中國天然氣行業(yè)全景速覽

-1-中國天然氣行業(yè)全景速覽一、發(fā)展環(huán)境：政策陸續(xù)出臺，推動天然氣發(fā)展天然氣是指自然界中天然存在的一切氣體，包括大氣圈、水圈、和巖石圈中各種自然過程形成的氣體（包括油田氣、氣田氣、泥火山氣、煤層氣和生物生成氣等）。它是優(yōu)質(zhì)燃料和化工原料，屬于低碳化石能源，發(fā)展基礎(chǔ)雄厚、發(fā)展?jié)摿薮?，在供應端和消費端的各領(lǐng)域具有獨特的比較優(yōu)勢。天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是勘探開發(fā)天然氣和進口天然氣，中游為天然氣的儲存與運輸，下游主要是天然氣的直供分銷，終端應用包括居民燃氣、工業(yè)燃料、天然氣發(fā)電、化工原料。近年來，為了加快降碳減排的進程，發(fā)展天然氣能源，我國陸續(xù)出臺了多項政策。二、發(fā)展狀況：供給成本增加，天然氣市場承壓2022年，中國天然氣市場經(jīng)歷經(jīng)濟增速下滑、供給成本飆升、能源競爭加劇的三重壓力。在這種環(huán)境下我國天然氣產(chǎn)量仍然呈現(xiàn)逐漸增加的趨勢，2022年我國天然氣產(chǎn)量為2178億立方米，較2021年增加86億立方米，同比增加6.4%。2022年我國天然氣消費量為3663億立方米，較2021年同比下降1.7%，出現(xiàn)快速發(fā)展期以來首次下降，2023年，在社會經(jīng)濟恢復、能源政策刺激、資源供應增加、供氣成本下降等有利因素帶動下，工業(yè)生產(chǎn)、商業(yè)運營、交通運輸?shù)然顒釉黾?，天然氣需求恢復。三、企業(yè)格局：門檻高，壟斷性較強因存在嚴格的行政準入門檻、資金門檻和技術(shù)門檻等，目前，我國天然氣開采企業(yè)的數(shù)量不多，主要公司包括：中國海油、中國石油和中國石化等。中國石油天然氣集團有限公司是國有重要骨干企業(yè)和全球主要的油氣生產(chǎn)商和供應商之一，是集國內(nèi)外油氣勘探開發(fā)和新能源、煉化銷售和新材料、支持和服務、資本和金融等業(yè)務于一體的綜合性國際能源公司。從事天然氣業(yè)務板塊的私企較少，主要有廣匯能源等，廣匯能源是目前在國內(nèi)外同時擁有“煤、油、氣”三種資源的民營企業(yè)。四、發(fā)展趨勢：戰(zhàn)略體制改革，天然氣優(yōu)勢顯著在“碳達峰”“碳中和”目標背景下，全球能源結(jié)構(gòu)加快向清潔化、低碳化、多元化轉(zhuǎn)型，煤炭、石油消費量將逐步下滑，而天然氣將成為中長期重點發(fā)展的化石能源。2022年以來，中國經(jīng)濟穩(wěn)步增長，能源轉(zhuǎn)型和發(fā)展持續(xù)推進。面對極端復雜的外部環(huán)境，中國天然氣行業(yè)產(chǎn)供儲銷協(xié)同發(fā)力，煤改氣等政策推動國內(nèi)天然氣需求前景持續(xù)向好。天然氣價格主要有市場決定，國家管網(wǎng)公司成立后，可以推動形成上游油氣資源多主體多渠道供應、中間統(tǒng)一管網(wǎng)高效集輸、下游銷售市場充分競爭的油氣市場體系，有助于形成市場化油氣價格機制，從而使油價和氣價更為合理。關(guān)鍵詞：天然氣、雙碳戰(zhàn)略、發(fā)展環(huán)境、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢一、發(fā)展環(huán)境：政策陸續(xù)出臺，推動天然氣行業(yè)發(fā)展天然氣是指自然界中天然存在的一切氣體，包括大氣圈、水圈、和巖石圈中各種自然過程形成的氣體（包括油田氣、氣田氣、泥火山氣、煤層氣和生物生成氣等）。天然氣蘊藏在地下多孔隙巖層中，包括油田氣、氣田氣、煤層氣、泥火山氣和生物生成氣等，也有少量出于煤層。