光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告匯報(bào)人：吳月淳2024-08-01光學(xué)鏡頭定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)定義01什么是光學(xué)鏡頭光學(xué)鏡頭也被稱為攝像鏡頭，是光電行業(yè)的重要分支，也是機(jī)器視覺系統(tǒng)中不可缺少的部件，一般由精密五金、塑膠零件、鏡片、光圈、驅(qū)動(dòng)馬達(dá)、傳感器等光機(jī)電器件和鏡筒組成。光學(xué)鏡頭是光學(xué)成像系統(tǒng)中的重要核心組成，其功能是光學(xué)成像，通過借助光學(xué)折射原理將需拍照的景物聚焦到膠片或圖像傳感器芯片上，其中成像的分辨率、對(duì)比度、各像差等指標(biāo)是衡量光學(xué)鏡頭質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)，影響成像質(zhì)量的優(yōu)劣、算法的實(shí)現(xiàn)和效果。由于光學(xué)鏡頭結(jié)合了光學(xué)、電子、電機(jī)與軟件等行業(yè)技術(shù)，已成為現(xiàn)代信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的核心技術(shù)，廣泛應(yīng)用于工業(yè)、安防監(jiān)控、消費(fèi)電子等領(lǐng)域市場(chǎng)終端產(chǎn)品。光學(xué)鏡頭根據(jù)光學(xué)鏡片特性原理可分為塑膠鏡頭、玻璃鏡頭、玻璃塑膠鏡頭三大類，其結(jié)構(gòu)都由多片鏡片構(gòu)成，鏡片越多，鏡頭的成像質(zhì)量越高。由于光學(xué)鏡頭產(chǎn)品技術(shù)在不同的應(yīng)用領(lǐng)域，其材料屬性、加工工藝、透光率等方面均存在差異性定義產(chǎn)業(yè)鏈02光學(xué)塑料、光學(xué)玻璃、透鏡、濾光片、傳感器、圖像處理芯片上游攝像頭模組、光學(xué)鏡頭制造商中游安防監(jiān)控、消費(fèi)電子、機(jī)器視覺、汽車電子、其他應(yīng)用商下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述工信部:《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:指出要逐步突破核心技術(shù)，提高半導(dǎo)體功率器件及光電子器件等元器件生產(chǎn)制造能力。:《“十三五”國(guó)家科技創(chuàng)新規(guī)劃》:指出要大力推進(jìn)制造業(yè)向智能化、綠色化、服務(wù)化方向發(fā)展，開展設(shè)計(jì)技術(shù)、可靠性技術(shù)制造工業(yè)等制造集成共性技術(shù)研發(fā)，提升制造集成能力，重點(diǎn)發(fā)展網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)。光學(xué)元件作為光學(xué)鏡頭部件之一，其制造能力對(duì)光學(xué)鏡頭行業(yè)的生產(chǎn)起著重要的作用，如車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展需要車載鏡頭技術(shù)支撐，如圖像傳感器的CMOS。:《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》:指出要大力發(fā)展人工智能信息產(chǎn)業(yè)，發(fā)展突破光學(xué)器件等產(chǎn)品，建立虛擬顯示與增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)的技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)體系，推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)融合應(yīng)用，其中安防行業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)是中國(guó)光學(xué)鏡頭制造業(yè)的重要發(fā)展方向?？梢姡瑖?guó)家紅利政策的持續(xù)制定與推出，支持并鼓勵(lì)了光學(xué)元器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不斷地完善了中國(guó)光學(xué)鏡頭的自主制造生產(chǎn)體系，推進(jìn)了中國(guó)光學(xué)鏡頭行業(yè)上游元器件的發(fā)展，為中游光學(xué)鏡頭的制造和生產(chǎn)提供了科技創(chuàng)新與發(fā)展保障。