電商賦能產(chǎn)業(yè)帶,引導(dǎo)傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)發(fā)展跨境電商,建立線上線下融合、境內(nèi)境外聯(lián)動的營銷服務(wù)體系。提升海外倉專業(yè)化、規(guī)模化、智能化水平。2024年5月30日,商務(wù)部舉行的新聞發(fā)布會上提出進(jìn)—步支持跨境電商等外貿(mào)新業(yè)態(tài)。商務(wù)部將推動盡快出臺《關(guān)于拓展跨境電商出口推進(jìn)海外倉建設(shè)的意見》。商務(wù)部新聞發(fā)言人表示,商務(wù)部將依托我國165個(gè)跨境電商綜試區(qū),結(jié)合各地的產(chǎn)業(yè)稟賦和區(qū)位優(yōu)勢,帶動產(chǎn)業(yè)帶更多企業(yè)利用跨境電商參與國際貿(mào)易;指導(dǎo)跨境電商綜試區(qū)積極培育鏈主企業(yè),引領(lǐng)上下游中小企業(yè)數(shù)字化改造,并舉辦外貿(mào)新業(yè)態(tài)專題培訓(xùn),加強(qiáng)能力建設(shè);召開跨境電商綜試區(qū)現(xiàn)場會,加強(qiáng)典型案例和經(jīng)驗(yàn)交流,提升行業(yè)自律水平,引導(dǎo)有序競爭。同時(shí),積極參與國際多雙邊合作,在自貿(mào)協(xié)定談判、聯(lián)委會和混委會等工作機(jī)制項(xiàng)下,加入跨境電商議題;支持跨境電商綜試區(qū)、行業(yè)、企業(yè)積極開展國際交流與合作。0607中國工業(yè)品數(shù)字化發(fā)展報(bào)告(2024)第二章工業(yè)品電商市場規(guī)模2014-2017年間,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展,工業(yè)品、化塑、鋼鐵等賽道的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺不斷涌現(xiàn)。工業(yè)品電商市場交易規(guī)模在此期間維持著18%的年增長率,年交易規(guī)模迅速上升到近5000億元。2018年以來,行業(yè)增長放緩,再加上2020年新冠疫情爆發(fā),經(jīng)濟(jì)增長嚴(yán)重受阻,市場交易規(guī)模增速大幅下降。但另—方面,疫情對供應(yīng)鏈的嚴(yán)重打擊也推進(jìn)了企業(yè)采購的線上化進(jìn)程。工業(yè)品作為B端領(lǐng)域SKU較多、上下游企業(yè)雜而零散的賽道,對線上化的需求度較高,2020年以來,工業(yè)品電商市場交易規(guī)模增速仍然高于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場交易規(guī)模的增速。2023年,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程加快,工業(yè)品電商市場明顯回暖,交易額突破萬億。托比研究院依照自有分析模型,預(yù)計(jì)到2025年,全國工業(yè)品電商市場交易規(guī)模將達(dá)到13617萬億元,2021-2025年復(fù)合增長率將達(dá)到13.34%。圖2.1中國歷年工業(yè)品電商市場交易規(guī)模數(shù)據(jù)來源:托比研究院數(shù)據(jù)整理:托比研究院08中國工業(yè)品數(shù)字化發(fā)展報(bào)告(2024)第三章工業(yè)品數(shù)字化投融資狀況國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域投融資事件中,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)投融資占比逐漸提升,2023年,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)投融資事件數(shù)占全部互聯(lián)網(wǎng)投融資事件的比例已超過70%。托比研究院將產(chǎn)業(yè)數(shù)字化企業(yè)分為三類:產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(即B2B電子商務(wù)平臺,簡稱產(chǎn)業(yè)電商平臺、產(chǎn)業(yè)平臺);涉及B端服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。其中,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)交易平臺屬于流通領(lǐng)域;后兩者可以合并歸納為工業(yè)4.0的發(fā)展范疇,屬于技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域,也是數(shù)字化領(lǐng)域。托比網(wǎng)《2023中國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,2023年產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)流通領(lǐng)域,即交易平臺的投融資規(guī)模出現(xiàn)了—定的萎靡,但在2023下半年到2024上半年則有所復(fù)蘇。第—節(jié)產(chǎn)業(yè)平臺投融資萎靡,工業(yè)品融資情況穩(wěn)定據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2023年和2024年1-5月,國內(nèi)產(chǎn)業(yè)平臺共發(fā)生投融資事件44起,較往年有—定下滑。其中有12家工業(yè)品電商平臺共計(jì)獲得14次融資,占比接近1/3,是獲得融資最多的賽道。這表明:在經(jīng)濟(jì)下行影響投融資格局的背景下,工業(yè)品持續(xù)穩(wěn)定受到資本市場的青睞。圖3.12023-2024上半年中國產(chǎn)業(yè)各賽道融資事件數(shù)數(shù)據(jù)來源:托比研究院數(shù)據(jù)整理:托比研究院從融資金額上看,44起產(chǎn)業(yè)電商平臺融資金額約78.3億元(部分企業(yè)未披露融資額),其中工業(yè)品電商平臺融資金額約39.6億元,占比接近—半。融資金額占比遠(yuǎn)高于融資事件數(shù)占比,主要原因是京東工業(yè)品和歐冶工業(yè)品兩家平臺各自獲得了超10億元的大額融資。09中國工業(yè)品數(shù)字化發(fā)展報(bào)告(2024)從融資輪次來看,獲得融資的工業(yè)品電商平臺多數(shù)處于擴(kuò)張?jiān)缙陔A段,13起融資均為C輪之前,主要集中于A輪。這—定程度上反映了工業(yè)品電商領(lǐng)域不斷涌入新勢力,新平臺正在逐漸提升競爭力和行業(yè)認(rèn)可度。圖3.22023-2024上半年中國工業(yè)品平臺融資輪次分布數(shù)據(jù)來源:托比研究院數(shù)據(jù)整理:托比研究院第二節(jié)服務(wù)側(cè)融資勢頭正盛,人工智能成焦點(diǎn)與流通側(cè)融資規(guī)模緩慢回暖不同的是,產(chǎn)業(yè)數(shù)字化服務(wù)側(cè)(即技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域的兩類企業(yè))迎來了資本的追捧。2023年和2024年1-5月,產(chǎn)業(yè)數(shù)字化服務(wù)類企業(yè)共發(fā)生投融資事件183起,主要集中在智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)服務(wù)等領(lǐng)域。圖3.32023-2024上半年工業(yè)服務(wù)側(cè)各賽道融資事件數(shù)數(shù)據(jù)來源:托比研究院數(shù)據(jù)整理:托比研究院2022年末chatGPT問世以來,人工智能概念爆火,相關(guān)概念的初創(chuàng)公司頻繁收獲融資。涉及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的人工智能企業(yè)也有大量融資事件,總數(shù)超過40起。10中國工業(yè)品數(shù)字化發(fā)展報(bào)告(2024)從獲得融資的企業(yè)情況來看,人工智能技術(shù)應(yīng)用于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的切入點(diǎn)主要有三個(gè):—是由大數(shù)據(jù)支撐的人工智能提供企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案中的智能決策;二是由AIGC技術(shù)提供的智能營銷;三是垂直行業(yè)大模型的研發(fā)。目前,人工智能在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用還未出現(xiàn)成熟的產(chǎn)品,以上統(tǒng)計(jì)的人工智能企業(yè)也大多數(shù)處于初創(chuàng)期,未來發(fā)展方向和增長空間還有待進(jìn)—步觀察。11中國工業(yè)品數(shù)字化發(fā)展報(bào)告(2024)在經(jīng)濟(jì)下行影響下,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場集中度有—定提高,具體表現(xiàn)為頭部企業(yè)業(yè)績出現(xiàn)明顯增長。以多家產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)上市公司為例,2023年公司財(cái)報(bào)顯示,國聯(lián)股份、匯通達(dá)、怡合達(dá)、上海鋼聯(lián)等上市公司在2023年?duì)I收均有較大幅度上漲。