它是優(yōu)質(zhì)燃料和化工原料，屬于低碳化石能源，發(fā)展基礎(chǔ)雄厚、發(fā)展?jié)摿薮?，在供應端和消費端的各領(lǐng)域具有獨特的比較優(yōu)勢；既可在平抑新能源大量接入的電網(wǎng)調(diào)峰、交通領(lǐng)域低碳化發(fā)展、工業(yè)領(lǐng)域減排、城市環(huán)境污染治理等方面發(fā)揮重要作用，也可為儲能，高滲透綠氫，碳捕獲、利用與封存等顛覆性技術(shù)突破和能源體系平穩(wěn)轉(zhuǎn)換贏得時間。其主要用途是作燃料，可制造炭黑、化學藥品和液化石油氣，由天然氣生產(chǎn)的丙烷、丁烷是現(xiàn)代工業(yè)的重要原料。天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是勘探開發(fā)天然氣和進口天然氣，在開采環(huán)節(jié)中參與企業(yè)較少，壟斷性強，經(jīng)營模式簡單，但資金及技術(shù)需求很高，該環(huán)節(jié)涉及的天然氣出廠價由主要監(jiān)管價格轉(zhuǎn)變?yōu)殚g接調(diào)控價格；中游為天然氣的儲存與運輸，中國目前形成的四條天然氣進口通道中，氣態(tài)天然氣以進口管道氣為主，進口項目周期長、投資規(guī)模大，通常需要簽訂長協(xié)，因此進口管道氣價格主要受前期簽訂的長協(xié)影響；下游主要是天然氣的直供分銷，終端應用包括居民燃氣、工業(yè)燃料、天然氣發(fā)電、化工原料。近年來，為了加快降碳減排的進程，發(fā)展天然氣能源，我國陸續(xù)出臺了多項政策。2023年1月，國家能源局在《2023年能源監(jiān)管工作要點》中指出需要加快出臺天然氣管網(wǎng)設(shè)施托運商準入規(guī)則，指導管網(wǎng)運營企業(yè)優(yōu)化完善管網(wǎng)設(shè)施容量分配相關(guān)操作辦法。2022年9月，住建部和國家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進一步明確城市燃氣管道等老化更新改造工作要求的通知》提出要堅持盡力而為、量力而行，按照“實施一批、謀劃一批、儲備一批”，盡快自下而上研究確定2023年城市燃氣管道等老化更新改造計劃，更有針對性做好項目儲備和資金需求申報工作。2022年4月，教育部發(fā)表《加強碳達峰中和高等教育人才培養(yǎng)體系建設(shè)工作方案》提到現(xiàn)階段需要以一次能源清潔高效開發(fā)利用為重點，加強煤炭、石油和天然氣等專業(yè)人才培養(yǎng)。二、發(fā)展現(xiàn)狀：供給成本增加，天然氣市場承壓2022年，中國天然氣市場經(jīng)歷經(jīng)濟增速下滑、供給成本飆升、能源競爭加劇的三重壓力。在這種環(huán)境下我國天然氣產(chǎn)量仍然呈現(xiàn)逐漸增加的趨勢，2022年我國天然氣產(chǎn)量為2178億立方米，較2021年增加86億立方米，同比增加6.4%。截至2023年七月，我國天然氣生產(chǎn)量為1340.4億立方米，預計2023年天然氣產(chǎn)量將達到2300億立方米。2022年我國天然氣消費量為3663億立方米，較2021年同比下降1.7%，出現(xiàn)快速發(fā)展期以來首次下降。2023年，在社會經(jīng)濟恢復、能源政策刺激、資源供應增加、供氣成本下降等有利因素帶動下，工業(yè)生產(chǎn)、商業(yè)運營、交通運輸?shù)然顒釉黾?，天然氣需求恢復。由?shù)據(jù)可以得到，我國天然氣消費量大于生產(chǎn)量，儲氣能力不足，面對對外依存度高，天然氣對外貿(mào)易只“進”不“出”。對于天然氣2021年之前，在市場消費快速增長驅(qū)動下，中國天然氣進口量穩(wěn)步增加。