光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：吳月淳2024-08-01光學(xué)鏡頭定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是光學(xué)鏡頭光學(xué)鏡頭也被稱為攝像鏡頭，是光電行業(yè)的重要分支，也是機器視覺系統(tǒng)中不可缺少的部件，一般由精密五金、塑膠零件、鏡片、光圈、驅(qū)動馬達、傳感器等光機電器件和鏡筒組成。光學(xué)鏡頭是光學(xué)成像系統(tǒng)中的重要核心組成，其功能是光學(xué)成像，通過借助光學(xué)折射原理將需拍照的景物聚焦到膠片或圖像傳感器芯片上，其中成像的分辨率、對比度、各像差等指標是衡量光學(xué)鏡頭質(zhì)量的標準，影響成像質(zhì)量的優(yōu)劣、算法的實現(xiàn)和效果。由于光學(xué)鏡頭結(jié)合了光學(xué)、電子、電機與軟件等行業(yè)技術(shù)，已成為現(xiàn)代信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的核心技術(shù)，廣泛應(yīng)用于工業(yè)、安防監(jiān)控、消費電子等領(lǐng)域市場終端產(chǎn)品。光學(xué)鏡頭根據(jù)光學(xué)鏡片特性原理可分為塑膠鏡頭、玻璃鏡頭、玻璃塑膠鏡頭三大類，其結(jié)構(gòu)都由多片鏡片構(gòu)成，鏡片越多，鏡頭的成像質(zhì)量越高。由于光學(xué)鏡頭產(chǎn)品技術(shù)在不同的應(yīng)用領(lǐng)域，其材料屬性、加工工藝、透光率等方面均存在差異性定義產(chǎn)業(yè)鏈02光學(xué)塑料、光學(xué)玻璃、透鏡、濾光片、傳感器、圖像處理芯片上游攝像頭模組、光學(xué)鏡頭制造商中游安防監(jiān)控、消費電子、機器視覺、汽車電子、其他應(yīng)用商下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述工信部:《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:指出要逐步突破核心技術(shù)，提高半導(dǎo)體功率器件及光電子器件等元器件生產(chǎn)制造能力。:《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》:指出要大力推進制造業(yè)向智能化、綠色化、服務(wù)化方向發(fā)展，開展設(shè)計技術(shù)、可靠性技術(shù)制造工業(yè)等制造集成共性技術(shù)研發(fā)，提升制造集成能力，重點發(fā)展網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)。光學(xué)元件作為光學(xué)鏡頭部件之一，其制造能力對光學(xué)鏡頭行業(yè)的生產(chǎn)起著重要的作用，如車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展需要車載鏡頭技術(shù)支撐，如圖像傳感器的CMOS。:《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》:指出要大力發(fā)展人工智能信息產(chǎn)業(yè)，發(fā)展突破光學(xué)器件等產(chǎn)品，建立虛擬顯示與增強現(xiàn)實的技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)標準和評價體系，推動重點行業(yè)融合應(yīng)用，其中安防行業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)是中國光學(xué)鏡頭制造業(yè)的重要發(fā)展方向。可見，國家紅利政策的持續(xù)制定與推出，支持并鼓勵了光學(xué)元器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不斷地完善了中國光學(xué)鏡頭的自主制造生產(chǎn)體系，推進了中國光學(xué)鏡頭行業(yè)上游元器件的發(fā)展，為中游光學(xué)鏡頭的制造和生產(chǎn)提供了科技創(chuàng)新與發(fā)展保障。