政治環(huán)境1政治環(huán)境工信部《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:指出要逐步突破核心技術(shù)，提高半導(dǎo)體功率器件及光電子器件等元器件生產(chǎn)制造能力?！丁笆濉眹?guó)家科技創(chuàng)新規(guī)劃》:指出要大力推進(jìn)制造業(yè)向智能化、綠色化、服務(wù)化方向發(fā)展，開展設(shè)計(jì)技術(shù)、可靠性技術(shù)制造工業(yè)等制造集成共性技術(shù)研發(fā)，提升制造集成能力，重點(diǎn)發(fā)展網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)。光學(xué)元件作為光學(xué)鏡頭部件之一，其制造能力對(duì)光學(xué)鏡頭行業(yè)的生產(chǎn)起著重要的作用，如車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展需要車載鏡頭技術(shù)支撐，如圖像傳感器的CMOS。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素光學(xué)鏡頭作為一種基礎(chǔ)性光電元器件，是消費(fèi)電子、汽車電子、穿戴設(shè)備等電子產(chǎn)業(yè)終端領(lǐng)域發(fā)展的基礎(chǔ)。同時(shí)，由于光學(xué)鏡頭與光學(xué)設(shè)計(jì)、高端精密制造緊密相關(guān)、迎合了中國(guó)政府近年來提倡的工業(yè)0、中國(guó)制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”等方向，因此光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到中國(guó)政府高度關(guān)注。利好政策帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展智慧城市以及智慧安防整體布局的大背景下，安防監(jiān)控領(lǐng)域成為中國(guó)光學(xué)鏡頭的主要發(fā)展方向。在安防監(jiān)控領(lǐng)域，隨著新增市場(chǎng)的普及應(yīng)用及技術(shù)更新迭代的需求，促使安防監(jiān)控市場(chǎng)總體保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)，推動(dòng)光學(xué)鏡頭不斷向高分辨率、大光圈、超廣角、透霧夜視、小型輕量化等方向發(fā)展。安防監(jiān)控領(lǐng)域成為中國(guó)光學(xué)鏡頭的主要發(fā)展方向光學(xué)鏡頭是光學(xué)成像系統(tǒng)中的核心組件，對(duì)成像質(zhì)量起著關(guān)鍵作用。20世紀(jì)以來，光電子技術(shù)快速發(fā)展，作為光電子領(lǐng)域重要信息輸入端口的光學(xué)鏡頭應(yīng)用范圍也從最初的光學(xué)顯微鏡、望遠(yuǎn)鏡、膠片相機(jī)等領(lǐng)域不斷向安防視頻監(jiān)控、數(shù)碼相機(jī)/攝像機(jī)、智能手機(jī)等領(lǐng)域滲透；近年來，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)快速發(fā)展，光學(xué)鏡頭的應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步豐富，機(jī)器視覺、自動(dòng)駕駛、智能家居、視訊會(huì)議、運(yùn)動(dòng)DV、VR/AR設(shè)備、無人機(jī)、3DSensing、計(jì)算機(jī)視覺等熱門應(yīng)用領(lǐng)域?qū)映霾桓F，為光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展注入了新的動(dòng)力。下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展技術(shù)的不斷創(chuàng)新將為中國(guó)光學(xué)鏡頭廠商提供更大的市場(chǎng)需求。例如在車載系統(tǒng)中，光學(xué)元件組件利用光學(xué)原理，可完成各種觀察、測(cè)量、分析記錄、信息處理和能量傳輸活動(dòng)，成為制造各種光學(xué)儀器、圖像顯示產(chǎn)品及光學(xué)存儲(chǔ)設(shè)備的核心部件。光電技術(shù)的發(fā)展將直接拉動(dòng)光學(xué)元件組件行業(yè)的增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)中國(guó)光學(xué)鏡頭行業(yè)的增長(zhǎng)。