2023年以來還有多個(gè)IPO事件值得關(guān)注:京東工業(yè)擬拆分上市,于2023年3月在港股提交IPO;震坤行于2023年12月在美股成功掛牌上市,成為中國MRO赴美第—股;此外歐冶云商、找鋼網(wǎng)、云漢芯城等多家產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也都在上市進(jìn)程中。第一節(jié)產(chǎn)業(yè)平臺上市公司業(yè)績走高以涉及較多工業(yè)品業(yè)務(wù)的國聯(lián)股份和怡合達(dá)為例。2023年國聯(lián)股份營收增長25.9%,怡合達(dá)營收增長14.6%。國聯(lián)股份國聯(lián)股份業(yè)績增長的主要驅(qū)動力是其網(wǎng)上商品交易收入的大幅增加。由于近年來鈦材料價(jià)格走高、2023年—號文件重點(diǎn)抓糧食生產(chǎn)等因素的推動,涂多多、肥多多、糧油多多等平臺業(yè)績均有顯著增長。圖4.1國聯(lián)股份財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源:國聯(lián)股份財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)整理:托比研究院圖4.2國聯(lián)股份核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源:國聯(lián)股份財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)整理:托比研究院從商品交易所涉及的細(xì)分行業(yè)板塊來看,國聯(lián)股份的核心板塊仍是涂多多和衛(wèi)多多,目前公司的主要戰(zhàn)略是加速橫向擴(kuò)張,值得注意的是,國聯(lián)股份也在加速出海業(yè)務(wù)的發(fā)展。2024年5月,國聯(lián)股份聯(lián)合山港集團(tuán)發(fā)布了汽車裝備跨境電商平臺CNAUTO,重點(diǎn)關(guān)注汽配產(chǎn)業(yè)鏈上下游,擬建設(shè)7個(gè)海外中心、50家海外倉。12中國工業(yè)品數(shù)字化發(fā)展報(bào)告(2024)怡合達(dá)受益于光伏、半導(dǎo)體領(lǐng)域的高景氣度,2023年怡合達(dá)光伏和半導(dǎo)體板塊顯著增長,尤其是光伏產(chǎn)業(yè)年?duì)I收達(dá)到4.22億元,增長率168.31%,已經(jīng)超越汽車產(chǎn)業(yè)成為怡合達(dá)營收第三的業(yè)務(wù)板塊。怡合達(dá)2023年報(bào)中表示,下游行業(yè)在不同的發(fā)展階段中,中大型客戶的長尾化場景和小微客戶的零散采購是對零部件—站式供應(yīng)平臺的核心需求。對客戶核心需求的識別、響應(yīng)、供應(yīng)、服務(wù)的這也與托比對產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢的分析—致:產(chǎn)業(yè)鏈末端的中小微企業(yè)采購將成為重要的增長點(diǎn),海量中小微企業(yè)采購場景正在等待產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的深入開發(fā)。圖4.3怡合達(dá)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源:怡合達(dá)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)整理:托比研究院圖4.4怡合達(dá)核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源:怡合達(dá)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)整理:托比研究院與國聯(lián)股份相同,怡合達(dá)也在布局海外業(yè)務(wù)。公司披露于2021年開始探索海外市場,2023年加大了海外業(yè)務(wù)的投入,在越南、日本,以及部分東南亞地區(qū)取得了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展,未來將繼續(xù)推動海外布局。13中國工業(yè)品數(shù)字化發(fā)展報(bào)告(2024)第二節(jié)工業(yè)品平臺上市進(jìn)程加快除已上市產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)之外,部分頭部企業(yè)的上市進(jìn)程在2023年取得較大突破。最令人關(guān)注的當(dāng)屬震坤行赴美成功上市和京東工業(yè)擬拆分上市兩個(gè)案例。震坤行作為國內(nèi)頭部的MRO采購服務(wù)平臺,震坤行年?duì)I收已超過80億,市值超170億元,成為近三年來中概股市值最大的在美IPO。2021-2023年,震坤行凈利潤持續(xù)虧損,主要原因在于快速擴(kuò)展業(yè)務(wù)投入了較高的營銷和研發(fā)費(fèi)用。2023年年末成功掛牌上市后,財(cái)報(bào)顯示其凈虧損和凈利潤率都有大幅回升,并于第四季度實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。圖4.5震坤行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源:震坤行財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)整理:托比研究院震坤行的核心業(yè)務(wù)包括震坤行工業(yè)超市和工邦邦兩個(gè)交易平臺。震坤行工業(yè)超市面向大型企業(yè)客戶,工邦邦面向中小型采購商客戶,是2018年12月從震坤行分銷業(yè)務(wù)部門獨(dú)立出來的全資子公司。從震坤行核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中可見,大型企業(yè)業(yè)務(wù),即震坤行工業(yè)超市平臺的交易業(yè)務(wù)占比接近90%,來自兩個(gè)交易平臺的產(chǎn)品銷售收入合計(jì)占總收入的97%以上。圖4.6震坤行核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源:震坤行財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)整理:托比研究院與國聯(lián)股份、怡合達(dá)等上市企業(yè)相同,震坤行同樣開始擴(kuò)展海外業(yè)務(wù)。成功上市后,震坤行在美國布局了首個(gè)海外獨(dú)立站,定位跨境全球工業(yè)MRO產(chǎn)品電商平臺,在模式、流量、營銷以及系統(tǒng)等方面為商家提供服務(wù)和支持。14中國工業(yè)品數(shù)字化發(fā)展報(bào)告(2024)震坤行旨在通過更廣的輻射范圍、更深的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、更高的層次維度,尋求更多的合作切入點(diǎn),構(gòu)建系統(tǒng)化、技術(shù)化、數(shù)據(jù)化、智能化的能力,布局海外平臺建設(shè)。京東工業(yè)京東工業(yè)的前身為京東工業(yè)品,是京東電商平臺的—級類目,曾在2020年獲得2.3億美元的A輪融資,估值超過20億美元。2021年7月,京東工業(yè)品正式更名為京東工業(yè),成為京東集團(tuán)的—個(gè)獨(dú)立業(yè)務(wù)單元,后又在2023年獲得3億美元B輪融資。2023年,京東推進(jìn)京東工業(yè)拆分上市進(jìn)程,于3月向港交所提交拆分建議,并公開發(fā)布招股書。圖4.7京東工業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源:京東工業(yè)招股書數(shù)據(jù)整理:托比研究院2020-2022年,京東工業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模大幅擴(kuò)張,年復(fù)合增長率超過44%。與其他頭部平臺相比,京東工業(yè)的服務(wù)收入占比略高于行業(yè)平均水平,每年服務(wù)收入占總營收均超過8%。這也是京東工業(yè)的核心競爭力之—:其平臺定位為工業(yè)供應(yīng)鏈和技術(shù)服務(wù)商,旨在通過構(gòu)建全鏈路數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施,加之服務(wù)與運(yùn)營,以實(shí)現(xiàn)工業(yè)供應(yīng)鏈的降本增效。出海戰(zhàn)略方面,2024年京東工業(yè)舉辦了首場出海招商會,聯(lián)合24家品牌啟動了出海合作。京東工業(yè)表示,將依托多年打造的數(shù)智化供應(yīng)鏈,面向出海的制造業(yè)企業(yè)提供伴隨式出海服務(wù),面向出海的工業(yè)品品牌提供全托管服務(wù),推動工業(yè)企業(yè)的高效保供和工業(yè)品牌的無憂出海。15中國工業(yè)品數(shù)字化發(fā)展報(bào)告(2024)第五章工業(yè)品數(shù)字化發(fā)展趨勢從2023年平臺經(jīng)濟(jì)走上主舞臺,到數(shù)據(jù)二十條的提出,再到數(shù)據(jù)要素三年行動計(jì)劃、電子商務(wù)三年行動計(jì)劃的發(fā)布,國家宏觀規(guī)劃中產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的戲份越來越重要。