中國萊賽爾纖維行業(yè)全景速覽

-1-中國萊賽爾纖維行業(yè)全景速覽內(nèi)容概況：據(jù)資料顯示，2022年我國萊賽爾纖維產(chǎn)能約為42.5萬噸，同比增長52.9%；產(chǎn)量約為12萬噸，同比增長21.2%；需求量約為21.18萬噸，同比增長15.2%。從產(chǎn)能區(qū)域分布來看，我國萊賽爾纖維產(chǎn)能主要集中在江蘇、山東和河南三地，2022年產(chǎn)能占比分別在30.6%、24.7%和21.2%左右。一、概述萊賽爾纖維是一種人造纖維，也叫做木漿纖維，屬于纖維素類纖維。萊賽爾纖維是由天然木材中提取的纖維素制成的，先進的工藝使得其溶劑回收率高達99.7%，不僅節(jié)能、環(huán)保，而且可持續(xù)發(fā)展，是一種綠色環(huán)保的纖維，具有天然棉和人造纖維的特點，具有高強度、柔軟、透氣、吸濕、透明度高等優(yōu)點，被廣泛應(yīng)用于服裝、家居、醫(yī)療、工業(yè)等領(lǐng)域。目前，粘膠纖維的發(fā)展可分為三個階段，同時也形成三代產(chǎn)品。第一代為普通粘膠纖維，以粘膠短纖為主，于20世紀初出現(xiàn)為解決棉花短缺的問題；第二代為高濕模量粘膠纖維，于20世紀50年代實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，代表性產(chǎn)品為莫代爾纖維；第三代為以萊賽爾纖維為代表的溶劑法粘膠纖維。與傳統(tǒng)粘膠纖維相比，萊賽爾纖維通過纖維素有機溶劑紡絲法制備，生產(chǎn)過程中采用新溶劑NMMO（N-甲基嗎啉-N-氧化物）取代污染嚴重的CS2（二硫化碳），具體是將纖維素（漿粕）直接溶解于NMMO/水體系中，形成粘稠的纖維素溶液，再經(jīng)干噴濕法紡絲制得。該生產(chǎn)工藝不發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，整個生產(chǎn)工藝流程較短，溶劑的溶解、紡絲和回收過程采用封閉式，溶劑NMMO回收率高達99.5%，幾乎沒有廢物排放，并且紡絲速度很高。二、行業(yè)政策我國紡織行業(yè)將定位于“創(chuàng)新驅(qū)動的科技產(chǎn)業(yè)、文化引領(lǐng)的時尚產(chǎn)業(yè)、責(zé)任導(dǎo)向的綠色產(chǎn)業(yè)”，《紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》中設(shè)定了綠色纖維產(chǎn)量年均增長10%以上的發(fā)展目標(biāo)，《化纖工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》中則設(shè)定了“綠色纖維占比提高到25%以上”的發(fā)展目標(biāo)。三、產(chǎn)業(yè)鏈萊賽爾纖維行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括木漿、竹漿等天然木材漿粕及NMMO溶劑，其中NMMO是一種對纖維素具有極強溶解性能的叔胺氧化物，其能夠使纖維素漿粕直接溶解制得萊賽爾纖維，是萊賽爾纖維生產(chǎn)過程中的核心原材料；下游則是萊賽爾纖維的應(yīng)用領(lǐng)域，主要為各類紡織服飾產(chǎn)品。目前，我國萊賽爾纖維面料的應(yīng)用領(lǐng)域中，產(chǎn)品種類創(chuàng)新最為活躍的是時尚女裝，占面料比例約46%；其次是休閑裝，占比約24%。萊賽爾給與這兩個領(lǐng)域更多的原材料選擇空間，其應(yīng)用領(lǐng)域也是新纖維應(yīng)用及面料創(chuàng)新相對更為活躍的領(lǐng)域，棉、滌綸、粘膠、桑蠶絲、錦綸、羊毛、亞麻等幾乎所有的紡織原材料均有出現(xiàn)。四、發(fā)展現(xiàn)狀萊賽爾纖維由于其百分之百純天然材料，加上環(huán)保的制造流程，完全迎合現(xiàn)代消費者的需求，而且綠色環(huán)保，堪稱為21世紀的綠色纖維。隨著近年來全球環(huán)保意識的提升，消費者對環(huán)保纖維的需求也在逐漸增加，進而推動了全球萊賽爾纖維行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2022年全球萊賽爾纖維行業(yè)市場規(guī)模約為15.24億美元，同比增長6.5%；產(chǎn)量約為32.77萬噸，同比增長7.4%；需求量約為32.75萬噸，同比增長7.4%。