技術(shù)革新10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近幾年，全球光學(xué)元器件主要集中在德國(guó)、日本、韓國(guó)、和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)。德國(guó)憑借在光學(xué)元器件的研究與制造經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)了一批光學(xué)元器件企業(yè)。依靠性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，日本企業(yè)迅速占領(lǐng)全球市場(chǎng)，主要代表包括佳能、尼康、富士、奧林巴斯等。中國(guó)憑借在光學(xué)鏡頭技術(shù)的積累與進(jìn)步，逐漸得到了市場(chǎng)的認(rèn)可，全球光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯。同時(shí)，憑借著相對(duì)廉價(jià)的勞動(dòng)力，中國(guó)大陸正逐步成為世界光學(xué)鏡頭的主要加工生產(chǎn)地。中國(guó)大陸車載、安防產(chǎn)業(yè)和手機(jī)相關(guān)龍頭企業(yè)與全球知名企業(yè)展開激烈競(jìng)爭(zhēng)，刺激了光學(xué)鏡頭下游應(yīng)用領(lǐng)域的多元化。通過不斷的自主創(chuàng)新和對(duì)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的吸收，中國(guó)光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平有了顯著的提高，尤其在定焦、低像素等中低端鏡頭市場(chǎng)，出現(xiàn)舜宇光學(xué)、宇瞳光學(xué)等為代表的企業(yè)，中國(guó)光學(xué)鏡頭產(chǎn)品正逐步替代國(guó)外廠商鏡頭，中國(guó)光學(xué)鏡頭國(guó)產(chǎn)化正在加速。盡管中國(guó)光學(xué)鏡頭行業(yè)在技術(shù)方面取得了一些進(jìn)步，但由于發(fā)展時(shí)間較晚，缺乏技術(shù)沉淀，在高端光學(xué)鏡頭產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)ν庖来娑容^高。當(dāng)前以聯(lián)合光電為代表的光學(xué)鏡頭廠商在高分辨率定焦、星光級(jí)定焦、大倍率定焦、光學(xué)防抖等方面持續(xù)研究積累，中國(guó)高端光學(xué)鏡頭領(lǐng)域技術(shù)正逐步突破，中國(guó)光學(xué)鏡頭行業(yè)正快速發(fā)展，未來在全球市場(chǎng)中的話語權(quán)將進(jìn)一步提高。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化目前，從全球光學(xué)鏡頭的應(yīng)用看，手機(jī)、視頻監(jiān)控、車載攝像機(jī)是三個(gè)最大的終端市場(chǎng)，可以很大程度上影響光學(xué)鏡頭模組行業(yè)的整體趨勢(shì)。TSR2018年鏡頭市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告顯示，全球光學(xué)鏡頭模組在手機(jī)、視頻監(jiān)控以及車載鏡頭領(lǐng)域的合并收入將維持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2018年合并市場(chǎng)收入約為516億美元，2022年可達(dá)約800億美元，其中全球手機(jī)攝像頭的營(yíng)收將達(dá)到60.45億美元，全球監(jiān)控鏡頭營(yíng)收將達(dá)到142億美元，全球車載鏡頭營(yíng)收將達(dá)到113億美元。此外，全球機(jī)器視覺市場(chǎng)，作為具有較大發(fā)展?jié)摿Φ南掠螒?yīng)用領(lǐng)域近年來增長(zhǎng)迅速。隨著現(xiàn)代工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)日趨成熟，越來越多的企業(yè)考慮如何采用機(jī)器視覺來幫助生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)識(shí)別、檢測(cè)等功能，以提高效率并降低成本。相關(guān)報(bào)告顯示，到2020年全球機(jī)器視覺行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到125億美元，2025年將超過192億美元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況新領(lǐng)域的不斷拓展是全球光學(xué)鏡頭市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，目前全球光學(xué)鏡頭應(yīng)用更傾向于智能手機(jī)、平板電腦的消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品。