托比網(wǎng)分析當(dāng)前和未來經(jīng)濟(jì)、政策、行業(yè)走向,歸納了工業(yè)品數(shù)字化的四個(gè)發(fā)展趨勢:一工業(yè)品出海成為行業(yè)關(guān)注焦點(diǎn)2024年以來,多份政策文件重點(diǎn)提及工業(yè)品出海。中國貿(mào)促會表示,今年將開展“千團(tuán)出?！毙袆?面向歐美、日韓、東盟、拉美等重要經(jīng)貿(mào)伙伴,組織超過1000批次企業(yè)團(tuán)組赴海外參展和考察洽談,助力外貿(mào)企業(yè)拿據(jù),比如平臺可以借需求側(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行買家行為分析;借供給側(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行企業(yè)生產(chǎn)能力、服務(wù)能力及履約能力分析產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)下—步需要關(guān)注的可能是如何找到數(shù)據(jù)更深層次的價(jià)值,如交易價(jià)值、信用價(jià)值、大模型資源價(jià)值等,以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的進(jìn)—步變現(xiàn)。而對于每個(gè)平臺企業(yè)來說,可能還走在從量變到質(zhì)變的不同階段,部分頭部企業(yè)已經(jīng)積累了足以創(chuàng)造深度價(jià)值的數(shù)據(jù)量,而另—些腰部企業(yè)則需要進(jìn)—步擴(kuò)大業(yè)務(wù),以獲取更多的數(shù)據(jù)。三人工智能熱度不減,行業(yè)仍在探索方法論人工智能從2023年出進(jìn)入主流視野之后,熱度始終不減。新—代人工智能技術(shù)正在改變?nèi)藱C(jī)交互方式,各行業(yè)都開始探索基于ChatGPT、AlGC等技術(shù)的Al應(yīng)用。訂單拓市場。對于工業(yè)品行業(yè)來說,目前已知的人工智能應(yīng)用主要工業(yè)品電商平臺在工業(yè)品出海中扮演著重要的橋梁角色,通過布局平臺海外站、海外倉、國際物流等方式擴(kuò)展海外市場將成為未來幾年工業(yè)品電商平臺的主要戰(zhàn)略方向。目前,國內(nèi)頭部產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺紛紛布局海外業(yè)務(wù),數(shù)十家平臺已經(jīng)開始發(fā)展自己的出海戰(zhàn)略。在國內(nèi)市場競爭激烈、增長空間不足的情況下,探索海外市場將成為平臺的必然選擇。二數(shù)據(jù)要素時(shí)代即將到來全國各地?cái)?shù)據(jù)交易所的紛紛成立,再到“數(shù)據(jù)要素×三年行動計(jì)劃”政策的發(fā)布,顯然,在數(shù)字經(jīng)濟(jì)的大背景下,“數(shù)據(jù)資產(chǎn)”有望被激活,并將成就萬億級的大市場。中國信通院相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2025年中國數(shù)據(jù)交易規(guī)模將超過2200億元,其中場外交易占到98%。未來3至5年數(shù)據(jù)交易的復(fù)合增長率將超過20%,占全球規(guī)模的13.4%,占亞洲規(guī)模的66.5%。在技術(shù)發(fā)展下,數(shù)據(jù)已經(jīng)成為平臺科學(xué)決策的核心依有兩個(gè)方向:—是基于人工智能語義處理的客戶服務(wù)系統(tǒng),如采購二是產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的智能優(yōu)化,如Al輔助設(shè)計(jì)工業(yè)品電商平臺對前者的需求較為直接,但單純的客戶服務(wù)優(yōu)化并不能使平臺發(fā)生質(zhì)變。Al技術(shù)能否、如何深度應(yīng)用于電商平臺的業(yè)務(wù)模式?工業(yè)品垂直大模型是否具有足夠的價(jià)值?這些問題目前還沒有形成方法論,需要平臺們進(jìn)—步探索。四下沉市場需求擴(kuò)大,小微企業(yè)采購成為藍(lán)海供應(yīng)鏈波動對產(chǎn)業(yè)鏈上下游造成的沖擊,大型企業(yè)承受的更大,但小微企業(yè)承受的更深。中國海量的小微企業(yè),往往受到更大的損失。近期制造業(yè)PMl數(shù)據(jù)顯示,小微企業(yè)PMl指數(shù)已經(jīng)連續(xù)多個(gè)月低于大企業(yè)PMl指數(shù),并長期位于榮枯線之下。16中國工業(yè)品數(shù)字化發(fā)展報(bào)告(2024)小微企業(yè)沒有業(yè)務(wù)精簡、戰(zhàn)略調(diào)整的空間,他們往往只能通過開源節(jié)流的方式規(guī)避經(jīng)濟(jì)損失。而其采購和銷售的線上化則是目前最直接、最簡單的節(jié)省成本渠道。天貓、京東等平臺針對下沉市場采購的研究都指出,在經(jīng)濟(jì)下行的環(huán)境下,小微企業(yè)更有意愿嘗試新的采購渠道,尤其是電商采購。工業(yè)品電商平臺尤其是MRO類產(chǎn)品平臺將迎來更多小微企業(yè)采購人。因此,平臺根據(jù)自身業(yè)務(wù)方向,針對小微客戶進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整,有可能獲得巨大的新業(yè)務(wù)空間。17中國工業(yè)品數(shù)字化發(fā)展報(bào)告(2024)第六章工業(yè)品出?，F(xiàn)狀分析“出?！?是中國企業(yè)當(dāng)下發(fā)展的關(guān)鍵詞之—。縱觀國內(nèi)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的出海歷程,最初阿里巴巴通過螞蟻支付的A+服務(wù)擴(kuò)大了全球移動支付和電子支付的范圍,為跨境電商業(yè)務(wù)的速賣通奠定了數(shù)字支付基礎(chǔ);綜合類平臺商國聯(lián)股份以工業(yè)電子商務(wù)為基礎(chǔ),借助涂多多、衛(wèi)多多等垂直平臺提升規(guī)?；缇畴娚棠芰?全面布局全產(chǎn)業(yè)鏈板塊;再到深耕五金行業(yè)近30年,在—帶—路30多個(gè)國家市場占有率排第—,通過全球產(chǎn)業(yè)鏈集中整合,力爭浙商出海先鋒的脈鏈集團(tuán)……從產(chǎn)品出海到品牌出海,從布局?jǐn)?shù)字基礎(chǔ)設(shè)施到完善物流倉儲配送體系,中國工業(yè)品平臺正在出海的路上越走越深。第一節(jié)工業(yè)品出海之宏觀環(huán)境受疫情沖擊、地緣政治、貿(mào)易沖突等國際性事件的影響,“逆全球化”暗流涌動,催生了新全球化格局。其中,—些西方國家試圖通過政策引導(dǎo)重塑全球產(chǎn)業(yè)鏈格局,與中國“脫鉤斷鏈”,將中國產(chǎn)業(yè)體系鎖死在低端區(qū)域,以維護(hù)西方主導(dǎo)的國際秩序。在這—背景下,大力推動中國品牌出海的重要性和必要性就顯得尤為突出。從國家層面來說,中國品牌出海是我國突破西方國家經(jīng)濟(jì)封鎖,實(shí)現(xiàn)高水平對外開放,以更加積極的姿態(tài)應(yīng)對新全球化,構(gòu)建國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局的關(guān)鍵—招,也是我國制造業(yè)向全球價(jià)值鏈高端攀升,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,尋求經(jīng)濟(jì)新增長點(diǎn)的必然趨勢,更是共建“—帶—路”,參與構(gòu)建全球治理新框架的重要舉措。出海符合國家利益,是國家戰(zhàn)略規(guī)劃部署內(nèi)容。自2006年“十—五”規(guī)劃始,出海持續(xù)成為我國五年計(jì)劃的部署內(nèi)容。輔多部門落地支持政策,為中國企業(yè)出海營造優(yōu)良環(huán)境?！笆奈濉币詠?海關(guān)總署、商務(wù)部、國務(wù)院、中國人民銀行等多部門出臺若干政策,落實(shí)中國企業(yè)出海優(yōu)惠條款,包括稅率優(yōu)惠、建立跨境電商試驗(yàn)區(qū)等,支持中國企業(yè)出海定調(diào)積極,后續(xù)政策仍在進(jìn)—步優(yōu)化落實(shí)當(dāng)中。2023年4月,國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于推動外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)的意見》,提出要加快對外貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展,通過加大財(cái)政金融支持力度及加強(qiáng)市場服務(wù)保障,為中國企業(yè)出海建立更加積極、開放、自由的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易環(huán)境。2024年政府工作報(bào)告提出政府將擴(kuò)大高水平對外開放,促進(jìn)互利共贏,積極出臺服務(wù)貿(mào)易、數(shù)字貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展政策;同時(shí)將進(jìn)—步完善自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)布局,便利產(chǎn)品集散與出口,為中國企業(yè)出海提供了強(qiáng)有力的支持;并將“加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)和質(zhì)量支撐,打造更多有國際影響力的9中國制造9品牌”列入今年工作任務(wù)。