政治環(huán)境1政治環(huán)境工信部《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:指出要逐步突破核心技術(shù)，提高半導(dǎo)體功率器件及光電子器件等元器件生產(chǎn)制造能力?！丁笆濉眹铱萍紕?chuàng)新規(guī)劃》:指出要大力推進制造業(yè)向智能化、綠色化、服務(wù)化方向發(fā)展，開展設(shè)計技術(shù)、可靠性技術(shù)制造工業(yè)等制造集成共性技術(shù)研發(fā)，提升制造集成能力，重點發(fā)展網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)。光學(xué)元件作為光學(xué)鏡頭部件之一，其制造能力對光學(xué)鏡頭行業(yè)的生產(chǎn)起著重要的作用，如車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展需要車載鏡頭技術(shù)支撐，如圖像傳感器的CMOS。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動因素光學(xué)鏡頭作為一種基礎(chǔ)性光電元器件，是消費電子、汽車電子、穿戴設(shè)備等電子產(chǎn)業(yè)終端領(lǐng)域發(fā)展的基礎(chǔ)。同時，由于光學(xué)鏡頭與光學(xué)設(shè)計、高端精密制造緊密相關(guān)、迎合了中國政府近年來提倡的工業(yè)0、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”等方向，因此光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到中國政府高度關(guān)注。利好政策帶動行業(yè)發(fā)展智慧城市以及智慧安防整體布局的大背景下，安防監(jiān)控領(lǐng)域成為中國光學(xué)鏡頭的主要發(fā)展方向。在安防監(jiān)控領(lǐng)域，隨著新增市場的普及應(yīng)用及技術(shù)更新迭代的需求，促使安防監(jiān)控市場總體保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢，推動光學(xué)鏡頭不斷向高分辨率、大光圈、超廣角、透霧夜視、小型輕量化等方向發(fā)展。安防監(jiān)控領(lǐng)域成為中國光學(xué)鏡頭的主要發(fā)展方向光學(xué)鏡頭是光學(xué)成像系統(tǒng)中的核心組件，對成像質(zhì)量起著關(guān)鍵作用。20世紀以來，光電子技術(shù)快速發(fā)展，作為光電子領(lǐng)域重要信息輸入端口的光學(xué)鏡頭應(yīng)用范圍也從最初的光學(xué)顯微鏡、望遠鏡、膠片相機等領(lǐng)域不斷向安防視頻監(jiān)控、數(shù)碼相機/攝像機、智能手機等領(lǐng)域滲透；近年來，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)快速發(fā)展，光學(xué)鏡頭的應(yīng)用領(lǐng)域進一步豐富，機器視覺、自動駕駛、智能家居、視訊會議、運動DV、VR/AR設(shè)備、無人機、3DSensing、計算機視覺等熱門應(yīng)用領(lǐng)域?qū)映霾桓F，為光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展注入了新的動力。下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴展技術(shù)的不斷創(chuàng)新將為中國光學(xué)鏡頭廠商提供更大的市場需求。例如在車載系統(tǒng)中，光學(xué)元件組件利用光學(xué)原理，可完成各種觀察、測量、分析記錄、信息處理和能量傳輸活動，成為制造各種光學(xué)儀器、圖像顯示產(chǎn)品及光學(xué)存儲設(shè)備的核心部件。光電技術(shù)的發(fā)展將直接拉動光學(xué)元件組件行業(yè)的增長，從而帶動中國光學(xué)鏡頭行業(yè)的增長。技術(shù)革新10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近幾年，全球光學(xué)元器件主要集中在德國、日本、韓國、和中國臺灣地區(qū)。