2018-2019年受消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品出貨量下降影響，2019年全球光學(xué)鏡頭市場(chǎng)規(guī)模增速明顯放緩，截至2019年全球光學(xué)鏡頭市場(chǎng)規(guī)模約為458億美元。從光學(xué)鏡頭的消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，中國(guó)是全球消費(fèi)電子、安防監(jiān)控的主要生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，中國(guó)在全球光學(xué)鏡頭消費(fèi)中占據(jù)了60%以上的市場(chǎng)份額，光學(xué)鏡頭的中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于全球光學(xué)鏡頭而言存在重大影響作用。行業(yè)現(xiàn)狀全球機(jī)器視覺技術(shù)逐步成熟，國(guó)家級(jí)政策推動(dòng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴(kuò)張隨著市場(chǎng)的迅速擴(kuò)展和技術(shù)的迅速成熟，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來了前所未有的良好發(fā)展機(jī)遇，因此將很大程度上利好機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)發(fā)展。原本以人為主導(dǎo)的生產(chǎn)模式，逐漸向以工業(yè)機(jī)器人為主導(dǎo)的生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變。工業(yè)大國(guó)提出機(jī)器人產(chǎn)業(yè)政策，如德國(guó)“工業(yè)0”、日本機(jī)器人新戰(zhàn)略、美國(guó)先進(jìn)制造伙伴計(jì)劃、中國(guó)“十三五規(guī)劃”與《中國(guó)制造2025》等國(guó)家級(jí)政策，皆納入機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展為重要內(nèi)涵，將促使工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)機(jī)器視覺市場(chǎng)發(fā)展。隨著近年來全球機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)張，作為機(jī)器視覺重要組成部分的光學(xué)鏡頭市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展，2017年全球應(yīng)用于工業(yè)和自動(dòng)化領(lǐng)域的機(jī)器視覺鏡頭市場(chǎng)規(guī)模為14億美元，2023年增長(zhǎng)至28億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12%15。01中國(guó)機(jī)器視覺處于快速成長(zhǎng)期，未來成長(zhǎng)空間大中國(guó)機(jī)器視覺處于快速成長(zhǎng)期。國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺起步于20世紀(jì)80年代的技術(shù)引進(jìn)，半導(dǎo)體和電子行業(yè)是較早的應(yīng)用行業(yè)之一。2006年以前，國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺產(chǎn)品應(yīng)用主要集中在外資制造企業(yè)，規(guī)模很小。2006年國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺市場(chǎng)開始啟動(dòng)。雖然中國(guó)機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)起步較晚，但得益于下游行業(yè)應(yīng)用廣泛發(fā)展迅速，目前已成為繼美國(guó)和日本之后的第三大應(yīng)用市場(chǎng)。從市場(chǎng)規(guī)模來看，中國(guó)機(jī)器視覺行業(yè)目前處于工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展拐點(diǎn)，未來發(fā)展空間大。