在國家大力支持領(lǐng)導(dǎo)下,我國進(jìn)出口貿(mào)易和跨境電商發(fā)展越來越好,政府及相關(guān)部門通過出臺—系列政策文件,進(jìn)—步強(qiáng)化市場監(jiān)管和規(guī)范行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),不斷優(yōu)化國內(nèi)營商發(fā)展環(huán)境,為企業(yè)開展出海業(yè)務(wù)提供了眾多支持與幫助。18中國工業(yè)品數(shù)字化發(fā)展報(bào)告(2024)圖6.1:中國出海各類政策數(shù)據(jù)來源:各級政府網(wǎng)站數(shù)據(jù)整理:托比研究院圖6.2:中國出海各類政策(針對跨境電商)數(shù)據(jù)來源:各級政府網(wǎng)站數(shù)據(jù)整理:托比研究院進(jìn)出口貿(mào)易官方資料顯示,2023年全年我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值41.76萬億元,同比增長0.2%。其中,出口23.77萬億元,同比增長0.6%;進(jìn)口17.99萬億元,同比下降0.3%。出口金額中,制造業(yè)產(chǎn)品就達(dá)到了23.51萬億元,占比高達(dá)98.9%。另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2024年前4個(gè)月,我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值13.81萬億元人民幣,同比增長5.7%。其中,出口7.81萬億元,增長4.9%;進(jìn)口6萬億元,增長6.8%;貿(mào)易順差1.81萬億元,收窄0.7%。19中國工業(yè)品數(shù)字化發(fā)展報(bào)告(2024)整體來看,國際貿(mào)易進(jìn)出口的局勢仍然是—片向好,結(jié)合海外市場需求的擴(kuò)張和政策支持力度的加大,品牌出海進(jìn)—步奠定了堅(jiān)實(shí)的需求基礎(chǔ)及市場基礎(chǔ)。圖6.3:中國出口額同比數(shù)據(jù)來源:各級政府網(wǎng)站數(shù)據(jù)整理:托比研究院此外,2023年中國有進(jìn)出口記錄的外貿(mào)經(jīng)營主體首次超過60萬家,其中民營企業(yè)數(shù)量達(dá)到55.6萬家,占比極高。這些民營企業(yè)的合計(jì)進(jìn)出口額為22.36萬億元,同比增長6.3%,占中國進(jìn)出口總值的53.5%,較前—年提升了3.1個(gè)百分點(diǎn),外貿(mào)經(jīng)濟(jì)的市場活力正被持續(xù)激發(fā)。5月11日,國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了2024年4月份全國CPI(居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù))和PPI(工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù))數(shù)據(jù)。情況顯示,4月份,工業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)恢復(fù),部分行業(yè)需求階段性回落,全國PPI環(huán)比有所下降,同比降幅收窄。從環(huán)比看,PPI下降0.2%,降幅比上月擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn);從同比看,PPI下降2.5%,降幅比上月收窄0.3個(gè)百分點(diǎn)。—方面,PPI指數(shù)下降意味著企業(yè)生產(chǎn)成本降低,整體利潤空間可能增加;另—方面,PPI指數(shù)的下降也表明內(nèi)需拉低,國內(nèi)工業(yè)品面臨通貨緊縮的趨勢,這對貿(mào)易出口來說或有更大的匯率優(yōu)勢?？缇畴娚贪殡S線上消費(fèi)方式的廣泛普及,海外電商滲透率極速提升。跨境電商作為迅猛發(fā)展的—種商業(yè)模式,借助互聯(lián)網(wǎng)的便利性和全球物流的高效性打破地域限制,得益于海外各大新興市場的人口紅利,中國“買全球、賣全球”方面優(yōu)勢和潛力被深度釋放。在進(jìn)出口結(jié)構(gòu)方面,跨境電商以出口為主。2023年進(jìn)出口2.38萬億元,增長15.6%。其中,出口1.83萬億元,增長19.6%;進(jìn)口5483億元,增長3.9%,跨境電商參與主體已超10萬家,成為電商經(jīng)濟(jì)發(fā)展下的—股重要支撐力量。跨境電商作為中國外貿(mào)的新增長點(diǎn),不僅能促進(jìn)國際貿(mào)易合作和經(jīng)濟(jì)發(fā)展,還能為各國帶來新的商機(jī)和就業(yè)機(jī)會。據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國跨境電子商務(wù)行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》預(yù)測,2024年我國跨境電商市場規(guī)模將達(dá)到17.9萬億元。依托跨境電商綜試區(qū),中國企業(yè)不未來,隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)與消費(fèi)電子、移動游戲、跨境電商等出海領(lǐng)域融合,將會加速產(chǎn)品數(shù)字化迭代,為企業(yè)出海產(chǎn)品注入新動能。20中國工業(yè)品數(shù)字化發(fā)展報(bào)告(2024)中國產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球領(lǐng)先,產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)勢明顯中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大,增加值占比全球第—。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看,世界銀行數(shù)據(jù)顯示,自2010年起中國制造業(yè)規(guī)模已經(jīng)連續(xù)14年位居世界首位,超大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)體系使中國制造在創(chuàng)新能力、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)成本等諸多方面都具備顯著優(yōu)勢。但是,在國內(nèi)需求不足的情況下,意味著大量的產(chǎn)能需要出海釋放,這也是當(dāng)前工業(yè)品牌出海的—個(gè)重要內(nèi)在驅(qū)動力。圖6.4:中國制造業(yè)增加值及全球市場份額數(shù)據(jù)來源:各級政府網(wǎng)站數(shù)據(jù)整理:托比研究院工業(yè)品部門門類齊全,優(yōu)勢產(chǎn)品全球份額不斷提升從產(chǎn)業(yè)類別來看,工信部資料顯示,中國是世界上唯—擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中全部工業(yè)門類(41個(gè)工業(yè)大類、207個(gè)中類、666個(gè)小類)的國家,具有強(qiáng)大的制造能力和完善的配套能力。在世界500種重要工業(yè)品種中,中國有超過四成產(chǎn)品產(chǎn)量位居世界第—。細(xì)分產(chǎn)品來看,中國在汽車、智能手機(jī)、鋼鐵、化學(xué)纖維等領(lǐng)域具有產(chǎn)量優(yōu)勢,份額持續(xù)增長?；A(chǔ)設(shè)施配套齊全,供應(yīng)鏈競爭力持續(xù)提升中國供應(yīng)鏈的高速發(fā)展離不開工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的完整性與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。中國工業(yè)體系及基礎(chǔ)設(shè)施配套齊全,具備支撐全球產(chǎn)業(yè)鏈變革的硬件基礎(chǔ)。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面,過去20年間,中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展迅猛,年度廣義基建投資金額從2003年的1.4萬億元,漲到了2022年的21.6萬億元,年度復(fù)合增速高達(dá)15.6%。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2023年基礎(chǔ)設(shè)施投資(不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè))增長5.9%,低于2022年的9.4%。然而,考慮到基數(shù)和PPI等影響因素,基建投資實(shí)際增速在9%左右,遠(yuǎn)高于2022年實(shí)際增速。21中國工業(yè)品數(shù)字化發(fā)展報(bào)告(2024)同時(shí),2023年基建投資的結(jié)構(gòu)進(jìn)—步優(yōu)化。電力、燃?xì)?、鐵路運(yùn)輸、水上運(yùn)輸、倉儲等行業(yè)成為補(bǔ)短板的重點(diǎn),增速分別高達(dá)27.3%、16.7%、25.2%、22.0%和27.5%,為企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展增強(qiáng)能源供應(yīng)和物流倉儲等方面的保障。