德國憑借在光學(xué)元器件的研究與制造經(jīng)驗，培養(yǎng)了一批光學(xué)元器件企業(yè)。依靠性價比優(yōu)勢，日本企業(yè)迅速占領(lǐng)全球市場，主要代表包括佳能、尼康、富士、奧林巴斯等。中國憑借在光學(xué)鏡頭技術(shù)的積累與進步，逐漸得到了市場的認可，全球光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移趨勢明顯。同時，憑借著相對廉價的勞動力，中國大陸正逐步成為世界光學(xué)鏡頭的主要加工生產(chǎn)地。中國大陸車載、安防產(chǎn)業(yè)和手機相關(guān)龍頭企業(yè)與全球知名企業(yè)展開激烈競爭，刺激了光學(xué)鏡頭下游應(yīng)用領(lǐng)域的多元化。通過不斷的自主創(chuàng)新和對國外先進技術(shù)的吸收，中國光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平有了顯著的提高，尤其在定焦、低像素等中低端鏡頭市場，出現(xiàn)舜宇光學(xué)、宇瞳光學(xué)等為代表的企業(yè)，中國光學(xué)鏡頭產(chǎn)品正逐步替代國外廠商鏡頭，中國光學(xué)鏡頭國產(chǎn)化正在加速。盡管中國光學(xué)鏡頭行業(yè)在技術(shù)方面取得了一些進步，但由于發(fā)展時間較晚，缺乏技術(shù)沉淀，在高端光學(xué)鏡頭產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)ν庖来娑容^高。當前以聯(lián)合光電為代表的光學(xué)鏡頭廠商在高分辨率定焦、星光級定焦、大倍率定焦、光學(xué)防抖等方面持續(xù)研究積累，中國高端光學(xué)鏡頭領(lǐng)域技術(shù)正逐步突破，中國光學(xué)鏡頭行業(yè)正快速發(fā)展，未來在全球市場中的話語權(quán)將進一步提高。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化目前，從全球光學(xué)鏡頭的應(yīng)用看，手機、視頻監(jiān)控、車載攝像機是三個最大的終端市場，可以很大程度上影響光學(xué)鏡頭模組行業(yè)的整體趨勢。TSR2018年鏡頭市場調(diào)研報告顯示，全球光學(xué)鏡頭模組在手機、視頻監(jiān)控以及車載鏡頭領(lǐng)域的合并收入將維持增長趨勢，2018年合并市場收入約為516億美元，2022年可達約800億美元，其中全球手機攝像頭的營收將達到60.45億美元，全球監(jiān)控鏡頭營收將達到142億美元，全球車載鏡頭營收將達到113億美元。此外，全球機器視覺市場，作為具有較大發(fā)展?jié)摿Φ南掠螒?yīng)用領(lǐng)域近年來增長迅速。隨著現(xiàn)代工業(yè)自動化技術(shù)日趨成熟，越來越多的企業(yè)考慮如何采用機器視覺來幫助生產(chǎn)線實現(xiàn)識別、檢測等功能，以提高效率并降低成本。相關(guān)報告顯示，到2020年全球機器視覺行業(yè)市場規(guī)模將達到125億美元，2025年將超過192億美元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況新領(lǐng)域的不斷拓展是全球光學(xué)鏡頭市場增長的主要驅(qū)動力，目前全球光學(xué)鏡頭應(yīng)用更傾向于智能手機、平板電腦的消費級產(chǎn)品。2018-2019年受消費級產(chǎn)品出貨量下降影響，2019年全球光學(xué)鏡頭市場規(guī)模增速明顯放緩，截至2019年全球光學(xué)鏡頭市場規(guī)模約為458億美元。從光學(xué)鏡頭的消費結(jié)構(gòu)來看，中國是全球消費電子、安防監(jiān)控的主要生產(chǎn)國和消費國，中國在全球光學(xué)鏡頭消費中占據(jù)了60%以上的市場份額，光學(xué)鏡頭的中國市場對于全球光學(xué)鏡頭而言存在重大影響作用。行業(yè)現(xiàn)狀全球機器視覺技術(shù)逐步成熟，國家級政策推動產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴張隨著市場的迅速擴展和技術(shù)的迅速成熟，機器人產(chǎn)業(yè)迎來了前所未有的良好發(fā)展機遇，因此將很大程度上利好機器視覺產(chǎn)業(yè)發(fā)展。