隨著各行業(yè)自動(dòng)化、智能化程度的加深，未來五年機(jī)器視覺市場(chǎng)將繼續(xù)增長(zhǎng)，2018年將達(dá)到200億左右（包含系統(tǒng)集成）16。中國(guó)高精度制造及其相應(yīng)的自動(dòng)化生產(chǎn)線應(yīng)用逐年增長(zhǎng)，機(jī)器視覺正快速地取代常規(guī)的人工視覺。從行業(yè)公司來看，中國(guó)的國(guó)際機(jī)器視覺品牌已超100多家，中國(guó)自己的機(jī)器視覺企業(yè)也超過102家，機(jī)器視覺產(chǎn)品代理商超過200家，專業(yè)的機(jī)器視覺系統(tǒng)集成商超過50家，涵蓋從光源、光學(xué)鏡頭、圖像采集卡以及智能相機(jī)等所有機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER中國(guó)光學(xué)鏡頭產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域隨著光學(xué)鏡頭下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)鈱W(xué)鏡頭的制作提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)內(nèi)本土消費(fèi)電子廠商或光學(xué)鏡頭相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域廠商只能通過對(duì)國(guó)外光學(xué)鏡頭廠商進(jìn)口，導(dǎo)致中國(guó)相關(guān)高端消費(fèi)電子設(shè)備售價(jià)較高，不具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)。目前中國(guó)國(guó)內(nèi)僅有少部分廠商可實(shí)現(xiàn)精密光學(xué)元器件的量產(chǎn)，大多數(shù)高端的光學(xué)元件仍依賴歐美、日本廠商進(jìn)口，使得中國(guó)國(guó)內(nèi)加工水平與國(guó)際高端技術(shù)仍有較大差距，自主制造技術(shù)能力較弱。高端產(chǎn)品的缺乏致使中國(guó)光學(xué)鏡頭在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中技術(shù)處于相對(duì)劣勢(shì)，在一定程度上阻礙行業(yè)的發(fā)展。專業(yè)技術(shù)人才缺乏光學(xué)鏡頭是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，光學(xué)鏡頭的制造涉及的流程較為復(fù)雜。在制造過程中，不僅要符合生產(chǎn)流程，還應(yīng)滿足產(chǎn)業(yè)的加工精度要求，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需依靠高新技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新來支撐。因此，光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)離不開光學(xué)、光電技術(shù)、裝備機(jī)械等相關(guān)專業(yè)知識(shí)背景的研發(fā)人才。若人才不足，導(dǎo)致行業(yè)技術(shù)無法創(chuàng)新，行業(yè)的研發(fā)水平難以提高。中美貿(mào)易摩擦，制約行業(yè)發(fā)展中國(guó)在光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)嚴(yán)重依賴國(guó)外進(jìn)口。自2018以來，中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)進(jìn)行中，美國(guó)不斷對(duì)中國(guó)信息技術(shù)應(yīng)用服務(wù)企業(yè)制裁且不斷提高高新技術(shù)類零部件關(guān)稅，導(dǎo)致中國(guó)光學(xué)鏡頭制造企業(yè)喪失話語權(quán)，在一定程度上影響了中國(guó)在光學(xué)鏡頭產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述變焦鏡頭市場(chǎng)的滲透率將提高:光學(xué)鏡頭可分為定焦和變焦鏡頭，目前主流是定焦鏡頭。但隨著光學(xué)鏡頭下游應(yīng)用場(chǎng)景的增加，尤其是視頻監(jiān)控領(lǐng)域，變焦倍數(shù)越大，對(duì)遠(yuǎn)距離監(jiān)控將越清晰，因此變焦鏡頭在市場(chǎng)運(yùn)用的滲透率將進(jìn)一步提高。