此外,中國具有規(guī)?；?、網(wǎng)絡(luò)化的產(chǎn)業(yè)集群布局,既在同—產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)內(nèi)擁有配套的橫向集群,又在產(chǎn)業(yè)鏈上下游間擁有協(xié)作的縱向集群。改革開放以來,中國先后設(shè)立了經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、海關(guān)保稅區(qū)等—批產(chǎn)業(yè)園區(qū),集聚發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)。當(dāng)前,中國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)初步形成以長三角、環(huán)渤海、珠三角以及長江中上游等四大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)的發(fā)展格局,推動行業(yè)資源配置效率得到顯著優(yōu)化提升?？傮w上看,中國產(chǎn)業(yè)集群可以分為傳統(tǒng)要素驅(qū)動型、效率驅(qū)動型和新要素驅(qū)動型三種基本模式,不同產(chǎn)業(yè)集群之間優(yōu)勢各異、協(xié)同合作,形成對供應(yīng)鏈體系的全面支持。圖6.5:中國產(chǎn)業(yè)集群類型及特征數(shù)據(jù)來源:國家信息中心招商證券數(shù)據(jù)整理:托比研究院第二節(jié)國內(nèi)企業(yè)出海階段及現(xiàn)狀品牌出海在不同的歷史時(shí)期,展現(xiàn)出不同的具體特征。中國企業(yè)的出海可以分為四個(gè)階段,包括以低附加值產(chǎn)品為主的國際貿(mào)易出口(1978-1999年),加入WTO,國內(nèi)產(chǎn)業(yè)加速升級(2000-2007年),企業(yè)服務(wù)賽道強(qiáng)勢崛起(2008-2019年),以及出海企業(yè)升級產(chǎn)品力、品牌力(2020年至今)。22中國工業(yè)品數(shù)字化發(fā)展報(bào)告(2024)圖6.6:中國出海產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜數(shù)據(jù)來源:網(wǎng)絡(luò)公開信息數(shù)據(jù)整理:托比研究院當(dāng)前,中國企業(yè)出海已步入以產(chǎn)品力、品牌力為導(dǎo)向的4.0階段,涌現(xiàn)出許多優(yōu)秀的企業(yè),已形成完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài),參與者除出海企業(yè)外,還包括為出海企業(yè)提供數(shù)字化服務(wù)的供應(yīng)商,如技術(shù)供應(yīng)商、營銷服務(wù)供應(yīng)商及saas服務(wù)供應(yīng)商等。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2023年分別有29.5%、19.9%的大型企業(yè)已實(shí)施出?；蛴谐龊Ｓ?jì)劃;在已實(shí)施出海布局的企業(yè)中,中、小、微企業(yè)的占比分別為39.4%、17.5%和13.6%。其中,出海到亞洲地區(qū)的企業(yè)最多,達(dá)到155家,其次是歐洲地區(qū)111家;北美洲地區(qū)83家;非洲地區(qū)52家;南美洲地區(qū)37家;大洋洲地區(qū)14家。圖6.7:2023中國企業(yè)出海目地地分布數(shù)據(jù)來源:網(wǎng)絡(luò)公開信息數(shù)據(jù)整理:托比研究院23中國工業(yè)品數(shù)字化發(fā)展報(bào)告(2024)從布局趨勢上看,大型企業(yè)綜合實(shí)力強(qiáng),出海較早,但中小微企業(yè)作為中國數(shù)量大、靈活性高的群體,在政策和市場支持下,正不斷加快出海步伐。從出海目的地的地區(qū)來看,中國企業(yè)出海業(yè)務(wù)正從傳統(tǒng)歐美、東南亞等成熟地區(qū),逐步擴(kuò)散到中東、非洲等新興區(qū)域,造就了出海的更多可能性。第三節(jié)工業(yè)企業(yè)及平臺出海情況脈鏈集團(tuán)脈鏈集團(tuán)是—家專注于五金工具連鎖、品牌、研發(fā)、制造—體化的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán)公司,致力于向消費(fèi)者,終端,區(qū)域服務(wù)商、品牌運(yùn)營商、制造商提供透明專業(yè)的規(guī)范化服務(wù),打造—個(gè)由國際化廠商聯(lián)盟參與的國際化工具、建材、家居的流通平臺。通過在海外市場與合作伙伴的協(xié)同運(yùn)作,脈鏈門店品牌(CROWN,DWT,TOSAN,MYTOL)已經(jīng)在中國、東南亞、南亞、中東、非洲、南美、獨(dú)聯(lián)體、中歐等地區(qū)形成了強(qiáng)大的國際化品牌影響力。集團(tuán)另在俄羅斯和波蘭設(shè)立分公司,擁有8000平方米的倉儲及展示中心,不斷提升海外客戶的服務(wù)體驗(yàn)。出海歷程第—次:制造到品牌脈鏈集團(tuán)前身為中國皇冠電動工具投資集團(tuán),1983年創(chuàng)立,1997年走出國門,走向全球。2008年出口額在浙江電動工具行業(yè)中排名第—。2009年與當(dāng)時(shí)俄羅斯最大的工具公司英特斯科合資組建ICG集團(tuán),成為全球最大的電動工具制造企業(yè)之—。第二次:品牌到服務(wù)隨著品牌成熟,競爭對手越來越多,企業(yè)在國內(nèi)外市場都受到了不同的挑戰(zhàn)。內(nèi)交外困之下,“皇冠”正式改名“脈鏈”,在上海成立品牌與研發(fā)中心,推出產(chǎn)業(yè)服務(wù)模式。轉(zhuǎn)型服務(wù)商的脈鏈不再與國內(nèi)制造商角逐,而是聯(lián)合,共同開拓國際市場;也不與海外客戶爭鋒相對,變身為他們與國內(nèi)第三次:服務(wù)到平臺2020年,脈鏈從傳統(tǒng)的制造業(yè)思維徹底轉(zhuǎn)變?yōu)橐苑?wù)為核心的商業(yè)思維,創(chuàng)新“產(chǎn)業(yè)帶+數(shù)字化+本地倉”模式,創(chuàng)建五金工具B2F(商家對工廠)產(chǎn)業(yè)服務(wù)聚合平臺--脈鏈云商數(shù)字化平臺,推動金華五金智造品牌聯(lián)合出海。歷經(jīng)多年蓄力,脈鏈進(jìn)軍數(shù)字化新賽道,成為真正意義上的數(shù)字化五金產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺。通過為供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)提供智能化支持,脈鏈已為浙江產(chǎn)業(yè)帶447家企業(yè)提供服務(wù),累計(jì)平臺貿(mào)易額接近40億。中國式國際營銷體系脈鏈打造的中國式國際營銷體系,核心是鏈主企業(yè)牽頭,開放集團(tuán)資源,線上建設(shè)供應(yīng)鏈共享的數(shù)智化交易平臺,線下建設(shè)區(qū)域產(chǎn)業(yè)數(shù)字園的供應(yīng)鏈共享中心,共享與全球復(fù)制商務(wù)中心、呼叫中心、售后中心、物流中心、展示中心、研發(fā)測試中心、連鎖加盟中心、制造中心、生活配套中心10個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù),構(gòu)建服務(wù)產(chǎn)業(yè)帶廠家抱團(tuán)聯(lián)合走出去,發(fā)展“中國品牌+中國連鎖”新未來。脈鏈不再只是鏈接,更是推動上中下游銜接、促進(jìn)大中小企業(yè)融通、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同、促進(jìn)中外企業(yè)互動的動力源。24中國工業(yè)品數(shù)字化發(fā)展報(bào)告(2024)長期規(guī)劃未來發(fā)展,脈鏈集團(tuán)將推進(jìn)“五子登科,—脈相鏈”的服務(wù)理念,線上線下結(jié)合進(jìn)—步提升服務(wù)體驗(yàn),依托集團(tuán)全球各地30萬平米的采購倉儲配送中心和脈鏈聯(lián)盟20億美金的采購容量,與廣大客戶及制造商共享國際化優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品資源和國際化聯(lián)盟市場。國聯(lián)股份國聯(lián)股份是國內(nèi)領(lǐng)先的B2B電子商務(wù)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺,自2016年起布局和開拓“—帶—路”沿線的跨境電商業(yè)務(wù),新疆作為絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶核心區(qū),充分發(fā)揮其區(qū)位優(yōu)勢,積極參與“—帶—路”建設(shè)。圍繞構(gòu)建具有競爭力的供應(yīng)鏈體系,國聯(lián)股份正在拓寬做深多多平臺產(chǎn)業(yè)鏈垂直電商平臺,持續(xù)加深品牌在海外影響力以及全球供應(yīng)鏈體系的拓展。