萊賽爾纖維屬于國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，工藝裝備先進、綠色環(huán)保、可實現(xiàn)資源循環(huán)利用，符合國家“十四五”規(guī)劃綱要的發(fā)展方向，在國家政策的大力支持下，行業(yè)供需規(guī)?？焖贁U張。同時，在行業(yè)技術(shù)、生產(chǎn)管理、市場營銷手段不斷發(fā)展的背景下，我國萊賽爾纖維已經(jīng)初步具備由新材料向普通紡織原料轉(zhuǎn)變的基礎(chǔ)。未來，隨著萊賽爾纖維產(chǎn)量的持續(xù)釋放，萊賽爾纖維與棉、麻、絲、毛等多種原料的混紡紗線將會不斷涌現(xiàn)，進而推動萊賽爾纖維行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2022年我國萊賽爾纖維產(chǎn)能約為42.5萬噸，同比增長52.9%；產(chǎn)量約為12萬噸，同比增長21.2%；需求量約為21.18萬噸，同比增長15.2%。從產(chǎn)能區(qū)域分布來看，我國萊賽爾纖維產(chǎn)能主要集中在江蘇、山東和河南三地，2022年產(chǎn)能占比分別在30.6%、24.7%和21.2%左右。從行業(yè)進出口貿(mào)易方面來看，由于國內(nèi)萊賽爾纖維生產(chǎn)遠不能滿足市場需求，因此，我國萊賽爾纖維主要以進口為主。隨著近年來我國萊賽爾纖維需求的持續(xù)增長，我國萊賽爾纖維進口規(guī)模也隨之持續(xù)擴張。據(jù)資料顯示，2022年我國萊賽爾纖維（HS：55049000）進口量為9.09萬噸，同比增長2.2%，進口金額為2.65億美元，同比增長49.7%；出口量為2萬噸，同比增長156.4%。出口金額為0.42億美元，同比增長133.3%。從進口分布來看，2022年我國萊賽爾纖維進口量排名前三的區(qū)域分別為奧地利、英國和泰國，占比分別為64.3%、24.7%和6.6%。五、競爭格局萊賽爾纖維存有一定的技術(shù)壁壘，生產(chǎn)線的投資成本較高。由于投入成本高，投資風(fēng)險也增大，一套菜賽爾纖維生產(chǎn)線的總投資一般需要4億以上。經(jīng)過國內(nèi)部分企業(yè)產(chǎn)線技改等項目實踐，目前國內(nèi)工程技術(shù)公司設(shè)計的高配置、高產(chǎn)能萊賽爾生產(chǎn)線投資成本已降至2億元/萬噸，而蘭精公司2022年在泰國投資的10萬噸產(chǎn)線投資額高達4億歐元。與國外同等規(guī)模項目相比，國內(nèi)投資強度顯著低于海外，且高配置的6萬噸-10萬噸萊產(chǎn)線工廠生產(chǎn)性能穩(wěn)定、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)異、生產(chǎn)成本大幅降低，具有極高的投資效益與市場競爭力。六、發(fā)展趨勢規(guī)?；?、集約化發(fā)展。萊賽爾纖維存有一定的技術(shù)壁壘，生產(chǎn)線的投資成本較高。由于投入成本高，投資風(fēng)險也增大，一套菜賽爾纖維生產(chǎn)線的總投資一般需要4億以上，現(xiàn)在國內(nèi)已投產(chǎn)的菜賽爾纖維工業(yè)生產(chǎn)線，整體上設(shè)備還不夠完備，技術(shù)上也有待進一步提高，部分設(shè)備還要依賴進口，設(shè)備維修與使用的成本相對較高。國內(nèi)市場上的萊塞爾纖維受到技術(shù)制約，對原材料、輔料、溶劑都有比較高的要求，因此還需要不斷改進生產(chǎn)技術(shù)，通過規(guī)?；?、集約化逐步降低生產(chǎn)成本，以促進萊賽爾纖維產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。技術(shù)提升驅(qū)動行業(yè)進一步發(fā)展。我國萊賽爾纖維起步較晚，但經(jīng)過多年的技術(shù)引進和消化吸收，國內(nèi)萊賽爾纖維生產(chǎn)企業(yè)整體研發(fā)能力與生產(chǎn)制造水平得到了明顯提升。部分優(yōu)勢企業(yè)已掌握產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的核心工藝技術(shù)，具備了自