原本以人為主導(dǎo)的生產(chǎn)模式，逐漸向以工業(yè)機器人為主導(dǎo)的生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變。工業(yè)大國提出機器人產(chǎn)業(yè)政策，如德國“工業(yè)0”、日本機器人新戰(zhàn)略、美國先進制造伙伴計劃、中國“十三五規(guī)劃”與《中國制造2025》等國家級政策，皆納入機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展為重要內(nèi)涵，將促使工業(yè)機器人市場持續(xù)增長，從而帶動機器視覺市場發(fā)展。隨著近年來全球機器視覺市場規(guī)模的擴張，作為機器視覺重要組成部分的光學(xué)鏡頭市場穩(wěn)步發(fā)展，2017年全球應(yīng)用于工業(yè)和自動化領(lǐng)域的機器視覺鏡頭市場規(guī)模為14億美元，2023年增長至28億美元，復(fù)合增長率達12%15。01中國機器視覺處于快速成長期，未來成長空間大中國機器視覺處于快速成長期。國內(nèi)機器視覺起步于20世紀80年代的技術(shù)引進，半導(dǎo)體和電子行業(yè)是較早的應(yīng)用行業(yè)之一。2006年以前，國內(nèi)機器視覺產(chǎn)品應(yīng)用主要集中在外資制造企業(yè)，規(guī)模很小。2006年國內(nèi)機器視覺市場開始啟動。雖然中國機器視覺產(chǎn)業(yè)起步較晚，但得益于下游行業(yè)應(yīng)用廣泛發(fā)展迅速，目前已成為繼美國和日本之后的第三大應(yīng)用市場。從市場規(guī)模來看，中國機器視覺行業(yè)目前處于工業(yè)機器人的發(fā)展拐點，未來發(fā)展空間大。隨著各行業(yè)自動化、智能化程度的加深，未來五年機器視覺市場將繼續(xù)增長，2018年將達到200億左右（包含系統(tǒng)集成）16。中國高精度制造及其相應(yīng)的自動化生產(chǎn)線應(yīng)用逐年增長，機器視覺正快速地取代常規(guī)的人工視覺。從行業(yè)公司來看，中國的國際機器視覺品牌已超100多家，中國自己的機器視覺企業(yè)也超過102家，機器視覺產(chǎn)品代理商超過200家，專業(yè)的機器視覺系統(tǒng)集成商超過50家，涵蓋從光源、光學(xué)鏡頭、圖像采集卡以及智能相機等所有機器視覺產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER中國光學(xué)鏡頭產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域隨著光學(xué)鏡頭下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)鈱W(xué)鏡頭的制作提出了更高的標準，國內(nèi)本土消費電子廠商或光學(xué)鏡頭相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域廠商只能通過對國外光學(xué)鏡頭廠商進口，導(dǎo)致中國相關(guān)高端消費電子設(shè)備售價較高，不具備價格優(yōu)勢。目前中國國內(nèi)僅有少部分廠商可實現(xiàn)精密光學(xué)元器件的量產(chǎn)，大多數(shù)高端的光學(xué)元件仍依賴歐美、日本廠商進口，使得中國國內(nèi)加工水平與國際高端技術(shù)仍有較大差距，自主制造技術(shù)能力較弱。高端產(chǎn)品的缺乏致使中國光學(xué)鏡頭在國際競爭中技術(shù)處于相對劣勢，在一定程度上阻礙行業(yè)的發(fā)展。專業(yè)技術(shù)人才缺乏光學(xué)鏡頭是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，光學(xué)鏡頭的制造涉及的流程較為復(fù)雜。在制造過程中，不僅要符合生產(chǎn)流程，還應(yīng)滿足產(chǎn)業(yè)的加工精度要求，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需依靠高新技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新來支撐。