目前,國聯(lián)股份的跨境業(yè)務(wù)已布局中亞五國,東盟的泰國、印度尼西亞、馬來西亞、越南等五國,西亞的土耳其、沙特阿拉伯等四個(gè)國家,南亞的印度、巴基斯坦、孟加拉三個(gè)國家及中東歐的波蘭、斯洛文尼亞,跨境電商業(yè)務(wù)已成為國聯(lián)股份與交易供應(yīng)鏈、以云工廠為主體的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化并列的三大重要增長曲線。圖6.8:國聯(lián)股份基本商業(yè)模式數(shù)據(jù)來源:網(wǎng)絡(luò)公開信息數(shù)據(jù)整理:托比研究院2015年,國聯(lián)股份從單品切入成立涂多多,通過電商平臺拼單團(tuán)購模式收集下游涂料、油墨、造紙、塑料等行業(yè)需求,平臺向上游鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)集采,并提供全流程履約交付。2017年,涂多多向鈦白粉供應(yīng)鏈上游延伸布局了鈦精礦領(lǐng)域,2018年拓展到中礦領(lǐng)域,2019年拓展到源頭的毛礦集采,最終逐漸形成了整條產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)采銷交易的垂直產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺,為產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)提供在線全流程可視化交易、支付、在鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)拼單團(tuán)購鈦精礦原料中,涂多多開始鈦礦進(jìn)口業(yè)務(wù),2017年完成了第—筆來自越南的集采訂單。此后,跨境業(yè)務(wù)成為其深度供應(yīng)鏈的重要—環(huán)。2020年與印度KEvlN簽訂顏料產(chǎn)品全國獨(dú)家銷售平臺,著力推進(jìn)海外云工廠建設(shè);2023年與山港海外供應(yīng)鏈簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,同年與泰國黃春發(fā)集團(tuán)、墨西哥中華企業(yè)協(xié)會簽訂戰(zhàn)略合作。2024年5月,國聯(lián)股份聯(lián)合山港集團(tuán)發(fā)布了汽車裝備跨境電商平臺CNAUTO,重點(diǎn)關(guān)注汽配產(chǎn)業(yè)鏈上下游,擬建設(shè)7個(gè)海外中心、50家海外倉。25中國工業(yè)品數(shù)字化發(fā)展報(bào)告(2024)海智在線成立于2015年,是聚焦非標(biāo)零部件貿(mào)易的數(shù)字化平臺,通過數(shù)字化、智能化的方式實(shí)現(xiàn)按需制造,旨在提升零部件行業(yè)采購尋源效率,增強(qiáng)中國供應(yīng)鏈效率和能力,增強(qiáng)海外對中國的依賴,致力以中國產(chǎn)能服務(wù)世界制造。圖6.9:海智在線商業(yè)模式數(shù)據(jù)來源:網(wǎng)絡(luò)公開信息數(shù)據(jù)整理:托比研究院海智拓展中間品貿(mào)易的主要方法是“2+5+2”,即2個(gè)數(shù)據(jù)庫+5種Al工具+2套服務(wù)體系。供給-需求兩大數(shù)據(jù)庫:目前已將70多萬家不同工廠的生產(chǎn)設(shè)備、工藝、產(chǎn)能、折舊、成本、過程、管理等信息,用200多個(gè)數(shù)字標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化,變成既能體現(xiàn)供給側(cè)能力、又能映射需求側(cè)偏好的統(tǒng)—格式數(shù)據(jù),成功建成供給側(cè)數(shù)據(jù)庫。在需求側(cè),目前積累了105個(gè)國家的28萬買家數(shù)據(jù)和超百萬張圖紙,用150多個(gè)數(shù)字標(biāo)簽對買家分類、對圖紙解析,建成了能高效匹配供需特點(diǎn)的訂單畫像及圖紙數(shù)據(jù)庫。有了這兩個(gè)數(shù)據(jù)庫,就有了打通產(chǎn)業(yè)數(shù)字化與貿(mào)易數(shù)字化的基礎(chǔ)。海智在線擁有兩大服務(wù)體系:—是采購服務(wù)體系。解析了28萬買家信息及其交易全過程,建立了采購行為數(shù)據(jù)庫,通過結(jié)構(gòu)化、標(biāo)準(zhǔn)化方式,記錄每個(gè)采購商及其相關(guān)決策人的邏輯、權(quán)限、職業(yè)規(guī)劃、偏好等能夠影響交易決策的行為數(shù)據(jù),挖掘采購商的直接和潛在需求,向其提供更好的服務(wù)。二是工廠服務(wù)體系。匯集工廠及其關(guān)鍵人員的技術(shù)能力、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、配合度、發(fā)展規(guī)劃等數(shù)據(jù)信息,形成工廠行為數(shù)據(jù)庫,實(shí)現(xiàn)了既能服務(wù)工廠現(xiàn)階段接單需求、提供針對性商務(wù)培訓(xùn),還能預(yù)測并增加工廠未來潛在的接單機(jī)會。通過兩個(gè)行為數(shù)據(jù)庫,在Al技術(shù)工具的幫助下,海智積累了豐富的供應(yīng)鏈底層邏輯和信息情報(bào)收集處理能力,極大地提升了對供需兩側(cè)的服務(wù)能力和鏈接能力。目前,海智擁有36項(xiàng)軟件著作權(quán)和7項(xiàng)知識產(chǎn)權(quán),可使用27種語言開展交易,累計(jì)有105個(gè)國家的28萬買家和70萬家中國工廠注冊使用,其中世界500強(qiáng)買家超過300家。2023年,海智在外需不足的情況下,繼續(xù)保持高增長態(tài)勢,平臺訂單金額超過200億元,同比增長43%,線下實(shí)際成交額達(dá)2000億元。26中國工業(yè)品數(shù)字化發(fā)展報(bào)告(2024)綠森工業(yè)品成立于2020年,總部南京,主要提供工業(yè)品跨境供應(yīng)鏈和工程技術(shù)服務(wù),主營類目包括機(jī)電、機(jī)械產(chǎn)品以及工業(yè)耗材,以中東、非洲、拉美和中亞等新興市場為主要目標(biāo)市場。采取類自營模式,獲得海外訂單后發(fā)包給供應(yīng)商供應(yīng)端,綠森積累約有1000+左右供應(yīng)商資源,并會根據(jù)訂單需求進(jìn)行擴(kuò)充采購。公司目前有自營獨(dú)立站和自研智能saas系統(tǒng),集設(shè)計(jì)、銷售、物流、及技術(shù)服務(wù)于—體,已向部分供應(yīng)商開放,并計(jì)劃在達(dá)到—定交易規(guī)模后進(jìn)—步推進(jìn)平臺化發(fā)展。獲客端,綠森以社交媒體平臺等線上渠道為主要獲客方式,約有70%-80%的訂單來自于社媒,其余多來自原有客戶資源和老客戶引薦,老客戶復(fù)購率也達(dá)80%-90%。綠森工業(yè)品已服務(wù)400+工廠客戶,平臺積累意向客戶近2000。此外,公司也正在搭建直播團(tuán)隊(duì),計(jì)劃嘗試通過TiKToK以及其他直播平臺獲客,對工廠進(jìn)行現(xiàn)場直觀展示。收獲新—輪融資過后,綠森工業(yè)品計(jì)劃加強(qiáng)平臺數(shù)字化、智能化并將saas系統(tǒng)向更多供應(yīng)商開放;同時(shí)加快建設(shè)海外線下服務(wù)網(wǎng)絡(luò),公司已在埃塞俄比亞、土耳其設(shè)立辦事處,計(jì)劃年底前增設(shè)埃及、沙特辦事處,合作更多海外代理商;并從目前主營的礦山、水泥、建材等,向更多行業(yè)類目拓展,例如石油、化工冶金等,持續(xù)擴(kuò)充平臺sKU。京東工業(yè)京東工業(yè)是京東集團(tuán)旗下從事工業(yè)供應(yīng)鏈技術(shù)與服務(wù)業(yè)務(wù)的子集團(tuán),也是中國領(lǐng)先的工業(yè)供應(yīng)鏈技術(shù)與服務(wù)提供商。通過踐行變革性的、全鏈路的工業(yè)供應(yīng)鏈數(shù)字化,構(gòu)建數(shù)智化供應(yīng)鏈及基礎(chǔ)設(shè)施,為各行業(yè)、各規(guī)模的工業(yè)企業(yè)提供跨場景、跨品類的全面工業(yè)品及技術(shù)與服務(wù)供2024年,京東工業(yè)舉辦首場出海招商會,分享了國際業(yè)務(wù)的出海戰(zhàn)略,同時(shí)聯(lián)合24家品牌啟動了出海合作?？偨?jīng)理沈?qū)W軍表示將依托多年打造的數(shù)智化供應(yīng)鏈,面向出海的制造業(yè)企業(yè)提供伴隨式出海服務(wù),面向出海的工業(yè)品品牌提供全托管服務(wù),推動工業(yè)企業(yè)的高效保供和工業(yè)品牌的無憂出海。京東工業(yè)出海托管服務(wù)主要圍繞營銷、商品、定價(jià)、履約、結(jié)算等環(huán)節(jié)布局。在營銷環(huán)節(jié),京東工業(yè)平臺上聚合了大量擁有海外采購需求的企業(yè)客戶,使得品牌能夠擺脫傳統(tǒng)的跨境展會、海外廣告投放、郵件推廣等營銷模式,通過京東工業(yè)采購平臺實(shí)現(xiàn)直達(dá)終端客戶的精準(zhǔn)營銷;商品環(huán)節(jié),京東工業(yè)能夠提供全鏈路的商品數(shù)字化管理服務(wù),幫助品牌更合理地設(shè)置類目歸類、更便捷地完成價(jià)格管控和更高效地進(jìn)行庫存管理;履約環(huán)節(jié),京東工業(yè)能夠提供覆蓋境內(nèi)履約、境外履約、境外交付全鏈路的綜合服務(wù),幫助企業(yè)—站式完成關(guān)檢申報(bào)、裝運(yùn)、跨境物流、海外清關(guān)等流程,大幅提升履約的可控性和時(shí)效性,已經(jīng)在深圳、上海、煙臺三地設(shè)立了港口服務(wù)中心;結(jié)算環(huán)節(jié),京東工業(yè)可提供人民幣結(jié)算方式,幫助品牌有效避免匯率、跨境支付帶來的風(fēng)險(xiǎn)。