下游光學(xué)鏡頭應(yīng)用領(lǐng)域增加:在互聯(lián)網(wǎng)+與中國(guó)制造2025戰(zhàn)略推動(dòng)下，中國(guó)光學(xué)鏡頭通過互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)應(yīng)用與制造工業(yè)的融合，中國(guó)光學(xué)鏡頭的終端應(yīng)用產(chǎn)品呈現(xiàn)出數(shù)學(xué)化、智能化的發(fā)展趨勢(shì)，使得下游光學(xué)鏡頭應(yīng)用領(lǐng)域增加，具體表現(xiàn)如下:①機(jī)器視覺作為人工智能發(fā)展的一個(gè)分支，可提高制造業(yè)生產(chǎn)效率和智能自動(dòng)化水平。而光學(xué)鏡頭作為機(jī)器視覺系統(tǒng)中的重要組成部分，對(duì)成像質(zhì)量起到關(guān)鍵作用。如機(jī)器視覺的光學(xué)鏡頭達(dá)不到高分辨率、高對(duì)比度及像差等指標(biāo)，將影響機(jī)器視覺的成像質(zhì)量，導(dǎo)致機(jī)器視覺難以通過計(jì)算機(jī)模擬人類視覺功能。光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)逐漸向中國(guó)轉(zhuǎn)移:進(jìn)入21世紀(jì)，日本廠商開始逐步退出傳統(tǒng)的光學(xué)冷加工行業(yè)，轉(zhuǎn)而重點(diǎn)發(fā)展高端光學(xué)加工、檢測(cè)技術(shù)和裝備，光學(xué)鏡頭制造向中國(guó)臺(tái)灣、大陸轉(zhuǎn)移:一方面，以蘋果等智能手機(jī)為代表的消費(fèi)類電子產(chǎn)品快速成長(zhǎng)，帶動(dòng)了以生產(chǎn)塑料鏡頭為主的大立光、玉晶光電等中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)迅速成為全球光學(xué)鏡頭的龍頭企業(yè)；另一方面，隨著中國(guó)安防視頻監(jiān)控、汽車產(chǎn)業(yè)以及新興消費(fèi)類電子等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國(guó)大陸光學(xué)鏡頭廠商逐步成長(zhǎng)，經(jīng)過數(shù)十年的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累，涌現(xiàn)了舜宇光學(xué)、鳳凰光學(xué)、聯(lián)合光電、福光股份、宇瞳光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子及本公司等上規(guī)模廠商，已成為相關(guān)市場(chǎng)領(lǐng)域重要的參與者。光學(xué)元件加工將融入跨學(xué)科的先進(jìn)技術(shù):光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)鏈上游元器件的技術(shù)創(chuàng)新對(duì)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展起著推動(dòng)的作用。隨著下游應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓寬的背景下，半導(dǎo)體加工等領(lǐng)域的先進(jìn)制造技術(shù)不斷融入到鏡頭加工技術(shù)中，使得現(xiàn)代精密光學(xué)元件的加工技術(shù)、工藝、設(shè)備等較傳統(tǒng)光學(xué)加工技術(shù)發(fā)生顯著變化。在光學(xué)元器件生產(chǎn)方面，現(xiàn)階段的生產(chǎn)正逐步取代古典法拋光等傳統(tǒng)加工工藝，取而代之的是數(shù)控加工技術(shù)、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)及精密切割技術(shù)等高精尖技術(shù)。將先進(jìn)的光學(xué)元件加工工藝技術(shù)融入組件生產(chǎn)中，不僅提高了生產(chǎn)效率，同時(shí)為光學(xué)組件未來規(guī)?；a(chǎn)提供了發(fā)展的基礎(chǔ)，也減輕了光學(xué)加工技術(shù)對(duì)人為操作的依賴。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景變焦鏡頭市場(chǎng)的滲透率將提高光學(xué)鏡頭可分為定焦和變焦鏡頭，目前主流是定焦鏡頭。但隨著光學(xué)鏡頭下游應(yīng)用場(chǎng)景的增加，尤其是視頻監(jiān)控領(lǐng)域，變焦倍數(shù)越大，對(duì)遠(yuǎn)距離監(jiān)控將越清晰，因此變焦鏡頭在市場(chǎng)運(yùn)用的滲透率將進(jìn)一步提高。