因此，光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)離不開光學(xué)、光電技術(shù)、裝備機械等相關(guān)專業(yè)知識背景的研發(fā)人才。若人才不足，導(dǎo)致行業(yè)技術(shù)無法創(chuàng)新，行業(yè)的研發(fā)水平難以提高。中美貿(mào)易摩擦，制約行業(yè)發(fā)展中國在光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)嚴重依賴國外進口。自2018以來，中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)進行中，美國不斷對中國信息技術(shù)應(yīng)用服務(wù)企業(yè)制裁且不斷提高高新技術(shù)類零部件關(guān)稅，導(dǎo)致中國光學(xué)鏡頭制造企業(yè)喪失話語權(quán)，在一定程度上影響了中國在光學(xué)鏡頭產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述變焦鏡頭市場的滲透率將提高:光學(xué)鏡頭可分為定焦和變焦鏡頭，目前主流是定焦鏡頭。但隨著光學(xué)鏡頭下游應(yīng)用場景的增加，尤其是視頻監(jiān)控領(lǐng)域，變焦倍數(shù)越大，對遠距離監(jiān)控將越清晰，因此變焦鏡頭在市場運用的滲透率將進一步提高。下游光學(xué)鏡頭應(yīng)用領(lǐng)域增加:在互聯(lián)網(wǎng)+與中國制造2025戰(zhàn)略推動下，中國光學(xué)鏡頭通過互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)應(yīng)用與制造工業(yè)的融合，中國光學(xué)鏡頭的終端應(yīng)用產(chǎn)品呈現(xiàn)出數(shù)學(xué)化、智能化的發(fā)展趨勢，使得下游光學(xué)鏡頭應(yīng)用領(lǐng)域增加，具體表現(xiàn)如下:①機器視覺作為人工智能發(fā)展的一個分支，可提高制造業(yè)生產(chǎn)效率和智能自動化水平。而光學(xué)鏡頭作為機器視覺系統(tǒng)中的重要組成部分，對成像質(zhì)量起到關(guān)鍵作用。如機器視覺的光學(xué)鏡頭達不到高分辨率、高對比度及像差等指標，將影響機器視覺的成像質(zhì)量，導(dǎo)致機器視覺難以通過計算機模擬人類視覺功能。光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)逐漸向中國轉(zhuǎn)移:進入21世紀，日本廠商開始逐步退出傳統(tǒng)的光學(xué)冷加工行業(yè)，轉(zhuǎn)而重點發(fā)展高端光學(xué)加工、檢測技術(shù)和裝備，光學(xué)鏡頭制造向中國臺灣、大陸轉(zhuǎn)移:一方面，以蘋果等智能手機為代表的消費類電子產(chǎn)品快速成長，帶動了以生產(chǎn)塑料鏡頭為主的大立光、玉晶光電等中國臺灣企業(yè)迅速成為全球光學(xué)鏡頭的龍頭企業(yè)；另一方面，隨著中國安防視頻監(jiān)控、汽車產(chǎn)業(yè)以及新興消費類電子等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國大陸光學(xué)鏡頭廠商逐步成長，經(jīng)過數(shù)十年的技術(shù)和經(jīng)驗積累，涌現(xiàn)了舜宇光學(xué)、鳳凰光學(xué)、聯(lián)合光電、福光股份、宇瞳光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子及本公司等上規(guī)模廠商，已成為相關(guān)市場領(lǐng)域重要的參與者。光學(xué)元件加工將融入跨學(xué)科的先進技術(shù):光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)鏈上游元器件的技術(shù)創(chuàng)新對整個行業(yè)的發(fā)展起著推動的作用。隨著下游應(yīng)用場景不斷拓寬的背景下，半導(dǎo)體加工等領(lǐng)域的先進制造技術(shù)不斷融入到鏡頭加工技術(shù)中，使得現(xiàn)代精密光學(xué)元件的加工技術(shù)、工藝、設(shè)備等較傳統(tǒng)光學(xué)加工技術(shù)發(fā)生顯著變化。