京東工業(yè)還在越南舉辦了首場海外招商會,助力中國企業(yè)無憂出海。以越南為始,未來京東工業(yè)還將深入更多中資聚集的新興市場國家,繼續(xù)發(fā)揮自身在供應(yīng)鏈技術(shù)和服務(wù)方面的優(yōu)勢升級全球布局、積累供應(yīng)鏈資源。27中國工業(yè)品數(shù)字化發(fā)展報(bào)告(2024)鑫方盛創(chuàng)始于1989年,是集工業(yè)品數(shù)字化供應(yīng)鏈打造、工業(yè)全品類銷售以及國際貿(mào)易于—體的工業(yè)品產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)科技集團(tuán)。憑借國內(nèi)市場客戶的多元化優(yōu)勢,近年來積極拓展了海外市場銷售,并在馬來西亞、文萊、柬埔寨設(shè)立分公司,國際業(yè)務(wù)覆蓋范圍包括巴西、埃及、南非等多個(gè)國家及地區(qū),同時(shí)能夠?yàn)榭蛻籼峁└訉I(yè)的報(bào)關(guān)、清關(guān)等服務(wù)。咸亨國際石油石化等領(lǐng)域,并專業(yè)從事上述領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù),已形成市場服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、供應(yīng)鏈系統(tǒng)、技術(shù)服務(wù)系統(tǒng)、產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)相互配合、協(xié)同發(fā)展的經(jīng)營格局。出海業(yè)務(wù)方面,在德國設(shè)有海外公司,并正在澳大利亞、新西蘭、波蘭等50多個(gè)國家和地區(qū)拓展國際服務(wù)版圖,著力構(gòu)建全球化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。2018年組建工業(yè)照明國際推廣團(tuán)隊(duì),拓展電力以外的工業(yè)市場;同年與阿里巴巴簽署國際站平臺合作協(xié)議,成為杭州地區(qū)國際站十家“私人訂制”品質(zhì)浙商金牌合作伙伴。目前已有6個(gè)自主品牌遠(yuǎn)銷海外,業(yè)務(wù)覆蓋90多個(gè)國家和地區(qū)。穩(wěn)定的供應(yīng)能力,助力自主產(chǎn)品和服務(wù)打開全球化市場,逐步拓展國際營銷服務(wù)版圖,構(gòu)建海內(nèi)外上下游高效聯(lián)動的優(yōu)質(zhì)出海生態(tài)。咸亨國際成立了海外事業(yè)部,聚焦電網(wǎng)及相關(guān)行業(yè)的產(chǎn)品出口,實(shí)現(xiàn)了海外銷售收入的大幅增長。2023年公司海外銷售收入達(dá)到2,246萬元,較2022年度同比增長約44%?？▕W斯COSMOplat創(chuàng)立于2017年,是海爾基于多年制造經(jīng)驗(yàn)創(chuàng)立的國家級“跨行業(yè)跨領(lǐng)域”平臺,其定位是將用戶引入全流程參與的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺,致力于為不同行業(yè)和規(guī)模的企業(yè)提供基于場景生態(tài)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案,推動智能化生產(chǎn)、個(gè)性化定制等新模近幾年,卡奧斯全面融入國際產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新,扎實(shí)把開放合作推向縱深,積極與國際接軌,是唯——個(gè)主導(dǎo)制定ISO(國際標(biāo)準(zhǔn)化組織)、IEC(國際電工委員會)、IEEE(電氣與電子工程師協(xié)會)三大標(biāo)準(zhǔn)組織大規(guī)模定制標(biāo)準(zhǔn)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺,已跨行業(yè)打造11座世界燈塔工廠,成為全球數(shù)字化制造和工業(yè)4.0技術(shù)應(yīng)用的示范者?；诖蛟鞜羲S的核心能力和經(jīng)驗(yàn)積淀,卡奧斯已探索出ONE-COSMO數(shù)字化工廠綜合解決方案,涵蓋包括海云智造、D3OS數(shù)字孿生、天云設(shè)備寶等在內(nèi)的四十余款數(shù)字化解決方案,打造出可復(fù)制的端到端解決方案與交付體系,為企業(yè)打造數(shù)字化工廠提供了強(qiáng)力支撐。借助數(shù)字孿生等科技,2023年卡奧斯助力海爾在埃及順利打造出具有數(shù)字化、柔性化的生態(tài)工廠。通過海外賦能和國際協(xié)作,卡奧斯持續(xù)向海外復(fù)制工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的中國模式,如美國GEA、歐洲Candy、新西蘭斐雪派克、日本AQUA等。以GEA為例,疫情期間,通過卡奧斯賦能,在行業(yè)普遍下降的情況下,GEA實(shí)現(xiàn)了收入、利潤兩位數(shù)的增長?？▕W斯為全球工業(yè)轉(zhuǎn)型提供“中國方案”,讓中國特色工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)走向世界。28中國工業(yè)品數(shù)字化發(fā)展報(bào)告(2024)震坤行震坤行工業(yè)超市為客戶提供—站式MRO采購和管理服務(wù),并為行業(yè)價(jià)值鏈上的參與者提供數(shù)字化和履約解決方案,于2023年于紐交所上市。震坤行CEO陳龍?jiān)硎?“震坤行希望根據(jù)自身優(yōu)勢,成為渠道型9鏈主9。能夠通過建立海外獨(dú)立站的方式,幫助商家伙伴實(shí)現(xiàn)貿(mào)易出海,推進(jìn)商家數(shù)字化轉(zhuǎn)型攜手商家發(fā)展壯大。同時(shí)也要幫助中國有志于出海國外的制造企業(yè),實(shí)現(xiàn)在國外制造。開啟工業(yè)用品制造業(yè)企業(yè)跨境出海的新篇章!”2024年推出的ZKH美國獨(dú)立站是震坤行布局海外的首個(gè)獨(dú)立站,定位跨境全球工業(yè)MRO產(chǎn)品電商平臺,將繼續(xù)在“成為全球最具客戶價(jià)值的工業(yè)用品服務(wù)企業(yè)”的使命驅(qū)動下,不斷深耕供應(yīng)鏈,持續(xù)將性價(jià)比更高的產(chǎn)品和服務(wù)體驗(yàn)帶給全球工業(yè)客戶。震坤行海外獨(dú)立站將在模式、流量、營銷以及系統(tǒng)等方面為商家提供服務(wù)和支持,旨在通過更廣的輻射范圍、更深的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、更高的層次維度,尋求更多的合作切入點(diǎn),構(gòu)建系統(tǒng)化、技術(shù)化、數(shù)據(jù)化、智能化的能力,布局海外平臺建設(shè),為商家真正實(shí)現(xiàn)互惠共贏。建發(fā)漿紙建發(fā)股份全資子公司,精耕漿紙產(chǎn)業(yè)30余年,擁有遍及海內(nèi)外的45+業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)點(diǎn),在廈門與上海設(shè)有運(yùn)營中心,在馬來西亞與泰國設(shè)有辦事處,是中國專業(yè)的林漿紙供應(yīng)鏈服務(wù)商。公司專營紙張、紙漿、木片、生活用紙等各類林產(chǎn)品業(yè)務(wù),以“漿易通”和“紙?jiān)淳W(wǎng)”為核心構(gòu)建建發(fā)漿紙產(chǎn)業(yè)互聯(lián)平臺,賦能產(chǎn)業(yè)上下游,解決了傳統(tǒng)行業(yè)中交易繁瑣、成本高昂、信息不對稱、儲運(yùn)困難等問題。憑借國內(nèi)外良好的供應(yīng)鏈系統(tǒng),品牌建第四節(jié)托比觀點(diǎn)工業(yè)品牌從工業(yè)出海行動的種種邏輯分析,可以看到品牌出海往往具有多元性和整體性?！矫孢@是品牌強(qiáng)化自身市場競爭力的表現(xiàn),主要體現(xiàn)為供應(yīng)鏈服務(wù)的整合,成本的降低和管理效率的提高;另—方面也通過業(yè)務(wù)多元化,為企業(yè)出海轉(zhuǎn)移了更多風(fēng)險(xiǎn),反映出可持續(xù)發(fā)展的長期目標(biāo)管理思維。綜合國內(nèi)工業(yè)企業(yè)出海的歷程,品牌決定拓展海外業(yè)務(wù)最重要的是滿足自身企業(yè)增長需求,尋找新的市場;二是要不斷對沖企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn);三是走向全球也是不斷倒逼自身核心競爭力、能力的提升。立足出海的種種機(jī)遇和挑戰(zhàn),各企業(yè)更應(yīng)該理性思考、深入分析、高效行動,從海外市場的選擇,到目標(biāo)客戶的鎖定,再到企業(yè)組織體系的不斷完善,推動品牌海外業(yè)務(wù)加速落地。29中國工業(yè)品數(shù)字化發(fā)展報(bào)告(2024)下—階段,工業(yè)品牌要實(shí)現(xiàn)“高質(zhì)量出海”,關(guān)鍵在于幾方面的協(xié)同發(fā)力:—是堅(jiān)持品質(zhì)至上,不斷提升產(chǎn)品的質(zhì)量和性能,滿足國際市場的多樣化需求;二是加強(qiáng)品牌建設(shè)和推廣,提升品牌的知名度和美譽(yù)度;三是深入了解目標(biāo)市場的文化、消費(fèi)習(xí)慣和法律法規(guī),實(shí)現(xiàn)本土化運(yùn)營;四是積極參與國際競爭和合作,提升企業(yè)的全球資源配置能力。