但2022年，地緣政治危機導致全球天然氣市場格局發(fā)生劇變，疊加經(jīng)濟疲軟等因素影響，全球天然氣市場消費下降，供需呈區(qū)域結(jié)構(gòu)性緊張形勢，天然氣價格保持在較高位置運行。2022年我國天然氣進口量為1464.7億立方米，較上年同比下降9.9%，其中管道氣進口量為628億立方米，比上年增加6.3%，增長主要來自中俄東線。2023年上半年天然氣進口759.2億立方米，較上年同期同比增加5.7%，預計2023年進口量將恢復增長，達到1600億立方米。三、企業(yè)格局：門檻高，壟斷性較強因存在嚴格的行政準入門檻、資金門檻和技術(shù)門檻等，目前，我國天然氣開采企業(yè)的數(shù)量不多，主要公司包括：中國海油、中國石油和中國石化等。中國石油天然氣集團有限公司是國有重要骨干企業(yè)和全球主要的油氣生產(chǎn)商和供應商之一，是集國內(nèi)外油氣勘探開發(fā)和新能源、煉化銷售和新材料、支持和服務、資本和金融等業(yè)務于一體的綜合性國際能源公司。從事天然氣業(yè)務板塊的私企較少，主要有廣匯能源等，廣匯能源是目前在國內(nèi)外同時擁有“煤、油、氣”三種資源的民營企業(yè)，公司依托豐富的天然氣、煤炭和石油資源，建成了以LNG、甲醇、煤炭、煤焦油、乙二醇為主要產(chǎn)品，以煤化工產(chǎn)業(yè)鏈為核心，以能源物流為支撐的綜合能源產(chǎn)業(yè)體系，并形成了天然氣、清潔能源、碳捕集與利用、煤化工、煤炭協(xié)同發(fā)展的五大產(chǎn)業(yè)格局。廣匯能源創(chuàng)始于1994年，2000年5月在上海證券交易所上市，2012年轉(zhuǎn)型為專業(yè)化的能源開發(fā)企業(yè)，是目前在國內(nèi)外同時擁有“煤、油、氣”三種資源的民營企業(yè)。公司依托豐富的天然氣、煤炭和石油資源，建成了以液化天然氣（LNG）、甲醇、煤炭、煤焦油、乙二醇為主要產(chǎn)品，以煤化工產(chǎn)業(yè)鏈為核心，以能源物流為支撐的綜合能源產(chǎn)業(yè)體系，并形成了天然氣、清潔能源（氫能）、碳捕集與利用、煤化工、煤炭協(xié)同發(fā)展的五大產(chǎn)業(yè)格局。近年來，公司圍繞國家“一帶一路”經(jīng)濟合作、新疆“八大產(chǎn)業(yè)集群”和“三基地一通道”等建設(shè)，重點開發(fā)天然氣、煤炭、石油三種資源，打造新疆煤炭清潔高效利用轉(zhuǎn)化基地，打通出疆能源物流通道、中哈跨境天然氣管道和啟東海運油氣接收通道。充分利用國內(nèi)外兩個市場、兩種資源，積極參與國際能源合作，不斷滿足國內(nèi)日益增長的綠色能源需求，保障國家能源安全。公司先后榮獲中國能源行業(yè)“一帶一路”領(lǐng)跑者企業(yè)獎、中國上市公司實業(yè)貢獻獎、中國主板上市公司投資者關(guān)系最佳董事會獎、中國煤炭企業(yè)50強等多項榮譽稱號。目前，公司啟動了以“綠色革命”為主題的第二次戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級，圍繞現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，集中優(yōu)勢力量，在清潔能源（氫能）和二氧化碳捕集與利用產(chǎn)業(yè)，著力打造產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈、供應鏈相互融合的生態(tài)體系，并致力于轉(zhuǎn)型成為傳統(tǒng)化石能源與綠色新型能源相結(jié)合的能源綜合開發(fā)企業(yè)。廣匯能源天然氣業(yè)務營業(yè)收入呈現(xiàn)逐年增加的趨勢，2022年天然氣營業(yè)收入大幅增加，2022年天然氣營業(yè)收入為344.63億元，較上年同比增加190.64%。