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304下游光學(xué)鏡頭應(yīng)用領(lǐng)域增加在互聯(lián)網(wǎng)+與中國(guó)制造2025戰(zhàn)略推動(dòng)下，中國(guó)光學(xué)鏡頭通過互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)應(yīng)用與制造工業(yè)的融合，中國(guó)光學(xué)鏡頭的終端應(yīng)用產(chǎn)品呈現(xiàn)出數(shù)學(xué)化、智能化的發(fā)展趨勢(shì)，使得下游光學(xué)鏡頭應(yīng)用領(lǐng)域增加，具體表現(xiàn)如下:①機(jī)器視覺作為人工智能發(fā)展的一個(gè)分支，可提高制造業(yè)生產(chǎn)效率和智能自動(dòng)化水平。而光學(xué)鏡頭作為機(jī)器視覺系統(tǒng)中的重要組成部分，對(duì)成像質(zhì)量起到關(guān)鍵作用。如機(jī)器視覺的光學(xué)鏡頭達(dá)不到高分辨率、高對(duì)比度及像差等指標(biāo)，將影響機(jī)器視覺的成像質(zhì)量，導(dǎo)致機(jī)器視覺難以通過計(jì)算機(jī)模擬人類視覺功能。光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)逐漸向中國(guó)轉(zhuǎn)移進(jìn)入21世紀(jì)，日本廠商開始逐步退出傳統(tǒng)的光學(xué)冷加工行業(yè)，轉(zhuǎn)而重點(diǎn)發(fā)展高端光學(xué)加工、檢測(cè)技術(shù)和裝備，光學(xué)鏡頭制造向中國(guó)臺(tái)灣、大陸轉(zhuǎn)移:一方面，以蘋果等智能手機(jī)為代表的消費(fèi)類電子產(chǎn)品快速成長(zhǎng)，帶動(dòng)了以生產(chǎn)塑料鏡頭為主的大立光、玉晶光電等中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)迅速成為全球光學(xué)鏡頭的龍頭企業(yè)；另一方面，隨著中國(guó)安防視頻監(jiān)控、汽車產(chǎn)業(yè)以及新興消費(fèi)類電子等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國(guó)大陸光學(xué)鏡頭廠商逐步成長(zhǎng)，經(jīng)過數(shù)十年的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累，涌現(xiàn)了舜宇光學(xué)、鳳凰光學(xué)、聯(lián)合光電、福光股份、宇瞳光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子及本公司等上規(guī)模廠商，已成為相關(guān)市場(chǎng)領(lǐng)域重要的參與者。光學(xué)元件加工將融入跨學(xué)科的先進(jìn)技術(shù)光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)鏈上游元器件的技術(shù)創(chuàng)新對(duì)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展起著推動(dòng)的作用。隨著下游應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓寬的背景下，半導(dǎo)體加工等領(lǐng)域的先進(jìn)制造技術(shù)不斷融入到鏡頭加工技術(shù)中，使得現(xiàn)代精密光學(xué)元件的加工技術(shù)、工藝、設(shè)備等較傳統(tǒng)光學(xué)加工技術(shù)發(fā)生顯著變化。在光學(xué)元器件生產(chǎn)方面，現(xiàn)階段的生產(chǎn)正逐步取代古典法拋光等傳統(tǒng)加工工藝，取而代之的是數(shù)控加工技術(shù)、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)及精密切割技術(shù)等高精尖技術(shù)。將先進(jìn)的光學(xué)元件加工工藝技術(shù)融入組件生產(chǎn)中，不僅提高了生產(chǎn)效率，同時(shí)為光學(xué)組件未來規(guī)?；a(chǎn)提供了發(fā)展的基礎(chǔ)，也減輕了光學(xué)加工技術(shù)對(duì)人為操作的依賴。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局縱觀全球光學(xué)鏡頭競(jìng)爭(zhēng)格局，高端光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)主要集中在德國(guó)和日本。