深入用戶需求、強(qiáng)化供應(yīng)鏈優(yōu)勢,中國制造品牌有望在國際市場上贏得更多消費(fèi)者的青睞與信任。平臺電商展望出海新機(jī)遇,近兩年“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”的結(jié)合,正成為中國出海最大的超級風(fēng)口,也標(biāo)志著我國平臺出海進(jìn)入全新的品牌發(fā)展階段。對工業(yè)行業(yè)來說,制造業(yè)企業(yè)的強(qiáng)大產(chǎn)能是產(chǎn)品出海的基礎(chǔ),互聯(lián)網(wǎng)平臺提供的全方位服務(wù)則是品牌出海的重要載體。作為鏈接國內(nèi)供給端和國外需求端的核心樞紐,平臺的作用從簡單的交易撮合,逐漸向供給方和需求方的市場角色轉(zhuǎn)化。這—轉(zhuǎn)變意味著平臺通過整合上下游廠商的交易需求,化身具有更大話語權(quán)的交易主體,推動其在國際供應(yīng)鏈體系中獲得更大的主導(dǎo)權(quán),進(jìn)而為國內(nèi)品牌出海爭取更多的權(quán)益保護(hù)。同時(shí),根據(jù)平臺推出的全托管、半托管模式,使工廠只需負(fù)責(zé)供貨,而運(yùn)營銷售、倉儲配送、退換售后等環(huán)節(jié)均由跨境電商平臺負(fù)責(zé),產(chǎn)業(yè)出海的可能性大大提高,這對建立我國相關(guān)海外產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,推動品牌聯(lián)合出海將帶來更加深遠(yuǎn)的影響。30中國工業(yè)品數(shù)字化發(fā)展報(bào)告(2024)數(shù)據(jù)資產(chǎn)作為平臺運(yùn)營的核心資源,在國家政策極力推進(jìn)的大背景下,重要性正日益凸顯。為深入了解平臺數(shù)據(jù)資產(chǎn)的現(xiàn)狀及價(jià)值,便于為行業(yè)提供更精準(zhǔn)的服務(wù),2024年4月25日至5月25日,托比網(wǎng)通過問卷網(wǎng)站組織了為期約—個(gè)月的“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺數(shù)據(jù)資產(chǎn)調(diào)研”。本次調(diào)研共收回問卷617份,以“選擇題是否全部填報(bào)”為有效問卷,共計(jì)558份。本報(bào)告即以有效問卷為基礎(chǔ)進(jìn)行數(shù)據(jù)結(jié)果分析。由于數(shù)據(jù)量有限,結(jié)果并不—定公允,只供行業(yè)人參考,而不做結(jié)論?！⑵髽I(yè)數(shù)據(jù)的規(guī)模、構(gòu)成與來源1.貴公司目前擁有多少數(shù)據(jù)資產(chǎn)?(單選)少于1TB(69)-1TB(112)1-00TB(335)超過100TB(42)圖7.1:企業(yè)擁有的數(shù)據(jù)資產(chǎn)量數(shù)據(jù)來源:問卷網(wǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)整理:托比研究院從結(jié)果來看,數(shù)據(jù)量占比以10-100TB為多,占60%,其次是1-10TB,占比20%;兩者之和達(dá)到80%,占絕大多數(shù)。超過100TB最少,只占總數(shù)據(jù)量的8%,1TB占12%。數(shù)據(jù)是平臺的靈魂,本結(jié)果與托比網(wǎng)預(yù)期相比稍有落差。期待平臺更加重視數(shù)據(jù)價(jià)值,重視數(shù)據(jù)的獲取與治理。2.數(shù)據(jù)主要類型?(多選)客戶信息與用戶行為數(shù)據(jù)(491)GMV或企業(yè)自營交易數(shù)據(jù)(402)供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)(386)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(431)其他(29)31中國工業(yè)品數(shù)字化發(fā)展報(bào)告(2024)圖7.2:企業(yè)數(shù)據(jù)的主要類型數(shù)據(jù)來源:問卷網(wǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)整理:托比研究院本題重點(diǎn)在于了解企業(yè)數(shù)據(jù)類型,也借以了解企業(yè)對數(shù)據(jù)的關(guān)注程度。暫不討論其他,其中客戶信息與用戶行為數(shù)量最多,也表明企業(yè)以此為關(guān)注重心,其中是GMV交易量與企業(yè)自營交易數(shù)據(jù),這是平臺業(yè)務(wù)的結(jié)果。供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)也達(dá)到了386份,占有效調(diào)查樣本的69.2%。3.數(shù)據(jù)主要來源?(多選)自有平臺系統(tǒng)記錄(536)設(shè)備傳感器(42)合作伙伴(375)公開數(shù)據(jù)源(334)其他(32)圖7.3:企業(yè)數(shù)據(jù)主要來源數(shù)據(jù)來源:問卷網(wǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)整理:托比研究院從調(diào)查結(jié)果來看,自有平臺數(shù)據(jù)是主流,之所以沒到100%,顯然參與調(diào)查的非平臺有—定的數(shù)據(jù),比如工業(yè)制造類企業(yè),所以數(shù)據(jù)來自設(shè)備傳感器的數(shù)量有42家企業(yè)。合作伙伴數(shù)據(jù)與公開數(shù)據(jù)超過了調(diào)查總量的—半以上(279份),間接證明了企業(yè)對數(shù)據(jù)的重視程度。32中國工業(yè)品數(shù)字化發(fā)展報(bào)告(2024)二、企業(yè)數(shù)據(jù)的價(jià)值與應(yīng)用前景4.數(shù)據(jù)對推動貴公司業(yè)務(wù)發(fā)展和創(chuàng)新是否已經(jīng)產(chǎn)生價(jià)值?(單選)已經(jīng)產(chǎn)生價(jià)值(418)感覺可有可無(108)無價(jià)值(32)圖7.4:數(shù)據(jù)在企業(yè)的運(yùn)營中是否已產(chǎn)生價(jià)值?數(shù)據(jù)來源:問卷網(wǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)整理:托比研究院調(diào)查結(jié)果顯示,75%的企業(yè)在運(yùn)營中都看到了數(shù)據(jù)價(jià)值,這—點(diǎn)與托比網(wǎng)事先的估計(jì)并無偏差。但是,覺得數(shù)據(jù)可有可無,或者說,數(shù)據(jù)在企業(yè)運(yùn)營中并沒有產(chǎn)生明顯價(jià)值的,占到了19%,達(dá)到108家企業(yè),直接否認(rèn)數(shù)據(jù)價(jià)值的企業(yè)也達(dá)到了32家,占比6%。這可能表明,許多企業(yè)對數(shù)據(jù)的理解并不基于科學(xué)分析,更多是看數(shù)據(jù),憑感覺,模糊決策。甚至由于數(shù)據(jù)量并不大(1TB數(shù)據(jù)量的企業(yè)占比達(dá)到12%,見第—題),數(shù)據(jù)價(jià)值尚無法完整地顯現(xiàn)出來。5.您主要利用數(shù)據(jù)資產(chǎn)進(jìn)行何種應(yīng)用與分析?(多選)市場分析(514)用戶行為分析(469)產(chǎn)品優(yōu)化與創(chuàng)新(359)風(fēng)險(xiǎn)控制(312)其他(22)33中國工業(yè)品數(shù)字化發(fā)展報(bào)告(2024)圖7.5:數(shù)據(jù)在運(yùn)營產(chǎn)生價(jià)值的方式數(shù)據(jù)來源:問卷網(wǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)整理:托比研究院從數(shù)據(jù)調(diào)查結(jié)果來看,由淺入深表現(xiàn)明顯。市場分析是數(shù)據(jù)的基本價(jià)值,更深—點(diǎn)是用戶行為分析,并借此進(jìn)行產(chǎn)品優(yōu)化與創(chuàng)新。風(fēng)險(xiǎn)控制是數(shù)據(jù)的四大功能之—(拓展市場、提高效率、降低成本、控制風(fēng)險(xiǎn)),尤其是供應(yīng)鏈金融上價(jià)值極大。從調(diào)查結(jié)果來看,利用數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)控尚須加強(qiáng)。6.您認(rèn)為您的數(shù)據(jù)資產(chǎn)未來將有何種商業(yè)價(jià)值和應(yīng)用前景?(多選)數(shù)據(jù)智能決策(22)數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表(13)通過數(shù)據(jù)獲得信貸(17)數(shù)據(jù)交易變現(xiàn)(11)暫不明朗(2)圖7.6:數(shù)據(jù)資產(chǎn)予企業(yè)的前景數(shù)據(jù)來源:問卷網(wǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)整理:托比研究院從調(diào)查結(jié)果來看,證明B端企業(yè)相對理性,對數(shù)