全球和中國苯胺供給現狀

-1-全球和中國苯胺供給現狀一、苯胺工業(yè)生產概述苯胺的工業(yè)化生產方法主要包括硝基苯鐵粉還原法、苯酚氨化法、硝基苯催化加氫法。硝基苯鐵粉還原法是工業(yè)化最早的方法，但由于設備腐蝕、環(huán)境污染等問題已基本不再使用，產能占比僅約5%；苯酚氨化法原料容易獲得、催化劑價格較低、產生的廢氣液相對較少，能實現連續(xù)化生產，但工藝成本很高，目前僅有日本三井和美國阿斯特克等少數企業(yè)采用該工藝，產能占比約10%；硝基苯催化加氫法污染相對較少，反應條件溫和，投資費用低，是當前主流的苯胺生產工藝，約占全球總產能的85%。根據反應類型的不同，硝基苯催化加氫法可以分為氣相加氫工藝和液相加氫工藝，國內龍頭萬華化學（已收購博蘇化學和Chematur）主要采用液相法，巴斯夫和科思創(chuàng)等主要采用氣相法。二、苯胺產業(yè)鏈影響MDI是主要的苯胺消費領域，全球約80.0%的苯胺用于生產MDI，約11.0%的苯胺用于生產橡膠助劑，用于生產染料和顏料等的苯胺約占3.0%。未來可能受下游產業(yè)發(fā)展，尤其是MDI、橡膠助劑的驅動，苯胺產能仍將保持增長態(tài)勢，預計年均增速為2.9%。三、全球苯胺供給現狀1、全球苯胺產能、產量和開工率全球苯胺供給現狀而言，全球苯胺攻擊表現為穩(wěn)步增長態(tài)勢，2018年整體需求低位，苯胺價位低位背景下產能開工率較低，整體產量較低，2020年公共衛(wèi)生事件影響下游需求和整體苯胺開工率，產量下降，2021年供需高位運行，價格高漲背景下整體開工率據近年高位，數據顯示，2021年全球苯胺產能931.4萬噸，較2020年增長2.6%，開工率76.6%，產量達713.5萬噸。2、全球苯胺產能分布2021年全球苯胺產能分布而言，我國是全球最大的苯胺供給國家，2021年以338萬噸的年產能占比全球苯胺產能41.1%左右，西歐和北美分別占比32.4%和17.9%。四、中國苯胺產業(yè)現狀1、苯胺我國苯胺供給現狀而言，2019年中國苯胺產能達到347萬噸/年，同比下降3.9%；產量245萬噸，同比提高5.2%；開工率為70.6%。2020年中國苯胺產能小幅縮減，產量同比下降0.3%；開工率為70.3%。2021年，中國苯胺供需旺盛，總產能383萬噸，產量279萬噸，消費量252萬噸，開工率72.8%，均較2020年有小幅提升。2021年中國苯胺產能、產量和消費量2021年中國苯胺產能、產量和消費量2、開工率我國苯胺開工率變動而言，過去國內整體苯胺產能快速擴張，一度造成國內苯胺產能嚴重過剩問題，但整體下游需求穩(wěn)步增長，苯胺整體開工率穩(wěn)步上升，2018-2020年整體需求和價格低位開工率穩(wěn)定在50%左右，隨著國內疫情復蘇需求高漲短期供需趨緊背景下苯胺價格翻倍帶動苯胺開工率高漲，隨著價格漸趨穩(wěn)定，企業(yè)開工積極性有所下降，但較衛(wèi)生事件前仍居高位。3、價格走勢我國苯胺價格變動而言，2020年全球和國內整體苯胺開工率受公共衛(wèi)生事件影響開工率皆有下降，隨著2021年下游MDI需求快速復蘇擴張，我國苯胺供不應求現象嚴重，整體苯胺價格在2020年年末持續(xù)抬升，由中旬的4000-5000元/噸增長至單噸過萬元，帶動企業(yè)開工率明顯高漲，2021-2022年整體苯胺價格在需求高位下單噸價格穩(wěn)定在萬元出頭，截止2022年12月末我國苯胺價格為10387.5元/噸。4、出口量和出口均價我國苯胺整體進出口變動而言，我國苯胺多年來整體供過于求，以出口為主，尤其是近年來整體進口隨著國內產能持續(xù)擴張，出口量和金額持續(xù)增長，年進口量不到1噸，數據顯示，我國苯胺出口量從2015年的9.96萬噸增長至2022年的28.37萬噸，疫情背景2020年全球苯胺開工率下降，隨著需求復蘇，庫存低位背景下苯胺價格快速抬升，整體出口苯胺價格在2021-2022年明顯高于前兩年，分別為1287.9美元/噸和1432.8美元/噸。5、出口目的地就我國本案出口目的地而言，我國苯胺出口整體較為集中，主要集中在亞洲和歐洲地區(qū)，數據顯示，2022年我國苯胺前三出口國占比全國出口超8成，其中比利時最高，以10.1萬噸占比35.6%，印度以8.7萬噸占比全國出口的30.7%，西班牙以5.3萬噸占比全國18.7%。五、全球和中國苯胺競爭格局1、全球苯胺企業(yè)產能全球苯胺產能分布而言，苯胺作為下游MDI的關鍵原材料，也是MDI生產成本最大的一塊，苯胺原料的自給自足將直接影響下游MDI產業(yè)的收益情況，目前全球主要MDI龍頭企業(yè)皆采用苯胺MDI一體化，萬華、巴斯夫、科思創(chuàng)和亨斯邁是全球四大苯胺生產商，2021年萬華化學以182.5萬噸苯胺產能位居全球第一。2、中國苯胺企業(yè)產能我國苯胺產能分布而言，萬華化學占據國內主要苯胺產能，2021年以182.5萬噸的年產能占比國內47.7%份額，除外之外，國際苯胺企業(yè)占比較高，數據顯示，科思創(chuàng)、康奈爾和巴斯夫等國際化工龍頭在國內苯胺產能分別為40萬噸、36萬噸和30萬噸，金嶺化工、中國石化、山西天脊和山海聯(lián)恒產能分別為26萬噸、26萬噸、26萬噸和18萬噸。3、萬華化學目前，萬華化學擁有全球最大的MDI產能，其產能達到260萬噸/年；而MDI是苯胺最主要的下游產品，大多數工廠進行苯胺生產時都需要與下游產品IDI相匹配，因為MDI作為苯胺重要的消費者需求量日益增加，從而帶動苯胺行業(yè)及下游產品的發(fā)展。所以全球苯胺龍頭企業(yè)基本由MDI龍頭企業(yè)占據，數據顯示，2022年萬華化學聚氨酯產銷量分別為416萬噸和418萬噸。六、苯胺發(fā)展趨勢全球苯胺供需旺盛，產業(yè)呈正向發(fā)展。下游產品是影響苯胺供求的關鍵因素，隨著全球疫情逐步得到控制、經濟復蘇加快，MDI、橡