在光學(xué)元器件生產(chǎn)方面，現(xiàn)階段的生產(chǎn)正逐步取代古典法拋光等傳統(tǒng)加工工藝，取而代之的是數(shù)控加工技術(shù)、計算機輔助設(shè)計及精密切割技術(shù)等高精尖技術(shù)。將先進的光學(xué)元件加工工藝技術(shù)融入組件生產(chǎn)中，不僅提高了生產(chǎn)效率，同時為光學(xué)組件未來規(guī)?；a(chǎn)提供了發(fā)展的基礎(chǔ)，也減輕了光學(xué)加工技術(shù)對人為操作的依賴。行業(yè)發(fā)展趨勢前景變焦鏡頭市場的滲透率將提高光學(xué)鏡頭可分為定焦和變焦鏡頭，目前主流是定焦鏡頭。但隨著光學(xué)鏡頭下游應(yīng)用場景的增加，尤其是視頻監(jiān)控領(lǐng)域，變焦倍數(shù)越大，對遠距離監(jiān)控將越清晰，因此變焦鏡頭在市場運用的滲透率將進一步提高。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304下游光學(xué)鏡頭應(yīng)用領(lǐng)域增加在互聯(lián)網(wǎng)+與中國制造2025戰(zhàn)略推動下，中國光學(xué)鏡頭通過互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)應(yīng)用與制造工業(yè)的融合，中國光學(xué)鏡頭的終端應(yīng)用產(chǎn)品呈現(xiàn)出數(shù)學(xué)化、智能化的發(fā)展趨勢，使得下游光學(xué)鏡頭應(yīng)用領(lǐng)域增加，具體表現(xiàn)如下:①機器視覺作為人工智能發(fā)展的一個分支，可提高制造業(yè)生產(chǎn)效率和智能自動化水平。而光學(xué)鏡頭作為機器視覺系統(tǒng)中的重要組成部分，對成像質(zhì)量起到關(guān)鍵作用。如機器視覺的光學(xué)鏡頭達不到高分辨率、高對比度及像差等指標，將影響機器視覺的成像質(zhì)量，導(dǎo)致機器視覺難以通過計算機模擬人類視覺功能。光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)逐漸向中國轉(zhuǎn)移進入21世紀，日本廠商開始逐步退出傳統(tǒng)的光學(xué)冷加工行業(yè)，轉(zhuǎn)而重點發(fā)展高端光學(xué)加工、檢測技術(shù)和裝備，光學(xué)鏡頭制造向中國臺灣、大陸轉(zhuǎn)移:一方面，以蘋果等智能手機為代表的消費類電子產(chǎn)品快速成長，帶動了以生產(chǎn)塑料鏡頭為主的大立光、玉晶光電等中國臺灣企業(yè)迅速成為全球光學(xué)鏡頭的龍頭企業(yè)；另一方面，隨著中國安防視頻監(jiān)控、汽車產(chǎn)業(yè)以及新興消費類電子等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國大陸光學(xué)鏡頭廠商逐步成長，經(jīng)過數(shù)十年的技術(shù)和經(jīng)驗積累，涌現(xiàn)了舜宇光學(xué)、鳳凰光學(xué)、聯(lián)合光電、福光股份、宇瞳光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子及本公司等上規(guī)模廠商，已成為相關(guān)市場領(lǐng)域重要的參與者。光學(xué)元件加工將融入跨學(xué)科的先進技術(shù)光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)鏈上游元器件的技術(shù)創(chuàng)新對整個行業(yè)的發(fā)展起著推動的作用。隨著下游應(yīng)用場景不斷拓寬的背景下，半導(dǎo)體加工等領(lǐng)域的先進制造技術(shù)不斷融入到鏡頭加工技術(shù)中，使得現(xiàn)代精密光學(xué)元件的加工技術(shù)、工藝、設(shè)備等較傳統(tǒng)光學(xué)加工技術(shù)發(fā)生顯著變化。在光學(xué)元器件生產(chǎn)方面，現(xiàn)階段的生產(chǎn)正逐步取代古典法拋光等傳統(tǒng)加工工藝，取而代之的是數(shù)控加工技術(shù)、計算機輔助設(shè)計及精密切割技術(shù)等高精尖技術(shù)。