德國(guó)制造商代表是萊卡和卡爾蔡司，其中卡爾蔡司光學(xué)鏡頭是醫(yī)療、工業(yè)、科研、航拍等高端光學(xué)產(chǎn)品的主要廠商之一。萊卡的光學(xué)鏡頭市場(chǎng)則主要集中在工業(yè)、科研和相機(jī)光學(xué)產(chǎn)品上，其中在高端相機(jī)市場(chǎng)上擁有較大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。由于光學(xué)原材料中的光學(xué)塑料和光學(xué)玻璃具有較高制造工藝技術(shù)壁壘，而日本擁有高精度制造工藝的優(yōu)勢(shì)，使得日本在光學(xué)鏡頭上游形成較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。與此同時(shí)，日本在光學(xué)鏡頭行業(yè)起步較早，已成為光學(xué)元器件行業(yè)技術(shù)的制高點(diǎn)，培育了一批優(yōu)秀的光學(xué)鏡頭制造廠商，致使日本在中游光學(xué)鏡頭制造環(huán)節(jié)也占有一定的優(yōu)勢(shì)，尤其在安防監(jiān)控領(lǐng)域，日本富士能、騰龍、佳能等企業(yè)具有先進(jìn)鏡頭制造能力。相比較國(guó)外光學(xué)鏡頭市場(chǎng)，中國(guó)光學(xué)鏡頭企業(yè)與國(guó)外企業(yè)在技術(shù)上仍存在較大差距，中國(guó)的光學(xué)鏡頭產(chǎn)品主要集中在光學(xué)鏡頭中低端市場(chǎng)，行業(yè)發(fā)展缺乏技術(shù)沉淀，光學(xué)核心部件及工藝制造能力不足。光學(xué)鏡頭產(chǎn)品在不同的細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域呈現(xiàn)出了不同的競(jìng)爭(zhēng)格局。具體表現(xiàn)如下:①在安防監(jiān)控領(lǐng)域，根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)宇曈光學(xué)、舜宇光學(xué)安防鏡頭的出貨量位列第一和第二，分別占據(jù)34%和12%市場(chǎng)份額。雖然聯(lián)合光電廠商在安防監(jiān)控鏡頭市場(chǎng)份額排名第七，但其是中國(guó)大陸唯一實(shí)現(xiàn)中高端安防鏡頭規(guī)模化供應(yīng)的企業(yè)；競(jìng)爭(zhēng)格局縱觀全球光學(xué)鏡頭競(jìng)爭(zhēng)格局，高端光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)主要集中在德國(guó)和日本。德國(guó)制造商代表是萊卡和卡爾蔡司，其中卡爾蔡司光學(xué)鏡頭是醫(yī)療、工業(yè)、科研、航拍等高端光學(xué)產(chǎn)品的主要廠商之一。萊卡的光學(xué)鏡頭市場(chǎng)則主要集中在工業(yè)、科研和相機(jī)光學(xué)產(chǎn)品上，其中在高端相機(jī)市場(chǎng)上擁有較大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。由于光學(xué)原材料中的光學(xué)塑料和光學(xué)玻璃具有較高制造工藝技術(shù)壁壘，而日本擁有高精度制造工藝的優(yōu)勢(shì)，使得日本在光學(xué)鏡頭上游形成較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。與此同時(shí)，日本在光學(xué)鏡頭行業(yè)起步較早，已成為光學(xué)元器件行業(yè)技術(shù)的制高點(diǎn)，培育了一批優(yōu)秀的光學(xué)鏡頭制造廠商，致使日本在中游光學(xué)鏡頭制造環(huán)節(jié)也占有一定的優(yōu)勢(shì)，尤其在安防監(jiān)控領(lǐng)域，日本富士能、騰龍、佳能等企業(yè)具有先進(jìn)鏡頭制造能力。①在安防監(jiān)控領(lǐng)域，根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)宇曈光學(xué)、舜宇光學(xué)安防鏡頭的出貨量位列第一和第二，分別占據(jù)34%和12%市場(chǎng)份額。雖然聯(lián)合光電廠商在安防監(jiān)控鏡頭市場(chǎng)份額排名第七，但其是中國(guó)大陸唯一實(shí)現(xiàn)中高端安防鏡頭規(guī)?；?yīng)的企業(yè)；代表企業(yè)深圳市歐菲光科有限公司（以下簡(jiǎn)稱“歐菲光科”）成立于2002年，是中國(guó)具有代表性的光學(xué)光電企業(yè)，于2010年在深圳證券交易掛牌所上市。歐菲光科主營(yíng)業(yè)務(wù)包