中國建筑設計行業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局及趨勢分析

-1-中國建筑設計行業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局及趨勢分析一、建筑設計綜述建筑設計是指為滿足特定建筑物的建造目的而進行的設計。設計者須按照建設任務進行通盤設想，擬定好解決可能問題的辦法與方案，并用圖紙和文件表達出來。作為備料、組織、建造等工作中配合協(xié)作的共同依據(jù)，便于整個工程得以在預定的投資限額范圍內，按照預定方案順利進行。建筑設計行業(yè)可被分為房屋建筑設計與市政基礎設施工程設計兩大類。建筑設計從工作流程角度來看，主要包括概念設計、方案設計、初步設計、施工圖設計和施工配合多個環(huán)節(jié)。其中方案設計是建筑設計的最初階段，為初步設計、施工圖設計奠定基礎，也是具有創(chuàng)造性的一個最關鍵的環(huán)節(jié)，業(yè)主據(jù)此進行建設工程規(guī)劃許可報批。方案設計人均產(chǎn)值高、利潤率高、業(yè)績貢獻大。二、建筑設計行業(yè)相關政策梳理近年來，發(fā)改委、住建部等相關管理部門對建筑設計行業(yè)的未來發(fā)展規(guī)劃主要集中在以下幾方面：審批流程精簡、建筑信息化推廣、工程總承包模式（EPC）的推廣、BIM等新興技術普及應用、建筑大數(shù)據(jù)應用與智慧城市的推廣、碳中和、碳達峰的“雙碳”目標下節(jié)能標準的提高與綠色建筑的普及等。其中，對建筑設計行業(yè)、乃至整個建筑業(yè)的信息化與智能化的促進是我國建筑業(yè)政策的重點導向。三、建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈建筑設計位于建筑行業(yè)的上游環(huán)節(jié)，但產(chǎn)出成果貫穿了整個建筑行業(yè)的上中下游，處于行業(yè)的核心地位。從建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游環(huán)節(jié)包括原料供應、項目策劃、工程咨詢、勘察設計等，產(chǎn)業(yè)鏈中游是建筑施工、裝飾、工程監(jiān)理等。產(chǎn)業(yè)鏈下游是地產(chǎn)開發(fā)市場、房屋檢測及建筑維修等。受益于基建投資的不斷增加以及城鎮(zhèn)化的不斷推進，我國建筑業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)步增長。我國建筑業(yè)總產(chǎn)值呈不斷上升的態(tài)勢，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年達31.198萬億元，同比增長6.5%。隨著京津冀、長三角、珠三角等城市群發(fā)展規(guī)劃的出爐，我國發(fā)展的空間格局將進一步拓展和優(yōu)化，帶動建筑設計行業(yè)市場規(guī)模的提升。四、建筑設計行業(yè)現(xiàn)狀分析近年來，隨著城鎮(zhèn)化水平迅速提升，我國建筑行業(yè)快速發(fā)展，建筑設計市場規(guī)模持續(xù)提升。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國建筑設計市場規(guī)模為4850億元，同比增長5.39%，預計2022年我國建筑設計市場規(guī)模達到5058億元。從細分市場結構來看，商品住宅設計仍是我國建筑設計行業(yè)主要需求，其次為商業(yè)建筑設計。據(jù)統(tǒng)計，2021年商品住宅市場設計市場規(guī)模占比達到81%，商業(yè)建筑設計市場規(guī)模占比為10%。五、建筑設計行業(yè)競爭格局從行業(yè)競爭者來看，建筑設計企業(yè)可以分為國有設計院/設計公司、外資設計公司、民營設計公司和建筑設計事務所四種類別。相較其他設計公司/事務所，國有設計院/設計公司的優(yōu)點在于經(jīng)驗與人才儲備更為豐富，而其他設計公司/事務所在國際方案對接、市場成本等方面有著各自的獨到之處。具體從市場競爭格局來看，行業(yè)集中度逐步下降。以A股頭部28家建筑設計/工程設計企業(yè)營收為例，華建集團及蘇交科分別為房建/基建設計營收規(guī)模領域龍頭企業(yè)，兩家企業(yè)合計營收占比從2018年的32.75%下降至2022年的25.12%，5年內減少7.63pct，國內建筑設計行業(yè)正在朝分散化的趨勢不斷演進。六、建筑設計行業(yè)發(fā)展趨勢1、建筑設計行業(yè)集中度難以提升的主要桎梏是來自人均創(chuàng)收//創(chuàng)利的瓶頸制約。目前，建筑設計行業(yè)高企的人均薪酬疊加難以提高的人均產(chǎn)值，使得建筑設計上市公司難以實現(xiàn)規(guī)模的大幅擴張。從生產(chǎn)效率來看，建筑設計行業(yè)是典型的重人力資源行業(yè)，且存在人均產(chǎn)值上限。據(jù)統(tǒng)計，在國內27家頭部設計行業(yè)上市公司中，2022年人均創(chuàng)收70.6萬元，2018-2021年設計板塊人均產(chǎn)值僅增長了4.6%，增速較為緩慢。反映了建筑設計行業(yè)的生產(chǎn)效率近幾年來幾乎處于停滯狀態(tài)，要實現(xiàn)營收快速增長只能不斷依賴人員的擴張。同時建筑設計是典型的智力密集型行業(yè)。專業(yè)技術人員不僅是企業(yè)獲取相關工程設計資質的“準入門檻”，而且直接決定著企業(yè)的發(fā)展能力與競爭優(yōu)勢，這直接導致了人工成本較高。在27家上市企業(yè)中，2022年人均薪酬約27.9萬元。以華建集團為例，其人工成本占營業(yè)成本的比重約為50%。高昂的人均成本疊加較難提升的人均產(chǎn)值，導致建筑設計行業(yè)人均創(chuàng)利持續(xù)處于低位。2、近年來，國家政策導向在于建筑行業(yè)信息化與智能化發(fā)展，當下以chatGPT為代表的通用人工智能技術的發(fā)展，有望實現(xiàn)