將先進的光學(xué)元件加工工藝技術(shù)融入組件生產(chǎn)中，不僅提高了生產(chǎn)效率，同時為光學(xué)組件未來規(guī)?；a(chǎn)提供了發(fā)展的基礎(chǔ)，也減輕了光學(xué)加工技術(shù)對人為操作的依賴。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局縱觀全球光學(xué)鏡頭競爭格局，高端光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)主要集中在德國和日本。德國制造商代表是萊卡和卡爾蔡司，其中卡爾蔡司光學(xué)鏡頭是醫(yī)療、工業(yè)、科研、航拍等高端光學(xué)產(chǎn)品的主要廠商之一。萊卡的光學(xué)鏡頭市場則主要集中在工業(yè)、科研和相機光學(xué)產(chǎn)品上，其中在高端相機市場上擁有較大競爭優(yōu)勢。由于光學(xué)原材料中的光學(xué)塑料和光學(xué)玻璃具有較高制造工藝技術(shù)壁壘，而日本擁有高精度制造工藝的優(yōu)勢，使得日本在光學(xué)鏡頭上游形成較強的競爭力。與此同時，日本在光學(xué)鏡頭行業(yè)起步較早，已成為光學(xué)元器件行業(yè)技術(shù)的制高點，培育了一批優(yōu)秀的光學(xué)鏡頭制造廠商，致使日本在中游光學(xué)鏡頭制造環(huán)節(jié)也占有一定的優(yōu)勢，尤其在安防監(jiān)控領(lǐng)域，日本富士能、騰龍、佳能等企業(yè)具有先進鏡頭制造能力。相比較國外光學(xué)鏡頭市場，中國光學(xué)鏡頭企業(yè)與國外企業(yè)在技術(shù)上仍存在較大差距，中國的光學(xué)鏡頭產(chǎn)品主要集中在光學(xué)鏡頭中低端市場，行業(yè)發(fā)展缺乏技術(shù)沉淀，光學(xué)核心部件及工藝制造能力不足。光學(xué)鏡頭產(chǎn)品在不同的細分應(yīng)用領(lǐng)域呈現(xiàn)出了不同的競爭格局。具體表現(xiàn)如下:①在安防監(jiān)控領(lǐng)域，根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，2018年中國宇曈光學(xué)、舜宇光學(xué)安防鏡頭的出貨量位列第一和第二，分別占據(jù)34%和12%市場份額。雖然聯(lián)合光電廠商在安防監(jiān)控鏡頭市場份額排名第七，但其是中國大陸唯一實現(xiàn)中高端安防鏡頭規(guī)模化供應(yīng)的企業(yè)；競爭格局縱觀全球光學(xué)鏡頭競爭格局，高端光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)主要集中在德國和日本。德國制造商代表是萊卡和卡爾蔡司，其中卡爾蔡司光學(xué)鏡頭是醫(yī)療、工業(yè)、科研、航拍等高端光學(xué)產(chǎn)品的主要廠商之一。萊卡的光學(xué)鏡頭市場則主要集中在工業(yè)、科研和相機光學(xué)產(chǎn)品上，其中在高端相機市場上擁有較大競爭優(yōu)勢。由于光學(xué)原材料中的光學(xué)塑料和光學(xué)玻璃具有較高制造工藝技術(shù)壁壘，而日本擁有高精度制造工藝的優(yōu)勢，使得日本在光學(xué)鏡頭上游形成較強的競爭力。與此同時，日本在光學(xué)鏡頭行業(yè)起步較早，已成為光學(xué)元器件行業(yè)技術(shù)的制高點，培育了一批優(yōu)秀的光學(xué)鏡頭制造廠商，致使日本在中游光學(xué)鏡頭制造環(huán)節(jié)也占有一定的優(yōu)勢，尤其在安防監(jiān)控領(lǐng)域，日本富士能、騰龍、佳能等企業(yè)具有先進鏡頭制造能力。①在安防監(jiān)控領(lǐng)域，根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，2018年中國宇曈光學(xué)、舜宇光學(xué)安防鏡頭的出貨量位列第一和第二，分別占據(jù)34%和12%市場份額。雖然聯(lián)合光電廠商在安防監(jiān)控鏡頭市場份額排名第七，但其是中國大陸唯一實現(xiàn)中高端安防鏡頭規(guī)?；?yīng)的企業(yè)；代表企業(yè)深圳市歐菲光科有限公司（以下簡稱“歐菲光科”）成立于2002年，是中國具有代表性的光學(xué)光電企業(yè)，于2010年在深圳證券交易掛牌所上市。歐菲光科主營業(yè)務(wù)包