廣匯能源天然氣銷量也在逐年攀升，產(chǎn)量有逐年下降的趨勢，2022年天然氣銷量為662.96千萬方，較2021年同比增加45.18%。2022年銷量增加，產(chǎn)量減少，而庫存較2021年有所增加，主要原因是外購天然氣增加所致。中國石油天然氣集團有限公司（簡稱“中國石油”，英文縮寫：CNPC）是國有重要骨干企業(yè)和全球主要的油氣生產(chǎn)商和供應商之一，是集國內(nèi)外油氣勘探開發(fā)和新能源、煉化銷售和新材料、支持和服務、資本和金融等業(yè)務于一體的綜合性國際能源公司，在全球32個國家和地區(qū)開展油氣投資業(yè)務。2021年，在世界50家大石油公司綜合排名中位居第三，在《財富》雜志全球500家大公司排名中位居第四。中國石油天然氣集團有限公司是集國內(nèi)外油氣勘探開發(fā)和新能源、煉化銷售和新材料、支持和服務、資本和金融等業(yè)務于一體的綜合性國際能源公司，在國內(nèi)油氣勘探開發(fā)中居主導地位，在全球35個國家和地區(qū)開展油氣投資業(yè)務。中國石油天然氣產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年穩(wěn)定增加的趨勢，2022年產(chǎn)量增加至1323.8億立方米，較上年同比增加5.6%。近年來中國石油天然氣營業(yè)收入呈現(xiàn)波動增加的趨勢，2020年開始營業(yè)收入增速逐年增大，2022年營業(yè)收入為5192.11億元，較上年同比增加24.50%。四、發(fā)展趨勢：戰(zhàn)略體制改革，推動天然氣發(fā)展1、雙碳戰(zhàn)略推動，天然氣發(fā)展加速在“碳達峰”“碳中和”目標背景下，全球能源結(jié)構(gòu)加快向清潔化、低碳化、多元化轉(zhuǎn)型，煤炭、石油消費量將逐步下滑，而天然氣將成為中長期重點發(fā)展的化石能源。根據(jù)世界能源統(tǒng)計年鑒的數(shù)據(jù)，過去10年，天然氣使用量迅速增長，占能源需求增長總量的近三分之一，超過任何其他化石燃料。一方面，盡管可再生能源發(fā)展速度較快，但是太陽能、風能等能源面臨開發(fā)成本偏高、供應不穩(wěn)定等問題，因此可再生能源的份額仍然相對較低，在未來相當長的一段時間，化石能源仍然占據(jù)主導地位。另一方面，化石能源內(nèi)部也存在差異，天然氣的單位熱值碳排放相對較低。根據(jù)IPCC國家溫室氣體清單指南，煤炭、石油、天然氣作為固定源時CO2排放系數(shù)分別為94600kg/TJ、77400kg/TJ、56100kg/TJ，使用天然氣更為經(jīng)濟和環(huán)保。2、政策陸續(xù)出臺，天然氣中長期需求格局向好2022年以來，中國經(jīng)濟穩(wěn)步增長，能源轉(zhuǎn)型和發(fā)展持續(xù)推進。面對極端復雜的外部環(huán)境，中國天然氣行業(yè)產(chǎn)供儲銷協(xié)同發(fā)力，煤改氣等政策推動國內(nèi)天然氣需求前景持續(xù)向好。為了推動天然氣行業(yè)的發(fā)展，十四五期間，國家相繼出臺《能源生產(chǎn)和消費革命戰(zhàn)略（2016-2030）》、《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》、《關(guān)于促進天然氣穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》等政策，提出2030年天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的占比達15%的具體目標。同時，在《大氣污染防治行動計劃》等政策的推動下，“煤改氣”專項行動持續(xù)進行，進一步推動天然氣需求快速增長。3、國家管網(wǎng)成立，加速天然氣市場化改革我國天然氣價格改革按照“管住中間、放開兩頭”的總體